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2021-09-14 13:27:41

万业企业：离子注入机再获订单

事件：8月28日，公司发布2021年半年报，21H1公司实现营业收入6.09亿元，同比增长28.25%；实现归母净利润2.79亿元，同比增长55.18%；实现扣非后归母净利润1.97亿元，同比增长23.3%。点评：首台低能大束流离子注入机确认收入，凯世通实现扭亏为盈。2021年上半年，公司首台低能大束流离子注入机在国内一家12吋主流代工厂完成设备验证工作并确认收入。公司离子注入机运营主体凯世通21H1实现营收3502万元，同比增长223%；实现净利润201万元，同比增长118%，实现扭亏为盈

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万业企业

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2021-09-14 11:04:23

【计算机】计算机投资框架：当下只输时间，不输空间

1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游遍布各个行业，包括金融、电力、采掘、钢铁等，下游行业分散程度大，行业共性弱，各行业信息化建设的进程和预算投入都会对计算机行业构成影响。每年涨幅

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2021-09-08 22:17:06

医药蓝海中的下一批百倍牛股

2021年第一季度国内医疗器械领域共有60起融资事件，其中医疗机器人领域实现了5起融资。越来越多的创投开始关注医药蓝海中的新贵-手术机器人。在过去10年中，以恒瑞医药、长春高新为代表的医药巨头股价上涨10倍以上，2020年新冠疫情的爆发，催生出很多10倍涨幅的医药股，越来越多的投资者开始关注医药赛道，都渴望寻找未来能有十倍乃至百倍增长的医药股。手术机器人虽然在上个世纪末就已经出现，但由于技术不够成熟，费用较为昂贵，直到近几年才逐渐出现在人们的视野中。随着科技水平的不断创新，手术机器人的技术也越

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2021-09-08 22:10:05

最新！中国高端制造业龙头盘点②：十大稀有资源概念企业（名单）

十大稀有资源类企业：一、格林美（002340）垃圾分类龙头。公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。小薇在之前的文章中提到过该公司，不得不说公司现在的业务都踩在风口上，小薇个人依旧谨慎看好~ 二、驰宏锌锗（600497）目前中国是全球最大锗生产国和出口国，以高端产品满足国内需求的前提下拓展国际市场是根本方向。锗的价格行情波动受市场需求、国家政策(如收储)以及资本运作等多重因素影响。近年来卫星、通讯、光伏

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北方稀土
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华友钴业
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2021-09-08 22:03:36

芯朋微：模拟芯片（五大看点）

1. 品类丰富的电源芯片龙头。公司主要产品包括家用电器类芯片、标准电源类芯片、工控功率类芯片。公司产品线日渐丰富，从过去单一提供一款电源管理芯片，发展为向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、功率驱动（HV&LV）等多个电源管理芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升公司各产品线的协同效应，提高销售效率。 2. 掌握核心技术、参与标准制定。公司率先掌握高低压集成电源芯片核心技术，开发并率先量产1000V 智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高

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芯朋微

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2021-09-07 13:02:16

高端制造迎来黄金投资期——机械行业2021年半年报综述

机械行业涨幅居前，业绩快速增长：2021年1-8月机械行业涨幅23.75%，位居28个A股行业第7位；机械行业2021H1营业收入10,485.40亿元，同比增长37.57%；归母净利润839.33亿元，同比增长48.59%，业绩快速增长的一个重要原因是下游产能扩张叠加自动化智能化升级，毛利率受原材料价格上涨等原因出现回落，净利率提升受益精益化管理带来的期间费用率下降；受基数变化，2021Q2业绩增速较2021Q1环比回落；净现比受提前储备原材料和核心零部件出现回落。子行业比较：相比过去三年，

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2021-09-06 22:46:03

上海贝岭：老牌模拟芯片

事件： 2021年8月27日，上海贝岭发布中报，上半年实现营收10.19亿元，同比增加87.19%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长337.22%。测算2021 Q2归母净利润2.53亿元，环比增加438.25%。点评： 1.消费工控齐头并进，营收快速增长：上海贝岭面向消费与工控两大板块，布局电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等五大产品。受益于需求增长与公司产品竞争力提高，2021H1公司营收10.19亿元，同比增加87.19%，营收快速增长。 2.工业&

