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2021-06-08 15:45:46

铭普光磁

公司拟收购的成都克莱微波科技有限公司，深耕于军工电子信息领域

铭普光磁

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铭普光磁

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2021-06-07 17:05:50

万物互联物联网

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？低预期、低持仓、低估值，反转可期。复盘20H2-21H1，通信板块整体处于低谷，21Q1基金持仓仅为0.4%，创近10年最低；当前板块PE（TTM）34X，在近10年PE 28X-95X的估值区间中接近底部。究其原因：（1）通信行业

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广和通

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2021-06-05 20:13:06

中环股份

[cp]中环股份调研 1、硅片210进展？中环六期210产能，现在提供210产能的是五期。4月底有27GW的210产能，到年底85GW产能，其中210在50-51GW。 2022年有122GW总产能，其中100GW是210,2023年135GW总产能，115GW是210。 210产品的成本优势比较可观。210的成本优势还没有发掘完，包括爬坡提升都还有提升空间。半年报更能显示出来。 2、对硅料价格和采购情况？对于价格的预判是很难的，产业链的压力还是比较大，还是看终端的承载程度，传导到终端，看终

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TCL中环

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2021-06-05 09:42:45

江苏国泰的价值重估

江苏国泰持有瑞泰新材90.91%股权，瑞泰新材持有华荣化工91.14%股权，华荣化工持有宁德华荣100%股权。宁德华荣年产4万吨锂离子动力电池电解液项目于2021年3月正式生产。专门为宁德生产的。

电解液龙头不止天赐材料——被忽视的另一个龙头瑞泰新材（江苏国泰） 周四晚间 天赐材料 与 宁德时代 的电解液采购协议，直接在第二天引爆了锂电板块。 瑞泰新材作为锂离子电池电解液第一梯队的... - 雪球

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江苏国泰

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2021-06-03 19:34:37

清洁供暖农村市场具有潜力

农村市场具有潜力 “双碳”愿景下，清洁取暖有望加速推进。按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。据悉，中央财政明确对纳入支持范围的城市给予清洁取暖改造定额奖励，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7亿元，一般地级市3亿元。支持改造内容包括：煤改气、煤改电，以及地热能、生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖(满足超低排放标准)等多种方式清洁取暖改造。据清洁供热产业委员会不完全统计，截至2020年底，我国北方地区供热总面积21

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山高环能

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2021-06-03 10:48:29

震有科技（小华为）转

1、震有科技7月21日新股曾介绍，9月2日国盛证券推荐，基于公司标的稀缺性和成长性给与推荐，重点是其对于业绩的预测 2020-2022 年归母净利润为 0.9/1.7/2.7 亿元严重超出预期。此外，公司8月28日公告2020年中报净利润732.17万元，同比去年增长96.49% （但业绩总额略小，全年是否有此增速是疑问），简列研报逻辑如下： 1）稀缺性：公司是拥有超过 15 年历史的老牌专网设备制造厂商，产品覆盖多个专网细分领域。经过多年发展，公司已经成为国内除华为，中兴，诺基亚贝尔之外唯一

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震有科技

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2021-06-01 11:23:22

中材节能

顺控4板，华银电力，长源电力，闽东电力再次新高。那么碳中和的发起者中材节能能否接力。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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中材节能

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布伦特原油上70，相关板块会爆吗

市场分析：布伦特原油向上触及70美元/桶因部分地区需求复苏油价在周二欧佩克+会议召开前上涨，因市场乐观地认为，随着最大的石油消费国美国夏季驾驶季节开始，未来几个月的燃料需求将增长。荷兰国际银行分析师表示，尽管亚洲部分地区担心与疫情相关的限制措施会收紧，但市场似乎更关注美国和欧洲部分地区的积极需求。不过，随着更多的产量将冲击市场，预计油价涨幅受到限制。氢能源大会 6月初，氢能还有两场重磅会议值得关注：6月1日， 2021年浦江论坛，特设全球技术转移大会特设氢能专场论坛，会议主题为碳中和背景下

