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2022-03-30 13:37:52

中国疾控中心专家电话会

中国疾控中心专家电话会 Q ：目前国内仍采取动态清零策略，时候会实现政策放开？ A ：坚持动态清零的防控总方针不动摇，专家认为外防输入内防反弹动态清零符合中国实际情况。上海、深圳、香港三地反映了动态清零不同策略下的效果。 (1）上海：上海防疫工作在过去两年非常不错，共计12次疫情都能在第一时间发现和应对，但此次疫情比较特殊且规模较大，行动不够果断，错过了最佳控制疫情的时机，目前控制困难，且尚未看到拐点。专家困惑①：上海此次疫情无症状感染规模和比例特别高，且无症状感染数据转化为确诊数据的信

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中国医药

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2022-03-30 08:47:02

上海医药2021年年报要点：

上海医药2021年年报要点： 1）财务指标 1.营业收入2158.24亿元，同比增长12.46%。其中医药工业实现收入250.98亿元，同比增长5.71%，毛利率57.80%；医药商业实现收入1,907.26亿元，同比增长13.42%。 2.归母净利润50.93亿元，同比增长13.28%；扣非归母净利润为40.01亿元，同比增长4.70%，经营性现金流净流入50.61亿元，同比下降26.06%。 3.研发投入达到25.03亿元，同比增长26.94%，其中研发费用19.87亿元，同比增长19.96

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上海医药

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2022-03-29 15:13:04

地产私募专场：隧道尽头有曙光——会议纪要

会议纪要会议：地产私募专场：隧道尽头有曙光——房地产行业3月回顾及政策展望主持人：陈聪时间：2022.3.28 【陈聪】从市场政策、股票层面展开。市场本身在探底过程，30%-40%销售下降，体现了很多因素，如疫情、收入等原因导致的购房意愿降低，以及按揭贷款利率过高，管制放松不够快等。市场不会在第一个政策出来后就走出困境。出险企业失去进一步降价动力。信用端恶性循环还在继续，各个金融主体“雨天收伞”，PWC年报前不予审计等，严重影响了很多公司，但审计要避免风险；债券市场借新还旧很困难；销售

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2022-03-29 06:48:02

贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评

【浙商食饮||杨骥】贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评：稳稳“开门红”，业绩符合预期（20220328）【事件】公司发布2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告，显示：1）2021年公司收入、归母净利润同比增长11.7%、12.3%（较此前业绩快报略高）；2）经公司初步核算，2022Q1公司预计实现收入331亿左右，同比增长18%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润166亿元左右，同比增长19%左右。【速评】 [礼物]22Q1业绩符合预期，看好贵州茅台后续

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2022-03-29 06:40:41

3.28金城医药电话会议纪要

3.28金城医药电话会议纪要 1、目前公司是全球最大的医药中间体，品类最齐全，我们品类都是50-80％的市占率。去年受制原料大宗涨价，传导慢，去年吃掉2个亿的利润，如果重回6000万计提。算下来能有3.7个亿。另外公司有个项目国家中标，增速80%，大概一个亿润………由于今年中间体提价25%，所以今年利润还能继续增长。 2．公司已重点布局SM1全产业链，第一步超低温S002（现有300-400吨产能），第二步加氢（对甲盐200吨），第三步SM1(200吨），第四步T13（保密）．布局完毕。因为市场

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金城医药

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2022-03-28 21:01:14

华为年报核心要点梳理

【中信电子】华为年报核心要点梳理 2021全年，华为实现销售收入6368亿元，同比-28.6%，主要原因是美国多轮制裁导致手机与PC端业务受限；实现净利润1137亿元，同比+75.9%，其中包含出售荣耀和超聚变（x86服务器）两家子公司部分分期所得款项574亿元，扣除该部分款项后净利润为563亿元，同比-12.8%；经营性现金流达到597亿元，同比+69.4%；资产负债率降至57.8%，同比-4.5pcts；研发投入创新高，达1427亿元，研发费用率达到22.4%，研发人员数量同创新高，达到10

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景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优

景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优一、近期市场看法难以预知的风险才是风险。第一是俄乌战争爆发，引发金融市场风险偏好下降，以及原材料供给下降，引发市场对滞胀风险的担忧。随着美联储加息和需求政策的退出，全球市场的供需关系会出现再平衡。对中国的影响较小，更加坚定我国产业独立自主的信心，类似2018年后自主可控相关产业的爆发。第二是疫情的多地爆发，疫情对经济冲击不可避免，但是中国经济的韧性很强，政府能够找到相对平衡的方式控制疫情。第三，过去的政策产生了非预期的后果，金融委开会之

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2022-03-28 08:57:55

从德国工厂投产看特斯拉最新进展

【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展 1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供

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凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面

【天风医药】凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面事件：公司于3月25日发布引入外部投资者的公告，与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》，各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币，满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。（1）增资扩股引入战投，未来成长确定性加强凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力，提升整体竞争力，促进生物CDMO

