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2023-10-02 10:07:41

多家券商发声看好AI板块

Ai牛散持仓，北向加仓以及ai和算力概念股

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2023-10-02 09:58:22

科远智慧和长青科技

科远智慧 002380：一路一带+智能制造长青科技 001324：机器人+高铁

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亚威股份和海航科技

亚威股份 002559 华为概念+工业互联网海航科技 600751 一路一带+人工智能

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2023-10-02 09:50:05

2023年二季度牛散张素芬、夏重阳最新持股持仓

牛散夏重阳2023持有的股票名单有S富奥股份(sz000030)SS中南股份(sz000717)SS华孚时尚(sz002042)SS华映科技(sz000536)SS南宁百货(sh600712)S等股票; 牛散张素芬2023年最新持股持仓名单有S宝胜股份(sh600973)SS冰山冷热(sz000530)SS深康佳A(sz000016)SS中远海发(sh601866)S等股票。其中，2023年张素芬新进个股名单有深康佳A、中远海发、S三湘印象(sz000863)S、S昊华能源(sh601101)

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富奥股份
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华孚时尚
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华映科技
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南宁百货

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2023-10-02 08:15:46

共封装光学CPO龙头、华为CPO产业链

观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技；陶瓷外壳：中瓷电子；滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；高速光引擎：天孚通信；高速电缆DAC：兆龙互连；薄膜铌酸锂：光库科技；散热：富信科技、天通股份；光器件：光迅科

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罗博特科

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2023-10-02 07:21:35

华为消费电子概念股梳理（附股）

1）欧菲光：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信：华为是信维通信的重要客户，公司为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。 4）硕贝德：智能天线龙头企业，公司是华为产品手机天线的主要供应商。 6）格林精密：公

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欧菲光
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格林精密
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华力创通

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2023-07-31 08:49:11

周末利好消息比较多，涉及的热点板块大概就是以下这些 1 券商为代表的大金融 2 城中村改造为重点的地产 3 国家重点扶持的汽车 4 延伸的大消费，家具家电建材等市场情绪的全面反转需要多个试错过程，券商爆发，并不意味着指数将立马走出一波一马平川的行情，盘中还是要留意冲高回落风险。

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2023-07-05 06:45:19

腾讯云将发布面向大模型训练的自研向量数据库，速度提升10倍.

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2023-07-03 09:14:57

AI+应用在各行各业中持续落地

随着国内企业对于大模型的持续迭代，AI+应用在各行各业中持续落地。 1.华为盘古系：中望软件、赛意信息、润达医疗、汉得信息、能科科技、软通动力、中科软、润和软件、千方科技、万达信息、梅安森； 2.阿里千问系：恒生电子、税友股份、安恒信息、石基信息、千方科技、金桥信息、卫宁健康、超图软件、光云科技； 3.百度文心系：福昕软件、石基信息、汉得信息、宇信科技； 4.腾讯MaaS系：泛微网络、博思软件、长亮科技、神州信息、东华软件、天融信； 5.其他：科大讯飞、拓尔思、新致软件等。

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2023-06-28 08:40:07

6月27日机构股票池

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掌趣科技、飞龙股份、华西股份、银河电子、秦川机床、同为股份。

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2023-06-26 07:25:21

26日龙头股

人气总龙头：鸿博股份（算力）+剑桥科技（CPO）+拓维信息(服务器)+华西股份（参股）人气新龙头：新时达+南方精工，节后短线接力核心

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2023-06-25 11:51:20

医药板块有望演绎中报行情

中药板块2023Q2业绩仍有望保持高增速，仍是医药行业增速较快的领域。 1)中药领域：太极集团、佐力药业、方盛制药、康缘药业等； 2)血制品领域：天坛生物、卫光生物、博雅生物等； 3)创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、泽景制药-U等； 4)优秀仿创药领域：吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等； 5)耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等； 6)消费医疗领域：济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等； 7)其它医疗服务领域：三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等；

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2023-06-25 11:48:07

618全网GMV同比+15%美妆销售回暖

618美妆大盘有所回暖。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）长期看好美妆品类的需求韧性，国货通过快速反馈优势、以产品驱动品牌升级，竞争力有望提升。 1）线上数据强劲，预计业绩持续向好的珀莱雅、巨子生物、丸美股份；当下估值较低、有望边际改善的水羊股份、福瑞达。 2）预期筑底，后续有望迎来拐点的贝泰妮、上海家化、华熙生物、美丽田园医疗健康、上美股份、拉芳家化、嘉亨家化、青松股份。

