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每周分享几只热门潜力股的逻辑和核心看点

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航行五百年的公社达人

2023-04-13 09:11:30

光迅科技——全产业链光通信龙头，第一大股东烽火通信

核心要点： 1、光迅科技是国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头，产品覆盖电信传输网、数据通信网以及宽带接入网等多个领域 2、国资控股背景，股权结构较为集中。公司第一大股东为烽火通信，控股比例高达42% 3、光模块市场达百亿美元空间，电信双千兆/数通市场趋势向好 4、根据Lightcounting最新的全球光模块供应商TOP10排名显示，光迅科技排名全球第六 5、定增募资15.7亿完成，新兴领域加速推进（激光雷达、800G光模块、CPO），助力公司进一步拓展未来成长空间，，，，，，

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光迅科技
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源杰科技
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剑桥科技
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烽火通信

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2023-04-13 09:04:20

捷成股份——版权在手，天下我有，影视数据要素核心标的

核心要点： 1、公司是行业领先的影视版权运营商，拥有超5万小时的内容版权库。 2、短期公司不断拓展新客户，深挖版权价值，客户由“优爱腾”等视频平台，拓展至小米、华为、咪咕视频等运营商及硬件制造商。随着新兴移动硬件生态不断成长，未来有望进一步拓展至VR硬件厂商、新能源汽车厂商等，为公司带来业绩增量。 3、长期来看，世优科技深耕XR领域多年，在该领域具有多项自主知识产权和专利技术。随着Web3.0时代到来，公司相关虚拟技术的应用有望迎来新的机遇。 4、数字虚拟人与ChatGPT结合，拓展智能客服、电

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捷成股份
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华策影视
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光线传媒

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航行五百年的公社达人

2023-04-12 09:07:20

源杰科技——光模块上游功率激光芯片龙头，中继旭创、华为都是股东

核心要点： 1、公司是国内激光器芯片龙头，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品；公司25G产品蓄势待发，预计后续将成为重要产品，我们预计22-24年25G产品营收增速分别为24.32%、85.4%和38.6%，毛利率分别为80%、78%和78%。 2、根据C&C数据，2020年公司对外磷化铟半导体激光器芯片对外销售国内第一，其中10G、25G出货量国内均列第一名。根据ICC数据统计，公司2021年全球10GDFB激光器芯片出货份额占比20%，排名首位。 3、公司采取I

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源杰科技
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长光华芯
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仕佳光子
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华工科技
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光迅科技

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航行五百年的公社达人

2023-04-12 09:02:26

一图看懂存储产业链全景图谱

国产化存储产业链迎来布局时刻 1）AI服务器带来存力硬件需求上行：根据美光数据测算，人工智能服务器中DRAM内容是普通服务器的8倍，NAND内容将是普通服务器的3倍，而大容量存储器将是算力数据迭代运算的重要基础。 2）库存边际改善，价格修复在即：美光2023年Q2会计期末库存约为81.29亿美金，同比下降2.75%，有望持续改善。AI服务器有望带动存储行业景气度及需求快速提升，加速存储行业库存进一步清出。根据TrendForce数据，美光及SK海力士在内的部分供应商已启动DRAM减产计划，202

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佰维存储
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江波龙
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德明利
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东芯股份

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2023-04-11 09:24:03

唯捷创芯——台积电是第一大股东，射频芯片龙头

核心要点： 1、公司以PA模组起家，于2019年起批量导入品牌客户，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等。2019年，联发科全资的Gaintech宣布投资唯捷创芯，成为第一大股东，同年解散络达旗下PA部门，宣告唯捷创芯在大陆PA市场中的龙头地位。除联发科以外，华为哈勃、OPPO、vivo、小米于2020年后先后入股。 2、4GPA龙头，5G时代有望跑入模组第一梯队，一是5G频段增加，二是需求从手机扩展到IOT等，射频前端市场规模不断增长，2021年市场规模约190亿美元，预计2027年将达到37

