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一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:53:15

消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

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昀冢科技
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统联精密

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一路目送的老韭菜

2023-11-14 21:41:01

$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

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一路目送的老韭菜

2023-11-14 12:45:27

目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

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一路目送的老韭菜

2023-11-11 08:18:22

继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

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一路目送的老韭菜

2023-11-06 18:41:25

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

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2023-11-06 12:42:26

威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

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2023-10-31 07:05:58

元道通信：与中移动合作建设亚洲最大的算力中心

元道通信301139：与中移动合作打造亚洲最大的智能算力中心元道通信发行价38.46元，当前仍深度破发，私募研究机构中线看120亿市值，具备3倍以上空间。AI算力低位潜力股，对外合作存在重大预期差，目前A股唯一官方实锤与中国移动共同合作投资建设亚洲最大智能算力中心的标的，Ai算力方向未来发展可持续性空间大！元道通信中报披露了与中国移动合作投资智算中心后股价起涨。运维服务的传统业务方面，中国移动是其第一大客户，2023年迄今订单6亿+，深度绑定，华为是公司第四大客户。传统业务利润1亿多，增长

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元道通信

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2023-10-30 12:05:58

元道通信：在相关个股板块中，市值最小基本面最好，合作伙伴中国移动、华为最有实力，目前公司正在把握“东数西算”国家战略、算力需求增加等契机，以智能算力中心建设为切入点，携手中国移动等主要客户进行共同合作投资建设智能算力中心。这个算力中心可能是目前最大的算力中心！！

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2023-10-28 17:15:51

$汇顶科技(SH603160)$ 预计汇顶科技4季度营收14亿，净利润2.3亿左右，23年全年营收46亿。明年超声波增量10亿，光线传感器增量6000w台*5=3亿，其他增量2亿。明年营收破60亿，净利润13亿+，估值看到600亿吧，还有翻倍空间。

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2023-10-27 07:11:52

中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天&nbs

中贝通信董事长昨天接受湖北日报采访时表示，中贝年内可完成算力1万P，三年内规划5万P，其中海外布局的新加坡和马来西亚1万P。

中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天 中贝通信 董事长接受湖北日报的采访其中提到了几个要点，总结一下1.年底要突破一万p，三年规划5万p。进度：在合肥容... - 雪球

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中贝通信
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真视通

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2023-10-26 22:49:01

海兰信：算力大时代的海龙王！世界唯二的海底大算力！今年六月海兰信首次披露其海底大算力有关数据。公司海底数据中心（UDC）是继微软之后的第二家具备海底数据中心的全套技术与实施能力的企业。首次披露海底数据中心收入空间，UDC业务正快速发展。根据公司公告：1）UDC业务发展的最新进展：公司首批正式交付客户的商用数据舱于2022年12月下水，在海底共计放置了5个舱，整体运营数据良好。海南首批舱的客户主要有中国电信、及新加坡Atlas等，目前已新增拓尔思、广联达、云帆长扬等数字经济客户，以及关于阿里云专

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2023-10-26 22:24:55

算力海龙王，海兰信全球唯二（另一是微软）

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2023-10-26 20:30:55

25日晚中贝通信发布公告，新签新加坡算力租赁订单，单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是，很快由于nv算力的进一步紧缺，租赁价格很可能上升到20万/p。已知，12w的时候毛利率约30%，则20w的时候毛利率约60%。那么中贝已到位5000p算力将产生6亿利润。明年3万P利润36亿元。目前市值才200亿

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2023-10-25 23:01:48

江淮汽车和华为合作生产百万元级别豪车的工厂即将交付使用！

前两天S江淮汽车(sh600418）S 以近45亿出售生产蔚来汽车的工厂，并且也得到蔚来方面的确认。我们现在思考的是江淮汽车为何在这时候将生产蔚来汽车的工厂卖掉，大概率是蔚来全面接盘。一方面江淮可以回笼资金，再者蔚来可以获得独立汽车生产资质。从公开信息可以看到，今年年初中建六局给江淮和华为建设的肥西工厂已经建设完成验收通过后将于明年年初交付生产有媒体爆料华为将和江淮汽车合作打造80-100万豪华纯电智选车并在明年交付，江淮出售蔚来工厂回笼资金生产和华为打造的百万级豪车，时间点完美契合

