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2022-03-22 09:08:40

中美国债收益率正在双向靠拢

中美国债收益率正在双向靠拢美联储3月份加息后，后续议息会议会保持更快速度的收紧，毕竟在近期油价反弾的情况，3-4月份 CP 会进一步走高。鲍威尔强调可以考虑一次加息超过25bp，并在5月初议息会议上开始缩表。市场预期美联储可能在5月初议息会议上加息50bp并缩表，推动近期美国国债收益率进一步上升，美国2年期国债上升到2.12%,10年期国债上升到2.29%，并且5年期和10年期国债已经倒挂，5年期2.31%。如我们周报所分析，今年美债收益率曲线很有可能倒挂。而且中美的利率也有可能倒挂，比如美国

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贵州茅台

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2022-03-21 20:01:51

通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评

【国金电新】通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评 ☀3月21日，通威股份与隆基股份发布公告，双方签订多晶硅长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，具体订单价格月议，如按照硅业分会3月16日公布的致密料成交均价24.53万元/吨测算，预计销售总额约442亿元人民币（不含税）。点评如下： ✨通威股份：充足在手订单保障产能消化。据我们测算，本次长单锁定量约覆盖通威22-23年预计产量的40%左右（22/23年分别51%/34%），通威已公告长单对其22-

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隆基绿能
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通威股份

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2022-03-21 17:55:14

大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30

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华友钴业
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当升科技

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2022-03-21 09:10:22

风电设备跟踪与标的推荐

风电设备跟踪与标的推荐 2022-03-20 风电企业近期跟踪情况：今年前2个月，整体公开的风电招标容量大概是11.4GW左右。从价格来看，相比21年同期，价格相对来说是要低一点，今年的中标数据高于去年同期水平。其中十二家企业获得了中标订单。远景能源中标标段大概是3GW+，占比整体份额较高大概有25%。主机的价格水平：因为最近大家也都关注到几个比较异常标段，比如3月8号申能500WM的项目主机价格招标大概是在1400块左右，十二家主机厂平均报价是1600，其中最低三个报价都在1500以下，

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恒润股份
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新强联
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大金重工
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明阳智能
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2022-03-20 21:27:36

稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期

🎉【国盛有色】稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期 🔔基本金属：疫情封锁加速国内去库，旺季来临提升加工行业景气。（1）铜：疫情封锁高速出口影响国内冶炼厂发货及仓库运输，现货市场供应紧缺，上期所库存大减3.22万吨。往后看，美国加息落地，市场风险偏好回升，刘鹤总理召开工作会议释放稳增长强烈信号，市场信心重新回归。随着旺季来临铜库存加速去化带动市场情绪持续改善，价格有望维持高位运行；（2）铝：本周随着海外风险事件影响走弱，电解铝价格走势趋向于基本面情况。伴随旺季来临，铝棒、铝合金锭及

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近期有关部门召开会议，市场传言锂价要被管控，观点如下

（1）关于会议：相关会议将保供放在首要位置，指导与会的锂盐企业直接出货给中游，从而避免贸易商加价（其实这不是第一次指导，最近一次青海某企业出货就直接卖给下游，但最后下游又加价卖了一部分给贸易商）。会议确实也释放了“希望大家涨慢一点”的意思，我们求证了参会的某锂盐厂，明确告知并没有强制限价/降价的命令。我们对将此次会议理解为：望国企和龙头企业带头，保供第一，稳价第二（稳，非控）。（2）关于近期价格：受会议情绪和中游“抵制”高价锂盐影响，贸易商出货报价有所下调。目前中游（主要是某电池企业牵头

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永兴材料
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2022-03-20 21:23:37

虚假纪要，已删除，大家注意风险

虚假纪要

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中国医药

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2022-03-20 18:09:46

新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大

【天风医药】新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大 2022年1-2月新冠试剂盒出口延续高需要：2022年1月中国新冠检测试剂盒出口额为164.82亿元，环比50%，同比371.34%，其中浙江省、福建省、广东省和天津市分别出口78.76、22.20、14.89、11.99亿元。2月新冠检测试剂盒出口额为180.24亿元，环比9.36%，同比239.74%，其中浙江省、天津市、广东省和福建省分别出口93.88、22.91、20.04、14.94亿元。美国、英国和德国为前2大

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2022-03-20 12:29:56

水泥周盘点：疫情影响需求恢复

本周全国水泥市场价格环比回落0.2%。价格上涨地区为浙江、福建、河南和西藏，幅度20-50元/吨；回落地区主要是黑龙江和贵州，幅度30-90元/吨。 3月中旬，国内水泥市场需求受疫情多点扩散影响，项目施工进度受到限制，本周水泥出货量提升有限。价格方面，由于成本端增加明显，南方部分地区水泥价格保持上行态势；东北地区因需求刚刚启动，报价从高位回归合理水平。短期来看，全国多地因疫情突发，政府管控较为严格，下游需求恢复受到影响，待疫情得到控制后，预计市场需求将会集中释放，价格也将会延续上行态势。华北

