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关灯吃面的小韭菜

2021-11-06 22:06:59

SES固态电池发布会纪要

1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”，简称SES，创始人胡启朝，2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位，2012年创立SES（Solid Energy System），原计划做固态锂金属电池，但由于产业化难度太大，于2015年转向做混合锂金属电池； 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作，也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品，2024年提供C样品，2025年投产。拥有波士顿和上海两大基地，2024年上海工

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天际股份

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6.33
大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-11-06 03:25:54

欧盟取消对中国的关税普惠

中国海关总署日前也发出公告称，自2021年12月1日起，对输往欧盟成员国、英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登等地货物，不再签发普遍优惠制度原产地证书，从而证实了欧洲国家已不再给予中国普惠制关税优惠待遇的消息。' 此前，在日本和欧亚经济委员会通报取消给予中国普惠制待遇后，中国海关总署已分别不再对日本和对欧亚经济联盟签发普惠制原产地证书。目前仍保留给予中国普惠制待遇的国家，只剩下挪威、新西兰及澳大利亚。　　这次欧盟等多国取消对华关税优惠待遇，会影响到中国的一些低利润及需要大量劳工的产业。受影

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九号公司

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2.66
大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-11-06 03:16:57

储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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隆基绿能

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2021-11-06 03:14:39

再提一次储能

一、为什么要发展储能行业？储能，顾名思义就是先把多余的能源储存起来，等需要的时候再调用。其主要作用分别是电网调峰、加载以及启动和缓解输电阻塞、延缓输电网以及配电网的升级。我这篇行业笔记着重讲的是发电侧储能，这是未来市场最主要的发展方向，电网侧和用电侧的占比预计都比较小。储能本身并不是新兴的技术，国外早在十多年前就开始发展了，现在已经趋于成熟，而我国受限于某些原因，缺乏合理商业应用模式，储能系统经济性未能突显，所以处于发展的早期，尤其是化学储能这一块。为什么储能行业最近两年突然开

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英维克
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锦浪科技

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2021-11-05 02:25:50

储能产业链密集调研和研究

1、需求 ——超预期 1）宁德时代和供应链：21H1宁德时代储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝股份等多家温控企业调研来看，明年宁德时代的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-

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宁德时代

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2021-11-05 02:07:25

储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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盛弘股份
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上能电气

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2021-11-01 00:14:55

储能变流器专家交流纪要

1、pcs在储能系统当中充当怎样的功能？ pcs是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于他是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况光伏的目前的市场相对来说成熟一些，光伏总的建设规模也大一些，储能目前市场还处在高速增长期，不在一个数量集上。光伏未来可能由于全球目前新能源政策的因素，比如国内双碳目标，增加光伏风力发电的配点，国际上美国、欧洲都有新

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隆基绿能
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阳光电源

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2021-10-31 15:50:56

最简单的方法介绍了

@选对股买对时：元宇宙是个啥？让Facebook都改名了？

科普

23 赞同-16 评论

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2021-10-31 13:23:07

电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件

1.1、PPA是什么？国外新能源发电补贴退坡，PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似，欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴，例如英国采用的差价合约政策，在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降，欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降，同时电价市场化程度不断提升，可再生能源PPA合同应运而生。所谓PPA（power purchase agreement，能源购买协议），是指电力提供商（发电企业）和电力需求方（企业）签订的长期电力买卖合

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隆基绿能

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2021-10-31 12:48:19

风电逻辑

风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布式，但对央企开发友好性大幅高于分布式。全球已经开始共振，美国越南近期均

