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2022-03-05 17:18:37

中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支

【中航证券军工】中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支 —————— 今日（3月5日），全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，我们预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。 —————— 一、俄乌冲突或将

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各年工作报告对比

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2022年政府工作报告

2022年政府工作报告

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珀莱雅

1）22年1-2月线上销售靓丽，38节再创佳绩，Q1有望开门红： 1-2月珀莱雅天猫GMV2.8亿/yoy58%，持续引领行业（1-2月淘系护肤yoy-5%）增速位列前茅，表现极为靓丽；抖音表现亦位列前茅，22年1-2月旗舰店合计GMV1.2亿/yoy48%。主品牌珀莱雅1-2月天猫+抖音GMVyoy55%。1-2月彩棠天猫GMV4803万元，亦有双位数增长。22年38节珀莱雅开卖58分钟超去年全周期销售额。 2）单品打造能力持续彰显：双抗+红宝石精华继续领衔明星单品，源力修护精华/小陀螺眼霜

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珀莱雅

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2022-03-04 14:43:20

工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业

工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好，有机硅市场价3.75万元，春节后上涨约20%，企业订单签到3月底，没有库存，价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少，下游多晶硅和有机硅需求增长快，供需将趋紧，当前市场价2.2万元，春节后上涨约10%，底部刚开始涨，看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨，2022年6月、11月将分别新增40万吨，总产能达到160万吨，未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨，工业

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中药行业电话会议纪要

中药

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22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡

【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结： 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右，下游应用广泛，存量空间大，不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场（尤其是家经济）、家电市场出现疲软，但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看，高端产品价格有望持续上行，涉及安全的部分价值量漂移幅度较大。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水

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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡

【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国，农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约，进而影响全球供大宗供应体系平衡。工业金属：铝、镍供应短缺忧虑加大 1）铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，电解铝产能400万吨，占全球产能6%；21年产量376万吨，占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业，占国内总产能90%以上，其80%产量用于出口，销售主要区域为欧洲，欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电

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联创股份电话会议

联创股份电话会议能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF（明年1季度，今年年底8000吨PVDF），明年1.4万吨，后面2.5万吨是另外的今年是合格的年均4000吨pvdf供货明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨，能评和环评是内蒙乌海（5万吨，分两期），黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工，2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右东岳共计5.5万吨，现有1万吨涂料级（改造几百吨锂电级），1.1万吨开间，后面还要建3万吨还没着落。1

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联创股份

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新冠抗原检测专家交流电话会

浙商医药新冠抗原检测专家交流电话会会议要点： 1）中国医药（600056，中国医药保健品股份有限公司）代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广； 2）专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控； 3）如果要放开的话，节奏会是动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开； 4）国家如果要批准新冠抗原检测产品的话，性能指标（主要是检测灵敏度，关系到能否替代核酸检测）及海外临床试验数据是核心；还有就是产能（至少日产能百万支级别）以及政府资源、关系；已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势

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中国医药

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美股航运股全面大涨

中信建投【行业观点】美股航运股全面大涨，俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船，或将受到制裁影响。截至2022年1月，俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨，其中原油油轮运力约646万载重吨，占全球运力规模约1.01%；成品油油轮运力约251万载重吨，占全球运力规模约1.44%；LNG船运力约196万载重吨，占全球运力规模约3.88%。俄罗斯遭受制裁后，供给端俄罗斯控制的船队将受到限制，变相缩

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招商轮船
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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考

关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考： 1、本周二上午中天科技强势涨停封板，市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化，最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然，我们认为当时中天股价接近新高，开盘就快速上涨，这时技术面角度，很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨，因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿，而收盘涨幅不到6个点，没有封住涨停，这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争，周二晚上欧美股市大跌，中天周三股价表现一路下跌，

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中天科技

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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估

【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估精确制导武器开路，多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器，快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化，军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1）精确打击类武器，以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点，是现代战争体系中不可或缺的重要力

