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老韭菜007
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老韭菜007
2022-06-05 20:46:44
创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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老韭菜007
2022-05-31 20:45:52
富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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老韭菜007
2022-05-30 19:19:46
皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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皖维高新
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老韭菜007
2022-05-29 22:41:02
下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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老韭菜007
2021-12-29 08:43:27
深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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老韭菜007
2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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老韭菜007
2021-09-16 08:31:25
锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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老韭菜007
2021-07-26 21:50:02
咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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老韭菜007
2021-06-21 23:20:57
行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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英杰电气
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老韭菜007
2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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老韭菜007
2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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创意信息
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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老韭菜007
2022-05-31 20:45:52
富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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老韭菜007
2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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2022-05-30 19:19:46
皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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皖维高新
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老韭菜007
2022-05-29 22:41:02
下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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老韭菜007
2021-12-29 08:43:27
深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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创意信息
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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2022-05-31 20:45:52
富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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老韭菜007
2022-05-30 19:34:16
历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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老韭菜007
2022-05-30 19:19:46
皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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皖维高新
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老韭菜007
2022-05-29 22:41:02
下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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老韭菜007
2021-12-29 08:43:27
深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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老韭菜007
2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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老韭菜007
2021-09-16 08:31:25
锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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2021-07-26 21:50:02
咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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老韭菜007
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行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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英杰电气
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老韭菜007
2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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老韭菜007
2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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创意信息
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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2022-06-05 20:46:44
创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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创耀科技
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老韭菜007
2022-05-31 20:45:52
富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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富春股份
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历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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华扬联众
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皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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创耀科技:基本面持续转好,不受经济扰动,爆发在即,远期利润10亿级!
🔥稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商。创耀具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力,专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术,公司实现从接入网终端,向汇聚层局端、WiFi5 & WiFi6芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展,打开成长空间。①终端芯片:全球市场约7-8亿美金,全球铜线接入的接入网网络终端芯片出货量约为每年7,000万颗,创耀科技品牌芯片出货量(包括客户A自用于终端设备)约为400万颗。②局端芯片:全球市场约3-4亿美金,公司是全球第二家局端
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富春股份——边际变化最大的VR内容黑马
近日富春在游戏圈炸开了锅,因为他在5月30日,拿到了被称为是国产RPG巅峰之作的古剑奇谭三的游戏改编权,而富春股份将拿到的授权用于创作一款移动VR游戏。 80 90后中有不少“国产双剑——仙剑、古剑”的骨灰级玩家,相信这一刻大家激动都心情都是一样的,国产游戏虽然发展了三十余年,但真正能称得上优秀作品的却屈指可数,古剑奇谭就是这样一个稀缺的IP,被成为中华民族游戏中最具价值的游戏品牌(详细可以参考知乎帖子https://www.zhihu.com/question/493057032/answer
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历史低位低估值的海旅免税的合作商
华扬联众合作海旅投开展免税业务 [太阳]海汽集团发布公告,计划以发行股份及支付现金方式收购海旅投100%股权,海旅免税下属参控股公司共八家,其中持有海南乐购仕40%股权。 [太阳]根据华扬联众公众号,2021年初,海旅投、华扬联众及乐弘益(上海)企业灌流有限公司(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,成立海南乐购仕供应链管理有限公司,设立大型免税门店,在离岛免税、日用消费品免税、跨境电商及有税经销方面开展合作,三方持股比例为40%/30%/30%。首家乐购仕精选店于2021年12月2
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皖维高新基本面更新
PVA行业维持高景气,二季度业绩环比将继续提升 1、PVA价格进一步上涨,中长期供需关系趋紧。当PVA华东市场价2.31万元/吨,2022年初以来上涨15.5%,4-5月市场均价环比Q1上涨约10%。目前国内PVA生产企业仅五家,公司拥有产能31万吨/年,约占国内产能31%,未来三年国内无新增产能,海外部分乙烯法PVA产能退出,出口量持续增加,PVA行业供需关系将持续趋紧。 2、公司拥有全产业链优势,柔性调节实现效益最大化。公司具备“电石-醋酸乙烯-PVA”产业链一体化优势,现有电石产能45万吨
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2022-05-29 22:41:02
下一个宇晶科技!!!
