随着旗下参股公司上市，华邦健康将成为最大赢家，估值必然获得重估：（一）凯盛新材在创业板上市已经于9月14日申购。凯盛新材今年全年业绩保底2亿、预估3亿，还没计算新增产能，即使保守按照40倍PE计算，总市值也在120亿，由于凯盛新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，也是唯一能生产电池级氯化亚砜的企业，上市

      S万向钱潮(sz000559）S 北向资金持续大量买入000559万向钱潮，占成交额的10%左右：    1.单项冠军： 000559万向钱潮--主营产品:汽车万向节总成-拟公告的制造业单项冠军示范企业名单（第一批）&

宝光简要介绍1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。）1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史

昨天看到个硫酸涨价的消息，于是去开盘啦里看了一下硫酸价格走势，结果一看吓一跳： 硫酸居然一路暴涨了一年！去年7月底才109一吨，而一年后的今天，生意社报价普遍在800元以上： 我的个乖乖，一年暴涨了7倍！而且这种疯狂趋势最近还有加速的意思，7月至今（注意，这部分涨价中报体现不出来），一个多

一、HIT介绍 在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池 与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发 电等优点，技术具有颠覆性 制备流程及设备成本： 制备流程 清洗制绒 制备非晶硅薄膜：镀膜技术。 **沉积金属氧化物导电层（TCO）**TC

  公司发展历史 89年开始做这个行业，一开始做贸易，早期做胶带，后来和台湾人合作在汕头做了合资的工厂，94年之后，国内的产业起来了，公司自己在国内做涂布，OPP胶带国内起来了，台湾的企业没有成本优势，台湾人把工厂卖给了公司。整体市场比较广阔，公司转型做OPP胶带，之后是美纹纸，还有特

功能性薄膜材料+ORA光学膜 1、公司的电子胶粘材料已被京东方、OPPO等终端厂商和客户使用；在新能源和电池市场，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用。 2、公司定增6.5亿扩产，扩产完成后，公司功能性薄膜材料及电子级胶粘材料产量约占行业龙头斯迪克一半，今日斯迪克

关注原因： 短期。晶华新材、斯迪克股价强势，关注OCA进口替代。1、OCA解释：OCA光学胶，是一种用于胶结透明光学元件(如显示器盖板,触控面 板等）的特种粘胶剂，属于压敏胶的一类。作为触摸屏的重要原材料之一,OCA光学胶主要应用于触摸屏的材料粘合，起到电容触碰感应的效果,具备清澈度高、透光性强(光

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。 正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。 峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。 也就是说

1.事件背景2.为什么需要储能？3.储能分类4.电化学储能领域谁将胜出？5.制约储能发展的因素6.不同场景下的储能发展7.储能产业链8.储能营销模式9.相关上市公司一，事件背景7月 29 日，国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》，要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制，

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁（简版）1、近日内蒙古自治区发布氢能相关政策打造氢能产业集群，计划未来氢能将取代煤炭成为内蒙古经济支柱。2、公司是氯碱制氢龙头，制氢及储氢经验丰富，打造国内第一座民用液氢工厂，8座加氢站备案，一座已投入使用，利用内蒙古资源优势已成为集研生销一体的氢能综合开发利用企

看了很多研报和纪要，其实r142b才是最核心最紧缺和最赚钱，但是现在不少人都误认为PVDF才是核心，本末倒置了，联创实际上炒的是r142b而不是pvdf，孚诺林要建设年产2.5万吨的pvdf项目很多人认为是利空，实际上对r142b是利好

全行业供给：去年出货4.3万吨，今年7.1万吨产能，明年7.9万吨（国内）+4万吨（海外），2025年14万吨。 全行业需求：去年4.3万吨，今年5.5万吨，明年6.5万吨，2025年12.5万吨。 电池级供给：今年5千吨（国内）+1.1万吨（海外） 电池级需求：去年7000吨，今年1.7万吨，明年

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宝光简要介绍1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业

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功能性薄膜材料+ORA光学膜 1、公司的电子胶粘材料已被京东方、OPPO等终端厂商和客户使用；在新能源和电池市场，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用。 2、公司定增6.5亿扩产，扩产完成后，公司功能性薄膜材料及电子级胶粘材料产量约占行业龙头斯迪克一半，今日斯迪克

关注原因： 短期。晶华新材、斯迪克股价强势，关注OCA进口替代。1、OCA解释：OCA光学胶，是一种用于胶结透明光学元件(如显示器盖板,触控面 板等）的特种粘胶剂，属于压敏胶的一类。作为触摸屏的重要原材料之一,OCA光学胶主要应用于触摸屏的材料粘合，起到电容触碰感应的效果,具备清澈度高、透光性强(光