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大金重工

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大猫猫

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2021-10-31 12:36:45

锂板块为何与基本面背离？

锂价涨而股价跌，行业基本面与二级市场背离已持续近一个半月，市场难成合力的核心原因在于站在过去、当下和未来审视锂板块的投资者均未达成一致预期，而此篇报告致力于回答二级市场对上游锂板块的核心担忧： 1、站在过去：锂价再触及上一轮周期顶点，上游锂板块到底是周期还是成长？上游锂板块是带有周期属性的成长，远期更多是走量的逻辑，而不是价。周期的驱动来自供给出清，成长的驱动来自需求爆发。不可否认过去五年锂价的大起大落让市场短期更关心于价格波动，但我们认为： 1）量：四十年维度六十倍需求，成长股的核心逻辑

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天齐锂业

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2021-10-31 12:35:40

磷酸铁锂概念股

数据来源：Wind，截至10月28日收盘红周刊记者 | 齐永超受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激，A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本，当质量能量密度不断提升，磷酸铁锂电池的优势就得到凸显，事实上，已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。在磷酸铁锂电池需求旺盛之下，磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电

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宁德时代

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大猫猫

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2021-10-27 02:17:36

磷化工产业链

磷是一种重要化工原料，工业用磷主要从磷矿中提取，而磷矿是一种不可再生资源。以磷矿石为原料，通过化学方法提取其中的磷元素并加工成众多化工产品，这一产业链被称为磷化工行业。磷化工产业链磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。需求端来看，据百川盈孚数据，在磷矿石的下游应用领域中，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占比为71%、7%、6%。资料来源：百川盈孚, 华创证券磷矿石：战略性非金属矿产

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湖北宜化
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云天化

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大猫猫

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2021-10-26 01:30:52

三季报业绩翻倍风电、光伏概念股

证券时报·数据宝整理了三季报业绩翻倍风电、光伏概念股名单。行情方面，40股走势两极分化严重。9月至今，13股累计上涨，闽东电力、伊戈尔股价涨幅均超100%，和邦生物、银星能源和明阳智能均涨逾20%；旗滨集团、东材科技、南玻A等个股下跌，均累计下跌超20%。业绩方面，闽东电力、金固股份、智光电气、德力股份等6只概念股三季报净利大增。其中，闽东电力增幅居前，公司预计前三季度归母净利润1.1亿元至1.5亿元，同比增长2420.9%至3264.86%。数据宝从机构一致预测来看，14股上涨空间逾20

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闽东电力

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大猫猫

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2021-10-23 21:12:24

锂电板块：业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑

一、近期板块的下跌反应了什么？我们从交易层面和基本面两个角度分析： 1、交易层面：三季度板块累计涨幅较大。本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬，天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨，平均涨幅一倍以上，其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅，海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。从演绎路径看，从6月底起，板块开始反应价格上涨预期；到9月初起现货价格开始加速上涨，但股价表现相较于现货价格已经出现钝化；再到9月中，皮尔巴拉第二

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天华新能

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SES固态电池发布会纪要

1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”，简称SES，创始人胡启朝，2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位，2012年创立SES（Solid Energy System），原计划做固态锂金属电池，但由于产业化难度太大，于2015年转向做混合锂金属电池； 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作，也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品，2024年提供C样品，2025年投产。拥有波士顿和上海两大基地，2024年上海工

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欧盟取消对中国的关税普惠

中国海关总署日前也发出公告称，自2021年12月1日起，对输往欧盟成员国、英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登等地货物，不再签发普遍优惠制度原产地证书，从而证实了欧洲国家已不再给予中国普惠制关税优惠待遇的消息。' 此前，在日本和欧亚经济委员会通报取消给予中国普惠制待遇后，中国海关总署已分别不再对日本和对欧亚经济联盟签发普惠制原产地证书。目前仍保留给予中国普惠制待遇的国家，只剩下挪威、新西兰及澳大利亚。　　这次欧盟等多国取消对华关税优惠待遇，会影响到中国的一些低利润及需要大量劳工的产业。受影

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储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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再提一次储能

