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一路目送的老韭菜

2024-05-20 12:23:26

24年4月我国变压器出口额同环比+19%/+4%。根据海关总署数据，24年4月我国变压器出口额35.70亿元，同比+19%，环比+4%。 24年1-4月我国变压器出口额同比+29%。根据海关总署数据，24年1-4月我国变压器出口额128.98亿元，同比+27%。 $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$

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一路目送的老韭菜

2024-05-16 22:44:22

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分投资者对锑还缺乏了解，认为这波涨价和其它大宗商品一样，只是炒通胀预期，殊不知锑供应已经严重告急，全市场库存不足3000吨，上游炼厂锑精矿短缺无米下锅，国内最大的湖南黄金部分因环保停产，供缺雪上加霜，出产低于预期，而需求却因光伏玻璃而大增，很快将出现抢货模式，以前每两三天涨一两千，今天单日跳涨5000元已经初现苗头，锑价这个月的涨价幅度已达26%仅次于TMA，位居第二，只要价格继续疯涨，必将吸引聪明资金关注，甩开有色走出独立行情，看看TMA的正丹股份一月五倍

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一路目送的老韭菜

2024-05-15 23:07:07

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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2024-05-14 23:14:04

截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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一路目送的老韭菜

2024-05-09 17:08:40

合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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蔚蓝生物
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星湖科技
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华绿生物
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川宁生物

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2024-05-08 22:52:19

锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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2024-05-08 21:18:07

5月份新的主线：合成生物商业化第一股华绿生物

300970华绿生物：合成生物商业化第一股今天涨的好多都是实验室合成生物，商业化第一股 300970华绿生物江苏华绿生物股份有限公司（300970）发布公告，与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司。　　据悉，合资公司的宗旨是打造食用菌生物技术总部经济项目，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，打造以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动。本次对外投资事项符合公司的发

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华绿生物

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2024-05-08 16:06:32

【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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2024-05-08 12:22:03

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大&nbs

锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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2024-05-08 07:58:29

$华钰矿业(SH601020)$ 全球唯一增量，控制储量最多，已经投产，一季报显示塔国矿山已经规模产出黄金，也已经开始产出金属锑，第二季度将开始大规模生产，直至全部达到设计规模，即黄金4吨金属锑1.6万吨，华钰矿业占比50%，这是未来几年全球唯一增量，华钰矿业将拥有1.3万吨/年锑金属产出，考虑到全球大多数矿山品味下降甚至于无法开采，锑金属将极度稀缺，叠加光伏玻璃的大规模扩产（已经达到日投10.7万吨，6—9月即将达到11.8万吨），光伏玻璃的锑金属用量由23年的两万多吨爆增到5万吨左右，世界多

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2024-05-07 12:43:14

$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 铜缆近期会有比较密集的调研，机构大多都还没覆盖，这轮上涨机构资金占比不高，到了目前这个位置，多空竞争比较激烈，这时候需要产业资金和机构资金进场了。铜缆总体来说可以看作小一号的光模块行情，作为今年的ai容量载体，沃尔、神宇在这段时间ai普遍没主升的情况下提前开启持续性上涨。等到ai集体普涨的时候，他们的人气会更高，强度更大。

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2024-05-07 12:35:22

铜缆互联纪要此处只考虑安费诺柜内线cartridge产品，cartridge的成本90%都是线材。安费诺给NV报价在45美金每米约合2835RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。） LTK乐庭预期盈利：市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。 NVL72，2.5W台计算，参

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2024-04-29 23:03:17

华鑫证券有限责任公司吕卓阳近期对海特高新进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：净利润扭亏为盈，低空经济未来可期》，本报告对海特高新给出买入评级，当前股价为11.27元。　　海特高新(002023)　　事件　　海特高新发布2023年年报：2023年实现营业收入10.53亿元（同比+15.81%）；归母净利润0.47亿元，（同比+263.21%）；期间费用率为28.03%（同比-6.34pct）。　　投资要点　　国家重磅政策加持，低空经济市场未来可期　　2023年10月，工信部等四部门印发的

