​我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好

公社里已有很多帖子里阐述过，将来电动车快充技术中800V高压快充将成为主流的快充技术，这里就不在重复说了。目前国内能提供800V高压OBC（新能源汽车车载充电模块）的厂家屈指可数，目前能量产且大批量供货的据我所知国内就两家--欣锐科技和得润电子（欢迎补充）。欣锐科技因此前段时间也走了一波涨幅高达15

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链：二、涨停个股解析北矿科技：集团内部整合装入冶金设备业务利欧股份：合作投资SpaceX+元宇宙+专精特新万业企业：半导体国产化先锋，大股东投资能力出众绿田机械：背靠全球第二大清洁设备供应商，业务持续高增长三、新股解析盛美上海：半导体专用设备研产销恒光股份：氯化工和

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

三大运营商计划在本月中下旬推出升级版短信服务5G消息。5G消息是第一个落地的5G应用，具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看，5G消息全面商用指日可待。今年5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日，广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息（RCS富媒体技术应用）正

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理：1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差2）国际局势：政治需

【一段话总结】催化一：国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，两办法将于2021年10月1日正式施行。催化二：大部分城市水价多年未涨，上海水价率先上涨20%。催化三：政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效，江南水务弹性最大，市

关注原因：短线，由于供应紧缺，纽约棉花期货正在突破十年以来最高价。1、本周二，纽约期货交易所12月交割的棉花价格攀升至每磅1.01美元，为2011年11月以来的最高水平。出于对未来棉花将供不应求的情况预测，美国棉花的价格不断走高。截至9月28日，ICE棉花期货在最近12个月累计涨幅达到48%。国内方

一、国家能源的破冰行动-中远海能(LNG冰极船) ——@悬良赐股 要点：1、LNG运价上涨、贸易量增长、船队扩张，中国天然气需求量逐年递增。2、冰上丝绸之路是指穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道，有助于维护世界经济的可持续发展，促进区域经济发展和全球均衡，深化

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

对许多人而言，周期股市禁区，化工股是个禁区中的禁区。里面上下游关系复杂，影响因子众多；作为周期股，周期波动也难以预料；名称千奇百怪，不知道是啥东西！ 但在“哪儿都缺电”的格局下，许多化工股的周期性悄然发生了变化。既然在3~5年内，限电、控能和减碳的目标才能完成，那在这个时期内，影响会始终存在，这个时

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

​我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好

公社里已有很多帖子里阐述过，将来电动车快充技术中800V高压快充将成为主流的快充技术，这里就不在重复说了。目前国内能提供800V高压OBC（新能源汽车车载充电模块）的厂家屈指可数，目前能量产且大批量供货的据我所知国内就两家--欣锐科技和得润电子（欢迎补充）。欣锐科技因此前段时间也走了一波涨幅高达15

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链：二、涨停个股解析北矿科技：集团内部整合装入冶金设备业务利欧股份：合作投资SpaceX+元宇宙+专精特新万业企业：半导体国产化先锋，大股东投资能力出众绿田机械：背靠全球第二大清洁设备供应商，业务持续高增长三、新股解析盛美上海：半导体专用设备研产销恒光股份：氯化工和

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

三大运营商计划在本月中下旬推出升级版短信服务5G消息。5G消息是第一个落地的5G应用，具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看，5G消息全面商用指日可待。今年5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日，广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息（RCS富媒体技术应用）正

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理：1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差2）国际局势：政治需

【一段话总结】催化一：国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，两办法将于2021年10月1日正式施行。催化二：大部分城市水价多年未涨，上海水价率先上涨20%。催化三：政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效，江南水务弹性最大，市

关注原因：短线，由于供应紧缺，纽约棉花期货正在突破十年以来最高价。1、本周二，纽约期货交易所12月交割的棉花价格攀升至每磅1.01美元，为2011年11月以来的最高水平。出于对未来棉花将供不应求的情况预测，美国棉花的价格不断走高。截至9月28日，ICE棉花期货在最近12个月累计涨幅达到48%。国内方

一、国家能源的破冰行动-中远海能(LNG冰极船) ——@悬良赐股 要点：1、LNG运价上涨、贸易量增长、船队扩张，中国天然气需求量逐年递增。2、冰上丝绸之路是指穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道，有助于维护世界经济的可持续发展，促进区域经济发展和全球均衡，深化

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

对许多人而言，周期股市禁区，化工股是个禁区中的禁区。里面上下游关系复杂，影响因子众多；作为周期股，周期波动也难以预料；名称千奇百怪，不知道是啥东西！ 但在“哪儿都缺电”的格局下，许多化工股的周期性悄然发生了变化。既然在3~5年内，限电、控能和减碳的目标才能完成，那在这个时期内，影响会始终存在，这个时

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

​我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好

公社里已有很多帖子里阐述过，将来电动车快充技术中800V高压快充将成为主流的快充技术，这里就不在重复说了。目前国内能提供800V高压OBC（新能源汽车车载充电模块）的厂家屈指可数，目前能量产且大批量供货的据我所知国内就两家--欣锐科技和得润电子（欢迎补充）。欣锐科技因此前段时间也走了一波涨幅高达15

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链：二、涨停个股解析北矿科技：集团内部整合装入冶金设备业务利欧股份：合作投资SpaceX+元宇宙+专精特新万业企业：半导体国产化先锋，大股东投资能力出众绿田机械：背靠全球第二大清洁设备供应商，业务持续高增长三、新股解析盛美上海：半导体专用设备研产销恒光股份：氯化工和

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

三大运营商计划在本月中下旬推出升级版短信服务5G消息。5G消息是第一个落地的5G应用，具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看，5G消息全面商用指日可待。今年5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日，广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息（RCS富媒体技术应用）正