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唯捷创芯

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2023-04-10 09:03:40

云天励飞——唯一拥有AI芯片+AI解决方案对标寒武纪+云从科技

核心要点： 1、公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片 2、公司芯片分为第一、二、三代，第一代型号为DeepEye200，于2017年开始商用，用于边缘计算盒子；第二代芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用，可实现数据的高效采集和前端处理，目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥等建立了业务合作关系。公司新一代芯片DeepEdge10

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云天励飞
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云从科技
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2023-04-07 09:09:31

金证股份——AI金融核心标的

核心要点: 1、证券经纪软件、资管机构软件是公司金融科技两大主业，在2021年证监会公布评级为AA级的15家证券公司中占比达60%；资管机构软件从银行理财子到基金投研一体化的全面突破，目前六大国有行理财子中金证市占率达到50% 2、数字经济主要以智慧城市为主要场景，未来聚焦金融科技 3、金证股份子公司金智维是国内领先的RPA公司，已签约客户数达500余家，其中金融机构客户超300家，银行业客户已达80余家。RPA是以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务过程自动化科技。RPA在金融领域广泛应用

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澜起科技，内存接口+AI服务器，最佳补涨标的

核心要点： 1、跬步千里，DDR5渗透率提升带来业绩高升。DDR5内存模组渗透率逐步提升，为内存接口芯片产业链企业拓宽市场空间。澜起科技是全球三家主要内存接口芯片厂商之一，公司核心产品DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片出货量稳步提升，带劢2022年年度净利润大幅增长，归母净利润预计较上年增长50%-65%。 2、推陈出新，持续创新巩固行业领先地位。澜起科技于连类芯片产品布局完整，全球首収Gen2.0DDR5RCD芯片、PCIe5.0Retimer芯片、CXL内存扩展控制器芯片、DDR5第一子

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澜起科技
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传媒股最佳补涨标的，新媒股份

核心要点： 1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质. 公司成立于2010年，是全国领先的新媒体业务运营商。公司前身为广东南方新媒体发展有限公司，2016年8月，公司完成股份制改造，广东南方新媒体股份有限公司正式揭牌。2016年 12月，公司以股权和现金收购科技公司100%股权和南方网络100%股权，有助于充分实现业务整合、发挥协同效应。 2019

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新媒股份
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上海电影
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传媒股最佳补涨标的，新媒股份

1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质

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光迅科技——全产业链光通信龙头，第一大股东烽火通信

核心要点： 1、光迅科技是国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头，产品覆盖电信传输网、数据通信网以及宽带接入网等多个领域 2、国资控股背景，股权结构较为集中。公司第一大股东为烽火通信，控股比例高达42% 3、光模块市场达百亿美元空间，电信双千兆/数通市场趋势向好 4、根据Lightcounting最新的全球光模块供应商TOP10排名显示，光迅科技排名全球第六 5、定增募资15.7亿完成，新兴领域加速推进（激光雷达、800G光模块、CPO），助力公司进一步拓展未来成长空间，，，，，，

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捷成股份——版权在手，天下我有，影视数据要素核心标的

核心要点： 1、公司是行业领先的影视版权运营商，拥有超5万小时的内容版权库。 2、短期公司不断拓展新客户，深挖版权价值，客户由“优爱腾”等视频平台，拓展至小米、华为、咪咕视频等运营商及硬件制造商。随着新兴移动硬件生态不断成长，未来有望进一步拓展至VR硬件厂商、新能源汽车厂商等，为公司带来业绩增量。 3、长期来看，世优科技深耕XR领域多年，在该领域具有多项自主知识产权和专利技术。随着Web3.0时代到来，公司相关虚拟技术的应用有望迎来新的机遇。 4、数字虚拟人与ChatGPT结合，拓展智能客服、电

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源杰科技——光模块上游功率激光芯片龙头，中继旭创、华为都是股东

核心要点： 1、公司是国内激光器芯片龙头，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品；公司25G产品蓄势待发，预计后续将成为重要产品，我们预计22-24年25G产品营收增速分别为24.32%、85.4%和38.6%，毛利率分别为80%、78%和78%。 2、根据C&C数据，2020年公司对外磷化铟半导体激光器芯片对外销售国内第一，其中10G、25G出货量国内均列第一名。根据ICC数据统计，公司2021年全球10GDFB激光器芯片出货份额占比20%，排名首位。 3、公司采取I