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上海贝岭

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2021-09-06 22:17:06

最新中国高端制造业龙头盘点！这十大高端制造企业值得长期关注

早在今年初公布的“十四五”规划纲要中，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，包括深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业。其中，在实施制造强国战略方面，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。具体又包括，加强产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级等。实施新一轮制造业五年行动计划全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩在今年全国“两会”期间表示，推动制造业高质量

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2021-09-06 11:31:33

世纪华通要做硬科技赛道的“长跑者”

代表前沿科技的硬科技赛道正成为资本的焦点。继6月首批9只“双创ETF”发行后，8月首批双创ETF联接基金也正式获批，意味着处于成长期的硬科技企业正备受金融市场的青睐。天风证券研报指出，2020年以来资本和政策红利进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集。另据清科研究中心的报告，2021年第一季度，我国人工智能、医疗健康、半导体及集成电路投资热度最高，且A轮及A轮前投资出现回升，科技创新的活力不断释放。事实上，发展硬科技产业已上升到国家战略层面的高度。2016年中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展

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2021-09-01 08:21:32

【安信计算机】太极股份深度报告：国资云至，太极风起

业务结构持续优化，加码云服务与信创等新兴板块。太极股份是中国电科（CETC）旗下专门从事信息化与国产化的中坚力量，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引，围绕“做中国最优秀的数字化服务提供商”的战略愿景，以技术和模式创新为基础，以数字政府、数字企业、信创和新基建为牵引，持续加大研发投入，形成“云+数+应用+生态”的太极模式，逐渐成为社会和经济数字化转型的核心力量。近年来公司云服务、信创等新兴板块迅速崛起，随着业务结构的不断优化，盈利能力稳中有升。政务云服务市场的“国家队”与“排头兵”

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2021-08-27 09:20:20

【机械】奥普特（688686）首次覆盖：产业链全面布局，多行

机器视觉零部件龙头，盈利能力向好：公司是机器视觉光源龙头，产品定位中高端市场，产品逐渐覆盖镜头、相机、视觉控制系统、光源控制器等环节。2019-2020年营收分别为4.22、5.25、6.42亿元，yoy39.50%、24.28%、22.46%，实现归母净利润1.37、2.06、2.44亿元，yoy80.47%、50.90%、18.27%。盈利能力优异，毛利率维持在71%以上，现金流情况较好，应收账款周转率和存货周转率保持较高水平。公司机器视觉产品多点开花，下游多个行业支撑发展：公司光源国内技

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奥普特

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2021-08-26 11:31:02

【计算机-吕伟】中控技术：业绩符合预期，持续突破重大项目

■事件：公司发布2021年中报。 ■业绩符合预期。根据公司公告，公司2021年上半年实现营收18.33亿元，同比增长51.27%；上半年实现归母净利润2.11亿元，同比增长52.83%，业绩表现整体复合预期。 ■持续突破重大项目，拟增资全世科技加强业务协同。根据公司公告，公司2021年上半年中标中国石化海南炼化100万吨/年乙烯项目、中化涪陵环保20万吨/年精细磷酸盐智能工厂、山西安昆新能源有限公司生产管控一体化平台、广西华谊新材料75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目、云南博晖创新生物有限公司

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中控技术

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2021-08-25 11:14:28

最新！2021年各行业最全龙头股名单（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业） (3)火锅底料：日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业） (5)榨菜：涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼：广州酒家、（元祖股份） (10)速冻食品: 安井食品、（三全食品） (11)卤制品: 绝味食品、煌上煌 (12)酵母

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2021-08-22 18:25:05

最新机构投资者交流纪要

时间：2021年8月21日晚地点：上海陆家嘴参会人员：券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理一、关于宏观经济 1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期，预计8月数据可能更差。主要是原因是：随着疫苗接种的推进，海外生产逐渐恢复，供需缺口收敛，我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复，目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准，确认了下半年宽

