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只买龙头的龙头选手
2025-01-15 15:48:42
抖音电商+年货消费概念重点名单一览
驱动逻辑:抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季! 春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。 近日,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划,2025年内除货架场商品卡免佣举措外,还将在直播与短视频场景中免佣,覆盖近百个类目。 除此之外,今日广东省提出,实施提振消费专项行动。支持广州、深圳建设市内免税店,推进离境退税“即买即退”试点。 上海市提出要大力提振消费,大力发展首发经济、银发经济、夜间经济、直播经济。全力打造入境旅游第一站,扩建国际旅游度假区核心区。 国新办新闻发布会,商务部
抖音电商+年货消费概念重点名单一览
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:18:12
小红书APP概念重点名单一览
驱动逻辑:美国巨大流量涌入小红书国际版APP! 前期美国政府要求字节跳动在1月19日前,剥离TikTok(抖音海外版),否则将面临强制关闭。 而在上周五,美国最高法院对TikTok(抖音海外版)的禁令进行辩论,但没有宣布结论。 于是,美国网民开始寻找替代品,中国另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在美国网络中走红,登顶App Store免费榜第一! 截至2024年4月,TikTok(抖音海外版)的全球下载量已超过49.2亿次,月度活跃用户数突破15.82亿。其中拥有美国用户约
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 10:19:26
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名!重点关注小红书平台生态公司(附股)
事件:美国最高法院近日裁定,国家安全优先于言论自由,并维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。 1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。 小红书凭借独特、丰富、多元的内容,和真诚分享利他的社区理念,成功从美妆护肤品类拓展到围绕年轻人的生活方式平台。我们看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。 小红书国内外内容
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只买龙头的龙头选手
2025-01-13 11:02:17
最新A股正宗众擎机器人概念股梳理(附股)
国产机器人深圳街头散散步,直接火到国外了!视频中,有着成年人身高的机器人稳步前行,行走姿态、速度与人类非常相近。 据众擎机器人介绍,SE01在全球范围内首次真正解决了机器人的自然步态难题,彻底告别其他机器人小碎步、弯着腿、剁着脚的病态步伐,实现走平、走快、走稳、走优雅的目的,极大缩小了机器人与人类之间的差距。SE01还可实现深蹲、俯卧撑、转圈走、抓取、跑跳等高难度动作,这次街头行走,是在做“多地形长距离的稳定性测试”。 官网信息显示,SE01的身高有一米七,相当于一个一半成年人,机身采用了航空级
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-10 08:42:49
CES 2025:AI陪伴+AI眼镜最全梳理(附股)
一年一度的科技贸易展国际消费电子展 (CES) 2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行,预计将有超过4500家参展商,其中包括1400家初创公司。 CES是消费电子产品的风向标,去年出现了Rabbit等新型智能硬件,今年将有哪些产品呢? 多知从CES官网和外国媒体报道中发现,针对儿童和家庭的产品越来越多。AI儿童陪伴产品随处可见;AI 眼镜去年已现端倪,今年更是火爆。 主办 CES 2025 的美国消费技术协会(CTA)公布了对 2025 年技术趋势的预测,预计2025年消费电子领域的销售额
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只买龙头的龙头选手
2025-01-09 16:07:39
英伟达AI PCB重点名单一览
驱动逻辑:GB300关键硬件规格变化,市场预期高端PCB需求加大! 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 那么,随着GPU、CPU合封,在高负载运行下会产生大量热量,这对芯片内部的散热要求更高。插槽式对PCB的要求更高。英伟达最新采用的是三片式PCB! 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙
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只买龙头的龙头选手
2025-01-09 09:52:45
液态金属散热相关概念股梳理
事件:英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属而不是热糊来控制575W TGP。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM),这对于Foundersdition显卡来说是一种非常规的界面。 液态金属是一种具有高强度、高硬度、轻薄等特点的新型材料,广泛应用于电子产品、航空航天等领域。由于其独特的物理和化学性质,液态金属在多个高科技领域展现出巨大的应用潜力。 近年来,液态金属因其出色的导热性能被越来越多地应用于智能手机的散热系统。例如,红魔系列手机采用了液态金属散热技术,极大
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只买龙头的龙头选手
2025-01-08 15:56:59
AI算力电源重点名单一览
驱动逻辑:1月6日,字节跳动计划自建数据中心变电站,3月完成招采。 现在市场不管炒AI算力,还是AI数据中心的逻辑,资金都是在炒作“数据中心电源方向”。 数据中心总投资成本,分别由变配电系统占25%-30%,电力成本占55%-60%组成。 目前行业采用两种电源模式:UPS(不间断电源)和BBU(电池备份单元)。英伟达GB300采用后者。 UPS,能够在市电中断瞬间提供电力支持,响应速度在1-10毫秒,持续时间在几十分钟,主要服务于数据中心供配电系统。 BBU,用于提供应急电力支持的功能性组件,防
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只买龙头的龙头选手
2025-01-07 17:44:28
AI智能体重点名单一览
驱动逻辑:CES2025全球消费电子展,1月7日至10日在美国拉斯维加斯开幕! AI智能体,指使用AI技术,能够自主感知环境、作出决策并执行行动的智能实体。 并且还可以结合物理实体,形成“具身智能”,如自动驾驶汽车、具身智能机器人等。 北京时间1月7日 (星期二)上午10:30,英伟达CEO黄仁勋登台,发表了本届CES展会上可能最受关注的演讲之一。 黄仁勋直言:“这将是下一个巨大的人工智能应用,AI代理可能带来万亿美元的商机。” OpenAI CEO奥尔特曼表示,相信2025年人们将会看到第一批
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只买龙头的龙头选手
2025-01-07 14:30:31
英伟达CES速递:AI Agent&具身智能奇点爆发有望临近
事件:英伟达CEO黄仁勋表示,人形机器人的时代即将到来,这标志着通用机器人技术的重大进步。 1、英伟达CEO黄仁勋在CES大会上展示包括研究员、销售员、金融分析师在内的一系列AI Agent,通过“test-time scaling”(也就是此前o1模型展示过的推理时间延长)强化agent的记忆、规划和行动能力。我们认为,OpenAI o1/o3的后续升级模型,有望见到AI Agent真正的爆发点。 2、具身智能方面,展示下一代Thor具身智能(应用于自动驾驶和机器人)计算模组、Cosmos“世
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只买龙头的龙头选手
2025-01-06 10:10:13
微软数据中心概念股最全梳理