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国产化存储产业链迎来布局时刻 1）AI服务器带来存力硬件需求上行：根据美光数据测算，人工智能服务器中DRAM内容是普通服务器的8倍，NAND内容将是普通服务器的3倍，而大容量存储器将是算力数据迭代运算的重要基础。 2）库存边际改善，价格修复在即：美光2023年Q2会计期末库存约为81.29亿美金，同比下降2.75%，有望持续改善。AI服务器有望带动存储行业景气度及需求快速提升，加速存储行业库存进一步清出。根据TrendForce数据，美光及SK海力士在内的部分供应商已启动DRAM减产计划，202

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唯捷创芯——台积电是第一大股东，射频芯片龙头

核心要点： 1、公司以PA模组起家，于2019年起批量导入品牌客户，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等。2019年，联发科全资的Gaintech宣布投资唯捷创芯，成为第一大股东，同年解散络达旗下PA部门，宣告唯捷创芯在大陆PA市场中的龙头地位。除联发科以外，华为哈勃、OPPO、vivo、小米于2020年后先后入股。 2、4GPA龙头，5G时代有望跑入模组第一梯队，一是5G频段增加，二是需求从手机扩展到IOT等，射频前端市场规模不断增长，2021年市场规模约190亿美元，预计2027年将达到37

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云天励飞——唯一拥有AI芯片+AI解决方案对标寒武纪+云从科技

核心要点： 1、公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片 2、公司芯片分为第一、二、三代，第一代型号为DeepEye200，于2017年开始商用，用于边缘计算盒子；第二代芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用，可实现数据的高效采集和前端处理，目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥等建立了业务合作关系。公司新一代芯片DeepEdge10

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核心要点: 1、证券经纪软件、资管机构软件是公司金融科技两大主业，在2021年证监会公布评级为AA级的15家证券公司中占比达60%；资管机构软件从银行理财子到基金投研一体化的全面突破，目前六大国有行理财子中金证市占率达到50% 2、数字经济主要以智慧城市为主要场景，未来聚焦金融科技 3、金证股份子公司金智维是国内领先的RPA公司，已签约客户数达500余家，其中金融机构客户超300家，银行业客户已达80余家。RPA是以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务过程自动化科技。RPA在金融领域广泛应用

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澜起科技，内存接口+AI服务器，最佳补涨标的

核心要点： 1、跬步千里，DDR5渗透率提升带来业绩高升。DDR5内存模组渗透率逐步提升，为内存接口芯片产业链企业拓宽市场空间。澜起科技是全球三家主要内存接口芯片厂商之一，公司核心产品DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片出货量稳步提升，带劢2022年年度净利润大幅增长，归母净利润预计较上年增长50%-65%。 2、推陈出新，持续创新巩固行业领先地位。澜起科技于连类芯片产品布局完整，全球首収Gen2.0DDR5RCD芯片、PCIe5.0Retimer芯片、CXL内存扩展控制器芯片、DDR5第一子

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核心要点： 1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质. 公司成立于2010年，是全国领先的新媒体业务运营商。公司前身为广东南方新媒体发展有限公司，2016年8月，公司完成股份制改造，广东南方新媒体股份有限公司正式揭牌。2016年 12月，公司以股权和现金收购科技公司100%股权和南方网络100%股权，有助于充分实现业务整合、发挥协同效应。 2019

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1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质

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核心要点： 1、光迅科技是国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头，产品覆盖电信传输网、数据通信网以及宽带接入网等多个领域 2、国资控股背景，股权结构较为集中。公司第一大股东为烽火通信，控股比例高达42% 3、光模块市场达百亿美元空间，电信双千兆/数通市场趋势向好 4、根据Lightcounting最新的全球光模块供应商TOP10排名显示，光迅科技排名全球第六 5、定增募资15.7亿完成，新兴领域加速推进（激光雷达、800G光模块、CPO），助力公司进一步拓展未来成长空间，，，，，，

