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每周分享几只热门潜力股的逻辑和核心看点

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航行五百年的公社达人

2023-04-27 10:26:46

国新文化—教育录播龙头，央企中唯一一家以文化教育为主业的公司

核心要点： 1、公司为教育录播赛道龙头，是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司，2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元，同期亏损4.28亿元；归母扣非净利润0.98-1.38亿元，同期亏损4.78亿元，预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教育服务商，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，针对高职教领域，已布局多款智慧教学与互动产品，提供高校智慧互动教室、AI课堂大数据、师范院校教师发展中心、职业技能实训、高校混合式教学、便携式录播等多元化解决方案 3、公

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国新文化
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竞业达
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新华文轩
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中国科传

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航行五百年的公社达人

2023-04-26 09:14:57

姚记科技—休闲游戏当之无愧的王者,数字营销业务未来可期

核心要点： 1、公司扑克牌业务渠道优势明显，具备较强控价能力，市场份额领先，竞争地位稳固; 2、数字营销板块与字节跳动等头部媒体平台合作，有望受益于Tiktok成功出海，未来仍有望保持增长; 3、公司休闲游戏品类表现突出，贡献7成利润，《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》等在IOS畅销榜休闲领域排名靠前，出海亦具备一定竞争力，研发和推广投入有望在未来逐步释放利润。 4、公司战略布局球星卡市场，有望借助其原有业务的优势与生态，赋能球星卡业务，在该赛道崭露头角。战略投资上海超旺公司，其下设DAKA(国内最大

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姚记科技
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盛天网络
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航行五百年的公社达人

2023-04-25 09:22:58

再次重发一遍前面的文章 2023年传媒牛安信证券传媒行业专题复盘和展望2023传媒大机会

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

安信证券-传媒行业专题：十年复盘及未来展望-230405.pdf

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慈文传媒

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航行五百年的公社达人

2023-04-24 18:25:42

【牛股回顾】永鼎股份——光通信业界领先，股价一飞冲天！

4/19周三10：19推荐“永鼎股份”，5.7以下随便买，今天4/24周一喜提“两连板”，累计涨幅超30%，业务股价都领先！我们再来回顾一下，永鼎股份的看点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华

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航行五百年的公社达人

2023-04-24 18:20:30

【牛股回顾】联特科技——光模块龙头，见证牛股速度！

4/18周二9：50单推“联特科技”，盘中83可轻松买入，连涨5天“坐火箭”，其中4/20周四20CM涨停，累计涨幅超60%，不愧为光模块龙头，见证牛股速度！我们再来回顾一下，联特科技的看点： 1、立足境外市场，占主营业务比例超过80%，公司成功发展了NOKIA、Arista、ADTRAN、ADVA、AddOn、Computer、IPG等国际知名通信行业客户 2、公司在波分复用CWDM/DWDM光模块产品中占据优势地位，波分复用产品价格普遍高于时分复用产品，2021年DWDM产品的平均单价为1

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联特科技
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中际旭创
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航行五百年的公社达人

2023-04-24 09:04:37

高澜股份—液冷龙头，服务器及储能液冷需求爆发推动公司业绩超预期

核心要点： 1、公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发；公司产品已规模出货，上量预期乐观。公司可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案及集装箱液冷数据中心解决方案；已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作；已实现服务器液冷相关产品样件及小批量供货；2022年三季报合同负债0.87亿较2021年底增109%，主要系服务器液冷产品预收款增加所致。 2、公司是电网特高压直流水冷龙头，市场份额居前，具备良好的产品、服务口碑和渠道基础，有望在电网侧储能项目中获得更好的市场份额

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航行五百年的公社达人

2023-04-21 09:04:01

龙软科技——华为合作，AI矿山龙头

核心要点: 1、龙软科技基于自身优势，力求成为具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，为智慧矿山建设提供基础技术保障，实现推动煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。 2、公司是华为煤矿军团的长期合作伙伴，公司独有的煤矿GIS软件覆盖了国内83%的大型煤矿，积累了最丰富的煤矿井下数据资源，是华为智能矿山“1+5+N”架构的数据要素底座，未来云GIS品台有望与盘古矿山大模型进行打通，推动公司业绩超预期增长。 3、目前已有86家矿业集团或公司及其下属单位累计达1800

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航行五百年的公社达人

2023-04-20 18:31:05

6G龙头信科移动—稀缺性铸就行业王者

核心要点： 1、公司作为中国信科旗下移动通信业务的承载主体，是集团唯一从事 4/5G 移动通信系统设备、天线设备及室分设备以及移动通信技术服务的企业；通过依托中国信科的央企背景和产业资源支撑，公司有望更好的把握行业专网巨大的市场机遇，扩大业务规模和在行业专网的市场份额。 2、主营运营商无线主设备及基站天线业务、通信运维业务 3、公司为唯一一家从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的央企控股的高新技术企业 4、信科移动与无线移动通信全国重点实验室（中国信科）联合发布6G白皮书，，，

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2023-04-19 10:44:05

海光信息——国产替代龙头，股价再创新高

核心要点： 1、海光信息是国产微处理器引领者，主要产品包括高端通用处理器（CPU）和高端协处理器（DCU）。公司通过与AMD合作，进入x86处理器设计领域，成功构筑生态壁垒。 2、公司吸收优化AMD先进架构，实现创新突破，且公司多数核心研发人员具有二十年以上高端处理器研发经验并曾在AMD任职 3、公司联合“海光产业生态合作组织”，促进国产化生态建设，广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要领域。 4、公司股权结构较为分散，国资背景较为浓厚。主要股东为中科曙光、成都国资（成都产投有限、成都高