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万业企业：离子注入机再获订单

事件：8月28日，公司发布2021年半年报，21H1公司实现营业收入6.09亿元，同比增长28.25%；实现归母净利润2.79亿元，同比增长55.18%；实现扣非后归母净利润1.97亿元，同比增长23.3%。点评：首台低能大束流离子注入机确认收入，凯世通实现扭亏为盈。2021年上半年，公司首台低能大束流离子注入机在国内一家12吋主流代工厂完成设备验证工作并确认收入。公司离子注入机运营主体凯世通21H1实现营收3502万元，同比增长223%；实现净利润201万元，同比增长118%，实现扭亏为盈

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【计算机】计算机投资框架：当下只输时间，不输空间

1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游遍布各个行业，包括金融、电力、采掘、钢铁等，下游行业分散程度大，行业共性弱，各行业信息化建设的进程和预算投入都会对计算机行业构成影响。每年涨幅

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医药蓝海中的下一批百倍牛股

2021年第一季度国内医疗器械领域共有60起融资事件，其中医疗机器人领域实现了5起融资。越来越多的创投开始关注医药蓝海中的新贵-手术机器人。在过去10年中，以恒瑞医药、长春高新为代表的医药巨头股价上涨10倍以上，2020年新冠疫情的爆发，催生出很多10倍涨幅的医药股，越来越多的投资者开始关注医药赛道，都渴望寻找未来能有十倍乃至百倍增长的医药股。手术机器人虽然在上个世纪末就已经出现，但由于技术不够成熟，费用较为昂贵，直到近几年才逐渐出现在人们的视野中。随着科技水平的不断创新，手术机器人的技术也越

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最新！中国高端制造业龙头盘点②：十大稀有资源概念企业（名单）

十大稀有资源类企业：一、格林美（002340）垃圾分类龙头。公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。小薇在之前的文章中提到过该公司，不得不说公司现在的业务都踩在风口上，小薇个人依旧谨慎看好~ 二、驰宏锌锗（600497）目前中国是全球最大锗生产国和出口国，以高端产品满足国内需求的前提下拓展国际市场是根本方向。锗的价格行情波动受市场需求、国家政策(如收储)以及资本运作等多重因素影响。近年来卫星、通讯、光伏

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芯朋微：模拟芯片（五大看点）

1. 品类丰富的电源芯片龙头。公司主要产品包括家用电器类芯片、标准电源类芯片、工控功率类芯片。公司产品线日渐丰富，从过去单一提供一款电源管理芯片，发展为向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、功率驱动（HV&LV）等多个电源管理芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升公司各产品线的协同效应，提高销售效率。 2. 掌握核心技术、参与标准制定。公司率先掌握高低压集成电源芯片核心技术，开发并率先量产1000V 智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高

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高端制造迎来黄金投资期——机械行业2021年半年报综述

机械行业涨幅居前，业绩快速增长：2021年1-8月机械行业涨幅23.75%，位居28个A股行业第7位；机械行业2021H1营业收入10,485.40亿元，同比增长37.57%；归母净利润839.33亿元，同比增长48.59%，业绩快速增长的一个重要原因是下游产能扩张叠加自动化智能化升级，毛利率受原材料价格上涨等原因出现回落，净利率提升受益精益化管理带来的期间费用率下降；受基数变化，2021Q2业绩增速较2021Q1环比回落；净现比受提前储备原材料和核心零部件出现回落。子行业比较：相比过去三年，

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上海贝岭：老牌模拟芯片

事件： 2021年8月27日，上海贝岭发布中报，上半年实现营收10.19亿元，同比增加87.19%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长337.22%。测算2021 Q2归母净利润2.53亿元，环比增加438.25%。点评： 1.消费工控齐头并进，营收快速增长：上海贝岭面向消费与工控两大板块，布局电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等五大产品。受益于需求增长与公司产品竞争力提高，2021H1公司营收10.19亿元，同比增加87.19%，营收快速增长。 2.工业&

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最新中国高端制造业龙头盘点！这十大高端制造企业值得长期关注

早在今年初公布的“十四五”规划纲要中，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，包括深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业。其中，在实施制造强国战略方面，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。具体又包括，加强产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级等。实施新一轮制造业五年行动计划全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩在今年全国“两会”期间表示，推动制造业高质量