【恒星科技】金刚线先进供应商,有机硅打开全新增长曲线 [玫瑰]核心观点:传统金属制线优质供应商,有望成为金刚线龙二。金刚线整线技术领先,金刚线毛利率22Q1已达到53%。有机硅成本优势明显,有望带来业绩边际增量。给予公司22年金刚线业务28倍PE,金属品业务8倍PE,有机硅业务8倍PE,目标价7.56元,仍有60%以上空间。 1⃣金刚线产能持续扩张,具备龙二潜力。21年开始公司金刚线业务持续发力,产能从21年约1650万公里达到22E年3000万公里以上,远期产能有望达4600万公里以上,有望加
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恒星科技
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老韭菜007
2021-12-29 08:43:27
深赛格-国内碲化镉薄膜电池重要玩家之一
[太阳]薄膜电池是晶硅的下一代产品,壁垒极高,市场参与者少,竞争不够充分,导致市场发展较为缓慢。随着国内玩家如赛格龙炎,洛阳玻璃快速成长,薄膜电池有望快速发展。 🍎薄膜电池在BIPV领域具有很大优势:1)弱光性好,不需要太阳直射即可发电;2)总体发电效率和晶硅接近;3)色彩丰富,没有光污染,特别适合作为光伏幕墙 🍎碲化镉是目前为止商业化最成功的薄膜电池,理论效率达32%,高于晶硅,降本潜力大。商业化组件效率已达到18%,成本可与晶硅产品抗衡。碲化镉薄膜电池壁垒高,竞争格局好,截止2018年,
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深赛格
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老韭菜007
2021-11-10 11:15:14
强烈推荐估值严重低估的机器视觉次新龙头:中科微至!
1、 公司是物流自动化与工业机器视觉综合解决方案龙头。每年30到50订单增速,主业未来五年复合增速30%以上。 2、 公司目前已尝试将生产的通用部件向行业进行销售,比如3C、工业的核心部件等。比如将公司生产的工业相机等销售至电子工厂。 3、 相比于奥普特的研发人员薄弱,公司研发实力非常强,算法、软件等均为自主研发,高速摄像头、工控系统、AI识别、关键配件等,都能自主可控,科学家、工程师的行业横跨十几个门类,使得产品可以比较快速的跨行业销售。同时销售费用低,毛利率高,具备大规模成本扩张能力。 4、
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中科微至
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老韭菜007
2021-10-28 13:51:18
青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间):
1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有主业为通用消防领域,近年来大力进军应急疏散市场和工业消防市场,其中应急疏
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青鸟消防
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老韭菜007
2021-09-16 08:31:25
锐新科技:底部滞涨风光储散热器及新能源车型材优质厂
[礼物]公司主要产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部件、自动化设备及医疗设备精密部件。主要应用于变频器、逆变器、风力发电设备、新能源汽车和传统汽车等领域。作为国内首批高端铝合金型材加工企业,公司最早在国内完成挤压铝合金电力电子散热器工艺技术的开发,同样也是最早切入新能源领域型材散热器领域的公司。随着下游领域快速发展,公司上半年在光伏风电领域同比增长56.2%,在新能源车领域增长81.9%,新兴领域营收占比逐步提升。 [烟花]区别于传统铝型材加工企业下游,锐新所处的下游风光储散热片技术难度大,对
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锐新科技
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老韭菜007
2021-09-02 20:59:41
受限
高澜股份——新能源赛道里的超级成长股
下游囊括了:新能源车,储能,风电,光伏,特高压 高澜的核心业务分为两部分: 1.核心子公司东莞硅翔——新能源汽车热管理 东光硅翔有3块业务,加热膜,隔热垫,FPC和集成母排。 加热膜的单车价值量是500块钱左右,隔热垫的单车价值量也在500左右,FPC单车价值量在600左右,如果加上集成母排,单车的价值量有望超过1000元。也就是硅翔的3块核心业务单车价值量在2000元以上。 硅翔的主要业务FPC,2020年的行业渗透率在20%左右,FPC替代传统线束已经是必然趋势,明年的行业渗透率有望到80-
