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2023-06-21 00:14:31

人形机器人产业链

人形机器人的产业链是中国制造重要的产业机遇之一，也是AI最佳的具象载体。机器人+的时代下，关注在核心零部件具备较大弹性的公司。　空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气　无框力矩电机：步科股份、昊志机电；　精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；　丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；　轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；　传感器：汉威科技、柯力传感；　导轨：恒而达。

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0.38
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2023-06-18 09:48:12

【国海策略】中特估后续如何布局

核心观点： 1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点；二是二十大报告中提出的十四个强国体系，近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面，分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源

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1.63
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2023-06-18 09:33:01

从中长期看，中特估、数字经济是投资的大方向。

结合近期五月份PMI回落枯荣线下信息以及房地产的长期调整后的现状来看，在外贸出口等方式无法创造可观收益条件的情况下，提振经济的方式有可能会重新阶段性的移至国改相关的房地产领域，建筑装修板块会受益。从短期看，近期高考结束，学生拥有更多自由时间，在二级市场的投资可以更关注游戏以及带有文化属性的景点和饮食板块。但值得注意的是，游资及主力通常会大概提前1—0.5个月布局，对于短线投资者，在投资逻辑不发生重大调整的情况下明年或许可以提前埋伏赚取阶段性受益。但不管选择哪个板块，受到注册制的影响很难出现板

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0.59
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2023-06-17 18:12:06

AIGC的发展游戏传媒有望受益

　在内容生产上，AIGC已经率先被应用于游戏、影视、新闻媒体、文学创作、音乐、广告等多个内容领域，AIGC带来的高效率创作能够帮助B端和C端的内容创作者降低创作门槛，提升内容创作效率并带来更多的商业化变现可能，未来的AI技术影响范围还将进一步扩大，有望实现全行业的“AI+”AI赋能的游戏、广告、图书、影视等子板块。三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、昆仑万维、芒果超媒、万达电影、中国电影、光线传媒、分众传媒、兆讯传媒、荣信文化

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记录选股20230617

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AI液冷:飞龙、浪潮、宝信

　　（1）国内液冷温控解决方案供应商打开液冷0-1市场空间：【英维克】、【高澜股份】、【同飞股份】（中小盘联合覆盖）、【申菱环境】（家电组覆盖）、【佳力图】、【依米康】、【网宿科技】、【川润股份】（机械组覆盖）、【银轮股份】（汽车组覆盖）、【飞龙股份】（汽车组覆盖）等在数据中心液冷解决方案均有研发储备和一定进展；　　（2）服务器及IDC厂商有望通过加装液冷模块/采用液冷解决方案提升对下游客户的议价能力和盈利能力：【中兴通讯】、【紫光股份】、【浪潮信息】（计算机组覆盖）、【润泽科技】、【奥飞数据

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2023-05-22 04:19:16

AI+数据要素的603918金桥信息，短线走出三连板，机器人概念股301368丰立智能，短线走出2连板 002689远大智能，短线走出2连板， 002217合力泰短线走出2连板；网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念的002919名臣健康，短线走出2连板行情。

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2023-05-22 04:13:12

美光被封：今日晚美光产品未通过安全审查，表明科技战的反制开始，存储本土化进度加快。

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2023-05-08 07:20:03

国常会部署支持这些产业——

国常会部署支持这些产业—— 会议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。强调四个方向，一个是先进制造业集群，二是充电桩，三是继续支持新能源汽车下乡，最后一个是乡村振兴。先进制造业集群，重点强调的是先进制造业，发挥产业链作用力和影响力，所以受益的方向自然对应的是高端制造，高端装备，智能机器人，物联网，现代物流等几个方向的发展，涉及概念自然就是机器人概念、工业母机、一体压铸、高端装备、专精特新等。充电桩基础设施的建设，要想加速新能源汽车

