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小韭菜yyds

2022-03-02 18:15:40

回调即是机会，持续看好东数西算行情

【光大通信电子】回调即是机会，持续看好东数西算行情 🔥近日，东数西算板块有所回调，我们认为，作为上半年重要主题性行情，后续催化仍有望不断出现，再次重申看好板块行情。 👉建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化： 1、建设侧：光通信受益于东西光网络建设扩容，光纤光缆推荐#长飞、亨通，配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设，关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等，光模块、白交换等受益于数据中心部署，关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等， 2、运营侧，IDC提供商

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长飞光纤
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海量数据
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科华数据
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光环新网
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奥飞数据

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2022-03-02 18:05:54

电动车：站在全球视角，拉长周期免去干扰

站在全球视角，拉长周期免去干扰🌀【天风电新】电动车：继续底部重点推荐优质成长股-0302 —————————— 1、近期中、欧2月销量中国：蔚小理等（byd/tsl 两个大头还没出）2月合计销量4.3万辆，环降42%，符合预期。1月销量41万辆，2月销量预期20-25万，环降41-51%，目前已出数据符合预期。欧洲：法国销量2.3万辆，同增32%，环增27%，预计22年全年销量增速25%，目前看法国2月表现不错。 2、锂价暴涨负反馈？车企：1月23日，欧拉黑猫、白猫停止接单（理由缺芯少

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宁德时代
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璞泰来
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法拉电子
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恩捷股份
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天赐材料

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2022-03-02 13:40:57

继续推荐中药个股投资机会

【天风医药】继续推荐中药个股投资机会政策催化：支付端改革兑现。医保支付重大转变:每一年都有中药政策，但都主要集中在供给端，支付端一直有欠缺。国家医疗保障局、国家中医药管理局于2021年12月30日发布《国家医疗保障局国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，医保从中医机构、中医服务、中药产品都提出全方位的鼓励措施，将对整个中医药行业发展带来深远的影响。企业变化：部分中医药企业近期在战略调整、经营管理、产品升级上开始出现积极变化，如济川药业大手笔的BD，同仁堂、广誉远管理结

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红日药业
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健民集团
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华润三九

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2022-03-02 12:25:07

近期龙头C电池厂减产传闻解读

【DB】近期龙头C电池厂减产传闻解读 ⚡3.1日市场传闻龙头C电池厂和铁锂正极厂下调3月排产计划 ➡解读1：目前C电池厂和大部分正极厂正常生产 ◆C近期排产：排产21Q4为47GWh，22Q1为52GWh，环比+10%，其中1-3月为18、13、21GWh，2月受春节影响，3月继续爬坡并未减产； ◆大部分正极厂生产正常：正极厂锂库存平均20天左右，均为此前正常备库，交流反馈对锂价谨慎，但会维持正常库存；铁锂厂1：7天；铁锂厂2：30天；铁锂厂3：20天；铁锂厂4：30天；三元正极厂1：

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宁德时代
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天齐锂业
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雅化集团
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川能动力
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江特电机

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2022-03-02 12:06:11

农产品价格全线上涨，加配农业板块

【中信农业】农产品价格全线上涨，加配农业板块库存、天气、俄乌、油价等因素共振，大宗农产品价格全线上涨，主要农产品价格达到2008-2009年以来新高，通胀压力加大，尤其是下半年猪价上涨，同比效应体现后。国内玉米主力合约价格突破2900元/吨，小麦价格突破3000元/吨，cbot小麦期货价格创2009年新高，棕榈油、豆油期货价格创2008年以来新高，豆粕价格底部反弹千元/吨。建议关注直接或间接受益农产品上涨线标的： ① 农产品种植和种子标的：苏垦农发（直接种植小麦和水稻）、种子行业龙头，登海种业

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登海种业
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荃银高科
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大北农
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巨星农牧
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唐人神

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2022-03-02 08:39:13

2月欧洲销量略超预期，国内环降符合预期，3月销量值得期待，继续强推电动车！

【东吴电新】2月欧洲销量略超预期，国内环降符合预期，3月销量值得期待，继续强推电动车！国内2月主流造车新势力销4.3万辆，受春节影响环比下滑42%，符合市场预期，预计三月创新高。国内主流造车新势力2月合计销4.3万辆，同环比+43%/-42%，春节影响产销所致，其中蔚来0.6万辆，同环比+10%/-36%，小鹏0.6万辆，同环比+180%/-52%，理想0.84万辆，同环比+266%/-31%，除小鹏受到肇庆工厂产线改造半月影响产量外，其余新势力环比下滑30-40%，符合市场预期。我们预计国内

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宁德时代
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比亚迪
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科达利
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天齐锂业
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亿纬锂能

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2022-03-02 08:22:22

伦铝大涨，沪铝跟涨势在必行！电解铝板块预期差巨大

中金有色|伦铝大涨，沪铝跟涨势在必行！电解铝板块预期差巨大！一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击，欧美经济仍在复苏中，导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导，导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3，而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨，推升电解铝成本，提升减产风险。我们的测算表明，目前西欧电解铝产能326万吨，目前已经宣布减产产能155万吨，实际已落实减产80万吨，占全球比例1.1%，未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通