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2023-06-21 06:39:39

新能源大利好！国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

日前，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。新闻来源：财联社点评:充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。这一政策的出台，旨在解决我国充电基础设施存在的布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。这对于推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促

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多家券商发声看好AI板块

Ai牛散持仓，北向加仓以及ai和算力概念股

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科远智慧和长青科技

科远智慧 002380：一路一带+智能制造长青科技 001324：机器人+高铁

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亚威股份和海航科技

亚威股份 002559 华为概念+工业互联网海航科技 600751 一路一带+人工智能

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2023年二季度牛散张素芬、夏重阳最新持股持仓

牛散夏重阳2023持有的股票名单有S富奥股份(sz000030)SS中南股份(sz000717)SS华孚时尚(sz002042)SS华映科技(sz000536)SS南宁百货(sh600712)S等股票; 牛散张素芬2023年最新持股持仓名单有S宝胜股份(sh600973)SS冰山冷热(sz000530)SS深康佳A(sz000016)SS中远海发(sh601866)S等股票。其中，2023年张素芬新进个股名单有深康佳A、中远海发、S三湘印象(sz000863)S、S昊华能源(sh601101)

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共封装光学CPO龙头、华为CPO产业链

观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技；陶瓷外壳：中瓷电子；滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；高速光引擎：天孚通信；高速电缆DAC：兆龙互连；薄膜铌酸锂：光库科技；散热：富信科技、天通股份；光器件：光迅科

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华为消费电子概念股梳理（附股）

1）欧菲光：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信：华为是信维通信的重要客户，公司为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。 4）硕贝德：智能天线龙头企业，公司是华为产品手机天线的主要供应商。 6）格林精密：公

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周末利好消息比较多，涉及的热点板块大概就是以下这些 1 券商为代表的大金融 2 城中村改造为重点的地产 3 国家重点扶持的汽车 4 延伸的大消费，家具家电建材等市场情绪的全面反转需要多个试错过程，券商爆发，并不意味着指数将立马走出一波一马平川的行情，盘中还是要留意冲高回落风险。

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腾讯云将发布面向大模型训练的自研向量数据库，速度提升10倍.

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AI+应用在各行各业中持续落地

随着国内企业对于大模型的持续迭代，AI+应用在各行各业中持续落地。 1.华为盘古系：中望软件、赛意信息、润达医疗、汉得信息、能科科技、软通动力、中科软、润和软件、千方科技、万达信息、梅安森； 2.阿里千问系：恒生电子、税友股份、安恒信息、石基信息、千方科技、金桥信息、卫宁健康、超图软件、光云科技； 3.百度文心系：福昕软件、石基信息、汉得信息、宇信科技； 4.腾讯MaaS系：泛微网络、博思软件、长亮科技、神州信息、东华软件、天融信； 5.其他：科大讯飞、拓尔思、新致软件等。

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26日龙头股

人气总龙头：鸿博股份（算力）+剑桥科技（CPO）+拓维信息(服务器)+华西股份（参股）人气新龙头：新时达+南方精工，节后短线接力核心

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医药板块有望演绎中报行情

中药板块2023Q2业绩仍有望保持高增速，仍是医药行业增速较快的领域。 1)中药领域：太极集团、佐力药业、方盛制药、康缘药业等； 2)血制品领域：天坛生物、卫光生物、博雅生物等； 3)创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、泽景制药-U等； 4)优秀仿创药领域：吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等； 5)耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等； 6)消费医疗领域：济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等； 7)其它医疗服务领域：三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等；

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618全网GMV同比+15%美妆销售回暖

618美妆大盘有所回暖。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）长期看好美妆品类的需求韧性，国货通过快速反馈优势、以产品驱动品牌升级，竞争力有望提升。 1）线上数据强劲，预计业绩持续向好的珀莱雅、巨子生物、丸美股份；当下估值较低、有望边际改善的水羊股份、福瑞达。 2）预期筑底，后续有望迎来拐点的贝泰妮、上海家化、华熙生物、美丽田园医疗健康、上美股份、拉芳家化、嘉亨家化、青松股份。

