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山川研究
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-09-04 21:52:55
9月投资日历完整版
开头永远是道歉:不好意思。 因为更新又晚了,太久没更新了,感觉都要社恐了。 最近的日历做了浓缩精简,有读者反馈海量资讯看起来费劲,所以基本上只留下了最重要的指引。这样看起来确实是清爽很多。 本月比较重要的几个事件: 1、中秋和十一的超长假期即将来临。十一是旅游酒店、电影、消费的超级黄金周期,所以希望9月股市一定要多发点钱,千万别再是A股赚钱A股花。那么顺周期的旅游消费就能更顺一点。 2、G20峰会。这一次我们出席的是李强总理。 3、苹果发布会。老师们挖掘机已经开的飞起。 4、杭州亚运会。前阵子市
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中芯国际
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-08-02 20:50:57
8月投资日历
最近比较忙,但还是更新了。 8月4日:华为开发者大会2023即将召开:HarmonyOS 4 小艺或将迎来全新升级。 8月8日:NVIDIA CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲。 8月16日:2023世界机器人大会开幕 149家国内外机器人企业、近600件展品亮相。 8月18日:2023中国算力(基础设施)大会于8月18日至19日在宁夏银川举办。 8月28日:人民W主办首届人工智能(AI)晚会“828·AI之夜”。 更多内容请看表格 风险提示:本文基于近期重要
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-07-16 15:56:27
暑期档,谁将封神?
上半年,得益于AI大浪潮的疯狂炒作,连同电影也疯了一把。当时其主要炒作逻辑:1、降本增效,尤其是特效类的镜头,大幅度降本。2、数据要素和版权,版权和数据要素在人工智能领域的价值重估。 下半年,得益于今年超强的暑期档(6月1日至8月31日),电影行业即将迎来近年的最高光时刻:据灯塔专业版实时数据,截至7月14日16时,2023年总票房(含预售)达300.70亿元,已超过2022年全年票房300.67亿元。 其实2023上半年的电影并不顺利,但是从《消失的她》票房不断超预期开始,暑期档便可以高看一线
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中国电影
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-07-09 17:09:14
汽车智能驾驶大梳理
上半年A股人工智能呈现史诗级行情,催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度(新车上市和系统OTA)显著变快,智能驾驶的竞争全面开启:小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段(国内该解决方案的首次放量)。专家认为在汽车智能化初期的落后,恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入生死淘汰赛阶段。 行情复盘: 市场领涨:浙江世宝90%+,赛力斯80%+,小鹏汽车 60%+,伯特利、亚太股份30%+ (仅做复盘,不做推荐,切勿买入)。 ◆ 6月9日华为余承东:国内 L3 自动驾驶
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小鹏汽车-W
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-06-26 17:34:37
机器人事件日历
持续更新中…… 欢迎评论补充 6月29日 小i机器人将于6月29日发布大模型“小i大模型” 在本次小i大模型发布会上,将聚焦于小i大模型的成长脉络,并通过生动形象的产品演示、讲解和体验,全面呈现小i大模型的智能与特性,以科技创新为全世界传播光明与美好,开启人工智能的黄金时代。 7月 傅利叶智能通用人形机器人产品7月发布 2023年7月,“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时,该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面,此外,傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来
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中大力德
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-06-25 20:06:31
首发:7月投资日历完整版
抱歉我终于更新了!7月投资的日历来了,6月太忙了,硬生生把周更新拖成了月更新。后面会恢复正常更新。 端午节假期的流量事件就是俄罗斯的政局,由于剧情过于跌宕起伏,暂时大多数人应该都无法评估其对地缘政治的影响。厨子撤退,虽说短期影响已经消除了,但是后续厨子会被如何处理更是无先例可循。 纵观汇率和港股的表现,又加上厨子那么一出大戏,A股肯定多少些影响。只能真诚希望低开是福了。 一年前,谁又能想到俄罗斯会拉跨成这样? 风险提示:本文基于近期重要市场信息和传闻做出的综合整理,无法保证信息来源的可靠性和真实
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-05-28 18:19:38
首发:六月投资日历
下周就是6月了,今天首发6月的完整日历,也欢迎大家转发。 周五“成熟市场”美股再度狂飙,显然美股的部分公司已是最大赢家。另外彭博社报道:知情人士透露,美国白宫和共和党的谈判代表就提高美国债务上限、避免违约达成了一项初步协议。估计这周受此影响,A股终于会有个“维持X小时的牛市”。 另外就是国家统计局的数据在各大群里流传:1—4月份全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%(按可比口径计算)。只能说,真实的“下降”要好过虚假的“繁荣”。 最后:A股您争点气吧。 风险提示:
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-05-21 18:05:40
投资日历全面更新
今天更日历,更新至6月18日。 这阵子每到周末都会相对冷清,其实群里大部分人都是沉默寡言的。因为A股的赚钱效应就摆在那,增量资金很难进场。若不是量化资金撑住了场面,这几年估计更难看。目前资金在TMT、电新、中特估、半导体、MR之间的轮动也进入了枯水期。 好在G7会议(截止目前)并无超预期的利空,局势稳定后,北向资金或许会重新加仓。周五的消费有一定提前反馈的意思。周一如果消费继续反馈良好,那么接下来的行情也许正式进入超跌修复周期。 这次日历是大更新,文末自取。 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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中国平安
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-05-03 20:09:33
首发:5月投资日历!