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。 正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。 峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。 也就是说

1.事件背景2.为什么需要储能？3.储能分类4.电化学储能领域谁将胜出？5.制约储能发展的因素6.不同场景下的储能发展7.储能产业链8.储能营销模式9.相关上市公司一，事件背景7月 29 日，国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》，要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制，

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

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看了很多研报和纪要，其实r142b才是最核心最紧缺和最赚钱，但是现在不少人都误认为PVDF才是核心，本末倒置了，联创实际上炒的是r142b而不是pvdf，孚诺林要建设年产2.5万吨的pvdf项目很多人认为是利空，实际上对r142b是利好

全行业供给：去年出货4.3万吨，今年7.1万吨产能，明年7.9万吨（国内）+4万吨（海外），2025年14万吨。 全行业需求：去年4.3万吨，今年5.5万吨，明年6.5万吨，2025年12.5万吨。 电池级供给：今年5千吨（国内）+1.1万吨（海外） 电池级需求：去年7000吨，今年1.7万吨，明年

随着旗下参股公司上市，华邦健康将成为最大赢家，估值必然获得重估：（一）凯盛新材在创业板上市已经于9月14日申购。凯盛新材今年全年业绩保底2亿、预估3亿，还没计算新增产能，即使保守按照40倍PE计算，总市值也在120亿，由于凯盛新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，也是唯一能生产电池级氯化亚砜的企业，上市

      S万向钱潮(sz000559）S 北向资金持续大量买入000559万向钱潮，占成交额的10%左右：    1.单项冠军： 000559万向钱潮--主营产品:汽车万向节总成-拟公告的制造业单项冠军示范企业名单（第一批）&

宝光简要介绍1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。）1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史

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功能性薄膜材料+ORA光学膜 1、公司的电子胶粘材料已被京东方、OPPO等终端厂商和客户使用；在新能源和电池市场，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用。 2、公司定增6.5亿扩产，扩产完成后，公司功能性薄膜材料及电子级胶粘材料产量约占行业龙头斯迪克一半，今日斯迪克

关注原因： 短期。晶华新材、斯迪克股价强势，关注OCA进口替代。1、OCA解释：OCA光学胶，是一种用于胶结透明光学元件(如显示器盖板,触控面 板等）的特种粘胶剂，属于压敏胶的一类。作为触摸屏的重要原材料之一,OCA光学胶主要应用于触摸屏的材料粘合，起到电容触碰感应的效果,具备清澈度高、透光性强(光

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。 正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。 峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。 也就是说

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转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁（简版）1、近日内蒙古自治区发布氢能相关政策打造氢能产业集群，计划未来氢能将取代煤炭成为内蒙古经济支柱。2、公司是氯碱制氢龙头，制氢及储氢经验丰富，打造国内第一座民用液氢工厂，8座加氢站备案，一座已投入使用，利用内蒙古资源优势已成为集研生销一体的氢能综合开发利用企

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全行业供给：去年出货4.3万吨，今年7.1万吨产能，明年7.9万吨（国内）+4万吨（海外），2025年14万吨。 全行业需求：去年4.3万吨，今年5.5万吨，明年6.5万吨，2025年12.5万吨。 电池级供给：今年5千吨（国内）+1.1万吨（海外） 电池级需求：去年7000吨，今年1.7万吨，明年

随着旗下参股公司上市，华邦健康将成为最大赢家，估值必然获得重估：（一）凯盛新材在创业板上市已经于9月14日申购。凯盛新材今年全年业绩保底2亿、预估3亿，还没计算新增产能，即使保守按照40倍PE计算，总市值也在120亿，由于凯盛新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，也是唯一能生产电池级氯化亚砜的企业，上市

      S万向钱潮(sz000559）S 北向资金持续大量买入000559万向钱潮，占成交额的10%左右：    1.单项冠军： 000559万向钱潮--主营产品:汽车万向节总成-拟公告的制造业单项冠军示范企业名单（第一批）&

宝光简要介绍1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业

电石超强景气周期，电石产能将成为稀缺资源。（关注原因：电石逻辑和工业硅逻辑相似，即供给端严格控制+需求端受到新型产业的拉动，未来五年供需长期紧平衡，电石资产价值有望被重估。）1、电石从年初的3917涨价至现在的5520，涨幅为40%，创近十年新高，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56%，为历史

