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仓胡又加措

2022-01-06 18:36:15

博汇科技——极度超跌+北京本地公司+中标冬奥会+虚拟主播换脸

①极度超跌，一年半时间从132元跌到36元，市值只剩20亿，在22年这个赛道白马不再牛逼题材风起云涌的年份，超跌就是最大的利好，只需要一个反弹的契机。 ②契机就是冬奥和后续的春晚，作为北京本土公司，公司参与了科技冬奥专项云转播项目关键系统之一的全网质量管控的测试工作。公司已中标冬奥前端监视监测系统设备采购项目且正在实施中。 ③元宇宙时代公司迎来新的发展，对虚拟主播换脸、语音合成等技术有研究，视听内容人工智能分析技术可以应用于虚拟数字人及虚拟场景的监管。 ④公司是网络媒体内容安全最正宗标的，主要面

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仓胡又加措

2022-01-05 23:21:25

元宇宙的算力和渲染——首都在线

电影《头号玩家》为我们描绘了未来世界的场景：一个个戴着XR设备的玩家在虚拟网络世界中遨游。这样的场景使元宇宙的高实时性、高互动性和高沉浸感对于终端设备的算力要求十分苛刻，为了突破算力限制，云渲染技术的采用将必不可少。计算与渲染成为元宇宙至关重要的基础设施。英特尔声称元宇宙需将现在的算力提升1000倍才有好的体验。英特尔在元宇宙领域的首个发力就是一款算力优化的软件。甭管元宇宙描述的多么天花乱坠，算力不行一切白搭！算力成为卡脖子的基础设施。云计算板块多年低迷，在元宇宙加持下有望成为今年的明星板块。

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2021-12-28 21:15:56

动力源：氢能源+高压快充+光储+充电桩

◆在氢能领域，公司致力于氢能产业链中电源产品的开发与运用，在制氢、氢发电、氢燃料电池等领域有核心产品。公司在氢燃料电池领域掌握升压DCDC和高速空压机控制器两项核心技术，产品性能均属于国内领先。公司燃料电池DCDC产品当选2021年度“高工金球奖年度产品”称号，现在已经实现向广东国鸿、北京亿华通、上海重塑、三环集团、东德实业、势加透博、PlugPower、长城蜂巢蔚领、康明斯、法国SYMBIO、印度塔塔汽车等国内外主流燃料电池系统集成商和核心零部件提供商的供货，是市场出货量最大的企业之一；是国

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2021-12-27 22:36:14

氢能源燃料电池板块最近事件驱动节点及低位票扒拉

◆“3+2”燃料电池汽车示范政策里，郑州申报燃料电池汽车示范城市已通过专家评审，河南河北这第二批城市群，极有可能在年底前的最后一周内获批。 ◆到一月初或者到一月中的时候，可以看到 12 月份的装机数据了； ◆冬奥会是一个节点，届时将为氢能源带来举世瞩目的关注度；冬奥会只有30多天，当前恰是炒作的好时机。 ◆国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台，这个一直在传。 ◆2022年二季度和三季度又是一个节点，按照21年9月示范政策，示范第一年的计算期间大概为21年9月至22年8月，行业预计22年为氢

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2021-12-23 21:34:01

华为机器视觉：千亿美元的市场预期差

在2020年初华为机器视觉新品发布会上，华为发布了面向十大场景打造的解决方案。这十大场景包括零售商超、工厂园区、建筑工地、农业养殖、企业园区、仓储物流、幼儿园、智慧社区、办公楼宇、餐饮店。一个安防市场，就诞生了4700亿市值的海康威视和近500亿的大华股份。誓言“安防不做第一就退出”的华为，将华为机器视觉从安防领域扩展至民生再走向电力、水力、油田、制造等多个行业。华为认为，65%的行业数字化信息来自视频，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型市场。安联锐视（

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2021-12-16 22:32:41

行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发，关注月内广东政策能否出台

氢能源燃料电池板块今天爆了，美锦能源、京城股份、深冷股份、德固特、致远新能、凯龙股份……各种花样爆。原因很简单：行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发。先说转折点：中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5％，到2050年占比至少达到10％，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。2021燃料电池汽车预计全年产量2000辆左右，预计2022年产量将大概率提升至1万辆以上，将成为行业爆发增长的转折点。2025年氢燃料电池汽车购置成本有望低于燃油

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2021-12-16 06:22:00

数字孪生是元宇宙的基石，珍惜还在底部的华力创通

元宇宙至少由两部分构成：一个是虚拟数字世界形成与运行，另一个是数字世界和现实世界的连接。数字孪生通过对现实场景进行3D数字建模，叠加人、车、物、行为等多维信息，从而打造一个虚拟现实世界。数字孪生也成为构建元宇宙的核心技术之一。腾讯研究院指出，构建足够逼真的元宇宙，基础是数字孪生技术(Digital Twins)，需要在虚拟世界建立用户的虚拟孪生体，借助传感器，真实世界的动态和感受数据均可映射在虚拟世界中。。 2020年，腾讯首席执行官马化腾曾在《三观》提出腾讯将迈入全真互联网时代，发力全真互联

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仓胡又加措

2021-12-02 07:13:50

科瑞技术——HNB设备+锂电池设备+AR/VR检测

HNB，从0到1的万亿赛道。顺灏股份、中科信息、恒丰纸业、民丰特纸……只要是HNB,傍上中烟,都飞了。 11月12日科瑞技术互动透露：在国内，公司与传统烟草行业客户合作开发加热不完全燃烧烟草（HNB）的高速自动化装备设备，目前部分样机已发往客户。传统烟草行业客户？很有想象力！是中烟吗？公司主要为全球知名电子烟品牌客户提供电子烟产品的烟弹壳生产设备，2019年以来公司积极拓展了加热不完全燃烧烟草产品与传统烟草相关的自动化业务。2019年公司实现电子烟业务实现销售收入2.42亿元，占公司营业收

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仓胡又加措

2021-11-11 22:44:28

【江苏雷利】——微特电机起家，介入储能、光伏、汽车电子、医疗

1、储能电子水泵是宁德储能唯一合作商，和比亚迪国轩都在联系洽谈。液冷方式将成为储能系统热管理的主流趋势，电子水泵是液冷主要零部件。电子水泵的出货量将伴随国内储能电池出货量同步高速增长。 2、汽车电动化趋势拉动电机需求。电机价值量约占电动汽车整车的6.5%，公司有望受益于电动汽车推广带来的电机需求爆发。已投资了5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。雷利电子水泵在国内新能源商用车市场份额已经达到25%—30%，汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购