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2022-03-20 07:45:21

美国正考虑将俄罗斯排除出gps卫星导航系统

当地时间19日，俄罗斯航天局局长罗戈津表示，美国正在研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统的问题。那么北斗导航将迎来大机遇，推向全球目前，中国民航局正在会同中国卫星导航系统管理办公室及相关部门，推进北斗系统国际标准制定工作。ICAO负责工作程序安排的人士告诉记者，最终审查程序，是由ICAO的航行委员会进行，在完成最终审查程序后，理事会正式审议的时间大约在2023年1月。北斗系统是中国自主研发、建设、运行的全球卫星导航系统，其定位是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。多位

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北斗星通
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20220317双良节能调研纪要

20220317双良节能调研纪要投资建议 1、公司节能节水业务客户优质，组件业务终端客户资源优势显著。公司在传统节能节水业务中积累了众多电力客户资源，先后与国神公司、华能、甘肃电投、国电建投、国电电力等火电厂签订间冷系统EPC总包、设备采购等合同，与电力央国企合作紧密。“双碳”目标下传统火电企业转型诉求强烈，两期风光大基地项目亦多以电力央国企为主导，后续发电企业建设光伏电站意愿积极。我们认为公司有望充分借助与电力客户的多年合作关系，继续在组件领域开展合作，共同推进组件业务不断优化完善，亦助力客

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双良节能

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2022-03-19 08:45:10

新能源中游更新

【招商电新】新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈，近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住，没有继续上涨，同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整，降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系，a）国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货；b）龙头电池企业主动控量，稳定采购价；c）进入春季盐湖产能开始复产。虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和，但根据当前产业态势判断，供需方博弈仍比较激烈，预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极，相当数

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2022-03-18汽车跟踪

【东吴汽车】2022-03-18汽车跟踪行情回顾：SW汽车服务涨幅1.76%（跑赢大盘0.64%），申万载货车涨幅1.56%，申万载客车涨幅1.24%，申万乘用车涨幅0.47%，申汽车涨幅0.29%，申万汽车零部件跌幅0.16%。涨幅前五公司为：【湖南天雁】【海联金汇】【中路股份】【国机汽车】【金柴动力】 [玫瑰]重点公告：【爱玛科技】初步核算2022年1-2月营收23.91亿元，归母净利润1.47亿元，同比增超50%。【上柴股份】2021年度全年营收244.02亿元，同比+11.09%

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2022-03-18 08:56:05

2021年舍得酒业年报要点

2021年舍得酒业年报要点 1、2021年营收49.69亿元（+83.80%），归母净利润12.46亿元（+114.35%），扣非12.11亿元（+120.89%），与2021年业绩快报基本吻合； 2、2021Q4营收13.62亿元（+44.89%），归母净利润2.76亿元（+2.12%），扣非2.51亿元（-3.15%）。 3、毛利率2021年为77.81%（+1.94pct），其中2021Q4为77.06%（+2.44pct）；净利率2021年为25.57%（+3.11pct），其中2021

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舍得酒业

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2022-03-18 08:55:02

辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求

辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求，积极关注获授权企业和拥有中间体／起始物料供应能力的企业！辉瑞 MPP 公布，预计供应量将超过原研，带动上游产业链需求大幅放量。辉瑞通过 MPP 授权95个国家生产 Paxlovid 仿制药，覆盖范围超过全球53％的人口，潜在市场空间巨大。 Pxalovid MPP 确认授权35家药企，包括5家国产企业；其中，九洲药业授权生产奈玛特韦原料药，华海药业、普洛药业、复星医药可生产制剂和原料药。 MPP 撬动巨大上游产业链空间，未获授权的企业中中间体最易受益。由于

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中美国债收益率正在双向靠拢

中美国债收益率正在双向靠拢美联储3月份加息后，后续议息会议会保持更快速度的收紧，毕竟在近期油价反弾的情况，3-4月份 CP 会进一步走高。鲍威尔强调可以考虑一次加息超过25bp，并在5月初议息会议上开始缩表。市场预期美联储可能在5月初议息会议上加息50bp并缩表，推动近期美国国债收益率进一步上升，美国2年期国债上升到2.12%,10年期国债上升到2.29%，并且5年期和10年期国债已经倒挂，5年期2.31%。如我们周报所分析，今年美债收益率曲线很有可能倒挂。而且中美的利率也有可能倒挂，比如美国

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通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评

【国金电新】通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评 ☀3月21日，通威股份与隆基股份发布公告，双方签订多晶硅长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，具体订单价格月议，如按照硅业分会3月16日公布的致密料成交均价24.53万元/吨测算，预计销售总额约442亿元人民币（不含税）。点评如下： ✨通威股份：充足在手订单保障产能消化。据我们测算，本次长单锁定量约覆盖通威22-23年预计产量的40%左右（22/23年分别51%/34%），通威已公告长单对其22-

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大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30

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风电设备跟踪与标的推荐

风电设备跟踪与标的推荐 2022-03-20 风电企业近期跟踪情况：今年前2个月，整体公开的风电招标容量大概是11.4GW左右。从价格来看，相比21年同期，价格相对来说是要低一点，今年的中标数据高于去年同期水平。其中十二家企业获得了中标订单。远景能源中标标段大概是3GW+，占比整体份额较高大概有25%。主机的价格水平：因为最近大家也都关注到几个比较异常标段，比如3月8号申能500WM的项目主机价格招标大概是在1400块左右，十二家主机厂平均报价是1600，其中最低三个报价都在1500以下，

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稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期