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机构投资者一周交流

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机构投资者交流0326.docx

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2022-03-27 22:44:01

40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！

40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！（海通宏观梁中华） 1、需求端：依然强劲。截至2021年1月，美国居民收入两年平均增速仍然在4.7%的高位，从结构上看，“发钱”少了，工资涨了：来自政府的转移支付收入两年平均增速有所下降，但仍有10.2%；劳动力市场紧俏，工资收入两年平均增速仍有5.8%；过去两年居民收入高、花钱少，账上仍有一定储蓄，截至2021年底，美国低收入居民支票账户余额依然比2019年高65%，高收入居民比2019年高30-35%。所以美国居民消费两年平均增速仍然维持在2%

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有色新材料

【有色新材料】最新观点汇报 1、美联储准备加大加息步伐了，一次25个基点不够了，估计要搞50个基点，而且不止一次，但是目前通胀难下，我们越来越相信现在的快速加息是为明年的降息做准备。滞胀的担忧笼罩市场上空，加配黄金，赤峰银泰山金招金! 2、 Li：电动车百人会说什么宜春要搞很多碳酸锂，能否成行暂且不论，一句话还是远水难解近渴。我们更应该关注当前利多和利空对锂矿板块股价都没啥刺激，板块需要更大的消息和基本面变化来刺激，而长周期变化的供给不是决定因素，电车涨价之后的需求能否撑住才是关键，所以关键点

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陈果一周机构交流小结

陈果一周机构交流小结：短期中性，中期乐观领导好，本周市场出现回调，市场短期缺乏利好信息和共识主线，机构预期较为低迷。陈果与机构交流，代表性观点如下： 1．当前是 mini 版18年，相似流动性背景是美国加息，中美利差窄，要等到美国出现衰退预期美股下跌，中国强宽松，市场见底反转。 2．支撑今年市场的最大信念在于稳增长，验证这个信念的核心是解决房地产危机，要等。陈果汇报观点如下：一、年初我们认为 A 股今年很难，没有跨年行情春季躁动，战略上要基于保守防御的基调。下半年好于上半年。超预期的是上

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2022年电动汽车百人会纪要

1、松下：松下中国三个基地，大连、苏州、无锡。10年量产1865型电池，16年量产2170电池，4680型电池将成为今后圆形电池的主流。另外松下将在3年内实现无钴电池量产。 2、壳牌：目前公司有9万个充电桩，2025年全球要做到50万个。氢能到2025年要做到10%以上的全球市占率。在中国有170+充电站，2300+充电终端，平均利用率达到行业平均水平3-4倍。 3、国电投：推出换电重卡&装载机已达1.37万台，绿电交通领域累计签约13729台，累计落地7839台。国家电投电池银行管理电池1.8

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智能电动车ODM：有望占领中低端市场，短期看ODM放量

❗️❗️产业趋势研判【天风电新】智能电动车ODM：有望占领中低端市场，短期看ODM放量，中期看为Tier1成长创机遇 —————————— 🌼对比手机，展望智能电动车ODM发展智能手机行业进程中的两大本质改变，即“核心环节-主板开发的简化”及“横向一体化的新合作模式”，推动ODM模式成为手机重要组成部分；在智能电动车领域，电动化简化了“核心环节-三大件”，智能化催生了“Tier 0.5新合作模式”，ODM模式有望复刻。 🌼智能电动车ODM车型定位及市场空间智能电动车DOM厂商可通过模块

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中国疾控中心专家电话会 Q ：目前国内仍采取动态清零策略，时候会实现政策放开？ A ：坚持动态清零的防控总方针不动摇，专家认为外防输入内防反弹动态清零符合中国实际情况。上海、深圳、香港三地反映了动态清零不同策略下的效果。 (1）上海：上海防疫工作在过去两年非常不错，共计12次疫情都能在第一时间发现和应对，但此次疫情比较特殊且规模较大，行动不够果断，错过了最佳控制疫情的时机，目前控制困难，且尚未看到拐点。专家困惑①：上海此次疫情无症状感染规模和比例特别高，且无症状感染数据转化为确诊数据的信

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上海医药2021年年报要点：

上海医药2021年年报要点： 1）财务指标 1.营业收入2158.24亿元，同比增长12.46%。其中医药工业实现收入250.98亿元，同比增长5.71%，毛利率57.80%；医药商业实现收入1,907.26亿元，同比增长13.42%。 2.归母净利润50.93亿元，同比增长13.28%；扣非归母净利润为40.01亿元，同比增长4.70%，经营性现金流净流入50.61亿元，同比下降26.06%。 3.研发投入达到25.03亿元，同比增长26.94%，其中研发费用19.87亿元，同比增长19.96