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钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

【东北化工】钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种 3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提

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海上风电规划持续加速

【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好，近期山东省规划了2022年能源工作，海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设，建成并网200万千瓦，并提出组织实施山东省海上风电发展规划，规划总规模3500万千瓦，争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前，海南省也发布了十四五海上风电规划，计划开发1230万千瓦，十四五期间并网300万千瓦项目，

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中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支

【中航证券军工】中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支 —————— 今日（3月5日），全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，我们预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。 —————— 一、俄乌冲突或将

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1）22年1-2月线上销售靓丽，38节再创佳绩，Q1有望开门红： 1-2月珀莱雅天猫GMV2.8亿/yoy58%，持续引领行业（1-2月淘系护肤yoy-5%）增速位列前茅，表现极为靓丽；抖音表现亦位列前茅，22年1-2月旗舰店合计GMV1.2亿/yoy48%。主品牌珀莱雅1-2月天猫+抖音GMVyoy55%。1-2月彩棠天猫GMV4803万元，亦有双位数增长。22年38节珀莱雅开卖58分钟超去年全周期销售额。 2）单品打造能力持续彰显：双抗+红宝石精华继续领衔明星单品，源力修护精华/小陀螺眼霜

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工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业

工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好，有机硅市场价3.75万元，春节后上涨约20%，企业订单签到3月底，没有库存，价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少，下游多晶硅和有机硅需求增长快，供需将趋紧，当前市场价2.2万元，春节后上涨约10%，底部刚开始涨，看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨，2022年6月、11月将分别新增40万吨，总产能达到160万吨，未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨，工业

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22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡

【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结： 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右，下游应用广泛，存量空间大，不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场（尤其是家经济）、家电市场出现疲软，但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看，高端产品价格有望持续上行，涉及安全的部分价值量漂移幅度较大。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水

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【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国，农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约，进而影响全球供大宗供应体系平衡。工业金属：铝、镍供应短缺忧虑加大 1）铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，电解铝产能400万吨，占全球产能6%；21年产量376万吨，占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业，占国内总产能90%以上，其80%产量用于出口，销售主要区域为欧洲，欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电

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联创股份电话会议能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF（明年1季度，今年年底8000吨PVDF），明年1.4万吨，后面2.5万吨是另外的今年是合格的年均4000吨pvdf供货明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨，能评和环评是内蒙乌海（5万吨，分两期），黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工，2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右东岳共计5.5万吨，现有1万吨涂料级（改造几百吨锂电级），1.1万吨开间，后面还要建3万吨还没着落。1

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浙商医药新冠抗原检测专家交流电话会会议要点： 1）中国医药（600056，中国医药保健品股份有限公司）代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广； 2）专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控； 3）如果要放开的话，节奏会是动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开； 4）国家如果要批准新冠抗原检测产品的话，性能指标（主要是检测灵敏度，关系到能否替代核酸检测）及海外临床试验数据是核心；还有就是产能（至少日产能百万支级别）以及政府资源、关系；已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势

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美股航运股全面大涨

中信建投【行业观点】美股航运股全面大涨，俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船，或将受到制裁影响。截至2022年1月，俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨，其中原油油轮运力约646万载重吨，占全球运力规模约1.01%；成品油油轮运力约251万载重吨，占全球运力规模约1.44%；LNG船运力约196万载重吨，占全球运力规模约3.88%。俄罗斯遭受制裁后，供给端俄罗斯控制的船队将受到限制，变相缩

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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考

关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考： 1、本周二上午中天科技强势涨停封板，市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化，最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然，我们认为当时中天股价接近新高，开盘就快速上涨，这时技术面角度，很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨，因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿，而收盘涨幅不到6个点，没有封住涨停，这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争，周二晚上欧美股市大跌，中天周三股价表现一路下跌，

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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估