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中铝国际
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云铝股份
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神火股份
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南山铝业
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天山铝业

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2022-03-01 15:34:42

俄乌冲突影响供应链的若干影响

一、影响海运运力和海运费国际航运商会：全球189万海员中有10.5%是俄罗斯人，另外4%是乌克兰人。俄乌籍海员占全球海员约15%，海运或面临更严重劳动力紧缺。由于90%的全球贸易通过船舶运输，供应链可能会中断。如不采取行动增加海员数量，将会增加全球供应链的风险。二、影响农产品供给和价格乌克兰作物2021年产量显示，乌克兰作物主要为大麦、黑麦、小麦、玉米、葵花籽、菜籽，这些品种的产量占全球产量的比值均超过了3%。（一）葵花籽油乌克兰为葵花籽的第一生产大国，俄罗斯次之。根据USDA数据，2

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中远海控
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亚钾国际
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华特气体
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*ST中程
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云铝股份

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2022-03-01 13:26:02

光伏：德国拟立法加速光伏发展，能源独立信心坚定

【长江电新】光伏：德国拟立法加速光伏发展，能源独立信心坚定事件：据外媒报道，2月28日德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。为完成此目标，该部门还提出2035年前可再生能源装机规划，由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持该水平直至2035年。据此计算，2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级，德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出

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隆基绿能
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天合光能
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阳光电源
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正泰电器
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晶澳科技

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2022-03-01 13:24:05

新能源行业更新：机会悄然启动

【招商电新】行业更新：机会悄然启动在节后大调整中，板块其实已悄然开始修复，近3周以来，电车中游/上游、光伏不少公司其实已经接近前期高点，我们倾向于认为，胜负手可能就在Q2附近。 1、【电动车】全球电动车需求连续高增长后，市场对2022年保持高增长没有强的信心，进而放大了对中游供需态势的担忧。2021年电动车销售在全球汽车总销量的渗透率约8.8%，2022年有望达到13%左右。预计随着3月份终端数据逐步兑现，仍将形成新的乐观共识；此外，储能、家居消费等领域的电动化也创造出可观的增量电池需求。

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宁德时代
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隆基绿能
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德方纳米
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阳光电源
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特变电工

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2022-02-28 21:47:45

4680进入倒计时，重点关注

4680进入倒计时，重点关注 1、进度很快，交付进入倒计时 Tesla刚宣布已生产100万块4680电池，这个节奏预计Q2德州工厂就能有Model Y的交付（2025年需求量预计为130GWh）；宝马4695预计2024年。海外电池厂：松下日本工厂2022Q2开始试生产、2023开始量产；LG梧仓工厂2023年量产；三星2024年量产。国内电池厂：比克2023年量产，宁德、亿纬2024年量产。 2、是不是确定的重要方向？特斯拉作为行业标杆，他的选择本身就说明的问题。大能量密度和结构CTC的匹配

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科达利
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德方纳米
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杉杉股份
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芳源股份
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宁波精达

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2022-02-28 16:19:27

需求向好，关注电池组件

【招商电新】需求向好，关注电池组件 1、产业1/2月排产较强，上游供应链价格有所回升，海外需求景气度很高，另外，国内分布式全年超预期的可能性很大； 2、近几年，组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节； 3、组件是光伏行业的战略制高点，过去行业认为组件壁垒很低，其实除隆基之外，这个环节没什么新进入者，主要是因为不怎么赚钱，又很难做

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隆基绿能
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2022-02-28 12:48:44

锂矿供应短缺逻辑再探讨

锂矿供应短缺逻辑再探讨逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段平均耗时5年以上；DFS（可研结束）后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配锂矿VS硅料：21年涨价逻辑均为供需错配，但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5年，产

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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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盛新锂能

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2022-02-28 12:46:08

工信部再提加速国内锂资源开发

工信部再提加速国内锂资源开发，利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资源开发标的事件： 2月28日：工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。此前工信部副部长辛国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临

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融捷股份
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西藏矿业
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小韭菜yyds

2022-02-28 07:37:37

雅化集团与ABY签订12万吨精矿包销协议点评

【事件】：雅化集团通过雅化国际认购澳大利亚ABY公司370万股，占ABY公司IPO前3.4%股份，同时与ABY公司签订年化不低于12万吨精矿（若后续有多余精矿，也需报销给雅化）包销权至2025年底（后续可续约2年）。 ABY旗下肯蒂查项目资源禀赋，预计2023年Q2投产20万吨锂精矿 ABY现拥kenticha锂矿51%权益，kenticha项目拥资源量6740万吨矿石量，氧化锂平均品位1.03%，对应69.42万吨氧化锂资源量，对应170万吨LCE+。kenticha矿山自1990年便开始开采

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雅化集团

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