🎉【国盛有色】稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期 🔔基本金属：疫情封锁加速国内去库，旺季来临提升加工行业景气。（1）铜：疫情封锁高速出口影响国内冶炼厂发货及仓库运输，现货市场供应紧缺，上期所库存大减3.22万吨。往后看，美国加息落地，市场风险偏好回升，刘鹤总理召开工作会议释放稳增长强烈信号，市场信心重新回归。随着旺季来临铜库存加速去化带动市场情绪持续改善，价格有望维持高位运行；（2）铝：本周随着海外风险事件影响走弱，电解铝价格走势趋向于基本面情况。伴随旺季来临，铝棒、铝合金锭及

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近期有关部门召开会议，市场传言锂价要被管控，观点如下

（1）关于会议：相关会议将保供放在首要位置，指导与会的锂盐企业直接出货给中游，从而避免贸易商加价（其实这不是第一次指导，最近一次青海某企业出货就直接卖给下游，但最后下游又加价卖了一部分给贸易商）。会议确实也释放了“希望大家涨慢一点”的意思，我们求证了参会的某锂盐厂，明确告知并没有强制限价/降价的命令。我们对将此次会议理解为：望国企和龙头企业带头，保供第一，稳价第二（稳，非控）。（2）关于近期价格：受会议情绪和中游“抵制”高价锂盐影响，贸易商出货报价有所下调。目前中游（主要是某电池企业牵头

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虚假纪要，已删除，大家注意风险

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新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大

【天风医药】新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大 2022年1-2月新冠试剂盒出口延续高需要：2022年1月中国新冠检测试剂盒出口额为164.82亿元，环比50%，同比371.34%，其中浙江省、福建省、广东省和天津市分别出口78.76、22.20、14.89、11.99亿元。2月新冠检测试剂盒出口额为180.24亿元，环比9.36%，同比239.74%，其中浙江省、天津市、广东省和福建省分别出口93.88、22.91、20.04、14.94亿元。美国、英国和德国为前2大

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水泥周盘点：疫情影响需求恢复

本周全国水泥市场价格环比回落0.2%。价格上涨地区为浙江、福建、河南和西藏，幅度20-50元/吨；回落地区主要是黑龙江和贵州，幅度30-90元/吨。 3月中旬，国内水泥市场需求受疫情多点扩散影响，项目施工进度受到限制，本周水泥出货量提升有限。价格方面，由于成本端增加明显，南方部分地区水泥价格保持上行态势；东北地区因需求刚刚启动，报价从高位回归合理水平。短期来看，全国多地因疫情突发，政府管控较为严格，下游需求恢复受到影响，待疫情得到控制后，预计市场需求将会集中释放，价格也将会延续上行态势。华北

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美国正考虑将俄罗斯排除出gps卫星导航系统

当地时间19日，俄罗斯航天局局长罗戈津表示，美国正在研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统的问题。那么北斗导航将迎来大机遇，推向全球目前，中国民航局正在会同中国卫星导航系统管理办公室及相关部门，推进北斗系统国际标准制定工作。ICAO负责工作程序安排的人士告诉记者，最终审查程序，是由ICAO的航行委员会进行，在完成最终审查程序后，理事会正式审议的时间大约在2023年1月。北斗系统是中国自主研发、建设、运行的全球卫星导航系统，其定位是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。多位

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20220317双良节能调研纪要

20220317双良节能调研纪要投资建议 1、公司节能节水业务客户优质，组件业务终端客户资源优势显著。公司在传统节能节水业务中积累了众多电力客户资源，先后与国神公司、华能、甘肃电投、国电建投、国电电力等火电厂签订间冷系统EPC总包、设备采购等合同，与电力央国企合作紧密。“双碳”目标下传统火电企业转型诉求强烈，两期风光大基地项目亦多以电力央国企为主导，后续发电企业建设光伏电站意愿积极。我们认为公司有望充分借助与电力客户的多年合作关系，继续在组件领域开展合作，共同推进组件业务不断优化完善，亦助力客

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新能源中游更新

【招商电新】新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈，近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住，没有继续上涨，同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整，降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系，a）国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货；b）龙头电池企业主动控量，稳定采购价；c）进入春季盐湖产能开始复产。虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和，但根据当前产业态势判断，供需方博弈仍比较激烈，预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极，相当数

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【东吴汽车】2022-03-18汽车跟踪行情回顾：SW汽车服务涨幅1.76%（跑赢大盘0.64%），申万载货车涨幅1.56%，申万载客车涨幅1.24%，申万乘用车涨幅0.47%，申汽车涨幅0.29%，申万汽车零部件跌幅0.16%。涨幅前五公司为：【湖南天雁】【海联金汇】【中路股份】【国机汽车】【金柴动力】 [玫瑰]重点公告：【爱玛科技】初步核算2022年1-2月营收23.91亿元，归母净利润1.47亿元，同比增超50%。【上柴股份】2021年度全年营收244.02亿元，同比+11.09%

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2021年舍得酒业年报要点

2021年舍得酒业年报要点 1、2021年营收49.69亿元（+83.80%），归母净利润12.46亿元（+114.35%），扣非12.11亿元（+120.89%），与2021年业绩快报基本吻合； 2、2021Q4营收13.62亿元（+44.89%），归母净利润2.76亿元（+2.12%），扣非2.51亿元（-3.15%）。 3、毛利率2021年为77.81%（+1.94pct），其中2021Q4为77.06%（+2.44pct）；净利率2021年为25.57%（+3.11pct），其中2021