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捷成股份——版权在手，天下我有，影视数据要素核心标的

核心要点： 1、公司是行业领先的影视版权运营商，拥有超5万小时的内容版权库。 2、短期公司不断拓展新客户，深挖版权价值，客户由“优爱腾”等视频平台，拓展至小米、华为、咪咕视频等运营商及硬件制造商。随着新兴移动硬件生态不断成长，未来有望进一步拓展至VR硬件厂商、新能源汽车厂商等，为公司带来业绩增量。 3、长期来看，世优科技深耕XR领域多年，在该领域具有多项自主知识产权和专利技术。随着Web3.0时代到来，公司相关虚拟技术的应用有望迎来新的机遇。 4、数字虚拟人与ChatGPT结合，拓展智能客服、电

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源杰科技——光模块上游功率激光芯片龙头，中继旭创、华为都是股东

核心要点： 1、公司是国内激光器芯片龙头，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品；公司25G产品蓄势待发，预计后续将成为重要产品，我们预计22-24年25G产品营收增速分别为24.32%、85.4%和38.6%，毛利率分别为80%、78%和78%。 2、根据C&C数据，2020年公司对外磷化铟半导体激光器芯片对外销售国内第一，其中10G、25G出货量国内均列第一名。根据ICC数据统计，公司2021年全球10GDFB激光器芯片出货份额占比20%，排名首位。 3、公司采取I

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一图看懂存储产业链全景图谱

国产化存储产业链迎来布局时刻 1）AI服务器带来存力硬件需求上行：根据美光数据测算，人工智能服务器中DRAM内容是普通服务器的8倍，NAND内容将是普通服务器的3倍，而大容量存储器将是算力数据迭代运算的重要基础。 2）库存边际改善，价格修复在即：美光2023年Q2会计期末库存约为81.29亿美金，同比下降2.75%，有望持续改善。AI服务器有望带动存储行业景气度及需求快速提升，加速存储行业库存进一步清出。根据TrendForce数据，美光及SK海力士在内的部分供应商已启动DRAM减产计划，202

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核心要点： 1、公司以PA模组起家，于2019年起批量导入品牌客户，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等。2019年，联发科全资的Gaintech宣布投资唯捷创芯，成为第一大股东，同年解散络达旗下PA部门，宣告唯捷创芯在大陆PA市场中的龙头地位。除联发科以外，华为哈勃、OPPO、vivo、小米于2020年后先后入股。 2、4GPA龙头，5G时代有望跑入模组第一梯队，一是5G频段增加，二是需求从手机扩展到IOT等，射频前端市场规模不断增长，2021年市场规模约190亿美元，预计2027年将达到37

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云天励飞——唯一拥有AI芯片+AI解决方案对标寒武纪+云从科技

核心要点： 1、公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片 2、公司芯片分为第一、二、三代，第一代型号为DeepEye200，于2017年开始商用，用于边缘计算盒子；第二代芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用，可实现数据的高效采集和前端处理，目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥等建立了业务合作关系。公司新一代芯片DeepEdge10

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核心要点: 1、证券经纪软件、资管机构软件是公司金融科技两大主业，在2021年证监会公布评级为AA级的15家证券公司中占比达60%；资管机构软件从银行理财子到基金投研一体化的全面突破，目前六大国有行理财子中金证市占率达到50% 2、数字经济主要以智慧城市为主要场景，未来聚焦金融科技 3、金证股份子公司金智维是国内领先的RPA公司，已签约客户数达500余家，其中金融机构客户超300家，银行业客户已达80余家。RPA是以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务过程自动化科技。RPA在金融领域广泛应用

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核心要点： 1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质. 公司成立于2010年，是全国领先的新媒体业务运营商。公司前身为广东南方新媒体发展有限公司，2016年8月，公司完成股份制改造，广东南方新媒体股份有限公司正式揭牌。2016年 12月，公司以股权和现金收购科技公司100%股权和南方网络100%股权，有助于充分实现业务整合、发挥协同效应。 2019

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1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质

