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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:44:56
低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-30 16:57:53
小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 11:04:26
低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 10:30:20
光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 08:45:48
光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 18:44:22
美国大选概念股名单一览
2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 14:13:37
珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 09:34:24
国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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只买龙头的龙头选手
2024-10-28 13:58:40
智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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2024-10-28 09:38:45
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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只买龙头的龙头选手
2024-10-25 17:02:22
新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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只买龙头的龙头选手
2024-10-25 13:17:00
并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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只买龙头的龙头选手
2024-10-24 17:49:07
HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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只买龙头的龙头选手
2024-10-24 10:00:37
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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只买龙头的龙头选手
2024-10-23 19:01:27
光伏概念产业梳理(重点名单)
据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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2024-10-24 10:00:37
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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2024-10-23 19:01:27
光伏概念产业梳理(重点名单)
据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:44:56
低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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2024-10-29 18:44:22
美国大选概念股名单一览
2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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2024-10-29 09:34:24
国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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2024-10-28 13:58:40
智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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2024-10-28 09:38:45
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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2024-10-25 17:02:22
新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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2024-10-25 13:17:00
并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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2024-10-24 17:49:07
HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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2024-10-23 19:01:27
光伏概念产业梳理(重点名单)
据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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只买龙头的龙头选手
2024-10-25 17:02:22
新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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只买龙头的龙头选手
2024-10-25 13:17:00
并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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2024-10-24 17:49:07
HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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2024-10-24 10:00:37
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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只买龙头的龙头选手
2024-10-23 19:01:27
光伏概念产业梳理(重点名单)
据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-31 08:44:56
低空经济:期待更加积极有为的政策支持,低空基建率先受益(附股)
关键节点临近、板块迎来密集催化 1)全国人大即将召开,财政政策预期更加积极有为;2)低空发展呈自下而上特征,各地方案陆续出台,国家级政策也有望落地;3)2023年底首提打造低空经济等战略性新兴产业,2024年关将近,行业成色迎来首次检验,发展或将再提速。 财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益 低空经济发展因地制宜,但全国各地均有充分理由铺设低空基建,沿海城市关注现代边海空防建设,中西部城市空运或有更高的投入产出比,一线核心城市统筹产业发展和低空安全。我们认为,财政政策更加积极有为下,掣肘低
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 16:57:53
小鹏汇天飞行汽车概念股名单一览
11月12日,小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车,即将亮相2024年中国航展,进行全球首次公开飞行。 作为小鹏汇天首款量产飞行汽车,采用分体式构型,飞行、通勤、越野一车搞定。陆行“母舰”搭载飞行器,可互相自动分离结合,并且母舰可给飞行器补能。 目前飞行汽车工厂已经动工,规划年产能1万台! 以下是飞行汽车概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢
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森麒麟
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2024-10-30 11:04:26
低空经济催化不断,11月重视小鹏汇天产业链(附股)
低空经济近期催化事件简单梳理: 1)2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日举行,在瑶湖机场不仅能看到各类先进的飞行器,还将带来一款颠覆传统出行方式的“会飞的汽车”——小鹏汇天的“旅航者X2”! 2)2024年进博会将于11月5日至10日举办,大会将聚焦低空经济。 3)11月6日将举办小鹏AI科技日,届时将向公众展示飞行汽车的最新进展以及突破。 4)2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于11月10-12日在珠海举办。 5)第十五届中国国际航空航天博
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 10:30:20
光伏技术壁垒是真正穿越周期的法宝(附股)
1、 主流公司开工率、库存情况差别很大,所受影响的差异很大,希望方案能稍微优化也比较合理。 2、 另一方面,主流硅料公司交流都反馈,行业就限产是很一致的共识;这些公司好像原则上都同意限产。 3、 硅料/电池等环节的限产磋商本身就是一个积极信号,尽管具体方案可能不是一蹴而就。 4、 在行业/联盟自律协议,以及相应的能耗管控政策出台前,市场围绕预期会有波动。但方向上,应该积极乐观一些。此外,各环节的价格走势,在不远处可能就会出现积极变化。 5、 结论:之前我们推荐是基于“小手术政策”+弱需求假设的推
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帝尔激光
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只买龙头的龙头选手
2024-10-30 08:45:48
光伏拐点向上趋势明朗,继续坚定看多(附股)
当前自上而下的产业趋势已经明朗,改革动机和目标比方式细节更关键更值得重视,继续坚定看好。重申当前观点: 1、昨日下午召开了硅料环节的防内卷会议,达成减产共识,所有硅料企业都降低到一定限额开工率,硅料价格有望稳中回升,结合组件报价自律,后续电池等环节类似共识亦有望形成,产业链价格筑底进入向上周期。 2、光伏是中国优势的成长型制造业,但由于供需错配严重,竞争激烈,使得产业优势变成经营亏损,贡献全球换来双反限制,如何扭转行业困境?企业努力、行业自律、政府支持必不可少。本次硅料减产达成共识、此前协会提出
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 18:44:22
美国大选概念股名单一览
2024年美国大选结果,可能在11月5日当天公布。 近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升,美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%,本月累涨194.71%,A股市场“特朗普概念”正在持续升温。 以下是美国大选概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各
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川发龙蟒
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2024-10-29 14:13:37
珠海航展举办在即,重视军工板块机会(附股)
珠海航展举办在即(11月12日-17日,持续6天),本届航展展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,部分展品为“首展首秀”,全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 1、导弹产业链:菲利华,航天电器,新雷能,鸿远电子,长盈通,北方导航 2、军工电子:紫光国微,复旦微电,中航光电,睿创微纳,振华科技,霍莱沃,国科天成 3、主机厂:中航沈飞(航展j35),中航西飞(航展或有轰改进型号),中直股份(航展低空新产品),中航电测(情绪标的),洪都航空
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航天电器
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大立科技
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乾照光电
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只买龙头的龙头选手
2024-10-29 09:34:24
国办印发《关于加快完善生育支持政策体系若干措施》,母婴产业链关注度提升(附股)
1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。 点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高,每年的出生人口是很多赛道的底层变量,明确的政策支持或有助于改善远期出生人口数量和相关产业渗透率的预期。本次《若干措施》覆盖面较广,以顶层设计为主,文件中也提到各地方
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孩子王
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爱婴室
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骑士乳业
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金发拉比
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贝因美
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2024-10-28 13:58:40
智谱AI概念产业梳理(重点名单)
智谱技术团队推出基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,该智能体(Agent)能够模拟人类操作手机,执行各种任务。 AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令,无需用户手动操作示范,不受制于简单的任务场景或API调用,可替代用户在电子设备执行操作,可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。 自主智能体AutoGLM已经为手机AI Agent提供技术范式,帮助用户摆脱繁琐的App操作,提升生活效率,有望真正实现“贾维斯”成为现实,驱动AI Ag
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电广传媒
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华策影视
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首都在线
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润泽科技
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豆神教育
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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