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只买龙头的龙头选手
2024-11-13 10:00:11
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理 据知情人士透露,苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能(AI)的智能家居设备。 知情人士称,苹果接近推出一个新的产品类别——可控制电器、处理视频会议和利用人工智能导航应用的壁挂式显示器,此举寄希望在智能家居市场赶上竞争对手。 据悉,苹果准备最早明年3月发布这款被定位为“家庭指挥中心”的设备。知情人士表示,这款代号为J490的产品还将聚焦新的“Apple Intelligence”人工智能平台。 智能家居网络摄像头:天风国际分析师郭明錤爆料,苹果将
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-12 16:09:58
蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:市场传闻蚂蚁金服拟上市! 我国第三家市场化个人征信机构获批公示,“钱塘征信有限公司个人征信业务许可”,蚂蚁金服持股35%并列第一大股东,正值双十一期间,快速打开市场想象空间。 2014年,蚂蚁金服正式成立。 2020年,蚂蚁金服正式申报上交所科创板搁浅。 2023年,70亿罚单落地后,蚂蚁金服宣布回购现有股东股份,比例不超过总股本7.6%,并发生人事变动。 以下是蚂蚁金服概念股梳理
蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-12 10:01:12
光伏BC峰会召开在即,两大方向具备交易价值(附股)
【1】新技术催化:1)BC首次产业峰会:11.20-22日BC峰会预计在珠海召开,由爱旭和德国康斯坦茨国际太阳能研究中心联合举办,隆基、帝尔、中环等多家企业共同参与,为BC阵营首次大规模会议,近期热度明显提升;核心逻辑是:此次会议或可促成BC技术联盟达成,从而打通在技术进步、降成本、专利共享等方面的合作,BC渗透率或有望加速提升。 BC核心受益标的:爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、拉普拉斯、聚和材料、宇邦新材等。 2)叠栅技术、HJT、钙钛矿等进展变化,受益标的:通威股份、时创能源、协鑫科技、迈为
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只买龙头的龙头选手
2024-11-12 09:14:50
蚂蚁突传重启上市,相关概念股梳理(附股)
近期,有网友发帖称,蚂蚁要重新上市了… 这究竟是咋回事? 又有网友发帖称,据说蚂蚁金服要上市了,这事已经拖了好几年,现在各方的关系估计都协调好了,但是不知道是在哪里上,估计大概率是在A股,又一个巨无霸要来了。 今天盘面上看,蚂蚁概念有的起来了,接下来,互联网金融会有机会。 早在2023年7月,就有媒体报道称,在中国金融管理部门公布了对蚂蚁集团及旗下机构超70亿元人民币的重磅“罚单”后,蚂蚁集团及旗下机构近期动作频频,有股份回购也有人事变动,甚至有消息称蚂蚁正在为重启IPO铺路。 2023年7月8
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 14:31:09
半导体芯片+自主可控概念股重点(名单)
驱动逻辑:台积电断供事件,国产替代自主可控迫在眉睫! 1)据集微网,多方消息证实,台积电将从11月11日起,暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片; 2)据路透社,美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国科林研发及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况; 3)据彭博社此前消息,美国正筹划新措施阻止美光、SK海力士、三星出售与AI GPU搭配使用的HBM给中国大陆,国产DRAM巨头长鑫也存在被列入实体名单风险; 2014年,成立国家大基金一期,募集规
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 13:46:16
国家队自主可控产业链梳理(附股)
无论是之前的华为,还是现在的自主可控(最新说法:科技自立自强),共性在于聚焦大型科技企业。 目前国内能与华为比肩的大型科技巨头,主要是央企中科院、中电子、中电科! 中科院相关核心概念股: 中科曙光:中科院旗下,北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位,占比 21.32%。 中科软:中科院旗下,中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位,占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。 诺德股份:中科院旗下,中国科学院长春应用化学科
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:33:04
国产替代迫在眉睫,持续看好自主可控主线!(附股)
事件:2022年以来海外半导体政策环境对内持续收紧,美国曾多次通过将华为以及其相关公司列入“实体清单”、收紧对国内半导体产品等多种方式,通过限制国内企业获取关键技术和发展来限制中国半导体发展。 我们认为随着国产芯片生产制造能力提升,国产替代与自主可控迫在眉睫,同时政府加大投资,先进产线加速落地,半导体产业链国产化率有望加速渗透,利好国产AI芯片产业链、国产手机产业链、先进封装产业链、EDA、半导体设备。 自主可控刻不容缓:美国收紧设备对华出口、TSMC7nm供应受限,建议关注: 1、半导体制造:
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:30:15
卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 17:37:21
12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 13:19:40
商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:47:29