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2024-04-28 17:29:12

$正丹股份(SZ300641)$ 正丹股份必将成为中国股市历史上的明星牛股！主要逻辑：一，海外七万吨TmA产能如果永久性关闭属实，那么两年内TmA的供应缺口无解，由此可推断TmA的上涨将是長期的，且价格上涨难有天花板。二，正丹现有八点五万吨产能，占全世界现实总产能半壁江山。机缘巧合之下，正丹股份已成世界TmA的寡头垄断者。在价格的形成机制上，正丹处于＂欲高则高，天下影从＂的至高地位。三，正丹股份还有十三万吨的丅o丅m产能，如果TOTm价格也顺势上涨，那么正丹股份还可收获一波下游上涨的红利。许多人

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2024-04-27 22:27:38

4月26日新出现的最强逻辑，莫过于量子科技。量子科技的横空出世，既不是美日要彻底封杀对中国的出口，也不是北京将其列入新型算力的刺激，而是最高层可能要大干快上量子技术。量子科技标的本身就不多，真正有含金量的可能是国盾量子、光迅科技、信安世纪、陕西华达、普源精电等。国盾量子和光迅科技合资的山东国迅量子芯科技有限公司主营密钥通信、量子测量，所开发的量子芯片去年已获多家客户的少量订单，济南市政府发文明确支持国迅量子在量子信息产业的发展。光模块板块4月26日整体飙升，得益于Meta、微软、苹果等下游巨

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24年4月我国变压器出口额同环比+19%/+4%。根据海关总署数据，24年4月我国变压器出口额35.70亿元，同比+19%，环比+4%。 24年1-4月我国变压器出口额同比+29%。根据海关总署数据，24年1-4月我国变压器出口额128.98亿元，同比+27%。 $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分投资者对锑还缺乏了解，认为这波涨价和其它大宗商品一样，只是炒通胀预期，殊不知锑供应已经严重告急，全市场库存不足3000吨，上游炼厂锑精矿短缺无米下锅，国内最大的湖南黄金部分因环保停产，供缺雪上加霜，出产低于预期，而需求却因光伏玻璃而大增，很快将出现抢货模式，以前每两三天涨一两千，今天单日跳涨5000元已经初现苗头，锑价这个月的涨价幅度已达26%仅次于TMA，位居第二，只要价格继续疯涨，必将吸引聪明资金关注，甩开有色走出独立行情，看看TMA的正丹股份一月五倍

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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铜缆互联纪要此处只考虑安费诺柜内线cartridge产品，cartridge的成本90%都是线材。安费诺给NV报价在45美金每米约合2835RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。） LTK乐庭预期盈利：市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。 NVL72，2.5W台计算，参

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华鑫证券有限责任公司吕卓阳近期对海特高新进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：净利润扭亏为盈，低空经济未来可期》，本报告对海特高新给出买入评级，当前股价为11.27元。　　海特高新(002023)　　事件　　海特高新发布2023年年报：2023年实现营业收入10.53亿元（同比+15.81%）；归母净利润0.47亿元，（同比+263.21%）；期间费用率为28.03%（同比-6.34pct）。　　投资要点　　国家重磅政策加持，低空经济市场未来可期　　2023年10月，工信部等四部门印发的

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$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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一路目送的老韭菜

2024-05-09 17:08:40

合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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蔚蓝生物
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星湖科技
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华绿生物
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泰林生物
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2024-05-08 22:52:19

锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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2024-05-08 21:18:07

5月份新的主线：合成生物商业化第一股华绿生物

300970华绿生物：合成生物商业化第一股今天涨的好多都是实验室合成生物，商业化第一股 300970华绿生物江苏华绿生物股份有限公司（300970）发布公告，与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司。　　据悉，合资公司的宗旨是打造食用菌生物技术总部经济项目，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，打造以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动。本次对外投资事项符合公司的发

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华绿生物

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2024-05-08 16:06:32

【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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2024-05-08 12:22:03

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大&nbs

锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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2024-05-08 07:58:29