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2023-05-06 10:27:56

新能源汽车利好：国常会支持新能源汽车下乡

国务院总理5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。评：利好，看下周市场买不买账？

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2023-04-01 06:35:13

4🈷️或成为全年行情转折点

今日4🈷️1日，这个月的特点，很容易成为全年行情的一个转折点： 2022年4月底，疫情好转+政治局会议召开，指数触底反弹； 2021年4月初，流动性预期回暖，指数触底反弹； 2020年4月初，全球流动性危机缓解+国内疫情向好，指数触底反弹；

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2023-02-16 22:04:29

1.药房-医保局通知加速将定点零售药店纳入门诊统筹，加快医保电子处方落地应用（英特集团、药易购、国药一致、开开实业、上海医药等）； 2.中字头-经济日报：探索建立中国特色估值体系（中科软、中国联通、中国软件、中国建筑、中国海城等）； 3.游戏：网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT，是首个能在具体情境中应用、与游戏机制深度融入结合的用来丰富游戏虚拟世界的智能NPC系统。（冰川网络、汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、完美世界等）

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2023-02-14 22:31:28

行业地图：氢能源产业链

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2023-02-14 08:36:04

中央1号文件

2023年中央一号文件发布，继续为种业和粮食种植板块提供强有力的政策支持。受飓风影响新西兰宣布进入国家紧急状态。证券日报：“靠内部消息炒股获利”之陋习必须根除。美呼吁公民马上离开俄罗斯。法国外交部呼吁该国公民立即离开白俄罗斯。欧美股市上涨，中概股普涨。

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2023-01-29 11:32:25

新能源行业春节假期事件

春节一周假期，海外新能源板块表现亮眼，相关标的涨幅明显；另外特斯拉/LG业绩说明会亮点较多，特斯拉对销量展望维持较好水平；LG称电池降价不明显，对美国市场乐观；美国电车政策博弈依旧进行中，印尼镍存在利好的可能；印度光伏装机较好，固德威阳光电源宁德时代等业绩超预期。 1.新能源板块海外/香港股市表现假期期间，海外以及香港市场新能源相关标的表现较为亮眼；以特斯拉为代表的电动车公司涨幅明显，特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上，带动蔚来上涨14.8%，小鹏上涨13.8

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阳光电源
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人形机器人产业链

人形机器人的产业链是中国制造重要的产业机遇之一，也是AI最佳的具象载体。机器人+的时代下，关注在核心零部件具备较大弹性的公司。　空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气　无框力矩电机：步科股份、昊志机电；　精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；　丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；　轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；　传感器：汉威科技、柯力传感；　导轨：恒而达。

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【国海策略】中特估后续如何布局

核心观点： 1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点；二是二十大报告中提出的十四个强国体系，近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面，分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源

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从中长期看，中特估、数字经济是投资的大方向。

结合近期五月份PMI回落枯荣线下信息以及房地产的长期调整后的现状来看，在外贸出口等方式无法创造可观收益条件的情况下，提振经济的方式有可能会重新阶段性的移至国改相关的房地产领域，建筑装修板块会受益。从短期看，近期高考结束，学生拥有更多自由时间，在二级市场的投资可以更关注游戏以及带有文化属性的景点和饮食板块。但值得注意的是，游资及主力通常会大概提前1—0.5个月布局，对于短线投资者，在投资逻辑不发生重大调整的情况下明年或许可以提前埋伏赚取阶段性受益。但不管选择哪个板块，受到注册制的影响很难出现板

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AIGC的发展游戏传媒有望受益

　在内容生产上，AIGC已经率先被应用于游戏、影视、新闻媒体、文学创作、音乐、广告等多个内容领域，AIGC带来的高效率创作能够帮助B端和C端的内容创作者降低创作门槛，提升内容创作效率并带来更多的商业化变现可能，未来的AI技术影响范围还将进一步扩大，有望实现全行业的“AI+”AI赋能的游戏、广告、图书、影视等子板块。三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、昆仑万维、芒果超媒、万达电影、中国电影、光线传媒、分众传媒、兆讯传媒、荣信文化