据CNBC,微软在周五的一篇博客文章中表示,微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)写道,在微软的800亿美元支出中,超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上,近十多年来,微软股价持续上涨。数据显示,自2013年以来,微软股价累计涨幅超过1850%,最新市值为31476亿美元,折合人民币约23万亿元。 微软数据中心相关概念股梳理: 雄韬股份:雄韬股份是微软非美国地区算力中心 UPS 锂电池独家供应商
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只买龙头的龙头选手
2025-01-02 16:12:58
CES2025+AI眼镜重点名单一览
驱动逻辑:1月7日至10日,CES2025(国际消费电子产品展览会)召开! CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”。 AI眼镜,被称为“下一个AI超级硬件”,集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备,通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术,为用户提供信息展示、导航、娱乐等全方位服务。 根据公开信息,雷鸟创新将与TCL联合参展、雷神科技将宣布全新品类智能眼镜、大朋VR将展示XR创新成果及大朋AI眼镜新品等。 截至2024年前三季度,全球出货量超过11
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只买龙头的龙头选手
2025-01-02 13:20:03
CES 2025下周召开,关注AI眼镜微型Micro LED方向(附股)
1、CES 2025将在1月7日-10日召开,预计将有大量单色、全彩Micro LED眼镜产品将被展示;我们预计2025年将是Micro LED大规模持续放量的一年,预计Ray-Ban、google、三星、微软等品牌眼镜将配套Micro LED显示。 2、工艺良率提升带来快速降本:去年Micro LED单色500-600元双目,2024年降低至300元双目,我们预计未来几年有望持续降低成本,提升AI眼镜显示搭载率; 3、Micro Led高亮度、低功耗助力眼镜减重;Micro LED亮度可轻松达
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只买龙头的龙头选手
2025-01-02 10:25:27
AI服务器对功率需求提升,充分利好BBU电池企业
1、BBU加速在数据中心场景对UPS的替代。 锂电池BBU相较传统UPS的优势: 1)灵活:UPS集中式,需要专门机房安置,而BBU分布式,嵌入服务器机柜,配置起来更为灵活; 2)高效:UPS涉及交流-直流-交流转换,BBU锂电池电力转换效率更高,能耗更低; 3)寿命更长:传统UPS主要采用铅酸电池,寿命较短,锂电池要求和服务器同寿命(5-10年)。23年市场出货量仅3亿颗,渗透率5%,未来渗透空间大,预计到25年电芯需求达7-8亿颗。 2、AI服务器的高功率需求促使BBU瓦数大幅提升。 下一代
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只买龙头的龙头选手
2024-12-31 15:00:57
人形机器人数据采集的“神器”,动作捕捉受益股全梳理(附股)
在人形机器人迈向大规模量产的征程中,如何以低成本获取高质量数据是亟待攻克的关键难题。 人形机器人需要与物理世界交互,使用人类运动数据训练能使其更灵活、协调。这需要海量且高精度的数据来提升泛化能力。国内外巨头如特斯拉、智元等早已在数据采集领域布局,国内政策也在大力支持。 2024年12月27日,北京国地共建具身智能机器人创新数据采集基地问世;12月28日,上海提出搭建超大规模城市级模拟应用场景来助力具身智能、自动驾驶等大模型实训。显然,低成本且高质量的数据采集是机器人量产前的关键。 动作捕捉无疑是
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凌云光
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苏州固锝
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抖音电商+年货消费概念重点名单一览
驱动逻辑:抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季! 春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。 近日,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划,2025年内除货架场商品卡免佣举措外,还将在直播与短视频场景中免佣,覆盖近百个类目。 除此之外,今日广东省提出,实施提振消费专项行动。支持广州、深圳建设市内免税店,推进离境退税“即买即退”试点。 上海市提出要大力提振消费,大力发展首发经济、银发经济、夜间经济、直播经济。全力打造入境旅游第一站,扩建国际旅游度假区核心区。 国新办新闻发布会,商务部
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小红书APP概念重点名单一览
驱动逻辑:美国巨大流量涌入小红书国际版APP! 前期美国政府要求字节跳动在1月19日前,剥离TikTok(抖音海外版),否则将面临强制关闭。 而在上周五,美国最高法院对TikTok(抖音海外版)的禁令进行辩论,但没有宣布结论。 于是,美国网民开始寻找替代品,中国另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在美国网络中走红,登顶App Store免费榜第一! 截至2024年4月,TikTok(抖音海外版)的全球下载量已超过49.2亿次,月度活跃用户数突破15.82亿。其中拥有美国用户约
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小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名!重点关注小红书平台生态公司(附股)
事件:美国最高法院近日裁定,国家安全优先于言论自由,并维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。 1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。 小红书凭借独特、丰富、多元的内容,和真诚分享利他的社区理念,成功从美妆护肤品类拓展到围绕年轻人的生活方式平台。我们看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。 小红书国内外内容
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最新A股正宗众擎机器人概念股梳理(附股)
国产机器人深圳街头散散步,直接火到国外了!视频中,有着成年人身高的机器人稳步前行,行走姿态、速度与人类非常相近。 据众擎机器人介绍,SE01在全球范围内首次真正解决了机器人的自然步态难题,彻底告别其他机器人小碎步、弯着腿、剁着脚的病态步伐,实现走平、走快、走稳、走优雅的目的,极大缩小了机器人与人类之间的差距。SE01还可实现深蹲、俯卧撑、转圈走、抓取、跑跳等高难度动作,这次街头行走,是在做“多地形长距离的稳定性测试”。 官网信息显示,SE01的身高有一米七,相当于一个一半成年人,机身采用了航空级
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CES 2025:AI陪伴+AI眼镜最全梳理(附股)
一年一度的科技贸易展国际消费电子展 (CES) 2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行,预计将有超过4500家参展商,其中包括1400家初创公司。 CES是消费电子产品的风向标,去年出现了Rabbit等新型智能硬件,今年将有哪些产品呢? 多知从CES官网和外国媒体报道中发现,针对儿童和家庭的产品越来越多。AI儿童陪伴产品随处可见;AI 眼镜去年已现端倪,今年更是火爆。 主办 CES 2025 的美国消费技术协会(CTA)公布了对 2025 年技术趋势的预测,预计2025年消费电子领域的销售额
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英伟达AI PCB重点名单一览