传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:43:44
大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 09:52:46
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 08:34:38
科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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同花顺
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赢时胜
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第一创业
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只买龙头的龙头选手
2024-11-07 18:06:09
消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理 据知情人士透露,苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能(AI)的智能家居设备。 知情人士称,苹果接近推出一个新的产品类别——可控制电器、处理视频会议和利用人工智能导航应用的壁挂式显示器,此举寄希望在智能家居市场赶上竞争对手。 据悉,苹果准备最早明年3月发布这款被定位为“家庭指挥中心”的设备。知情人士表示,这款代号为J490的产品还将聚焦新的“Apple Intelligence”人工智能平台。 智能家居网络摄像头:天风国际分析师郭明錤爆料,苹果将
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蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:市场传闻蚂蚁金服拟上市! 我国第三家市场化个人征信机构获批公示,“钱塘征信有限公司个人征信业务许可”,蚂蚁金服持股35%并列第一大股东,正值双十一期间,快速打开市场想象空间。 2014年,蚂蚁金服正式成立。 2020年,蚂蚁金服正式申报上交所科创板搁浅。 2023年,70亿罚单落地后,蚂蚁金服宣布回购现有股东股份,比例不超过总股本7.6%,并发生人事变动。 以下是蚂蚁金服概念股梳理
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【1】新技术催化:1)BC首次产业峰会:11.20-22日BC峰会预计在珠海召开,由爱旭和德国康斯坦茨国际太阳能研究中心联合举办,隆基、帝尔、中环等多家企业共同参与,为BC阵营首次大规模会议,近期热度明显提升;核心逻辑是:此次会议或可促成BC技术联盟达成,从而打通在技术进步、降成本、专利共享等方面的合作,BC渗透率或有望加速提升。 BC核心受益标的:爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、拉普拉斯、聚和材料、宇邦新材等。 2)叠栅技术、HJT、钙钛矿等进展变化,受益标的:通威股份、时创能源、协鑫科技、迈为
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近期,有网友发帖称,蚂蚁要重新上市了… 这究竟是咋回事? 又有网友发帖称,据说蚂蚁金服要上市了,这事已经拖了好几年,现在各方的关系估计都协调好了,但是不知道是在哪里上,估计大概率是在A股,又一个巨无霸要来了。 今天盘面上看,蚂蚁概念有的起来了,接下来,互联网金融会有机会。 早在2023年7月,就有媒体报道称,在中国金融管理部门公布了对蚂蚁集团及旗下机构超70亿元人民币的重磅“罚单”后,蚂蚁集团及旗下机构近期动作频频,有股份回购也有人事变动,甚至有消息称蚂蚁正在为重启IPO铺路。 2023年7月8
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半导体芯片+自主可控概念股重点(名单)
驱动逻辑:台积电断供事件,国产替代自主可控迫在眉睫! 1)据集微网,多方消息证实,台积电将从11月11日起,暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片; 2)据路透社,美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国科林研发及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况; 3)据彭博社此前消息,美国正筹划新措施阻止美光、SK海力士、三星出售与AI GPU搭配使用的HBM给中国大陆,国产DRAM巨头长鑫也存在被列入实体名单风险; 2014年,成立国家大基金一期,募集规
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国家队自主可控产业链梳理(附股)
无论是之前的华为,还是现在的自主可控(最新说法:科技自立自强),共性在于聚焦大型科技企业。 目前国内能与华为比肩的大型科技巨头,主要是央企中科院、中电子、中电科! 中科院相关核心概念股: 中科曙光:中科院旗下,北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位,占比 21.32%。 中科软:中科院旗下,中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位,占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。 诺德股份:中科院旗下,中国科学院长春应用化学科
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国产替代迫在眉睫,持续看好自主可控主线!(附股)
事件:2022年以来海外半导体政策环境对内持续收紧,美国曾多次通过将华为以及其相关公司列入“实体清单”、收紧对国内半导体产品等多种方式,通过限制国内企业获取关键技术和发展来限制中国半导体发展。 我们认为随着国产芯片生产制造能力提升,国产替代与自主可控迫在眉睫,同时政府加大投资,先进产线加速落地,半导体产业链国产化率有望加速渗透,利好国产AI芯片产业链、国产手机产业链、先进封装产业链、EDA、半导体设备。 自主可控刻不容缓:美国收紧设备对华出口、TSMC7nm供应受限,建议关注: 1、半导体制造:
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事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 08:34:38
科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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第一创业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-07 18:06:09
消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-13 10:00:11
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理 据知情人士透露,苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能(AI)的智能家居设备。 知情人士称,苹果接近推出一个新的产品类别——可控制电器、处理视频会议和利用人工智能导航应用的壁挂式显示器,此举寄希望在智能家居市场赶上竞争对手。 据悉,苹果准备最早明年3月发布这款被定位为“家庭指挥中心”的设备。知情人士表示,这款代号为J490的产品还将聚焦新的“Apple Intelligence”人工智能平台。 智能家居网络摄像头:天风国际分析师郭明錤爆料,苹果将
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-12 16:09:58
蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:市场传闻蚂蚁金服拟上市! 我国第三家市场化个人征信机构获批公示,“钱塘征信有限公司个人征信业务许可”,蚂蚁金服持股35%并列第一大股东,正值双十一期间,快速打开市场想象空间。 2014年,蚂蚁金服正式成立。 2020年,蚂蚁金服正式申报上交所科创板搁浅。 2023年,70亿罚单落地后,蚂蚁金服宣布回购现有股东股份,比例不超过总股本7.6%,并发生人事变动。 以下是蚂蚁金服概念股梳理
蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
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只买龙头的龙头选手
2024-11-12 10:01:12
光伏BC峰会召开在即,两大方向具备交易价值(附股)
【1】新技术催化:1)BC首次产业峰会:11.20-22日BC峰会预计在珠海召开,由爱旭和德国康斯坦茨国际太阳能研究中心联合举办,隆基、帝尔、中环等多家企业共同参与,为BC阵营首次大规模会议,近期热度明显提升;核心逻辑是:此次会议或可促成BC技术联盟达成,从而打通在技术进步、降成本、专利共享等方面的合作,BC渗透率或有望加速提升。 BC核心受益标的:爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、拉普拉斯、聚和材料、宇邦新材等。 2)叠栅技术、HJT、钙钛矿等进展变化,受益标的:通威股份、时创能源、协鑫科技、迈为
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只买龙头的龙头选手
2024-11-12 09:14:50
蚂蚁突传重启上市,相关概念股梳理(附股)
近期,有网友发帖称,蚂蚁要重新上市了… 这究竟是咋回事? 又有网友发帖称,据说蚂蚁金服要上市了,这事已经拖了好几年,现在各方的关系估计都协调好了,但是不知道是在哪里上,估计大概率是在A股,又一个巨无霸要来了。 今天盘面上看,蚂蚁概念有的起来了,接下来,互联网金融会有机会。 早在2023年7月,就有媒体报道称,在中国金融管理部门公布了对蚂蚁集团及旗下机构超70亿元人民币的重磅“罚单”后,蚂蚁集团及旗下机构近期动作频频,有股份回购也有人事变动,甚至有消息称蚂蚁正在为重启IPO铺路。 2023年7月8
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 14:31:09
半导体芯片+自主可控概念股重点(名单)
驱动逻辑:台积电断供事件,国产替代自主可控迫在眉睫! 1)据集微网,多方消息证实,台积电将从11月11日起,暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片; 2)据路透社,美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国科林研发及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况; 3)据彭博社此前消息,美国正筹划新措施阻止美光、SK海力士、三星出售与AI GPU搭配使用的HBM给中国大陆,国产DRAM巨头长鑫也存在被列入实体名单风险; 2014年,成立国家大基金一期,募集规
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 13:46:16
国家队自主可控产业链梳理(附股)
无论是之前的华为,还是现在的自主可控(最新说法:科技自立自强),共性在于聚焦大型科技企业。 目前国内能与华为比肩的大型科技巨头,主要是央企中科院、中电子、中电科! 中科院相关核心概念股: 中科曙光:中科院旗下,北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位,占比 21.32%。 中科软:中科院旗下,中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位,占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。 诺德股份:中科院旗下,中国科学院长春应用化学科
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2024-11-11 10:33:04
国产替代迫在眉睫,持续看好自主可控主线!(附股)