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AI液冷:飞龙、浪潮、宝信

　　（1）国内液冷温控解决方案供应商打开液冷0-1市场空间：【英维克】、【高澜股份】、【同飞股份】（中小盘联合覆盖）、【申菱环境】（家电组覆盖）、【佳力图】、【依米康】、【网宿科技】、【川润股份】（机械组覆盖）、【银轮股份】（汽车组覆盖）、【飞龙股份】（汽车组覆盖）等在数据中心液冷解决方案均有研发储备和一定进展；　　（2）服务器及IDC厂商有望通过加装液冷模块/采用液冷解决方案提升对下游客户的议价能力和盈利能力：【中兴通讯】、【紫光股份】、【浪潮信息】（计算机组覆盖）、【润泽科技】、【奥飞数据

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AI+数据要素的603918金桥信息，短线走出三连板，机器人概念股301368丰立智能，短线走出2连板 002689远大智能，短线走出2连板， 002217合力泰短线走出2连板；网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念的002919名臣健康，短线走出2连板行情。

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国常会部署支持这些产业——

国常会部署支持这些产业—— 会议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。强调四个方向，一个是先进制造业集群，二是充电桩，三是继续支持新能源汽车下乡，最后一个是乡村振兴。先进制造业集群，重点强调的是先进制造业，发挥产业链作用力和影响力，所以受益的方向自然对应的是高端制造，高端装备，智能机器人，物联网，现代物流等几个方向的发展，涉及概念自然就是机器人概念、工业母机、一体压铸、高端装备、专精特新等。充电桩基础设施的建设，要想加速新能源汽车

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新能源汽车利好：国常会支持新能源汽车下乡

国务院总理5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。评：利好，看下周市场买不买账？

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4🈷️或成为全年行情转折点

今日4🈷️1日，这个月的特点，很容易成为全年行情的一个转折点： 2022年4月底，疫情好转+政治局会议召开，指数触底反弹； 2021年4月初，流动性预期回暖，指数触底反弹； 2020年4月初，全球流动性危机缓解+国内疫情向好，指数触底反弹；

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1.药房-医保局通知加速将定点零售药店纳入门诊统筹，加快医保电子处方落地应用（英特集团、药易购、国药一致、开开实业、上海医药等）； 2.中字头-经济日报：探索建立中国特色估值体系（中科软、中国联通、中国软件、中国建筑、中国海城等）； 3.游戏：网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT，是首个能在具体情境中应用、与游戏机制深度融入结合的用来丰富游戏虚拟世界的智能NPC系统。（冰川网络、汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、完美世界等）

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行业地图：氢能源产业链

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中央1号文件

2023年中央一号文件发布，继续为种业和粮食种植板块提供强有力的政策支持。受飓风影响新西兰宣布进入国家紧急状态。证券日报：“靠内部消息炒股获利”之陋习必须根除。美呼吁公民马上离开俄罗斯。法国外交部呼吁该国公民立即离开白俄罗斯。欧美股市上涨，中概股普涨。

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新能源行业春节假期事件

春节一周假期，海外新能源板块表现亮眼，相关标的涨幅明显；另外特斯拉/LG业绩说明会亮点较多，特斯拉对销量展望维持较好水平；LG称电池降价不明显，对美国市场乐观；美国电车政策博弈依旧进行中，印尼镍存在利好的可能；印度光伏装机较好，固德威阳光电源宁德时代等业绩超预期。 1.新能源板块海外/香港股市表现假期期间，海外以及香港市场新能源相关标的表现较为亮眼；以特斯拉为代表的电动车公司涨幅明显，特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上，带动蔚来上涨14.8%，小鹏上涨13.8

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人形机器人的产业链是中国制造重要的产业机遇之一，也是AI最佳的具象载体。机器人+的时代下，关注在核心零部件具备较大弹性的公司。　空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气　无框力矩电机：步科股份、昊志机电；　精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；　丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；　轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；　传感器：汉威科技、柯力传感；　导轨：恒而达。