驱动逻辑:GB300关键硬件规格变化,市场预期高端PCB需求加大! 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 那么,随着GPU、CPU合封,在高负载运行下会产生大量热量,这对芯片内部的散热要求更高。插槽式对PCB的要求更高。英伟达最新采用的是三片式PCB! 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙
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液态金属散热相关概念股梳理
事件:英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属而不是热糊来控制575W TGP。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM),这对于Foundersdition显卡来说是一种非常规的界面。 液态金属是一种具有高强度、高硬度、轻薄等特点的新型材料,广泛应用于电子产品、航空航天等领域。由于其独特的物理和化学性质,液态金属在多个高科技领域展现出巨大的应用潜力。 近年来,液态金属因其出色的导热性能被越来越多地应用于智能手机的散热系统。例如,红魔系列手机采用了液态金属散热技术,极大
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AI算力电源重点名单一览
驱动逻辑:1月6日,字节跳动计划自建数据中心变电站,3月完成招采。 现在市场不管炒AI算力,还是AI数据中心的逻辑,资金都是在炒作“数据中心电源方向”。 数据中心总投资成本,分别由变配电系统占25%-30%,电力成本占55%-60%组成。 目前行业采用两种电源模式:UPS(不间断电源)和BBU(电池备份单元)。英伟达GB300采用后者。 UPS,能够在市电中断瞬间提供电力支持,响应速度在1-10毫秒,持续时间在几十分钟,主要服务于数据中心供配电系统。 BBU,用于提供应急电力支持的功能性组件,防
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驱动逻辑:CES2025全球消费电子展,1月7日至10日在美国拉斯维加斯开幕! AI智能体,指使用AI技术,能够自主感知环境、作出决策并执行行动的智能实体。 并且还可以结合物理实体,形成“具身智能”,如自动驾驶汽车、具身智能机器人等。 北京时间1月7日 (星期二)上午10:30,英伟达CEO黄仁勋登台,发表了本届CES展会上可能最受关注的演讲之一。 黄仁勋直言:“这将是下一个巨大的人工智能应用,AI代理可能带来万亿美元的商机。” OpenAI CEO奥尔特曼表示,相信2025年人们将会看到第一批
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英伟达CES速递:AI Agent&具身智能奇点爆发有望临近
事件:英伟达CEO黄仁勋表示,人形机器人的时代即将到来,这标志着通用机器人技术的重大进步。 1、英伟达CEO黄仁勋在CES大会上展示包括研究员、销售员、金融分析师在内的一系列AI Agent,通过“test-time scaling”(也就是此前o1模型展示过的推理时间延长)强化agent的记忆、规划和行动能力。我们认为,OpenAI o1/o3的后续升级模型,有望见到AI Agent真正的爆发点。 2、具身智能方面,展示下一代Thor具身智能(应用于自动驾驶和机器人)计算模组、Cosmos“世
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微软数据中心概念股最全梳理
据CNBC,微软在周五的一篇博客文章中表示,微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)写道,在微软的800亿美元支出中,超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上,近十多年来,微软股价持续上涨。数据显示,自2013年以来,微软股价累计涨幅超过1850%,最新市值为31476亿美元,折合人民币约23万亿元。 微软数据中心相关概念股梳理: 雄韬股份:雄韬股份是微软非美国地区算力中心 UPS 锂电池独家供应商
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CES2025+AI眼镜重点名单一览
驱动逻辑:1月7日至10日,CES2025(国际消费电子产品展览会)召开! CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”。 AI眼镜,被称为“下一个AI超级硬件”,集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备,通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术,为用户提供信息展示、导航、娱乐等全方位服务。 根据公开信息,雷鸟创新将与TCL联合参展、雷神科技将宣布全新品类智能眼镜、大朋VR将展示XR创新成果及大朋AI眼镜新品等。 截至2024年前三季度,全球出货量超过11
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CES 2025下周召开,关注AI眼镜微型Micro LED方向(附股)
1、CES 2025将在1月7日-10日召开,预计将有大量单色、全彩Micro LED眼镜产品将被展示;我们预计2025年将是Micro LED大规模持续放量的一年,预计Ray-Ban、google、三星、微软等品牌眼镜将配套Micro LED显示。 2、工艺良率提升带来快速降本:去年Micro LED单色500-600元双目,2024年降低至300元双目,我们预计未来几年有望持续降低成本,提升AI眼镜显示搭载率; 3、Micro Led高亮度、低功耗助力眼镜减重;Micro LED亮度可轻松达
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AI服务器对功率需求提升,充分利好BBU电池企业
1、BBU加速在数据中心场景对UPS的替代。 锂电池BBU相较传统UPS的优势: 1)灵活:UPS集中式,需要专门机房安置,而BBU分布式,嵌入服务器机柜,配置起来更为灵活; 2)高效:UPS涉及交流-直流-交流转换,BBU锂电池电力转换效率更高,能耗更低; 3)寿命更长:传统UPS主要采用铅酸电池,寿命较短,锂电池要求和服务器同寿命(5-10年)。23年市场出货量仅3亿颗,渗透率5%,未来渗透空间大,预计到25年电芯需求达7-8亿颗。 2、AI服务器的高功率需求促使BBU瓦数大幅提升。 下一代
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蔚蓝锂芯
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只买龙头的龙头选手
2024-12-31 15:00:57
人形机器人数据采集的“神器”,动作捕捉受益股全梳理(附股)
在人形机器人迈向大规模量产的征程中,如何以低成本获取高质量数据是亟待攻克的关键难题。 人形机器人需要与物理世界交互,使用人类运动数据训练能使其更灵活、协调。这需要海量且高精度的数据来提升泛化能力。国内外巨头如特斯拉、智元等早已在数据采集领域布局,国内政策也在大力支持。 2024年12月27日,北京国地共建具身智能机器人创新数据采集基地问世;12月28日,上海提出搭建超大规模城市级模拟应用场景来助力具身智能、自动驾驶等大模型实训。显然,低成本且高质量的数据采集是机器人量产前的关键。 动作捕捉无疑是
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天娱数科
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 15:48:42
抖音电商+年货消费概念重点名单一览
驱动逻辑:抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季! 春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。 近日,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划,2025年内除货架场商品卡免佣举措外,还将在直播与短视频场景中免佣,覆盖近百个类目。 除此之外,今日广东省提出,实施提振消费专项行动。支持广州、深圳建设市内免税店,推进离境退税“即买即退”试点。 上海市提出要大力提振消费,大力发展首发经济、银发经济、夜间经济、直播经济。全力打造入境旅游第一站,扩建国际旅游度假区核心区。 国新办新闻发布会,商务部
