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无名小韭
2025-02-09 13:41:10
DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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2025-01-26 16:40:43
工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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工业富联
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2025-01-22 20:03:19
鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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无名小韭
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肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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长缆科技:变压器配套+数据中心液冷介质
002879长缆科技做了一个并购: 2024年上半年,公司收购江苏双江能源科技股份有限公司(以下简称双江能源)55%股权,双江能源成为公司的控股子公司,公司进军变压器绝缘油领域。 主营产品 公司主要生产经营变压器电器绝缘油、油膜清洗油、软膜防锈油、工程机械油等50余种产品。公司投资3亿元兴建120亩新厂区,生产线采用全球著名的电力和自动化公司ABB的智能自动化在线调合技术(ILB)和瑞士麦克菲尔的真空过滤装置,年调合生产工业润滑油及特种油品20万吨。专业为电力、电网及输变电设备等行业供应高品质特
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算力中心电力设备成本液冷占比第一&英伟达合作商推油冷降50%能耗
先放一张图,转自券商研报: 按成本拆分,冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中,服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了,上海对于智算的规划也很超预期,因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比大的液冷。 -并且各地对于新建的AI算力中心的能耗指标也有严格控制: 11 月 15 日,北京市提出自 2026 年起,对 PUE 值高于 1.35 的数据中心征收差别电价,并对 PUE 值不高于 1.35
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中远通:低位华为AI服务器电源,实锤国产替代
今年AI领域的服务器电源有一条独立逻辑: 国内算力卡国产替代的情况下功耗大,配套的电源数量大大增加,且国产电源方案都比较激进。 因此作为国产服务器电源龙头的欧陆通走了一波主升浪,底部起来已经4倍: 而有一家公司同样拥有服务器电源的国产替代逻辑且比较正宗,那就是301516欧陆通,先贴一张他的华为电源的图: 官网产品:服务器电源 再贴公司自己的叙述: 服务器电源方面,受益于公司采用 DSP 数字化设计,产品具有高功率密度,绿色化,智能化,可在线升级的特点:通过并联冗余设计,可覆盖更高功率范围;部分
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汇洲智能:不输视觉的AI放量硬逻辑
1. 数据标注业务服务字节跳动: 汇洲智能旗下的热热文化,做数据标注和内容审核(合作官媒),这一块也是跟随应用起量后的计算器逻辑。他的标注审核业务,服务包括字节在内的所有AI大厂。 EnableAI是热热旗下的,热热是汇洲智能的: 2.内容审核业务合作官媒,是AI内容爆量后的刚需且24年上半年相关业务营收大幅增长: 热热文化依托公司的技术基础以及客户资源、并联合官媒、中科院自动化所等相关机构为 A 人工智能企业提供覆盖自然语言、智能语音、计算机视觉等多个核心领域的数据标注业务,对包括文本、图片、
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谷歌TPU正式0-1商用,重视科德教育
昨晚写的科德教育修改后帖子不见了,补发一下: 昨天下午出了一条新闻: 谷歌最强 TPU Trillium 芯片商用:性能提升 4.7 倍、内存带宽翻番、节能 67% IT之家曾于今年 5 月报道,在 I/O 开发者大会上,谷歌正式宣布 Trillium TPU。官方称相比上一代,Trillium TPU 在训练性能上提升 4 倍以上,推理吞吐量提升高达 3 倍,峰值计算性能提升 4.7 倍。 在效率方面,Trillium TPU 能源效率提高 67%,每美元训练性能提升高达 2.5 倍,推理性能
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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2025-02-06 17:02:09
比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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2025-02-05 17:17:27
平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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2025-02-05 14:17:40
捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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2025-01-20 19:31:52
肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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2025-01-16 20:06:32
先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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2025-01-09 18:46:20
鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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长缆科技:变压器配套+数据中心液冷介质
002879长缆科技做了一个并购: 2024年上半年,公司收购江苏双江能源科技股份有限公司(以下简称双江能源)55%股权,双江能源成为公司的控股子公司,公司进军变压器绝缘油领域。 主营产品 公司主要生产经营变压器电器绝缘油、油膜清洗油、软膜防锈油、工程机械油等50余种产品。公司投资3亿元兴建120亩新厂区,生产线采用全球著名的电力和自动化公司ABB的智能自动化在线调合技术(ILB)和瑞士麦克菲尔的真空过滤装置,年调合生产工业润滑油及特种油品20万吨。专业为电力、电网及输变电设备等行业供应高品质特
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算力中心电力设备成本液冷占比第一&英伟达合作商推油冷降50%能耗
先放一张图,转自券商研报: 按成本拆分,冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中,服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了,上海对于智算的规划也很超预期,因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比大的液冷。 -并且各地对于新建的AI算力中心的能耗指标也有严格控制: 11 月 15 日,北京市提出自 2026 年起,对 PUE 值高于 1.35 的数据中心征收差别电价,并对 PUE 值不高于 1.35
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中远通:低位华为AI服务器电源,实锤国产替代
今年AI领域的服务器电源有一条独立逻辑: 国内算力卡国产替代的情况下功耗大,配套的电源数量大大增加,且国产电源方案都比较激进。 因此作为国产服务器电源龙头的欧陆通走了一波主升浪,底部起来已经4倍: 而有一家公司同样拥有服务器电源的国产替代逻辑且比较正宗,那就是301516欧陆通,先贴一张他的华为电源的图: 官网产品:服务器电源 再贴公司自己的叙述: 服务器电源方面,受益于公司采用 DSP 数字化设计,产品具有高功率密度,绿色化,智能化,可在线升级的特点:通过并联冗余设计,可覆盖更高功率范围;部分
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2024-12-16 12:16:01
汇洲智能:不输视觉的AI放量硬逻辑
1. 数据标注业务服务字节跳动: 汇洲智能旗下的热热文化,做数据标注和内容审核(合作官媒),这一块也是跟随应用起量后的计算器逻辑。他的标注审核业务,服务包括字节在内的所有AI大厂。 EnableAI是热热旗下的,热热是汇洲智能的: 2.内容审核业务合作官媒,是AI内容爆量后的刚需且24年上半年相关业务营收大幅增长: 热热文化依托公司的技术基础以及客户资源、并联合官媒、中科院自动化所等相关机构为 A 人工智能企业提供覆盖自然语言、智能语音、计算机视觉等多个核心领域的数据标注业务,对包括文本、图片、
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2024-12-13 08:29:50
谷歌TPU正式0-1商用,重视科德教育
昨晚写的科德教育修改后帖子不见了,补发一下: 昨天下午出了一条新闻: 谷歌最强 TPU Trillium 芯片商用:性能提升 4.7 倍、内存带宽翻番、节能 67% IT之家曾于今年 5 月报道,在 I/O 开发者大会上,谷歌正式宣布 Trillium TPU。官方称相比上一代,Trillium TPU 在训练性能上提升 4 倍以上,推理吞吐量提升高达 3 倍,峰值计算性能提升 4.7 倍。 在效率方面,Trillium TPU 能源效率提高 67%,每美元训练性能提升高达 2.5 倍,推理性能
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无名小韭
2025-02-09 13:41:10
DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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2025-02-06 17:02:09
比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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2025-01-26 16:40:43
工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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工业富联
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2025-01-22 20:03:19
鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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长缆科技:变压器配套+数据中心液冷介质
002879长缆科技做了一个并购: 2024年上半年,公司收购江苏双江能源科技股份有限公司(以下简称双江能源)55%股权,双江能源成为公司的控股子公司,公司进军变压器绝缘油领域。 主营产品 公司主要生产经营变压器电器绝缘油、油膜清洗油、软膜防锈油、工程机械油等50余种产品。公司投资3亿元兴建120亩新厂区,生产线采用全球著名的电力和自动化公司ABB的智能自动化在线调合技术(ILB)和瑞士麦克菲尔的真空过滤装置,年调合生产工业润滑油及特种油品20万吨。专业为电力、电网及输变电设备等行业供应高品质特