昨天看到个硫酸涨价的消息，于是去开盘啦里看了一下硫酸价格走势，结果一看吓一跳： 硫酸居然一路暴涨了一年！去年7月底才109一吨，而一年后的今天，生意社报价普遍在800元以上： 我的个乖乖，一年暴涨了7倍！而且这种疯狂趋势最近还有加速的意思，7月至今（注意，这部分涨价中报体现不出来），一个多

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  公司发展历史 89年开始做这个行业，一开始做贸易，早期做胶带，后来和台湾人合作在汕头做了合资的工厂，94年之后，国内的产业起来了，公司自己在国内做涂布，OPP胶带国内起来了，台湾的企业没有成本优势，台湾人把工厂卖给了公司。整体市场比较广阔，公司转型做OPP胶带，之后是美纹纸，还有特

功能性薄膜材料+ORA光学膜 1、公司的电子胶粘材料已被京东方、OPPO等终端厂商和客户使用；在新能源和电池市场，部分产品已被松下、宁德时代、中航锂电、力神电池、宇通客车等终端及客户使用。 2、公司定增6.5亿扩产，扩产完成后，公司功能性薄膜材料及电子级胶粘材料产量约占行业龙头斯迪克一半，今日斯迪克

关注原因： 短期。晶华新材、斯迪克股价强势，关注OCA进口替代。1、OCA解释：OCA光学胶，是一种用于胶结透明光学元件(如显示器盖板,触控面 板等）的特种粘胶剂，属于压敏胶的一类。作为触摸屏的重要原材料之一,OCA光学胶主要应用于触摸屏的材料粘合，起到电容触碰感应的效果,具备清澈度高、透光性强(光

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。 正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。 峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。 也就是说

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鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁（简版）1、近日内蒙古自治区发布氢能相关政策打造氢能产业集群，计划未来氢能将取代煤炭成为内蒙古经济支柱。2、公司是氯碱制氢龙头，制氢及储氢经验丰富，打造国内第一座民用液氢工厂，8座加氢站备案，一座已投入使用，利用内蒙古资源优势已成为集研生销一体的氢能综合开发利用企

看了很多研报和纪要，其实r142b才是最核心最紧缺和最赚钱，但是现在不少人都误认为PVDF才是核心，本末倒置了，联创实际上炒的是r142b而不是pvdf，孚诺林要建设年产2.5万吨的pvdf项目很多人认为是利空，实际上对r142b是利好

全行业供给：去年出货4.3万吨，今年7.1万吨产能，明年7.9万吨（国内）+4万吨（海外），2025年14万吨。 全行业需求：去年4.3万吨，今年5.5万吨，明年6.5万吨，2025年12.5万吨。 电池级供给：今年5千吨（国内）+1.1万吨（海外） 电池级需求：去年7000吨，今年1.7万吨，明年

随着旗下参股公司上市，华邦健康将成为最大赢家，估值必然获得重估：（一）凯盛新材在创业板上市已经于9月14日申购。凯盛新材今年全年业绩保底2亿、预估3亿，还没计算新增产能，即使保守按照40倍PE计算，总市值也在120亿，由于凯盛新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，也是唯一能生产电池级氯化亚砜的企业，上市

      S万向钱潮(sz000559）S 北向资金持续大量买入000559万向钱潮，占成交额的10%左右：    1.单项冠军： 000559万向钱潮--主营产品:汽车万向节总成-拟公告的制造业单项冠军示范企业名单（第一批）&

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  公司发展历史 89年开始做这个行业，一开始做贸易，早期做胶带，后来和台湾人合作在汕头做了合资的工厂，94年之后，国内的产业起来了，公司自己在国内做涂布，OPP胶带国内起来了，台湾的企业没有成本优势，台湾人把工厂卖给了公司。整体市场比较广阔，公司转型做OPP胶带，之后是美纹纸，还有特

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鸿达兴业：氢能源+氯碱龙头+稀土永磁（简版）1、近日内蒙古自治区发布氢能相关政策打造氢能产业集群，计划未来氢能将取代煤炭成为内蒙古经济支柱。2、公司是氯碱制氢龙头，制氢及储氢经验丰富，打造国内第一座民用液氢工厂，8座加氢站备案，一座已投入使用，利用内蒙古资源优势已成为集研生销一体的氢能综合开发利用企

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全行业供给：去年出货4.3万吨，今年7.1万吨产能，明年7.9万吨（国内）+4万吨（海外），2025年14万吨。 全行业需求：去年4.3万吨，今年5.5万吨，明年6.5万吨，2025年12.5万吨。 电池级供给：今年5千吨（国内）+1.1万吨（海外） 电池级需求：去年7000吨，今年1.7万吨，明年