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江淮汽车
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2023-10-25 12:17:02

江淮汽车，江淮汽车突然把蔚来代工厂卖掉，这意味着江淮汽车要上马新项目，高度怀疑是与华为合作生产天花板级MPV，并且合作进度超于外界所想象，所以才迫不及待卖掉蔚来代工厂。高端MPV需求不错，并且中国国产产品的市场占用率非常低，阿尔法、G8长期畅销，华为若联手江淮汽车进军高端MPV，推出百万级产品，这也将是一门大生意。

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消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

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$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

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目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

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继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

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折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

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威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

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元道通信：与中移动合作建设亚洲最大的算力中心

元道通信301139：与中移动合作打造亚洲最大的智能算力中心元道通信发行价38.46元，当前仍深度破发，私募研究机构中线看120亿市值，具备3倍以上空间。AI算力低位潜力股，对外合作存在重大预期差，目前A股唯一官方实锤与中国移动共同合作投资建设亚洲最大智能算力中心的标的，Ai算力方向未来发展可持续性空间大！元道通信中报披露了与中国移动合作投资智算中心后股价起涨。运维服务的传统业务方面，中国移动是其第一大客户，2023年迄今订单6亿+，深度绑定，华为是公司第四大客户。传统业务利润1亿多，增长

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元道通信：在相关个股板块中，市值最小基本面最好，合作伙伴中国移动、华为最有实力，目前公司正在把握“东数西算”国家战略、算力需求增加等契机，以智能算力中心建设为切入点，携手中国移动等主要客户进行共同合作投资建设智能算力中心。这个算力中心可能是目前最大的算力中心！！

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$汇顶科技(SH603160)$ 预计汇顶科技4季度营收14亿，净利润2.3亿左右，23年全年营收46亿。明年超声波增量10亿，光线传感器增量6000w台*5=3亿，其他增量2亿。明年营收破60亿，净利润13亿+，估值看到600亿吧，还有翻倍空间。

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中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天&nbs

中贝通信董事长昨天接受湖北日报采访时表示，中贝年内可完成算力1万P，三年内规划5万P，其中海外布局的新加坡和马来西亚1万P。

中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天 中贝通信 董事长接受湖北日报的采访其中提到了几个要点，总结一下1.年底要突破一万p，三年规划5万p。进度：在合肥容... - 雪球

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海兰信：算力大时代的海龙王！世界唯二的海底大算力！今年六月海兰信首次披露其海底大算力有关数据。公司海底数据中心（UDC）是继微软之后的第二家具备海底数据中心的全套技术与实施能力的企业。首次披露海底数据中心收入空间，UDC业务正快速发展。根据公司公告：1）UDC业务发展的最新进展：公司首批正式交付客户的商用数据舱于2022年12月下水，在海底共计放置了5个舱，整体运营数据良好。海南首批舱的客户主要有中国电信、及新加坡Atlas等，目前已新增拓尔思、广联达、云帆长扬等数字经济客户，以及关于阿里云专

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算力海龙王，海兰信全球唯二（另一是微软）

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25日晚中贝通信发布公告，新签新加坡算力租赁订单，单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是，很快由于nv算力的进一步紧缺，租赁价格很可能上升到20万/p。已知，12w的时候毛利率约30%，则20w的时候毛利率约60%。那么中贝已到位5000p算力将产生6亿利润。明年3万P利润36亿元。目前市值才200亿

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江淮汽车和华为合作生产百万元级别豪车的工厂即将交付使用！

前两天S江淮汽车(sh600418）S 以近45亿出售生产蔚来汽车的工厂，并且也得到蔚来方面的确认。我们现在思考的是江淮汽车为何在这时候将生产蔚来汽车的工厂卖掉，大概率是蔚来全面接盘。一方面江淮可以回笼资金，再者蔚来可以获得独立汽车生产资质。从公开信息可以看到，今年年初中建六局给江淮和华为建设的肥西工厂已经建设完成验收通过后将于明年年初交付生产有媒体爆料华为将和江淮汽车合作打造80-100万豪华纯电智选车并在明年交付，江淮出售蔚来工厂回笼资金生产和华为打造的百万级豪车，时间点完美契合