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算力中心电力设备成本液冷占比第一&英伟达合作商推油冷降50%能耗
先放一张图,转自券商研报: 按成本拆分,冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中,服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了,上海对于智算的规划也很超预期,因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比大的液冷。 -并且各地对于新建的AI算力中心的能耗指标也有严格控制: 11 月 15 日,北京市提出自 2026 年起,对 PUE 值高于 1.35 的数据中心征收差别电价,并对 PUE 值不高于 1.35
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中远通:低位华为AI服务器电源,实锤国产替代
今年AI领域的服务器电源有一条独立逻辑: 国内算力卡国产替代的情况下功耗大,配套的电源数量大大增加,且国产电源方案都比较激进。 因此作为国产服务器电源龙头的欧陆通走了一波主升浪,底部起来已经4倍: 而有一家公司同样拥有服务器电源的国产替代逻辑且比较正宗,那就是301516欧陆通,先贴一张他的华为电源的图: 官网产品:服务器电源 再贴公司自己的叙述: 服务器电源方面,受益于公司采用 DSP 数字化设计,产品具有高功率密度,绿色化,智能化,可在线升级的特点:通过并联冗余设计,可覆盖更高功率范围;部分
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汇洲智能:不输视觉的AI放量硬逻辑
1. 数据标注业务服务字节跳动: 汇洲智能旗下的热热文化,做数据标注和内容审核(合作官媒),这一块也是跟随应用起量后的计算器逻辑。他的标注审核业务,服务包括字节在内的所有AI大厂。 EnableAI是热热旗下的,热热是汇洲智能的: 2.内容审核业务合作官媒,是AI内容爆量后的刚需且24年上半年相关业务营收大幅增长: 热热文化依托公司的技术基础以及客户资源、并联合官媒、中科院自动化所等相关机构为 A 人工智能企业提供覆盖自然语言、智能语音、计算机视觉等多个核心领域的数据标注业务,对包括文本、图片、
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谷歌TPU正式0-1商用,重视科德教育
昨晚写的科德教育修改后帖子不见了,补发一下: 昨天下午出了一条新闻: 谷歌最强 TPU Trillium 芯片商用:性能提升 4.7 倍、内存带宽翻番、节能 67% IT之家曾于今年 5 月报道,在 I/O 开发者大会上,谷歌正式宣布 Trillium TPU。官方称相比上一代,Trillium TPU 在训练性能上提升 4 倍以上,推理吞吐量提升高达 3 倍,峰值计算性能提升 4.7 倍。 在效率方面,Trillium TPU 能源效率提高 67%,每美元训练性能提升高达 2.5 倍,推理性能
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DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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2025-02-06 17:02:09
比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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2025-02-05 17:17:27
平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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平治信息
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安凯微
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2025-02-05 14:17:40
捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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捷顺科技
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2025-02-04 14:34:53
安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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2025-01-26 16:40:43
工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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鼎泰高科
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2025-01-20 19:31:52
肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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2025-01-16 20:06:32
先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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先锋精科
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2025-01-09 18:46:20
鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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长缆科技:变压器配套+数据中心液冷介质