假期很忙,现在把功课补上。5月全月版本的日历现已发放,请您查收。 4月底,业绩雷和AI频道给市场带来了剧烈波动,持股体验还是比较差的。好在跨月后,一般市场风格都可能会发生一些变化,估计极致行情会告一段落。 几个大事: 1、市场普遍期待5月4日美联储是最后一次加息,后续即将进入降息周期。 2、政治局会议依然是以提振市场信心、扩内需为主基调,宽松的氛围依然没有转向。 3、假期消费、旅游出行的数据依然强劲,部分地区的数据已经远超2019年。 4、AI当然还是热议的话题,不过越来越难把握了。 最后祝大家
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-04-16 19:33:57
投资日历的周更新
已经更新至5月10日。 周末依然发酵人工智能,每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱,各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整,预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此,但这是一个史诗级别的主题,后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。 推导到半导体上,再结合我们国家当下的主要矛盾。科技自强的背景下,所以半导体反复创新高也是必然。 全球的流动性预期改善,国内复苏,继续反弹值得期待(关注低位反弹)。 一、大事件 二、周更新、 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-04-09 16:22:58
人工智能日历大梳理
大家好我改名了,以前叫:山川看未来。朋友说这个名字看起来,不知所云。所以改了名字,现在叫:山川研究。 后续主要专注行业研究和投研日历,老规矩:这边还是不太涉及个股。所以不适合抄作业的老师。日历依然是不定期更新。有朋友建议我有主线行情的时候,整理下主题日历,其实这个建议不错。所以这次主要是更新了“人工智能主题日历”。但是这次更新节奏略慢,担心热度有点逐渐退散,请自行注意风险。没有套路,只有真诚。 一、人工智能日历。 二、大事件 因为本次发布了人工智能专题日历,所以《大事件》削减了人工智能的内容。
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-04-02 17:24:39
首发:4月投资日历
投资日历,月度更新。 周末依然被AI大世界的资讯所淹没: 1、华为:沉寂两年后,华为“盘古”AI大模型4月即将上线。时间轴也变得逐渐清晰。 2、美光事件:网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》,大体上的线性外推就是利好国产存储芯片公司。 其实在这个AI时代,很多人已经不想买任何非AI的股票了。极致的将所有筹码都压在AI上,极致的集中便会带来极致的波动和收益。仁者见仁,但还是奉劝散户请注意别太上头,没有博弈能力还是要注意风险。 一直有人问,关于日历更新的频次问题
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四川长虹
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-03-19 16:56:50
投资日历大更新
更新到4月15日。 1、降准。这次降准有部分卖方认为预期内(民生、长江等),其核心观点:MLF余额再度超过5万亿,降准置换MLF。也有卖方认为是超预期的(中信等),至少是在时间节点上还是比较超预期的。总体而言,对提振市场信心还是有积极作用。 2、黄金大涨和油价大跌。硅谷银行事件后,欧美加息预期出现快速降温。避险情绪上升,加息预期下降,黄金价格一飞冲天。历史新高也仅一步之遥。油价持续向下,也在指向了衰退。 3、除了这波AI大行情外,一带一路、中字头、半导体也是热门板块。巨大的赚钱效应抽干了机构超配
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中芯国际
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-03-12 19:01:25
3月投资日历更新
本次日历更新至4月5日。 周末要闻梳理: 1、中国促进沙特伊朗复交,关注人民币国际化进程。另外中东国际关系的修复有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降,从而OPEC对油价影响力也会提升。同时,也让更多的人重新关注一带一路的新机遇。 2、硅谷银行事件发酵。全球市场的风险偏好迅速下降,短期对全球市场冲击明显。 3、美国2月非农就业人数新增31.1万人,相比1月回落,但是大幅高于市场预期的22.5万人。2月失业率录得3.6%,高于预期的3.4%。但数据公布后,市场对3月加息50BP的预期快速回落。叠加
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-03-05 17:43:35
【3月日历】聚焦两会
2023年政府工作报告已于今天上午发布,GDP目标5.0%。略低于市场预期。对比上周路透社的报道,其实综合感觉是极其不靠谱的。未来建议要开始谨慎参考外媒的资讯。 两会亮点还是在军工上,据联合早报报道,2023年中国国防预算同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算超出市场预期的,不过周五板块也已经提前表现。 人工智能结合硬科技这条线,成交量也一直霸榜,估计下周还是会有看点,关注新技术新内容。也希望浪潮明天能顺利打开,给活跃资金补能。 周末卖方猛吹特斯估值,跌加硬科技,估计低位的特色
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建设工业