一、为什么要发展储能行业？储能，顾名思义就是先把多余的能源储存起来，等需要的时候再调用。其主要作用分别是电网调峰、加载以及启动和缓解输电阻塞、延缓输电网以及配电网的升级。我这篇行业笔记着重讲的是发电侧储能，这是未来市场最主要的发展方向，电网侧和用电侧的占比预计都比较小。储能本身并不是新兴的技术，国外早在十多年前就开始发展了，现在已经趋于成熟，而我国受限于某些原因，缺乏合理商业应用模式，储能系统经济性未能突显，所以处于发展的早期，尤其是化学储能这一块。为什么储能行业最近两年突然开

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储能产业链密集调研和研究

1、需求 ——超预期 1）宁德时代和供应链：21H1宁德时代储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝股份等多家温控企业调研来看，明年宁德时代的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-

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储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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储能变流器专家交流纪要

1、pcs在储能系统当中充当怎样的功能？ pcs是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于他是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况光伏的目前的市场相对来说成熟一些，光伏总的建设规模也大一些，储能目前市场还处在高速增长期，不在一个数量集上。光伏未来可能由于全球目前新能源政策的因素，比如国内双碳目标，增加光伏风力发电的配点，国际上美国、欧洲都有新

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电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件

1.1、PPA是什么？国外新能源发电补贴退坡，PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似，欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴，例如英国采用的差价合约政策，在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降，欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降，同时电价市场化程度不断提升，可再生能源PPA合同应运而生。所谓PPA（power purchase agreement，能源购买协议），是指电力提供商（发电企业）和电力需求方（企业）签订的长期电力买卖合

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风电逻辑

风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布式，但对央企开发友好性大幅高于分布式。全球已经开始共振，美国越南近期均

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锂板块为何与基本面背离？

锂价涨而股价跌，行业基本面与二级市场背离已持续近一个半月，市场难成合力的核心原因在于站在过去、当下和未来审视锂板块的投资者均未达成一致预期，而此篇报告致力于回答二级市场对上游锂板块的核心担忧： 1、站在过去：锂价再触及上一轮周期顶点，上游锂板块到底是周期还是成长？上游锂板块是带有周期属性的成长，远期更多是走量的逻辑，而不是价。周期的驱动来自供给出清，成长的驱动来自需求爆发。不可否认过去五年锂价的大起大落让市场短期更关心于价格波动，但我们认为： 1）量：四十年维度六十倍需求，成长股的核心逻辑

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磷酸铁锂概念股

数据来源：Wind，截至10月28日收盘红周刊记者 | 齐永超受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激，A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本，当质量能量密度不断提升，磷酸铁锂电池的优势就得到凸显，事实上，已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。在磷酸铁锂电池需求旺盛之下，磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电

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磷化工产业链

磷是一种重要化工原料，工业用磷主要从磷矿中提取，而磷矿是一种不可再生资源。以磷矿石为原料，通过化学方法提取其中的磷元素并加工成众多化工产品，这一产业链被称为磷化工行业。磷化工产业链磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。需求端来看，据百川盈孚数据，在磷矿石的下游应用领域中，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占比为71%、7%、6%。资料来源：百川盈孚, 华创证券磷矿石：战略性非金属矿产

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三季报业绩翻倍风电、光伏概念股

证券时报·数据宝整理了三季报业绩翻倍风电、光伏概念股名单。行情方面，40股走势两极分化严重。9月至今，13股累计上涨，闽东电力、伊戈尔股价涨幅均超100%，和邦生物、银星能源和明阳智能均涨逾20%；旗滨集团、东材科技、南玻A等个股下跌，均累计下跌超20%。业绩方面，闽东电力、金固股份、智光电气、德力股份等6只概念股三季报净利大增。其中，闽东电力增幅居前，公司预计前三季度归母净利润1.1亿元至1.5亿元，同比增长2420.9%至3264.86%。数据宝从机构一致预测来看，14股上涨空间逾20

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锂电板块：业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑

一、近期板块的下跌反应了什么？我们从交易层面和基本面两个角度分析： 1、交易层面：三季度板块累计涨幅较大。本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬，天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨，平均涨幅一倍以上，其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅，海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。从演绎路径看，从6月底起，板块开始反应价格上涨预期；到9月初起现货价格开始加速上涨，但股价表现相较于现货价格已经出现钝化；再到9月中，皮尔巴拉第二

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1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”，简称SES，创始人胡启朝，2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位，2012年创立SES（Solid Energy System），原计划做固态锂金属电池，但由于产业化难度太大，于2015年转向做混合锂金属电池； 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作，也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品，2024年提供C样品，2025年投产。拥有波士顿和上海两大基地，2024年上海工

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欧盟取消对中国的关税普惠

中国海关总署日前也发出公告称，自2021年12月1日起，对输往欧盟成员国、英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登等地货物，不再签发普遍优惠制度原产地证书，从而证实了欧洲国家已不再给予中国普惠制关税优惠待遇的消息。' 此前，在日本和欧亚经济委员会通报取消给予中国普惠制待遇后，中国海关总署已分别不再对日本和对欧亚经济联盟签发普惠制原产地证书。目前仍保留给予中国普惠制待遇的国家，只剩下挪威、新西兰及澳大利亚。　　这次欧盟等多国取消对华关税优惠待遇，会影响到中国的一些低利润及需要大量劳工的产业。受影

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储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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2021-11-06 03:14:39

再提一次储能

一、为什么要发展储能行业？储能，顾名思义就是先把多余的能源储存起来，等需要的时候再调用。其主要作用分别是电网调峰、加载以及启动和缓解输电阻塞、延缓输电网以及配电网的升级。我这篇行业笔记着重讲的是发电侧储能，这是未来市场最主要的发展方向，电网侧和用电侧的占比预计都比较小。储能本身并不是新兴的技术，国外早在十多年前就开始发展了，现在已经趋于成熟，而我国受限于某些原因，缺乏合理商业应用模式，储能系统经济性未能突显，所以处于发展的早期，尤其是化学储能这一块。为什么储能行业最近两年突然开

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锦浪科技

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2021-11-05 02:25:50

储能产业链密集调研和研究

1、需求 ——超预期 1）宁德时代和供应链：21H1宁德时代储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝股份等多家温控企业调研来看，明年宁德时代的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-

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宁德时代

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2021-11-05 02:07:25

储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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盛弘股份
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上能电气

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3.11
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2021-11-01 00:14:55

储能变流器专家交流纪要

1、pcs在储能系统当中充当怎样的功能？ pcs是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于他是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况光伏的目前的市场相对来说成熟一些，光伏总的建设规模也大一些，储能目前市场还处在高速增长期，不在一个数量集上。光伏未来可能由于全球目前新能源政策的因素，比如国内双碳目标，增加光伏风力发电的配点，国际上美国、欧洲都有新

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最简单的方法介绍了

@选对股买对时：元宇宙是个啥？让Facebook都改名了？

科普

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2021-10-31 13:23:07

电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件

1.1、PPA是什么？国外新能源发电补贴退坡，PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似，欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴，例如英国采用的差价合约政策，在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降，欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降，同时电价市场化程度不断提升，可再生能源PPA合同应运而生。所谓PPA（power purchase agreement，能源购买协议），是指电力提供商（发电企业）和电力需求方（企业）签订的长期电力买卖合

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隆基绿能

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2021-10-31 12:48:19

风电逻辑

风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布式，但对央企开发友好性大幅高于分布式。全球已经开始共振，美国越南近期均

