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老韭菜007
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老韭菜007
2022-05-31 20:45:52
富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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老韭菜007
2022-05-30 19:19:46
皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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皖维高新
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老韭菜007
2022-05-29 22:41:02
下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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老韭菜007
2021-12-29 08:43:27
深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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老韭菜007
2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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老韭菜007
2021-09-16 08:31:25
锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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老韭菜007
2021-07-26 21:50:02
咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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老韭菜007
2021-06-21 23:20:57
行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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英杰电气
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老韭菜007
2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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老韭菜007
2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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创意信息
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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老韭菜007
2021-05-22 17:06:48
培育钻石—不可阻挡的消费趋势
1.关于培育钻石与天然之争未来应该会越来越淡化 本属于同样的物质,只是实验室模拟,加速了生成的时间。(NGTC和GIA都可以给培育钻石出具证书) 从技术手段来区分天然和培育钻石的难度也越来越大,未来纯度和杂质的差异也会解除,即便是质谱仪也很难区别。(触媒还有杂质差异,最新的技术已经用现在的设备无法区分) 材质的差异在未来也会被淡化?历史上被淡化的,类似天然珍珠项链和人工培育的珍珠项链的材质差异已经几乎没人提及。因为材质并非是消费品的核心差异,消费品的核心还是要靠文化,设计等来攻占消费者心智。 很
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国机精工
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中兵红箭
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黄河旋风
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富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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2022-05-30 19:19:46
皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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皖维高新
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老韭菜007
2022-05-29 22:41:02
下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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老韭菜007
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深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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2021-09-16 08:31:25
锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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2021-07-26 21:50:02
咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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2021-06-21 23:20:57
行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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英杰电气
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老韭菜007
2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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2021-05-22 17:06:48
培育钻石—不可阻挡的消费趋势
1.关于培育钻石与天然之争未来应该会越来越淡化 本属于同样的物质,只是实验室模拟,加速了生成的时间。(NGTC和GIA都可以给培育钻石出具证书) 从技术手段来区分天然和培育钻石的难度也越来越大,未来纯度和杂质的差异也会解除,即便是质谱仪也很难区别。(触媒还有杂质差异,最新的技术已经用现在的设备无法区分) 材质的差异在未来也会被淡化?历史上被淡化的,类似天然珍珠项链和人工培育的珍珠项链的材质差异已经几乎没人提及。因为材质并非是消费品的核心差异,消费品的核心还是要靠文化,设计等来攻占消费者心智。 很
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富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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皖维高新
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老韭菜007
2022-05-29 22:41:02
下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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老韭菜007
2021-12-29 08:43:27
深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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老韭菜007
2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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老韭菜007
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锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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老韭菜007
2021-07-26 21:50:02
咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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老韭菜007
2021-06-21 23:20:57
行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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英杰电气
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老韭菜007
2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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老韭菜007
2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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创意信息
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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老韭菜007
2021-05-22 17:06:48
培育钻石—不可阻挡的消费趋势
1.关于培育钻石与天然之争未来应该会越来越淡化 本属于同样的物质,只是实验室模拟,加速了生成的时间。(NGTC和GIA都可以给培育钻石出具证书) 从技术手段来区分天然和培育钻石的难度也越来越大,未来纯度和杂质的差异也会解除,即便是质谱仪也很难区别。(触媒还有杂质差异,最新的技术已经用现在的设备无法区分) 材质的差异在未来也会被淡化?历史上被淡化的,类似天然珍珠项链和人工培育的珍珠项链的材质差异已经几乎没人提及。因为材质并非是消费品的核心差异,消费品的核心还是要靠文化,设计等来攻占消费者心智。 很
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国机精工
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中兵红箭
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老韭菜007
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富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
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历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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皖维高新
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【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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2021-05-22 17:06:48
培育钻石—不可阻挡的消费趋势
1.关于培育钻石与天然之争未来应该会越来越淡化 本属于同样的物质,只是实验室模拟,加速了生成的时间。(NGTC和GIA都可以给培育钻石出具证书) 从技术手段来区分天然和培育钻石的难度也越来越大,未来纯度和杂质的差异也会解除,即便是质谱仪也很难区别。(触媒还有杂质差异,最新的技术已经用现在的设备无法区分) 材质的差异在未来也会被淡化?历史上被淡化的,类似天然珍珠项链和人工培育的珍珠项链的材质差异已经几乎没人提及。因为材质并非是消费品的核心差异,消费品的核心还是要靠文化,设计等来攻占消费者心智。 很
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富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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2021-12-29 08:43:27
深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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老韭菜007
2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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老韭菜007
2021-09-16 08:31:25
锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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老韭菜007
2021-07-26 21:50:02
咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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老韭菜007
2021-06-21 23:20:57
行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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英杰电气
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老韭菜007
2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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老韭菜007
2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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创意信息
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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老韭菜007
2021-05-22 17:06:48
培育钻石—不可阻挡的消费趋势
1.关于培育钻石与天然之争未来应该会越来越淡化 本属于同样的物质,只是实验室模拟,加速了生成的时间。(NGTC和GIA都可以给培育钻石出具证书) 从技术手段来区分天然和培育钻石的难度也越来越大,未来纯度和杂质的差异也会解除,即便是质谱仪也很难区别。(触媒还有杂质差异,最新的技术已经用现在的设备无法区分) 材质的差异在未来也会被淡化?历史上被淡化的,类似天然珍珠项链和人工培育的珍珠项链的材质差异已经几乎没人提及。因为材质并非是消费品的核心差异,消费品的核心还是要靠文化,设计等来攻占消费者心智。 很
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国机精工
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中兵红箭
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黄河旋风
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