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世纪华通要做硬科技赛道的“长跑者”

代表前沿科技的硬科技赛道正成为资本的焦点。继6月首批9只“双创ETF”发行后，8月首批双创ETF联接基金也正式获批，意味着处于成长期的硬科技企业正备受金融市场的青睐。天风证券研报指出，2020年以来资本和政策红利进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集。另据清科研究中心的报告，2021年第一季度，我国人工智能、医疗健康、半导体及集成电路投资热度最高，且A轮及A轮前投资出现回升，科技创新的活力不断释放。事实上，发展硬科技产业已上升到国家战略层面的高度。2016年中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展

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【安信计算机】太极股份深度报告：国资云至，太极风起

业务结构持续优化，加码云服务与信创等新兴板块。太极股份是中国电科（CETC）旗下专门从事信息化与国产化的中坚力量，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引，围绕“做中国最优秀的数字化服务提供商”的战略愿景，以技术和模式创新为基础，以数字政府、数字企业、信创和新基建为牵引，持续加大研发投入，形成“云+数+应用+生态”的太极模式，逐渐成为社会和经济数字化转型的核心力量。近年来公司云服务、信创等新兴板块迅速崛起，随着业务结构的不断优化，盈利能力稳中有升。政务云服务市场的“国家队”与“排头兵”

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【机械】奥普特（688686）首次覆盖：产业链全面布局，多行

机器视觉零部件龙头，盈利能力向好：公司是机器视觉光源龙头，产品定位中高端市场，产品逐渐覆盖镜头、相机、视觉控制系统、光源控制器等环节。2019-2020年营收分别为4.22、5.25、6.42亿元，yoy39.50%、24.28%、22.46%，实现归母净利润1.37、2.06、2.44亿元，yoy80.47%、50.90%、18.27%。盈利能力优异，毛利率维持在71%以上，现金流情况较好，应收账款周转率和存货周转率保持较高水平。公司机器视觉产品多点开花，下游多个行业支撑发展：公司光源国内技

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【计算机-吕伟】中控技术：业绩符合预期，持续突破重大项目

■事件：公司发布2021年中报。 ■业绩符合预期。根据公司公告，公司2021年上半年实现营收18.33亿元，同比增长51.27%；上半年实现归母净利润2.11亿元，同比增长52.83%，业绩表现整体复合预期。 ■持续突破重大项目，拟增资全世科技加强业务协同。根据公司公告，公司2021年上半年中标中国石化海南炼化100万吨/年乙烯项目、中化涪陵环保20万吨/年精细磷酸盐智能工厂、山西安昆新能源有限公司生产管控一体化平台、广西华谊新材料75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目、云南博晖创新生物有限公司

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最新！2021年各行业最全龙头股名单（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业） (3)火锅底料：日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业） (5)榨菜：涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼：广州酒家、（元祖股份） (10)速冻食品: 安井食品、（三全食品） (11)卤制品: 绝味食品、煌上煌 (12)酵母

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最新机构投资者交流纪要

时间：2021年8月21日晚地点：上海陆家嘴参会人员：券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理一、关于宏观经济 1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期，预计8月数据可能更差。主要是原因是：随着疫苗接种的推进，海外生产逐渐恢复，供需缺口收敛，我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复，目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准，确认了下半年宽

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事件：8月28日，公司发布2021年半年报，21H1公司实现营业收入6.09亿元，同比增长28.25%；实现归母净利润2.79亿元，同比增长55.18%；实现扣非后归母净利润1.97亿元，同比增长23.3%。点评：首台低能大束流离子注入机确认收入，凯世通实现扭亏为盈。2021年上半年，公司首台低能大束流离子注入机在国内一家12吋主流代工厂完成设备验证工作并确认收入。公司离子注入机运营主体凯世通21H1实现营收3502万元，同比增长223%；实现净利润201万元，同比增长118%，实现扭亏为盈