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辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求

辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求，积极关注获授权企业和拥有中间体／起始物料供应能力的企业！辉瑞 MPP 公布，预计供应量将超过原研，带动上游产业链需求大幅放量。辉瑞通过 MPP 授权95个国家生产 Paxlovid 仿制药，覆盖范围超过全球53％的人口，潜在市场空间巨大。 Pxalovid MPP 确认授权35家药企，包括5家国产企业；其中，九洲药业授权生产奈玛特韦原料药，华海药业、普洛药业、复星医药可生产制剂和原料药。 MPP 撬动巨大上游产业链空间，未获授权的企业中中间体最易受益。由于

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中美国债收益率正在双向靠拢

中美国债收益率正在双向靠拢美联储3月份加息后，后续议息会议会保持更快速度的收紧，毕竟在近期油价反弾的情况，3-4月份 CP 会进一步走高。鲍威尔强调可以考虑一次加息超过25bp，并在5月初议息会议上开始缩表。市场预期美联储可能在5月初议息会议上加息50bp并缩表，推动近期美国国债收益率进一步上升，美国2年期国债上升到2.12%,10年期国债上升到2.29%，并且5年期和10年期国债已经倒挂，5年期2.31%。如我们周报所分析，今年美债收益率曲线很有可能倒挂。而且中美的利率也有可能倒挂，比如美国

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贵州茅台

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通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评

【国金电新】通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评 ☀3月21日，通威股份与隆基股份发布公告，双方签订多晶硅长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，具体订单价格月议，如按照硅业分会3月16日公布的致密料成交均价24.53万元/吨测算，预计销售总额约442亿元人民币（不含税）。点评如下： ✨通威股份：充足在手订单保障产能消化。据我们测算，本次长单锁定量约覆盖通威22-23年预计产量的40%左右（22/23年分别51%/34%），通威已公告长单对其22-

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隆基绿能
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通威股份

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大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30

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华友钴业
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当升科技

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风电设备跟踪与标的推荐

风电设备跟踪与标的推荐 2022-03-20 风电企业近期跟踪情况：今年前2个月，整体公开的风电招标容量大概是11.4GW左右。从价格来看，相比21年同期，价格相对来说是要低一点，今年的中标数据高于去年同期水平。其中十二家企业获得了中标订单。远景能源中标标段大概是3GW+，占比整体份额较高大概有25%。主机的价格水平：因为最近大家也都关注到几个比较异常标段，比如3月8号申能500WM的项目主机价格招标大概是在1400块左右，十二家主机厂平均报价是1600，其中最低三个报价都在1500以下，

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恒润股份
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稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期

🎉【国盛有色】稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期 🔔基本金属：疫情封锁加速国内去库，旺季来临提升加工行业景气。（1）铜：疫情封锁高速出口影响国内冶炼厂发货及仓库运输，现货市场供应紧缺，上期所库存大减3.22万吨。往后看，美国加息落地，市场风险偏好回升，刘鹤总理召开工作会议释放稳增长强烈信号，市场信心重新回归。随着旺季来临铜库存加速去化带动市场情绪持续改善，价格有望维持高位运行；（2）铝：本周随着海外风险事件影响走弱，电解铝价格走势趋向于基本面情况。伴随旺季来临，铝棒、铝合金锭及

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近期有关部门召开会议，市场传言锂价要被管控，观点如下

（1）关于会议：相关会议将保供放在首要位置，指导与会的锂盐企业直接出货给中游，从而避免贸易商加价（其实这不是第一次指导，最近一次青海某企业出货就直接卖给下游，但最后下游又加价卖了一部分给贸易商）。会议确实也释放了“希望大家涨慢一点”的意思，我们求证了参会的某锂盐厂，明确告知并没有强制限价/降价的命令。我们对将此次会议理解为：望国企和龙头企业带头，保供第一，稳价第二（稳，非控）。（2）关于近期价格：受会议情绪和中游“抵制”高价锂盐影响，贸易商出货报价有所下调。目前中游（主要是某电池企业牵头

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永兴材料
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虚假纪要，已删除，大家注意风险

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新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大

【天风医药】新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大 2022年1-2月新冠试剂盒出口延续高需要：2022年1月中国新冠检测试剂盒出口额为164.82亿元，环比50%，同比371.34%，其中浙江省、福建省、广东省和天津市分别出口78.76、22.20、14.89、11.99亿元。2月新冠检测试剂盒出口额为180.24亿元，环比9.36%，同比239.74%，其中浙江省、天津市、广东省和福建省分别出口93.88、22.91、20.04、14.94亿元。美国、英国和德国为前2大

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水泥周盘点：疫情影响需求恢复

本周全国水泥市场价格环比回落0.2%。价格上涨地区为浙江、福建、河南和西藏，幅度20-50元/吨；回落地区主要是黑龙江和贵州，幅度30-90元/吨。 3月中旬，国内水泥市场需求受疫情多点扩散影响，项目施工进度受到限制，本周水泥出货量提升有限。价格方面，由于成本端增加明显，南方部分地区水泥价格保持上行态势；东北地区因需求刚刚启动，报价从高位回归合理水平。短期来看，全国多地因疫情突发，政府管控较为严格，下游需求恢复受到影响，待疫情得到控制后，预计市场需求将会集中释放，价格也将会延续上行态势。华北