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开头永远是道歉:不好意思。 因为更新又晚了,太久没更新了,感觉都要社恐了。 最近的日历做了浓缩精简,有读者反馈海量资讯看起来费劲,所以基本上只留下了最重要的指引。这样看起来确实是清爽很多。 本月比较重要的几个事件: 1、中秋和十一的超长假期即将来临。十一是旅游酒店、电影、消费的超级黄金周期,所以希望9月股市一定要多发点钱,千万别再是A股赚钱A股花。那么顺周期的旅游消费就能更顺一点。 2、G20峰会。这一次我们出席的是李强总理。 3、苹果发布会。老师们挖掘机已经开的飞起。 4、杭州亚运会。前阵子市
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2023-08-02 20:50:57
8月投资日历
最近比较忙,但还是更新了。 8月4日:华为开发者大会2023即将召开:HarmonyOS 4 小艺或将迎来全新升级。 8月8日:NVIDIA CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲。 8月16日:2023世界机器人大会开幕 149家国内外机器人企业、近600件展品亮相。 8月18日:2023中国算力(基础设施)大会于8月18日至19日在宁夏银川举办。 8月28日:人民W主办首届人工智能(AI)晚会“828·AI之夜”。 更多内容请看表格 风险提示:本文基于近期重要
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暑期档,谁将封神?
上半年,得益于AI大浪潮的疯狂炒作,连同电影也疯了一把。当时其主要炒作逻辑:1、降本增效,尤其是特效类的镜头,大幅度降本。2、数据要素和版权,版权和数据要素在人工智能领域的价值重估。 下半年,得益于今年超强的暑期档(6月1日至8月31日),电影行业即将迎来近年的最高光时刻:据灯塔专业版实时数据,截至7月14日16时,2023年总票房(含预售)达300.70亿元,已超过2022年全年票房300.67亿元。 其实2023上半年的电影并不顺利,但是从《消失的她》票房不断超预期开始,暑期档便可以高看一线
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汽车智能驾驶大梳理
上半年A股人工智能呈现史诗级行情,催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度(新车上市和系统OTA)显著变快,智能驾驶的竞争全面开启:小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段(国内该解决方案的首次放量)。专家认为在汽车智能化初期的落后,恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入生死淘汰赛阶段。 行情复盘: 市场领涨:浙江世宝90%+,赛力斯80%+,小鹏汽车 60%+,伯特利、亚太股份30%+ (仅做复盘,不做推荐,切勿买入)。 ◆ 6月9日华为余承东:国内 L3 自动驾驶
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持续更新中…… 欢迎评论补充 6月29日 小i机器人将于6月29日发布大模型“小i大模型” 在本次小i大模型发布会上,将聚焦于小i大模型的成长脉络,并通过生动形象的产品演示、讲解和体验,全面呈现小i大模型的智能与特性,以科技创新为全世界传播光明与美好,开启人工智能的黄金时代。 7月 傅利叶智能通用人形机器人产品7月发布 2023年7月,“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时,该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面,此外,傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来
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首发:7月投资日历完整版
抱歉我终于更新了!7月投资的日历来了,6月太忙了,硬生生把周更新拖成了月更新。后面会恢复正常更新。 端午节假期的流量事件就是俄罗斯的政局,由于剧情过于跌宕起伏,暂时大多数人应该都无法评估其对地缘政治的影响。厨子撤退,虽说短期影响已经消除了,但是后续厨子会被如何处理更是无先例可循。 纵观汇率和港股的表现,又加上厨子那么一出大戏,A股肯定多少些影响。只能真诚希望低开是福了。 一年前,谁又能想到俄罗斯会拉跨成这样? 风险提示:本文基于近期重要市场信息和传闻做出的综合整理,无法保证信息来源的可靠性和真实
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下周就是6月了,今天首发6月的完整日历,也欢迎大家转发。 周五“成熟市场”美股再度狂飙,显然美股的部分公司已是最大赢家。另外彭博社报道:知情人士透露,美国白宫和共和党的谈判代表就提高美国债务上限、避免违约达成了一项初步协议。估计这周受此影响,A股终于会有个“维持X小时的牛市”。 另外就是国家统计局的数据在各大群里流传:1—4月份全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%(按可比口径计算)。只能说,真实的“下降”要好过虚假的“繁荣”。 最后:A股您争点气吧。 风险提示:
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投资日历全面更新
今天更日历,更新至6月18日。 这阵子每到周末都会相对冷清,其实群里大部分人都是沉默寡言的。因为A股的赚钱效应就摆在那,增量资金很难进场。若不是量化资金撑住了场面,这几年估计更难看。目前资金在TMT、电新、中特估、半导体、MR之间的轮动也进入了枯水期。 好在G7会议(截止目前)并无超预期的利空,局势稳定后,北向资金或许会重新加仓。周五的消费有一定提前反馈的意思。周一如果消费继续反馈良好,那么接下来的行情也许正式进入超跌修复周期。 这次日历是大更新,文末自取。 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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首发:5月投资日历!