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高澜股份
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老韭菜007
2021-07-26 21:50:02
咸亨国际
MRO超级赛道下的又一隐形冠军-咸亨国际 1. 公司是国内少有的具有强大线下服务能力的全国性工器具、仪器仪表MRO集约化供应商,同时具备自主生产能力以及专业化技术服务能力,产业链完整,在采购端、销售端都具备强大的规模效应。经过十余年的发展,公司在营销服务网络、产品供应、技术服务等方面处于行业领先地位。 2. 从公司目前主要涉及细分领域的市场需求来看,在电网领域,国家近年来持续加大电网领域投资,国内电网的增量和存量都不断扩展,促进运维检修需求增长;在铁路领域,铁路里程数不断增加,运维检修需求持续增
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咸亨国际
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老韭菜007
2021-06-21 23:20:57
行业隐形龙头—英杰电气
深耕光伏行业,享受产业扩张红利。根据行业统计,2022年多晶硅料将迎来投产高峰,产能高达30万吨以上;今明两年硅片投产超过120Gw,行业景气度空前,公司作为细分行业龙头,整体市占率约60%,客户结构良好,通威、新特、大全、隆基、中环等一线企业均为公司客户,从去年开始始终保持产销两旺。 受订单结算周期拉长影响,今年将迎来确认高峰。之前部分订单通过系统集成商间接供应,后面转为终端厂商直接采购,导致结算周期延后一年,去年未结算订单超过2亿,今年往后开始进入确认大年,业绩有望大幅增长。 产品应用领域拓
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英杰电气
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老韭菜007
2021-06-20 15:42:05
科大讯飞—万亿市值的新起点
政策的导向是将学生的时间从校外培训引向校内。海外的好未来,跟随学股价都是暴跌。背后是教育政策的转向。政策转向背后的原因深思,教育是一个民族真正的希望,教育公平化下,才能保证社会的晋升通道是打开的。这个在当下中国是非常重要的事情。大的行业政策转向下,有没有出现受益的标的? 家长对小孩的成绩期待不会因为政策而戛然而止,学生的时间分布会从课外培训转向校内;讯飞是这个政策转向的最受益者。目前已经在某些区域,在3点半以后,学校用学习机等形式来填充学生的校内时间。 教育这块按照下游的客户主要分为了3类 政府
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科大讯飞
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老韭菜007
2021-06-10 21:43:23
国产核心数据库
华为软件生态核心成员,国产操作系统商腾飞在即 🔥1. 公司自有的服务器操作系统(Turbolinux)在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位,广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域 🔥2.公司是是华为数通安全五钻级别合作伙伴,同时是华为的正式供应商,主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案 🔥3.公司控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云合作伙伴,和华为攻坚鲲鹏产业生态 🔥4.万里开源全资子公司托林思是华为OpenEuler社区的理事单位,在操作系统层面与华为共建基
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创意信息
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老韭菜007
2021-06-07 21:58:30
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头
川发龙蟒被遗忘的新能源材料全球龙头 1.磷酸铁锂电池渗透率大幅提升,未来还有大规模要上的储能,都将使用磷酸铁锂电池路径。磷酸铁锂电池的主流路径就是液相法,单吨磷酸铁锂电池需要用0.75吨的磷酸二氢铵,也就是磷酸一铵的水解。磷酸一铵的需求量将迎来爆发式增长。公司是工业级磷酸一铵的全球龙头,年出货量有36万吨。 目前磷酸一铵已经供需紧张,价格已经开始上涨,预期随着磷酸提锂渗透率的提升,面临更紧张的供需局面。工业一铵(高端水溶肥+灭火材料)常年价格维持在3600-4500,毛利率35%以上(盈利稳定)
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川发龙蟒
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