002879长缆科技做了一个并购: 2024年上半年,公司收购江苏双江能源科技股份有限公司(以下简称双江能源)55%股权,双江能源成为公司的控股子公司,公司进军变压器绝缘油领域。 主营产品 公司主要生产经营变压器电器绝缘油、油膜清洗油、软膜防锈油、工程机械油等50余种产品。公司投资3亿元兴建120亩新厂区,生产线采用全球著名的电力和自动化公司ABB的智能自动化在线调合技术(ILB)和瑞士麦克菲尔的真空过滤装置,年调合生产工业润滑油及特种油品20万吨。专业为电力、电网及输变电设备等行业供应高品质特
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算力中心电力设备成本液冷占比第一&英伟达合作商推油冷降50%能耗
先放一张图,转自券商研报: 按成本拆分,冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中,服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了,上海对于智算的规划也很超预期,因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比大的液冷。 -并且各地对于新建的AI算力中心的能耗指标也有严格控制: 11 月 15 日,北京市提出自 2026 年起,对 PUE 值高于 1.35 的数据中心征收差别电价,并对 PUE 值不高于 1.35
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中远通:低位华为AI服务器电源,实锤国产替代
今年AI领域的服务器电源有一条独立逻辑: 国内算力卡国产替代的情况下功耗大,配套的电源数量大大增加,且国产电源方案都比较激进。 因此作为国产服务器电源龙头的欧陆通走了一波主升浪,底部起来已经4倍: 而有一家公司同样拥有服务器电源的国产替代逻辑且比较正宗,那就是301516欧陆通,先贴一张他的华为电源的图: 官网产品:服务器电源 再贴公司自己的叙述: 服务器电源方面,受益于公司采用 DSP 数字化设计,产品具有高功率密度,绿色化,智能化,可在线升级的特点:通过并联冗余设计,可覆盖更高功率范围;部分
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2024-12-16 12:16:01
汇洲智能:不输视觉的AI放量硬逻辑
1. 数据标注业务服务字节跳动: 汇洲智能旗下的热热文化,做数据标注和内容审核(合作官媒),这一块也是跟随应用起量后的计算器逻辑。他的标注审核业务,服务包括字节在内的所有AI大厂。 EnableAI是热热旗下的,热热是汇洲智能的: 2.内容审核业务合作官媒,是AI内容爆量后的刚需且24年上半年相关业务营收大幅增长: 热热文化依托公司的技术基础以及客户资源、并联合官媒、中科院自动化所等相关机构为 A 人工智能企业提供覆盖自然语言、智能语音、计算机视觉等多个核心领域的数据标注业务,对包括文本、图片、
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谷歌TPU正式0-1商用,重视科德教育
昨晚写的科德教育修改后帖子不见了,补发一下: 昨天下午出了一条新闻: 谷歌最强 TPU Trillium 芯片商用:性能提升 4.7 倍、内存带宽翻番、节能 67% IT之家曾于今年 5 月报道,在 I/O 开发者大会上,谷歌正式宣布 Trillium TPU。官方称相比上一代,Trillium TPU 在训练性能上提升 4 倍以上,推理吞吐量提升高达 3 倍,峰值计算性能提升 4.7 倍。 在效率方面,Trillium TPU 能源效率提高 67%,每美元训练性能提升高达 2.5 倍,推理性能
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2025-02-09 13:41:10
DeepSeek七天破亿引爆“杰文斯悖论”,云、算力、一体机厂商梳理
“杰文斯悖论”是指: 从长远来看,资源利用效率的提高将导致总消耗量的增加,而不是减少。AI应用爆发会反推算力的大幅增长。 华为云: 605398新炬网络:新炬技术AIOPS智慧运维平台软件与华为云平台完成相互兼容性测试 002261拓维信息:公司目前已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI”战略合作伙伴。 002123梦网科技:梦网科技先后荣获华为云“年度产业创新贡献奖“华为终端云服务“等。 000158常山北明:司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一 000034神州数码:公司与
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优刻得
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航锦科技
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无名小韭
2025-02-06 17:02:09
比亚迪“天神之眼”智能驾驶梳理
002594比亚迪:2.10将日召开发布会发布天神之眼高阶智驾系统 00285比亚迪电子:比亚迪直系供应商 002213大为股份:深圳大为研发线控底盘技术,胎压监测芯片进入比亚迪 603596伯特利:比亚迪已是公司盘器、EPB等产品的客户。 002036联创电子:公司多款车载镜头和影像模组分与比亚迪签约 603150万朗磁塑:无人驾驶eps系统与比亚迪达成供货协议 603390通达电气:公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套 002448中原内配:智能驾驶360系统和行车记录仪在比亚迪系统上推
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无名小韭
2025-02-05 17:17:27
平治信息:金山云签约+中兴云服务商+华为昇腾+AI
年前给老师们推荐的安凯微加上了deepseek概念喜提20厘米 安凯威:实锤合作deepseek和豆包终端的端侧芯片! 证明逻辑还是很重要的。 而今日盘面云服务和应用集体爆发,港股金山云更是3天涨了40多个点,再推一个低位预期差拉满的公司: 300571平治信息: -向金山云提供算力租赁服务,1月新签约: 2025 年 1 月 17 日公司与金山云(庆阳) 数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订了《算力综合服务协议》,金山云基于业务发展需要希望采购平治信息先进计算算力综合服务 -向中兴通