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【国海策略】中特估后续如何布局

核心观点： 1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点；二是二十大报告中提出的十四个强国体系，近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面，分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源

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从中长期看，中特估、数字经济是投资的大方向。

结合近期五月份PMI回落枯荣线下信息以及房地产的长期调整后的现状来看，在外贸出口等方式无法创造可观收益条件的情况下，提振经济的方式有可能会重新阶段性的移至国改相关的房地产领域，建筑装修板块会受益。从短期看，近期高考结束，学生拥有更多自由时间，在二级市场的投资可以更关注游戏以及带有文化属性的景点和饮食板块。但值得注意的是，游资及主力通常会大概提前1—0.5个月布局，对于短线投资者，在投资逻辑不发生重大调整的情况下明年或许可以提前埋伏赚取阶段性受益。但不管选择哪个板块，受到注册制的影响很难出现板

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AIGC的发展游戏传媒有望受益

　在内容生产上，AIGC已经率先被应用于游戏、影视、新闻媒体、文学创作、音乐、广告等多个内容领域，AIGC带来的高效率创作能够帮助B端和C端的内容创作者降低创作门槛，提升内容创作效率并带来更多的商业化变现可能，未来的AI技术影响范围还将进一步扩大，有望实现全行业的“AI+”AI赋能的游戏、广告、图书、影视等子板块。三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、昆仑万维、芒果超媒、万达电影、中国电影、光线传媒、分众传媒、兆讯传媒、荣信文化

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AI液冷:飞龙、浪潮、宝信

　　（1）国内液冷温控解决方案供应商打开液冷0-1市场空间：【英维克】、【高澜股份】、【同飞股份】（中小盘联合覆盖）、【申菱环境】（家电组覆盖）、【佳力图】、【依米康】、【网宿科技】、【川润股份】（机械组覆盖）、【银轮股份】（汽车组覆盖）、【飞龙股份】（汽车组覆盖）等在数据中心液冷解决方案均有研发储备和一定进展；　　（2）服务器及IDC厂商有望通过加装液冷模块/采用液冷解决方案提升对下游客户的议价能力和盈利能力：【中兴通讯】、【紫光股份】、【浪潮信息】（计算机组覆盖）、【润泽科技】、【奥飞数据

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AI+数据要素的603918金桥信息，短线走出三连板，机器人概念股301368丰立智能，短线走出2连板 002689远大智能，短线走出2连板， 002217合力泰短线走出2连板；网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念的002919名臣健康，短线走出2连板行情。

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国常会部署支持这些产业—— 会议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。强调四个方向，一个是先进制造业集群，二是充电桩，三是继续支持新能源汽车下乡，最后一个是乡村振兴。先进制造业集群，重点强调的是先进制造业，发挥产业链作用力和影响力，所以受益的方向自然对应的是高端制造，高端装备，智能机器人，物联网，现代物流等几个方向的发展，涉及概念自然就是机器人概念、工业母机、一体压铸、高端装备、专精特新等。充电桩基础设施的建设，要想加速新能源汽车

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新能源汽车利好：国常会支持新能源汽车下乡

国务院总理5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。评：利好，看下周市场买不买账？

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4🈷️或成为全年行情转折点

今日4🈷️1日，这个月的特点，很容易成为全年行情的一个转折点： 2022年4月底，疫情好转+政治局会议召开，指数触底反弹； 2021年4月初，流动性预期回暖，指数触底反弹； 2020年4月初，全球流动性危机缓解+国内疫情向好，指数触底反弹；

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2023年中央一号文件发布，继续为种业和粮食种植板块提供强有力的政策支持。受飓风影响新西兰宣布进入国家紧急状态。证券日报：“靠内部消息炒股获利”之陋习必须根除。美呼吁公民马上离开俄罗斯。法国外交部呼吁该国公民立即离开白俄罗斯。欧美股市上涨，中概股普涨。