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大金重工

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2021-10-31 12:36:45

锂板块为何与基本面背离？

锂价涨而股价跌，行业基本面与二级市场背离已持续近一个半月，市场难成合力的核心原因在于站在过去、当下和未来审视锂板块的投资者均未达成一致预期，而此篇报告致力于回答二级市场对上游锂板块的核心担忧： 1、站在过去：锂价再触及上一轮周期顶点，上游锂板块到底是周期还是成长？上游锂板块是带有周期属性的成长，远期更多是走量的逻辑，而不是价。周期的驱动来自供给出清，成长的驱动来自需求爆发。不可否认过去五年锂价的大起大落让市场短期更关心于价格波动，但我们认为： 1）量：四十年维度六十倍需求，成长股的核心逻辑

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天齐锂业

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2021-10-31 12:35:40

磷酸铁锂概念股

数据来源：Wind，截至10月28日收盘红周刊记者 | 齐永超受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激，A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本，当质量能量密度不断提升，磷酸铁锂电池的优势就得到凸显，事实上，已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。在磷酸铁锂电池需求旺盛之下，磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电

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宁德时代

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2021-10-27 02:17:36

磷化工产业链

磷是一种重要化工原料，工业用磷主要从磷矿中提取，而磷矿是一种不可再生资源。以磷矿石为原料，通过化学方法提取其中的磷元素并加工成众多化工产品，这一产业链被称为磷化工行业。磷化工产业链磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。需求端来看，据百川盈孚数据，在磷矿石的下游应用领域中，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占比为71%、7%、6%。资料来源：百川盈孚, 华创证券磷矿石：战略性非金属矿产

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湖北宜化
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云天化

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2021-10-26 01:30:52

三季报业绩翻倍风电、光伏概念股

证券时报·数据宝整理了三季报业绩翻倍风电、光伏概念股名单。行情方面，40股走势两极分化严重。9月至今，13股累计上涨，闽东电力、伊戈尔股价涨幅均超100%，和邦生物、银星能源和明阳智能均涨逾20%；旗滨集团、东材科技、南玻A等个股下跌，均累计下跌超20%。业绩方面，闽东电力、金固股份、智光电气、德力股份等6只概念股三季报净利大增。其中，闽东电力增幅居前，公司预计前三季度归母净利润1.1亿元至1.5亿元，同比增长2420.9%至3264.86%。数据宝从机构一致预测来看，14股上涨空间逾20

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闽东电力

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2021-10-23 21:12:24

锂电板块：业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑

一、近期板块的下跌反应了什么？我们从交易层面和基本面两个角度分析： 1、交易层面：三季度板块累计涨幅较大。本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬，天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨，平均涨幅一倍以上，其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅，海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。从演绎路径看，从6月底起，板块开始反应价格上涨预期；到9月初起现货价格开始加速上涨，但股价表现相较于现货价格已经出现钝化；再到9月中，皮尔巴拉第二

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天华新能

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2021-11-06 22:06:59

SES固态电池发布会纪要

1. 公司名称为“麻省固能新能源科技有限公司”，简称SES，创始人胡启朝，2007年获得麻省理工大学物理学学士学位、2012年获得哈佛大学应用物理学博士学位，2012年创立SES（Solid Energy System），原计划做固态锂金属电池，但由于产业化难度太大，于2015年转向做混合锂金属电池； 2. 公司已与通用、现代、吉利、上汽、富士康合作，也与淡马锡、天齐等合作。预计在2022年提供电动汽车锂金属A样品，2024年提供C样品，2025年投产。拥有波士顿和上海两大基地，2024年上海工

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天际股份

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2021-11-06 03:25:54

欧盟取消对中国的关税普惠

中国海关总署日前也发出公告称，自2021年12月1日起，对输往欧盟成员国、英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登等地货物，不再签发普遍优惠制度原产地证书，从而证实了欧洲国家已不再给予中国普惠制关税优惠待遇的消息。' 此前，在日本和欧亚经济委员会通报取消给予中国普惠制待遇后，中国海关总署已分别不再对日本和对欧亚经济联盟签发普惠制原产地证书。目前仍保留给予中国普惠制待遇的国家，只剩下挪威、新西兰及澳大利亚。　　这次欧盟等多国取消对华关税优惠待遇，会影响到中国的一些低利润及需要大量劳工的产业。受影