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洲际油气

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种子转基因

转基因种子。大家包括我自己主要关注点都在电动车和印度疫情，但是今天其实忽视了很重要的一个板块就是转基因。周末习总书记的讲话中谈到的科技攻坚有种子，但其实还有一个更重要的信息就是英国那边，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布。跟票有风险。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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荃银高科

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2021-05-28 14:05:46

供应链行业有很大的预期差（转）

这段时间周期股很是吸引市场的眼球，现在还能不能搞？这肯定是大家关心的问题。这个还真不好说，因为即使你能看清大宗的走势，但大宗并不能有效的传导到股市，两者的涨跌并不是完全匹配的。单就大宗来说，这一波上涨最大的动因肯定是放水，还有一部分是因为补库存，这两者都不是可持续的。也即是说这个位置的大宗已经不是很好的投机点位了，不管是做多还是做空，不确定性都很大。换到股票上来说，现在肯定不能说就到顶了，追高需谨慎。我们整个市场对周期都不是很喜欢，想想17年供给侧改革炒的那波周期，也基本就是大家卿卿我我一段

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浙商中拓
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物产中大
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建发股份
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2021-05-27 22:35:40

中美取消关税有老师挖掘吗

人民币升值还有个作用，对冲美元定价大宗商品的输入型通胀。一个东西100美元，汇率为7，需要700人民币；汇率升到6，只要600人民币。不过人民币升值后，出口以美元计价会涨，美国那边还有17.5-25%的关税，4月cpi已经破4，国内通胀压力山大。关键是中国制造还没法被替代，美国只能从中国进口，通胀就这样转移到了美国。美国也有办法，就是不愿做：取消关税，因为政治不正确，所以才有了今天上午的电话。这方向有些发酵，老师们挖起来。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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中兴通讯

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健麾信息三板是否有预期差智慧药房艾隆科技

中泰证券指出，稀缺的医疗物资智能化管理龙头，艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自动化物流产品三大系列，覆盖院内门/急诊药房、静脉药物配置中心、院外药房、病区、物流等领域。公司产品具有较高的品牌知名度和美誉度，截止目前已覆盖国内800余家医疗卫生机构，其中三甲医院400余家。　　中泰证券主要观点如下：　　公司简介：稀缺的医疗物资智能化管理龙头。艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自

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健麾信息
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艾隆科技

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2021-05-27 08:38:50

618 电商网红

转一个天下秀的链接

天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 36氪 4月23日 双边经济的成型、覆盖节点的增加、边际成本的控制和不断沉淀的数据... - 雪球

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天下秀

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2021-05-13 18:55:20

价值重估未名医药

转别人的第一科兴中维现在已经一年20亿剂的产能了，科兴中维今年的净利润会非常非常高的，因为在美国停牌所以没法炒作，回来随便一炒作就秒杀现在市场上所有疫苗公司。第二科兴控股，即美国上市公司主体，其下面有三家公司，科兴生物、科兴中维、大连科兴。背后的上市公司主体是一个。最精彩的第三、第四、第五部分第三关于科兴控股的控制权，科兴控股之前在美国要私有化，出现了两个私有化团队，以科兴控股管理层为主的一派和以未名医药为主的另一派，双方竞争科兴控股的控制权，这个事情一直到现在也没有解决。因为错综复杂

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未名医药

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医美最强补涨产后医美

奥园美谷今天晚上公众号发的，可以挖掘产后医美相关标的。

奥园美谷赛诺秀美丽妈妈：协力深耕产后医美

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万物互联物联网

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？低预期、低持仓、低估值，反转可期。复盘20H2-21H1，通信板块整体处于低谷，21Q1基金持仓仅为0.4%，创近10年最低；当前板块PE（TTM）34X，在近10年PE 28X-95X的估值区间中接近底部。究其原因：（1）通信行业

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江苏国泰的价值重估

江苏国泰持有瑞泰新材90.91%股权，瑞泰新材持有华荣化工91.14%股权，华荣化工持有宁德华荣100%股权。宁德华荣年产4万吨锂离子动力电池电解液项目于2021年3月正式生产。专门为宁德生产的。