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江淮汽车，江淮汽车突然把蔚来代工厂卖掉，这意味着江淮汽车要上马新项目，高度怀疑是与华为合作生产天花板级MPV，并且合作进度超于外界所想象，所以才迫不及待卖掉蔚来代工厂。高端MPV需求不错，并且中国国产产品的市场占用率非常低，阿尔法、G8长期畅销，华为若联手江淮汽车进军高端MPV，推出百万级产品，这也将是一门大生意。

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消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

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目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

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折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

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元道通信：与中移动合作建设亚洲最大的算力中心

元道通信301139：与中移动合作打造亚洲最大的智能算力中心元道通信发行价38.46元，当前仍深度破发，私募研究机构中线看120亿市值，具备3倍以上空间。AI算力低位潜力股，对外合作存在重大预期差，目前A股唯一官方实锤与中国移动共同合作投资建设亚洲最大智能算力中心的标的，Ai算力方向未来发展可持续性空间大！元道通信中报披露了与中国移动合作投资智算中心后股价起涨。运维服务的传统业务方面，中国移动是其第一大客户，2023年迄今订单6亿+，深度绑定，华为是公司第四大客户。传统业务利润1亿多，增长

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中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天 中贝通信 董事长接受湖北日报的采访其中提到了几个要点，总结一下1.年底要突破一万p，三年规划5万p。进度：在合肥容... - 雪球

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一路目送的老韭菜

2023-10-26 20:30:55

25日晚中贝通信发布公告，新签新加坡算力租赁订单，单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是，很快由于nv算力的进一步紧缺，租赁价格很可能上升到20万/p。已知，12w的时候毛利率约30%，则20w的时候毛利率约60%。那么中贝已到位5000p算力将产生6亿利润。明年3万P利润36亿元。目前市值才200亿

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一路目送的老韭菜

2023-10-25 23:01:48

江淮汽车和华为合作生产百万元级别豪车的工厂即将交付使用！

前两天S江淮汽车(sh600418）S 以近45亿出售生产蔚来汽车的工厂，并且也得到蔚来方面的确认。我们现在思考的是江淮汽车为何在这时候将生产蔚来汽车的工厂卖掉，大概率是蔚来全面接盘。一方面江淮可以回笼资金，再者蔚来可以获得独立汽车生产资质。从公开信息可以看到，今年年初中建六局给江淮和华为建设的肥西工厂已经建设完成验收通过后将于明年年初交付生产有媒体爆料华为将和江淮汽车合作打造80-100万豪华纯电智选车并在明年交付，江淮出售蔚来工厂回笼资金生产和华为打造的百万级豪车，时间点完美契合

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江淮汽车
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赛力斯

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2023-10-25 12:17:02

江淮汽车，江淮汽车突然把蔚来代工厂卖掉，这意味着江淮汽车要上马新项目，高度怀疑是与华为合作生产天花板级MPV，并且合作进度超于外界所想象，所以才迫不及待卖掉蔚来代工厂。高端MPV需求不错，并且中国国产产品的市场占用率非常低，阿尔法、G8长期畅销，华为若联手江淮汽车进军高端MPV，推出百万级产品，这也将是一门大生意。

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2023-11-14 21:53:15

消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

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昀冢科技
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2023-11-14 21:41:01

$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

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目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

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2023-11-11 08:18:22

继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

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2023-11-06 18:41:25

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

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精研科技
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2023-11-06 12:42:26

威星智能凭借其30亿投资和与摩尔线程的独家合作，现在已经建设了贵安AI智算中心，将获得摩尔线程全功能GPU芯片的独家供应。建议重点关注。

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2023-10-31 07:05:58

元道通信：与中移动合作建设亚洲最大的算力中心

元道通信301139：与中移动合作打造亚洲最大的智能算力中心元道通信发行价38.46元，当前仍深度破发，私募研究机构中线看120亿市值，具备3倍以上空间。AI算力低位潜力股，对外合作存在重大预期差，目前A股唯一官方实锤与中国移动共同合作投资建设亚洲最大智能算力中心的标的，Ai算力方向未来发展可持续性空间大！元道通信中报披露了与中国移动合作投资智算中心后股价起涨。运维服务的传统业务方面，中国移动是其第一大客户，2023年迄今订单6亿+，深度绑定，华为是公司第四大客户。传统业务利润1亿多，增长