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仓胡又加措

2021-10-28 08:19:24

脸书今晚讨论改名元宇宙，投资上百亿美金。挖掘达瑞电子

Facebook 年度开发者大会将于太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间28日晚）开幕，届时马克·扎克伯格和其他 Facebook 高管都会参与并分享有关“元宇宙的愿景“、”未来虚拟现实体验“以及“下一次技术变革”等有关话题并讨论更名元宇宙话题。全面转型“元宇宙”并战略投资百亿美元。前期炒作的中青宝之流位置太高，从硬件供货的角度挖掘达瑞电子。 1、公司的VR产品供货给华为，Oculus（被脸书收购），PICO小鸟看看（字节收购），索尼，联想，歌尔等，几乎涵盖了VR领域所有头部客

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仓胡又加措

2021-09-10 11:52:09

特高压2万亿投资利好，金现代、中辰股份20cm，中元股份、恒华科技大涨。硅宝科技全资子公司拓利科技与国家电网保持良好合作，产品大规模用于国家特高压和超高压电网建设。

@韭研公社幸运宠儿：供货国家电网特高压央视新闻+有机硅+EVA胶膜+签宁德时代

硅宝科技（300019）控股子公司供货国家电网的特高压+三大报披露有机硅涨价的龙头企业+EVA胶膜价值重估+锂电池合作宁德时代！消息面上：1.昨晚央视新闻披露国家电网投资2万亿元，加快电网转型，引发特高压版块涨停潮，硅宝科技（300019）控股100%拓利科技与国家电网保持良好合作，产品

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仓胡又加措

2021-09-08 23:05:32

恒信东方——与华为合作最紧密的元宇宙

第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕，恒信东方荣获“2020年度华为AR&VR优质合作伙伴”，在华为VR视频平台上传节目，双方收入分成。恒信东方拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准，CG及VR技术处于国内领先、国际先进地位。已上线《醉铁拳》、《兔子岛宝贝》、《哥斯拉大战金刚 VR》等精品 VR 游戏恒信东方是美国VRC第一大股东，VRC是VR创业公司，主要为好莱坞电影做vr特效。

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2021-08-31 12:05:46

克里访华，碳中和再次成为焦点

美国总统气候问题特使克里今年四月第一次访华是美方主动； 8月31日至9月3日克里第二次访华，官方是这么说的：就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。这一次是中方主动邀请。以碳中和、气候变化合作为抓手和契机，能否破冰值得关注。碳中和再次成为世界焦点。百川畅银是垃圾填埋气发电龙头份额20%，是碳交易最受益标的，没有之一。比林业碳汇还高。因为其他的有些项目，要么根本申请不了CCER，有的倒是可以申请，但是相对于公司的庞大市值根本没啥影响。唯有百川畅银受益

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仓胡又加措

2021-08-29 21:05:32

福能东方——国资云+低估高成长锂电设备股+专精特新

福能东方实控人为国资委。年初顺利收购福能大数据进军IDC。福能大数据已获得“国家电子政务外网华南分中心”授牌，是广东省内唯一的国家级电子政务外网管理分支机构，被国家发改委纳入促进大数据发展重大工程项目库。其占股88%子公司超业精密（专精特新小巨人），是做锂电池生产设备的，下游是宁德时代、孚能科技等，中报去年1.7亿营收，今年直接干到6.7亿，营收增幅280%，利润增幅在2000%+，净利润8900w；超业精密同业可比公司有：利元亨、先导智能、先惠技术、赢合科技、海目星、科瑞技术、震裕科技等，估

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易华录
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2021-08-25 23:21:23

康达新材——ito靶材+复合新材料+军工科技

康达新材，30亿市值的小巨人，连续底部放量多头炮 ITO靶材这边，隆华科技连续大涨，康达新材收购河北惟新科技进军ITO靶材行业，ITO靶材项目负责人是清华大学化学工程系副主任王玉军教授，打破国外技术垄断，高端大尺寸ITO靶材达到国际先进水平。公司结合资源与自身优势向电子信息材料（如含氟聚酰亚胺系列、高纯度氢氟酸、半导体靶材、ITO特种陶瓷类、光刻胶系列、电子化学显示材料）、高性能复合材料（如聚酰亚胺、陶瓷纤维、碳纤维）等方向纵深提升布局。

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河北惟新科技：突破技术壁垒推动形成高端显示产业集群.docx

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博汇科技——极度超跌+北京本地公司+中标冬奥会+虚拟主播换脸

①极度超跌，一年半时间从132元跌到36元，市值只剩20亿，在22年这个赛道白马不再牛逼题材风起云涌的年份，超跌就是最大的利好，只需要一个反弹的契机。 ②契机就是冬奥和后续的春晚，作为北京本土公司，公司参与了科技冬奥专项云转播项目关键系统之一的全网质量管控的测试工作。公司已中标冬奥前端监视监测系统设备采购项目且正在实施中。 ③元宇宙时代公司迎来新的发展，对虚拟主播换脸、语音合成等技术有研究，视听内容人工智能分析技术可以应用于虚拟数字人及虚拟场景的监管。 ④公司是网络媒体内容安全最正宗标的，主要面

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元宇宙的算力和渲染——首都在线

电影《头号玩家》为我们描绘了未来世界的场景：一个个戴着XR设备的玩家在虚拟网络世界中遨游。这样的场景使元宇宙的高实时性、高互动性和高沉浸感对于终端设备的算力要求十分苛刻，为了突破算力限制，云渲染技术的采用将必不可少。计算与渲染成为元宇宙至关重要的基础设施。英特尔声称元宇宙需将现在的算力提升1000倍才有好的体验。英特尔在元宇宙领域的首个发力就是一款算力优化的软件。甭管元宇宙描述的多么天花乱坠，算力不行一切白搭！算力成为卡脖子的基础设施。云计算板块多年低迷，在元宇宙加持下有望成为今年的明星板块。

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动力源：氢能源+高压快充+光储+充电桩

◆在氢能领域，公司致力于氢能产业链中电源产品的开发与运用，在制氢、氢发电、氢燃料电池等领域有核心产品。公司在氢燃料电池领域掌握升压DCDC和高速空压机控制器两项核心技术，产品性能均属于国内领先。公司燃料电池DCDC产品当选2021年度“高工金球奖年度产品”称号，现在已经实现向广东国鸿、北京亿华通、上海重塑、三环集团、东德实业、势加透博、PlugPower、长城蜂巢蔚领、康明斯、法国SYMBIO、印度塔塔汽车等国内外主流燃料电池系统集成商和核心零部件提供商的供货，是市场出货量最大的企业之一；是国