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海光信息
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航行五百年的公社达人

2023-04-19 10:19:36

永鼎股份—涵盖光通信+汽车线束+室温超导等业界领先企业

核心要点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华为等厂商。近期披露已中标项目全生命周期金额累计超50亿元，订单支撑下公司汽车线束业务未来有望实现快速增长。 3、公司是国内唯一同时具备超导材料制备、超

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航行五百年的公社达人

2023-04-18 13:54:11

ICT 设备：数字经济底座，盈利能力向好

交换机、路由器、服务器、WLAN 等 ICT 设备是构建数字经济的底座。全球 ICT 设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。展望未来，受益于国内外云厂商和运营商 Capex 回升、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为数字经济底座发展空间广阔。

20220601-中信证券-通信行业深度报告：ICT设备，数字经济底座，盈利能力向好.pdf

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锐捷网络
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2023-04-17 09:59:21

万业企业——国产离子注入机龙头，横向拓展半导体设备+零部件

核心要点： 1、国产离子注入机（离子注入为前道四大核心设备之一，技术壁垒较高，国产替代率不到3%）龙头，在稳固离子注入设备国产龙头地位的同时，横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节，实现“1+N”平台化发展，纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域，不断打开成长空间。 2、浦科投资（曾投资盛美上海、先进半导体、中微半导体、澜起科技等多家优质半导体企业）为第一大股东，通过内生外延快速推进公司由房地产向半导体设备的战略转型。此外，国家集成电路基金持有公司5.07%股份。

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万业企业
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2023-04-14 09:07:51

坚定认为 2023 年“传媒走牛”

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

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上海电影

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2023-04-13 17:43:52

吉宏股份——一季报预增，电商起飞

核心要点： 1、包装业务：紧跟行业发展趋势，不断创新产品类型 2、打造一站式广告营销生态，实现供需两端流量聚合 3、自建产品单页的跨境电商模式，公司基于“精准定位+精准营销”的自营模式能够从引流、购买转化两方面实现突破 4、搭建SaaS平台，转型跨境电商平台服务提供商成立吉喵云，迈出向平台提供商转型的第一步。 5、公司最新互动易回复已经提交openAI的plugin申请，未来有望接入chatgpt，成为GPT电商类应用插件。通过接入openAI插件将获得未来颠覆性的GPT流量入口。，，，，，，

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吉宏股份
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ST联络
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2023-04-13 09:13:36

华策影视——电视剧龙头，手握3万集版权资源

1、华策影视是是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。公司业务涉及影视投资、制作与发行，影视剧版权运营、国际发行，数字化与生态战略业务 2、电视剧包括网剧是公司核心业务，贡献绝大部分收入与毛利 3、电影业务表现也很出色，公司2022年共上映电影6部，累积票房约20亿元，其中主投主控的电影《万里归途》于国庆档上映，收获票房15.93亿元，相关收入将在年内第四季度确认 4、版权业务，依托近3万集的版权资源（其中超过60%为永久版权），华策已成为国内影视永久版权库体量领先的企

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华策影视
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光线传媒

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国新文化—教育录播龙头，央企中唯一一家以文化教育为主业的公司

核心要点： 1、公司为教育录播赛道龙头，是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司，2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元，同期亏损4.28亿元；归母扣非净利润0.98-1.38亿元，同期亏损4.78亿元，预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教育服务商，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，针对高职教领域，已布局多款智慧教学与互动产品，提供高校智慧互动教室、AI课堂大数据、师范院校教师发展中心、职业技能实训、高校混合式教学、便携式录播等多元化解决方案 3、公

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姚记科技—休闲游戏当之无愧的王者,数字营销业务未来可期

核心要点： 1、公司扑克牌业务渠道优势明显，具备较强控价能力，市场份额领先，竞争地位稳固; 2、数字营销板块与字节跳动等头部媒体平台合作，有望受益于Tiktok成功出海，未来仍有望保持增长; 3、公司休闲游戏品类表现突出，贡献7成利润，《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》等在IOS畅销榜休闲领域排名靠前，出海亦具备一定竞争力，研发和推广投入有望在未来逐步释放利润。 4、公司战略布局球星卡市场，有望借助其原有业务的优势与生态，赋能球星卡业务，在该赛道崭露头角。战略投资上海超旺公司，其下设DAKA(国内最大

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再次重发一遍前面的文章 2023年传媒牛安信证券传媒行业专题复盘和展望2023传媒大机会

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

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【牛股回顾】永鼎股份——光通信业界领先，股价一飞冲天！

4/19周三10：19推荐“永鼎股份”，5.7以下随便买，今天4/24周一喜提“两连板”，累计涨幅超30%，业务股价都领先！我们再来回顾一下，永鼎股份的看点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华

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【牛股回顾】联特科技——光模块龙头，见证牛股速度！

4/18周二9：50单推“联特科技”，盘中83可轻松买入，连涨5天“坐火箭”，其中4/20周四20CM涨停，累计涨幅超60%，不愧为光模块龙头，见证牛股速度！我们再来回顾一下，联特科技的看点： 1、立足境外市场，占主营业务比例超过80%，公司成功发展了NOKIA、Arista、ADTRAN、ADVA、AddOn、Computer、IPG等国际知名通信行业客户 2、公司在波分复用CWDM/DWDM光模块产品中占据优势地位，波分复用产品价格普遍高于时分复用产品，2021年DWDM产品的平均单价为1