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平治信息
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安凯微
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无名小韭
2025-02-05 14:17:40
捷顺科技:华为小艺接入Deepseek,捷顺科技为其提供智能停车服务
捷停车“找车位”能力通过华为鸿蒙系统已在AITO问界M5、M7车型上应用,其中小艺“査车位”服务的点击率在智能座舱的排名前列,甚可为AITO车主提供便捷智慧停车服务:AITO车主可以通过智能化语音唤醒,让小艺帮忙“找车位”,提供收费标准、剩余车位数等信息;提供跨楼层导航到位、车厢内临停缴费等服务。 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三
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捷顺科技
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无名小韭
2025-02-04 14:34:53
安凯微:实锤端侧芯片合作deepseek+端侧推理+小米持股
假期国内外主流的电话专家会议基本都认可deepseek爆发利好应用和端侧。 而端侧模组和soc芯片,目前实锤的只有两家公司: 一家是模组实锤配适deepseek的002881美格智能,已经2个涨停。 另一家就是端侧soc芯片实锤配适deepseek的688620安凯微: 公司公众号实锤链接: 基于安凯微SoC的首款对接大模型的端侧AI应用产品上市 该方案对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型,并通过调优,能够对不同大模型的特性进行分析与整合,实现对多源语言理解
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无名小韭
2025-01-26 16:40:43
工业富联:鸿海董事长表示正与英伟达合作人形机器人
今年1月,鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海”)与人工智能(AI)芯片设计公司英伟达达成战略合作,计划开发类人型机器人。鴻海董事长刘扬伟在高雄智慧城市会议期间表示,鴻海将采用英伟达的软硬件平台,开发人形机器人,并将高雄作为推出类人机器人服务的起点。 目前,鴻海已在其生产线上引入非类人机器人,利用英伟达的技术进行自动化生产。而此次与英伟达的合作,旨在推动类人机器人的研发,尤其是通过这些机器人扩展到服务行业,包括医疗行业等其他领域。 鸿海1月24日在台北举办运动嘉年华活动,鸿海集团董事长刘扬伟
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工业富联
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无名小韭
2025-01-22 20:03:19
鼎泰高科:英伟达服务器PCB钻针&人形机器人国产设备磨床
再此之前,可以先翻看我写的前两篇帖子: 1.关于鼎泰高科的高阶PCB钻针供货并受益英伟达新一代服务器的帖子: 鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长 2.关于人形机器人量产后设备先行的逻辑: 重视人形机器人量产的“上游设备”放量逻辑 —————————————————————————————— 先说英伟达服务器的高阶PCB钻针: 今天因为对岸的5000亿美元星空之门,胜宏科技大涨13%创历史新高,而鼎泰高科的高阶PCB钻针独供胜宏科技,且在新一代GPU高阶板卡上用量翻五倍。 根据
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鼎泰高科
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无名小韭
2025-01-20 19:31:52
肯特股份:PTFE材料供货英伟达供应商生益科技
先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系: -PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王") -301591肯特股份产品四氟膜(由PTFE压制而成,用于高频覆铜板制作)供货生益科技,用于制作高频覆铜板: -而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料,供应商是生益科技. -由此,301591肯特股份大幅受益生益科技的PTFE材料放量。 公司四氟膜产品在覆铜板产品中也有广泛应用,代表客户有生益科技、华正新材等。 然后放一个肯特股份子公司天津氟膜新材料的宣传片, 里面也有生益科技是
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生益科技
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肯特股份
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景旺电子
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无名小韭
2025-01-16 20:06:32
先锋精科:5nm芯片产线核心部件批量供货,7nm部件核心供应商
昨晚美国封锁了16/14nm制程的芯片和流片,使得国产芯片本有望进入ZJ体系的寒武纪大跌。 而AI里面GPU是核心,虽然后面是推理芯片更重要,但推理芯片要求的制程也在美国制裁范围内,所以国产5-7nm先进制成的产业链还是有必要重视,没有先进制成的自主可控,国产AI就会面临卡脖子的风险。 今早设计端大跌的时候,设备这条线也因此相对抗跌。 688605先锋精科: 在刻蚀领域,公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上, 是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产刻蚀设备关