假期很忙,现在把功课补上。5月全月版本的日历现已发放,请您查收。 4月底,业绩雷和AI频道给市场带来了剧烈波动,持股体验还是比较差的。好在跨月后,一般市场风格都可能会发生一些变化,估计极致行情会告一段落。 几个大事: 1、市场普遍期待5月4日美联储是最后一次加息,后续即将进入降息周期。 2、政治局会议依然是以提振市场信心、扩内需为主基调,宽松的氛围依然没有转向。 3、假期消费、旅游出行的数据依然强劲,部分地区的数据已经远超2019年。 4、AI当然还是热议的话题,不过越来越难把握了。 最后祝大家
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2023-04-16 19:33:57
投资日历的周更新
已经更新至5月10日。 周末依然发酵人工智能,每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱,各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整,预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此,但这是一个史诗级别的主题,后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。 推导到半导体上,再结合我们国家当下的主要矛盾。科技自强的背景下,所以半导体反复创新高也是必然。 全球的流动性预期改善,国内复苏,继续反弹值得期待(关注低位反弹)。 一、大事件 二、周更新、 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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人工智能日历大梳理
大家好我改名了,以前叫:山川看未来。朋友说这个名字看起来,不知所云。所以改了名字,现在叫:山川研究。 后续主要专注行业研究和投研日历,老规矩:这边还是不太涉及个股。所以不适合抄作业的老师。日历依然是不定期更新。有朋友建议我有主线行情的时候,整理下主题日历,其实这个建议不错。所以这次主要是更新了“人工智能主题日历”。但是这次更新节奏略慢,担心热度有点逐渐退散,请自行注意风险。没有套路,只有真诚。 一、人工智能日历。 二、大事件 因为本次发布了人工智能专题日历,所以《大事件》削减了人工智能的内容。
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2023-04-02 17:24:39
首发:4月投资日历
投资日历,月度更新。 周末依然被AI大世界的资讯所淹没: 1、华为:沉寂两年后,华为“盘古”AI大模型4月即将上线。时间轴也变得逐渐清晰。 2、美光事件:网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》,大体上的线性外推就是利好国产存储芯片公司。 其实在这个AI时代,很多人已经不想买任何非AI的股票了。极致的将所有筹码都压在AI上,极致的集中便会带来极致的波动和收益。仁者见仁,但还是奉劝散户请注意别太上头,没有博弈能力还是要注意风险。 一直有人问,关于日历更新的频次问题
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投资日历大更新
更新到4月15日。 1、降准。这次降准有部分卖方认为预期内(民生、长江等),其核心观点:MLF余额再度超过5万亿,降准置换MLF。也有卖方认为是超预期的(中信等),至少是在时间节点上还是比较超预期的。总体而言,对提振市场信心还是有积极作用。 2、黄金大涨和油价大跌。硅谷银行事件后,欧美加息预期出现快速降温。避险情绪上升,加息预期下降,黄金价格一飞冲天。历史新高也仅一步之遥。油价持续向下,也在指向了衰退。 3、除了这波AI大行情外,一带一路、中字头、半导体也是热门板块。巨大的赚钱效应抽干了机构超配
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2023-03-12 19:01:25
3月投资日历更新
本次日历更新至4月5日。 周末要闻梳理: 1、中国促进沙特伊朗复交,关注人民币国际化进程。另外中东国际关系的修复有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降,从而OPEC对油价影响力也会提升。同时,也让更多的人重新关注一带一路的新机遇。 2、硅谷银行事件发酵。全球市场的风险偏好迅速下降,短期对全球市场冲击明显。 3、美国2月非农就业人数新增31.1万人,相比1月回落,但是大幅高于市场预期的22.5万人。2月失业率录得3.6%,高于预期的3.4%。但数据公布后,市场对3月加息50BP的预期快速回落。叠加
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【3月日历】聚焦两会
2023年政府工作报告已于今天上午发布,GDP目标5.0%。略低于市场预期。对比上周路透社的报道,其实综合感觉是极其不靠谱的。未来建议要开始谨慎参考外媒的资讯。 两会亮点还是在军工上,据联合早报报道,2023年中国国防预算同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算超出市场预期的,不过周五板块也已经提前表现。 人工智能结合硬科技这条线,成交量也一直霸榜,估计下周还是会有看点,关注新技术新内容。也希望浪潮明天能顺利打开,给活跃资金补能。 周末卖方猛吹特斯估值,跌加硬科技,估计低位的特色
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8月投资日历
最近比较忙,但还是更新了。 8月4日:华为开发者大会2023即将召开:HarmonyOS 4 小艺或将迎来全新升级。 8月8日:NVIDIA CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲。 8月16日:2023世界机器人大会开幕 149家国内外机器人企业、近600件展品亮相。 8月18日:2023中国算力(基础设施)大会于8月18日至19日在宁夏银川举办。 8月28日:人民W主办首届人工智能(AI)晚会“828·AI之夜”。 更多内容请看表格 风险提示:本文基于近期重要
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-07-16 15:56:27
暑期档,谁将封神?