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新能源行业春节假期事件

春节一周假期，海外新能源板块表现亮眼，相关标的涨幅明显；另外特斯拉/LG业绩说明会亮点较多，特斯拉对销量展望维持较好水平；LG称电池降价不明显，对美国市场乐观；美国电车政策博弈依旧进行中，印尼镍存在利好的可能；印度光伏装机较好，固德威阳光电源宁德时代等业绩超预期。 1.新能源板块海外/香港股市表现假期期间，海外以及香港市场新能源相关标的表现较为亮眼；以特斯拉为代表的电动车公司涨幅明显，特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上，带动蔚来上涨14.8%，小鹏上涨13.8

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人形机器人产业链

人形机器人的产业链是中国制造重要的产业机遇之一，也是AI最佳的具象载体。机器人+的时代下，关注在核心零部件具备较大弹性的公司。　空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气　无框力矩电机：步科股份、昊志机电；　精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；　丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；　轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；　传感器：汉威科技、柯力传感；　导轨：恒而达。

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0.38
红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-06-18 09:48:12

【国海策略】中特估后续如何布局

核心观点： 1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点；二是二十大报告中提出的十四个强国体系，近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面，分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源

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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-06-18 09:33:01

从中长期看，中特估、数字经济是投资的大方向。

结合近期五月份PMI回落枯荣线下信息以及房地产的长期调整后的现状来看，在外贸出口等方式无法创造可观收益条件的情况下，提振经济的方式有可能会重新阶段性的移至国改相关的房地产领域，建筑装修板块会受益。从短期看，近期高考结束，学生拥有更多自由时间，在二级市场的投资可以更关注游戏以及带有文化属性的景点和饮食板块。但值得注意的是，游资及主力通常会大概提前1—0.5个月布局，对于短线投资者，在投资逻辑不发生重大调整的情况下明年或许可以提前埋伏赚取阶段性受益。但不管选择哪个板块，受到注册制的影响很难出现板

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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-06-17 18:12:06

AIGC的发展游戏传媒有望受益

　在内容生产上，AIGC已经率先被应用于游戏、影视、新闻媒体、文学创作、音乐、广告等多个内容领域，AIGC带来的高效率创作能够帮助B端和C端的内容创作者降低创作门槛，提升内容创作效率并带来更多的商业化变现可能，未来的AI技术影响范围还将进一步扩大，有望实现全行业的“AI+”AI赋能的游戏、广告、图书、影视等子板块。三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、昆仑万维、芒果超媒、万达电影、中国电影、光线传媒、分众传媒、兆讯传媒、荣信文化

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记录选股20230617

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2023-06-17 17:54:12

AI液冷:飞龙、浪潮、宝信

　　（1）国内液冷温控解决方案供应商打开液冷0-1市场空间：【英维克】、【高澜股份】、【同飞股份】（中小盘联合覆盖）、【申菱环境】（家电组覆盖）、【佳力图】、【依米康】、【网宿科技】、【川润股份】（机械组覆盖）、【银轮股份】（汽车组覆盖）、【飞龙股份】（汽车组覆盖）等在数据中心液冷解决方案均有研发储备和一定进展；　　（2）服务器及IDC厂商有望通过加装液冷模块/采用液冷解决方案提升对下游客户的议价能力和盈利能力：【中兴通讯】、【紫光股份】、【浪潮信息】（计算机组覆盖）、【润泽科技】、【奥飞数据

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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-05-22 04:19:16

AI+数据要素的603918金桥信息，短线走出三连板，机器人概念股301368丰立智能，短线走出2连板 002689远大智能，短线走出2连板， 002217合力泰短线走出2连板；网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念的002919名臣健康，短线走出2连板行情。

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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-05-22 04:13:12

美光被封：今日晚美光产品未通过安全审查，表明科技战的反制开始，存储本土化进度加快。

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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-05-08 07:20:03