【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估精确制导武器开路，多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器，快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化，军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1）精确打击类武器，以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点，是现代战争体系中不可或缺的重要力

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钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

【东北化工】钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种 3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提

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【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好，近期山东省规划了2022年能源工作，海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设，建成并网200万千瓦，并提出组织实施山东省海上风电发展规划，规划总规模3500万千瓦，争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前，海南省也发布了十四五海上风电规划，计划开发1230万千瓦，十四五期间并网300万千瓦项目，

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1）22年1-2月线上销售靓丽，38节再创佳绩，Q1有望开门红： 1-2月珀莱雅天猫GMV2.8亿/yoy58%，持续引领行业（1-2月淘系护肤yoy-5%）增速位列前茅，表现极为靓丽；抖音表现亦位列前茅，22年1-2月旗舰店合计GMV1.2亿/yoy48%。主品牌珀莱雅1-2月天猫+抖音GMVyoy55%。1-2月彩棠天猫GMV4803万元，亦有双位数增长。22年38节珀莱雅开卖58分钟超去年全周期销售额。 2）单品打造能力持续彰显：双抗+红宝石精华继续领衔明星单品，源力修护精华/小陀螺眼霜

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工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业

工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好，有机硅市场价3.75万元，春节后上涨约20%，企业订单签到3月底，没有库存，价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少，下游多晶硅和有机硅需求增长快，供需将趋紧，当前市场价2.2万元，春节后上涨约10%，底部刚开始涨，看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨，2022年6月、11月将分别新增40万吨，总产能达到160万吨，未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨，工业

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合盛硅业

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中药行业电话会议纪要

中药

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22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡

【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结： 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右，下游应用广泛，存量空间大，不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场（尤其是家经济）、家电市场出现疲软，但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看，高端产品价格有望持续上行，涉及安全的部分价值量漂移幅度较大。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水

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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡

【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国，农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约，进而影响全球供大宗供应体系平衡。工业金属：铝、镍供应短缺忧虑加大 1）铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，电解铝产能400万吨，占全球产能6%；21年产量376万吨，占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业，占国内总产能90%以上，其80%产量用于出口，销售主要区域为欧洲，欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电

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联创股份电话会议

联创股份电话会议能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF（明年1季度，今年年底8000吨PVDF），明年1.4万吨，后面2.5万吨是另外的今年是合格的年均4000吨pvdf供货明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨，能评和环评是内蒙乌海（5万吨，分两期），黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工，2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右东岳共计5.5万吨，现有1万吨涂料级（改造几百吨锂电级），1.1万吨开间，后面还要建3万吨还没着落。1

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新冠抗原检测专家交流电话会

浙商医药新冠抗原检测专家交流电话会会议要点： 1）中国医药（600056，中国医药保健品股份有限公司）代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广； 2）专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控； 3）如果要放开的话，节奏会是动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开； 4）国家如果要批准新冠抗原检测产品的话，性能指标（主要是检测灵敏度，关系到能否替代核酸检测）及海外临床试验数据是核心；还有就是产能（至少日产能百万支级别）以及政府资源、关系；已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势

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美股航运股全面大涨

中信建投【行业观点】美股航运股全面大涨，俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船，或将受到制裁影响。截至2022年1月，俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨，其中原油油轮运力约646万载重吨，占全球运力规模约1.01%；成品油油轮运力约251万载重吨，占全球运力规模约1.44%；LNG船运力约196万载重吨，占全球运力规模约3.88%。俄罗斯遭受制裁后，供给端俄罗斯控制的船队将受到限制，变相缩

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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考

关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考： 1、本周二上午中天科技强势涨停封板，市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化，最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然，我们认为当时中天股价接近新高，开盘就快速上涨，这时技术面角度，很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨，因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿，而收盘涨幅不到6个点，没有封住涨停，这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争，周二晚上欧美股市大跌，中天周三股价表现一路下跌，

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中天科技

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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估

