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只买龙头的龙头选手
2024-11-01 10:06:33
稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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中国稀土
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 20:24:10
华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 13:37:44
化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 11:21:17
光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:47:08
自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:44:56
低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 16:57:53
小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 11:04:26
低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 10:30:20
光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 08:45:48
光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 18:44:22
美国大选概念股名单一览
2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 14:13:37
珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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航天电器
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乾照光电
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 09:34:24
国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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孩子王
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爱婴室
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骑士乳业
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金发拉比
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贝因美
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只买龙头的龙头选手
2024-10-28 13:58:40
智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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电广传媒
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华策影视
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润泽科技
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只买龙头的龙头选手
2024-10-28 09:38:45
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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电魂网络
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昆仑万维
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稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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2024-10-29 09:34:24
国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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2024-10-28 13:58:40
智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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2024-11-01 10:06:33
稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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2024-10-31 20:24:10
华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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2024-10-31 08:47:08
自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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2024-10-31 08:44:56
低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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2024-10-30 16:57:53
小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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2024-10-30 11:04:26
低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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2024-10-30 10:30:20
光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 08:45:48
光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 18:44:22
美国大选概念股名单一览
2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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2024-10-29 14:13:37
珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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航天电器
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国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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2024-10-29 18:44:22
美国大选概念股名单一览
2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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2024-10-29 14:13:37
珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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2024-10-29 09:34:24
国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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2024-10-28 13:58:40
智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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2024-10-28 09:38:45
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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只买龙头的龙头选手
2024-11-01 10:06:33
稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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中国稀土
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金力永磁
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中科磁业
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2024-10-31 20:24:10
华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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2024-10-31 13:37:44
化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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蒙草生态
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2024-10-31 11:21:17
光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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通威股份
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:47:08
自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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常山北明
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中科曙光
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2024-10-31 08:44:56
低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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宗申动力
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2024-10-30 16:57:53
小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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万丰奥威
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宗申动力
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2024-10-30 11:04:26
低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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万丰奥威
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中信海直
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2024-10-30 10:30:20
光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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隆基绿能
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光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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美国大选概念股名单一览
2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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