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氢能源燃料电池板块最近事件驱动节点及低位票扒拉

◆“3+2”燃料电池汽车示范政策里，郑州申报燃料电池汽车示范城市已通过专家评审，河南河北这第二批城市群，极有可能在年底前的最后一周内获批。 ◆到一月初或者到一月中的时候，可以看到 12 月份的装机数据了； ◆冬奥会是一个节点，届时将为氢能源带来举世瞩目的关注度；冬奥会只有30多天，当前恰是炒作的好时机。 ◆国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台，这个一直在传。 ◆2022年二季度和三季度又是一个节点，按照21年9月示范政策，示范第一年的计算期间大概为21年9月至22年8月，行业预计22年为氢

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华为机器视觉：千亿美元的市场预期差

在2020年初华为机器视觉新品发布会上，华为发布了面向十大场景打造的解决方案。这十大场景包括零售商超、工厂园区、建筑工地、农业养殖、企业园区、仓储物流、幼儿园、智慧社区、办公楼宇、餐饮店。一个安防市场，就诞生了4700亿市值的海康威视和近500亿的大华股份。誓言“安防不做第一就退出”的华为，将华为机器视觉从安防领域扩展至民生再走向电力、水力、油田、制造等多个行业。华为认为，65%的行业数字化信息来自视频，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型市场。安联锐视（

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行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发，关注月内广东政策能否出台

氢能源燃料电池板块今天爆了，美锦能源、京城股份、深冷股份、德固特、致远新能、凯龙股份……各种花样爆。原因很简单：行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发。先说转折点：中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5％，到2050年占比至少达到10％，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。2021燃料电池汽车预计全年产量2000辆左右，预计2022年产量将大概率提升至1万辆以上，将成为行业爆发增长的转折点。2025年氢燃料电池汽车购置成本有望低于燃油

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数字孪生是元宇宙的基石，珍惜还在底部的华力创通

元宇宙至少由两部分构成：一个是虚拟数字世界形成与运行，另一个是数字世界和现实世界的连接。数字孪生通过对现实场景进行3D数字建模，叠加人、车、物、行为等多维信息，从而打造一个虚拟现实世界。数字孪生也成为构建元宇宙的核心技术之一。腾讯研究院指出，构建足够逼真的元宇宙，基础是数字孪生技术(Digital Twins)，需要在虚拟世界建立用户的虚拟孪生体，借助传感器，真实世界的动态和感受数据均可映射在虚拟世界中。。 2020年，腾讯首席执行官马化腾曾在《三观》提出腾讯将迈入全真互联网时代，发力全真互联

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科瑞技术——HNB设备+锂电池设备+AR/VR检测

HNB，从0到1的万亿赛道。顺灏股份、中科信息、恒丰纸业、民丰特纸……只要是HNB,傍上中烟,都飞了。 11月12日科瑞技术互动透露：在国内，公司与传统烟草行业客户合作开发加热不完全燃烧烟草（HNB）的高速自动化装备设备，目前部分样机已发往客户。传统烟草行业客户？很有想象力！是中烟吗？公司主要为全球知名电子烟品牌客户提供电子烟产品的烟弹壳生产设备，2019年以来公司积极拓展了加热不完全燃烧烟草产品与传统烟草相关的自动化业务。2019年公司实现电子烟业务实现销售收入2.42亿元，占公司营业收

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1、储能电子水泵是宁德储能唯一合作商，和比亚迪国轩都在联系洽谈。液冷方式将成为储能系统热管理的主流趋势，电子水泵是液冷主要零部件。电子水泵的出货量将伴随国内储能电池出货量同步高速增长。 2、汽车电动化趋势拉动电机需求。电机价值量约占电动汽车整车的6.5%，公司有望受益于电动汽车推广带来的电机需求爆发。已投资了5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。雷利电子水泵在国内新能源商用车市场份额已经达到25%—30%，汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购

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Facebook 年度开发者大会将于太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间28日晚）开幕，届时马克·扎克伯格和其他 Facebook 高管都会参与并分享有关“元宇宙的愿景“、”未来虚拟现实体验“以及“下一次技术变革”等有关话题并讨论更名元宇宙话题。全面转型“元宇宙”并战略投资百亿美元。前期炒作的中青宝之流位置太高，从硬件供货的角度挖掘达瑞电子。 1、公司的VR产品供货给华为，Oculus（被脸书收购），PICO小鸟看看（字节收购），索尼，联想，歌尔等，几乎涵盖了VR领域所有头部客

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特高压2万亿投资利好，金现代、中辰股份20cm，中元股份、恒华科技大涨。硅宝科技全资子公司拓利科技与国家电网保持良好合作，产品大规模用于国家特高压和超高压电网建设。

@韭研公社幸运宠儿：供货国家电网特高压央视新闻+有机硅+EVA胶膜+签宁德时代

硅宝科技（300019）控股子公司供货国家电网的特高压+三大报披露有机硅涨价的龙头企业+EVA胶膜价值重估+锂电池合作宁德时代！消息面上：1.昨晚央视新闻披露国家电网投资2万亿元，加快电网转型，引发特高压版块涨停潮，硅宝科技（300019）控股100%拓利科技与国家电网保持良好合作，产品

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第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕，恒信东方荣获“2020年度华为AR&VR优质合作伙伴”，在华为VR视频平台上传节目，双方收入分成。恒信东方拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准，CG及VR技术处于国内领先、国际先进地位。已上线《醉铁拳》、《兔子岛宝贝》、《哥斯拉大战金刚 VR》等精品 VR 游戏恒信东方是美国VRC第一大股东，VRC是VR创业公司，主要为好莱坞电影做vr特效。

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克里访华，碳中和再次成为焦点

美国总统气候问题特使克里今年四月第一次访华是美方主动； 8月31日至9月3日克里第二次访华，官方是这么说的：就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。这一次是中方主动邀请。以碳中和、气候变化合作为抓手和契机，能否破冰值得关注。碳中和再次成为世界焦点。百川畅银是垃圾填埋气发电龙头份额20%，是碳交易最受益标的，没有之一。比林业碳汇还高。因为其他的有些项目，要么根本申请不了CCER，有的倒是可以申请，但是相对于公司的庞大市值根本没啥影响。唯有百川畅银受益

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2021-08-29 21:05:32

福能东方——国资云+低估高成长锂电设备股+专精特新

福能东方实控人为国资委。年初顺利收购福能大数据进军IDC。福能大数据已获得“国家电子政务外网华南分中心”授牌，是广东省内唯一的国家级电子政务外网管理分支机构，被国家发改委纳入促进大数据发展重大工程项目库。其占股88%子公司超业精密（专精特新小巨人），是做锂电池生产设备的，下游是宁德时代、孚能科技等，中报去年1.7亿营收，今年直接干到6.7亿，营收增幅280%，利润增幅在2000%+，净利润8900w；超业精密同业可比公司有：利元亨、先导智能、先惠技术、赢合科技、海目星、科瑞技术、震裕科技等，估