事件:2022年以来海外半导体政策环境对内持续收紧,美国曾多次通过将华为以及其相关公司列入“实体清单”、收紧对国内半导体产品等多种方式,通过限制国内企业获取关键技术和发展来限制中国半导体发展。 我们认为随着国产芯片生产制造能力提升,国产替代与自主可控迫在眉睫,同时政府加大投资,先进产线加速落地,半导体产业链国产化率有望加速渗透,利好国产AI芯片产业链、国产手机产业链、先进封装产业链、EDA、半导体设备。 自主可控刻不容缓:美国收紧设备对华出口、TSMC7nm供应受限,建议关注: 1、半导体制造:
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中芯国际
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:30:15
卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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创意信息
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 17:37:21
12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 13:19:40
商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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上海瀚讯
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中科星图
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:47:29
传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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上海贝岭
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:43:44
大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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黑芝麻
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酒鬼酒
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-08 09:52:46
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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2024-11-08 08:34:38
科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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2024-11-07 18:06:09
消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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只买龙头的龙头选手
2024-11-13 10:00:11
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理 据知情人士透露,苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能(AI)的智能家居设备。 知情人士称,苹果接近推出一个新的产品类别——可控制电器、处理视频会议和利用人工智能导航应用的壁挂式显示器,此举寄希望在智能家居市场赶上竞争对手。 据悉,苹果准备最早明年3月发布这款被定位为“家庭指挥中心”的设备。知情人士表示,这款代号为J490的产品还将聚焦新的“Apple Intelligence”人工智能平台。 智能家居网络摄像头:天风国际分析师郭明錤爆料,苹果将
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蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:市场传闻蚂蚁金服拟上市! 我国第三家市场化个人征信机构获批公示,“钱塘征信有限公司个人征信业务许可”,蚂蚁金服持股35%并列第一大股东,正值双十一期间,快速打开市场想象空间。 2014年,蚂蚁金服正式成立。 2020年,蚂蚁金服正式申报上交所科创板搁浅。 2023年,70亿罚单落地后,蚂蚁金服宣布回购现有股东股份,比例不超过总股本7.6%,并发生人事变动。 以下是蚂蚁金服概念股梳理
蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
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光伏BC峰会召开在即,两大方向具备交易价值(附股)
【1】新技术催化:1)BC首次产业峰会:11.20-22日BC峰会预计在珠海召开,由爱旭和德国康斯坦茨国际太阳能研究中心联合举办,隆基、帝尔、中环等多家企业共同参与,为BC阵营首次大规模会议,近期热度明显提升;核心逻辑是:此次会议或可促成BC技术联盟达成,从而打通在技术进步、降成本、专利共享等方面的合作,BC渗透率或有望加速提升。 BC核心受益标的:爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、拉普拉斯、聚和材料、宇邦新材等。 2)叠栅技术、HJT、钙钛矿等进展变化,受益标的:通威股份、时创能源、协鑫科技、迈为
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蚂蚁突传重启上市,相关概念股梳理(附股)