$华钰矿业(SH601020)$ 全球唯一增量，控制储量最多，已经投产，一季报显示塔国矿山已经规模产出黄金，也已经开始产出金属锑，第二季度将开始大规模生产，直至全部达到设计规模，即黄金4吨金属锑1.6万吨，华钰矿业占比50%，这是未来几年全球唯一增量，华钰矿业将拥有1.3万吨/年锑金属产出，考虑到全球大多数矿山品味下降甚至于无法开采，锑金属将极度稀缺，叠加光伏玻璃的大规模扩产（已经达到日投10.7万吨，6—9月即将达到11.8万吨），光伏玻璃的锑金属用量由23年的两万多吨爆增到5万吨左右，世界多

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2024-05-07 12:43:14

$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 铜缆近期会有比较密集的调研，机构大多都还没覆盖，这轮上涨机构资金占比不高，到了目前这个位置，多空竞争比较激烈，这时候需要产业资金和机构资金进场了。铜缆总体来说可以看作小一号的光模块行情，作为今年的ai容量载体，沃尔、神宇在这段时间ai普遍没主升的情况下提前开启持续性上涨。等到ai集体普涨的时候，他们的人气会更高，强度更大。

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2024-05-07 12:35:22

铜缆互联纪要此处只考虑安费诺柜内线cartridge产品，cartridge的成本90%都是线材。安费诺给NV报价在45美金每米约合2835RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。） LTK乐庭预期盈利：市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。 NVL72，2.5W台计算，参

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2024-04-29 23:03:17

华鑫证券有限责任公司吕卓阳近期对海特高新进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：净利润扭亏为盈，低空经济未来可期》，本报告对海特高新给出买入评级，当前股价为11.27元。　　海特高新(002023)　　事件　　海特高新发布2023年年报：2023年实现营业收入10.53亿元（同比+15.81%）；归母净利润0.47亿元，（同比+263.21%）；期间费用率为28.03%（同比-6.34pct）。　　投资要点　　国家重磅政策加持，低空经济市场未来可期　　2023年10月，工信部等四部门印发的

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$正丹股份(SZ300641)$ 正丹股份必将成为中国股市历史上的明星牛股！主要逻辑：一，海外七万吨TmA产能如果永久性关闭属实，那么两年内TmA的供应缺口无解，由此可推断TmA的上涨将是長期的，且价格上涨难有天花板。二，正丹现有八点五万吨产能，占全世界现实总产能半壁江山。机缘巧合之下，正丹股份已成世界TmA的寡头垄断者。在价格的形成机制上，正丹处于＂欲高则高，天下影从＂的至高地位。三，正丹股份还有十三万吨的丅o丅m产能，如果TOTm价格也顺势上涨，那么正丹股份还可收获一波下游上涨的红利。许多人

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2024-04-27 22:27:38

4月26日新出现的最强逻辑，莫过于量子科技。量子科技的横空出世，既不是美日要彻底封杀对中国的出口，也不是北京将其列入新型算力的刺激，而是最高层可能要大干快上量子技术。量子科技标的本身就不多，真正有含金量的可能是国盾量子、光迅科技、信安世纪、陕西华达、普源精电等。国盾量子和光迅科技合资的山东国迅量子芯科技有限公司主营密钥通信、量子测量，所开发的量子芯片去年已获多家客户的少量订单，济南市政府发文明确支持国迅量子在量子信息产业的发展。光模块板块4月26日整体飙升，得益于Meta、微软、苹果等下游巨

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2024-05-20 12:23:26

24年4月我国变压器出口额同环比+19%/+4%。根据海关总署数据，24年4月我国变压器出口额35.70亿元，同比+19%，环比+4%。 24年1-4月我国变压器出口额同比+29%。根据海关总署数据，24年1-4月我国变压器出口额128.98亿元，同比+27%。 $伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$