电解液龙头不止天赐材料——被忽视的另一个龙头瑞泰新材（江苏国泰） 周四晚间 天赐材料 与 宁德时代 的电解液采购协议，直接在第二天引爆了锂电板块。 瑞泰新材作为锂离子电池电解液第一梯队的... - 雪球

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清洁供暖农村市场具有潜力

农村市场具有潜力 “双碳”愿景下，清洁取暖有望加速推进。按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。据悉，中央财政明确对纳入支持范围的城市给予清洁取暖改造定额奖励，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7亿元，一般地级市3亿元。支持改造内容包括：煤改气、煤改电，以及地热能、生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖(满足超低排放标准)等多种方式清洁取暖改造。据清洁供热产业委员会不完全统计，截至2020年底，我国北方地区供热总面积21

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震有科技（小华为）转

1、震有科技7月21日新股曾介绍，9月2日国盛证券推荐，基于公司标的稀缺性和成长性给与推荐，重点是其对于业绩的预测 2020-2022 年归母净利润为 0.9/1.7/2.7 亿元严重超出预期。此外，公司8月28日公告2020年中报净利润732.17万元，同比去年增长96.49% （但业绩总额略小，全年是否有此增速是疑问），简列研报逻辑如下： 1）稀缺性：公司是拥有超过 15 年历史的老牌专网设备制造厂商，产品覆盖多个专网细分领域。经过多年发展，公司已经成为国内除华为，中兴，诺基亚贝尔之外唯一

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中材节能

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布伦特原油上70，相关板块会爆吗

市场分析：布伦特原油向上触及70美元/桶因部分地区需求复苏油价在周二欧佩克+会议召开前上涨，因市场乐观地认为，随着最大的石油消费国美国夏季驾驶季节开始，未来几个月的燃料需求将增长。荷兰国际银行分析师表示，尽管亚洲部分地区担心与疫情相关的限制措施会收紧，但市场似乎更关注美国和欧洲部分地区的积极需求。不过，随着更多的产量将冲击市场，预计油价涨幅受到限制。氢能源大会 6月初，氢能还有两场重磅会议值得关注：6月1日， 2021年浦江论坛，特设全球技术转移大会特设氢能专场论坛，会议主题为碳中和背景下

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种子转基因

转基因种子。大家包括我自己主要关注点都在电动车和印度疫情，但是今天其实忽视了很重要的一个板块就是转基因。周末习总书记的讲话中谈到的科技攻坚有种子，但其实还有一个更重要的信息就是英国那边，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布。跟票有风险。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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供应链行业有很大的预期差（转）

这段时间周期股很是吸引市场的眼球，现在还能不能搞？这肯定是大家关心的问题。这个还真不好说，因为即使你能看清大宗的走势，但大宗并不能有效的传导到股市，两者的涨跌并不是完全匹配的。单就大宗来说，这一波上涨最大的动因肯定是放水，还有一部分是因为补库存，这两者都不是可持续的。也即是说这个位置的大宗已经不是很好的投机点位了，不管是做多还是做空，不确定性都很大。换到股票上来说，现在肯定不能说就到顶了，追高需谨慎。我们整个市场对周期都不是很喜欢，想想17年供给侧改革炒的那波周期，也基本就是大家卿卿我我一段

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中美取消关税有老师挖掘吗

人民币升值还有个作用，对冲美元定价大宗商品的输入型通胀。一个东西100美元，汇率为7，需要700人民币；汇率升到6，只要600人民币。不过人民币升值后，出口以美元计价会涨，美国那边还有17.5-25%的关税，4月cpi已经破4，国内通胀压力山大。关键是中国制造还没法被替代，美国只能从中国进口，通胀就这样转移到了美国。美国也有办法，就是不愿做：取消关税，因为政治不正确，所以才有了今天上午的电话。这方向有些发酵，老师们挖起来。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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健麾信息三板是否有预期差智慧药房艾隆科技

中泰证券指出，稀缺的医疗物资智能化管理龙头，艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自动化物流产品三大系列，覆盖院内门/急诊药房、静脉药物配置中心、院外药房、病区、物流等领域。公司产品具有较高的品牌知名度和美誉度，截止目前已覆盖国内800余家医疗卫生机构，其中三甲医院400余家。　　中泰证券主要观点如下：　　公司简介：稀缺的医疗物资智能化管理龙头。艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自