近期,有网友发帖称,蚂蚁要重新上市了… 这究竟是咋回事? 又有网友发帖称,据说蚂蚁金服要上市了,这事已经拖了好几年,现在各方的关系估计都协调好了,但是不知道是在哪里上,估计大概率是在A股,又一个巨无霸要来了。 今天盘面上看,蚂蚁概念有的起来了,接下来,互联网金融会有机会。 早在2023年7月,就有媒体报道称,在中国金融管理部门公布了对蚂蚁集团及旗下机构超70亿元人民币的重磅“罚单”后,蚂蚁集团及旗下机构近期动作频频,有股份回购也有人事变动,甚至有消息称蚂蚁正在为重启IPO铺路。 2023年7月8
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半导体芯片+自主可控概念股重点(名单)
驱动逻辑:台积电断供事件,国产替代自主可控迫在眉睫! 1)据集微网,多方消息证实,台积电将从11月11日起,暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片; 2)据路透社,美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国科林研发及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况; 3)据彭博社此前消息,美国正筹划新措施阻止美光、SK海力士、三星出售与AI GPU搭配使用的HBM给中国大陆,国产DRAM巨头长鑫也存在被列入实体名单风险; 2014年,成立国家大基金一期,募集规
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国家队自主可控产业链梳理(附股)
无论是之前的华为,还是现在的自主可控(最新说法:科技自立自强),共性在于聚焦大型科技企业。 目前国内能与华为比肩的大型科技巨头,主要是央企中科院、中电子、中电科! 中科院相关核心概念股: 中科曙光:中科院旗下,北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位,占比 21.32%。 中科软:中科院旗下,中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位,占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。 诺德股份:中科院旗下,中国科学院长春应用化学科
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国产替代迫在眉睫,持续看好自主可控主线!(附股)
事件:2022年以来海外半导体政策环境对内持续收紧,美国曾多次通过将华为以及其相关公司列入“实体清单”、收紧对国内半导体产品等多种方式,通过限制国内企业获取关键技术和发展来限制中国半导体发展。 我们认为随着国产芯片生产制造能力提升,国产替代与自主可控迫在眉睫,同时政府加大投资,先进产线加速落地,半导体产业链国产化率有望加速渗透,利好国产AI芯片产业链、国产手机产业链、先进封装产业链、EDA、半导体设备。 自主可控刻不容缓:美国收紧设备对华出口、TSMC7nm供应受限,建议关注: 1、半导体制造:
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卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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2024-11-08 13:19:40
商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:47:29
传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 10:43:44
大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 09:52:46
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 08:34:38
科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-07 18:06:09
消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-13 10:00:11
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理
苹果最快3月推出AI智能家居设备,相关概念股梳理 据知情人士透露,苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能(AI)的智能家居设备。 知情人士称,苹果接近推出一个新的产品类别——可控制电器、处理视频会议和利用人工智能导航应用的壁挂式显示器,此举寄希望在智能家居市场赶上竞争对手。 据悉,苹果准备最早明年3月发布这款被定位为“家庭指挥中心”的设备。知情人士表示,这款代号为J490的产品还将聚焦新的“Apple Intelligence”人工智能平台。 智能家居网络摄像头:天风国际分析师郭明錤爆料,苹果将
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领益智造
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-12 16:09:58
蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:市场传闻蚂蚁金服拟上市! 我国第三家市场化个人征信机构获批公示,“钱塘征信有限公司个人征信业务许可”,蚂蚁金服持股35%并列第一大股东,正值双十一期间,快速打开市场想象空间。 2014年,蚂蚁金服正式成立。 2020年,蚂蚁金服正式申报上交所科创板搁浅。 2023年,70亿罚单落地后,蚂蚁金服宣布回购现有股东股份,比例不超过总股本7.6%,并发生人事变动。 以下是蚂蚁金服概念股梳理
蚂蚁金服概念股重点(龙头精选)
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-12 10:01:12
光伏BC峰会召开在即,两大方向具备交易价值(附股)
【1】新技术催化:1)BC首次产业峰会:11.20-22日BC峰会预计在珠海召开,由爱旭和德国康斯坦茨国际太阳能研究中心联合举办,隆基、帝尔、中环等多家企业共同参与,为BC阵营首次大规模会议,近期热度明显提升;核心逻辑是:此次会议或可促成BC技术联盟达成,从而打通在技术进步、降成本、专利共享等方面的合作,BC渗透率或有望加速提升。 BC核心受益标的:爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、拉普拉斯、聚和材料、宇邦新材等。 2)叠栅技术、HJT、钙钛矿等进展变化,受益标的:通威股份、时创能源、协鑫科技、迈为