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新能源大利好！国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

日前，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。新闻来源：财联社点评:充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。这一政策的出台，旨在解决我国充电基础设施存在的布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。这对于推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促

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亚威股份 002559 华为概念+工业互联网海航科技 600751 一路一带+人工智能

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2023年二季度牛散张素芬、夏重阳最新持股持仓

牛散夏重阳2023持有的股票名单有S富奥股份(sz000030)SS中南股份(sz000717)SS华孚时尚(sz002042)SS华映科技(sz000536)SS南宁百货(sh600712)S等股票; 牛散张素芬2023年最新持股持仓名单有S宝胜股份(sh600973)SS冰山冷热(sz000530)SS深康佳A(sz000016)SS中远海发(sh601866)S等股票。其中，2023年张素芬新进个股名单有深康佳A、中远海发、S三湘印象(sz000863)S、S昊华能源(sh601101)

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共封装光学CPO龙头、华为CPO产业链

观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技；陶瓷外壳：中瓷电子；滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；高速光引擎：天孚通信；高速电缆DAC：兆龙互连；薄膜铌酸锂：光库科技；散热：富信科技、天通股份；光器件：光迅科

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罗博特科

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华为消费电子概念股梳理（附股）

1）欧菲光：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信：华为是信维通信的重要客户，公司为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。 4）硕贝德：智能天线龙头企业，公司是华为产品手机天线的主要供应商。 6）格林精密：公

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周末利好消息比较多，涉及的热点板块大概就是以下这些 1 券商为代表的大金融 2 城中村改造为重点的地产 3 国家重点扶持的汽车 4 延伸的大消费，家具家电建材等市场情绪的全面反转需要多个试错过程，券商爆发，并不意味着指数将立马走出一波一马平川的行情，盘中还是要留意冲高回落风险。

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AI+应用在各行各业中持续落地

随着国内企业对于大模型的持续迭代，AI+应用在各行各业中持续落地。 1.华为盘古系：中望软件、赛意信息、润达医疗、汉得信息、能科科技、软通动力、中科软、润和软件、千方科技、万达信息、梅安森； 2.阿里千问系：恒生电子、税友股份、安恒信息、石基信息、千方科技、金桥信息、卫宁健康、超图软件、光云科技； 3.百度文心系：福昕软件、石基信息、汉得信息、宇信科技； 4.腾讯MaaS系：泛微网络、博思软件、长亮科技、神州信息、东华软件、天融信； 5.其他：科大讯飞、拓尔思、新致软件等。

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人气总龙头：鸿博股份（算力）+剑桥科技（CPO）+拓维信息(服务器)+华西股份（参股）人气新龙头：新时达+南方精工，节后短线接力核心

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医药板块有望演绎中报行情

中药板块2023Q2业绩仍有望保持高增速，仍是医药行业增速较快的领域。 1)中药领域：太极集团、佐力药业、方盛制药、康缘药业等； 2)血制品领域：天坛生物、卫光生物、博雅生物等； 3)创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、泽景制药-U等； 4)优秀仿创药领域：吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等； 5)耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等； 6)消费医疗领域：济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等； 7)其它医疗服务领域：三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等；

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618美妆大盘有所回暖。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）长期看好美妆品类的需求韧性，国货通过快速反馈优势、以产品驱动品牌升级，竞争力有望提升。 1）线上数据强劲，预计业绩持续向好的珀莱雅、巨子生物、丸美股份；当下估值较低、有望边际改善的水羊股份、福瑞达。 2）预期筑底，后续有望迎来拐点的贝泰妮、上海家化、华熙生物、美丽田园医疗健康、上美股份、拉芳家化、嘉亨家化、青松股份。

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新能源大利好！国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

日前，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。新闻来源：财联社点评:充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。这一政策的出台，旨在解决我国充电基础设施存在的布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。这对于推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促