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转别人的第一科兴中维现在已经一年20亿剂的产能了，科兴中维今年的净利润会非常非常高的，因为在美国停牌所以没法炒作，回来随便一炒作就秒杀现在市场上所有疫苗公司。第二科兴控股，即美国上市公司主体，其下面有三家公司，科兴生物、科兴中维、大连科兴。背后的上市公司主体是一个。最精彩的第三、第四、第五部分第三关于科兴控股的控制权，科兴控股之前在美国要私有化，出现了两个私有化团队，以科兴控股管理层为主的一派和以未名医药为主的另一派，双方竞争科兴控股的控制权，这个事情一直到现在也没有解决。因为错综复杂

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江苏国泰持有瑞泰新材90.91%股权，瑞泰新材持有华荣化工91.14%股权，华荣化工持有宁德华荣100%股权。宁德华荣年产4万吨锂离子动力电池电解液项目于2021年3月正式生产。专门为宁德生产的。

电解液龙头不止天赐材料——被忽视的另一个龙头瑞泰新材（江苏国泰） 周四晚间 天赐材料 与 宁德时代 的电解液采购协议，直接在第二天引爆了锂电板块。 瑞泰新材作为锂离子电池电解液第一梯队的... - 雪球

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清洁供暖农村市场具有潜力

农村市场具有潜力 “双碳”愿景下，清洁取暖有望加速推进。按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。据悉，中央财政明确对纳入支持范围的城市给予清洁取暖改造定额奖励，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7亿元，一般地级市3亿元。支持改造内容包括：煤改气、煤改电，以及地热能、生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖(满足超低排放标准)等多种方式清洁取暖改造。据清洁供热产业委员会不完全统计，截至2020年底，我国北方地区供热总面积21

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震有科技（小华为）转

1、震有科技7月21日新股曾介绍，9月2日国盛证券推荐，基于公司标的稀缺性和成长性给与推荐，重点是其对于业绩的预测 2020-2022 年归母净利润为 0.9/1.7/2.7 亿元严重超出预期。此外，公司8月28日公告2020年中报净利润732.17万元，同比去年增长96.49% （但业绩总额略小，全年是否有此增速是疑问），简列研报逻辑如下： 1）稀缺性：公司是拥有超过 15 年历史的老牌专网设备制造厂商，产品覆盖多个专网细分领域。经过多年发展，公司已经成为国内除华为，中兴，诺基亚贝尔之外唯一

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震有科技

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五哥聊短线

2021-06-01 11:23:22

中材节能

顺控4板，华银电力，长源电力，闽东电力再次新高。那么碳中和的发起者中材节能能否接力。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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中材节能

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五哥聊短线

2021-06-01 11:19:49

布伦特原油上70，相关板块会爆吗

市场分析：布伦特原油向上触及70美元/桶因部分地区需求复苏油价在周二欧佩克+会议召开前上涨，因市场乐观地认为，随着最大的石油消费国美国夏季驾驶季节开始，未来几个月的燃料需求将增长。荷兰国际银行分析师表示，尽管亚洲部分地区担心与疫情相关的限制措施会收紧，但市场似乎更关注美国和欧洲部分地区的积极需求。不过，随着更多的产量将冲击市场，预计油价涨幅受到限制。氢能源大会 6月初，氢能还有两场重磅会议值得关注：6月1日， 2021年浦江论坛，特设全球技术转移大会特设氢能专场论坛，会议主题为碳中和背景下

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洲际油气

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五哥聊短线

2021-06-01 11:12:18

种子转基因

转基因种子。大家包括我自己主要关注点都在电动车和印度疫情，但是今天其实忽视了很重要的一个板块就是转基因。周末习总书记的讲话中谈到的科技攻坚有种子，但其实还有一个更重要的信息就是英国那边，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布。跟票有风险。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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敦煌种业
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荃银高科

