对许多人而言，周期股市禁区，化工股是个禁区中的禁区。里面上下游关系复杂，影响因子众多；作为周期股，周期波动也难以预料；名称千奇百怪，不知道是啥东西！ 但在“哪儿都缺电”的格局下，许多化工股的周期性悄然发生了变化。既然在3~5年内，限电、控能和减碳的目标才能完成，那在这个时期内，影响会始终存在，这个时

转自老陶【内容简介】Mark Minervini，美国投资冠军，畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者，他用短短5年时间，使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。此次携手三位传奇交易员：Dan Zanger，在短短18个月内将约1万美元变成了

消息导引-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

能耗双控政策已在路上 事件：8月12日，国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，其中有9省上半年能耗强度降低不降反升。（下文部分摘抄自8月31日《【周期】下半年供给端受影响的两个路径》一文） 8月12日，国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15％，同比涨幅近112％。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5

细分领域概览石油炼化：洲际油气、中曼石油、通源石油、贝肯能源、石化油服、恒泰艾普、恒力石化、上海石化、中国石化、和顺石油、卫星石化、新奥股份煤化工：华鲁恒升、中煤能源、宝丰能源、美锦能源、鲁西化工、山西焦煤、广汇能源、金能科技、潞安环能、陕西黑猫、开滦股份、远兴能源、淮北矿业、宝泰隆、山西焦化、兰花

1、EVA-光伏带动需求大增，进口替代指日可待 在国内，EVA树脂主要应用于生产光伏料、发泡料、电缆料、热熔胶料和涂覆料等，国内下游产业蓬勃发展带动高端EVA树脂需求。我国EVA树脂主要用于发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等。 国内有斯尔邦石化、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握该技

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【新能源产业链各类龙头】一、锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.隔膜：

【天然气】天然气公司业绩弹性测算转自 研讯社 今天海内外天然气价格持续上涨●●●大●●国内淡季不淡，LNG价格达五年同期最高值。国内来看，截至9月6日，我国LNG价格均值为6089元/吨，自今年4月19日低点3559元/吨以来，增长71%，已经达到五年同期的最高值，主要原因是中国

今天，元宇宙及NFT概念暴涨。8月29日，一股君曾整理过《VR及元宇宙概念股一览！》，上次炒的主要是硬件，龙头是歌尔股份；今天，炒作的方向变成了应用：元宇宙游戏和NFT。昨晚，中青宝官方发布消息，公司将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》，这是一次打破次元壁的尝试，游戏与真实边界

    磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷 酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP 更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件 的 LFP 要高 15-20%，且合成技术路线与成本与现在的 LFP 比较相近。近几年， 通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术

简单介绍下NFT 视觉中国因为沾上了NFT概念短期已经涨超五成。2021年8月，基于NFT的卡牌对战游戏《Axie Infinity》总营收达3.6亿美元，引发市场关注。《Axie Infinity》由越南游戏公司Sky Mavis研发，其玩法类似《精灵宝可梦》系列，玩家可在游戏内操控角色

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

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    磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷 酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP 更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件 的 LFP 要高 15-20%，且合成技术路线与成本与现在的 LFP 比较相近。近几年， 通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术

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【天然气】天然气公司业绩弹性测算转自 研讯社 今天海内外天然气价格持续上涨●●●大●●国内淡季不淡，LNG价格达五年同期最高值。国内来看，截至9月6日，我国LNG价格均值为6089元/吨，自今年4月19日低点3559元/吨以来，增长71%，已经达到五年同期的最高值，主要原因是中国

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主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

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