【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估精确制导武器开路，多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器，快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化，军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1）精确打击类武器，以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点，是现代战争体系中不可或缺的重要力

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钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

【东北化工】钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种 3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提

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海上风电规划持续加速

【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好，近期山东省规划了2022年能源工作，海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设，建成并网200万千瓦，并提出组织实施山东省海上风电发展规划，规划总规模3500万千瓦，争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前，海南省也发布了十四五海上风电规划，计划开发1230万千瓦，十四五期间并网300万千瓦项目，

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中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支

【中航证券军工】中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支 —————— 今日（3月5日），全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，我们预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。 —————— 一、俄乌冲突或将

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各年工作报告对比

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2022年政府工作报告

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1）22年1-2月线上销售靓丽，38节再创佳绩，Q1有望开门红： 1-2月珀莱雅天猫GMV2.8亿/yoy58%，持续引领行业（1-2月淘系护肤yoy-5%）增速位列前茅，表现极为靓丽；抖音表现亦位列前茅，22年1-2月旗舰店合计GMV1.2亿/yoy48%。主品牌珀莱雅1-2月天猫+抖音GMVyoy55%。1-2月彩棠天猫GMV4803万元，亦有双位数增长。22年38节珀莱雅开卖58分钟超去年全周期销售额。 2）单品打造能力持续彰显：双抗+红宝石精华继续领衔明星单品，源力修护精华/小陀螺眼霜

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工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业

工业硅有机硅持续上涨，继续看好合盛硅业 1、当前有机硅国内市场及出口需求好，有机硅市场价3.75万元，春节后上涨约20%，企业订单签到3月底，没有库存，价格有望进一步上涨。工业硅今年新增产量少，下游多晶硅和有机硅需求增长快，供需将趋紧，当前市场价2.2万元，春节后上涨约10%，底部刚开始涨，看好2022年工业硅价格上涨。 2、公司现有工业硅产能80万吨，2022年6月、11月将分别新增40万吨，总产能达到160万吨，未来云南二期还有40万吨工业硅计划。预计2022年公司工业硅产量100万吨，工业

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22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡

【天风电子】22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡昨日MOS等功率半导体景气度电话会观点总结： 1. 2022年功率器件仍然偏紧。MOS占上百亿规模的功率半导体市场四成左右，下游应用广泛，存量空间大，不同细分市场的景气度存在差异。2022Q1消费市场（尤其是家经济）、家电市场出现疲软，但在工业、汽车、新能源、风电、5G、云端、数据中心等高端产业仍保持极高成长性。从价格来看，高端产品价格有望持续上行，涉及安全的部分价值量漂移幅度较大。 2. 国内新能源汽车产销规模远超去年同期水

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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡

【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国，农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约，进而影响全球供大宗供应体系平衡。工业金属：铝、镍供应短缺忧虑加大 1）铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，电解铝产能400万吨，占全球产能6%；21年产量376万吨，占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业，占国内总产能90%以上，其80%产量用于出口，销售主要区域为欧洲，欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电

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联创股份电话会议

联创股份电话会议能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF（明年1季度，今年年底8000吨PVDF），明年1.4万吨，后面2.5万吨是另外的今年是合格的年均4000吨pvdf供货明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨，能评和环评是内蒙乌海（5万吨，分两期），黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工，2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右东岳共计5.5万吨，现有1万吨涂料级（改造几百吨锂电级），1.1万吨开间，后面还要建3万吨还没着落。1

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新冠抗原检测专家交流电话会

浙商医药新冠抗原检测专家交流电话会会议要点： 1）中国医药（600056，中国医药保健品股份有限公司）代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广； 2）专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控； 3）如果要放开的话，节奏会是动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开； 4）国家如果要批准新冠抗原检测产品的话，性能指标（主要是检测灵敏度，关系到能否替代核酸检测）及海外临床试验数据是核心；还有就是产能（至少日产能百万支级别）以及政府资源、关系；已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势