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2023-04-13 09:11:30

光迅科技——全产业链光通信龙头，第一大股东烽火通信

核心要点： 1、光迅科技是国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头，产品覆盖电信传输网、数据通信网以及宽带接入网等多个领域 2、国资控股背景，股权结构较为集中。公司第一大股东为烽火通信，控股比例高达42% 3、光模块市场达百亿美元空间，电信双千兆/数通市场趋势向好 4、根据Lightcounting最新的全球光模块供应商TOP10排名显示，光迅科技排名全球第六 5、定增募资15.7亿完成，新兴领域加速推进（激光雷达、800G光模块、CPO），助力公司进一步拓展未来成长空间，，，，，，

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光迅科技
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源杰科技
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剑桥科技
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烽火通信

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4.34
先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-13 09:04:20

捷成股份——版权在手，天下我有，影视数据要素核心标的

核心要点： 1、公司是行业领先的影视版权运营商，拥有超5万小时的内容版权库。 2、短期公司不断拓展新客户，深挖版权价值，客户由“优爱腾”等视频平台，拓展至小米、华为、咪咕视频等运营商及硬件制造商。随着新兴移动硬件生态不断成长，未来有望进一步拓展至VR硬件厂商、新能源汽车厂商等，为公司带来业绩增量。 3、长期来看，世优科技深耕XR领域多年，在该领域具有多项自主知识产权和专利技术。随着Web3.0时代到来，公司相关虚拟技术的应用有望迎来新的机遇。 4、数字虚拟人与ChatGPT结合，拓展智能客服、电

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捷成股份
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华策影视
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光线传媒

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5.74
先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-12 09:07:20

源杰科技——光模块上游功率激光芯片龙头，中继旭创、华为都是股东

核心要点： 1、公司是国内激光器芯片龙头，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品；公司25G产品蓄势待发，预计后续将成为重要产品，我们预计22-24年25G产品营收增速分别为24.32%、85.4%和38.6%，毛利率分别为80%、78%和78%。 2、根据C&C数据，2020年公司对外磷化铟半导体激光器芯片对外销售国内第一，其中10G、25G出货量国内均列第一名。根据ICC数据统计，公司2021年全球10GDFB激光器芯片出货份额占比20%，排名首位。 3、公司采取I

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源杰科技
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长光华芯
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仕佳光子
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华工科技
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光迅科技

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2.05
先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-12 09:02:26

一图看懂存储产业链全景图谱

国产化存储产业链迎来布局时刻 1）AI服务器带来存力硬件需求上行：根据美光数据测算，人工智能服务器中DRAM内容是普通服务器的8倍，NAND内容将是普通服务器的3倍，而大容量存储器将是算力数据迭代运算的重要基础。 2）库存边际改善，价格修复在即：美光2023年Q2会计期末库存约为81.29亿美金，同比下降2.75%，有望持续改善。AI服务器有望带动存储行业景气度及需求快速提升，加速存储行业库存进一步清出。根据TrendForce数据，美光及SK海力士在内的部分供应商已启动DRAM减产计划，202

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佰维存储
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江波龙
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德明利
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东芯股份

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2.19
先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-11 09:24:03

唯捷创芯——台积电是第一大股东，射频芯片龙头

核心要点： 1、公司以PA模组起家，于2019年起批量导入品牌客户，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等。2019年，联发科全资的Gaintech宣布投资唯捷创芯，成为第一大股东，同年解散络达旗下PA部门，宣告唯捷创芯在大陆PA市场中的龙头地位。除联发科以外，华为哈勃、OPPO、vivo、小米于2020年后先后入股。 2、4GPA龙头，5G时代有望跑入模组第一梯队，一是5G频段增加，二是需求从手机扩展到IOT等，射频前端市场规模不断增长，2021年市场规模约190亿美元，预计2027年将达到37

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唯捷创芯

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4.49
先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-10 09:03:40

云天励飞——唯一拥有AI芯片+AI解决方案对标寒武纪+云从科技

核心要点： 1、公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片 2、公司芯片分为第一、二、三代，第一代型号为DeepEye200，于2017年开始商用，用于边缘计算盒子；第二代芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用，可实现数据的高效采集和前端处理，目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥等建立了业务合作关系。公司新一代芯片DeepEdge10