国常会部署支持这些产业——

国常会部署支持这些产业—— 会议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。强调四个方向，一个是先进制造业集群，二是充电桩，三是继续支持新能源汽车下乡，最后一个是乡村振兴。先进制造业集群，重点强调的是先进制造业，发挥产业链作用力和影响力，所以受益的方向自然对应的是高端制造，高端装备，智能机器人，物联网，现代物流等几个方向的发展，涉及概念自然就是机器人概念、工业母机、一体压铸、高端装备、专精特新等。充电桩基础设施的建设，要想加速新能源汽车

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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-05-06 10:27:56

新能源汽车利好：国常会支持新能源汽车下乡

国务院总理5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。评：利好，看下周市场买不买账？

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2023-04-01 06:35:13

4🈷️或成为全年行情转折点

今日4🈷️1日，这个月的特点，很容易成为全年行情的一个转折点： 2022年4月底，疫情好转+政治局会议召开，指数触底反弹； 2021年4月初，流动性预期回暖，指数触底反弹； 2020年4月初，全球流动性危机缓解+国内疫情向好，指数触底反弹；

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红红的炒瓢

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2023-02-16 22:04:29

1.药房-医保局通知加速将定点零售药店纳入门诊统筹，加快医保电子处方落地应用（英特集团、药易购、国药一致、开开实业、上海医药等）； 2.中字头-经济日报：探索建立中国特色估值体系（中科软、中国联通、中国软件、中国建筑、中国海城等）； 3.游戏：网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT，是首个能在具体情境中应用、与游戏机制深度融入结合的用来丰富游戏虚拟世界的智能NPC系统。（冰川网络、汤姆猫、凯撒文化、惠程科技、完美世界等）

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2023-02-14 22:31:28

行业地图：氢能源产业链

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红红的炒瓢

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2023-02-14 08:36:04

中央1号文件

2023年中央一号文件发布，继续为种业和粮食种植板块提供强有力的政策支持。受飓风影响新西兰宣布进入国家紧急状态。证券日报：“靠内部消息炒股获利”之陋习必须根除。美呼吁公民马上离开俄罗斯。法国外交部呼吁该国公民立即离开白俄罗斯。欧美股市上涨，中概股普涨。

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红红的炒瓢

满仓搞的老司机

2023-01-29 11:32:25

新能源行业春节假期事件

春节一周假期，海外新能源板块表现亮眼，相关标的涨幅明显；另外特斯拉/LG业绩说明会亮点较多，特斯拉对销量展望维持较好水平；LG称电池降价不明显，对美国市场乐观；美国电车政策博弈依旧进行中，印尼镍存在利好的可能；印度光伏装机较好，固德威阳光电源宁德时代等业绩超预期。 1.新能源板块海外/香港股市表现假期期间，海外以及香港市场新能源相关标的表现较为亮眼；以特斯拉为代表的电动车公司涨幅明显，特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上，带动蔚来上涨14.8%，小鹏上涨13.8

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阳光电源
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爱旭股份

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人形机器人产业链

人形机器人的产业链是中国制造重要的产业机遇之一，也是AI最佳的具象载体。机器人+的时代下，关注在核心零部件具备较大弹性的公司。　空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气　无框力矩电机：步科股份、昊志机电；　精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；　丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；　轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；　传感器：汉威科技、柯力传感；　导轨：恒而达。

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【国海策略】中特估后续如何布局

核心观点： 1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解尤其是在中特估短期调整之后，后续要从国家战略的角度去考虑布局机会，大国博弈的背景下，符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看，国家战略可以从两个维度破题，一是国企改革的脉络变化，“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点；二是二十大报告中提出的十四个强国体系，近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面，分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源

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从中长期看，中特估、数字经济是投资的大方向。

结合近期五月份PMI回落枯荣线下信息以及房地产的长期调整后的现状来看，在外贸出口等方式无法创造可观收益条件的情况下，提振经济的方式有可能会重新阶段性的移至国改相关的房地产领域，建筑装修板块会受益。从短期看，近期高考结束，学生拥有更多自由时间，在二级市场的投资可以更关注游戏以及带有文化属性的景点和饮食板块。但值得注意的是，游资及主力通常会大概提前1—0.5个月布局，对于短线投资者，在投资逻辑不发生重大调整的情况下明年或许可以提前埋伏赚取阶段性受益。但不管选择哪个板块，受到注册制的影响很难出现板

