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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:54:57
珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:52:51
先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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福日电子
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海立股份
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:05:50
多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:03:41
人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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柯力传感
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天奇股份
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鸣志电器
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-01 14:00:18
光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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隆基绿能
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阳光电源
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协鑫集成
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只买龙头的龙头选手
2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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北方华创
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中微公司
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英杰电气
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通富微电
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张江高科
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低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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只买龙头的龙头选手
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固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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只买龙头的龙头选手
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华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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爱施德
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2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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科力尔
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2024-11-04 13:05:50
多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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2024-11-04 13:03:41
人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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2024-11-01 14:00:18
光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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2024-11-06 08:54:57
珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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海汽集团
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2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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爱施德
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海立股份
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2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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柯力传感
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润和软件
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2024-11-04 13:05:50
多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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中航沈飞
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:05:50
多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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2024-11-04 13:03:41
人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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2024-11-01 14:00:18
光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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中信海直
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上工申贝
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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云南锗业
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三祥新材
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宁德时代
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东方锆业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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中航沈飞
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:54:57
珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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中航沈飞
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中航电测
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中无人机
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2024-11-06 08:52:51
先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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通富微电
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华海诚科
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太极实业
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2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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湖南裕能
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富临精工
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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欧菲光
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福日电子
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银邦股份
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格林精密
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拓维信息
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2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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