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云天励飞
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云从科技
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寒武纪
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商汤-W
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景嘉微

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16.16
先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-07 09:09:31

金证股份——AI金融核心标的

核心要点: 1、证券经纪软件、资管机构软件是公司金融科技两大主业，在2021年证监会公布评级为AA级的15家证券公司中占比达60%；资管机构软件从银行理财子到基金投研一体化的全面突破，目前六大国有行理财子中金证市占率达到50% 2、数字经济主要以智慧城市为主要场景，未来聚焦金融科技 3、金证股份子公司金智维是国内领先的RPA公司，已签约客户数达500余家，其中金融机构客户超300家，银行业客户已达80余家。RPA是以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务过程自动化科技。RPA在金融领域广泛应用

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金证股份
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同花顺
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顶点软件

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先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-06 09:14:44

澜起科技，内存接口+AI服务器，最佳补涨标的

核心要点： 1、跬步千里，DDR5渗透率提升带来业绩高升。DDR5内存模组渗透率逐步提升，为内存接口芯片产业链企业拓宽市场空间。澜起科技是全球三家主要内存接口芯片厂商之一，公司核心产品DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片出货量稳步提升，带劢2022年年度净利润大幅增长，归母净利润预计较上年增长50%-65%。 2、推陈出新，持续创新巩固行业领先地位。澜起科技于连类芯片产品布局完整，全球首収Gen2.0DDR5RCD芯片、PCIe5.0Retimer芯片、CXL内存扩展控制器芯片、DDR5第一子

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澜起科技
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佰维存储
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江波龙

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先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-04 09:11:38

传媒股最佳补涨标的，新媒股份

核心要点： 1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质. 公司成立于2010年，是全国领先的新媒体业务运营商。公司前身为广东南方新媒体发展有限公司，2016年8月，公司完成股份制改造，广东南方新媒体股份有限公司正式揭牌。2016年 12月，公司以股权和现金收购科技公司100%股权和南方网络100%股权，有助于充分实现业务整合、发挥协同效应。 2019

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新媒股份
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芒果超媒
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上海电影
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中信出版

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先手挖涨停

航行五百年的公社达人

2023-04-03 18:21:22

传媒股最佳补涨标的，新媒股份

1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质

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光迅科技——全产业链光通信龙头，第一大股东烽火通信

核心要点： 1、光迅科技是国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头，产品覆盖电信传输网、数据通信网以及宽带接入网等多个领域 2、国资控股背景，股权结构较为集中。公司第一大股东为烽火通信，控股比例高达42% 3、光模块市场达百亿美元空间，电信双千兆/数通市场趋势向好 4、根据Lightcounting最新的全球光模块供应商TOP10排名显示，光迅科技排名全球第六 5、定增募资15.7亿完成，新兴领域加速推进（激光雷达、800G光模块、CPO），助力公司进一步拓展未来成长空间，，，，，，

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捷成股份——版权在手，天下我有，影视数据要素核心标的

核心要点： 1、公司是行业领先的影视版权运营商，拥有超5万小时的内容版权库。 2、短期公司不断拓展新客户，深挖版权价值，客户由“优爱腾”等视频平台，拓展至小米、华为、咪咕视频等运营商及硬件制造商。随着新兴移动硬件生态不断成长，未来有望进一步拓展至VR硬件厂商、新能源汽车厂商等，为公司带来业绩增量。 3、长期来看，世优科技深耕XR领域多年，在该领域具有多项自主知识产权和专利技术。随着Web3.0时代到来，公司相关虚拟技术的应用有望迎来新的机遇。 4、数字虚拟人与ChatGPT结合，拓展智能客服、电

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源杰科技——光模块上游功率激光芯片龙头，中继旭创、华为都是股东

核心要点： 1、公司是国内激光器芯片龙头，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品；公司25G产品蓄势待发，预计后续将成为重要产品，我们预计22-24年25G产品营收增速分别为24.32%、85.4%和38.6%，毛利率分别为80%、78%和78%。 2、根据C&C数据，2020年公司对外磷化铟半导体激光器芯片对外销售国内第一，其中10G、25G出货量国内均列第一名。根据ICC数据统计，公司2021年全球10GDFB激光器芯片出货份额占比20%，排名首位。 3、公司采取I