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2021-08-25 23:21:23

康达新材——ito靶材+复合新材料+军工科技

康达新材，30亿市值的小巨人，连续底部放量多头炮 ITO靶材这边，隆华科技连续大涨，康达新材收购河北惟新科技进军ITO靶材行业，ITO靶材项目负责人是清华大学化学工程系副主任王玉军教授，打破国外技术垄断，高端大尺寸ITO靶材达到国际先进水平。公司结合资源与自身优势向电子信息材料（如含氟聚酰亚胺系列、高纯度氢氟酸、半导体靶材、ITO特种陶瓷类、光刻胶系列、电子化学显示材料）、高性能复合材料（如聚酰亚胺、陶瓷纤维、碳纤维）等方向纵深提升布局。

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河北惟新科技：突破技术壁垒推动形成高端显示产业集群.docx

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2022-01-06 18:36:15

博汇科技——极度超跌+北京本地公司+中标冬奥会+虚拟主播换脸

①极度超跌，一年半时间从132元跌到36元，市值只剩20亿，在22年这个赛道白马不再牛逼题材风起云涌的年份，超跌就是最大的利好，只需要一个反弹的契机。 ②契机就是冬奥和后续的春晚，作为北京本土公司，公司参与了科技冬奥专项云转播项目关键系统之一的全网质量管控的测试工作。公司已中标冬奥前端监视监测系统设备采购项目且正在实施中。 ③元宇宙时代公司迎来新的发展，对虚拟主播换脸、语音合成等技术有研究，视听内容人工智能分析技术可以应用于虚拟数字人及虚拟场景的监管。 ④公司是网络媒体内容安全最正宗标的，主要面

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2022-01-05 23:21:25

元宇宙的算力和渲染——首都在线

电影《头号玩家》为我们描绘了未来世界的场景：一个个戴着XR设备的玩家在虚拟网络世界中遨游。这样的场景使元宇宙的高实时性、高互动性和高沉浸感对于终端设备的算力要求十分苛刻，为了突破算力限制，云渲染技术的采用将必不可少。计算与渲染成为元宇宙至关重要的基础设施。英特尔声称元宇宙需将现在的算力提升1000倍才有好的体验。英特尔在元宇宙领域的首个发力就是一款算力优化的软件。甭管元宇宙描述的多么天花乱坠，算力不行一切白搭！算力成为卡脖子的基础设施。云计算板块多年低迷，在元宇宙加持下有望成为今年的明星板块。

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2021-12-28 21:15:56

动力源：氢能源+高压快充+光储+充电桩

◆在氢能领域，公司致力于氢能产业链中电源产品的开发与运用，在制氢、氢发电、氢燃料电池等领域有核心产品。公司在氢燃料电池领域掌握升压DCDC和高速空压机控制器两项核心技术，产品性能均属于国内领先。公司燃料电池DCDC产品当选2021年度“高工金球奖年度产品”称号，现在已经实现向广东国鸿、北京亿华通、上海重塑、三环集团、东德实业、势加透博、PlugPower、长城蜂巢蔚领、康明斯、法国SYMBIO、印度塔塔汽车等国内外主流燃料电池系统集成商和核心零部件提供商的供货，是市场出货量最大的企业之一；是国

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氢能源燃料电池板块最近事件驱动节点及低位票扒拉

◆“3+2”燃料电池汽车示范政策里，郑州申报燃料电池汽车示范城市已通过专家评审，河南河北这第二批城市群，极有可能在年底前的最后一周内获批。 ◆到一月初或者到一月中的时候，可以看到 12 月份的装机数据了； ◆冬奥会是一个节点，届时将为氢能源带来举世瞩目的关注度；冬奥会只有30多天，当前恰是炒作的好时机。 ◆国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台，这个一直在传。 ◆2022年二季度和三季度又是一个节点，按照21年9月示范政策，示范第一年的计算期间大概为21年9月至22年8月，行业预计22年为氢

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2021-12-23 21:34:01

华为机器视觉：千亿美元的市场预期差

在2020年初华为机器视觉新品发布会上，华为发布了面向十大场景打造的解决方案。这十大场景包括零售商超、工厂园区、建筑工地、农业养殖、企业园区、仓储物流、幼儿园、智慧社区、办公楼宇、餐饮店。一个安防市场，就诞生了4700亿市值的海康威视和近500亿的大华股份。誓言“安防不做第一就退出”的华为，将华为机器视觉从安防领域扩展至民生再走向电力、水力、油田、制造等多个行业。华为认为，65%的行业数字化信息来自视频，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型市场。安联锐视（

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2021-12-16 22:32:41

行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发，关注月内广东政策能否出台

氢能源燃料电池板块今天爆了，美锦能源、京城股份、深冷股份、德固特、致远新能、凯龙股份……各种花样爆。原因很简单：行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发。先说转折点：中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5％，到2050年占比至少达到10％，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。2021燃料电池汽车预计全年产量2000辆左右，预计2022年产量将大概率提升至1万辆以上，将成为行业爆发增长的转折点。2025年氢燃料电池汽车购置成本有望低于燃油

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2021-12-16 06:22:00

数字孪生是元宇宙的基石，珍惜还在底部的华力创通

元宇宙至少由两部分构成：一个是虚拟数字世界形成与运行，另一个是数字世界和现实世界的连接。数字孪生通过对现实场景进行3D数字建模，叠加人、车、物、行为等多维信息，从而打造一个虚拟现实世界。数字孪生也成为构建元宇宙的核心技术之一。腾讯研究院指出，构建足够逼真的元宇宙，基础是数字孪生技术(Digital Twins)，需要在虚拟世界建立用户的虚拟孪生体，借助传感器，真实世界的动态和感受数据均可映射在虚拟世界中。。 2020年，腾讯首席执行官马化腾曾在《三观》提出腾讯将迈入全真互联网时代，发力全真互联

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2021-12-02 07:13:50

科瑞技术——HNB设备+锂电池设备+AR/VR检测

HNB，从0到1的万亿赛道。顺灏股份、中科信息、恒丰纸业、民丰特纸……只要是HNB,傍上中烟,都飞了。 11月12日科瑞技术互动透露：在国内，公司与传统烟草行业客户合作开发加热不完全燃烧烟草（HNB）的高速自动化装备设备，目前部分样机已发往客户。传统烟草行业客户？很有想象力！是中烟吗？公司主要为全球知名电子烟品牌客户提供电子烟产品的烟弹壳生产设备，2019年以来公司积极拓展了加热不完全燃烧烟草产品与传统烟草相关的自动化业务。2019年公司实现电子烟业务实现销售收入2.42亿元，占公司营业收