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理：1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差2）国际局势：政治需

【一段话总结】催化一：国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，两办法将于2021年10月1日正式施行。催化二：大部分城市水价多年未涨，上海水价率先上涨20%。催化三：政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效，江南水务弹性最大，市

关注原因：短线，由于供应紧缺，纽约棉花期货正在突破十年以来最高价。1、本周二，纽约期货交易所12月交割的棉花价格攀升至每磅1.01美元，为2011年11月以来的最高水平。出于对未来棉花将供不应求的情况预测，美国棉花的价格不断走高。截至9月28日，ICE棉花期货在最近12个月累计涨幅达到48%。国内方

一、国家能源的破冰行动-中远海能(LNG冰极船) ——@悬良赐股 要点：1、LNG运价上涨、贸易量增长、船队扩张，中国天然气需求量逐年递增。2、冰上丝绸之路是指穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道，有助于维护世界经济的可持续发展，促进区域经济发展和全球均衡，深化

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

对许多人而言，周期股市禁区，化工股是个禁区中的禁区。里面上下游关系复杂，影响因子众多；作为周期股，周期波动也难以预料；名称千奇百怪，不知道是啥东西！ 但在“哪儿都缺电”的格局下，许多化工股的周期性悄然发生了变化。既然在3~5年内，限电、控能和减碳的目标才能完成，那在这个时期内，影响会始终存在，这个时

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

​我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好

公社里已有很多帖子里阐述过，将来电动车快充技术中800V高压快充将成为主流的快充技术，这里就不在重复说了。目前国内能提供800V高压OBC（新能源汽车车载充电模块）的厂家屈指可数，目前能量产且大批量供货的据我所知国内就两家--欣锐科技和得润电子（欢迎补充）。欣锐科技因此前段时间也走了一波涨幅高达15

提纲：一、当日题材概述新能源车产业链：二、涨停个股解析北矿科技：集团内部整合装入冶金设备业务利欧股份：合作投资SpaceX+元宇宙+专精特新万业企业：半导体国产化先锋，大股东投资能力出众绿田机械：背靠全球第二大清洁设备供应商，业务持续高增长三、新股解析盛美上海：半导体专用设备研产销恒光股份：氯化工和

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

三大运营商计划在本月中下旬推出升级版短信服务5G消息。5G消息是第一个落地的5G应用，具有重要的商用价值。从各地运营商的招标情况来看，5G消息全面商用指日可待。今年5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告。 5月25日，广东省内第一条基于政务咨询热线的5G消息（RCS富媒体技术应用）正

先上图，一图胜千言。注：表格并未完全覆盖油气产业链个股，只是精选。驱动事件：近期最强催化事件是欧洲液化天然气价格短期快速暴涨10+倍，英国一半加油站没有油，“能源危机”愈演愈烈。此外，美油创近7年新高，布油创近3年新高。逻辑梳理：1）新冠疫情：疫情导致油气减产等，供需关系出现偏差2）国际局势：政治需

【一段话总结】催化一：国家发改委及住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，两办法将于2021年10月1日正式施行。催化二：大部分城市水价多年未涨，上海水价率先上涨20%。催化三：政策驱动，生活民生电和气已疯炒，电-气-水，水务涨价政策10月1日生效，江南水务弹性最大，市

关注原因：短线，由于供应紧缺，纽约棉花期货正在突破十年以来最高价。1、本周二，纽约期货交易所12月交割的棉花价格攀升至每磅1.01美元，为2011年11月以来的最高水平。出于对未来棉花将供不应求的情况预测，美国棉花的价格不断走高。截至9月28日，ICE棉花期货在最近12个月累计涨幅达到48%。国内方

一、国家能源的破冰行动-中远海能(LNG冰极船) ——@悬良赐股 要点：1、LNG运价上涨、贸易量增长、船队扩张，中国天然气需求量逐年递增。2、冰上丝绸之路是指穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道，有助于维护世界经济的可持续发展，促进区域经济发展和全球均衡，深化

前几天看了中金关于电驱动的研报，投资的逻辑非常清晰，他们认为这是继锂电池后下一个万亿长坡厚雪赛道，认真读完后把里面一些核心的要素做了整理，分享一下。题材逻辑：随着电池技术的进步，新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统，按照全球每年近亿辆汽车

对许多人而言，周期股市禁区，化工股是个禁区中的禁区。里面上下游关系复杂，影响因子众多；作为周期股，周期波动也难以预料；名称千奇百怪，不知道是啥东西！ 但在“哪儿都缺电”的格局下，许多化工股的周期性悄然发生了变化。既然在3~5年内，限电、控能和减碳的目标才能完成，那在这个时期内，影响会始终存在，这个时

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

本节讨论磷化工。磷化工是老旧和高污染的代名词，磷矿开采、黄磷制造、下游磷肥和农药生产、磷石膏排放中都伴随着各种高污染，是化工业内高污染的代表，是各轮环保整治的重点。 随着碳中和和能耗双控的来临，中游黄磷环节又带上高耗电、高耗煤和高排放的帽子。 补一张今天生意社黄磷价格走势。 但反过来，磷化工也生产

硅化工是碳中和背景下，新能源光伏的基础，新材料比重大，放到第二个探讨。 照例先补一下今天金属硅的价格，今天还涨了11%： 1. 行业格局 硅化工的核心是工业硅（也称金属硅）和多晶硅（也称硅料）。这两个产品都是典型的高耗电，产地一般部署在新疆、云南和四川等电力富裕地区。当前在缺电和控能的背景下，工