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美股航运股全面大涨

中信建投【行业观点】美股航运股全面大涨，俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船，或将受到制裁影响。截至2022年1月，俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨，其中原油油轮运力约646万载重吨，占全球运力规模约1.01%；成品油油轮运力约251万载重吨，占全球运力规模约1.44%；LNG船运力约196万载重吨，占全球运力规模约3.88%。俄罗斯遭受制裁后，供给端俄罗斯控制的船队将受到限制，变相缩

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关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考

关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考： 1、本周二上午中天科技强势涨停封板，市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化，最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然，我们认为当时中天股价接近新高，开盘就快速上涨，这时技术面角度，很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨，因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿，而收盘涨幅不到6个点，没有封住涨停，这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争，周二晚上欧美股市大跌，中天周三股价表现一路下跌，

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重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估

【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估精确制导武器开路，多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器，快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化，军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1）精确打击类武器，以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点，是现代战争体系中不可或缺的重要力

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钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

【东北化工】钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种 3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提

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海上风电规划持续加速

【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好，近期山东省规划了2022年能源工作，海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设，建成并网200万千瓦，并提出组织实施山东省海上风电发展规划，规划总规模3500万千瓦，争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前，海南省也发布了十四五海上风电规划，计划开发1230万千瓦，十四五期间并网300万千瓦项目，

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中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支

【中航证券军工】中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支 —————— 今日（3月5日），全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，我们预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。 —————— 一、俄乌冲突或将

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1）22年1-2月线上销售靓丽，38节再创佳绩，Q1有望开门红： 1-2月珀莱雅天猫GMV2.8亿/yoy58%，持续引领行业（1-2月淘系护肤yoy-5%）增速位列前茅，表现极为靓丽；抖音表现亦位列前茅，22年1-2月旗舰店合计GMV1.2亿/yoy48%。主品牌珀莱雅1-2月天猫+抖音GMVyoy55%。1-2月彩棠天猫GMV4803万元，亦有双位数增长。22年38节珀莱雅开卖58分钟超去年全周期销售额。 2）单品打造能力持续彰显：双抗+红宝石精华继续领衔明星单品，源力修护精华/小陀螺眼霜

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22年MOS等功率半导体供不应求延续，产能满载淡季不淡

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俄乌局势如何影响金属行业 ⚡

【国金金属】俄乌局势如何影响金属行业 ⚡ 俄罗斯是主要大宗商品生产国和出口国，农产品、油气资源、贵金属、有色金属等。乌克兰则是铁矿石出口国。当前俄乌局势对相关产品出口形成一定制约，进而影响全球供大宗供应体系平衡。工业金属：铝、镍供应短缺忧虑加大 1）铝。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，电解铝产能400万吨，占全球产能6%；21年产量376万吨，占全球产量的5.5%。俄铝也是本土最大企业，占国内总产能90%以上，其80%产量用于出口，销售主要区域为欧洲，欧洲地区销售份额占41%。2021年中国电

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神火股份
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云铝股份
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南山铝业
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华友钴业
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ST盛屯

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小韭菜yyds

2022-03-03 16:42:58

联创股份电话会议

联创股份电话会议能耗指标限制中东部地区扩产 1.4万吨PVDF（明年1季度，今年年底8000吨PVDF），明年1.4万吨，后面2.5万吨是另外的今年是合格的年均4000吨pvdf供货明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量 2.5万吨，能评和环评是内蒙乌海（5万吨，分两期），黑猫有现成的产能 3月份手续办齐手续开工，2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右东岳共计5.5万吨，现有1万吨涂料级（改造几百吨锂电级），1.1万吨开间，后面还要建3万吨还没着落。1