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2021-05-28 14:05:46

供应链行业有很大的预期差（转）

这段时间周期股很是吸引市场的眼球，现在还能不能搞？这肯定是大家关心的问题。这个还真不好说，因为即使你能看清大宗的走势，但大宗并不能有效的传导到股市，两者的涨跌并不是完全匹配的。单就大宗来说，这一波上涨最大的动因肯定是放水，还有一部分是因为补库存，这两者都不是可持续的。也即是说这个位置的大宗已经不是很好的投机点位了，不管是做多还是做空，不确定性都很大。换到股票上来说，现在肯定不能说就到顶了，追高需谨慎。我们整个市场对周期都不是很喜欢，想想17年供给侧改革炒的那波周期，也基本就是大家卿卿我我一段

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浙商中拓
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物产中大
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建发股份
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怡亚通

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五哥聊短线

2021-05-27 22:35:40

中美取消关税有老师挖掘吗

人民币升值还有个作用，对冲美元定价大宗商品的输入型通胀。一个东西100美元，汇率为7，需要700人民币；汇率升到6，只要600人民币。不过人民币升值后，出口以美元计价会涨，美国那边还有17.5-25%的关税，4月cpi已经破4，国内通胀压力山大。关键是中国制造还没法被替代，美国只能从中国进口，通胀就这样转移到了美国。美国也有办法，就是不愿做：取消关税，因为政治不正确，所以才有了今天上午的电话。这方向有些发酵，老师们挖起来。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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中兴通讯

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五哥聊短线

2021-05-27 13:06:10

健麾信息三板是否有预期差智慧药房艾隆科技

中泰证券指出，稀缺的医疗物资智能化管理龙头，艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自动化物流产品三大系列，覆盖院内门/急诊药房、静脉药物配置中心、院外药房、病区、物流等领域。公司产品具有较高的品牌知名度和美誉度，截止目前已覆盖国内800余家医疗卫生机构，其中三甲医院400余家。　　中泰证券主要观点如下：　　公司简介：稀缺的医疗物资智能化管理龙头。艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自

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健麾信息
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艾隆科技

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五哥聊短线

2021-05-27 08:38:50

618 电商网红

转一个天下秀的链接

天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 36氪 4月23日 双边经济的成型、覆盖节点的增加、边际成本的控制和不断沉淀的数据... - 雪球

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天下秀

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五哥聊短线

2021-05-13 18:55:20

价值重估未名医药

转别人的第一科兴中维现在已经一年20亿剂的产能了，科兴中维今年的净利润会非常非常高的，因为在美国停牌所以没法炒作，回来随便一炒作就秒杀现在市场上所有疫苗公司。第二科兴控股，即美国上市公司主体，其下面有三家公司，科兴生物、科兴中维、大连科兴。背后的上市公司主体是一个。最精彩的第三、第四、第五部分第三关于科兴控股的控制权，科兴控股之前在美国要私有化，出现了两个私有化团队，以科兴控股管理层为主的一派和以未名医药为主的另一派，双方竞争科兴控股的控制权，这个事情一直到现在也没有解决。因为错综复杂

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未名医药

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五哥聊短线

2021-05-08 22:27:51

医美最强补涨产后医美

奥园美谷今天晚上公众号发的，可以挖掘产后医美相关标的。

奥园美谷赛诺秀美丽妈妈：协力深耕产后医美

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ST美谷

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前往

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五哥聊短线

2021-06-08 15:45:46

铭普光磁

公司拟收购的成都克莱微波科技有限公司，深耕于军工电子信息领域

铭普光磁

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铭普光磁

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五哥聊短线

2021-06-07 17:05:50

万物互联物联网

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？低预期、低持仓、低估值，反转可期。复盘20H2-21H1，通信板块整体处于低谷，21Q1基金持仓仅为0.4%，创近10年最低；当前板块PE（TTM）34X，在近10年PE 28X-95X的估值区间中接近底部。究其原因：（1）通信行业