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高澜股份—液冷龙头，服务器及储能液冷需求爆发推动公司业绩超预期

核心要点： 1、公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发；公司产品已规模出货，上量预期乐观。公司可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案及集装箱液冷数据中心解决方案；已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作；已实现服务器液冷相关产品样件及小批量供货；2022年三季报合同负债0.87亿较2021年底增109%，主要系服务器液冷产品预收款增加所致。 2、公司是电网特高压直流水冷龙头，市场份额居前，具备良好的产品、服务口碑和渠道基础，有望在电网侧储能项目中获得更好的市场份额

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龙软科技——华为合作，AI矿山龙头

核心要点: 1、龙软科技基于自身优势，力求成为具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，为智慧矿山建设提供基础技术保障，实现推动煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。 2、公司是华为煤矿军团的长期合作伙伴，公司独有的煤矿GIS软件覆盖了国内83%的大型煤矿，积累了最丰富的煤矿井下数据资源，是华为智能矿山“1+5+N”架构的数据要素底座，未来云GIS品台有望与盘古矿山大模型进行打通，推动公司业绩超预期增长。 3、目前已有86家矿业集团或公司及其下属单位累计达1800

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6G龙头信科移动—稀缺性铸就行业王者

核心要点： 1、公司作为中国信科旗下移动通信业务的承载主体，是集团唯一从事 4/5G 移动通信系统设备、天线设备及室分设备以及移动通信技术服务的企业；通过依托中国信科的央企背景和产业资源支撑，公司有望更好的把握行业专网巨大的市场机遇，扩大业务规模和在行业专网的市场份额。 2、主营运营商无线主设备及基站天线业务、通信运维业务 3、公司为唯一一家从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的央企控股的高新技术企业 4、信科移动与无线移动通信全国重点实验室（中国信科）联合发布6G白皮书，，，

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海光信息——国产替代龙头，股价再创新高

核心要点： 1、海光信息是国产微处理器引领者，主要产品包括高端通用处理器（CPU）和高端协处理器（DCU）。公司通过与AMD合作，进入x86处理器设计领域，成功构筑生态壁垒。 2、公司吸收优化AMD先进架构，实现创新突破，且公司多数核心研发人员具有二十年以上高端处理器研发经验并曾在AMD任职 3、公司联合“海光产业生态合作组织”，促进国产化生态建设，广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要领域。 4、公司股权结构较为分散，国资背景较为浓厚。主要股东为中科曙光、成都国资（成都产投有限、成都高

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永鼎股份—涵盖光通信+汽车线束+室温超导等业界领先企业

核心要点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华为等厂商。近期披露已中标项目全生命周期金额累计超50亿元，订单支撑下公司汽车线束业务未来有望实现快速增长。 3、公司是国内唯一同时具备超导材料制备、超

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ICT 设备：数字经济底座，盈利能力向好

交换机、路由器、服务器、WLAN 等 ICT 设备是构建数字经济的底座。全球 ICT 设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。展望未来，受益于国内外云厂商和运营商 Capex 回升、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为数字经济底座发展空间广阔。

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万业企业——国产离子注入机龙头，横向拓展半导体设备+零部件

核心要点： 1、国产离子注入机（离子注入为前道四大核心设备之一，技术壁垒较高，国产替代率不到3%）龙头，在稳固离子注入设备国产龙头地位的同时，横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节，实现“1+N”平台化发展，纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域，不断打开成长空间。 2、浦科投资（曾投资盛美上海、先进半导体、中微半导体、澜起科技等多家优质半导体企业）为第一大股东，通过内生外延快速推进公司由房地产向半导体设备的战略转型。此外，国家集成电路基金持有公司5.07%股份。

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坚定认为 2023 年“传媒走牛”

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

安信证券-传媒行业专题：十年复盘及未来展望-230405.pdf

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吉宏股份——一季报预增，电商起飞

核心要点： 1、包装业务：紧跟行业发展趋势，不断创新产品类型 2、打造一站式广告营销生态，实现供需两端流量聚合 3、自建产品单页的跨境电商模式，公司基于“精准定位+精准营销”的自营模式能够从引流、购买转化两方面实现突破 4、搭建SaaS平台，转型跨境电商平台服务提供商成立吉喵云，迈出向平台提供商转型的第一步。 5、公司最新互动易回复已经提交openAI的plugin申请，未来有望接入chatgpt，成为GPT电商类应用插件。通过接入openAI插件将获得未来颠覆性的GPT流量入口。，，，，，，

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吉宏股份
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小商品城

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航行五百年的公社达人

2023-04-13 09:13:36

华策影视——电视剧龙头，手握3万集版权资源

1、华策影视是是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。公司业务涉及影视投资、制作与发行，影视剧版权运营、国际发行，数字化与生态战略业务 2、电视剧包括网剧是公司核心业务，贡献绝大部分收入与毛利 3、电影业务表现也很出色，公司2022年共上映电影6部，累积票房约20亿元，其中主投主控的电影《万里归途》于国庆档上映，收获票房15.93亿元，相关收入将在年内第四季度确认 4、版权业务，依托近3万集的版权资源（其中超过60%为永久版权），华策已成为国内影视永久版权库体量领先的企