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先锋精科
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中芯国际
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柏诚股份
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无名小韭
2025-01-09 18:46:20
鼎泰高科:英伟达服务器高阶PCB间接供货,用量成倍增长
根据公司调研纪要: -公司AI钻针大客户TTM公司和胜宏科技,均为英伟达重要供应商; -PCB钻针业务三季度盈收增长显著,尤其是用于AI服务器版的钻针占比和价格提升(公司电话会原话,见下图1纪要) -英伟达新服务器对高阶PCB需求大增导致短缺,而高阶PCB对PCB钻针需求和性能大幅提高,公司是PCB钻针全球龙头,市占率全球第二。 -盘后给董秘打了电话得到钻针工艺详解: 供给胜宏科技和TTM的高阶PCB钻针因为板的层数增厚,由原先的单孔1针变成现在单孔5针(因为高阶板单针会断),工艺名叫“分段针”
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鼎泰高科
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方正科技
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无名小韭
2025-01-08 19:05:03
长缆科技:变压器配套+数据中心液冷介质
002879长缆科技做了一个并购: 2024年上半年,公司收购江苏双江能源科技股份有限公司(以下简称双江能源)55%股权,双江能源成为公司的控股子公司,公司进军变压器绝缘油领域。 主营产品 公司主要生产经营变压器电器绝缘油、油膜清洗油、软膜防锈油、工程机械油等50余种产品。公司投资3亿元兴建120亩新厂区,生产线采用全球著名的电力和自动化公司ABB的智能自动化在线调合技术(ILB)和瑞士麦克菲尔的真空过滤装置,年调合生产工业润滑油及特种油品20万吨。专业为电力、电网及输变电设备等行业供应高品质特
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中恒电气
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顺钠股份
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长缆科技
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无名小韭
2024-12-29 18:01:50
算力中心电力设备成本液冷占比第一&英伟达合作商推油冷降50%能耗
先放一张图,转自券商研报: 按成本拆分,冷却系统、UPS电源设备、配电系统、配电母线在数据中心的非IT成本中占比分别约为25%、18%、8%、3%:IT设备中,服务器电源成本占比约为9%。 周末算力即国力已经传遍了,上海对于智算的规划也很超预期,因此未来的AI算力基建里还是要重视一下成本占比大的液冷。 -并且各地对于新建的AI算力中心的能耗指标也有严格控制: 11 月 15 日,北京市提出自 2026 年起,对 PUE 值高于 1.35 的数据中心征收差别电价,并对 PUE 值不高于 1.35
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川环科技
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润禾材料
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无名小韭
2024-12-19 19:49:18
中远通:低位华为AI服务器电源,实锤国产替代
今年AI领域的服务器电源有一条独立逻辑: 国内算力卡国产替代的情况下功耗大,配套的电源数量大大增加,且国产电源方案都比较激进。 因此作为国产服务器电源龙头的欧陆通走了一波主升浪,底部起来已经4倍: 而有一家公司同样拥有服务器电源的国产替代逻辑且比较正宗,那就是301516欧陆通,先贴一张他的华为电源的图: 官网产品:服务器电源 再贴公司自己的叙述: 服务器电源方面,受益于公司采用 DSP 数字化设计,产品具有高功率密度,绿色化,智能化,可在线升级的特点:通过并联冗余设计,可覆盖更高功率范围;部分
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欧陆通
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无名小韭
2024-12-16 12:16:01
汇洲智能:不输视觉的AI放量硬逻辑
1. 数据标注业务服务字节跳动: 汇洲智能旗下的热热文化,做数据标注和内容审核(合作官媒),这一块也是跟随应用起量后的计算器逻辑。他的标注审核业务,服务包括字节在内的所有AI大厂。 EnableAI是热热旗下的,热热是汇洲智能的: 2.内容审核业务合作官媒,是AI内容爆量后的刚需且24年上半年相关业务营收大幅增长: 热热文化依托公司的技术基础以及客户资源、并联合官媒、中科院自动化所等相关机构为 A 人工智能企业提供覆盖自然语言、智能语音、计算机视觉等多个核心领域的数据标注业务,对包括文本、图片、
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视觉中国
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无名小韭
2024-12-13 08:29:50
谷歌TPU正式0-1商用,重视科德教育
昨晚写的科德教育修改后帖子不见了,补发一下: 昨天下午出了一条新闻: 谷歌最强 TPU Trillium 芯片商用:性能提升 4.7 倍、内存带宽翻番、节能 67% IT之家曾于今年 5 月报道,在 I/O 开发者大会上,谷歌正式宣布 Trillium TPU。官方称相比上一代,Trillium TPU 在训练性能上提升 4 倍以上,推理吞吐量提升高达 3 倍,峰值计算性能提升 4.7 倍。 在效率方面,Trillium TPU 能源效率提高 67%,每美元训练性能提升高达 2.5 倍,推理性能
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