（一）上游1，电容器：①鸿远电子，②火炬电子，③宏达电子，④振华科技；2，连接器：①中航光电，②航天电器；3，碳纤维：①光威复材，②中简科技，③中航高科；4，钛合金：①宝钛股份，②西部超导，③西部材料；5，高温合金：①钢研高纳，②ST抚钢，③图南股份；6，石英材料：菲利华；（二）中游1，集成电路：①

当下市场周期可分有色和化工两大类，有色以铜和稀土为首，辅以一堆小金属，化工则以石油炼化产业链为主，辅以各类化工品种，周末沪铜期货创2012年以来新高，叠加碳中和政策驱动，铜需求打开新的成长空间，国外疫情缓解，疫苗利好下美国大放水预期逐渐强烈，海外现货紧张态势未见缓解，铜价受到金融属性与商品属性双重加

1、光伏通威股份：硅料与电池环节双龙头隆基股份：全球一体化龙头中环股份：光伏硅片龙头210大硅片迈为股份：太阳能电池丝网印刷设备龙头上机数控：全球光伏金刚线切片机龙头福莱特：国内光伏玻璃龙头福斯特：全球光伏胶膜龙头阳光电源：全球光伏逆变器龙头2、新能源汽车比亚迪：全产业链布局的新能源汽车龙头宁德时代

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