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只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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中航沈飞
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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海汽集团
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:05:50
多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:03:41
人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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只买龙头的龙头选手
2024-11-01 14:00:18
光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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只买龙头的龙头选手
2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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只买龙头的龙头选手
2024-11-01 10:06:33
稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 20:24:10
华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 13:37:44
化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 11:21:17
光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:47:08
自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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常山北明
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LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 13:37:44
化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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蒙草生态
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信达地产
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银宝山新
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云南城投
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 11:21:17
光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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隆基绿能
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通威股份
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帝尔激光
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:47:08
自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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常山北明
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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湖南裕能
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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欧菲光
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福日电子
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拓维信息
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题材涨乐通
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2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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中航沈飞
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中航电测
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晨曦航空
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利君股份
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洪都航空
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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海航控股
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2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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柯力传感
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:05:50
多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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万丰奥威
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:03:41
人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-01 14:00:18
光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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隆基绿能
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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北方华创
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中微公司
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英杰电气
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张江高科
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-01 10:06:33
稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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中国稀土
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北方稀土
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金力永磁
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中科磁业
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 20:24:10
华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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欧菲光
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银邦股份
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福日电子
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光弘科技
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星星科技
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2024-10-31 13:37:44
化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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2024-10-31 08:47:08
自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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湖南裕能
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华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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2024-11-01 10:06:33
稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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中国稀土
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 20:24:10
华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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2024-10-31 13:37:44
化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 11:21:17
光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:47:08
自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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常山北明
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润和软件
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文一科技
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上海贝岭
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中科曙光
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-11-06 08:51:05
LFP正极行业:供需紧张,涨价全面扩散(附股)
铁锂需求持续景气,行业整体供需改善,订单从龙头外溢,部分涨价落地。进入11月B、C的铁锂需求月环比+15%(受益以旧换新+储能景气),12月预计维持,25Q1由于储能抢装预计仍有需求支撑,部分企业已呈现供不应求情况,订单从龙头裕能向万润等二线外溢。部分涨价已落地,集中在成熟产品,不同客户加工费涨价范围在1000~3000元/吨不等,中小客户涨价更高。往24年看,储能高景气下铁锂需求预计高增,BYD 12月招标价预计反映近期涨价,由于BYD招标价长期为市场价格锚(代表最底部价格),预计明年铁锂价格
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湖南裕能
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富临精工
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 14:34:33
华为手机产业链值得关注(双层OLED、玄武镀膜、鸿蒙)
近期的Mate 70利好消息会逐步出来: 10.28日华为Mate 70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30% 10.29日:华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。 获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 根据专家线上会议纪要,华为昇腾旗舰芯片月底前(10月30日)正式发货。 华为 Mate 70 系列手机将在今年第四季度发布(10~12月) 余承东在 HDC 2024 华为开发者大会
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格林精密
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拓维信息
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 13:21:46
歼-35A真的来了:多重催化,持续看好军工反转行情!(附股)
新型四代机登场,沈飞强势涨停引领板块: 今晨,空军新闻发布会宣布,十五届航展期间,中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A,意义非凡! 珠海航展开幕在即,多款新型装备将亮相: 第十五届航展即将开幕,是万众期待的蓝天盛会,属世界五大航展之列。目前,运-20、轰-6K、歼-10C、歼-16、歼-16D、无侦-7、无侦-10等已抵珠海亮相。 筑底向上,景气复苏将至: 军工当前处于底部拐点,之前因扰动因素订单延迟,近期主要领域已陆续接到订货和招标等通知,
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中航沈飞
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中航电测
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晨曦航空
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利君股份
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洪都航空
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2024-11-05 11:30:43
海南自贸区概念股名单一览
事件逻辑:海南全岛封关进入倒计时! 海南封关,是指在全岛建成一个由海关监管的特殊区域,在这个特定区域内将实现高度的“自由”。 就封关的时间安排,目前,海南已经全面启动全岛封关运作的准备工作,确保2023年具备封关的硬性条件,2024年完成封关的各项准备,2025年底前实现全岛封关运作。 对于海南,封关还有另一层含义,那就是封关之后,海南将成为一个物理上相对独立的区域,可以实现更加独立的经济政策,更加简单的税制,从而提升自身的国际竞争力。 海南自贸港全面封关后,将形成“境内关外”区域,这意味着自贸
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中国中免
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海航控股
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海南海药
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海南高速
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海汽集团
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2024-11-05 08:32:50
十一月值得关注的十件大事(附股)
一、11月4日:2024年出口管制合规大会11月4日召开 稀土永磁:九菱科技、正海磁材、银河磁体、大地熊、英洛华等 二、11月6日:首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛在深圳国际会展中心举行 玻璃基板:戈壁迦、帝尔激光、蓝特光学、通富微电、沃格光电等 三、11月7日:蓝新能源联合长安汽车将在重庆举办关于固态电池新技术发布会 固态电池:昆工科技、武汉蓝电、蓝建电子、当升科技、东方锆业等 四、11月10日:国际低空经济博览会与全球无人系统大会在珠海举办。 低空经济/无人机:威贸电子、中无人机、纵横股份
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爱施德
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英洛华
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海立股份
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2024-11-04 13:07:54
赛力斯机器人产业链梳理(附股)
赛力斯发布大量机器人招聘岗位,华为-川渝机器人产业链正在初步成型! 关注产业链机会: 伺服电机:雷赛智能、科力尔、柯力传感(六锥) 机器人软件:润和软件、富佳股份 关节模组总成:富临精工、拓普集团 算力训练:软通动力 电机/减速器:豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱 重点关注赛力斯周围的川渝机器人产业链:赛力斯、豪能科技、瑞迪智驱、蓝黛科技! ................................................................................
