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中线波段的萌新

2023-03-05 10:09:06

不错

@一路项北：【国金电新】海外储能公司年报总结：高景气度下收入实现高增，盈利持续改善

>>投资逻辑欧美储能行业持续高景气。欧洲能源危机下储能需求空前增长，英国2022年新增装机1.77GW，同比增长190.2%；美国发布《通货膨胀削减法案》增加新能源项目税收抵免力度，有望提振美国光储需求，2022年前三季度美国新增储能装机3.74GW，同比增长91.1%。 Solaredge 聚焦

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2023-03-02 12:24:41

从机构大v的视角看特斯拉发布会

午评，喜讯变噩耗。新能源产业链今天遭遇重创，原本期待很高的特斯拉日可以带一下新技术的发展，结果特斯拉不按照常理出牌，让你升级技术，不是让你颠覆技术。先写利空方面：首先，不使用稀土，碳化硅减量75%，直接噩耗其次，重塑造车流程，虽然对一体化压铸的未来是利好，但完全颠覆流程，意味着现有工艺和设备全作废。最后，48v低电压架构又是全新的，现有汽车电子也要重新跟风。利好方面：储能大幅度增长预期，热能和氢能的落地预计更快，推进汽车ai模型训练这些都是股市后续可以炒的热点。今晚会再写更详细

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很棒的逻辑

@红血珊瑚：如何应对美日荷芯片围剿联盟？引韩去美的亚威模式是破局尖刀

参考消息网1月28日报道据新加坡《联合早报》网站1月28日报道，彭博社引述知情人士的话说，在1月27日结束的谈判中，美国已和荷兰及日本就限制向中国出口一些先进的芯片制造设备达成协议。报道称，美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心，将把美国于2022年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和

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2022-11-24 21:54:21

工业母机，消息不断，会是承载医药的新题材吗

三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免；

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大盘调整之后的电力机会

首先我们梳理一下盘面，周五的卫星，芯片题材发酵，但是周一整体没有老师来看好，但是还不错留下了几个比较坚挺的个股，接着就是前期的天然气和煤炭强势回流，受益于欧洲的能源紧张问题，看来题材会不断的反复，接着就是早盘也比较硬朗的风电和火电，以及特高压的电力电缆，受益于政策（国务院：支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地）以及，特高压设备厂商订单大增】特高压建设提速，也带动其背后整条产业链的快速发展。在湖南衡阳的一家能源装备制造厂，负责人告诉记者，他们今年已经交付了20多台特高压产品

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特高压近期消息，央视报道

受益于政策利好，二级市场上，特高压板块自4月底以来上涨幅度超过50%。特高压建设提速，也带动其背后整条产业链的快速发展。在湖南衡阳的一家能源装备制造厂，负责人告诉记者，他们今年已经交付了20多台特高压产品，一台特高压变压器从设计到生产最快也要一年半，技术密度高，研发投入大决定了其产品附加值更高，目前，众多厂商都在加快特高压领域的产品研发。某高压开关有限公司工作人员透露，今年上半年，他们的订单同比增长了36.16%。业内人士表示，我国特高压产业经过十几年发展，已经积累了全球领先的产品技术优势，本轮

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近期查到的关于特高压以及线缆的信息汇总

国家电网有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，国网年内在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。电网投资历来是稳增长“利器”。由于电网重大工程具有投资规模大、产业链条长、用工人员多等特点，可有力带动电源、电工装备、原材料等上下游企业发展。2020年3月，国网能源研究院电网发展综合研究所专家曾介绍，据测算，电网企业通过4500亿元左右的电网投资，可以拉动国民经济增长0.5个百分点左右，提供就业岗位70万个以

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>>投资逻辑欧美储能行业持续高景气。欧洲能源危机下储能需求空前增长，英国2022年新增装机1.77GW，同比增长190.2%；美国发布《通货膨胀削减法案》增加新能源项目税收抵免力度，有望提振美国光储需求，2022年前三季度美国新增储能装机3.74GW，同比增长91.1%。 Solaredge 聚焦

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参考消息网1月28日报道据新加坡《联合早报》网站1月28日报道，彭博社引述知情人士的话说，在1月27日结束的谈判中，美国已和荷兰及日本就限制向中国出口一些先进的芯片制造设备达成协议。报道称，美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心，将把美国于2022年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和

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工业母机，消息不断，会是承载医药的新题材吗

三部委联合印发“振作工业经济”通知，再次强调“工业母机”重要性事件：11.21日，工信部、发改委和国资委三部联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，重点提及制造业高质量发展和产业链安全保障，再次强调高端数控机床的重要性。政策层面：近期扶持政策频繁出台，催化行业股价 1）行业专项政策：①首批机床ETF发行：为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利；②首个中国主导的机床数控系统国标发布，助力国产数控系统推广。 2）制造业扶持政策：①高新技术企业在2022Q4购置设备享受税收减免；

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市场大局观

中线波段的萌新

2022-09-05 21:57:57

大盘调整之后的电力机会

首先我们梳理一下盘面，周五的卫星，芯片题材发酵，但是周一整体没有老师来看好，但是还不错留下了几个比较坚挺的个股，接着就是前期的天然气和煤炭强势回流，受益于欧洲的能源紧张问题，看来题材会不断的反复，接着就是早盘也比较硬朗的风电和火电，以及特高压的电力电缆，受益于政策（国务院：支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地）以及，特高压设备厂商订单大增】特高压建设提速，也带动其背后整条产业链的快速发展。在湖南衡阳的一家能源装备制造厂，负责人告诉记者，他们今年已经交付了20多台特高压产品

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市场大局观

中线波段的萌新

2022-09-02 21:59:51

特高压近期消息，央视报道

受益于政策利好，二级市场上，特高压板块自4月底以来上涨幅度超过50%。特高压建设提速，也带动其背后整条产业链的快速发展。在湖南衡阳的一家能源装备制造厂，负责人告诉记者，他们今年已经交付了20多台特高压产品，一台特高压变压器从设计到生产最快也要一年半，技术密度高，研发投入大决定了其产品附加值更高，目前，众多厂商都在加快特高压领域的产品研发。某高压开关有限公司工作人员透露，今年上半年，他们的订单同比增长了36.16%。业内人士表示，我国特高压产业经过十几年发展，已经积累了全球领先的产品技术优势，本轮

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市场大局观

中线波段的萌新

2022-09-02 21:56:16

近期查到的关于特高压以及线缆的信息汇总

国家电网有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，国网年内在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。电网投资历来是稳增长“利器”。由于电网重大工程具有投资规模大、产业链条长、用工人员多等特点，可有力带动电源、电工装备、原材料等上下游企业发展。2020年3月，国网能源研究院电网发展综合研究所专家曾介绍，据测算，电网企业通过4500亿元左右的电网投资，可以拉动国民经济增长0.5个百分点左右，提供就业岗位70万个以

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