抖音电商+年货消费概念重点名单一览
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:18:12
小红书APP概念重点名单一览
驱动逻辑:美国巨大流量涌入小红书国际版APP! 前期美国政府要求字节跳动在1月19日前,剥离TikTok(抖音海外版),否则将面临强制关闭。 而在上周五,美国最高法院对TikTok(抖音海外版)的禁令进行辩论,但没有宣布结论。 于是,美国网民开始寻找替代品,中国另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在美国网络中走红,登顶App Store免费榜第一! 截至2024年4月,TikTok(抖音海外版)的全球下载量已超过49.2亿次,月度活跃用户数突破15.82亿。其中拥有美国用户约
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 10:19:26
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名!重点关注小红书平台生态公司(附股)
事件:美国最高法院近日裁定,国家安全优先于言论自由,并维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。 1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。 小红书凭借独特、丰富、多元的内容,和真诚分享利他的社区理念,成功从美妆护肤品类拓展到围绕年轻人的生活方式平台。我们看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。 小红书国内外内容
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姚记科技
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视觉中国
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只买龙头的龙头选手
2025-01-13 11:02:17
最新A股正宗众擎机器人概念股梳理(附股)
国产机器人深圳街头散散步,直接火到国外了!视频中,有着成年人身高的机器人稳步前行,行走姿态、速度与人类非常相近。 据众擎机器人介绍,SE01在全球范围内首次真正解决了机器人的自然步态难题,彻底告别其他机器人小碎步、弯着腿、剁着脚的病态步伐,实现走平、走快、走稳、走优雅的目的,极大缩小了机器人与人类之间的差距。SE01还可实现深蹲、俯卧撑、转圈走、抓取、跑跳等高难度动作,这次街头行走,是在做“多地形长距离的稳定性测试”。 官网信息显示,SE01的身高有一米七,相当于一个一半成年人,机身采用了航空级
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蓝思科技
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只买龙头的龙头选手
2025-01-10 08:42:49
CES 2025:AI陪伴+AI眼镜最全梳理(附股)
一年一度的科技贸易展国际消费电子展 (CES) 2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行,预计将有超过4500家参展商,其中包括1400家初创公司。 CES是消费电子产品的风向标,去年出现了Rabbit等新型智能硬件,今年将有哪些产品呢? 多知从CES官网和外国媒体报道中发现,针对儿童和家庭的产品越来越多。AI儿童陪伴产品随处可见;AI 眼镜去年已现端倪,今年更是火爆。 主办 CES 2025 的美国消费技术协会(CTA)公布了对 2025 年技术趋势的预测,预计2025年消费电子领域的销售额
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实丰文化
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汤姆猫
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只买龙头的龙头选手
2025-01-09 16:07:39
英伟达AI PCB重点名单一览
驱动逻辑:GB300关键硬件规格变化,市场预期高端PCB需求加大! 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 那么,随着GPU、CPU合封,在高负载运行下会产生大量热量,这对芯片内部的散热要求更高。插槽式对PCB的要求更高。英伟达最新采用的是三片式PCB! 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙
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胜宏科技
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只买龙头的龙头选手
2025-01-09 09:52:45
液态金属散热相关概念股梳理
事件:英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属而不是热糊来控制575W TGP。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM),这对于Foundersdition显卡来说是一种非常规的界面。 液态金属是一种具有高强度、高硬度、轻薄等特点的新型材料,广泛应用于电子产品、航空航天等领域。由于其独特的物理和化学性质,液态金属在多个高科技领域展现出巨大的应用潜力。 近年来,液态金属因其出色的导热性能被越来越多地应用于智能手机的散热系统。例如,红魔系列手机采用了液态金属散热技术,极大
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宝武镁业
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只买龙头的龙头选手
2025-01-08 15:56:59
AI算力电源重点名单一览
驱动逻辑:1月6日,字节跳动计划自建数据中心变电站,3月完成招采。 现在市场不管炒AI算力,还是AI数据中心的逻辑,资金都是在炒作“数据中心电源方向”。 数据中心总投资成本,分别由变配电系统占25%-30%,电力成本占55%-60%组成。 目前行业采用两种电源模式:UPS(不间断电源)和BBU(电池备份单元)。英伟达GB300采用后者。 UPS,能够在市电中断瞬间提供电力支持,响应速度在1-10毫秒,持续时间在几十分钟,主要服务于数据中心供配电系统。 BBU,用于提供应急电力支持的功能性组件,防
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只买龙头的龙头选手
2025-01-07 17:44:28
AI智能体重点名单一览
驱动逻辑:CES2025全球消费电子展,1月7日至10日在美国拉斯维加斯开幕! AI智能体,指使用AI技术,能够自主感知环境、作出决策并执行行动的智能实体。 并且还可以结合物理实体,形成“具身智能”,如自动驾驶汽车、具身智能机器人等。 北京时间1月7日 (星期二)上午10:30,英伟达CEO黄仁勋登台,发表了本届CES展会上可能最受关注的演讲之一。 黄仁勋直言:“这将是下一个巨大的人工智能应用,AI代理可能带来万亿美元的商机。” OpenAI CEO奥尔特曼表示,相信2025年人们将会看到第一批
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2025-01-07 14:30:31
英伟达CES速递:AI Agent&具身智能奇点爆发有望临近
事件:英伟达CEO黄仁勋表示,人形机器人的时代即将到来,这标志着通用机器人技术的重大进步。 1、英伟达CEO黄仁勋在CES大会上展示包括研究员、销售员、金融分析师在内的一系列AI Agent,通过“test-time scaling”(也就是此前o1模型展示过的推理时间延长)强化agent的记忆、规划和行动能力。我们认为,OpenAI o1/o3的后续升级模型,有望见到AI Agent真正的爆发点。 2、具身智能方面,展示下一代Thor具身智能(应用于自动驾驶和机器人)计算模组、Cosmos“世
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建设工业
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申昊科技