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华策影视
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航行五百年的公社达人

2023-04-27 10:26:46

国新文化—教育录播龙头，央企中唯一一家以文化教育为主业的公司

核心要点： 1、公司为教育录播赛道龙头，是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司，2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元，同期亏损4.28亿元；归母扣非净利润0.98-1.38亿元，同期亏损4.78亿元，预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教育服务商，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，针对高职教领域，已布局多款智慧教学与互动产品，提供高校智慧互动教室、AI课堂大数据、师范院校教师发展中心、职业技能实训、高校混合式教学、便携式录播等多元化解决方案 3、公

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新华文轩
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中国科传

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航行五百年的公社达人

2023-04-26 09:14:57

姚记科技—休闲游戏当之无愧的王者,数字营销业务未来可期

核心要点： 1、公司扑克牌业务渠道优势明显，具备较强控价能力，市场份额领先，竞争地位稳固; 2、数字营销板块与字节跳动等头部媒体平台合作，有望受益于Tiktok成功出海，未来仍有望保持增长; 3、公司休闲游戏品类表现突出，贡献7成利润，《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》等在IOS畅销榜休闲领域排名靠前，出海亦具备一定竞争力，研发和推广投入有望在未来逐步释放利润。 4、公司战略布局球星卡市场，有望借助其原有业务的优势与生态，赋能球星卡业务，在该赛道崭露头角。战略投资上海超旺公司，其下设DAKA(国内最大

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姚记科技
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航行五百年的公社达人

2023-04-25 09:22:58

再次重发一遍前面的文章 2023年传媒牛安信证券传媒行业专题复盘和展望2023传媒大机会

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

安信证券-传媒行业专题：十年复盘及未来展望-230405.pdf

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中国科传
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慈文传媒

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航行五百年的公社达人

2023-04-24 18:25:42

【牛股回顾】永鼎股份——光通信业界领先，股价一飞冲天！

4/19周三10：19推荐“永鼎股份”，5.7以下随便买，今天4/24周一喜提“两连板”，累计涨幅超30%，业务股价都领先！我们再来回顾一下，永鼎股份的看点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华

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航行五百年的公社达人

2023-04-24 18:20:30

【牛股回顾】联特科技——光模块龙头，见证牛股速度！

4/18周二9：50单推“联特科技”，盘中83可轻松买入，连涨5天“坐火箭”，其中4/20周四20CM涨停，累计涨幅超60%，不愧为光模块龙头，见证牛股速度！我们再来回顾一下，联特科技的看点： 1、立足境外市场，占主营业务比例超过80%，公司成功发展了NOKIA、Arista、ADTRAN、ADVA、AddOn、Computer、IPG等国际知名通信行业客户 2、公司在波分复用CWDM/DWDM光模块产品中占据优势地位，波分复用产品价格普遍高于时分复用产品，2021年DWDM产品的平均单价为1

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联特科技
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永鼎股份
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中际旭创
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航行五百年的公社达人

2023-04-24 09:04:37

高澜股份—液冷龙头，服务器及储能液冷需求爆发推动公司业绩超预期

核心要点： 1、公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发；公司产品已规模出货，上量预期乐观。公司可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案及集装箱液冷数据中心解决方案；已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作；已实现服务器液冷相关产品样件及小批量供货；2022年三季报合同负债0.87亿较2021年底增109%，主要系服务器液冷产品预收款增加所致。 2、公司是电网特高压直流水冷龙头，市场份额居前，具备良好的产品、服务口碑和渠道基础，有望在电网侧储能项目中获得更好的市场份额

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高澜股份
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航行五百年的公社达人

2023-04-21 09:04:01

龙软科技——华为合作，AI矿山龙头

核心要点: 1、龙软科技基于自身优势，力求成为具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，为智慧矿山建设提供基础技术保障，实现推动煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。 2、公司是华为煤矿军团的长期合作伙伴，公司独有的煤矿GIS软件覆盖了国内83%的大型煤矿，积累了最丰富的煤矿井下数据资源，是华为智能矿山“1+5+N”架构的数据要素底座，未来云GIS品台有望与盘古矿山大模型进行打通，推动公司业绩超预期增长。 3、目前已有86家矿业集团或公司及其下属单位累计达1800

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龙软科技
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航行五百年的公社达人

2023-04-20 18:31:05

6G龙头信科移动—稀缺性铸就行业王者

核心要点： 1、公司作为中国信科旗下移动通信业务的承载主体，是集团唯一从事 4/5G 移动通信系统设备、天线设备及室分设备以及移动通信技术服务的企业；通过依托中国信科的央企背景和产业资源支撑，公司有望更好的把握行业专网巨大的市场机遇，扩大业务规模和在行业专网的市场份额。 2、主营运营商无线主设备及基站天线业务、通信运维业务 3、公司为唯一一家从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的央企控股的高新技术企业 4、信科移动与无线移动通信全国重点实验室（中国信科）联合发布6G白皮书，，，

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信科移动
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2023-04-19 10:44:05

海光信息——国产替代龙头，股价再创新高

核心要点： 1、海光信息是国产微处理器引领者，主要产品包括高端通用处理器（CPU）和高端协处理器（DCU）。公司通过与AMD合作，进入x86处理器设计领域，成功构筑生态壁垒。 2、公司吸收优化AMD先进架构，实现创新突破，且公司多数核心研发人员具有二十年以上高端处理器研发经验并曾在AMD任职 3、公司联合“海光产业生态合作组织”，促进国产化生态建设，广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要领域。 4、公司股权结构较为分散，国资背景较为浓厚。主要股东为中科曙光、成都国资（成都产投有限、成都高