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元道通信

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2023-10-30 12:05:58

元道通信：在相关个股板块中，市值最小基本面最好，合作伙伴中国移动、华为最有实力，目前公司正在把握“东数西算”国家战略、算力需求增加等契机，以智能算力中心建设为切入点，携手中国移动等主要客户进行共同合作投资建设智能算力中心。这个算力中心可能是目前最大的算力中心！！

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2023-10-28 17:15:51

$汇顶科技(SH603160)$ 预计汇顶科技4季度营收14亿，净利润2.3亿左右，23年全年营收46亿。明年超声波增量10亿，光线传感器增量6000w台*5=3亿，其他增量2亿。明年营收破60亿，净利润13亿+，估值看到600亿吧，还有翻倍空间。

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2023-10-27 07:11:52

中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天&nbs

中贝通信董事长昨天接受湖北日报采访时表示，中贝年内可完成算力1万P，三年内规划5万P，其中海外布局的新加坡和马来西亚1万P。

中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天 中贝通信 董事长接受湖北日报的采访其中提到了几个要点，总结一下1.年底要突破一万p，三年规划5万p。进度：在合肥容... - 雪球

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中贝通信
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真视通

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2023-10-26 22:49:01

海兰信：算力大时代的海龙王！世界唯二的海底大算力！今年六月海兰信首次披露其海底大算力有关数据。公司海底数据中心（UDC）是继微软之后的第二家具备海底数据中心的全套技术与实施能力的企业。首次披露海底数据中心收入空间，UDC业务正快速发展。根据公司公告：1）UDC业务发展的最新进展：公司首批正式交付客户的商用数据舱于2022年12月下水，在海底共计放置了5个舱，整体运营数据良好。海南首批舱的客户主要有中国电信、及新加坡Atlas等，目前已新增拓尔思、广联达、云帆长扬等数字经济客户，以及关于阿里云专

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算力海龙王，海兰信全球唯二（另一是微软）

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25日晚中贝通信发布公告，新签新加坡算力租赁订单，单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金。可以预计的是，很快由于nv算力的进一步紧缺，租赁价格很可能上升到20万/p。已知，12w的时候毛利率约30%，则20w的时候毛利率约60%。那么中贝已到位5000p算力将产生6亿利润。明年3万P利润36亿元。目前市值才200亿

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江淮汽车和华为合作生产百万元级别豪车的工厂即将交付使用！

前两天S江淮汽车(sh600418）S 以近45亿出售生产蔚来汽车的工厂，并且也得到蔚来方面的确认。我们现在思考的是江淮汽车为何在这时候将生产蔚来汽车的工厂卖掉，大概率是蔚来全面接盘。一方面江淮可以回笼资金，再者蔚来可以获得独立汽车生产资质。从公开信息可以看到，今年年初中建六局给江淮和华为建设的肥西工厂已经建设完成验收通过后将于明年年初交付生产有媒体爆料华为将和江淮汽车合作打造80-100万豪华纯电智选车并在明年交付，江淮出售蔚来工厂回笼资金生产和华为打造的百万级豪车，时间点完美契合

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江淮汽车，江淮汽车突然把蔚来代工厂卖掉，这意味着江淮汽车要上马新项目，高度怀疑是与华为合作生产天花板级MPV，并且合作进度超于外界所想象，所以才迫不及待卖掉蔚来代工厂。高端MPV需求不错，并且中国国产产品的市场占用率非常低，阿尔法、G8长期畅销，华为若联手江淮汽车进军高端MPV，推出百万级产品，这也将是一门大生意。