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2022-03-20 07:45:21

美国正考虑将俄罗斯排除出gps卫星导航系统

当地时间19日，俄罗斯航天局局长罗戈津表示，美国正在研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统的问题。那么北斗导航将迎来大机遇，推向全球目前，中国民航局正在会同中国卫星导航系统管理办公室及相关部门，推进北斗系统国际标准制定工作。ICAO负责工作程序安排的人士告诉记者，最终审查程序，是由ICAO的航行委员会进行，在完成最终审查程序后，理事会正式审议的时间大约在2023年1月。北斗系统是中国自主研发、建设、运行的全球卫星导航系统，其定位是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。多位

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北斗星通
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20220317双良节能调研纪要

20220317双良节能调研纪要投资建议 1、公司节能节水业务客户优质，组件业务终端客户资源优势显著。公司在传统节能节水业务中积累了众多电力客户资源，先后与国神公司、华能、甘肃电投、国电建投、国电电力等火电厂签订间冷系统EPC总包、设备采购等合同，与电力央国企合作紧密。“双碳”目标下传统火电企业转型诉求强烈，两期风光大基地项目亦多以电力央国企为主导，后续发电企业建设光伏电站意愿积极。我们认为公司有望充分借助与电力客户的多年合作关系，继续在组件领域开展合作，共同推进组件业务不断优化完善，亦助力客

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新能源中游更新

【招商电新】新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈，近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住，没有继续上涨，同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整，降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系，a）国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货；b）龙头电池企业主动控量，稳定采购价；c）进入春季盐湖产能开始复产。虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和，但根据当前产业态势判断，供需方博弈仍比较激烈，预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极，相当数

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2022-03-18汽车跟踪

【东吴汽车】2022-03-18汽车跟踪行情回顾：SW汽车服务涨幅1.76%（跑赢大盘0.64%），申万载货车涨幅1.56%，申万载客车涨幅1.24%，申万乘用车涨幅0.47%，申汽车涨幅0.29%，申万汽车零部件跌幅0.16%。涨幅前五公司为：【湖南天雁】【海联金汇】【中路股份】【国机汽车】【金柴动力】 [玫瑰]重点公告：【爱玛科技】初步核算2022年1-2月营收23.91亿元，归母净利润1.47亿元，同比增超50%。【上柴股份】2021年度全年营收244.02亿元，同比+11.09%

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2021年舍得酒业年报要点

2021年舍得酒业年报要点 1、2021年营收49.69亿元（+83.80%），归母净利润12.46亿元（+114.35%），扣非12.11亿元（+120.89%），与2021年业绩快报基本吻合； 2、2021Q4营收13.62亿元（+44.89%），归母净利润2.76亿元（+2.12%），扣非2.51亿元（-3.15%）。 3、毛利率2021年为77.81%（+1.94pct），其中2021Q4为77.06%（+2.44pct）；净利率2021年为25.57%（+3.11pct），其中2021

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舍得酒业

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辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求

辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求，积极关注获授权企业和拥有中间体／起始物料供应能力的企业！辉瑞 MPP 公布，预计供应量将超过原研，带动上游产业链需求大幅放量。辉瑞通过 MPP 授权95个国家生产 Paxlovid 仿制药，覆盖范围超过全球53％的人口，潜在市场空间巨大。 Pxalovid MPP 确认授权35家药企，包括5家国产企业；其中，九洲药业授权生产奈玛特韦原料药，华海药业、普洛药业、复星医药可生产制剂和原料药。 MPP 撬动巨大上游产业链空间，未获授权的企业中中间体最易受益。由于

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中美国债收益率正在双向靠拢

中美国债收益率正在双向靠拢美联储3月份加息后，后续议息会议会保持更快速度的收紧，毕竟在近期油价反弾的情况，3-4月份 CP 会进一步走高。鲍威尔强调可以考虑一次加息超过25bp，并在5月初议息会议上开始缩表。市场预期美联储可能在5月初议息会议上加息50bp并缩表，推动近期美国国债收益率进一步上升，美国2年期国债上升到2.12%,10年期国债上升到2.29%，并且5年期和10年期国债已经倒挂，5年期2.31%。如我们周报所分析，今年美债收益率曲线很有可能倒挂。而且中美的利率也有可能倒挂，比如美国

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通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评

【国金电新】通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评 ☀3月21日，通威股份与隆基股份发布公告，双方签订多晶硅长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，具体订单价格月议，如按照硅业分会3月16日公布的致密料成交均价24.53万元/吨测算，预计销售总额约442亿元人民币（不含税）。点评如下： ✨通威股份：充足在手订单保障产能消化。据我们测算，本次长单锁定量约覆盖通威22-23年预计产量的40%左右（22/23年分别51%/34%），通威已公告长单对其22-

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大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30

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风电设备跟踪与标的推荐

风电设备跟踪与标的推荐 2022-03-20 风电企业近期跟踪情况：今年前2个月，整体公开的风电招标容量大概是11.4GW左右。从价格来看，相比21年同期，价格相对来说是要低一点，今年的中标数据高于去年同期水平。其中十二家企业获得了中标订单。远景能源中标标段大概是3GW+，占比整体份额较高大概有25%。主机的价格水平：因为最近大家也都关注到几个比较异常标段，比如3月8号申能500WM的项目主机价格招标大概是在1400块左右，十二家主机厂平均报价是1600，其中最低三个报价都在1500以下，