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海光信息
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2023-04-19 10:19:36

永鼎股份—涵盖光通信+汽车线束+室温超导等业界领先企业

核心要点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华为等厂商。近期披露已中标项目全生命周期金额累计超50亿元，订单支撑下公司汽车线束业务未来有望实现快速增长。 3、公司是国内唯一同时具备超导材料制备、超

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永鼎股份
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航行五百年的公社达人

2023-04-18 13:54:11

ICT 设备：数字经济底座，盈利能力向好

交换机、路由器、服务器、WLAN 等 ICT 设备是构建数字经济的底座。全球 ICT 设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。展望未来，受益于国内外云厂商和运营商 Capex 回升、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为数字经济底座发展空间广阔。

20220601-中信证券-通信行业深度报告：ICT设备，数字经济底座，盈利能力向好.pdf

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锐捷网络
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紫光股份
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浪潮信息

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2023-04-17 09:59:21

万业企业——国产离子注入机龙头，横向拓展半导体设备+零部件

核心要点： 1、国产离子注入机（离子注入为前道四大核心设备之一，技术壁垒较高，国产替代率不到3%）龙头，在稳固离子注入设备国产龙头地位的同时，横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节，实现“1+N”平台化发展，纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域，不断打开成长空间。 2、浦科投资（曾投资盛美上海、先进半导体、中微半导体、澜起科技等多家优质半导体企业）为第一大股东，通过内生外延快速推进公司由房地产向半导体设备的战略转型。此外，国家集成电路基金持有公司5.07%股份。

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万业企业
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芯源微
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北方华创
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拓荆科技

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航行五百年的公社达人

2023-04-14 09:07:51

坚定认为 2023 年“传媒走牛”

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

安信证券-传媒行业专题：十年复盘及未来展望-230405.pdf

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三人行
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昆仑万维
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奥飞娱乐
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上海电影

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2023-04-13 17:43:52

吉宏股份——一季报预增，电商起飞

核心要点： 1、包装业务：紧跟行业发展趋势，不断创新产品类型 2、打造一站式广告营销生态，实现供需两端流量聚合 3、自建产品单页的跨境电商模式，公司基于“精准定位+精准营销”的自营模式能够从引流、购买转化两方面实现突破 4、搭建SaaS平台，转型跨境电商平台服务提供商成立吉喵云，迈出向平台提供商转型的第一步。 5、公司最新互动易回复已经提交openAI的plugin申请，未来有望接入chatgpt，成为GPT电商类应用插件。通过接入openAI插件将获得未来颠覆性的GPT流量入口。，，，，，，

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华策影视——电视剧龙头，手握3万集版权资源

1、华策影视是是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。公司业务涉及影视投资、制作与发行，影视剧版权运营、国际发行，数字化与生态战略业务 2、电视剧包括网剧是公司核心业务，贡献绝大部分收入与毛利 3、电影业务表现也很出色，公司2022年共上映电影6部，累积票房约20亿元，其中主投主控的电影《万里归途》于国庆档上映，收获票房15.93亿元，相关收入将在年内第四季度确认 4、版权业务，依托近3万集的版权资源（其中超过60%为永久版权），华策已成为国内影视永久版权库体量领先的企

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国新文化—教育录播龙头，央企中唯一一家以文化教育为主业的公司

核心要点： 1、公司为教育录播赛道龙头，是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司，2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元，同期亏损4.28亿元；归母扣非净利润0.98-1.38亿元，同期亏损4.78亿元，预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教育服务商，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，针对高职教领域，已布局多款智慧教学与互动产品，提供高校智慧互动教室、AI课堂大数据、师范院校教师发展中心、职业技能实训、高校混合式教学、便携式录播等多元化解决方案 3、公

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姚记科技—休闲游戏当之无愧的王者,数字营销业务未来可期

核心要点： 1、公司扑克牌业务渠道优势明显，具备较强控价能力，市场份额领先，竞争地位稳固; 2、数字营销板块与字节跳动等头部媒体平台合作，有望受益于Tiktok成功出海，未来仍有望保持增长; 3、公司休闲游戏品类表现突出，贡献7成利润，《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》等在IOS畅销榜休闲领域排名靠前，出海亦具备一定竞争力，研发和推广投入有望在未来逐步释放利润。 4、公司战略布局球星卡市场，有望借助其原有业务的优势与生态，赋能球星卡业务，在该赛道崭露头角。战略投资上海超旺公司，其下设DAKA(国内最大

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再次重发一遍前面的文章 2023年传媒牛安信证券传媒行业专题复盘和展望2023传媒大机会

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

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【牛股回顾】永鼎股份——光通信业界领先，股价一飞冲天！

4/19周三10：19推荐“永鼎股份”，5.7以下随便买，今天4/24周一喜提“两连板”，累计涨幅超30%，业务股价都领先！我们再来回顾一下，永鼎股份的看点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华