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只买龙头的龙头选手
2025-01-06 10:10:13
微软数据中心概念股最全梳理
据CNBC,微软在周五的一篇博客文章中表示,微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)写道,在微软的800亿美元支出中,超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上,近十多年来,微软股价持续上涨。数据显示,自2013年以来,微软股价累计涨幅超过1850%,最新市值为31476亿美元,折合人民币约23万亿元。 微软数据中心相关概念股梳理: 雄韬股份:雄韬股份是微软非美国地区算力中心 UPS 锂电池独家供应商
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华塑科技
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新亚电子
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2025-01-02 16:12:58
CES2025+AI眼镜重点名单一览
驱动逻辑:1月7日至10日,CES2025(国际消费电子产品展览会)召开! CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”。 AI眼镜,被称为“下一个AI超级硬件”,集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备,通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术,为用户提供信息展示、导航、娱乐等全方位服务。 根据公开信息,雷鸟创新将与TCL联合参展、雷神科技将宣布全新品类智能眼镜、大朋VR将展示XR创新成果及大朋AI眼镜新品等。 截至2024年前三季度,全球出货量超过11
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国星光电
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华灿光电
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只买龙头的龙头选手
2025-01-02 13:20:03
CES 2025下周召开,关注AI眼镜微型Micro LED方向(附股)
1、CES 2025将在1月7日-10日召开,预计将有大量单色、全彩Micro LED眼镜产品将被展示;我们预计2025年将是Micro LED大规模持续放量的一年,预计Ray-Ban、google、三星、微软等品牌眼镜将配套Micro LED显示。 2、工艺良率提升带来快速降本:去年Micro LED单色500-600元双目,2024年降低至300元双目,我们预计未来几年有望持续降低成本,提升AI眼镜显示搭载率; 3、Micro Led高亮度、低功耗助力眼镜减重;Micro LED亮度可轻松达
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亿道信息
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福立旺
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春秋电子
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2025-01-02 10:25:27
AI服务器对功率需求提升,充分利好BBU电池企业
1、BBU加速在数据中心场景对UPS的替代。 锂电池BBU相较传统UPS的优势: 1)灵活:UPS集中式,需要专门机房安置,而BBU分布式,嵌入服务器机柜,配置起来更为灵活; 2)高效:UPS涉及交流-直流-交流转换,BBU锂电池电力转换效率更高,能耗更低; 3)寿命更长:传统UPS主要采用铅酸电池,寿命较短,锂电池要求和服务器同寿命(5-10年)。23年市场出货量仅3亿颗,渗透率5%,未来渗透空间大,预计到25年电芯需求达7-8亿颗。 2、AI服务器的高功率需求促使BBU瓦数大幅提升。 下一代
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只买龙头的龙头选手
2024-12-31 15:00:57
人形机器人数据采集的“神器”,动作捕捉受益股全梳理(附股)
在人形机器人迈向大规模量产的征程中,如何以低成本获取高质量数据是亟待攻克的关键难题。 人形机器人需要与物理世界交互,使用人类运动数据训练能使其更灵活、协调。这需要海量且高精度的数据来提升泛化能力。国内外巨头如特斯拉、智元等早已在数据采集领域布局,国内政策也在大力支持。 2024年12月27日,北京国地共建具身智能机器人创新数据采集基地问世;12月28日,上海提出搭建超大规模城市级模拟应用场景来助力具身智能、自动驾驶等大模型实训。显然,低成本且高质量的数据采集是机器人量产前的关键。 动作捕捉无疑是
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抖音电商+年货消费概念重点名单一览
驱动逻辑:抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季! 春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。 近日,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划,2025年内除货架场商品卡免佣举措外,还将在直播与短视频场景中免佣,覆盖近百个类目。 除此之外,今日广东省提出,实施提振消费专项行动。支持广州、深圳建设市内免税店,推进离境退税“即买即退”试点。 上海市提出要大力提振消费,大力发展首发经济、银发经济、夜间经济、直播经济。全力打造入境旅游第一站,扩建国际旅游度假区核心区。 国新办新闻发布会,商务部
抖音电商+年货消费概念重点名单一览
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只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:18:12
小红书APP概念重点名单一览
驱动逻辑:美国巨大流量涌入小红书国际版APP! 前期美国政府要求字节跳动在1月19日前,剥离TikTok(抖音海外版),否则将面临强制关闭。 而在上周五,美国最高法院对TikTok(抖音海外版)的禁令进行辩论,但没有宣布结论。 于是,美国网民开始寻找替代品,中国另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在美国网络中走红,登顶App Store免费榜第一! 截至2024年4月,TikTok(抖音海外版)的全球下载量已超过49.2亿次,月度活跃用户数突破15.82亿。其中拥有美国用户约
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小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名!重点关注小红书平台生态公司(附股)
事件:美国最高法院近日裁定,国家安全优先于言论自由,并维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。 1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。 小红书凭借独特、丰富、多元的内容,和真诚分享利他的社区理念,成功从美妆护肤品类拓展到围绕年轻人的生活方式平台。我们看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。 小红书国内外内容
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最新A股正宗众擎机器人概念股梳理(附股)
国产机器人深圳街头散散步,直接火到国外了!视频中,有着成年人身高的机器人稳步前行,行走姿态、速度与人类非常相近。 据众擎机器人介绍,SE01在全球范围内首次真正解决了机器人的自然步态难题,彻底告别其他机器人小碎步、弯着腿、剁着脚的病态步伐,实现走平、走快、走稳、走优雅的目的,极大缩小了机器人与人类之间的差距。SE01还可实现深蹲、俯卧撑、转圈走、抓取、跑跳等高难度动作,这次街头行走,是在做“多地形长距离的稳定性测试”。 官网信息显示,SE01的身高有一米七,相当于一个一半成年人,机身采用了航空级