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消费电子弹性最大的公司—昀家科技

苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好

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$元道通信(SZ301139)$ 元道通信算力规划超30000P，元道通信2022年下半年上市，募集资金的主要用途就是算力的扩张。中移动为第一大客户，华为长期占据前五大客户。元道通信可能是后算力行情的王者。总体来说规划算力规模两市最大，目前拥有算力规模也是佼佼者6000P。本次上市大力开拓算力规模，要比其他公司更早拓展算力规模（22年就是已经开始拓展算力规模）。

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目前来看，算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。需求侧来看，AI大模型带来了大量算力需求，同时应用端自动驾驶、人脸识别、智能制造等各类新兴业务对算力提出了灵活便捷、按需匹配的新要求。供给侧，多政策支持多元化算力供给，“东数西算”工程也提出了实现算力资源跨区域调度的需求。随着未来算力资源加速增长，算力调度需求也将随之激增。同时，AI大模型的复杂性以及高算力成本，取需提高GPU利用率释放算力，进而产生算力调优需求。算力调度是算力建设新时代的必然趋势，我们测算2025年算力调度潜在市场规模有40

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继全球最大的资产管理公司贝莱德清仓退出A股市场之后，全球最大的公募基金公司先锋领航也确认退出中国市场。这与央行和外管局昨晚发文对QFII/RQFII制度进行改革，以方便境外投资者投资中国资本市场，两者之间形成巨大的反差。资本本性逐利，连这两家全球巨头和国内保险资金，社保基金，绝大多数公募基金和百亿私募基金全都亏损的市场，一定是出了问题。作为交易对手盘，钱都被谁赚走了？显而易见，钱都被IPO，大小非等产业资本和定增，配股等再融资以及钻市场规则漏洞的柚子和量化赚走了。金融为实体服务，A股完美做到

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折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成

折叠屏手机市场展望：未来几年进入年增长率超过百分之百的超景气周期

折叠屏市场展望 1、全球折叠屏手机情况（低渗透高成长）去年国内卖了三百多万台折叠屏手机，相对于中国大陆接近3亿部的手机，只有1%的渗透率... - 雪球

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元道通信：与中移动合作建设亚洲最大的算力中心

元道通信301139：与中移动合作打造亚洲最大的智能算力中心元道通信发行价38.46元，当前仍深度破发，私募研究机构中线看120亿市值，具备3倍以上空间。AI算力低位潜力股，对外合作存在重大预期差，目前A股唯一官方实锤与中国移动共同合作投资建设亚洲最大智能算力中心的标的，Ai算力方向未来发展可持续性空间大！元道通信中报披露了与中国移动合作投资智算中心后股价起涨。运维服务的传统业务方面，中国移动是其第一大客户，2023年迄今订单6亿+，深度绑定，华为是公司第四大客户。传统业务利润1亿多，增长

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中贝通信董事长昨天接受湖北日报采访时表示，中贝年内可完成算力1万P，三年内规划5万P，其中海外布局的新加坡和马来西亚1万P。

中贝通信-年底1万p，三年规划5万p 今天 中贝通信 董事长接受湖北日报的采访其中提到了几个要点，总结一下1.年底要突破一万p，三年规划5万p。进度：在合肥容... - 雪球

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海兰信：算力大时代的海龙王！世界唯二的海底大算力！今年六月海兰信首次披露其海底大算力有关数据。公司海底数据中心（UDC）是继微软之后的第二家具备海底数据中心的全套技术与实施能力的企业。首次披露海底数据中心收入空间，UDC业务正快速发展。根据公司公告：1）UDC业务发展的最新进展：公司首批正式交付客户的商用数据舱于2022年12月下水，在海底共计放置了5个舱，整体运营数据良好。海南首批舱的客户主要有中国电信、及新加坡Atlas等，目前已新增拓尔思、广联达、云帆长扬等数字经济客户，以及关于阿里云专

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江淮汽车，江淮汽车突然把蔚来代工厂卖掉，这意味着江淮汽车要上马新项目，高度怀疑是与华为合作生产天花板级MPV，并且合作进度超于外界所想象，所以才迫不及待卖掉蔚来代工厂。高端MPV需求不错，并且中国国产产品的市场占用率非常低，阿尔法、G8长期畅销，华为若联手江淮汽车进军高端MPV，推出百万级产品，这也将是一门大生意。

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