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九号公司

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储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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一、为什么要发展储能行业？储能，顾名思义就是先把多余的能源储存起来，等需要的时候再调用。其主要作用分别是电网调峰、加载以及启动和缓解输电阻塞、延缓输电网以及配电网的升级。我这篇行业笔记着重讲的是发电侧储能，这是未来市场最主要的发展方向，电网侧和用电侧的占比预计都比较小。储能本身并不是新兴的技术，国外早在十多年前就开始发展了，现在已经趋于成熟，而我国受限于某些原因，缺乏合理商业应用模式，储能系统经济性未能突显，所以处于发展的早期，尤其是化学储能这一块。为什么储能行业最近两年突然开

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储能产业链密集调研和研究

1、需求 ——超预期 1）宁德时代和供应链：21H1宁德时代储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝股份等多家温控企业调研来看，明年宁德时代的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-

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储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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储能变流器专家交流纪要

1、pcs在储能系统当中充当怎样的功能？ pcs是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于他是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况光伏的目前的市场相对来说成熟一些，光伏总的建设规模也大一些，储能目前市场还处在高速增长期，不在一个数量集上。光伏未来可能由于全球目前新能源政策的因素，比如国内双碳目标，增加光伏风力发电的配点，国际上美国、欧洲都有新

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电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件

1.1、PPA是什么？国外新能源发电补贴退坡，PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似，欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴，例如英国采用的差价合约政策，在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降，欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降，同时电价市场化程度不断提升，可再生能源PPA合同应运而生。所谓PPA（power purchase agreement，能源购买协议），是指电力提供商（发电企业）和电力需求方（企业）签订的长期电力买卖合

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风电逻辑

风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布式，但对央企开发友好性大幅高于分布式。全球已经开始共振，美国越南近期均

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锂板块为何与基本面背离？

锂价涨而股价跌，行业基本面与二级市场背离已持续近一个半月，市场难成合力的核心原因在于站在过去、当下和未来审视锂板块的投资者均未达成一致预期，而此篇报告致力于回答二级市场对上游锂板块的核心担忧： 1、站在过去：锂价再触及上一轮周期顶点，上游锂板块到底是周期还是成长？上游锂板块是带有周期属性的成长，远期更多是走量的逻辑，而不是价。周期的驱动来自供给出清，成长的驱动来自需求爆发。不可否认过去五年锂价的大起大落让市场短期更关心于价格波动，但我们认为： 1）量：四十年维度六十倍需求，成长股的核心逻辑

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磷酸铁锂概念股

数据来源：Wind，截至10月28日收盘红周刊记者 | 齐永超受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激，A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本，当质量能量密度不断提升，磷酸铁锂电池的优势就得到凸显，事实上，已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。在磷酸铁锂电池需求旺盛之下，磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电

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磷化工产业链

磷是一种重要化工原料，工业用磷主要从磷矿中提取，而磷矿是一种不可再生资源。以磷矿石为原料，通过化学方法提取其中的磷元素并加工成众多化工产品，这一产业链被称为磷化工行业。磷化工产业链磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。需求端来看，据百川盈孚数据，在磷矿石的下游应用领域中，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占比为71%、7%、6%。资料来源：百川盈孚, 华创证券磷矿石：战略性非金属矿产

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三季报业绩翻倍风电、光伏概念股

证券时报·数据宝整理了三季报业绩翻倍风电、光伏概念股名单。行情方面，40股走势两极分化严重。9月至今，13股累计上涨，闽东电力、伊戈尔股价涨幅均超100%，和邦生物、银星能源和明阳智能均涨逾20%；旗滨集团、东材科技、南玻A等个股下跌，均累计下跌超20%。业绩方面，闽东电力、金固股份、智光电气、德力股份等6只概念股三季报净利大增。其中，闽东电力增幅居前，公司预计前三季度归母净利润1.1亿元至1.5亿元，同比增长2420.9%至3264.86%。数据宝从机构一致预测来看，14股上涨空间逾20