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地产私募专场：隧道尽头有曙光——会议纪要

会议纪要会议：地产私募专场：隧道尽头有曙光——房地产行业3月回顾及政策展望主持人：陈聪时间：2022.3.28 【陈聪】从市场政策、股票层面展开。市场本身在探底过程，30%-40%销售下降，体现了很多因素，如疫情、收入等原因导致的购房意愿降低，以及按揭贷款利率过高，管制放松不够快等。市场不会在第一个政策出来后就走出困境。出险企业失去进一步降价动力。信用端恶性循环还在继续，各个金融主体“雨天收伞”，PWC年报前不予审计等，严重影响了很多公司，但审计要避免风险；债券市场借新还旧很困难；销售

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贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评

【浙商食饮||杨骥】贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评：稳稳“开门红”，业绩符合预期（20220328）【事件】公司发布2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告，显示：1）2021年公司收入、归母净利润同比增长11.7%、12.3%（较此前业绩快报略高）；2）经公司初步核算，2022Q1公司预计实现收入331亿左右，同比增长18%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润166亿元左右，同比增长19%左右。【速评】 [礼物]22Q1业绩符合预期，看好贵州茅台后续

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3.28金城医药电话会议纪要 1、目前公司是全球最大的医药中间体，品类最齐全，我们品类都是50-80％的市占率。去年受制原料大宗涨价，传导慢，去年吃掉2个亿的利润，如果重回6000万计提。算下来能有3.7个亿。另外公司有个项目国家中标，增速80%，大概一个亿润………由于今年中间体提价25%，所以今年利润还能继续增长。 2．公司已重点布局SM1全产业链，第一步超低温S002（现有300-400吨产能），第二步加氢（对甲盐200吨），第三步SM1(200吨），第四步T13（保密）．布局完毕。因为市场

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华为年报核心要点梳理

【中信电子】华为年报核心要点梳理 2021全年，华为实现销售收入6368亿元，同比-28.6%，主要原因是美国多轮制裁导致手机与PC端业务受限；实现净利润1137亿元，同比+75.9%，其中包含出售荣耀和超聚变（x86服务器）两家子公司部分分期所得款项574亿元，扣除该部分款项后净利润为563亿元，同比-12.8%；经营性现金流达到597亿元，同比+69.4%；资产负债率降至57.8%，同比-4.5pcts；研发投入创新高，达1427亿元，研发费用率达到22.4%，研发人员数量同创新高，达到10

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景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优

景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优一、近期市场看法难以预知的风险才是风险。第一是俄乌战争爆发，引发金融市场风险偏好下降，以及原材料供给下降，引发市场对滞胀风险的担忧。随着美联储加息和需求政策的退出，全球市场的供需关系会出现再平衡。对中国的影响较小，更加坚定我国产业独立自主的信心，类似2018年后自主可控相关产业的爆发。第二是疫情的多地爆发，疫情对经济冲击不可避免，但是中国经济的韧性很强，政府能够找到相对平衡的方式控制疫情。第三，过去的政策产生了非预期的后果，金融委开会之

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【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展 1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供

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凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面

【天风医药】凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面事件：公司于3月25日发布引入外部投资者的公告，与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》，各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币，满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。（1）增资扩股引入战投，未来成长确定性加强凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力，提升整体竞争力，促进生物CDMO

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40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！

40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！（海通宏观梁中华） 1、需求端：依然强劲。截至2021年1月，美国居民收入两年平均增速仍然在4.7%的高位，从结构上看，“发钱”少了，工资涨了：来自政府的转移支付收入两年平均增速有所下降，但仍有10.2%；劳动力市场紧俏，工资收入两年平均增速仍有5.8%；过去两年居民收入高、花钱少，账上仍有一定储蓄，截至2021年底，美国低收入居民支票账户余额依然比2019年高65%，高收入居民比2019年高30-35%。所以美国居民消费两年平均增速仍然维持在2%

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陈果一周机构交流小结：短期中性，中期乐观领导好，本周市场出现回调，市场短期缺乏利好信息和共识主线，机构预期较为低迷。陈果与机构交流，代表性观点如下： 1．当前是 mini 版18年，相似流动性背景是美国加息，中美利差窄，要等到美国出现衰退预期美股下跌，中国强宽松，市场见底反转。 2．支撑今年市场的最大信念在于稳增长，验证这个信念的核心是解决房地产危机，要等。陈果汇报观点如下：一、年初我们认为 A 股今年很难，没有跨年行情春季躁动，战略上要基于保守防御的基调。下半年好于上半年。超预期的是上

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2022年电动汽车百人会纪要

1、松下：松下中国三个基地，大连、苏州、无锡。10年量产1865型电池，16年量产2170电池，4680型电池将成为今后圆形电池的主流。另外松下将在3年内实现无钴电池量产。 2、壳牌：目前公司有9万个充电桩，2025年全球要做到50万个。氢能到2025年要做到10%以上的全球市占率。在中国有170+充电站，2300+充电终端，平均利用率达到行业平均水平3-4倍。 3、国电投：推出换电重卡&装载机已达1.37万台，绿电交通领域累计签约13729台，累计落地7839台。国家电投电池银行管理电池1.8

