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一路目送的老韭菜

2023-06-20 18:18:49

深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。全球DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）。安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。新亚电子深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速

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一路目送的老韭菜

2023-06-20 17:29:17

特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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2023-06-20 17:05:45

同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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2023-06-19 22:14:47

A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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2023-06-19 21:58:01

新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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AI 硬件最容易出业绩的3个领域：光模块、液冷、高速连接器光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技液冷：英特科技、高澜股份高速连接器：兆龙互连、新亚电子

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与英伟达针锋对决的AMDicon，欲摘英伟达“AI王冠”？其概念股你更看好哪一只？一博科技——AMD长期合作奥士康——AMD的PCB供应商智微智能——AMD合作边缘计算icon 华体科技——AMD子公司合作研发AI芯片宁夏建材——子公司是AMD服务器CPU全国总经销商新亚电子——光模块+液冷=DAC，占据AMD数据中心60%份额通富微电——与AMD合资+合作的第一大封测厂

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【800 G光模块之后新热点—-高频数据线】高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

深耕苹果M R—-300264

【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大

如题

佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大爆炸时代。 $佳创视讯(SZ300264)$ $恒信东方(SZ300081)$ $鸿博股份(SZ002229)$ 周五量化资金把个A... - 雪球

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【AI联盟】凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！一、凌云光目前是国内机器视觉大模型的NO.1，行业低渗透率，业绩高增长，AI软件唯一盈利公司。 1）根据中国机器视觉产业联盟的统计,中国机器视觉行业的销售额从2018 年的101.80 亿元增长至2020 年的144.20 亿元,复合增长率达19.02%。预计2020-2023 年,中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长,2023 年销售额将达296.00 亿元。大陆市场长

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深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。全球DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）。安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。新亚电子深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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AI 硬件最容易出业绩的3个领域：光模块、液冷、高速连接器光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技液冷：英特科技、高澜股份高速连接器：兆龙互连、新亚电子

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与英伟达针锋对决的AMDicon，欲摘英伟达“AI王冠”？其概念股你更看好哪一只？一博科技——AMD长期合作奥士康——AMD的PCB供应商智微智能——AMD合作边缘计算icon 华体科技——AMD子公司合作研发AI芯片宁夏建材——子公司是AMD服务器CPU全国总经销商新亚电子——光模块+液冷=DAC，占据AMD数据中心60%份额通富微电——与AMD合资+合作的第一大封测厂

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【800 G光模块之后新热点—-高频数据线】高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

深耕苹果M R—-300264

【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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【AI联盟】凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！一、凌云光目前是国内机器视觉大模型的NO.1，行业低渗透率，业绩高增长，AI软件唯一盈利公司。 1）根据中国机器视觉产业联盟的统计,中国机器视觉行业的销售额从2018 年的101.80 亿元增长至2020 年的144.20 亿元,复合增长率达19.02%。预计2020-2023 年,中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长,2023 年销售额将达296.00 亿元。大陆市场长

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深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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与英伟达针锋对决的AMDicon，欲摘英伟达“AI王冠”？其概念股你更看好哪一只？一博科技——AMD长期合作奥士康——AMD的PCB供应商智微智能——AMD合作边缘计算icon 华体科技——AMD子公司合作研发AI芯片宁夏建材——子公司是AMD服务器CPU全国总经销商新亚电子——光模块+液冷=DAC，占据AMD数据中心60%份额通富微电——与AMD合资+合作的第一大封测厂

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2023-06-12 16:36:13

【800 G光模块之后新热点—-高频数据线】高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

深耕苹果M R—-300264

【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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2023-06-11 21:14:03

佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大

如题

佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大爆炸时代。 $佳创视讯(SZ300264)$ $恒信东方(SZ300081)$ $鸿博股份(SZ002229)$ 周五量化资金把个A... - 雪球

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【AI联盟】凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！一、凌云光目前是国内机器视觉大模型的NO.1，行业低渗透率，业绩高增长，AI软件唯一盈利公司。 1）根据中国机器视觉产业联盟的统计,中国机器视觉行业的销售额从2018 年的101.80 亿元增长至2020 年的144.20 亿元,复合增长率达19.02%。预计2020-2023 年,中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长,2023 年销售额将达296.00 亿元。大陆市场长

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2023-06-20 18:18:49

深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。全球DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）。安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。新亚电子深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。 2.DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。 3.新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速运算和

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d

688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

$华曙高科(SH688433)$ AI机器人是3d打印最重要的应用行业之一，可以快速实现复杂的零部件生产。 - 雪球

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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AI 硬件最容易出业绩的3个领域：光模块、液冷、高速连接器光模块：中际旭创、新易盛、剑桥科技液冷：英特科技、高澜股份高速连接器：兆龙互连、新亚电子