上半年,得益于AI大浪潮的疯狂炒作,连同电影也疯了一把。当时其主要炒作逻辑:1、降本增效,尤其是特效类的镜头,大幅度降本。2、数据要素和版权,版权和数据要素在人工智能领域的价值重估。 下半年,得益于今年超强的暑期档(6月1日至8月31日),电影行业即将迎来近年的最高光时刻:据灯塔专业版实时数据,截至7月14日16时,2023年总票房(含预售)达300.70亿元,已超过2022年全年票房300.67亿元。 其实2023上半年的电影并不顺利,但是从《消失的她》票房不断超预期开始,暑期档便可以高看一线
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中国电影
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-07-09 17:09:14
汽车智能驾驶大梳理
上半年A股人工智能呈现史诗级行情,催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度(新车上市和系统OTA)显著变快,智能驾驶的竞争全面开启:小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段(国内该解决方案的首次放量)。专家认为在汽车智能化初期的落后,恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入生死淘汰赛阶段。 行情复盘: 市场领涨:浙江世宝90%+,赛力斯80%+,小鹏汽车 60%+,伯特利、亚太股份30%+ (仅做复盘,不做推荐,切勿买入)。 ◆ 6月9日华为余承东:国内 L3 自动驾驶
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小鹏汽车-W
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-06-26 17:34:37
机器人事件日历
持续更新中…… 欢迎评论补充 6月29日 小i机器人将于6月29日发布大模型“小i大模型” 在本次小i大模型发布会上,将聚焦于小i大模型的成长脉络,并通过生动形象的产品演示、讲解和体验,全面呈现小i大模型的智能与特性,以科技创新为全世界传播光明与美好,开启人工智能的黄金时代。 7月 傅利叶智能通用人形机器人产品7月发布 2023年7月,“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时,该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面,此外,傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来
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中大力德
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-06-25 20:06:31
首发:7月投资日历完整版
抱歉我终于更新了!7月投资的日历来了,6月太忙了,硬生生把周更新拖成了月更新。后面会恢复正常更新。 端午节假期的流量事件就是俄罗斯的政局,由于剧情过于跌宕起伏,暂时大多数人应该都无法评估其对地缘政治的影响。厨子撤退,虽说短期影响已经消除了,但是后续厨子会被如何处理更是无先例可循。 纵观汇率和港股的表现,又加上厨子那么一出大戏,A股肯定多少些影响。只能真诚希望低开是福了。 一年前,谁又能想到俄罗斯会拉跨成这样? 风险提示:本文基于近期重要市场信息和传闻做出的综合整理,无法保证信息来源的可靠性和真实
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-05-28 18:19:38
首发:六月投资日历
下周就是6月了,今天首发6月的完整日历,也欢迎大家转发。 周五“成熟市场”美股再度狂飙,显然美股的部分公司已是最大赢家。另外彭博社报道:知情人士透露,美国白宫和共和党的谈判代表就提高美国债务上限、避免违约达成了一项初步协议。估计这周受此影响,A股终于会有个“维持X小时的牛市”。 另外就是国家统计局的数据在各大群里流传:1—4月份全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%(按可比口径计算)。只能说,真实的“下降”要好过虚假的“繁荣”。 最后:A股您争点气吧。 风险提示:
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-05-21 18:05:40
投资日历全面更新
今天更日历,更新至6月18日。 这阵子每到周末都会相对冷清,其实群里大部分人都是沉默寡言的。因为A股的赚钱效应就摆在那,增量资金很难进场。若不是量化资金撑住了场面,这几年估计更难看。目前资金在TMT、电新、中特估、半导体、MR之间的轮动也进入了枯水期。 好在G7会议(截止目前)并无超预期的利空,局势稳定后,北向资金或许会重新加仓。周五的消费有一定提前反馈的意思。周一如果消费继续反馈良好,那么接下来的行情也许正式进入超跌修复周期。 这次日历是大更新,文末自取。 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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中国平安
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-05-03 20:09:33
首发:5月投资日历!