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广和通

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五哥聊短线

2021-06-05 20:13:06

中环股份

[cp]中环股份调研 1、硅片210进展？中环六期210产能，现在提供210产能的是五期。4月底有27GW的210产能，到年底85GW产能，其中210在50-51GW。 2022年有122GW总产能，其中100GW是210,2023年135GW总产能，115GW是210。 210产品的成本优势比较可观。210的成本优势还没有发掘完，包括爬坡提升都还有提升空间。半年报更能显示出来。 2、对硅料价格和采购情况？对于价格的预判是很难的，产业链的压力还是比较大，还是看终端的承载程度，传导到终端，看终

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TCL中环

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五哥聊短线

2021-06-05 09:42:45

江苏国泰的价值重估

江苏国泰持有瑞泰新材90.91%股权，瑞泰新材持有华荣化工91.14%股权，华荣化工持有宁德华荣100%股权。宁德华荣年产4万吨锂离子动力电池电解液项目于2021年3月正式生产。专门为宁德生产的。

电解液龙头不止天赐材料——被忽视的另一个龙头瑞泰新材（江苏国泰） 周四晚间 天赐材料 与 宁德时代 的电解液采购协议，直接在第二天引爆了锂电板块。 瑞泰新材作为锂离子电池电解液第一梯队的... - 雪球

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江苏国泰

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五哥聊短线

2021-06-03 19:34:37

清洁供暖农村市场具有潜力

农村市场具有潜力 “双碳”愿景下，清洁取暖有望加速推进。按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。据悉，中央财政明确对纳入支持范围的城市给予清洁取暖改造定额奖励，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7亿元，一般地级市3亿元。支持改造内容包括：煤改气、煤改电，以及地热能、生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖(满足超低排放标准)等多种方式清洁取暖改造。据清洁供热产业委员会不完全统计，截至2020年底，我国北方地区供热总面积21

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山高环能

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震有科技（小华为）转

1、震有科技7月21日新股曾介绍，9月2日国盛证券推荐，基于公司标的稀缺性和成长性给与推荐，重点是其对于业绩的预测 2020-2022 年归母净利润为 0.9/1.7/2.7 亿元严重超出预期。此外，公司8月28日公告2020年中报净利润732.17万元，同比去年增长96.49% （但业绩总额略小，全年是否有此增速是疑问），简列研报逻辑如下： 1）稀缺性：公司是拥有超过 15 年历史的老牌专网设备制造厂商，产品覆盖多个专网细分领域。经过多年发展，公司已经成为国内除华为，中兴，诺基亚贝尔之外唯一

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震有科技

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中材节能

顺控4板，华银电力，长源电力，闽东电力再次新高。那么碳中和的发起者中材节能能否接力。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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布伦特原油上70，相关板块会爆吗

市场分析：布伦特原油向上触及70美元/桶因部分地区需求复苏油价在周二欧佩克+会议召开前上涨，因市场乐观地认为，随着最大的石油消费国美国夏季驾驶季节开始，未来几个月的燃料需求将增长。荷兰国际银行分析师表示，尽管亚洲部分地区担心与疫情相关的限制措施会收紧，但市场似乎更关注美国和欧洲部分地区的积极需求。不过，随着更多的产量将冲击市场，预计油价涨幅受到限制。氢能源大会 6月初，氢能还有两场重磅会议值得关注：6月1日， 2021年浦江论坛，特设全球技术转移大会特设氢能专场论坛，会议主题为碳中和背景下

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种子转基因

转基因种子。大家包括我自己主要关注点都在电动车和印度疫情，但是今天其实忽视了很重要的一个板块就是转基因。周末习总书记的讲话中谈到的科技攻坚有种子，但其实还有一个更重要的信息就是英国那边，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布。跟票有风险。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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供应链行业有很大的预期差（转）

这段时间周期股很是吸引市场的眼球，现在还能不能搞？这肯定是大家关心的问题。这个还真不好说，因为即使你能看清大宗的走势，但大宗并不能有效的传导到股市，两者的涨跌并不是完全匹配的。单就大宗来说，这一波上涨最大的动因肯定是放水，还有一部分是因为补库存，这两者都不是可持续的。也即是说这个位置的大宗已经不是很好的投机点位了，不管是做多还是做空，不确定性都很大。换到股票上来说，现在肯定不能说就到顶了，追高需谨慎。我们整个市场对周期都不是很喜欢，想想17年供给侧改革炒的那波周期，也基本就是大家卿卿我我一段