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【计算机】计算机投资框架：当下只输时间，不输空间

1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游遍布各个行业，包括金融、电力、采掘、钢铁等，下游行业分散程度大，行业共性弱，各行业信息化建设的进程和预算投入都会对计算机行业构成影响。每年涨幅

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安恒信息

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2021-09-08 22:17:06

医药蓝海中的下一批百倍牛股

2021年第一季度国内医疗器械领域共有60起融资事件，其中医疗机器人领域实现了5起融资。越来越多的创投开始关注医药蓝海中的新贵-手术机器人。在过去10年中，以恒瑞医药、长春高新为代表的医药巨头股价上涨10倍以上，2020年新冠疫情的爆发，催生出很多10倍涨幅的医药股，越来越多的投资者开始关注医药赛道，都渴望寻找未来能有十倍乃至百倍增长的医药股。手术机器人虽然在上个世纪末就已经出现，但由于技术不够成熟，费用较为昂贵，直到近几年才逐渐出现在人们的视野中。随着科技水平的不断创新，手术机器人的技术也越

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2021-09-08 22:10:05

最新！中国高端制造业龙头盘点②：十大稀有资源概念企业（名单）

十大稀有资源类企业：一、格林美（002340）垃圾分类龙头。公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。小薇在之前的文章中提到过该公司，不得不说公司现在的业务都踩在风口上，小薇个人依旧谨慎看好~ 二、驰宏锌锗（600497）目前中国是全球最大锗生产国和出口国，以高端产品满足国内需求的前提下拓展国际市场是根本方向。锗的价格行情波动受市场需求、国家政策(如收储)以及资本运作等多重因素影响。近年来卫星、通讯、光伏

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北方稀土
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中科三环
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ST盛屯
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华友钴业
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格林美

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2021-09-08 22:03:36

芯朋微：模拟芯片（五大看点）

1. 品类丰富的电源芯片龙头。公司主要产品包括家用电器类芯片、标准电源类芯片、工控功率类芯片。公司产品线日渐丰富，从过去单一提供一款电源管理芯片，发展为向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、功率驱动（HV&LV）等多个电源管理芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升公司各产品线的协同效应，提高销售效率。 2. 掌握核心技术、参与标准制定。公司率先掌握高低压集成电源芯片核心技术，开发并率先量产1000V 智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高

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芯朋微

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2021-09-07 13:02:16

高端制造迎来黄金投资期——机械行业2021年半年报综述

机械行业涨幅居前，业绩快速增长：2021年1-8月机械行业涨幅23.75%，位居28个A股行业第7位；机械行业2021H1营业收入10,485.40亿元，同比增长37.57%；归母净利润839.33亿元，同比增长48.59%，业绩快速增长的一个重要原因是下游产能扩张叠加自动化智能化升级，毛利率受原材料价格上涨等原因出现回落，净利率提升受益精益化管理带来的期间费用率下降；受基数变化，2021Q2业绩增速较2021Q1环比回落；净现比受提前储备原材料和核心零部件出现回落。子行业比较：相比过去三年，

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绿的谐波
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杭可科技
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2021-09-06 22:46:03

上海贝岭：老牌模拟芯片

事件： 2021年8月27日，上海贝岭发布中报，上半年实现营收10.19亿元，同比增加87.19%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长337.22%。测算2021 Q2归母净利润2.53亿元，环比增加438.25%。点评： 1.消费工控齐头并进，营收快速增长：上海贝岭面向消费与工控两大板块，布局电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等五大产品。受益于需求增长与公司产品竞争力提高，2021H1公司营收10.19亿元，同比增加87.19%，营收快速增长。 2.工业&

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上海贝岭

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2021-09-06 22:17:06

最新中国高端制造业龙头盘点！这十大高端制造企业值得长期关注

早在今年初公布的“十四五”规划纲要中，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，包括深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业。其中，在实施制造强国战略方面，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。具体又包括，加强产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级等。实施新一轮制造业五年行动计划全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩在今年全国“两会”期间表示，推动制造业高质量

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中国船舶
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2021-09-06 11:31:33

世纪华通要做硬科技赛道的“长跑者”