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【牛股回顾】联特科技——光模块龙头，见证牛股速度！

4/18周二9：50单推“联特科技”，盘中83可轻松买入，连涨5天“坐火箭”，其中4/20周四20CM涨停，累计涨幅超60%，不愧为光模块龙头，见证牛股速度！我们再来回顾一下，联特科技的看点： 1、立足境外市场，占主营业务比例超过80%，公司成功发展了NOKIA、Arista、ADTRAN、ADVA、AddOn、Computer、IPG等国际知名通信行业客户 2、公司在波分复用CWDM/DWDM光模块产品中占据优势地位，波分复用产品价格普遍高于时分复用产品，2021年DWDM产品的平均单价为1

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高澜股份—液冷龙头，服务器及储能液冷需求爆发推动公司业绩超预期

核心要点： 1、公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发；公司产品已规模出货，上量预期乐观。公司可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案及集装箱液冷数据中心解决方案；已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作；已实现服务器液冷相关产品样件及小批量供货；2022年三季报合同负债0.87亿较2021年底增109%，主要系服务器液冷产品预收款增加所致。 2、公司是电网特高压直流水冷龙头，市场份额居前，具备良好的产品、服务口碑和渠道基础，有望在电网侧储能项目中获得更好的市场份额

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龙软科技——华为合作，AI矿山龙头

核心要点: 1、龙软科技基于自身优势，力求成为具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，为智慧矿山建设提供基础技术保障，实现推动煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。 2、公司是华为煤矿军团的长期合作伙伴，公司独有的煤矿GIS软件覆盖了国内83%的大型煤矿，积累了最丰富的煤矿井下数据资源，是华为智能矿山“1+5+N”架构的数据要素底座，未来云GIS品台有望与盘古矿山大模型进行打通，推动公司业绩超预期增长。 3、目前已有86家矿业集团或公司及其下属单位累计达1800

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6G龙头信科移动—稀缺性铸就行业王者

核心要点： 1、公司作为中国信科旗下移动通信业务的承载主体，是集团唯一从事 4/5G 移动通信系统设备、天线设备及室分设备以及移动通信技术服务的企业；通过依托中国信科的央企背景和产业资源支撑，公司有望更好的把握行业专网巨大的市场机遇，扩大业务规模和在行业专网的市场份额。 2、主营运营商无线主设备及基站天线业务、通信运维业务 3、公司为唯一一家从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的央企控股的高新技术企业 4、信科移动与无线移动通信全国重点实验室（中国信科）联合发布6G白皮书，，，

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海光信息——国产替代龙头，股价再创新高

核心要点： 1、海光信息是国产微处理器引领者，主要产品包括高端通用处理器（CPU）和高端协处理器（DCU）。公司通过与AMD合作，进入x86处理器设计领域，成功构筑生态壁垒。 2、公司吸收优化AMD先进架构，实现创新突破，且公司多数核心研发人员具有二十年以上高端处理器研发经验并曾在AMD任职 3、公司联合“海光产业生态合作组织”，促进国产化生态建设，广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要领域。 4、公司股权结构较为分散，国资背景较为浓厚。主要股东为中科曙光、成都国资（成都产投有限、成都高

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永鼎股份—涵盖光通信+汽车线束+室温超导等业界领先企业

核心要点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华为等厂商。近期披露已中标项目全生命周期金额累计超50亿元，订单支撑下公司汽车线束业务未来有望实现快速增长。 3、公司是国内唯一同时具备超导材料制备、超

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ICT 设备：数字经济底座，盈利能力向好

交换机、路由器、服务器、WLAN 等 ICT 设备是构建数字经济的底座。全球 ICT 设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。展望未来，受益于国内外云厂商和运营商 Capex 回升、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为数字经济底座发展空间广阔。

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万业企业——国产离子注入机龙头，横向拓展半导体设备+零部件

核心要点： 1、国产离子注入机（离子注入为前道四大核心设备之一，技术壁垒较高，国产替代率不到3%）龙头，在稳固离子注入设备国产龙头地位的同时，横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节，实现“1+N”平台化发展，纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域，不断打开成长空间。 2、浦科投资（曾投资盛美上海、先进半导体、中微半导体、澜起科技等多家优质半导体企业）为第一大股东，通过内生外延快速推进公司由房地产向半导体设备的战略转型。此外，国家集成电路基金持有公司5.07%股份。

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万业企业
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芯源微
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北方华创
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拓荆科技

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航行五百年的公社达人

2023-04-14 09:07:51

坚定认为 2023 年“传媒走牛”

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

安信证券-传媒行业专题：十年复盘及未来展望-230405.pdf

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三人行
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蓝色光标
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昆仑万维
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奥飞娱乐
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上海电影

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航行五百年的公社达人

2023-04-13 17:43:52

吉宏股份——一季报预增，电商起飞

核心要点： 1、包装业务：紧跟行业发展趋势，不断创新产品类型 2、打造一站式广告营销生态，实现供需两端流量聚合 3、自建产品单页的跨境电商模式，公司基于“精准定位+精准营销”的自营模式能够从引流、购买转化两方面实现突破 4、搭建SaaS平台，转型跨境电商平台服务提供商成立吉喵云，迈出向平台提供商转型的第一步。 5、公司最新互动易回复已经提交openAI的plugin申请，未来有望接入chatgpt，成为GPT电商类应用插件。通过接入openAI插件将获得未来颠覆性的GPT流量入口。，，，，，，

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吉宏股份
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ST联络
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小商品城