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仓胡又加措

2021-11-11 22:44:28

【江苏雷利】——微特电机起家，介入储能、光伏、汽车电子、医疗

1、储能电子水泵是宁德储能唯一合作商，和比亚迪国轩都在联系洽谈。液冷方式将成为储能系统热管理的主流趋势，电子水泵是液冷主要零部件。电子水泵的出货量将伴随国内储能电池出货量同步高速增长。 2、汽车电动化趋势拉动电机需求。电机价值量约占电动汽车整车的6.5%，公司有望受益于电动汽车推广带来的电机需求爆发。已投资了5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。雷利电子水泵在国内新能源商用车市场份额已经达到25%—30%，汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购

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仓胡又加措

2021-10-28 08:19:24

脸书今晚讨论改名元宇宙，投资上百亿美金。挖掘达瑞电子

Facebook 年度开发者大会将于太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间28日晚）开幕，届时马克·扎克伯格和其他 Facebook 高管都会参与并分享有关“元宇宙的愿景“、”未来虚拟现实体验“以及“下一次技术变革”等有关话题并讨论更名元宇宙话题。全面转型“元宇宙”并战略投资百亿美元。前期炒作的中青宝之流位置太高，从硬件供货的角度挖掘达瑞电子。 1、公司的VR产品供货给华为，Oculus（被脸书收购），PICO小鸟看看（字节收购），索尼，联想，歌尔等，几乎涵盖了VR领域所有头部客

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2021-09-10 11:52:09

特高压2万亿投资利好，金现代、中辰股份20cm，中元股份、恒华科技大涨。硅宝科技全资子公司拓利科技与国家电网保持良好合作，产品大规模用于国家特高压和超高压电网建设。

@韭研公社幸运宠儿：供货国家电网特高压央视新闻+有机硅+EVA胶膜+签宁德时代

硅宝科技（300019）控股子公司供货国家电网的特高压+三大报披露有机硅涨价的龙头企业+EVA胶膜价值重估+锂电池合作宁德时代！消息面上：1.昨晚央视新闻披露国家电网投资2万亿元，加快电网转型，引发特高压版块涨停潮，硅宝科技（300019）控股100%拓利科技与国家电网保持良好合作，产品

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仓胡又加措

2021-09-08 23:05:32

恒信东方——与华为合作最紧密的元宇宙

第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕，恒信东方荣获“2020年度华为AR&VR优质合作伙伴”，在华为VR视频平台上传节目，双方收入分成。恒信东方拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准，CG及VR技术处于国内领先、国际先进地位。已上线《醉铁拳》、《兔子岛宝贝》、《哥斯拉大战金刚 VR》等精品 VR 游戏恒信东方是美国VRC第一大股东，VRC是VR创业公司，主要为好莱坞电影做vr特效。

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2021-08-31 12:05:46

克里访华，碳中和再次成为焦点

美国总统气候问题特使克里今年四月第一次访华是美方主动； 8月31日至9月3日克里第二次访华，官方是这么说的：就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。这一次是中方主动邀请。以碳中和、气候变化合作为抓手和契机，能否破冰值得关注。碳中和再次成为世界焦点。百川畅银是垃圾填埋气发电龙头份额20%，是碳交易最受益标的，没有之一。比林业碳汇还高。因为其他的有些项目，要么根本申请不了CCER，有的倒是可以申请，但是相对于公司的庞大市值根本没啥影响。唯有百川畅银受益

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福能东方——国资云+低估高成长锂电设备股+专精特新

福能东方实控人为国资委。年初顺利收购福能大数据进军IDC。福能大数据已获得“国家电子政务外网华南分中心”授牌，是广东省内唯一的国家级电子政务外网管理分支机构，被国家发改委纳入促进大数据发展重大工程项目库。其占股88%子公司超业精密（专精特新小巨人），是做锂电池生产设备的，下游是宁德时代、孚能科技等，中报去年1.7亿营收，今年直接干到6.7亿，营收增幅280%，利润增幅在2000%+，净利润8900w；超业精密同业可比公司有：利元亨、先导智能、先惠技术、赢合科技、海目星、科瑞技术、震裕科技等，估

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康达新材——ito靶材+复合新材料+军工科技

康达新材，30亿市值的小巨人，连续底部放量多头炮 ITO靶材这边，隆华科技连续大涨，康达新材收购河北惟新科技进军ITO靶材行业，ITO靶材项目负责人是清华大学化学工程系副主任王玉军教授，打破国外技术垄断，高端大尺寸ITO靶材达到国际先进水平。公司结合资源与自身优势向电子信息材料（如含氟聚酰亚胺系列、高纯度氢氟酸、半导体靶材、ITO特种陶瓷类、光刻胶系列、电子化学显示材料）、高性能复合材料（如聚酰亚胺、陶瓷纤维、碳纤维）等方向纵深提升布局。

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博汇科技——极度超跌+北京本地公司+中标冬奥会+虚拟主播换脸

①极度超跌，一年半时间从132元跌到36元，市值只剩20亿，在22年这个赛道白马不再牛逼题材风起云涌的年份，超跌就是最大的利好，只需要一个反弹的契机。 ②契机就是冬奥和后续的春晚，作为北京本土公司，公司参与了科技冬奥专项云转播项目关键系统之一的全网质量管控的测试工作。公司已中标冬奥前端监视监测系统设备采购项目且正在实施中。 ③元宇宙时代公司迎来新的发展，对虚拟主播换脸、语音合成等技术有研究，视听内容人工智能分析技术可以应用于虚拟数字人及虚拟场景的监管。 ④公司是网络媒体内容安全最正宗标的，主要面

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元宇宙的算力和渲染——首都在线

电影《头号玩家》为我们描绘了未来世界的场景：一个个戴着XR设备的玩家在虚拟网络世界中遨游。这样的场景使元宇宙的高实时性、高互动性和高沉浸感对于终端设备的算力要求十分苛刻，为了突破算力限制，云渲染技术的采用将必不可少。计算与渲染成为元宇宙至关重要的基础设施。英特尔声称元宇宙需将现在的算力提升1000倍才有好的体验。英特尔在元宇宙领域的首个发力就是一款算力优化的软件。甭管元宇宙描述的多么天花乱坠，算力不行一切白搭！算力成为卡脖子的基础设施。云计算板块多年低迷，在元宇宙加持下有望成为今年的明星板块。