假期很忙,现在把功课补上。5月全月版本的日历现已发放,请您查收。 4月底,业绩雷和AI频道给市场带来了剧烈波动,持股体验还是比较差的。好在跨月后,一般市场风格都可能会发生一些变化,估计极致行情会告一段落。 几个大事: 1、市场普遍期待5月4日美联储是最后一次加息,后续即将进入降息周期。 2、政治局会议依然是以提振市场信心、扩内需为主基调,宽松的氛围依然没有转向。 3、假期消费、旅游出行的数据依然强劲,部分地区的数据已经远超2019年。 4、AI当然还是热议的话题,不过越来越难把握了。 最后祝大家
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-04-16 19:33:57
投资日历的周更新
已经更新至5月10日。 周末依然发酵人工智能,每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱,各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整,预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此,但这是一个史诗级别的主题,后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。 推导到半导体上,再结合我们国家当下的主要矛盾。科技自强的背景下,所以半导体反复创新高也是必然。 全球的流动性预期改善,国内复苏,继续反弹值得期待(关注低位反弹)。 一、大事件 二、周更新、 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-04-09 16:22:58
人工智能日历大梳理
大家好我改名了,以前叫:山川看未来。朋友说这个名字看起来,不知所云。所以改了名字,现在叫:山川研究。 后续主要专注行业研究和投研日历,老规矩:这边还是不太涉及个股。所以不适合抄作业的老师。日历依然是不定期更新。有朋友建议我有主线行情的时候,整理下主题日历,其实这个建议不错。所以这次主要是更新了“人工智能主题日历”。但是这次更新节奏略慢,担心热度有点逐渐退散,请自行注意风险。没有套路,只有真诚。 一、人工智能日历。 二、大事件 因为本次发布了人工智能专题日历,所以《大事件》削减了人工智能的内容。
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-04-02 17:24:39
首发:4月投资日历
投资日历,月度更新。 周末依然被AI大世界的资讯所淹没: 1、华为:沉寂两年后,华为“盘古”AI大模型4月即将上线。时间轴也变得逐渐清晰。 2、美光事件:网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》,大体上的线性外推就是利好国产存储芯片公司。 其实在这个AI时代,很多人已经不想买任何非AI的股票了。极致的将所有筹码都压在AI上,极致的集中便会带来极致的波动和收益。仁者见仁,但还是奉劝散户请注意别太上头,没有博弈能力还是要注意风险。 一直有人问,关于日历更新的频次问题
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四川长虹
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-03-19 16:56:50
投资日历大更新
更新到4月15日。 1、降准。这次降准有部分卖方认为预期内(民生、长江等),其核心观点:MLF余额再度超过5万亿,降准置换MLF。也有卖方认为是超预期的(中信等),至少是在时间节点上还是比较超预期的。总体而言,对提振市场信心还是有积极作用。 2、黄金大涨和油价大跌。硅谷银行事件后,欧美加息预期出现快速降温。避险情绪上升,加息预期下降,黄金价格一飞冲天。历史新高也仅一步之遥。油价持续向下,也在指向了衰退。 3、除了这波AI大行情外,一带一路、中字头、半导体也是热门板块。巨大的赚钱效应抽干了机构超配
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中芯国际
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-03-12 19:01:25
3月投资日历更新
本次日历更新至4月5日。 周末要闻梳理: 1、中国促进沙特伊朗复交,关注人民币国际化进程。另外中东国际关系的修复有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降,从而OPEC对油价影响力也会提升。同时,也让更多的人重新关注一带一路的新机遇。 2、硅谷银行事件发酵。全球市场的风险偏好迅速下降,短期对全球市场冲击明显。 3、美国2月非农就业人数新增31.1万人,相比1月回落,但是大幅高于市场预期的22.5万人。2月失业率录得3.6%,高于预期的3.4%。但数据公布后,市场对3月加息50BP的预期快速回落。叠加
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宁德时代
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-03-05 17:43:35
【3月日历】聚焦两会
2023年政府工作报告已于今天上午发布,GDP目标5.0%。略低于市场预期。对比上周路透社的报道,其实综合感觉是极其不靠谱的。未来建议要开始谨慎参考外媒的资讯。 两会亮点还是在军工上,据联合早报报道,2023年中国国防预算同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算超出市场预期的,不过周五板块也已经提前表现。 人工智能结合硬科技这条线,成交量也一直霸榜,估计下周还是会有看点,关注新技术新内容。也希望浪潮明天能顺利打开,给活跃资金补能。 周末卖方猛吹特斯估值,跌加硬科技,估计低位的特色
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建设工业
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-09-04 21:52:55
9月投资日历完整版
开头永远是道歉:不好意思。 因为更新又晚了,太久没更新了,感觉都要社恐了。 最近的日历做了浓缩精简,有读者反馈海量资讯看起来费劲,所以基本上只留下了最重要的指引。这样看起来确实是清爽很多。 本月比较重要的几个事件: 1、中秋和十一的超长假期即将来临。十一是旅游酒店、电影、消费的超级黄金周期,所以希望9月股市一定要多发点钱,千万别再是A股赚钱A股花。那么顺周期的旅游消费就能更顺一点。 2、G20峰会。这一次我们出席的是李强总理。 3、苹果发布会。老师们挖掘机已经开的飞起。 4、杭州亚运会。前阵子市
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中芯国际
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山川研究
一卖就涨的大户
2023-08-02 20:50:57
8月投资日历
最近比较忙,但还是更新了。 8月4日:华为开发者大会2023即将召开:HarmonyOS 4 小艺或将迎来全新升级。 8月8日:NVIDIA CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲。 8月16日:2023世界机器人大会开幕 149家国内外机器人企业、近600件展品亮相。 8月18日:2023中国算力(基础设施)大会于8月18日至19日在宁夏银川举办。 8月28日:人民W主办首届人工智能(AI)晚会“828·AI之夜”。 更多内容请看表格 风险提示:本文基于近期重要
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2023-07-16 15:56:27
暑期档,谁将封神?