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CES 2025:AI陪伴+AI眼镜最全梳理(附股)
一年一度的科技贸易展国际消费电子展 (CES) 2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行,预计将有超过4500家参展商,其中包括1400家初创公司。 CES是消费电子产品的风向标,去年出现了Rabbit等新型智能硬件,今年将有哪些产品呢? 多知从CES官网和外国媒体报道中发现,针对儿童和家庭的产品越来越多。AI儿童陪伴产品随处可见;AI 眼镜去年已现端倪,今年更是火爆。 主办 CES 2025 的美国消费技术协会(CTA)公布了对 2025 年技术趋势的预测,预计2025年消费电子领域的销售额
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英伟达AI PCB重点名单一览
驱动逻辑:GB300关键硬件规格变化,市场预期高端PCB需求加大! 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 那么,随着GPU、CPU合封,在高负载运行下会产生大量热量,这对芯片内部的散热要求更高。插槽式对PCB的要求更高。英伟达最新采用的是三片式PCB! 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙
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液态金属散热相关概念股梳理
事件:英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属而不是热糊来控制575W TGP。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM),这对于Foundersdition显卡来说是一种非常规的界面。 液态金属是一种具有高强度、高硬度、轻薄等特点的新型材料,广泛应用于电子产品、航空航天等领域。由于其独特的物理和化学性质,液态金属在多个高科技领域展现出巨大的应用潜力。 近年来,液态金属因其出色的导热性能被越来越多地应用于智能手机的散热系统。例如,红魔系列手机采用了液态金属散热技术,极大
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AI算力电源重点名单一览
驱动逻辑:1月6日,字节跳动计划自建数据中心变电站,3月完成招采。 现在市场不管炒AI算力,还是AI数据中心的逻辑,资金都是在炒作“数据中心电源方向”。 数据中心总投资成本,分别由变配电系统占25%-30%,电力成本占55%-60%组成。 目前行业采用两种电源模式:UPS(不间断电源)和BBU(电池备份单元)。英伟达GB300采用后者。 UPS,能够在市电中断瞬间提供电力支持,响应速度在1-10毫秒,持续时间在几十分钟,主要服务于数据中心供配电系统。 BBU,用于提供应急电力支持的功能性组件,防
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驱动逻辑:CES2025全球消费电子展,1月7日至10日在美国拉斯维加斯开幕! AI智能体,指使用AI技术,能够自主感知环境、作出决策并执行行动的智能实体。 并且还可以结合物理实体,形成“具身智能”,如自动驾驶汽车、具身智能机器人等。 北京时间1月7日 (星期二)上午10:30,英伟达CEO黄仁勋登台,发表了本届CES展会上可能最受关注的演讲之一。 黄仁勋直言:“这将是下一个巨大的人工智能应用,AI代理可能带来万亿美元的商机。” OpenAI CEO奥尔特曼表示,相信2025年人们将会看到第一批
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英伟达CES速递:AI Agent&具身智能奇点爆发有望临近
事件:英伟达CEO黄仁勋表示,人形机器人的时代即将到来,这标志着通用机器人技术的重大进步。 1、英伟达CEO黄仁勋在CES大会上展示包括研究员、销售员、金融分析师在内的一系列AI Agent,通过“test-time scaling”(也就是此前o1模型展示过的推理时间延长)强化agent的记忆、规划和行动能力。我们认为,OpenAI o1/o3的后续升级模型,有望见到AI Agent真正的爆发点。 2、具身智能方面,展示下一代Thor具身智能(应用于自动驾驶和机器人)计算模组、Cosmos“世
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2025-01-06 10:10:13
微软数据中心概念股最全梳理
据CNBC,微软在周五的一篇博客文章中表示,微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)写道,在微软的800亿美元支出中,超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上,近十多年来,微软股价持续上涨。数据显示,自2013年以来,微软股价累计涨幅超过1850%,最新市值为31476亿美元,折合人民币约23万亿元。 微软数据中心相关概念股梳理: 雄韬股份:雄韬股份是微软非美国地区算力中心 UPS 锂电池独家供应商
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CES2025+AI眼镜重点名单一览
驱动逻辑:1月7日至10日,CES2025(国际消费电子产品展览会)召开! CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”。 AI眼镜,被称为“下一个AI超级硬件”,集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备,通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术,为用户提供信息展示、导航、娱乐等全方位服务。 根据公开信息,雷鸟创新将与TCL联合参展、雷神科技将宣布全新品类智能眼镜、大朋VR将展示XR创新成果及大朋AI眼镜新品等。 截至2024年前三季度,全球出货量超过11
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-02 13:20:03
CES 2025下周召开,关注AI眼镜微型Micro LED方向(附股)
1、CES 2025将在1月7日-10日召开,预计将有大量单色、全彩Micro LED眼镜产品将被展示;我们预计2025年将是Micro LED大规模持续放量的一年,预计Ray-Ban、google、三星、微软等品牌眼镜将配套Micro LED显示。 2、工艺良率提升带来快速降本:去年Micro LED单色500-600元双目,2024年降低至300元双目,我们预计未来几年有望持续降低成本,提升AI眼镜显示搭载率; 3、Micro Led高亮度、低功耗助力眼镜减重;Micro LED亮度可轻松达
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亿道信息
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-02 10:25:27
AI服务器对功率需求提升,充分利好BBU电池企业
1、BBU加速在数据中心场景对UPS的替代。 锂电池BBU相较传统UPS的优势: 1)灵活:UPS集中式,需要专门机房安置,而BBU分布式,嵌入服务器机柜,配置起来更为灵活; 2)高效:UPS涉及交流-直流-交流转换,BBU锂电池电力转换效率更高,能耗更低; 3)寿命更长:传统UPS主要采用铅酸电池,寿命较短,锂电池要求和服务器同寿命(5-10年)。23年市场出货量仅3亿颗,渗透率5%,未来渗透空间大,预计到25年电芯需求达7-8亿颗。 2、AI服务器的高功率需求促使BBU瓦数大幅提升。 下一代
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-12-31 15:00:57
人形机器人数据采集的“神器”,动作捕捉受益股全梳理(附股)
在人形机器人迈向大规模量产的征程中,如何以低成本获取高质量数据是亟待攻克的关键难题。 人形机器人需要与物理世界交互,使用人类运动数据训练能使其更灵活、协调。这需要海量且高精度的数据来提升泛化能力。国内外巨头如特斯拉、智元等早已在数据采集领域布局,国内政策也在大力支持。 2024年12月27日,北京国地共建具身智能机器人创新数据采集基地问世;12月28日,上海提出搭建超大规模城市级模拟应用场景来助力具身智能、自动驾驶等大模型实训。显然,低成本且高质量的数据采集是机器人量产前的关键。 动作捕捉无疑是