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通威股份
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隆基绿能
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-12 09:14:50
蚂蚁突传重启上市,相关概念股梳理(附股)
近期,有网友发帖称,蚂蚁要重新上市了… 这究竟是咋回事? 又有网友发帖称,据说蚂蚁金服要上市了,这事已经拖了好几年,现在各方的关系估计都协调好了,但是不知道是在哪里上,估计大概率是在A股,又一个巨无霸要来了。 今天盘面上看,蚂蚁概念有的起来了,接下来,互联网金融会有机会。 早在2023年7月,就有媒体报道称,在中国金融管理部门公布了对蚂蚁集团及旗下机构超70亿元人民币的重磅“罚单”后,蚂蚁集团及旗下机构近期动作频频,有股份回购也有人事变动,甚至有消息称蚂蚁正在为重启IPO铺路。 2023年7月8
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君正集团
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合肥城建
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恒生电子
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金桥信息
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永安行
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-11 14:31:09
半导体芯片+自主可控概念股重点(名单)
驱动逻辑:台积电断供事件,国产替代自主可控迫在眉睫! 1)据集微网,多方消息证实,台积电将从11月11日起,暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片; 2)据路透社,美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国科林研发及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况; 3)据彭博社此前消息,美国正筹划新措施阻止美光、SK海力士、三星出售与AI GPU搭配使用的HBM给中国大陆,国产DRAM巨头长鑫也存在被列入实体名单风险; 2014年,成立国家大基金一期,募集规
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中科曙光
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通富微电
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神宇股份
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中微公司
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-11 13:46:16
国家队自主可控产业链梳理(附股)
无论是之前的华为,还是现在的自主可控(最新说法:科技自立自强),共性在于聚焦大型科技企业。 目前国内能与华为比肩的大型科技巨头,主要是央企中科院、中电子、中电科! 中科院相关核心概念股: 中科曙光:中科院旗下,北京中科算源资产管理有限公司位列公司十大股东中第 1 位,占比 21.32%。 中科软:中科院旗下,中国科学院软件研究所位列公司十大股东中第 1 位,占比 23.45%。主营提供行业应用软件产品销售、行业应用软件开发及服务、系统集成及其服务。 诺德股份:中科院旗下,中国科学院长春应用化学科
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中国长城
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:33:04
国产替代迫在眉睫,持续看好自主可控主线!(附股)
事件:2022年以来海外半导体政策环境对内持续收紧,美国曾多次通过将华为以及其相关公司列入“实体清单”、收紧对国内半导体产品等多种方式,通过限制国内企业获取关键技术和发展来限制中国半导体发展。 我们认为随着国产芯片生产制造能力提升,国产替代与自主可控迫在眉睫,同时政府加大投资,先进产线加速落地,半导体产业链国产化率有望加速渗透,利好国产AI芯片产业链、国产手机产业链、先进封装产业链、EDA、半导体设备。 自主可控刻不容缓:美国收紧设备对华出口、TSMC7nm供应受限,建议关注: 1、半导体制造:
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中芯国际
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蓝英装备
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兴森科技
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只买龙头的龙头选手
2024-11-11 10:30:15
卫星互联网进入常态化部署阶段,重视新质生产力核心0-1启动机遇(附股)
事件:11月6日,根据海南商发的报道,CZ-8火箭正在进行模拟发射状态测试及紧急关机抢险演练,进入模拟发射阶段。 CZ-8火箭已完成合练工作,于11月8日成功完成模拟推进剂加注和发射程序。CZ-8火箭在10月30日完成火工品模拟安装及DT-3加注后,于10月31日抵达一号发射工位并完成箭体吊装上塔和“星箭对接”。在进行了分系统测试及匹配测试后,进入模拟加注发射演练。11月8日,成功完成模拟推进剂加注和发射程序,CZ-8 Y5火箭合练任务取得圆满成功。此次合练旨在检验测发流程、发射场与火箭接口匹配