代表前沿科技的硬科技赛道正成为资本的焦点。继6月首批9只“双创ETF”发行后，8月首批双创ETF联接基金也正式获批，意味着处于成长期的硬科技企业正备受金融市场的青睐。天风证券研报指出，2020年以来资本和政策红利进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集。另据清科研究中心的报告，2021年第一季度，我国人工智能、医疗健康、半导体及集成电路投资热度最高，且A轮及A轮前投资出现回升，科技创新的活力不断释放。事实上，发展硬科技产业已上升到国家战略层面的高度。2016年中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展

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2021-09-01 08:21:32

【安信计算机】太极股份深度报告：国资云至，太极风起

业务结构持续优化，加码云服务与信创等新兴板块。太极股份是中国电科（CETC）旗下专门从事信息化与国产化的中坚力量，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引，围绕“做中国最优秀的数字化服务提供商”的战略愿景，以技术和模式创新为基础，以数字政府、数字企业、信创和新基建为牵引，持续加大研发投入，形成“云+数+应用+生态”的太极模式，逐渐成为社会和经济数字化转型的核心力量。近年来公司云服务、信创等新兴板块迅速崛起，随着业务结构的不断优化，盈利能力稳中有升。政务云服务市场的“国家队”与“排头兵”

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2021-08-27 09:20:20

【机械】奥普特（688686）首次覆盖：产业链全面布局，多行

机器视觉零部件龙头，盈利能力向好：公司是机器视觉光源龙头，产品定位中高端市场，产品逐渐覆盖镜头、相机、视觉控制系统、光源控制器等环节。2019-2020年营收分别为4.22、5.25、6.42亿元，yoy39.50%、24.28%、22.46%，实现归母净利润1.37、2.06、2.44亿元，yoy80.47%、50.90%、18.27%。盈利能力优异，毛利率维持在71%以上，现金流情况较好，应收账款周转率和存货周转率保持较高水平。公司机器视觉产品多点开花，下游多个行业支撑发展：公司光源国内技

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2021-08-26 11:31:02

【计算机-吕伟】中控技术：业绩符合预期，持续突破重大项目

■事件：公司发布2021年中报。 ■业绩符合预期。根据公司公告，公司2021年上半年实现营收18.33亿元，同比增长51.27%；上半年实现归母净利润2.11亿元，同比增长52.83%，业绩表现整体复合预期。 ■持续突破重大项目，拟增资全世科技加强业务协同。根据公司公告，公司2021年上半年中标中国石化海南炼化100万吨/年乙烯项目、中化涪陵环保20万吨/年精细磷酸盐智能工厂、山西安昆新能源有限公司生产管控一体化平台、广西华谊新材料75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目、云南博晖创新生物有限公司

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2021-08-25 11:14:28

最新！2021年各行业最全龙头股名单（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业） (3)火锅底料：日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业） (5)榨菜：涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼：广州酒家、（元祖股份） (10)速冻食品: 安井食品、（三全食品） (11)卤制品: 绝味食品、煌上煌 (12)酵母

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2021-08-22 18:25:05

最新机构投资者交流纪要

时间：2021年8月21日晚地点：上海陆家嘴参会人员：券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理一、关于宏观经济 1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期，预计8月数据可能更差。主要是原因是：随着疫苗接种的推进，海外生产逐渐恢复，供需缺口收敛，我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复，目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准，确认了下半年宽

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2021-09-14 13:27:41

万业企业：离子注入机再获订单

事件：8月28日，公司发布2021年半年报，21H1公司实现营业收入6.09亿元，同比增长28.25%；实现归母净利润2.79亿元，同比增长55.18%；实现扣非后归母净利润1.97亿元，同比增长23.3%。点评：首台低能大束流离子注入机确认收入，凯世通实现扭亏为盈。2021年上半年，公司首台低能大束流离子注入机在国内一家12吋主流代工厂完成设备验证工作并确认收入。公司离子注入机运营主体凯世通21H1实现营收3502万元，同比增长223%；实现净利润201万元，同比增长118%，实现扭亏为盈