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与英伟达针锋对决的AMDicon，欲摘英伟达“AI王冠”？其概念股你更看好哪一只？一博科技——AMD长期合作奥士康——AMD的PCB供应商智微智能——AMD合作边缘计算icon 华体科技——AMD子公司合作研发AI芯片宁夏建材——子公司是AMD服务器CPU全国总经销商新亚电子——光模块+液冷=DAC，占据AMD数据中心60%份额通富微电——与AMD合资+合作的第一大封测厂

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【800 G光模块之后新热点—-高频数据线】高频数据线迭代速度快，要求高，现已大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点，

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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佳创视讯，苹果vision pro开启的vr内容大

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【AI联盟】凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！一、凌云光目前是国内机器视觉大模型的NO.1，行业低渗透率，业绩高增长，AI软件唯一盈利公司。 1）根据中国机器视觉产业联盟的统计,中国机器视觉行业的销售额从2018 年的101.80 亿元增长至2020 年的144.20 亿元,复合增长率达19.02%。预计2020-2023 年,中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长,2023 年销售额将达296.00 亿元。大陆市场长

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深度绑定全球60%服务器D A C龙头公司：新亚电子

英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf iniBand 交换网络和 NVIDIA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。全球DAC 铜缆王者安费诺（安费诺是全球最大的DAC厂家）。安费诺是全球服务连接器龙头，全球市场份额60%，新亚电子占安费诺60%的采购份额。新亚电子深度绑定了龙头服务器的连接器，基本吃独食给安费诺供货。新亚电子投资者交流公告：公司高频数据线材主要应用于服务器数据中心内部高速

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特斯拉机器人催生海量机器人关节臂需求，关注机器人关节臂核心生产商锐新科技

特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimus躯干有28个关节（分为旋转关节14个和线性关节14个）+手部（双手一共12个），特斯拉机器人对关节臂需求将是海量的。国内生产机器人关节臂核心供应商是：300828锐新科技，股价17元，在低位，市值仅仅28亿元！特斯拉机器人Optimu

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同时拥有2大风口题材（CPO散热+机器人），市值只有28亿的锐新科技300828

富信科技随着全球海量的光模块追加订单，光模块散热需求爆单了！光模块散热概念股688662富信科技4个交易日飙升108%；建议重点关注股价还在低位市值只有28亿锐新科技300828，横跨800G光模块散热+机器人两个热门赛道。锐新科技主营电子散热器，产品主要应用于800G高速光模块散热和液冷服务器等领域；公司生产的关节臂是机器人核心部件。锐新科技 = 800G光模块散热+机器人，两大风口概念，市值只有28亿元。

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A I机器人减速器，诞生大牛股的摇篮！603728（市值298亿元）、002896（市值60亿元）、301255（市值36亿元）

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新亚电子：绑定全球60%服务器的高速连接器龙头！

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800 G光模— D A C最风口行业上的两颗明珠

核心观点： 1.兆龙互联300913和新亚电子605277都是目前市场炙热的风口题材：800 G光模块的高速线缆D A C行业龙头！除了行业一样（C P O高速传输线缆）之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右；从市场占有率来看，605277居世界第二，远在300913之上；从高送转来看，300913推出10送转4，605277推出10送转3.7。但是两者的市值倒挂十分严重。300913累计上涨500%，市值124亿元。而605277仅上涨50%，市值43亿元。因此605277

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华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+

华曙高科：世界级3 D打印— A I机器人

华曙高科：打造CAMS未来工厂！国产替代自主工业软件源代码+ 人工智能3D 打印！拥有唯一增材国家研究中心！ 华曙高科：打造世界级CAMS未来工厂！自主工业软件源代码+ 3D 打印数字化！拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工... - 雪球

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688433世界少有的3 D打印技术，是A l人形机器人产业发展的关键推动力！

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腾讯大模型进展及投资线条挖掘周五盘后已经可以确认

腾讯大模型，巨大的流量入口

腾讯大模型进展及投资线条挖掘 周五盘后已经可以确认腾讯将于下周一举行“行业大模型及只能应用技术峰会“，作为国内互联网TOP1，腾讯拥有顶级的流量入口和... - 雪球

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【深度】佳创视讯：8载深耕VR产业创视纪，今朝卡位MR直播待佳讯 导语：近日，苹果MR开发套件已开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态。6月底苹果推出Vision Pro SDK ，上... - 雪球

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【AI联盟】凌云光（688400）：产业机器视觉龙头，工业算法模型国内第一，超前布局千亿级智谱大模型！一、凌云光目前是国内机器视觉大模型的NO.1，行业低渗透率，业绩高增长，AI软件唯一盈利公司。 1）根据中国机器视觉产业联盟的统计,中国机器视觉行业的销售额从2018 年的101.80 亿元增长至2020 年的144.20 亿元,复合增长率达19.02%。预计2020-2023 年,中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长,2023 年销售额将达296.00 亿元。大陆市场长

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