国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号，对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持，提出研发智能

ChatGPT催生新需求，算力芯片、存储芯片是高算力的底层基础之一。美光科技CEO 称，存储芯片市场已经触底，AI 的这轮爆发将加速存储芯片景气时刻的到来， ChatGPT 的出现提振了对存储芯片需求，因为一个典型的人工智能服务器的 DRAM&nbs

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【天风电新】特高压及电网投资规划专家交流要点-0317 ——————————— 🌼 22年国网投资额情况： 22年总预算5012亿，实际预算投资额5300亿左右，但问题出在执行侧上，22年国网实际支出投资额仅4000亿，远低于预期原因一是各省疫情，二是因为上游原材料产量下降导致供不应求。去年未支出

【国信电新周度观点】 🔋【储能】上周国内储能招标激增，招标量1.6GWh，占年初以来的25.8%（今年以来6.2GWh），独立储能及储能租赁模式提升行业集中度，叠加原材料成本下降，储能系统的经济性提升，建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】，产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车

宁德时代逆市上涨，创业板指数和上证指数走分离，新能源有望迎来超跌反抽！在此之际，分享一篇光伏组件辅材六大细分赛道全解析工业硅：合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、

核心观点：历史上特高压存在四轮周期，每轮周期均伴随着大量项目的核准、招标和开工。本轮周期为第四轮，主要包括“三交九直”十二条跨省跨区特高压输电线路。节奏上，因疫情2022年进度有所延宕，在2023年开工将更为集中。本轮周期由新能源外送需求所推进，因此绝大部分将是直流工程，且柔性直流有望继续得以开创性

🌪【东北电新】继续强推起帆电缆：广西基地换到防城港，海缆订单大爆发在即，实控人的拼劲让人敬 佩-20220213 事件：2.13公司公告《变更对外投资议案》，将广西海缆基地切换至防城港，预计建设150m高立塔一座， 配置3条VCV和3条CCV等。主要变更有：1）实施地点变更为广西防城港市

1、个股（不分先后）华海清科：多品类布局放量打造平台型企业◇行业复苏：券商预计半导体行业有望于23Q2复苏，公司有望迎来良好下游景气。公司300系列产品获客户认可加速放量，山东、广东等地新建12寸产线，有望成为公司新的业务增长点。另外公司还在拓展8寸、三代半、大硅片等领域，空间持续增长。◇新的增长点

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事件：美国白宫官员在能源会议上表示，在经历数月僵局之后，美国开始放行从中国进口的光伏组件。 2023年美国光伏装机有望快速增长。2022年，受涉疆法案进口管控影响，美国光伏装机不达预期，预计为19GW, 同比下降23%(SEIA口径)。而根据美国能源署数据，截止到2023年1月，美国光伏公共事业储备

【2月中标同比+167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中标结果，总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比+167%，环比+78%，规模同比+1402%，环比+20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh，环比-2.2%，EPC平均报价1.975元/Wh，环比+19.07%。集采

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