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一图看懂存储产业链全景图谱

国产化存储产业链迎来布局时刻 1）AI服务器带来存力硬件需求上行：根据美光数据测算，人工智能服务器中DRAM内容是普通服务器的8倍，NAND内容将是普通服务器的3倍，而大容量存储器将是算力数据迭代运算的重要基础。 2）库存边际改善，价格修复在即：美光2023年Q2会计期末库存约为81.29亿美金，同比下降2.75%，有望持续改善。AI服务器有望带动存储行业景气度及需求快速提升，加速存储行业库存进一步清出。根据TrendForce数据，美光及SK海力士在内的部分供应商已启动DRAM减产计划，202

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唯捷创芯——台积电是第一大股东，射频芯片龙头

核心要点： 1、公司以PA模组起家，于2019年起批量导入品牌客户，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等。2019年，联发科全资的Gaintech宣布投资唯捷创芯，成为第一大股东，同年解散络达旗下PA部门，宣告唯捷创芯在大陆PA市场中的龙头地位。除联发科以外，华为哈勃、OPPO、vivo、小米于2020年后先后入股。 2、4GPA龙头，5G时代有望跑入模组第一梯队，一是5G频段增加，二是需求从手机扩展到IOT等，射频前端市场规模不断增长，2021年市场规模约190亿美元，预计2027年将达到37

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唯捷创芯

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云天励飞——唯一拥有AI芯片+AI解决方案对标寒武纪+云从科技

核心要点： 1、公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片 2、公司芯片分为第一、二、三代，第一代型号为DeepEye200，于2017年开始商用，用于边缘计算盒子；第二代芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用，可实现数据的高效采集和前端处理，目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥等建立了业务合作关系。公司新一代芯片DeepEdge10

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云天励飞
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金证股份——AI金融核心标的

核心要点: 1、证券经纪软件、资管机构软件是公司金融科技两大主业，在2021年证监会公布评级为AA级的15家证券公司中占比达60%；资管机构软件从银行理财子到基金投研一体化的全面突破，目前六大国有行理财子中金证市占率达到50% 2、数字经济主要以智慧城市为主要场景，未来聚焦金融科技 3、金证股份子公司金智维是国内领先的RPA公司，已签约客户数达500余家，其中金融机构客户超300家，银行业客户已达80余家。RPA是以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务过程自动化科技。RPA在金融领域广泛应用

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金证股份
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澜起科技，内存接口+AI服务器，最佳补涨标的

核心要点： 1、跬步千里，DDR5渗透率提升带来业绩高升。DDR5内存模组渗透率逐步提升，为内存接口芯片产业链企业拓宽市场空间。澜起科技是全球三家主要内存接口芯片厂商之一，公司核心产品DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片出货量稳步提升，带劢2022年年度净利润大幅增长，归母净利润预计较上年增长50%-65%。 2、推陈出新，持续创新巩固行业领先地位。澜起科技于连类芯片产品布局完整，全球首収Gen2.0DDR5RCD芯片、PCIe5.0Retimer芯片、CXL内存扩展控制器芯片、DDR5第一子

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澜起科技
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传媒股最佳补涨标的，新媒股份

核心要点： 1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质. 公司成立于2010年，是全国领先的新媒体业务运营商。公司前身为广东南方新媒体发展有限公司，2016年8月，公司完成股份制改造，广东南方新媒体股份有限公司正式揭牌。2016年 12月，公司以股权和现金收购科技公司100%股权和南方网络100%股权，有助于充分实现业务整合、发挥协同效应。 2019

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新媒股份
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传媒股最佳补涨标的，新媒股份

1、股东广东电视台，运营广东地区IPTV业务 2、公司云视听系列产品发展势头不错，合作方包括腾讯、虎牙、B站、快手等 3、和华为合作数字版权保护业务 4、所有业务都需要牌照，具有地区垄断性质

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