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锂电板块：业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑

一、近期板块的下跌反应了什么？我们从交易层面和基本面两个角度分析： 1、交易层面：三季度板块累计涨幅较大。本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬，天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨，平均涨幅一倍以上，其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅，海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。从演绎路径看，从6月底起，板块开始反应价格上涨预期；到9月初起现货价格开始加速上涨，但股价表现相较于现货价格已经出现钝化；再到9月中，皮尔巴拉第二

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欧盟取消对中国的关税普惠

中国海关总署日前也发出公告称，自2021年12月1日起，对输往欧盟成员国、英国、加拿大、土耳其、乌克兰和列支敦士登等地货物，不再签发普遍优惠制度原产地证书，从而证实了欧洲国家已不再给予中国普惠制关税优惠待遇的消息。' 此前，在日本和欧亚经济委员会通报取消给予中国普惠制待遇后，中国海关总署已分别不再对日本和对欧亚经济联盟签发普惠制原产地证书。目前仍保留给予中国普惠制待遇的国家，只剩下挪威、新西兰及澳大利亚。　　这次欧盟等多国取消对华关税优惠待遇，会影响到中国的一些低利润及需要大量劳工的产业。受影

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1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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储能产业链密集调研和研究

1、需求 ——超预期 1）宁德时代和供应链：21H1宁德时代储能出货5.8GWh，单价0.81元/wh，毛利率37%，我们预计Q3出货4-5GWh，则前三季度实现接近10GWh出货，预计全年大概率超15GWh出货，明年50GWh出货，YOY+178%。而根据松芝股份等多家温控企业调研来看，明年宁德时代的订单-海外表前市场，预计风冷+液冷5万套（主力产品8kw、15kw），1套产品带电300多度电，预计贡献15GWh，因此侧面验证，明年50GWh大概率事件。 2）海博思创：预计今年单价1.3-

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储能技术现状和发展趋势电话会纪要

1、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡。这个阶段有几个特征，第一个，在技术发展方面，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了。十多年前电力系统需要的储能有三个要素，长寿命、低成本、高安全。现在长寿命和低成本基本上具备了。但是高安全还有最后一公里。在研发方面，我们国家几乎所有储能技术都有涉及。在应用方面，我们在电源、电网、用户侧各种应用都尝试过。在商业模式上，确实是短板，有很长时间需要探索，世界其他国家都存在同样的问题。 2、抽水蓄能仍然是主力。新

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2021-11-01 00:14:55

储能变流器专家交流纪要

1、pcs在储能系统当中充当怎样的功能？ pcs是连接电池和电网的中间能量转换环境，把电池的直流电转化为交流电并网，或者是把电网的交流电转换成直流电充到电池里面。跟光伏的逆变器类似功用，不同点在于他是双向变流器，有充电和放电两个方向的能量控制。 2、当前国内及海外逆变器市场规模情况光伏的目前的市场相对来说成熟一些，光伏总的建设规模也大一些，储能目前市场还处在高速增长期，不在一个数量集上。光伏未来可能由于全球目前新能源政策的因素，比如国内双碳目标，增加光伏风力发电的配点，国际上美国、欧洲都有新

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隆基绿能
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阳光电源

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-31 15:50:56

最简单的方法介绍了

@选对股买对时：元宇宙是个啥？让Facebook都改名了？

科普

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-31 13:23:07

电价上涨预计将推动欧洲业主逐步接受高价光伏组件

1.1、PPA是什么？国外新能源发电补贴退坡，PPA合同应运而生。与国内可再生能源的发展类似，欧洲新能源发展最初也是依赖于补贴，例如英国采用的差价合约政策，在市场参考电价基础上政府对可再生能源电力企业予以补贴。随着技术进步带来风电、光伏的度电成本不断下降，欧洲各地对可再生能源电力的补贴逐步下降，同时电价市场化程度不断提升，可再生能源PPA合同应运而生。所谓PPA（power purchase agreement，能源购买协议），是指电力提供商（发电企业）和电力需求方（企业）签订的长期电力买卖合