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2023-10-02 09:58:22

科远智慧和长青科技

科远智慧 002380：一路一带+智能制造长青科技 001324：机器人+高铁

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2023-10-02 09:55:40

亚威股份和海航科技

亚威股份 002559 华为概念+工业互联网海航科技 600751 一路一带+人工智能

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2023-10-02 09:50:05

2023年二季度牛散张素芬、夏重阳最新持股持仓

牛散夏重阳2023持有的股票名单有S富奥股份(sz000030)SS中南股份(sz000717)SS华孚时尚(sz002042)SS华映科技(sz000536)SS南宁百货(sh600712)S等股票; 牛散张素芬2023年最新持股持仓名单有S宝胜股份(sh600973)SS冰山冷热(sz000530)SS深康佳A(sz000016)SS中远海发(sh601866)S等股票。其中，2023年张素芬新进个股名单有深康佳A、中远海发、S三湘印象(sz000863)S、S昊华能源(sh601101)

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富奥股份
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中南股份
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华孚时尚
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华映科技
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南宁百货

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2023-10-02 08:15:46

共封装光学CPO龙头、华为CPO产业链

观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技；陶瓷外壳：中瓷电子；滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；高速光引擎：天孚通信；高速电缆DAC：兆龙互连；薄膜铌酸锂：光库科技；散热：富信科技、天通股份；光器件：光迅科

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华工科技
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罗博特科

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2023-10-02 07:21:35

华为消费电子概念股梳理（附股）

1）欧菲光：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信：华为是信维通信的重要客户，公司为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。 4）硕贝德：智能天线龙头企业，公司是华为产品手机天线的主要供应商。 6）格林精密：公

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欧菲光
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格林精密
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华力创通

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2023-07-31 08:49:11

周末利好消息比较多，涉及的热点板块大概就是以下这些 1 券商为代表的大金融 2 城中村改造为重点的地产 3 国家重点扶持的汽车 4 延伸的大消费，家具家电建材等市场情绪的全面反转需要多个试错过程，券商爆发，并不意味着指数将立马走出一波一马平川的行情，盘中还是要留意冲高回落风险。

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腾讯云将发布面向大模型训练的自研向量数据库，速度提升10倍.

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2023-07-03 09:14:57

AI+应用在各行各业中持续落地

随着国内企业对于大模型的持续迭代，AI+应用在各行各业中持续落地。 1.华为盘古系：中望软件、赛意信息、润达医疗、汉得信息、能科科技、软通动力、中科软、润和软件、千方科技、万达信息、梅安森； 2.阿里千问系：恒生电子、税友股份、安恒信息、石基信息、千方科技、金桥信息、卫宁健康、超图软件、光云科技； 3.百度文心系：福昕软件、石基信息、汉得信息、宇信科技； 4.腾讯MaaS系：泛微网络、博思软件、长亮科技、神州信息、东华软件、天融信； 5.其他：科大讯飞、拓尔思、新致软件等。

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2023-06-28 08:40:07

6月27日机构股票池

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掌趣科技、飞龙股份、华西股份、银河电子、秦川机床、同为股份。

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2023-06-26 07:25:21

26日龙头股

人气总龙头：鸿博股份（算力）+剑桥科技（CPO）+拓维信息(服务器)+华西股份（参股）人气新龙头：新时达+南方精工，节后短线接力核心

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2023-06-25 11:51:20

医药板块有望演绎中报行情

中药板块2023Q2业绩仍有望保持高增速，仍是医药行业增速较快的领域。 1)中药领域：太极集团、佐力药业、方盛制药、康缘药业等； 2)血制品领域：天坛生物、卫光生物、博雅生物等； 3)创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、泽景制药-U等； 4)优秀仿创药领域：吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等； 5)耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等； 6)消费医疗领域：济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等； 7)其它医疗服务领域：三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等；

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2023-06-25 11:48:07

618全网GMV同比+15%美妆销售回暖

618美妆大盘有所回暖。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）长期看好美妆品类的需求韧性，国货通过快速反馈优势、以产品驱动品牌升级，竞争力有望提升。 1）线上数据强劲，预计业绩持续向好的珀莱雅、巨子生物、丸美股份；当下估值较低、有望边际改善的水羊股份、福瑞达。 2）预期筑底，后续有望迎来拐点的贝泰妮、上海家化、华熙生物、美丽田园医疗健康、上美股份、拉芳家化、嘉亨家化、青松股份。

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2023-06-21 06:39:39

新能源大利好！国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

日前，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。新闻来源：财联社点评:充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。这一政策的出台，旨在解决我国充电基础设施存在的布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。这对于推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促