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智能电动车ODM：有望占领中低端市场，短期看ODM放量

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上海医药2021年年报要点：

上海医药2021年年报要点： 1）财务指标 1.营业收入2158.24亿元，同比增长12.46%。其中医药工业实现收入250.98亿元，同比增长5.71%，毛利率57.80%；医药商业实现收入1,907.26亿元，同比增长13.42%。 2.归母净利润50.93亿元，同比增长13.28%；扣非归母净利润为40.01亿元，同比增长4.70%，经营性现金流净流入50.61亿元，同比下降26.06%。 3.研发投入达到25.03亿元，同比增长26.94%，其中研发费用19.87亿元，同比增长19.96

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地产私募专场：隧道尽头有曙光——会议纪要

会议纪要会议：地产私募专场：隧道尽头有曙光——房地产行业3月回顾及政策展望主持人：陈聪时间：2022.3.28 【陈聪】从市场政策、股票层面展开。市场本身在探底过程，30%-40%销售下降，体现了很多因素，如疫情、收入等原因导致的购房意愿降低，以及按揭贷款利率过高，管制放松不够快等。市场不会在第一个政策出来后就走出困境。出险企业失去进一步降价动力。信用端恶性循环还在继续，各个金融主体“雨天收伞”，PWC年报前不予审计等，严重影响了很多公司，但审计要避免风险；债券市场借新还旧很困难；销售

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2022-03-29 06:48:02

贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评

【浙商食饮||杨骥】贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评：稳稳“开门红”，业绩符合预期（20220328）【事件】公司发布2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告，显示：1）2021年公司收入、归母净利润同比增长11.7%、12.3%（较此前业绩快报略高）；2）经公司初步核算，2022Q1公司预计实现收入331亿左右，同比增长18%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润166亿元左右，同比增长19%左右。【速评】 [礼物]22Q1业绩符合预期，看好贵州茅台后续

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3.28金城医药电话会议纪要

3.28金城医药电话会议纪要 1、目前公司是全球最大的医药中间体，品类最齐全，我们品类都是50-80％的市占率。去年受制原料大宗涨价，传导慢，去年吃掉2个亿的利润，如果重回6000万计提。算下来能有3.7个亿。另外公司有个项目国家中标，增速80%，大概一个亿润………由于今年中间体提价25%，所以今年利润还能继续增长。 2．公司已重点布局SM1全产业链，第一步超低温S002（现有300-400吨产能），第二步加氢（对甲盐200吨），第三步SM1(200吨），第四步T13（保密）．布局完毕。因为市场

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华为年报核心要点梳理

【中信电子】华为年报核心要点梳理 2021全年，华为实现销售收入6368亿元，同比-28.6%，主要原因是美国多轮制裁导致手机与PC端业务受限；实现净利润1137亿元，同比+75.9%，其中包含出售荣耀和超聚变（x86服务器）两家子公司部分分期所得款项574亿元，扣除该部分款项后净利润为563亿元，同比-12.8%；经营性现金流达到597亿元，同比+69.4%；资产负债率降至57.8%，同比-4.5pcts；研发投入创新高，达1427亿元，研发费用率达到22.4%，研发人员数量同创新高，达到10

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景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优

景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优一、近期市场看法难以预知的风险才是风险。第一是俄乌战争爆发，引发金融市场风险偏好下降，以及原材料供给下降，引发市场对滞胀风险的担忧。随着美联储加息和需求政策的退出，全球市场的供需关系会出现再平衡。对中国的影响较小，更加坚定我国产业独立自主的信心，类似2018年后自主可控相关产业的爆发。第二是疫情的多地爆发，疫情对经济冲击不可避免，但是中国经济的韧性很强，政府能够找到相对平衡的方式控制疫情。第三，过去的政策产生了非预期的后果，金融委开会之

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从德国工厂投产看特斯拉最新进展

【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展 1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供

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凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面

【天风医药】凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面事件：公司于3月25日发布引入外部投资者的公告，与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》，各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币，满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。（1）增资扩股引入战投，未来成长确定性加强凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力，提升整体竞争力，促进生物CDMO

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机构投资者一周交流

交流

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40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！

40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！（海通宏观梁中华） 1、需求端：依然强劲。截至2021年1月，美国居民收入两年平均增速仍然在4.7%的高位，从结构上看，“发钱”少了，工资涨了：来自政府的转移支付收入两年平均增速有所下降，但仍有10.2%；劳动力市场紧俏，工资收入两年平均增速仍有5.8%；过去两年居民收入高、花钱少，账上仍有一定储蓄，截至2021年底，美国低收入居民支票账户余额依然比2019年高65%，高收入居民比2019年高30-35%。所以美国居民消费两年平均增速仍然维持在2%