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隆基绿能

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-31 12:48:19

风电逻辑

风电逻辑更新：底层的逻辑是平价：海风平价度电招标成本目前已经降到0.35元/kwh，预计未来2-3年将持续降价，系统造价从去年的1.6万/kw降到今年1.1-1.2万元/kw，根据三一最近预测，十四五海风系统造价会降到0.8万元/kw，度电成本达到0.2-0.25元/kwh。向上的弹性是空间。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间（20%海域可开发）近海（20km以内）为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布式，但对央企开发友好性大幅高于分布式。全球已经开始共振，美国越南近期均

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大金重工

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-31 12:36:45

锂板块为何与基本面背离？

锂价涨而股价跌，行业基本面与二级市场背离已持续近一个半月，市场难成合力的核心原因在于站在过去、当下和未来审视锂板块的投资者均未达成一致预期，而此篇报告致力于回答二级市场对上游锂板块的核心担忧： 1、站在过去：锂价再触及上一轮周期顶点，上游锂板块到底是周期还是成长？上游锂板块是带有周期属性的成长，远期更多是走量的逻辑，而不是价。周期的驱动来自供给出清，成长的驱动来自需求爆发。不可否认过去五年锂价的大起大落让市场短期更关心于价格波动，但我们认为： 1）量：四十年维度六十倍需求，成长股的核心逻辑

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天齐锂业

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-31 12:35:40

磷酸铁锂概念股

数据来源：Wind，截至10月28日收盘红周刊记者 | 齐永超受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激，A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本，当质量能量密度不断提升，磷酸铁锂电池的优势就得到凸显，事实上，已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。在磷酸铁锂电池需求旺盛之下，磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电

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宁德时代

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-27 02:17:36

磷化工产业链

磷是一种重要化工原料，工业用磷主要从磷矿中提取，而磷矿是一种不可再生资源。以磷矿石为原料，通过化学方法提取其中的磷元素并加工成众多化工产品，这一产业链被称为磷化工行业。磷化工产业链磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。需求端来看，据百川盈孚数据，在磷矿石的下游应用领域中，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占比为71%、7%、6%。资料来源：百川盈孚, 华创证券磷矿石：战略性非金属矿产

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湖北宜化
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云天化

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-26 01:30:52

三季报业绩翻倍风电、光伏概念股

证券时报·数据宝整理了三季报业绩翻倍风电、光伏概念股名单。行情方面，40股走势两极分化严重。9月至今，13股累计上涨，闽东电力、伊戈尔股价涨幅均超100%，和邦生物、银星能源和明阳智能均涨逾20%；旗滨集团、东材科技、南玻A等个股下跌，均累计下跌超20%。业绩方面，闽东电力、金固股份、智光电气、德力股份等6只概念股三季报净利大增。其中，闽东电力增幅居前，公司预计前三季度归母净利润1.1亿元至1.5亿元，同比增长2420.9%至3264.86%。数据宝从机构一致预测来看，14股上涨空间逾20

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闽东电力

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-10-23 21:12:24

锂电板块：业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑

一、近期板块的下跌反应了什么？我们从交易层面和基本面两个角度分析： 1、交易层面：三季度板块累计涨幅较大。本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬，天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨，平均涨幅一倍以上，其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅，海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。从演绎路径看，从6月底起，板块开始反应价格上涨预期；到9月初起现货价格开始加速上涨，但股价表现相较于现货价格已经出现钝化；再到9月中，皮尔巴拉第二

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天华新能

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