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2023-10-02 10:07:41

多家券商发声看好AI板块

Ai牛散持仓，北向加仓以及ai和算力概念股

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科远智慧和长青科技

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亚威股份和海航科技

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2023年二季度牛散张素芬、夏重阳最新持股持仓

牛散夏重阳2023持有的股票名单有S富奥股份(sz000030)SS中南股份(sz000717)SS华孚时尚(sz002042)SS华映科技(sz000536)SS南宁百货(sh600712)S等股票; 牛散张素芬2023年最新持股持仓名单有S宝胜股份(sh600973)SS冰山冷热(sz000530)SS深康佳A(sz000016)SS中远海发(sh601866)S等股票。其中，2023年张素芬新进个股名单有深康佳A、中远海发、S三湘印象(sz000863)S、S昊华能源(sh601101)

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共封装光学CPO龙头、华为CPO产业链

观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技；陶瓷外壳：中瓷电子；滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；高速光引擎：天孚通信；高速电缆DAC：兆龙互连；薄膜铌酸锂：光库科技；散热：富信科技、天通股份；光器件：光迅科

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华为消费电子概念股梳理（附股）

1）欧菲光：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信：华为是信维通信的重要客户，公司为其提供天线、无线充电、EMIEMC、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品。 4）硕贝德：智能天线龙头企业，公司是华为产品手机天线的主要供应商。 6）格林精密：公

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周末利好消息比较多，涉及的热点板块大概就是以下这些 1 券商为代表的大金融 2 城中村改造为重点的地产 3 国家重点扶持的汽车 4 延伸的大消费，家具家电建材等市场情绪的全面反转需要多个试错过程，券商爆发，并不意味着指数将立马走出一波一马平川的行情，盘中还是要留意冲高回落风险。

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腾讯云将发布面向大模型训练的自研向量数据库，速度提升10倍.

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AI+应用在各行各业中持续落地

随着国内企业对于大模型的持续迭代，AI+应用在各行各业中持续落地。 1.华为盘古系：中望软件、赛意信息、润达医疗、汉得信息、能科科技、软通动力、中科软、润和软件、千方科技、万达信息、梅安森； 2.阿里千问系：恒生电子、税友股份、安恒信息、石基信息、千方科技、金桥信息、卫宁健康、超图软件、光云科技； 3.百度文心系：福昕软件、石基信息、汉得信息、宇信科技； 4.腾讯MaaS系：泛微网络、博思软件、长亮科技、神州信息、东华软件、天融信； 5.其他：科大讯飞、拓尔思、新致软件等。

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26日龙头股

人气总龙头：鸿博股份（算力）+剑桥科技（CPO）+拓维信息(服务器)+华西股份（参股）人气新龙头：新时达+南方精工，节后短线接力核心

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医药板块有望演绎中报行情

中药板块2023Q2业绩仍有望保持高增速，仍是医药行业增速较快的领域。 1)中药领域：太极集团、佐力药业、方盛制药、康缘药业等； 2)血制品领域：天坛生物、卫光生物、博雅生物等； 3)创新药领域：百济神州、恒瑞医药、海思科、荣昌生物、康诺亚、泽景制药-U等； 4)优秀仿创药领域：吉贝尔、恩华药业、京新药业、仙琚制药、立方制药、信立泰等； 5)耗材领域：惠泰医疗、威高骨科、新产业等； 6)消费医疗领域：济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、爱美客等； 7)其它医疗服务领域：三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等；

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618全网GMV同比+15%美妆销售回暖

618美妆大盘有所回暖。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）长期看好美妆品类的需求韧性，国货通过快速反馈优势、以产品驱动品牌升级，竞争力有望提升。 1）线上数据强劲，预计业绩持续向好的珀莱雅、巨子生物、丸美股份；当下估值较低、有望边际改善的水羊股份、福瑞达。 2）预期筑底，后续有望迎来拐点的贝泰妮、上海家化、华熙生物、美丽田园医疗健康、上美股份、拉芳家化、嘉亨家化、青松股份。

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新能源大利好！国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

日前，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，《指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。新闻来源：财联社点评:充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。这一政策的出台，旨在解决我国充电基础设施存在的布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。这对于推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促

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