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2024-05-16 22:44:22

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分投资者对锑还缺乏了解，认为这波涨价和其它大宗商品一样，只是炒通胀预期，殊不知锑供应已经严重告急，全市场库存不足3000吨，上游炼厂锑精矿短缺无米下锅，国内最大的湖南黄金部分因环保停产，供缺雪上加霜，出产低于预期，而需求却因光伏玻璃而大增，很快将出现抢货模式，以前每两三天涨一两千，今天单日跳涨5000元已经初现苗头，锑价这个月的涨价幅度已达26%仅次于TMA，位居第二，只要价格继续疯涨，必将吸引聪明资金关注，甩开有色走出独立行情，看看TMA的正丹股份一月五倍

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2024-05-15 23:07:07

$华钰矿业(SH601020)$ 大部分产品涨价周期基本就是三五个月，长点也就一年，因为产品一旦大幅涨价企业有丰厚利润，新产能就纷纷投放，哪怕是前几年的锂，电动车爆发增长，锂需求剧增，也只维持了一年多，因为新产能上的太快，锂资源并不稀缺，盐湖锂几个月就能搞出来。所以只有稀缺资源或者技术壁垒的东西才能持续涨价，资源品提炼技术非常成熟基本没有壁垒，所以只有矿源足够稀缺才有可能持续涨价，锑金属就属这种情况，很少的锑矿就掌握在少数几家公司手里，而且每家手里资源也都很有限，不提高产量的情况下也只够开发十来

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2024-05-14 23:14:04

截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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合成生物有望成为未来第四次产业革命

中国工程院院士谭天伟表示，国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。据麦肯锡咨询预测，到2030年-2040年，合成生物每年可产生约1.8万亿美元-3.6万亿美元的直接经济影响。合成生物技术具有“颠覆性”，合成生物产业是重要的战略性新兴

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锑金属上涨具有明显的持续性逻辑

【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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300970华绿生物：合成生物商业化第一股今天涨的好多都是实验室合成生物，商业化第一股 300970华绿生物江苏华绿生物股份有限公司（300970）发布公告，与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司。　　据悉，合资公司的宗旨是打造食用菌生物技术总部经济项目，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，打造以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动。本次对外投资事项符合公司的发

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锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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铜缆互联纪要此处只考虑安费诺柜内线cartridge产品，cartridge的成本90%都是线材。安费诺给NV报价在45美金每米约合2835RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。） LTK乐庭预期盈利：市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。 NVL72，2.5W台计算，参

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华鑫证券有限责任公司吕卓阳近期对海特高新进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：净利润扭亏为盈，低空经济未来可期》，本报告对海特高新给出买入评级，当前股价为11.27元。　　海特高新(002023)　　事件　　海特高新发布2023年年报：2023年实现营业收入10.53亿元（同比+15.81%）；归母净利润0.47亿元，（同比+263.21%）；期间费用率为28.03%（同比-6.34pct）。　　投资要点　　国家重磅政策加持，低空经济市场未来可期　　2023年10月，工信部等四部门印发的

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截至2024年5月13日，锑锭价格为11.2万元/吨，突破11年4月的历史峰值（11.1万元/吨）。产能周期驱动，被动去库加速。截至2024年5月上旬，锑锭、氧化锑库存分别为3270/5900吨，月度分别下滑7%、10%；锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；氧化锑库存则由23年末的较高位置加速去化至如今的较低位置，仅高于2021年，低于2022/2023年；我们认为，原料紧缺由矿端传导至下游，过去由于需求旺盛呈现主动补库的氧化锑亦转向被动去库。测算目前锑锭、氧化锑库存天数已

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【招商金属】 1、目前，锑精矿价格8.8万元/吨，较23年底上涨1.8万元/吨。锑价一季度从8万涨到9万，4月9万涨到10万。环保督查5月进驻湖南，而当前库存较低，供应收紧伴随补库需求，锑价上涨有持续性。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨

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2024-05-08 16:06:32

【中邮有色】锑价突破10万元/吨，供需矛盾处于历史峰值$华锡有色(SH600301)$ $华钰矿业(SH601020)$ 近日锑锭价格突破10万元/吨，部分型号报价接近11万元/吨。 #上涨原因。锑价短期上涨主要由于低库存下贸易商惜售影响，叠加部分矿山因故停产和5月环保督察组进驻湖南等事件影响，锑价短期上涨趋势明显。 #进口环比下滑，3月其他锑矿山砂进口同环比+64.77%/-9.18%，极地黄金招标尚未开始，考虑到2023年存在库存销售情况，24年出口国内数量大概率下滑。 #4月光伏需求仍景气