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凌云光
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苏州固锝
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奥飞娱乐
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-15 15:48:42
抖音电商+年货消费概念重点名单一览
驱动逻辑:抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季! 春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。 近日,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划,2025年内除货架场商品卡免佣举措外,还将在直播与短视频场景中免佣,覆盖近百个类目。 除此之外,今日广东省提出,实施提振消费专项行动。支持广州、深圳建设市内免税店,推进离境退税“即买即退”试点。 上海市提出要大力提振消费,大力发展首发经济、银发经济、夜间经济、直播经济。全力打造入境旅游第一站,扩建国际旅游度假区核心区。 国新办新闻发布会,商务部
抖音电商+年货消费概念重点名单一览
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来伊份
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壹网壹创
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广百股份
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引力传媒
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桂发祥
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 15:18:12
小红书APP概念重点名单一览
驱动逻辑:美国巨大流量涌入小红书国际版APP! 前期美国政府要求字节跳动在1月19日前,剥离TikTok(抖音海外版),否则将面临强制关闭。 而在上周五,美国最高法院对TikTok(抖音海外版)的禁令进行辩论,但没有宣布结论。 于是,美国网民开始寻找替代品,中国另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在美国网络中走红,登顶App Store免费榜第一! 截至2024年4月,TikTok(抖音海外版)的全球下载量已超过49.2亿次,月度活跃用户数突破15.82亿。其中拥有美国用户约
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姚记科技
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引力传媒
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遥望科技
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壹网壹创
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天下秀
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-14 10:19:26
小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名!重点关注小红书平台生态公司(附股)
事件:美国最高法院近日裁定,国家安全优先于言论自由,并维持了对TikTok的禁令。根据规定,如果TikTok的母公司字节跳动不出售该应用,美国将于1月19日强制关闭TikTok。然而,字节跳动已明确拒绝出售。 1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶App Store免费榜第一。 小红书凭借独特、丰富、多元的内容,和真诚分享利他的社区理念,成功从美妆护肤品类拓展到围绕年轻人的生活方式平台。我们看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。 小红书国内外内容
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姚记科技
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引力传媒
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壹网壹创
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天下秀
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视觉中国
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-13 11:02:17
最新A股正宗众擎机器人概念股梳理(附股)
国产机器人深圳街头散散步,直接火到国外了!视频中,有着成年人身高的机器人稳步前行,行走姿态、速度与人类非常相近。 据众擎机器人介绍,SE01在全球范围内首次真正解决了机器人的自然步态难题,彻底告别其他机器人小碎步、弯着腿、剁着脚的病态步伐,实现走平、走快、走稳、走优雅的目的,极大缩小了机器人与人类之间的差距。SE01还可实现深蹲、俯卧撑、转圈走、抓取、跑跳等高难度动作,这次街头行走,是在做“多地形长距离的稳定性测试”。 官网信息显示,SE01的身高有一米七,相当于一个一半成年人,机身采用了航空级
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蓝思科技
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柯力传感
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长盛轴承
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-10 08:42:49
CES 2025:AI陪伴+AI眼镜最全梳理(附股)
一年一度的科技贸易展国际消费电子展 (CES) 2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行,预计将有超过4500家参展商,其中包括1400家初创公司。 CES是消费电子产品的风向标,去年出现了Rabbit等新型智能硬件,今年将有哪些产品呢? 多知从CES官网和外国媒体报道中发现,针对儿童和家庭的产品越来越多。AI儿童陪伴产品随处可见;AI 眼镜去年已现端倪,今年更是火爆。 主办 CES 2025 的美国消费技术协会(CTA)公布了对 2025 年技术趋势的预测,预计2025年消费电子领域的销售额
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瑞芯微
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实丰文化
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汤姆猫
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-09 16:07:39
英伟达AI PCB重点名单一览
驱动逻辑:GB300关键硬件规格变化,市场预期高端PCB需求加大! 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 那么,随着GPU、CPU合封,在高负载运行下会产生大量热量,这对芯片内部的散热要求更高。插槽式对PCB的要求更高。英伟达最新采用的是三片式PCB! 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙
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胜宏科技
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沪电股份
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-09 09:52:45