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有色新材料

【有色新材料】最新观点汇报 1、美联储准备加大加息步伐了，一次25个基点不够了，估计要搞50个基点，而且不止一次，但是目前通胀难下，我们越来越相信现在的快速加息是为明年的降息做准备。滞胀的担忧笼罩市场上空，加配黄金，赤峰银泰山金招金! 2、 Li：电动车百人会说什么宜春要搞很多碳酸锂，能否成行暂且不论，一句话还是远水难解近渴。我们更应该关注当前利多和利空对锂矿板块股价都没啥刺激，板块需要更大的消息和基本面变化来刺激，而长周期变化的供给不是决定因素，电车涨价之后的需求能否撑住才是关键，所以关键点

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陈果一周机构交流小结

陈果一周机构交流小结：短期中性，中期乐观领导好，本周市场出现回调，市场短期缺乏利好信息和共识主线，机构预期较为低迷。陈果与机构交流，代表性观点如下： 1．当前是 mini 版18年，相似流动性背景是美国加息，中美利差窄，要等到美国出现衰退预期美股下跌，中国强宽松，市场见底反转。 2．支撑今年市场的最大信念在于稳增长，验证这个信念的核心是解决房地产危机，要等。陈果汇报观点如下：一、年初我们认为 A 股今年很难，没有跨年行情春季躁动，战略上要基于保守防御的基调。下半年好于上半年。超预期的是上

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2022年电动汽车百人会纪要

1、松下：松下中国三个基地，大连、苏州、无锡。10年量产1865型电池，16年量产2170电池，4680型电池将成为今后圆形电池的主流。另外松下将在3年内实现无钴电池量产。 2、壳牌：目前公司有9万个充电桩，2025年全球要做到50万个。氢能到2025年要做到10%以上的全球市占率。在中国有170+充电站，2300+充电终端，平均利用率达到行业平均水平3-4倍。 3、国电投：推出换电重卡&装载机已达1.37万台，绿电交通领域累计签约13729台，累计落地7839台。国家电投电池银行管理电池1.8

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智能电动车ODM：有望占领中低端市场，短期看ODM放量

❗️❗️产业趋势研判【天风电新】智能电动车ODM：有望占领中低端市场，短期看ODM放量，中期看为Tier1成长创机遇 —————————— 🌼对比手机，展望智能电动车ODM发展智能手机行业进程中的两大本质改变，即“核心环节-主板开发的简化”及“横向一体化的新合作模式”，推动ODM模式成为手机重要组成部分；在智能电动车领域，电动化简化了“核心环节-三大件”，智能化催生了“Tier 0.5新合作模式”，ODM模式有望复刻。 🌼智能电动车ODM车型定位及市场空间智能电动车DOM厂商可通过模块

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中国疾控中心专家电话会

中国疾控中心专家电话会 Q ：目前国内仍采取动态清零策略，时候会实现政策放开？ A ：坚持动态清零的防控总方针不动摇，专家认为外防输入内防反弹动态清零符合中国实际情况。上海、深圳、香港三地反映了动态清零不同策略下的效果。 (1）上海：上海防疫工作在过去两年非常不错，共计12次疫情都能在第一时间发现和应对，但此次疫情比较特殊且规模较大，行动不够果断，错过了最佳控制疫情的时机，目前控制困难，且尚未看到拐点。专家困惑①：上海此次疫情无症状感染规模和比例特别高，且无症状感染数据转化为确诊数据的信

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上海医药2021年年报要点：

上海医药2021年年报要点： 1）财务指标 1.营业收入2158.24亿元，同比增长12.46%。其中医药工业实现收入250.98亿元，同比增长5.71%，毛利率57.80%；医药商业实现收入1,907.26亿元，同比增长13.42%。 2.归母净利润50.93亿元，同比增长13.28%；扣非归母净利润为40.01亿元，同比增长4.70%，经营性现金流净流入50.61亿元，同比下降26.06%。 3.研发投入达到25.03亿元，同比增长26.94%，其中研发费用19.87亿元，同比增长19.96

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上海医药

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地产私募专场：隧道尽头有曙光——会议纪要

会议纪要会议：地产私募专场：隧道尽头有曙光——房地产行业3月回顾及政策展望主持人：陈聪时间：2022.3.28 【陈聪】从市场政策、股票层面展开。市场本身在探底过程，30%-40%销售下降，体现了很多因素，如疫情、收入等原因导致的购房意愿降低，以及按揭贷款利率过高，管制放松不够快等。市场不会在第一个政策出来后就走出困境。出险企业失去进一步降价动力。信用端恶性循环还在继续，各个金融主体“雨天收伞”，PWC年报前不予审计等，严重影响了很多公司，但审计要避免风险；债券市场借新还旧很困难；销售

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贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评

【浙商食饮||杨骥】贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评：稳稳“开门红”，业绩符合预期（20220328）【事件】公司发布2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告，显示：1）2021年公司收入、归母净利润同比增长11.7%、12.3%（较此前业绩快报略高）；2）经公司初步核算，2022Q1公司预计实现收入331亿左右，同比增长18%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润166亿元左右，同比增长19%左右。【速评】 [礼物]22Q1业绩符合预期，看好贵州茅台后续