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中美取消关税有老师挖掘吗

人民币升值还有个作用，对冲美元定价大宗商品的输入型通胀。一个东西100美元，汇率为7，需要700人民币；汇率升到6，只要600人民币。不过人民币升值后，出口以美元计价会涨，美国那边还有17.5-25%的关税，4月cpi已经破4，国内通胀压力山大。关键是中国制造还没法被替代，美国只能从中国进口，通胀就这样转移到了美国。美国也有办法，就是不愿做：取消关税，因为政治不正确，所以才有了今天上午的电话。这方向有些发酵，老师们挖起来。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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健麾信息三板是否有预期差智慧药房艾隆科技

中泰证券指出，稀缺的医疗物资智能化管理龙头，艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自动化物流产品三大系列，覆盖院内门/急诊药房、静脉药物配置中心、院外药房、病区、物流等领域。公司产品具有较高的品牌知名度和美誉度，截止目前已覆盖国内800余家医疗卫生机构，其中三甲医院400余家。　　中泰证券主要观点如下：　　公司简介：稀缺的医疗物资智能化管理龙头。艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自

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转一个天下秀的链接

天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 36氪 4月23日 双边经济的成型、覆盖节点的增加、边际成本的控制和不断沉淀的数据... - 雪球

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价值重估未名医药

转别人的第一科兴中维现在已经一年20亿剂的产能了，科兴中维今年的净利润会非常非常高的，因为在美国停牌所以没法炒作，回来随便一炒作就秒杀现在市场上所有疫苗公司。第二科兴控股，即美国上市公司主体，其下面有三家公司，科兴生物、科兴中维、大连科兴。背后的上市公司主体是一个。最精彩的第三、第四、第五部分第三关于科兴控股的控制权，科兴控股之前在美国要私有化，出现了两个私有化团队，以科兴控股管理层为主的一派和以未名医药为主的另一派，双方竞争科兴控股的控制权，这个事情一直到现在也没有解决。因为错综复杂

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医美最强补涨产后医美

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万物互联物联网

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？低预期、低持仓、低估值，反转可期。复盘20H2-21H1，通信板块整体处于低谷，21Q1基金持仓仅为0.4%，创近10年最低；当前板块PE（TTM）34X，在近10年PE 28X-95X的估值区间中接近底部。究其原因：（1）通信行业

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中环股份

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江苏国泰的价值重估

江苏国泰持有瑞泰新材90.91%股权，瑞泰新材持有华荣化工91.14%股权，华荣化工持有宁德华荣100%股权。宁德华荣年产4万吨锂离子动力电池电解液项目于2021年3月正式生产。专门为宁德生产的。

电解液龙头不止天赐材料——被忽视的另一个龙头瑞泰新材（江苏国泰） 周四晚间 天赐材料 与 宁德时代 的电解液采购协议，直接在第二天引爆了锂电板块。 瑞泰新材作为锂离子电池电解液第一梯队的... - 雪球

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清洁供暖农村市场具有潜力

农村市场具有潜力 “双碳”愿景下，清洁取暖有望加速推进。按照规划，2021年北方地区清洁取暖率要达到70%，生态环境部、国家能源局等部门也出台了一揽子支出政策。据悉，中央财政明确对纳入支持范围的城市给予清洁取暖改造定额奖励，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7亿元，一般地级市3亿元。支持改造内容包括：煤改气、煤改电，以及地热能、生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖(满足超低排放标准)等多种方式清洁取暖改造。据清洁供热产业委员会不完全统计，截至2020年底，我国北方地区供热总面积21

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布伦特原油上70，相关板块会爆吗

市场分析：布伦特原油向上触及70美元/桶因部分地区需求复苏油价在周二欧佩克+会议召开前上涨，因市场乐观地认为，随着最大的石油消费国美国夏季驾驶季节开始，未来几个月的燃料需求将增长。荷兰国际银行分析师表示，尽管亚洲部分地区担心与疫情相关的限制措施会收紧，但市场似乎更关注美国和欧洲部分地区的积极需求。不过，随着更多的产量将冲击市场，预计油价涨幅受到限制。氢能源大会 6月初，氢能还有两场重磅会议值得关注：6月1日， 2021年浦江论坛，特设全球技术转移大会特设氢能专场论坛，会议主题为碳中和背景下