上半年,得益于AI大浪潮的疯狂炒作,连同电影也疯了一把。当时其主要炒作逻辑:1、降本增效,尤其是特效类的镜头,大幅度降本。2、数据要素和版权,版权和数据要素在人工智能领域的价值重估。 下半年,得益于今年超强的暑期档(6月1日至8月31日),电影行业即将迎来近年的最高光时刻:据灯塔专业版实时数据,截至7月14日16时,2023年总票房(含预售)达300.70亿元,已超过2022年全年票房300.67亿元。 其实2023上半年的电影并不顺利,但是从《消失的她》票房不断超预期开始,暑期档便可以高看一线
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2023-07-09 17:09:14
汽车智能驾驶大梳理
上半年A股人工智能呈现史诗级行情,催生下半年进入行业落地炒作阶段。智能驾驶车企的更新速度(新车上市和系统OTA)显著变快,智能驾驶的竞争全面开启:小鹏G6直接把带激光雷达的智驾方案带到20万区间段(国内该解决方案的首次放量)。专家认为在汽车智能化初期的落后,恐成为永久性落后。智能驾驶迫使车企提前进入生死淘汰赛阶段。 行情复盘: 市场领涨:浙江世宝90%+,赛力斯80%+,小鹏汽车 60%+,伯特利、亚太股份30%+ (仅做复盘,不做推荐,切勿买入)。 ◆ 6月9日华为余承东:国内 L3 自动驾驶
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机器人事件日历
持续更新中…… 欢迎评论补充 6月29日 小i机器人将于6月29日发布大模型“小i大模型” 在本次小i大模型发布会上,将聚焦于小i大模型的成长脉络,并通过生动形象的产品演示、讲解和体验,全面呈现小i大模型的智能与特性,以科技创新为全世界传播光明与美好,开启人工智能的黄金时代。 7月 傅利叶智能通用人形机器人产品7月发布 2023年7月,“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时,该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面,此外,傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来
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首发:7月投资日历完整版
抱歉我终于更新了!7月投资的日历来了,6月太忙了,硬生生把周更新拖成了月更新。后面会恢复正常更新。 端午节假期的流量事件就是俄罗斯的政局,由于剧情过于跌宕起伏,暂时大多数人应该都无法评估其对地缘政治的影响。厨子撤退,虽说短期影响已经消除了,但是后续厨子会被如何处理更是无先例可循。 纵观汇率和港股的表现,又加上厨子那么一出大戏,A股肯定多少些影响。只能真诚希望低开是福了。 一年前,谁又能想到俄罗斯会拉跨成这样? 风险提示:本文基于近期重要市场信息和传闻做出的综合整理,无法保证信息来源的可靠性和真实
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下周就是6月了,今天首发6月的完整日历,也欢迎大家转发。 周五“成熟市场”美股再度狂飙,显然美股的部分公司已是最大赢家。另外彭博社报道:知情人士透露,美国白宫和共和党的谈判代表就提高美国债务上限、避免违约达成了一项初步协议。估计这周受此影响,A股终于会有个“维持X小时的牛市”。 另外就是国家统计局的数据在各大群里流传:1—4月份全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%(按可比口径计算)。只能说,真实的“下降”要好过虚假的“繁荣”。 最后:A股您争点气吧。 风险提示:
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投资日历全面更新
今天更日历,更新至6月18日。 这阵子每到周末都会相对冷清,其实群里大部分人都是沉默寡言的。因为A股的赚钱效应就摆在那,增量资金很难进场。若不是量化资金撑住了场面,这几年估计更难看。目前资金在TMT、电新、中特估、半导体、MR之间的轮动也进入了枯水期。 好在G7会议(截止目前)并无超预期的利空,局势稳定后,北向资金或许会重新加仓。周五的消费有一定提前反馈的意思。周一如果消费继续反馈良好,那么接下来的行情也许正式进入超跌修复周期。 这次日历是大更新,文末自取。 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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首发:5月投资日历!