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3.28金城医药电话会议纪要 1、目前公司是全球最大的医药中间体，品类最齐全，我们品类都是50-80％的市占率。去年受制原料大宗涨价，传导慢，去年吃掉2个亿的利润，如果重回6000万计提。算下来能有3.7个亿。另外公司有个项目国家中标，增速80%，大概一个亿润………由于今年中间体提价25%，所以今年利润还能继续增长。 2．公司已重点布局SM1全产业链，第一步超低温S002（现有300-400吨产能），第二步加氢（对甲盐200吨），第三步SM1(200吨），第四步T13（保密）．布局完毕。因为市场

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华为年报核心要点梳理

【中信电子】华为年报核心要点梳理 2021全年，华为实现销售收入6368亿元，同比-28.6%，主要原因是美国多轮制裁导致手机与PC端业务受限；实现净利润1137亿元，同比+75.9%，其中包含出售荣耀和超聚变（x86服务器）两家子公司部分分期所得款项574亿元，扣除该部分款项后净利润为563亿元，同比-12.8%；经营性现金流达到597亿元，同比+69.4%；资产负债率降至57.8%，同比-4.5pcts；研发投入创新高，达1427亿元，研发费用率达到22.4%，研发人员数量同创新高，达到10

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景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优

景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优一、近期市场看法难以预知的风险才是风险。第一是俄乌战争爆发，引发金融市场风险偏好下降，以及原材料供给下降，引发市场对滞胀风险的担忧。随着美联储加息和需求政策的退出，全球市场的供需关系会出现再平衡。对中国的影响较小，更加坚定我国产业独立自主的信心，类似2018年后自主可控相关产业的爆发。第二是疫情的多地爆发，疫情对经济冲击不可避免，但是中国经济的韧性很强，政府能够找到相对平衡的方式控制疫情。第三，过去的政策产生了非预期的后果，金融委开会之

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【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展 1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供

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凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面

【天风医药】凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面事件：公司于3月25日发布引入外部投资者的公告，与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》，各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币，满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。（1）增资扩股引入战投，未来成长确定性加强凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力，提升整体竞争力，促进生物CDMO

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40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！

40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！（海通宏观梁中华） 1、需求端：依然强劲。截至2021年1月，美国居民收入两年平均增速仍然在4.7%的高位，从结构上看，“发钱”少了，工资涨了：来自政府的转移支付收入两年平均增速有所下降，但仍有10.2%；劳动力市场紧俏，工资收入两年平均增速仍有5.8%；过去两年居民收入高、花钱少，账上仍有一定储蓄，截至2021年底，美国低收入居民支票账户余额依然比2019年高65%，高收入居民比2019年高30-35%。所以美国居民消费两年平均增速仍然维持在2%

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【有色新材料】最新观点汇报 1、美联储准备加大加息步伐了，一次25个基点不够了，估计要搞50个基点，而且不止一次，但是目前通胀难下，我们越来越相信现在的快速加息是为明年的降息做准备。滞胀的担忧笼罩市场上空，加配黄金，赤峰银泰山金招金! 2、 Li：电动车百人会说什么宜春要搞很多碳酸锂，能否成行暂且不论，一句话还是远水难解近渴。我们更应该关注当前利多和利空对锂矿板块股价都没啥刺激，板块需要更大的消息和基本面变化来刺激，而长周期变化的供给不是决定因素，电车涨价之后的需求能否撑住才是关键，所以关键点

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陈果一周机构交流小结：短期中性，中期乐观领导好，本周市场出现回调，市场短期缺乏利好信息和共识主线，机构预期较为低迷。陈果与机构交流，代表性观点如下： 1．当前是 mini 版18年，相似流动性背景是美国加息，中美利差窄，要等到美国出现衰退预期美股下跌，中国强宽松，市场见底反转。 2．支撑今年市场的最大信念在于稳增长，验证这个信念的核心是解决房地产危机，要等。陈果汇报观点如下：一、年初我们认为 A 股今年很难，没有跨年行情春季躁动，战略上要基于保守防御的基调。下半年好于上半年。超预期的是上

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1、松下：松下中国三个基地，大连、苏州、无锡。10年量产1865型电池，16年量产2170电池，4680型电池将成为今后圆形电池的主流。另外松下将在3年内实现无钴电池量产。 2、壳牌：目前公司有9万个充电桩，2025年全球要做到50万个。氢能到2025年要做到10%以上的全球市占率。在中国有170+充电站，2300+充电终端，平均利用率达到行业平均水平3-4倍。 3、国电投：推出换电重卡&装载机已达1.37万台，绿电交通领域累计签约13729台，累计落地7839台。国家电投电池银行管理电池1.8