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AIGC的发展游戏传媒有望受益

　在内容生产上，AIGC已经率先被应用于游戏、影视、新闻媒体、文学创作、音乐、广告等多个内容领域，AIGC带来的高效率创作能够帮助B端和C端的内容创作者降低创作门槛，提升内容创作效率并带来更多的商业化变现可能，未来的AI技术影响范围还将进一步扩大，有望实现全行业的“AI+”AI赋能的游戏、广告、图书、影视等子板块。三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、昆仑万维、芒果超媒、万达电影、中国电影、光线传媒、分众传媒、兆讯传媒、荣信文化

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AI液冷:飞龙、浪潮、宝信

　　（1）国内液冷温控解决方案供应商打开液冷0-1市场空间：【英维克】、【高澜股份】、【同飞股份】（中小盘联合覆盖）、【申菱环境】（家电组覆盖）、【佳力图】、【依米康】、【网宿科技】、【川润股份】（机械组覆盖）、【银轮股份】（汽车组覆盖）、【飞龙股份】（汽车组覆盖）等在数据中心液冷解决方案均有研发储备和一定进展；　　（2）服务器及IDC厂商有望通过加装液冷模块/采用液冷解决方案提升对下游客户的议价能力和盈利能力：【中兴通讯】、【紫光股份】、【浪潮信息】（计算机组覆盖）、【润泽科技】、【奥飞数据

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AI+数据要素的603918金桥信息，短线走出三连板，机器人概念股301368丰立智能，短线走出2连板 002689远大智能，短线走出2连板， 002217合力泰短线走出2连板；网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念的002919名臣健康，短线走出2连板行情。

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国常会部署支持这些产业—— 会议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。强调四个方向，一个是先进制造业集群，二是充电桩，三是继续支持新能源汽车下乡，最后一个是乡村振兴。先进制造业集群，重点强调的是先进制造业，发挥产业链作用力和影响力，所以受益的方向自然对应的是高端制造，高端装备，智能机器人，物联网，现代物流等几个方向的发展，涉及概念自然就是机器人概念、工业母机、一体压铸、高端装备、专精特新等。充电桩基础设施的建设，要想加速新能源汽车

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新能源汽车利好：国常会支持新能源汽车下乡

国务院总理5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。评：利好，看下周市场买不买账？

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4🈷️或成为全年行情转折点

今日4🈷️1日，这个月的特点，很容易成为全年行情的一个转折点： 2022年4月底，疫情好转+政治局会议召开，指数触底反弹； 2021年4月初，流动性预期回暖，指数触底反弹； 2020年4月初，全球流动性危机缓解+国内疫情向好，指数触底反弹；

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行业地图：氢能源产业链

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2023年中央一号文件发布，继续为种业和粮食种植板块提供强有力的政策支持。受飓风影响新西兰宣布进入国家紧急状态。证券日报：“靠内部消息炒股获利”之陋习必须根除。美呼吁公民马上离开俄罗斯。法国外交部呼吁该国公民立即离开白俄罗斯。欧美股市上涨，中概股普涨。

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新能源行业春节假期事件

春节一周假期，海外新能源板块表现亮眼，相关标的涨幅明显；另外特斯拉/LG业绩说明会亮点较多，特斯拉对销量展望维持较好水平；LG称电池降价不明显，对美国市场乐观；美国电车政策博弈依旧进行中，印尼镍存在利好的可能；印度光伏装机较好，固德威阳光电源宁德时代等业绩超预期。 1.新能源板块海外/香港股市表现假期期间，海外以及香港市场新能源相关标的表现较为亮眼；以特斯拉为代表的电动车公司涨幅明显，特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上，带动蔚来上涨14.8%，小鹏上涨13.8

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