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航行五百年的公社达人

2023-04-13 09:13:36

华策影视——电视剧龙头，手握3万集版权资源

1、华策影视是是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。公司业务涉及影视投资、制作与发行，影视剧版权运营、国际发行，数字化与生态战略业务 2、电视剧包括网剧是公司核心业务，贡献绝大部分收入与毛利 3、电影业务表现也很出色，公司2022年共上映电影6部，累积票房约20亿元，其中主投主控的电影《万里归途》于国庆档上映，收获票房15.93亿元，相关收入将在年内第四季度确认 4、版权业务，依托近3万集的版权资源（其中超过60%为永久版权），华策已成为国内影视永久版权库体量领先的企

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华策影视
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光线传媒

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航行五百年的公社达人

2023-04-27 10:26:46

国新文化—教育录播龙头，央企中唯一一家以文化教育为主业的公司

核心要点： 1、公司为教育录播赛道龙头，是央企中唯一一家以文化教育为主业的公司，2022年预计实现归母净利润1.00-1.40亿元，同期亏损4.28亿元；归母扣非净利润0.98-1.38亿元，同期亏损4.78亿元，预计扭亏为盈。 2、公司全资子公司奥威亚为教育录播龙头和全连接智慧教育服务商，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，针对高职教领域，已布局多款智慧教学与互动产品，提供高校智慧互动教室、AI课堂大数据、师范院校教师发展中心、职业技能实训、高校混合式教学、便携式录播等多元化解决方案 3、公

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国新文化
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竞业达
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新华文轩
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中国科传

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航行五百年的公社达人

2023-04-26 09:14:57

姚记科技—休闲游戏当之无愧的王者,数字营销业务未来可期

核心要点： 1、公司扑克牌业务渠道优势明显，具备较强控价能力，市场份额领先，竞争地位稳固; 2、数字营销板块与字节跳动等头部媒体平台合作，有望受益于Tiktok成功出海，未来仍有望保持增长; 3、公司休闲游戏品类表现突出，贡献7成利润，《捕鱼炸翻天》、《指尖捕鱼》等在IOS畅销榜休闲领域排名靠前，出海亦具备一定竞争力，研发和推广投入有望在未来逐步释放利润。 4、公司战略布局球星卡市场，有望借助其原有业务的优势与生态，赋能球星卡业务，在该赛道崭露头角。战略投资上海超旺公司，其下设DAKA(国内最大

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姚记科技
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盛天网络
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易点天下
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三人行
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蓝色光标

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航行五百年的公社达人

2023-04-25 09:22:58

再次重发一遍前面的文章 2023年传媒牛安信证券传媒行业专题复盘和展望2023传媒大机会

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

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中国科传
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慈文传媒

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航行五百年的公社达人

2023-04-24 18:25:42

【牛股回顾】永鼎股份——光通信业界领先，股价一飞冲天！

4/19周三10：19推荐“永鼎股份”，5.7以下随便买，今天4/24周一喜提“两连板”，累计涨幅超30%，业务股价都领先！我们再来回顾一下，永鼎股份的看点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华

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永鼎股份
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航行五百年的公社达人

2023-04-24 18:20:30

【牛股回顾】联特科技——光模块龙头，见证牛股速度！

4/18周二9：50单推“联特科技”，盘中83可轻松买入，连涨5天“坐火箭”，其中4/20周四20CM涨停，累计涨幅超60%，不愧为光模块龙头，见证牛股速度！我们再来回顾一下，联特科技的看点： 1、立足境外市场，占主营业务比例超过80%，公司成功发展了NOKIA、Arista、ADTRAN、ADVA、AddOn、Computer、IPG等国际知名通信行业客户 2、公司在波分复用CWDM/DWDM光模块产品中占据优势地位，波分复用产品价格普遍高于时分复用产品，2021年DWDM产品的平均单价为1

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联特科技
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永鼎股份
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剑桥科技
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中际旭创
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华工科技

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航行五百年的公社达人

2023-04-24 09:04:37

高澜股份—液冷龙头，服务器及储能液冷需求爆发推动公司业绩超预期

核心要点： 1、公司是国内领先的液冷解决方案提供商，AIGC催化芯片级液冷需求爆发；公司产品已规模出货，上量预期乐观。公司可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案及集装箱液冷数据中心解决方案；已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作；已实现服务器液冷相关产品样件及小批量供货；2022年三季报合同负债0.87亿较2021年底增109%，主要系服务器液冷产品预收款增加所致。 2、公司是电网特高压直流水冷龙头，市场份额居前，具备良好的产品、服务口碑和渠道基础，有望在电网侧储能项目中获得更好的市场份额

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高澜股份
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英维克
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申菱环境
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佳力图
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同飞股份

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航行五百年的公社达人

2023-04-21 09:04:01

龙软科技——华为合作，AI矿山龙头

核心要点: 1、龙软科技基于自身优势，力求成为具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商，为智慧矿山建设提供基础技术保障，实现推动煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。 2、公司是华为煤矿军团的长期合作伙伴，公司独有的煤矿GIS软件覆盖了国内83%的大型煤矿，积累了最丰富的煤矿井下数据资源，是华为智能矿山“1+5+N”架构的数据要素底座，未来云GIS品台有望与盘古矿山大模型进行打通，推动公司业绩超预期增长。 3、目前已有86家矿业集团或公司及其下属单位累计达1800

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龙软科技
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云鼎科技