液态金属散热相关概念股梳理
事件:英伟达的Blackwell旗舰GPU使用液态金属而不是热糊来控制575W TGP。新冷却器的一个显著特点是它使用了液态金属热界面材料(TIM),这对于Foundersdition显卡来说是一种非常规的界面。 液态金属是一种具有高强度、高硬度、轻薄等特点的新型材料,广泛应用于电子产品、航空航天等领域。由于其独特的物理和化学性质,液态金属在多个高科技领域展现出巨大的应用潜力。 近年来,液态金属因其出色的导热性能被越来越多地应用于智能手机的散热系统。例如,红魔系列手机采用了液态金属散热技术,极大
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-08 15:56:59
AI算力电源重点名单一览
驱动逻辑:1月6日,字节跳动计划自建数据中心变电站,3月完成招采。 现在市场不管炒AI算力,还是AI数据中心的逻辑,资金都是在炒作“数据中心电源方向”。 数据中心总投资成本,分别由变配电系统占25%-30%,电力成本占55%-60%组成。 目前行业采用两种电源模式:UPS(不间断电源)和BBU(电池备份单元)。英伟达GB300采用后者。 UPS,能够在市电中断瞬间提供电力支持,响应速度在1-10毫秒,持续时间在几十分钟,主要服务于数据中心供配电系统。 BBU,用于提供应急电力支持的功能性组件,防
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只买龙头的龙头选手
2025-01-07 17:44:28
AI智能体重点名单一览
驱动逻辑:CES2025全球消费电子展,1月7日至10日在美国拉斯维加斯开幕! AI智能体,指使用AI技术,能够自主感知环境、作出决策并执行行动的智能实体。 并且还可以结合物理实体,形成“具身智能”,如自动驾驶汽车、具身智能机器人等。 北京时间1月7日 (星期二)上午10:30,英伟达CEO黄仁勋登台,发表了本届CES展会上可能最受关注的演讲之一。 黄仁勋直言:“这将是下一个巨大的人工智能应用,AI代理可能带来万亿美元的商机。” OpenAI CEO奥尔特曼表示,相信2025年人们将会看到第一批
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中科金财
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-07 14:30:31
英伟达CES速递:AI Agent&具身智能奇点爆发有望临近
事件:英伟达CEO黄仁勋表示,人形机器人的时代即将到来,这标志着通用机器人技术的重大进步。 1、英伟达CEO黄仁勋在CES大会上展示包括研究员、销售员、金融分析师在内的一系列AI Agent,通过“test-time scaling”(也就是此前o1模型展示过的推理时间延长)强化agent的记忆、规划和行动能力。我们认为,OpenAI o1/o3的后续升级模型,有望见到AI Agent真正的爆发点。 2、具身智能方面,展示下一代Thor具身智能(应用于自动驾驶和机器人)计算模组、Cosmos“世
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长盛轴承
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建设工业
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申昊科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-01-06 10:10:13
微软数据中心概念股最全梳理
据CNBC,微软在周五的一篇博客文章中表示,微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)写道,在微软的800亿美元支出中,超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。 在资本市场上,近十多年来,微软股价持续上涨。数据显示,自2013年以来,微软股价累计涨幅超过1850%,最新市值为31476亿美元,折合人民币约23万亿元。 微软数据中心相关概念股梳理: 雄韬股份:雄韬股份是微软非美国地区算力中心 UPS 锂电池独家供应商
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2025-01-02 16:12:58
CES2025+AI眼镜重点名单一览
驱动逻辑:1月7日至10日,CES2025(国际消费电子产品展览会)召开! CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”。 AI眼镜,被称为“下一个AI超级硬件”,集AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航于一体的可穿戴设备,通过语音交互、图像识别、AR/VR等技术,为用户提供信息展示、导航、娱乐等全方位服务。 根据公开信息,雷鸟创新将与TCL联合参展、雷神科技将宣布全新品类智能眼镜、大朋VR将展示XR创新成果及大朋AI眼镜新品等。 截至2024年前三季度,全球出货量超过11
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星宸科技
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润欣科技
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博士眼镜
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国星光电
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华灿光电
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只买龙头的龙头选手
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CES 2025下周召开,关注AI眼镜微型Micro LED方向(附股)
1、CES 2025将在1月7日-10日召开,预计将有大量单色、全彩Micro LED眼镜产品将被展示;我们预计2025年将是Micro LED大规模持续放量的一年,预计Ray-Ban、google、三星、微软等品牌眼镜将配套Micro LED显示。 2、工艺良率提升带来快速降本:去年Micro LED单色500-600元双目,2024年降低至300元双目,我们预计未来几年有望持续降低成本,提升AI眼镜显示搭载率; 3、Micro Led高亮度、低功耗助力眼镜减重;Micro LED亮度可轻松达
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只买龙头的龙头选手
2025-01-02 10:25:27
AI服务器对功率需求提升,充分利好BBU电池企业
1、BBU加速在数据中心场景对UPS的替代。 锂电池BBU相较传统UPS的优势: 1)灵活:UPS集中式,需要专门机房安置,而BBU分布式,嵌入服务器机柜,配置起来更为灵活; 2)高效:UPS涉及交流-直流-交流转换,BBU锂电池电力转换效率更高,能耗更低; 3)寿命更长:传统UPS主要采用铅酸电池,寿命较短,锂电池要求和服务器同寿命(5-10年)。23年市场出货量仅3亿颗,渗透率5%,未来渗透空间大,预计到25年电芯需求达7-8亿颗。 2、AI服务器的高功率需求促使BBU瓦数大幅提升。 下一代
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蔚蓝锂芯
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只买龙头的龙头选手
2024-12-31 15:00:57
人形机器人数据采集的“神器”,动作捕捉受益股全梳理(附股)
在人形机器人迈向大规模量产的征程中,如何以低成本获取高质量数据是亟待攻克的关键难题。 人形机器人需要与物理世界交互,使用人类运动数据训练能使其更灵活、协调。这需要海量且高精度的数据来提升泛化能力。国内外巨头如特斯拉、智元等早已在数据采集领域布局,国内政策也在大力支持。 2024年12月27日,北京国地共建具身智能机器人创新数据采集基地问世;12月28日,上海提出搭建超大规模城市级模拟应用场景来助力具身智能、自动驾驶等大模型实训。显然,低成本且高质量的数据采集是机器人量产前的关键。 动作捕捉无疑是
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