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仓胡又加措

2021-12-28 21:15:56

动力源：氢能源+高压快充+光储+充电桩

◆在氢能领域，公司致力于氢能产业链中电源产品的开发与运用，在制氢、氢发电、氢燃料电池等领域有核心产品。公司在氢燃料电池领域掌握升压DCDC和高速空压机控制器两项核心技术，产品性能均属于国内领先。公司燃料电池DCDC产品当选2021年度“高工金球奖年度产品”称号，现在已经实现向广东国鸿、北京亿华通、上海重塑、三环集团、东德实业、势加透博、PlugPower、长城蜂巢蔚领、康明斯、法国SYMBIO、印度塔塔汽车等国内外主流燃料电池系统集成商和核心零部件提供商的供货，是市场出货量最大的企业之一；是国

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氢能源燃料电池板块最近事件驱动节点及低位票扒拉

◆“3+2”燃料电池汽车示范政策里，郑州申报燃料电池汽车示范城市已通过专家评审，河南河北这第二批城市群，极有可能在年底前的最后一周内获批。 ◆到一月初或者到一月中的时候，可以看到 12 月份的装机数据了； ◆冬奥会是一个节点，届时将为氢能源带来举世瞩目的关注度；冬奥会只有30多天，当前恰是炒作的好时机。 ◆国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台，这个一直在传。 ◆2022年二季度和三季度又是一个节点，按照21年9月示范政策，示范第一年的计算期间大概为21年9月至22年8月，行业预计22年为氢

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华为机器视觉：千亿美元的市场预期差

在2020年初华为机器视觉新品发布会上，华为发布了面向十大场景打造的解决方案。这十大场景包括零售商超、工厂园区、建筑工地、农业养殖、企业园区、仓储物流、幼儿园、智慧社区、办公楼宇、餐饮店。一个安防市场，就诞生了4700亿市值的海康威视和近500亿的大华股份。誓言“安防不做第一就退出”的华为，将华为机器视觉从安防领域扩展至民生再走向电力、水力、油田、制造等多个行业。华为认为，65%的行业数字化信息来自视频，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型市场。安联锐视（

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行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发，关注月内广东政策能否出台

氢能源燃料电池板块今天爆了，美锦能源、京城股份、深冷股份、德固特、致远新能、凯龙股份……各种花样爆。原因很简单：行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发。先说转折点：中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5％，到2050年占比至少达到10％，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。2021燃料电池汽车预计全年产量2000辆左右，预计2022年产量将大概率提升至1万辆以上，将成为行业爆发增长的转折点。2025年氢燃料电池汽车购置成本有望低于燃油

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数字孪生是元宇宙的基石，珍惜还在底部的华力创通

元宇宙至少由两部分构成：一个是虚拟数字世界形成与运行，另一个是数字世界和现实世界的连接。数字孪生通过对现实场景进行3D数字建模，叠加人、车、物、行为等多维信息，从而打造一个虚拟现实世界。数字孪生也成为构建元宇宙的核心技术之一。腾讯研究院指出，构建足够逼真的元宇宙，基础是数字孪生技术(Digital Twins)，需要在虚拟世界建立用户的虚拟孪生体，借助传感器，真实世界的动态和感受数据均可映射在虚拟世界中。。 2020年，腾讯首席执行官马化腾曾在《三观》提出腾讯将迈入全真互联网时代，发力全真互联

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科瑞技术——HNB设备+锂电池设备+AR/VR检测

HNB，从0到1的万亿赛道。顺灏股份、中科信息、恒丰纸业、民丰特纸……只要是HNB,傍上中烟,都飞了。 11月12日科瑞技术互动透露：在国内，公司与传统烟草行业客户合作开发加热不完全燃烧烟草（HNB）的高速自动化装备设备，目前部分样机已发往客户。传统烟草行业客户？很有想象力！是中烟吗？公司主要为全球知名电子烟品牌客户提供电子烟产品的烟弹壳生产设备，2019年以来公司积极拓展了加热不完全燃烧烟草产品与传统烟草相关的自动化业务。2019年公司实现电子烟业务实现销售收入2.42亿元，占公司营业收

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【江苏雷利】——微特电机起家，介入储能、光伏、汽车电子、医疗

1、储能电子水泵是宁德储能唯一合作商，和比亚迪国轩都在联系洽谈。液冷方式将成为储能系统热管理的主流趋势，电子水泵是液冷主要零部件。电子水泵的出货量将伴随国内储能电池出货量同步高速增长。 2、汽车电动化趋势拉动电机需求。电机价值量约占电动汽车整车的6.5%，公司有望受益于电动汽车推广带来的电机需求爆发。已投资了5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。雷利电子水泵在国内新能源商用车市场份额已经达到25%—30%，汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购

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2021-10-28 08:19:24

脸书今晚讨论改名元宇宙，投资上百亿美金。挖掘达瑞电子

Facebook 年度开发者大会将于太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间28日晚）开幕，届时马克·扎克伯格和其他 Facebook 高管都会参与并分享有关“元宇宙的愿景“、”未来虚拟现实体验“以及“下一次技术变革”等有关话题并讨论更名元宇宙话题。全面转型“元宇宙”并战略投资百亿美元。前期炒作的中青宝之流位置太高，从硬件供货的角度挖掘达瑞电子。 1、公司的VR产品供货给华为，Oculus（被脸书收购），PICO小鸟看看（字节收购），索尼，联想，歌尔等，几乎涵盖了VR领域所有头部客

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仓胡又加措

2021-09-10 11:52:09

特高压2万亿投资利好，金现代、中辰股份20cm，中元股份、恒华科技大涨。硅宝科技全资子公司拓利科技与国家电网保持良好合作，产品大规模用于国家特高压和超高压电网建设。

@韭研公社幸运宠儿：供货国家电网特高压央视新闻+有机硅+EVA胶膜+签宁德时代

硅宝科技（300019）控股子公司供货国家电网的特高压+三大报披露有机硅涨价的龙头企业+EVA胶膜价值重估+锂电池合作宁德时代！消息面上：1.昨晚央视新闻披露国家电网投资2万亿元，加快电网转型，引发特高压版块涨停潮，硅宝科技（300019）控股100%拓利科技与国家电网保持良好合作，产品

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仓胡又加措

2021-09-08 23:05:32

恒信东方——与华为合作最紧密的元宇宙

第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕，恒信东方荣获“2020年度华为AR&VR优质合作伙伴”，在华为VR视频平台上传节目，双方收入分成。恒信东方拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准，CG及VR技术处于国内领先、国际先进地位。已上线《醉铁拳》、《兔子岛宝贝》、《哥斯拉大战金刚 VR》等精品 VR 游戏恒信东方是美国VRC第一大股东，VRC是VR创业公司，主要为好莱坞电影做vr特效。

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顺网科技
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宝通科技
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盛天网络