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种子转基因

转基因种子。大家包括我自己主要关注点都在电动车和印度疫情，但是今天其实忽视了很重要的一个板块就是转基因。周末习总书记的讲话中谈到的科技攻坚有种子，但其实还有一个更重要的信息就是英国那边，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布。跟票有风险。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2021-05-28 14:05:46

供应链行业有很大的预期差（转）

这段时间周期股很是吸引市场的眼球，现在还能不能搞？这肯定是大家关心的问题。这个还真不好说，因为即使你能看清大宗的走势，但大宗并不能有效的传导到股市，两者的涨跌并不是完全匹配的。单就大宗来说，这一波上涨最大的动因肯定是放水，还有一部分是因为补库存，这两者都不是可持续的。也即是说这个位置的大宗已经不是很好的投机点位了，不管是做多还是做空，不确定性都很大。换到股票上来说，现在肯定不能说就到顶了，追高需谨慎。我们整个市场对周期都不是很喜欢，想想17年供给侧改革炒的那波周期，也基本就是大家卿卿我我一段

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浙商中拓
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物产中大
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建发股份
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怡亚通

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五哥聊短线

2021-05-27 22:35:40

中美取消关税有老师挖掘吗

人民币升值还有个作用，对冲美元定价大宗商品的输入型通胀。一个东西100美元，汇率为7，需要700人民币；汇率升到6，只要600人民币。不过人民币升值后，出口以美元计价会涨，美国那边还有17.5-25%的关税，4月cpi已经破4，国内通胀压力山大。关键是中国制造还没法被替代，美国只能从中国进口，通胀就这样转移到了美国。美国也有办法，就是不愿做：取消关税，因为政治不正确，所以才有了今天上午的电话。这方向有些发酵，老师们挖起来。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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中兴通讯

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五哥聊短线

2021-05-27 13:06:10

健麾信息三板是否有预期差智慧药房艾隆科技

中泰证券指出，稀缺的医疗物资智能化管理龙头，艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自动化物流产品三大系列，覆盖院内门/急诊药房、静脉药物配置中心、院外药房、病区、物流等领域。公司产品具有较高的品牌知名度和美誉度，截止目前已覆盖国内800余家医疗卫生机构，其中三甲医院400余家。　　中泰证券主要观点如下：　　公司简介：稀缺的医疗物资智能化管理龙头。艾隆科技专注于为各级医疗机构提供医疗物资的智能管理服务，拥有自动化药房产品、自动化病区产品和自

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健麾信息
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艾隆科技

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五哥聊短线

2021-05-27 08:38:50

618 电商网红

转一个天下秀的链接

天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 天下秀是家传媒公司，还是平台型公司？ 36氪 4月23日 双边经济的成型、覆盖节点的增加、边际成本的控制和不断沉淀的数据... - 雪球

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天下秀

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五哥聊短线

2021-05-13 18:55:20

价值重估未名医药

转别人的第一科兴中维现在已经一年20亿剂的产能了，科兴中维今年的净利润会非常非常高的，因为在美国停牌所以没法炒作，回来随便一炒作就秒杀现在市场上所有疫苗公司。第二科兴控股，即美国上市公司主体，其下面有三家公司，科兴生物、科兴中维、大连科兴。背后的上市公司主体是一个。最精彩的第三、第四、第五部分第三关于科兴控股的控制权，科兴控股之前在美国要私有化，出现了两个私有化团队，以科兴控股管理层为主的一派和以未名医药为主的另一派，双方竞争科兴控股的控制权，这个事情一直到现在也没有解决。因为错综复杂

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未名医药

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五哥聊短线

2021-05-08 22:27:51

医美最强补涨产后医美

奥园美谷今天晚上公众号发的，可以挖掘产后医美相关标的。

奥园美谷赛诺秀美丽妈妈：协力深耕产后医美

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ST美谷

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