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柯力传感
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科力尔
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2024-11-04 13:05:50
多地低空智能服务网产业项目备案通过,低空设备网制造产业持续推进(附股)
多地低空经济建设项目通过备案 广东茂名市低空经济与产业融合发展建设项目总投资19.5亿元,已于28日备案通过,建设内容包括生产作业网(低空农业植保体系建设)、基础设施网(低空经济基础配套设施)、航空消费网(低空经济农文旅智慧设施、低空场景综合应用示范基地)、公共服务网(低空救援与公共服务体系建设)。 同日,江西省南昌市的低空数字经济产业园项目总投资约5亿元,也备案通过,主要建设内容包括无人机产业链企业招商和遥感测绘等服务网业务,提供自然资源管理、城市治理、智慧农林等领域智能服务解决方案。 浙江省
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万丰奥威
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:03:41
人形机器人量产在即!产业链核心增量分析(附股)
10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上,国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构,共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。 全国首批人形机器人具身智能标准发布,意味着,人形机器人量产已经渐行渐近了! 就在刚刚,10月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上,通过视频表示: 未来20年内,世界上人形机器人的数量将超过人类; 人形机器人
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柯力传感
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赛力斯
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天奇股份
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丰立智能
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鸣志电器
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2024-11-01 14:00:18
光伏:持续看好,政策方向重于细节(附股)
光伏即将进入供给侧改革,当前市场仍对是否有政策及政策有效性有质疑,这亦是股价能否持续上涨的关键 前期光伏股价大幅下跌,机构持仓极少。本轮光伏股价反弹较快,目前仍有较多机构对是否有供给侧改革政策以及政策的有效性有疑惑,对于这个问题的分歧转向一致的过程,将带来较大的股价涨幅。对政策落地的确定性和力度持积极态度。不必纠结于“50%限产比例难达到“、“总会有企业不配合”等细节问题,应把控为什么会有本次政策转向。 各类政策在多环节逐渐落地 目前硅料已达成初步减产协定,各家大企业均已表示积极态度,但具体细则
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隆基绿能
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钧达股份
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协鑫集成
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2024-11-01 10:10:03
ASML9月出口中国大陆创新高,利好国内先进制程扩产&半导体设备销售(附股)
ASML为中国大陆IC光刻机的最主要进口来源,9月出口中国大陆创近年新高。 2023年中国大陆IC光刻机进口总额为87亿美元,其中从荷兰进口额72亿美元,荷兰进口额占进口总额的83%,是主要进口来源。2024Q1-3,中国大陆从荷兰进口IC光刻机的金额为71亿美元,同比持续大增52%,总量已持平2023年全年进口总额。仅2024年9月,中国大陆从荷兰进口IC光刻机数量为33台,金额高达15.11亿美元,同比增长15%,创近年月度新高。 我国本土晶圆厂已储备较多DUV光刻机,可在一定时间内为国内先
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2024-11-01 10:06:33
稀土:川普防御+供需改变(附股)
缅甸稀土出口或中断,稀土供需拐点可期 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。我们认为虽然当前稀土供需表现平淡,
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2024-10-31 20:24:10
华为mate70概念股名单一览
事件驱动:华为mate70上市在即! 从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate 70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数,相较Mate60同期增加约50%。 其最大亮点是“纯血鸿蒙系统”+“AI大模型”+“全新麒麟芯片”三重加持,真正国产自研集大成之作,市场对产品销量非常期待。 根据此前曝光的信息,预计会有4款机型,Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70非凡大师。 该系列正面是三挖孔屏幕,支持3D人脸识别,屏幕形态是全等深四微
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化债(AMC)最全概念梳理(附股)
1、国有: 信达地产:控股股东信达投资,国有四大AMC之一。 银宝山新:实控人东方资产,国有四大AMC之一。 2、城投: 云南城投:云南国资委控股一上市城投平台。 津投城开:天津国资委控股,天津唯一上市城投平台。 城投控股:上海城投集团控股,上海唯一上市城投平台。 渝开发:重庆国资委控股,重庆唯一上市城投平台。 合肥城建:合肥国资委控股,合肥唯一上市城投平台。 3、地方平台等: 摩恩电气:子公司摩安投资从事不良资产清收处置服务。 光大嘉宝:控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理。 蒙草生态:内蒙
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光伏帮扶政策越出越多,重视相关产业链(附股)
1)发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 2)10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划(2024-2026年)》。其中提出,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上,新建居住建筑执行超低能耗建筑标准比例超过50%,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 3)10月30日消息,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权
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只买龙头的龙头选手
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自主可控之华为鸿蒙、信创软件、芯片半导体、量子科技、国产算力等概念股
我国政府高度重视自主可控技术的发展,将其视为国家信息化建设的关键环节和保护信息安全的重要目标之一。政府出台了一系列政策和措施,以推动关键核心技术的自主可控,加强创新链产业链融合。 在接下来几天,面临各项重大事件的冲突,自主可控将越发凸显其重要性。 10月29日,拜登政府最终确定限制美国个人和公司投资中国的先进技术,包括半导体、量子计算和人工智能等领域。林剑表示,中方对美方发布对华的投资限制规则表示强烈不满、坚决反对。中方已向美方提出了交涉,将采取一切必要措施,坚定维护自身的合法权益。 1、华为鸿
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