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仓胡又加措

2021-08-31 12:05:46

克里访华，碳中和再次成为焦点

美国总统气候问题特使克里今年四月第一次访华是美方主动； 8月31日至9月3日克里第二次访华，官方是这么说的：就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。这一次是中方主动邀请。以碳中和、气候变化合作为抓手和契机，能否破冰值得关注。碳中和再次成为世界焦点。百川畅银是垃圾填埋气发电龙头份额20%，是碳交易最受益标的，没有之一。比林业碳汇还高。因为其他的有些项目，要么根本申请不了CCER，有的倒是可以申请，但是相对于公司的庞大市值根本没啥影响。唯有百川畅银受益

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仓胡又加措

2021-08-29 21:05:32

福能东方——国资云+低估高成长锂电设备股+专精特新

福能东方实控人为国资委。年初顺利收购福能大数据进军IDC。福能大数据已获得“国家电子政务外网华南分中心”授牌，是广东省内唯一的国家级电子政务外网管理分支机构，被国家发改委纳入促进大数据发展重大工程项目库。其占股88%子公司超业精密（专精特新小巨人），是做锂电池生产设备的，下游是宁德时代、孚能科技等，中报去年1.7亿营收，今年直接干到6.7亿，营收增幅280%，利润增幅在2000%+，净利润8900w；超业精密同业可比公司有：利元亨、先导智能、先惠技术、赢合科技、海目星、科瑞技术、震裕科技等，估

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易华录
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仓胡又加措

2021-08-25 23:21:23

康达新材——ito靶材+复合新材料+军工科技

康达新材，30亿市值的小巨人，连续底部放量多头炮 ITO靶材这边，隆华科技连续大涨，康达新材收购河北惟新科技进军ITO靶材行业，ITO靶材项目负责人是清华大学化学工程系副主任王玉军教授，打破国外技术垄断，高端大尺寸ITO靶材达到国际先进水平。公司结合资源与自身优势向电子信息材料（如含氟聚酰亚胺系列、高纯度氢氟酸、半导体靶材、ITO特种陶瓷类、光刻胶系列、电子化学显示材料）、高性能复合材料（如聚酰亚胺、陶瓷纤维、碳纤维）等方向纵深提升布局。

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河北惟新科技：突破技术壁垒推动形成高端显示产业集群.docx

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正威新材
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仓胡又加措

2022-01-06 18:36:15

博汇科技——极度超跌+北京本地公司+中标冬奥会+虚拟主播换脸

①极度超跌，一年半时间从132元跌到36元，市值只剩20亿，在22年这个赛道白马不再牛逼题材风起云涌的年份，超跌就是最大的利好，只需要一个反弹的契机。 ②契机就是冬奥和后续的春晚，作为北京本土公司，公司参与了科技冬奥专项云转播项目关键系统之一的全网质量管控的测试工作。公司已中标冬奥前端监视监测系统设备采购项目且正在实施中。 ③元宇宙时代公司迎来新的发展，对虚拟主播换脸、语音合成等技术有研究，视听内容人工智能分析技术可以应用于虚拟数字人及虚拟场景的监管。 ④公司是网络媒体内容安全最正宗标的，主要面

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中粮科工
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华媒控股
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莱茵体育
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创维数字

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仓胡又加措

2022-01-05 23:21:25

元宇宙的算力和渲染——首都在线

电影《头号玩家》为我们描绘了未来世界的场景：一个个戴着XR设备的玩家在虚拟网络世界中遨游。这样的场景使元宇宙的高实时性、高互动性和高沉浸感对于终端设备的算力要求十分苛刻，为了突破算力限制，云渲染技术的采用将必不可少。计算与渲染成为元宇宙至关重要的基础设施。英特尔声称元宇宙需将现在的算力提升1000倍才有好的体验。英特尔在元宇宙领域的首个发力就是一款算力优化的软件。甭管元宇宙描述的多么天花乱坠，算力不行一切白搭！算力成为卡脖子的基础设施。云计算板块多年低迷，在元宇宙加持下有望成为今年的明星板块。

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星辉娱乐
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中青宝
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佳创视讯
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神思电子
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天娱数科

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仓胡又加措

2021-12-28 21:15:56

动力源：氢能源+高压快充+光储+充电桩

◆在氢能领域，公司致力于氢能产业链中电源产品的开发与运用，在制氢、氢发电、氢燃料电池等领域有核心产品。公司在氢燃料电池领域掌握升压DCDC和高速空压机控制器两项核心技术，产品性能均属于国内领先。公司燃料电池DCDC产品当选2021年度“高工金球奖年度产品”称号，现在已经实现向广东国鸿、北京亿华通、上海重塑、三环集团、东德实业、势加透博、PlugPower、长城蜂巢蔚领、康明斯、法国SYMBIO、印度塔塔汽车等国内外主流燃料电池系统集成商和核心零部件提供商的供货，是市场出货量最大的企业之一；是国

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美锦能源
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数字政通
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迦南科技
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仓胡又加措

2021-12-27 22:36:14

氢能源燃料电池板块最近事件驱动节点及低位票扒拉

◆“3+2”燃料电池汽车示范政策里，郑州申报燃料电池汽车示范城市已通过专家评审，河南河北这第二批城市群，极有可能在年底前的最后一周内获批。 ◆到一月初或者到一月中的时候，可以看到 12 月份的装机数据了； ◆冬奥会是一个节点，届时将为氢能源带来举世瞩目的关注度；冬奥会只有30多天，当前恰是炒作的好时机。 ◆国家层面关于氢能产业发展的顶层设计即将出台，这个一直在传。 ◆2022年二季度和三季度又是一个节点，按照21年9月示范政策，示范第一年的计算期间大概为21年9月至22年8月，行业预计22年为氢

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美锦能源
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中南股份
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镇海股份
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利柏特
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京能电力

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仓胡又加措

2021-12-23 21:34:01

华为机器视觉：千亿美元的市场预期差

在2020年初华为机器视觉新品发布会上，华为发布了面向十大场景打造的解决方案。这十大场景包括零售商超、工厂园区、建筑工地、农业养殖、企业园区、仓储物流、幼儿园、智慧社区、办公楼宇、餐饮店。一个安防市场，就诞生了4700亿市值的海康威视和近500亿的大华股份。誓言“安防不做第一就退出”的华为，将华为机器视觉从安防领域扩展至民生再走向电力、水力、油田、制造等多个行业。华为认为，65%的行业数字化信息来自视频，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型市场。安联锐视（

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雅本化学
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卡倍亿
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英搏尔
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万里马
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神州高铁

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仓胡又加措

2021-12-16 22:32:41

行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发，关注月内广东政策能否出台

氢能源燃料电池板块今天爆了，美锦能源、京城股份、深冷股份、德固特、致远新能、凯龙股份……各种花样爆。原因很简单：行业转折点和重磅事件刺激交替汇集迸发。先说转折点：中国氢能联盟预计，到2030年中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5％，到2050年占比至少达到10％，产业链年产值约12万亿元，氢能产业发展空间巨大。2021燃料电池汽车预计全年产量2000辆左右，预计2022年产量将大概率提升至1万辆以上，将成为行业爆发增长的转折点。2025年氢燃料电池汽车购置成本有望低于燃油

