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只买龙头的龙头选手
2024-11-07 09:10:51
固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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鹏辉能源
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国轩高科
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三祥新材
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翔丰华
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当升科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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川大智胜
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银河磁体
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中央商场
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中国长城
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 11:25:28
珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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中航沈飞
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洪都航空
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中航电测
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:46:45
军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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中航沈飞
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光启技术
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洪都航空
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航发动力
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中航重机
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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中信海直
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万丰奥威
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宗申动力
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深城交
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上工申贝
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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中航沈飞
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2024-11-06 08:54:57
珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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中航沈飞
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航天彩虹
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中无人机
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:52:51
先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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湖南裕能
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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欧菲光
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拓维信息
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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中航沈飞
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中航电测
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晨曦航空
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利君股份
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洪都航空
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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海航控股
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海南海药
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海汽集团
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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爱施德
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福日电子
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欧菲光
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英洛华
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海立股份
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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柯力传感
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固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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云南锗业
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歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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只买龙头的龙头选手
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LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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中航沈飞
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中航电测
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晨曦航空
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利君股份
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洪都航空
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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海汽集团
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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福日电子
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欧菲光
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-07 09:10:51
固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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鹏辉能源
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国轩高科
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三祥新材
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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川大智胜
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银河磁体
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神农种业
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中央商场
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中国长城
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2024-11-06 11:25:28
珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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中航沈飞
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中航重机
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洪都航空
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中航电测
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中航西飞
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2024-11-06 10:46:45
军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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中航沈飞
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光启技术
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洪都航空
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航发动力
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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中信海直
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万丰奥威
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上工申贝
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2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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云南锗业
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三祥新材
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东方锆业
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2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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中航重机
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2024-11-06 08:54:57
珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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中航沈飞
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中航电测
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洪都航空
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航天彩虹
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:52:51
先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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通富微电
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长电科技
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华海诚科
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太极实业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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湖南裕能
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富临精工
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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欧菲光
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福日电子
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银邦股份
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格林精密
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拓维信息
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2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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爱施德
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赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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2024-11-06 08:52:51
先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-07 09:10:51
固态电池产业动作频频,大厂入局、产业趋势确立(附股)
太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席科学家吴凯开始分享全固态进展,曾毓群又披露了“2027 年小
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鹏辉能源
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国轩高科
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三祥新材
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 19:55:17
特朗普概念股全梳理
驱动逻辑:2024年美国总统选举尘埃落地,特朗普成功当选。时隔四年,那个男人他回来了! 1、在贸易政策上,延续贸易保护主义,对出口美国产品比例大的企业征收高额关税。 国内外贸企业可能被迫搬迁至东南亚,并加速我国往消费型转变。 2、在科技政策上,对我国科技公司半导体、新能源、电动车等产业继续施压。而其重点投资人工智能、航天航空领域,吸引制造业回流美国。 这将促使我们将在科技研发和自主创新上加大投入,减少对外技术依赖,卡脖子问题。 3、在地缘政策上,不愿意在战争继续大量投入资源和财政,但对中东却是特
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川大智胜
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银河磁体
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 11:25:28
珠海航展临近,军工行业拐点关注产业链(附股)
第一、珠海航展最新军事新装备列展 第十五届中国航展将于11月12日至17日在珠海国际航展中心举行。届时将首次展出中型隐身多用途战斗机歼-35A、红-19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备,开放展示运-20飞机货舱。 第二、行业已到谷底,拐点随时会来 军工行业三季度业绩持续承压,在237家军工板块上市公司中,75家公司的归母净利润同比实现增长,162家公司同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负,归母净利润增速中位数降至-29.92%。 机构认为,军工当前处于底部拐点,之
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中航沈飞
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中航电测
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中航西飞
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:46:45
军工热度很高,建议重点关注产业链投资机会(附股)
近期随着向太平洋海域成功发射洲际导弹后又公开报道导弹部队,我们对精确打击力量的需求日益提升,相应武器装备型号研发批产或将得到保证,导弹整体产业链或将迎来全面复苏。 进入四季度,我们再次重申弹药产业链投资机会,核心原因有两点,第一宏观上以量抵消非对称优势已成为确定性主线,伴随产业链生产能力备份加速、总装厂产值逆势增长,弹药产业链进入成长快车道;第二基本面上随着近期某型打靶鉴定试验结束,低成本精确制导放量在即,相关产业链业绩有望兑现,当前时间点已经是配置的最佳时间。 我们认为在当前市场风险偏好提升的
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中航沈飞
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光启技术
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 10:44:45
低空经济利好不断,相关概念股梳理(附股)
事件:深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基站500个,实
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中信海直
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万丰奥威
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宗申动力
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深城交
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上工申贝
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2024-11-06 10:42:45
固态电池产业链标的一览(附股)
一. 固态电池概览 固态电池是采用固态电解质的锂离子电池,固态电解质和液体电解质一样承担在正负极之间传输锂离子的作用,传输机制有所不同。 通过引入不可燃的固态电解质,可以在本质上保证电池安全性,同时兼容高能量密度。 固态电池的技术路径采用逐步转化策略,液态电解质含量逐步下降,全固态电池是最终形态。 二. 过渡产品:半固态电池 目前全固态电池规模化量产尚需时间,有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等问题有待解决。 通过在全固态电池内部添加部分电解液来做成半固态电池,成为液态电池向全固态电池的过渡产
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云南锗业
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东方锆业
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:56:47
歼35A和红-19官宣超预期,关注相关概念股(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,Q4订
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中航沈飞
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:54:57
珠海航展在即:各航空器制造商汇总(附股)
一. 消息面汇总 第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)将于2024年11月12日至17日举行。 本届航展,多款先进战机将参展:包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。 其中,歼-35隐形战斗机是首次官宣,意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。 这是继美国空军F-22、F-35之后,全球第二个同时装备两款隐身战机的国家。 二.2024珠海航展部分参展名单 (1)动态展示 红鹰飞行表演队、U20A、教-10、歼-16、空警 500A、攻击-11、歼-20、八一飞行表演
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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:52:51
先进封装:未来最可能突破制程封锁的国产化基石(附股)
近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。 先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾****即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+2制程节点,+先进封装配合,去逼近台积电等效5/
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LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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