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稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期

🎉【国盛有色】稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期 🔔基本金属：疫情封锁加速国内去库，旺季来临提升加工行业景气。（1）铜：疫情封锁高速出口影响国内冶炼厂发货及仓库运输，现货市场供应紧缺，上期所库存大减3.22万吨。往后看，美国加息落地，市场风险偏好回升，刘鹤总理召开工作会议释放稳增长强烈信号，市场信心重新回归。随着旺季来临铜库存加速去化带动市场情绪持续改善，价格有望维持高位运行；（2）铝：本周随着海外风险事件影响走弱，电解铝价格走势趋向于基本面情况。伴随旺季来临，铝棒、铝合金锭及

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近期有关部门召开会议，市场传言锂价要被管控，观点如下

（1）关于会议：相关会议将保供放在首要位置，指导与会的锂盐企业直接出货给中游，从而避免贸易商加价（其实这不是第一次指导，最近一次青海某企业出货就直接卖给下游，但最后下游又加价卖了一部分给贸易商）。会议确实也释放了“希望大家涨慢一点”的意思，我们求证了参会的某锂盐厂，明确告知并没有强制限价/降价的命令。我们对将此次会议理解为：望国企和龙头企业带头，保供第一，稳价第二（稳，非控）。（2）关于近期价格：受会议情绪和中游“抵制”高价锂盐影响，贸易商出货报价有所下调。目前中游（主要是某电池企业牵头

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新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大

【天风医药】新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大 2022年1-2月新冠试剂盒出口延续高需要：2022年1月中国新冠检测试剂盒出口额为164.82亿元，环比50%，同比371.34%，其中浙江省、福建省、广东省和天津市分别出口78.76、22.20、14.89、11.99亿元。2月新冠检测试剂盒出口额为180.24亿元，环比9.36%，同比239.74%，其中浙江省、天津市、广东省和福建省分别出口93.88、22.91、20.04、14.94亿元。美国、英国和德国为前2大

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水泥周盘点：疫情影响需求恢复

本周全国水泥市场价格环比回落0.2%。价格上涨地区为浙江、福建、河南和西藏，幅度20-50元/吨；回落地区主要是黑龙江和贵州，幅度30-90元/吨。 3月中旬，国内水泥市场需求受疫情多点扩散影响，项目施工进度受到限制，本周水泥出货量提升有限。价格方面，由于成本端增加明显，南方部分地区水泥价格保持上行态势；东北地区因需求刚刚启动，报价从高位回归合理水平。短期来看，全国多地因疫情突发，政府管控较为严格，下游需求恢复受到影响，待疫情得到控制后，预计市场需求将会集中释放，价格也将会延续上行态势。华北

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美国正考虑将俄罗斯排除出gps卫星导航系统

当地时间19日，俄罗斯航天局局长罗戈津表示，美国正在研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统的问题。那么北斗导航将迎来大机遇，推向全球目前，中国民航局正在会同中国卫星导航系统管理办公室及相关部门，推进北斗系统国际标准制定工作。ICAO负责工作程序安排的人士告诉记者，最终审查程序，是由ICAO的航行委员会进行，在完成最终审查程序后，理事会正式审议的时间大约在2023年1月。北斗系统是中国自主研发、建设、运行的全球卫星导航系统，其定位是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。多位

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20220317双良节能调研纪要

20220317双良节能调研纪要投资建议 1、公司节能节水业务客户优质，组件业务终端客户资源优势显著。公司在传统节能节水业务中积累了众多电力客户资源，先后与国神公司、华能、甘肃电投、国电建投、国电电力等火电厂签订间冷系统EPC总包、设备采购等合同，与电力央国企合作紧密。“双碳”目标下传统火电企业转型诉求强烈，两期风光大基地项目亦多以电力央国企为主导，后续发电企业建设光伏电站意愿积极。我们认为公司有望充分借助与电力客户的多年合作关系，继续在组件领域开展合作，共同推进组件业务不断优化完善，亦助力客

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新能源中游更新

【招商电新】新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈，近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住，没有继续上涨，同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整，降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系，a）国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货；b）龙头电池企业主动控量，稳定采购价；c）进入春季盐湖产能开始复产。虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和，但根据当前产业态势判断，供需方博弈仍比较激烈，预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极，相当数

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2022-03-18汽车跟踪

【东吴汽车】2022-03-18汽车跟踪行情回顾：SW汽车服务涨幅1.76%（跑赢大盘0.64%），申万载货车涨幅1.56%，申万载客车涨幅1.24%，申万乘用车涨幅0.47%，申汽车涨幅0.29%，申万汽车零部件跌幅0.16%。涨幅前五公司为：【湖南天雁】【海联金汇】【中路股份】【国机汽车】【金柴动力】 [玫瑰]重点公告：【爱玛科技】初步核算2022年1-2月营收23.91亿元，归母净利润1.47亿元，同比增超50%。【上柴股份】2021年度全年营收244.02亿元，同比+11.09%