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【计算机】计算机投资框架：当下只输时间，不输空间

1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游遍布各个行业，包括金融、电力、采掘、钢铁等，下游行业分散程度大，行业共性弱，各行业信息化建设的进程和预算投入都会对计算机行业构成影响。每年涨幅

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医药蓝海中的下一批百倍牛股

2021年第一季度国内医疗器械领域共有60起融资事件，其中医疗机器人领域实现了5起融资。越来越多的创投开始关注医药蓝海中的新贵-手术机器人。在过去10年中，以恒瑞医药、长春高新为代表的医药巨头股价上涨10倍以上，2020年新冠疫情的爆发，催生出很多10倍涨幅的医药股，越来越多的投资者开始关注医药赛道，都渴望寻找未来能有十倍乃至百倍增长的医药股。手术机器人虽然在上个世纪末就已经出现，但由于技术不够成熟，费用较为昂贵，直到近几年才逐渐出现在人们的视野中。随着科技水平的不断创新，手术机器人的技术也越

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最新！中国高端制造业龙头盘点②：十大稀有资源概念企业（名单）

十大稀有资源类企业：一、格林美（002340）垃圾分类龙头。公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。小薇在之前的文章中提到过该公司，不得不说公司现在的业务都踩在风口上，小薇个人依旧谨慎看好~ 二、驰宏锌锗（600497）目前中国是全球最大锗生产国和出口国，以高端产品满足国内需求的前提下拓展国际市场是根本方向。锗的价格行情波动受市场需求、国家政策(如收储)以及资本运作等多重因素影响。近年来卫星、通讯、光伏

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芯朋微：模拟芯片（五大看点）

1. 品类丰富的电源芯片龙头。公司主要产品包括家用电器类芯片、标准电源类芯片、工控功率类芯片。公司产品线日渐丰富，从过去单一提供一款电源管理芯片，发展为向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、功率驱动（HV&LV）等多个电源管理芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升公司各产品线的协同效应，提高销售效率。 2. 掌握核心技术、参与标准制定。公司率先掌握高低压集成电源芯片核心技术，开发并率先量产1000V 智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高

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高端制造迎来黄金投资期——机械行业2021年半年报综述

机械行业涨幅居前，业绩快速增长：2021年1-8月机械行业涨幅23.75%，位居28个A股行业第7位；机械行业2021H1营业收入10,485.40亿元，同比增长37.57%；归母净利润839.33亿元，同比增长48.59%，业绩快速增长的一个重要原因是下游产能扩张叠加自动化智能化升级，毛利率受原材料价格上涨等原因出现回落，净利率提升受益精益化管理带来的期间费用率下降；受基数变化，2021Q2业绩增速较2021Q1环比回落；净现比受提前储备原材料和核心零部件出现回落。子行业比较：相比过去三年，

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上海贝岭：老牌模拟芯片

事件： 2021年8月27日，上海贝岭发布中报，上半年实现营收10.19亿元，同比增加87.19%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长337.22%。测算2021 Q2归母净利润2.53亿元，环比增加438.25%。点评： 1.消费工控齐头并进，营收快速增长：上海贝岭面向消费与工控两大板块，布局电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等五大产品。受益于需求增长与公司产品竞争力提高，2021H1公司营收10.19亿元，同比增加87.19%，营收快速增长。 2.工业&

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最新中国高端制造业龙头盘点！这十大高端制造企业值得长期关注

早在今年初公布的“十四五”规划纲要中，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，包括深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业。其中，在实施制造强国战略方面，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。具体又包括，加强产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级等。实施新一轮制造业五年行动计划全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩在今年全国“两会”期间表示，推动制造业高质量

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世纪华通要做硬科技赛道的“长跑者”

代表前沿科技的硬科技赛道正成为资本的焦点。继6月首批9只“双创ETF”发行后，8月首批双创ETF联接基金也正式获批，意味着处于成长期的硬科技企业正备受金融市场的青睐。天风证券研报指出，2020年以来资本和政策红利进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集。另据清科研究中心的报告，2021年第一季度，我国人工智能、医疗健康、半导体及集成电路投资热度最高，且A轮及A轮前投资出现回升，科技创新的活力不断释放。事实上，发展硬科技产业已上升到国家战略层面的高度。2016年中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展