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中国疾控中心专家电话会 Q ：目前国内仍采取动态清零策略，时候会实现政策放开？ A ：坚持动态清零的防控总方针不动摇，专家认为外防输入内防反弹动态清零符合中国实际情况。上海、深圳、香港三地反映了动态清零不同策略下的效果。 (1）上海：上海防疫工作在过去两年非常不错，共计12次疫情都能在第一时间发现和应对，但此次疫情比较特殊且规模较大，行动不够果断，错过了最佳控制疫情的时机，目前控制困难，且尚未看到拐点。专家困惑①：上海此次疫情无症状感染规模和比例特别高，且无症状感染数据转化为确诊数据的信

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上海医药2021年年报要点：

上海医药2021年年报要点： 1）财务指标 1.营业收入2158.24亿元，同比增长12.46%。其中医药工业实现收入250.98亿元，同比增长5.71%，毛利率57.80%；医药商业实现收入1,907.26亿元，同比增长13.42%。 2.归母净利润50.93亿元，同比增长13.28%；扣非归母净利润为40.01亿元，同比增长4.70%，经营性现金流净流入50.61亿元，同比下降26.06%。 3.研发投入达到25.03亿元，同比增长26.94%，其中研发费用19.87亿元，同比增长19.96

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会议纪要会议：地产私募专场：隧道尽头有曙光——房地产行业3月回顾及政策展望主持人：陈聪时间：2022.3.28 【陈聪】从市场政策、股票层面展开。市场本身在探底过程，30%-40%销售下降，体现了很多因素，如疫情、收入等原因导致的购房意愿降低，以及按揭贷款利率过高，管制放松不够快等。市场不会在第一个政策出来后就走出困境。出险企业失去进一步降价动力。信用端恶性循环还在继续，各个金融主体“雨天收伞”，PWC年报前不予审计等，严重影响了很多公司，但审计要避免风险；债券市场借新还旧很困难；销售

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贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评

【浙商食饮||杨骥】贵州茅台2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告速度评：稳稳“开门红”，业绩符合预期（20220328）【事件】公司发布2021年度主要财务数据及2022Q1业绩预告，显示：1）2021年公司收入、归母净利润同比增长11.7%、12.3%（较此前业绩快报略高）；2）经公司初步核算，2022Q1公司预计实现收入331亿左右，同比增长18%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润166亿元左右，同比增长19%左右。【速评】 [礼物]22Q1业绩符合预期，看好贵州茅台后续

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3.28金城医药电话会议纪要

3.28金城医药电话会议纪要 1、目前公司是全球最大的医药中间体，品类最齐全，我们品类都是50-80％的市占率。去年受制原料大宗涨价，传导慢，去年吃掉2个亿的利润，如果重回6000万计提。算下来能有3.7个亿。另外公司有个项目国家中标，增速80%，大概一个亿润………由于今年中间体提价25%，所以今年利润还能继续增长。 2．公司已重点布局SM1全产业链，第一步超低温S002（现有300-400吨产能），第二步加氢（对甲盐200吨），第三步SM1(200吨），第四步T13（保密）．布局完毕。因为市场

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金城医药

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小韭菜yyds

2022-03-28 21:01:14

华为年报核心要点梳理

【中信电子】华为年报核心要点梳理 2021全年，华为实现销售收入6368亿元，同比-28.6%，主要原因是美国多轮制裁导致手机与PC端业务受限；实现净利润1137亿元，同比+75.9%，其中包含出售荣耀和超聚变（x86服务器）两家子公司部分分期所得款项574亿元，扣除该部分款项后净利润为563亿元，同比-12.8%；经营性现金流达到597亿元，同比+69.4%；资产负债率降至57.8%，同比-4.5pcts；研发投入创新高，达1427亿元，研发费用率达到22.4%，研发人员数量同创新高，达到10

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诚迈科技

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2022-03-28 16:41:15

景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优

景顺长城杨锐文：上半年以周期类占优，下半年以科技成长占优一、近期市场看法难以预知的风险才是风险。第一是俄乌战争爆发，引发金融市场风险偏好下降，以及原材料供给下降，引发市场对滞胀风险的担忧。随着美联储加息和需求政策的退出，全球市场的供需关系会出现再平衡。对中国的影响较小，更加坚定我国产业独立自主的信心，类似2018年后自主可控相关产业的爆发。第二是疫情的多地爆发，疫情对经济冲击不可避免，但是中国经济的韧性很强，政府能够找到相对平衡的方式控制疫情。第三，过去的政策产生了非预期的后果，金融委开会之

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贵州茅台

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2022-03-28 08:57:55

从德国工厂投产看特斯拉最新进展

【长江电新】周专题：从德国工厂投产看特斯拉最新进展 1、3月22日，特斯拉德国柏林超级工厂举办开工仪式，马斯克发言，我们从多个维度梳理特斯拉最新的变化和进展。1）价格和订单：今年以来，由于原材料涨价，特斯拉车型售价出现1-2次上涨；而特斯拉订单依旧旺盛，部分车型交付时间延长。2）产能和车型：特斯拉目前拥有4座超级工厂，其中美国弗里蒙特计划扩产50%，上海工厂未来规划年产能约200万辆，美国奥斯汀、德国柏林工厂规划年产能均为50万辆。同时，Cybertruck预计2023年量产；Semi若锂电池供