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2021年舍得酒业年报要点

2021年舍得酒业年报要点 1、2021年营收49.69亿元（+83.80%），归母净利润12.46亿元（+114.35%），扣非12.11亿元（+120.89%），与2021年业绩快报基本吻合； 2、2021Q4营收13.62亿元（+44.89%），归母净利润2.76亿元（+2.12%），扣非2.51亿元（-3.15%）。 3、毛利率2021年为77.81%（+1.94pct），其中2021Q4为77.06%（+2.44pct）；净利率2021年为25.57%（+3.11pct），其中2021

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辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求

辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求，积极关注获授权企业和拥有中间体／起始物料供应能力的企业！辉瑞 MPP 公布，预计供应量将超过原研，带动上游产业链需求大幅放量。辉瑞通过 MPP 授权95个国家生产 Paxlovid 仿制药，覆盖范围超过全球53％的人口，潜在市场空间巨大。 Pxalovid MPP 确认授权35家药企，包括5家国产企业；其中，九洲药业授权生产奈玛特韦原料药，华海药业、普洛药业、复星医药可生产制剂和原料药。 MPP 撬动巨大上游产业链空间，未获授权的企业中中间体最易受益。由于

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2022-03-22 09:08:40

中美国债收益率正在双向靠拢

中美国债收益率正在双向靠拢美联储3月份加息后，后续议息会议会保持更快速度的收紧，毕竟在近期油价反弾的情况，3-4月份 CP 会进一步走高。鲍威尔强调可以考虑一次加息超过25bp，并在5月初议息会议上开始缩表。市场预期美联储可能在5月初议息会议上加息50bp并缩表，推动近期美国国债收益率进一步上升，美国2年期国债上升到2.12%,10年期国债上升到2.29%，并且5年期和10年期国债已经倒挂，5年期2.31%。如我们周报所分析，今年美债收益率曲线很有可能倒挂。而且中美的利率也有可能倒挂，比如美国

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贵州茅台

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2022-03-21 20:01:51

通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评

【国金电新】通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评 ☀3月21日，通威股份与隆基股份发布公告，双方签订多晶硅长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，具体订单价格月议，如按照硅业分会3月16日公布的致密料成交均价24.53万元/吨测算，预计销售总额约442亿元人民币（不含税）。点评如下： ✨通威股份：充足在手订单保障产能消化。据我们测算，本次长单锁定量约覆盖通威22-23年预计产量的40%左右（22/23年分别51%/34%），通威已公告长单对其22-

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隆基绿能
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通威股份

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2022-03-21 17:55:14

大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30

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华友钴业
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容百科技
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当升科技

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2022-03-21 09:10:22

风电设备跟踪与标的推荐

风电设备跟踪与标的推荐 2022-03-20 风电企业近期跟踪情况：今年前2个月，整体公开的风电招标容量大概是11.4GW左右。从价格来看，相比21年同期，价格相对来说是要低一点，今年的中标数据高于去年同期水平。其中十二家企业获得了中标订单。远景能源中标标段大概是3GW+，占比整体份额较高大概有25%。主机的价格水平：因为最近大家也都关注到几个比较异常标段，比如3月8号申能500WM的项目主机价格招标大概是在1400块左右，十二家主机厂平均报价是1600，其中最低三个报价都在1500以下，

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恒润股份
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新强联
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大金重工
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明阳智能
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东方电缆

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2022-03-20 21:27:36

稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期

🎉【国盛有色】稳增长国内信心回归，旺季来临铜铝金属迎增配窗口期 🔔基本金属：疫情封锁加速国内去库，旺季来临提升加工行业景气。（1）铜：疫情封锁高速出口影响国内冶炼厂发货及仓库运输，现货市场供应紧缺，上期所库存大减3.22万吨。往后看，美国加息落地，市场风险偏好回升，刘鹤总理召开工作会议释放稳增长强烈信号，市场信心重新回归。随着旺季来临铜库存加速去化带动市场情绪持续改善，价格有望维持高位运行；（2）铝：本周随着海外风险事件影响走弱，电解铝价格走势趋向于基本面情况。伴随旺季来临，铝棒、铝合金锭及

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盐湖股份
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*ST中程
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云铝股份
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铜陵有色
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神火股份

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2022-03-20 21:25:12

近期有关部门召开会议，市场传言锂价要被管控，观点如下

（1）关于会议：相关会议将保供放在首要位置，指导与会的锂盐企业直接出货给中游，从而避免贸易商加价（其实这不是第一次指导，最近一次青海某企业出货就直接卖给下游，但最后下游又加价卖了一部分给贸易商）。会议确实也释放了“希望大家涨慢一点”的意思，我们求证了参会的某锂盐厂，明确告知并没有强制限价/降价的命令。我们对将此次会议理解为：望国企和龙头企业带头，保供第一，稳价第二（稳，非控）。（2）关于近期价格：受会议情绪和中游“抵制”高价锂盐影响，贸易商出货报价有所下调。目前中游（主要是某电池企业牵头

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永兴材料
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盐湖股份
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中矿资源

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2022-03-20 21:23:37

虚假纪要，已删除，大家注意风险

虚假纪要

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中国医药

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2022-03-20 18:09:46

新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大

【天风医药】新冠检测试剂盒2022年1-2月海关数据公布，出口量需求较大 2022年1-2月新冠试剂盒出口延续高需要：2022年1月中国新冠检测试剂盒出口额为164.82亿元，环比50%，同比371.34%，其中浙江省、福建省、广东省和天津市分别出口78.76、22.20、14.89、11.99亿元。2月新冠检测试剂盒出口额为180.24亿元，环比9.36%，同比239.74%，其中浙江省、天津市、广东省和福建省分别出口93.88、22.91、20.04、14.94亿元。美国、英国和德国为前2大