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中国卫通
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中国卫星
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乾照光电
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创意信息
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只买龙头的龙头选手
2024-11-08 17:37:21
12万亿化债概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:从2024年开始,我国将连续五年直接增加地方化债资源10万亿,2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,仍按原合同偿还,总共累计12万亿! 根据首次公开披露地方政府隐性债务规模,全国隐性债务余额为14.3万亿元。本轮政策为近年来力度最大的化债举措,将大幅减轻化债压力! 所谓化债,简单讲就是化解债务,将债务成本转移或减轻,以防止债务问题进一步恶化。 通常化债具体措施包括债务重组、债务延期、债务置换等主要措施。 而从本次会议内容看,房地产相关税收政策已经报批。隐性债务置换工作马
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光大嘉宝
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2024-11-08 13:19:40
商业航天进程持续加速,关注产业链机会(附股)
千帆星座:格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道,目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星,其在手载荷(准交付状态)已达54套!千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座:二代组网星定向招标提前,包括试验星、组网星在内共计180多颗,第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度,商业航天板块进入密集催化期,板块关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业
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传台积电将对大陆AI公司禁运7nm及以下工艺,建议关注国产替代(附股)
从多个消息源获悉,台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自下周(11月11日)起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。 据流传的版本: 一方面,台积电会对晶体管数量大于300亿晶体管的芯片进行限制; 一方面,台积电会对7nm以下先进工艺、与AI、HBM和CoWOS封装相关的芯片进行限制; 有消息表示,这个新规定甚至还对芯片的Die面积做了严格指引。 这一决策对中国AI和GPU公司来说是一个巨大的打击,无法再使用台积电的先进工艺技术,这将对
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大选落地利好我国内需消费恢复以拉动整体增长,建议关注消费方向(附股)
1、特朗普于昨日获得美国总统大选胜利,根据其选举时所宣布政策看,利好我国内需消费恢复以拉动整体增长(通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力); 2、根据其上任总统任期内板块走势看,食品饮料板块/中证白酒涨幅分别达+289.9%/+415.3%。 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口,现在投资与出口受到阻碍,都在期待消费超预期政策,特别是 “惠民生、促消费”后续政策加力,当下整个消费方向都处偏低配(已经调整3年,估值仍有性价比)+卖出盘较小且有
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华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。 2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收将达到224.85亿元。独立并
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科技金融是牛市印钞机(附股)
政策层活跃资本市场 个股层面流量获客→C端金融终点产品变现→金融牌照变现,市场火热,开户量交易额激增,C端科技金融优先受益 【同花顺】新增场内ETF代销逻辑,场内ETF规模持续增长,同花顺的场内ETF代销模式较新 成交活跃持续的逻辑:券商导流业务前端开户人头费迅速增长;C端软件收入迅速提升当前行情下,预计公司C端收入将达到历史高位 指南针:结构性行情有利于Q4高端产品销售,金融信息服务收入迅速提升;互联网券商开户更有效率且成本更低,麦高证券经纪业务收入迅速增长 东方财富:互联网券商开户更有效率且
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只买龙头的龙头选手
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消费概念股重点(龙头精选)
驱动逻辑:通过扩大内需降低对外依赖,缓解国际贸易压力! 传统意义上,由“三架马车”拉动经济增长,分别是扩大国内投资、刺激国内消费、扩大外贸出口。 我国是人口大国,其实质推动经济增长的主要力量是国内需求,也就是搞投资+促消费。 根据国家统计局数据,2024年前三季度社会消费品零售总额35.3万亿,同比增长3.3%,网上零售额10.8万亿,同比增长8.6%,城镇消费品零售额30.5万亿,增长3.2%。 就市场题材板块,扩内需促消费方向分为食品饮料、商超零售、婴童养老教育医美、旅游等。 以下是消费概念
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