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红星发展
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海力风电
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东方电缆
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正泰电器
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良信股份

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2022-03-28 08:29:55

凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面

【天风医药】凯莱英动态点评：携手高瓴布局生物CDMO领域，“双轮驱动”开启发展新局面事件：公司于3月25日发布引入外部投资者的公告，与高瓴创投、海河凯莱英基金签署《投资协议》，各投资方约定分期向凯莱英生物技术发展合计增资不超过约25.34亿元人民币，满足后续大分子药物、抗体偶联药物、细胞基因治疗药物以及mRNA药物等在内的CDMO业务发展资本性支出及运营支出的资金需求。（1）增资扩股引入战投，未来成长确定性加强凯莱英生物技术发展将通过本次增资增强资金实力，提升整体竞争力，促进生物CDMO

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凯莱英

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2022-03-28 08:21:55

机构投资者一周交流

交流

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贵州茅台

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2022-03-27 22:44:01

40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！

40年未见的美国高通胀：8次加息可能还不够！（海通宏观梁中华） 1、需求端：依然强劲。截至2021年1月，美国居民收入两年平均增速仍然在4.7%的高位，从结构上看，“发钱”少了，工资涨了：来自政府的转移支付收入两年平均增速有所下降，但仍有10.2%；劳动力市场紧俏，工资收入两年平均增速仍有5.8%；过去两年居民收入高、花钱少，账上仍有一定储蓄，截至2021年底，美国低收入居民支票账户余额依然比2019年高65%，高收入居民比2019年高30-35%。所以美国居民消费两年平均增速仍然维持在2%

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贵州茅台

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2022-03-27 22:43:09

有色新材料

【有色新材料】最新观点汇报 1、美联储准备加大加息步伐了，一次25个基点不够了，估计要搞50个基点，而且不止一次，但是目前通胀难下，我们越来越相信现在的快速加息是为明年的降息做准备。滞胀的担忧笼罩市场上空，加配黄金，赤峰银泰山金招金! 2、 Li：电动车百人会说什么宜春要搞很多碳酸锂，能否成行暂且不论，一句话还是远水难解近渴。我们更应该关注当前利多和利空对锂矿板块股价都没啥刺激，板块需要更大的消息和基本面变化来刺激，而长周期变化的供给不是决定因素，电车涨价之后的需求能否撑住才是关键，所以关键点

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立中集团
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红星发展

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2022-03-27 12:16:15

陈果一周机构交流小结

陈果一周机构交流小结：短期中性，中期乐观领导好，本周市场出现回调，市场短期缺乏利好信息和共识主线，机构预期较为低迷。陈果与机构交流，代表性观点如下： 1．当前是 mini 版18年，相似流动性背景是美国加息，中美利差窄，要等到美国出现衰退预期美股下跌，中国强宽松，市场见底反转。 2．支撑今年市场的最大信念在于稳增长，验证这个信念的核心是解决房地产危机，要等。陈果汇报观点如下：一、年初我们认为 A 股今年很难，没有跨年行情春季躁动，战略上要基于保守防御的基调。下半年好于上半年。超预期的是上

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2022-03-26 22:39:43

2022年电动汽车百人会纪要

1、松下：松下中国三个基地，大连、苏州、无锡。10年量产1865型电池，16年量产2170电池，4680型电池将成为今后圆形电池的主流。另外松下将在3年内实现无钴电池量产。 2、壳牌：目前公司有9万个充电桩，2025年全球要做到50万个。氢能到2025年要做到10%以上的全球市占率。在中国有170+充电站，2300+充电终端，平均利用率达到行业平均水平3-4倍。 3、国电投：推出换电重卡&装载机已达1.37万台，绿电交通领域累计签约13729台，累计落地7839台。国家电投电池银行管理电池1.8

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比亚迪
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2022-03-26 18:53:00

智能电动车ODM：有望占领中低端市场，短期看ODM放量

❗️❗️产业趋势研判【天风电新】智能电动车ODM：有望占领中低端市场，短期看ODM放量，中期看为Tier1成长创机遇 —————————— 🌼对比手机，展望智能电动车ODM发展智能手机行业进程中的两大本质改变，即“核心环节-主板开发的简化”及“横向一体化的新合作模式”，推动ODM模式成为手机重要组成部分；在智能电动车领域，电动化简化了“核心环节-三大件”，智能化催生了“Tier 0.5新合作模式”，ODM模式有望复刻。 🌼智能电动车ODM车型定位及市场空间智能电动车DOM厂商可通过模块

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拓普集团

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