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万孚生物
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东方生物
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九安医疗

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2022-03-20 12:29:56

水泥周盘点：疫情影响需求恢复

本周全国水泥市场价格环比回落0.2%。价格上涨地区为浙江、福建、河南和西藏，幅度20-50元/吨；回落地区主要是黑龙江和贵州，幅度30-90元/吨。 3月中旬，国内水泥市场需求受疫情多点扩散影响，项目施工进度受到限制，本周水泥出货量提升有限。价格方面，由于成本端增加明显，南方部分地区水泥价格保持上行态势；东北地区因需求刚刚启动，报价从高位回归合理水平。短期来看，全国多地因疫情突发，政府管控较为严格，下游需求恢复受到影响，待疫情得到控制后，预计市场需求将会集中释放，价格也将会延续上行态势。华北

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海螺水泥
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冀东水泥
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上峰水泥

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2022-03-20 07:45:21

美国正考虑将俄罗斯排除出gps卫星导航系统

当地时间19日，俄罗斯航天局局长罗戈津表示，美国正在研究将俄罗斯排除出GPS卫星导航系统的问题。那么北斗导航将迎来大机遇，推向全球目前，中国民航局正在会同中国卫星导航系统管理办公室及相关部门，推进北斗系统国际标准制定工作。ICAO负责工作程序安排的人士告诉记者，最终审查程序，是由ICAO的航行委员会进行，在完成最终审查程序后，理事会正式审议的时间大约在2023年1月。北斗系统是中国自主研发、建设、运行的全球卫星导航系统，其定位是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。多位

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北斗星通
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佳缘科技
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航宇微
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中国卫通
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合众思壮

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2022-03-19 09:35:09

20220317双良节能调研纪要

20220317双良节能调研纪要投资建议 1、公司节能节水业务客户优质，组件业务终端客户资源优势显著。公司在传统节能节水业务中积累了众多电力客户资源，先后与国神公司、华能、甘肃电投、国电建投、国电电力等火电厂签订间冷系统EPC总包、设备采购等合同，与电力央国企合作紧密。“双碳”目标下传统火电企业转型诉求强烈，两期风光大基地项目亦多以电力央国企为主导，后续发电企业建设光伏电站意愿积极。我们认为公司有望充分借助与电力客户的多年合作关系，继续在组件领域开展合作，共同推进组件业务不断优化完善，亦助力客

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双良节能

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2022-03-19 08:45:10

新能源中游更新

【招商电新】新能源中游更新 1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈，近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住，没有继续上涨，同时部分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整，降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系，a）国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货；b）龙头电池企业主动控量，稳定采购价；c）进入春季盐湖产能开始复产。虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和，但根据当前产业态势判断，供需方博弈仍比较激烈，预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极，相当数

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德方纳米
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天赐材料
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宁德时代
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亿纬锂能
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科达利

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2022-03-19 07:13:03

2022-03-18汽车跟踪

【东吴汽车】2022-03-18汽车跟踪行情回顾：SW汽车服务涨幅1.76%（跑赢大盘0.64%），申万载货车涨幅1.56%，申万载客车涨幅1.24%，申万乘用车涨幅0.47%，申汽车涨幅0.29%，申万汽车零部件跌幅0.16%。涨幅前五公司为：【湖南天雁】【海联金汇】【中路股份】【国机汽车】【金柴动力】 [玫瑰]重点公告：【爱玛科技】初步核算2022年1-2月营收23.91亿元，归母净利润1.47亿元，同比增超50%。【上柴股份】2021年度全年营收244.02亿元，同比+11.09%

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湖南天雁
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爱玛科技
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中路股份
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海联金汇

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2022-03-18 08:56:05

2021年舍得酒业年报要点

2021年舍得酒业年报要点 1、2021年营收49.69亿元（+83.80%），归母净利润12.46亿元（+114.35%），扣非12.11亿元（+120.89%），与2021年业绩快报基本吻合； 2、2021Q4营收13.62亿元（+44.89%），归母净利润2.76亿元（+2.12%），扣非2.51亿元（-3.15%）。 3、毛利率2021年为77.81%（+1.94pct），其中2021Q4为77.06%（+2.44pct）；净利率2021年为25.57%（+3.11pct），其中2021

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舍得酒业

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2022-03-18 08:55:02

辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求

辉瑞 MMP 公布！带来巨大新增需求，积极关注获授权企业和拥有中间体／起始物料供应能力的企业！辉瑞 MPP 公布，预计供应量将超过原研，带动上游产业链需求大幅放量。辉瑞通过 MPP 授权95个国家生产 Paxlovid 仿制药，覆盖范围超过全球53％的人口，潜在市场空间巨大。 Pxalovid MPP 确认授权35家药企，包括5家国产企业；其中，九洲药业授权生产奈玛特韦原料药，华海药业、普洛药业、复星医药可生产制剂和原料药。 MPP 撬动巨大上游产业链空间，未获授权的企业中中间体最易受益。由于

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美诺华
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海辰药业
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拓新药业
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雅本化学
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华海药业

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