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航行五百年的公社达人

2023-04-20 18:31:05

6G龙头信科移动—稀缺性铸就行业王者

核心要点： 1、公司作为中国信科旗下移动通信业务的承载主体，是集团唯一从事 4/5G 移动通信系统设备、天线设备及室分设备以及移动通信技术服务的企业；通过依托中国信科的央企背景和产业资源支撑，公司有望更好的把握行业专网巨大的市场机遇，扩大业务规模和在行业专网的市场份额。 2、主营运营商无线主设备及基站天线业务、通信运维业务 3、公司为唯一一家从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的央企控股的高新技术企业 4、信科移动与无线移动通信全国重点实验室（中国信科）联合发布6G白皮书，，，

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信科移动
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剑桥科技
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中国卫通
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本川智能

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航行五百年的公社达人

2023-04-19 10:44:05

海光信息——国产替代龙头，股价再创新高

核心要点： 1、海光信息是国产微处理器引领者，主要产品包括高端通用处理器（CPU）和高端协处理器（DCU）。公司通过与AMD合作，进入x86处理器设计领域，成功构筑生态壁垒。 2、公司吸收优化AMD先进架构，实现创新突破，且公司多数核心研发人员具有二十年以上高端处理器研发经验并曾在AMD任职 3、公司联合“海光产业生态合作组织”，促进国产化生态建设，广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要领域。 4、公司股权结构较为分散，国资背景较为浓厚。主要股东为中科曙光、成都国资（成都产投有限、成都高

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海光信息
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龙芯中科
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寒武纪
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景嘉微

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航行五百年的公社达人

2023-04-19 10:19:36

永鼎股份—涵盖光通信+汽车线束+室温超导等业界领先企业

核心要点： 1、公司是中国光缆行业首家民营上市公司，已从最初的单一通信线缆制造，发展成为如今涵盖光通信（光纤光缆光棒、光模块/器件/芯片、通信设备等）、电力线缆（电线电缆、超导材料、汽车线束等）以及工程和系统集成方案提供等的业界领先企业之一。 2、汽车线束业务持续突破，陆续获得定点彰显竞争优势；客户涵盖上汽大众、上汽通用、沃尔沃、蔚来、华人运通、华为等厂商。近期披露已中标项目全生命周期金额累计超50亿元，订单支撑下公司汽车线束业务未来有望实现快速增长。 3、公司是国内唯一同时具备超导材料制备、超

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永鼎股份
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剑桥科技
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沪光股份
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联创光电
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西部超导

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航行五百年的公社达人

2023-04-18 13:54:11

ICT 设备：数字经济底座，盈利能力向好

交换机、路由器、服务器、WLAN 等 ICT 设备是构建数字经济的底座。全球 ICT 设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。展望未来，受益于国内外云厂商和运营商 Capex 回升、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为数字经济底座发展空间广阔。

20220601-中信证券-通信行业深度报告：ICT设备，数字经济底座，盈利能力向好.pdf

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锐捷网络
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紫光股份
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浪潮信息

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2023-04-17 09:59:21

万业企业——国产离子注入机龙头，横向拓展半导体设备+零部件

核心要点： 1、国产离子注入机（离子注入为前道四大核心设备之一，技术壁垒较高，国产替代率不到3%）龙头，在稳固离子注入设备国产龙头地位的同时，横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节，实现“1+N”平台化发展，纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域，不断打开成长空间。 2、浦科投资（曾投资盛美上海、先进半导体、中微半导体、澜起科技等多家优质半导体企业）为第一大股东，通过内生外延快速推进公司由房地产向半导体设备的战略转型。此外，国家集成电路基金持有公司5.07%股份。

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2023-04-14 09:07:51

坚定认为 2023 年“传媒走牛”

我们坚定认为 2023 年“传媒走牛”，且类似 2012 年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来 5 年的创新周期。2023-2027 年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。 2023-2027 年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，展望全年，板块的受益逻辑不光有 AIGC 作为先进生产力的推力，后面预计还有 MR 所开辟的新空间。

安信证券-传媒行业专题：十年复盘及未来展望-230405.pdf

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昆仑万维
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2023-04-13 17:43:52

吉宏股份——一季报预增，电商起飞

核心要点： 1、包装业务：紧跟行业发展趋势，不断创新产品类型 2、打造一站式广告营销生态，实现供需两端流量聚合 3、自建产品单页的跨境电商模式，公司基于“精准定位+精准营销”的自营模式能够从引流、购买转化两方面实现突破 4、搭建SaaS平台，转型跨境电商平台服务提供商成立吉喵云，迈出向平台提供商转型的第一步。 5、公司最新互动易回复已经提交openAI的plugin申请，未来有望接入chatgpt，成为GPT电商类应用插件。通过接入openAI插件将获得未来颠覆性的GPT流量入口。，，，，，，

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2023-04-13 09:13:36

华策影视——电视剧龙头，手握3万集版权资源

1、华策影视是是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。公司业务涉及影视投资、制作与发行，影视剧版权运营、国际发行，数字化与生态战略业务 2、电视剧包括网剧是公司核心业务，贡献绝大部分收入与毛利 3、电影业务表现也很出色，公司2022年共上映电影6部，累积票房约20亿元，其中主投主控的电影《万里归途》于国庆档上映，收获票房15.93亿元，相关收入将在年内第四季度确认 4、版权业务，依托近3万集的版权资源（其中超过60%为永久版权），华策已成为国内影视永久版权库体量领先的企

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