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2024-05-08 12:22:03

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大&nbs

锑资源供需缺口持续扩大，景气周期开启！

锑专题报告：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大 一、锑：工业味精，战略金属 锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它... - 雪球

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西部黄金
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湖南黄金

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2024-05-08 07:58:29

$华钰矿业(SH601020)$ 全球唯一增量，控制储量最多，已经投产，一季报显示塔国矿山已经规模产出黄金，也已经开始产出金属锑，第二季度将开始大规模生产，直至全部达到设计规模，即黄金4吨金属锑1.6万吨，华钰矿业占比50%，这是未来几年全球唯一增量，华钰矿业将拥有1.3万吨/年锑金属产出，考虑到全球大多数矿山品味下降甚至于无法开采，锑金属将极度稀缺，叠加光伏玻璃的大规模扩产（已经达到日投10.7万吨，6—9月即将达到11.8万吨），光伏玻璃的锑金属用量由23年的两万多吨爆增到5万吨左右，世界多

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2024-05-07 12:43:14

$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 铜缆近期会有比较密集的调研，机构大多都还没覆盖，这轮上涨机构资金占比不高，到了目前这个位置，多空竞争比较激烈，这时候需要产业资金和机构资金进场了。铜缆总体来说可以看作小一号的光模块行情，作为今年的ai容量载体，沃尔、神宇在这段时间ai普遍没主升的情况下提前开启持续性上涨。等到ai集体普涨的时候，他们的人气会更高，强度更大。

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2024-05-07 12:35:22

铜缆互联纪要此处只考虑安费诺柜内线cartridge产品，cartridge的成本90%都是线材。安费诺给NV报价在45美金每米约合2835RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。） LTK乐庭预期盈利：市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。 NVL72，2.5W台计算，参

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2024-04-29 23:03:17

华鑫证券有限责任公司吕卓阳近期对海特高新进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：净利润扭亏为盈，低空经济未来可期》，本报告对海特高新给出买入评级，当前股价为11.27元。　　海特高新(002023)　　事件　　海特高新发布2023年年报：2023年实现营业收入10.53亿元（同比+15.81%）；归母净利润0.47亿元，（同比+263.21%）；期间费用率为28.03%（同比-6.34pct）。　　投资要点　　国家重磅政策加持，低空经济市场未来可期　　2023年10月，工信部等四部门印发的

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2024-04-28 17:29:12

$正丹股份(SZ300641)$ 正丹股份必将成为中国股市历史上的明星牛股！主要逻辑：一，海外七万吨TmA产能如果永久性关闭属实，那么两年内TmA的供应缺口无解，由此可推断TmA的上涨将是長期的，且价格上涨难有天花板。二，正丹现有八点五万吨产能，占全世界现实总产能半壁江山。机缘巧合之下，正丹股份已成世界TmA的寡头垄断者。在价格的形成机制上，正丹处于＂欲高则高，天下影从＂的至高地位。三，正丹股份还有十三万吨的丅o丅m产能，如果TOTm价格也顺势上涨，那么正丹股份还可收获一波下游上涨的红利。许多人

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2024-04-27 22:27:38

4月26日新出现的最强逻辑，莫过于量子科技。量子科技的横空出世，既不是美日要彻底封杀对中国的出口，也不是北京将其列入新型算力的刺激，而是最高层可能要大干快上量子技术。量子科技标的本身就不多，真正有含金量的可能是国盾量子、光迅科技、信安世纪、陕西华达、普源精电等。国盾量子和光迅科技合资的山东国迅量子芯科技有限公司主营密钥通信、量子测量，所开发的量子芯片去年已获多家客户的少量订单，济南市政府发文明确支持国迅量子在量子信息产业的发展。光模块板块4月26日整体飙升，得益于Meta、微软、苹果等下游巨

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