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同飞股份
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仓胡又加措

2021-12-16 06:22:00

数字孪生是元宇宙的基石，珍惜还在底部的华力创通

元宇宙至少由两部分构成：一个是虚拟数字世界形成与运行，另一个是数字世界和现实世界的连接。数字孪生通过对现实场景进行3D数字建模，叠加人、车、物、行为等多维信息，从而打造一个虚拟现实世界。数字孪生也成为构建元宇宙的核心技术之一。腾讯研究院指出，构建足够逼真的元宇宙，基础是数字孪生技术(Digital Twins)，需要在虚拟世界建立用户的虚拟孪生体，借助传感器，真实世界的动态和感受数据均可映射在虚拟世界中。。 2020年，腾讯首席执行官马化腾曾在《三观》提出腾讯将迈入全真互联网时代，发力全真互联

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方直科技
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宣亚国际
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海联讯
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建研设计
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粤万年青

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仓胡又加措

2021-12-02 07:13:50

科瑞技术——HNB设备+锂电池设备+AR/VR检测

HNB，从0到1的万亿赛道。顺灏股份、中科信息、恒丰纸业、民丰特纸……只要是HNB,傍上中烟,都飞了。 11月12日科瑞技术互动透露：在国内，公司与传统烟草行业客户合作开发加热不完全燃烧烟草（HNB）的高速自动化装备设备，目前部分样机已发往客户。传统烟草行业客户？很有想象力！是中烟吗？公司主要为全球知名电子烟品牌客户提供电子烟产品的烟弹壳生产设备，2019年以来公司积极拓展了加热不完全燃烧烟草产品与传统烟草相关的自动化业务。2019年公司实现电子烟业务实现销售收入2.42亿元，占公司营业收

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顺灏股份
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爱普股份
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民丰特纸
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恒丰纸业

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仓胡又加措

2021-11-11 22:44:28

【江苏雷利】——微特电机起家，介入储能、光伏、汽车电子、医疗

1、储能电子水泵是宁德储能唯一合作商，和比亚迪国轩都在联系洽谈。液冷方式将成为储能系统热管理的主流趋势，电子水泵是液冷主要零部件。电子水泵的出货量将伴随国内储能电池出货量同步高速增长。 2、汽车电动化趋势拉动电机需求。电机价值量约占电动汽车整车的6.5%，公司有望受益于电动汽车推广带来的电机需求爆发。已投资了5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目。雷利电子水泵在国内新能源商用车市场份额已经达到25%—30%，汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购

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菱电电控
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京泉华
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上声电子
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恒帅股份
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飞龙股份

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仓胡又加措

2021-10-28 08:19:24

脸书今晚讨论改名元宇宙，投资上百亿美金。挖掘达瑞电子

Facebook 年度开发者大会将于太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间28日晚）开幕，届时马克·扎克伯格和其他 Facebook 高管都会参与并分享有关“元宇宙的愿景“、”未来虚拟现实体验“以及“下一次技术变革”等有关话题并讨论更名元宇宙话题。全面转型“元宇宙”并战略投资百亿美元。前期炒作的中青宝之流位置太高，从硬件供货的角度挖掘达瑞电子。 1、公司的VR产品供货给华为，Oculus（被脸书收购），PICO小鸟看看（字节收购），索尼，联想，歌尔等，几乎涵盖了VR领域所有头部客

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特高压2万亿投资利好，金现代、中辰股份20cm，中元股份、恒华科技大涨。硅宝科技全资子公司拓利科技与国家电网保持良好合作，产品大规模用于国家特高压和超高压电网建设。

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硅宝科技（300019）控股子公司供货国家电网的特高压+三大报披露有机硅涨价的龙头企业+EVA胶膜价值重估+锂电池合作宁德时代！消息面上：1.昨晚央视新闻披露国家电网投资2万亿元，加快电网转型，引发特高压版块涨停潮，硅宝科技（300019）控股100%拓利科技与国家电网保持良好合作，产品

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第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕，恒信东方荣获“2020年度华为AR&VR优质合作伙伴”，在华为VR视频平台上传节目，双方收入分成。恒信东方拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的工业化生产标准，CG及VR技术处于国内领先、国际先进地位。已上线《醉铁拳》、《兔子岛宝贝》、《哥斯拉大战金刚 VR》等精品 VR 游戏恒信东方是美国VRC第一大股东，VRC是VR创业公司，主要为好莱坞电影做vr特效。

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克里访华，碳中和再次成为焦点

美国总统气候问题特使克里今年四月第一次访华是美方主动； 8月31日至9月3日克里第二次访华，官方是这么说的：就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。这一次是中方主动邀请。以碳中和、气候变化合作为抓手和契机，能否破冰值得关注。碳中和再次成为世界焦点。百川畅银是垃圾填埋气发电龙头份额20%，是碳交易最受益标的，没有之一。比林业碳汇还高。因为其他的有些项目，要么根本申请不了CCER，有的倒是可以申请，但是相对于公司的庞大市值根本没啥影响。唯有百川畅银受益

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福能东方——国资云+低估高成长锂电设备股+专精特新

福能东方实控人为国资委。年初顺利收购福能大数据进军IDC。福能大数据已获得“国家电子政务外网华南分中心”授牌，是广东省内唯一的国家级电子政务外网管理分支机构，被国家发改委纳入促进大数据发展重大工程项目库。其占股88%子公司超业精密（专精特新小巨人），是做锂电池生产设备的，下游是宁德时代、孚能科技等，中报去年1.7亿营收，今年直接干到6.7亿，营收增幅280%，利润增幅在2000%+，净利润8900w；超业精密同业可比公司有：利元亨、先导智能、先惠技术、赢合科技、海目星、科瑞技术、震裕科技等，估

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康达新材——ito靶材+复合新材料+军工科技

康达新材，30亿市值的小巨人，连续底部放量多头炮 ITO靶材这边，隆华科技连续大涨，康达新材收购河北惟新科技进军ITO靶材行业，ITO靶材项目负责人是清华大学化学工程系副主任王玉军教授，打破国外技术垄断，高端大尺寸ITO靶材达到国际先进水平。公司结合资源与自身优势向电子信息材料（如含氟聚酰亚胺系列、高纯度氢氟酸、半导体靶材、ITO特种陶瓷类、光刻胶系列、电子化学显示材料）、高性能复合材料（如聚酰亚胺、陶瓷纤维、碳纤维）等方向纵深提升布局。

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