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联创股份

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小韭菜yyds

2022-03-03 14:21:39

新冠抗原检测专家交流电话会

浙商医药新冠抗原检测专家交流电话会会议要点： 1）中国医药（600056，中国医药保健品股份有限公司）代理了辉瑞新冠口服药在国内的推广； 2）专家得到的消息是国内22年不会放开疫情管控； 3）如果要放开的话，节奏会是动态清零->先有几个城市或省份采取放开试点 ->完全放开； 4）国家如果要批准新冠抗原检测产品的话，性能指标（主要是检测灵敏度，关系到能否替代核酸检测）及海外临床试验数据是核心；还有就是产能（至少日产能百万支级别）以及政府资源、关系；已经获批抗原检测专业版产品的公司会有一些优势

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中国医药

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小韭菜yyds

2022-03-03 11:40:13

美股航运股全面大涨

中信建投【行业观点】美股航运股全面大涨，俄乌冲突对航运股产生全方位正面影响俄罗斯主要船东的船队运力主要集中在原油和产品油轮、LNG船以及干散货船，或将受到制裁影响。截至2022年1月，俄罗斯最大航运公司Sovcomflot整体运力规模达1,296万载重吨，其中原油油轮运力约646万载重吨，占全球运力规模约1.01%；成品油油轮运力约251万载重吨，占全球运力规模约1.44%；LNG船运力约196万载重吨，占全球运力规模约3.88%。俄罗斯遭受制裁后，供给端俄罗斯控制的船队将受到限制，变相缩

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招商轮船
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中远海能
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中远海控

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2022-03-03 11:36:20

关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考

关于中天科技近期股价波动加大的解读和思考： 1、本周二上午中天科技强势涨停封板，市场惯性的事后去找产业和公司基本面的变化，最终多数认为是德国可再生新能源政策的原因。其实不然，我们认为当时中天股价接近新高，开盘就快速上涨，这时技术面角度，很多短线资金(量化、游资、散户等)形成合力加速上涨，因为趋势突破后可带来短期套利空间。最终收盘成交量突破40亿，而收盘涨幅不到6个点，没有封住涨停，这样套牢一些追涨资金的同时对情绪也带来消极影响。 2、因为俄乌战争，周二晚上欧美股市大跌，中天周三股价表现一路下跌，

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中天科技

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小韭菜yyds

2022-03-03 09:44:25

重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估

【华西军工】重视军工硬实力公司的快速成长与价值重估精确制导武器开路，多兵种联合作战。俄军率先使用伊斯坎德尔-M/K、Kh-101、Kh-31P等精确制导武器，快速摧毁乌军中枢神经和防空力量。但俄军在夜间作战、无人作战、两栖力量投送等方面仍有较大不足。国防实力应与经济实力相匹配的逻辑被强化，军事硬实力的重要性凸显。建议关注以导弹为代表的精确打击类武器、以飞机、发动机为代表的武器平台等投资机会。 1）精确打击类武器，以导弹为代表。导弹具有精确制导、高效毁伤等特点，是现代战争体系中不可或缺的重要力

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紫光国微
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中航沈飞
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航发动力
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高德红外
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中航西飞

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2022-03-03 06:07:20

钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

【东北化工】钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种 3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提

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盐湖股份
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亚钾国际

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2022-03-03 06:05:46

海上风电规划持续加速

【中金电新】海上风电规划持续加速3.2 大家好，近期山东省规划了2022年能源工作，海上风电领域计划重点推进渤中、半岛南500万千瓦以上项目开工建设，建成并网200万千瓦，并提出组织实施山东省海上风电发展规划，规划总规模3500万千瓦，争取760万千瓦场址纳入国家深远海海上风电规划。相比于此前山东省十四五规划提出的'到2025年全省海上风电力争开工1000万千瓦、投运500万千瓦'的目标进一步提升。春节前，海南省也发布了十四五海上风电规划，计划开发1230万千瓦，十四五期间并网300万千瓦项目，

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大金重工
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天顺风能
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东方电缆
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明阳智能
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运达股份

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