假期很忙,现在把功课补上。5月全月版本的日历现已发放,请您查收。 4月底,业绩雷和AI频道给市场带来了剧烈波动,持股体验还是比较差的。好在跨月后,一般市场风格都可能会发生一些变化,估计极致行情会告一段落。 几个大事: 1、市场普遍期待5月4日美联储是最后一次加息,后续即将进入降息周期。 2、政治局会议依然是以提振市场信心、扩内需为主基调,宽松的氛围依然没有转向。 3、假期消费、旅游出行的数据依然强劲,部分地区的数据已经远超2019年。 4、AI当然还是热议的话题,不过越来越难把握了。 最后祝大家
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投资日历的周更新
已经更新至5月10日。 周末依然发酵人工智能,每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱,各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整,预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此,但这是一个史诗级别的主题,后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。 推导到半导体上,再结合我们国家当下的主要矛盾。科技自强的背景下,所以半导体反复创新高也是必然。 全球的流动性预期改善,国内复苏,继续反弹值得期待(关注低位反弹)。 一、大事件 二、周更新、 风险提示:本文基于近期重要市场信息和
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人工智能日历大梳理
大家好我改名了,以前叫:山川看未来。朋友说这个名字看起来,不知所云。所以改了名字,现在叫:山川研究。 后续主要专注行业研究和投研日历,老规矩:这边还是不太涉及个股。所以不适合抄作业的老师。日历依然是不定期更新。有朋友建议我有主线行情的时候,整理下主题日历,其实这个建议不错。所以这次主要是更新了“人工智能主题日历”。但是这次更新节奏略慢,担心热度有点逐渐退散,请自行注意风险。没有套路,只有真诚。 一、人工智能日历。 二、大事件 因为本次发布了人工智能专题日历,所以《大事件》削减了人工智能的内容。
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首发:4月投资日历
投资日历,月度更新。 周末依然被AI大世界的资讯所淹没: 1、华为:沉寂两年后,华为“盘古”AI大模型4月即将上线。时间轴也变得逐渐清晰。 2、美光事件:网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》,大体上的线性外推就是利好国产存储芯片公司。 其实在这个AI时代,很多人已经不想买任何非AI的股票了。极致的将所有筹码都压在AI上,极致的集中便会带来极致的波动和收益。仁者见仁,但还是奉劝散户请注意别太上头,没有博弈能力还是要注意风险。 一直有人问,关于日历更新的频次问题
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投资日历大更新
更新到4月15日。 1、降准。这次降准有部分卖方认为预期内(民生、长江等),其核心观点:MLF余额再度超过5万亿,降准置换MLF。也有卖方认为是超预期的(中信等),至少是在时间节点上还是比较超预期的。总体而言,对提振市场信心还是有积极作用。 2、黄金大涨和油价大跌。硅谷银行事件后,欧美加息预期出现快速降温。避险情绪上升,加息预期下降,黄金价格一飞冲天。历史新高也仅一步之遥。油价持续向下,也在指向了衰退。 3、除了这波AI大行情外,一带一路、中字头、半导体也是热门板块。巨大的赚钱效应抽干了机构超配
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本次日历更新至4月5日。 周末要闻梳理: 1、中国促进沙特伊朗复交,关注人民币国际化进程。另外中东国际关系的修复有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降,从而OPEC对油价影响力也会提升。同时,也让更多的人重新关注一带一路的新机遇。 2、硅谷银行事件发酵。全球市场的风险偏好迅速下降,短期对全球市场冲击明显。 3、美国2月非农就业人数新增31.1万人,相比1月回落,但是大幅高于市场预期的22.5万人。2月失业率录得3.6%,高于预期的3.4%。但数据公布后,市场对3月加息50BP的预期快速回落。叠加
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【3月日历】聚焦两会
2023年政府工作报告已于今天上午发布,GDP目标5.0%。略低于市场预期。对比上周路透社的报道,其实综合感觉是极其不靠谱的。未来建议要开始谨慎参考外媒的资讯。 两会亮点还是在军工上,据联合早报报道,2023年中国国防预算同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算超出市场预期的,不过周五板块也已经提前表现。 人工智能结合硬科技这条线,成交量也一直霸榜,估计下周还是会有看点,关注新技术新内容。也希望浪潮明天能顺利打开,给活跃资金补能。 周末卖方猛吹特斯估值,跌加硬科技,估计低位的特色
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