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【安信计算机】太极股份深度报告：国资云至，太极风起

业务结构持续优化，加码云服务与信创等新兴板块。太极股份是中国电科（CETC）旗下专门从事信息化与国产化的中坚力量，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引，围绕“做中国最优秀的数字化服务提供商”的战略愿景，以技术和模式创新为基础，以数字政府、数字企业、信创和新基建为牵引，持续加大研发投入，形成“云+数+应用+生态”的太极模式，逐渐成为社会和经济数字化转型的核心力量。近年来公司云服务、信创等新兴板块迅速崛起，随着业务结构的不断优化，盈利能力稳中有升。政务云服务市场的“国家队”与“排头兵”

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【机械】奥普特（688686）首次覆盖：产业链全面布局，多行

机器视觉零部件龙头，盈利能力向好：公司是机器视觉光源龙头，产品定位中高端市场，产品逐渐覆盖镜头、相机、视觉控制系统、光源控制器等环节。2019-2020年营收分别为4.22、5.25、6.42亿元，yoy39.50%、24.28%、22.46%，实现归母净利润1.37、2.06、2.44亿元，yoy80.47%、50.90%、18.27%。盈利能力优异，毛利率维持在71%以上，现金流情况较好，应收账款周转率和存货周转率保持较高水平。公司机器视觉产品多点开花，下游多个行业支撑发展：公司光源国内技

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【计算机-吕伟】中控技术：业绩符合预期，持续突破重大项目

■事件：公司发布2021年中报。 ■业绩符合预期。根据公司公告，公司2021年上半年实现营收18.33亿元，同比增长51.27%；上半年实现归母净利润2.11亿元，同比增长52.83%，业绩表现整体复合预期。 ■持续突破重大项目，拟增资全世科技加强业务协同。根据公司公告，公司2021年上半年中标中国石化海南炼化100万吨/年乙烯项目、中化涪陵环保20万吨/年精细磷酸盐智能工厂、山西安昆新能源有限公司生产管控一体化平台、广西华谊新材料75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目、云南博晖创新生物有限公司

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最新！2021年各行业最全龙头股名单（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业） (3)火锅底料：日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业） (5)榨菜：涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼：广州酒家、（元祖股份） (10)速冻食品: 安井食品、（三全食品） (11)卤制品: 绝味食品、煌上煌 (12)酵母

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最新机构投资者交流纪要

时间：2021年8月21日晚地点：上海陆家嘴参会人员：券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理一、关于宏观经济 1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期，预计8月数据可能更差。主要是原因是：随着疫苗接种的推进，海外生产逐渐恢复，供需缺口收敛，我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复，目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准，确认了下半年宽

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万业企业：离子注入机再获订单

事件：8月28日，公司发布2021年半年报，21H1公司实现营业收入6.09亿元，同比增长28.25%；实现归母净利润2.79亿元，同比增长55.18%；实现扣非后归母净利润1.97亿元，同比增长23.3%。点评：首台低能大束流离子注入机确认收入，凯世通实现扭亏为盈。2021年上半年，公司首台低能大束流离子注入机在国内一家12吋主流代工厂完成设备验证工作并确认收入。公司离子注入机运营主体凯世通21H1实现营收3502万元，同比增长223%；实现净利润201万元，同比增长118%，实现扭亏为盈

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【计算机】计算机投资框架：当下只输时间，不输空间

1、计算机行业投资难点：分母化、结构化、年涨幅榜变化大分母化：计算机行业整体涨幅和流动性呈现正相关，即分母端，但和分子端（盈利预测）关系不大。回顾近五年的计算机行业整体涨跌情况，国债利率不断上升的同时，计算机（中信）行业的收盘价呈现出下降趋势。当国债利率开始往下走，计算机行业收盘价逐步回升。结构化：细分行业多，下游行业分散，行业共性弱。计算机行业下游遍布各个行业，包括金融、电力、采掘、钢铁等，下游行业分散程度大，行业共性弱，各行业信息化建设的进程和预算投入都会对计算机行业构成影响。每年涨幅

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医药蓝海中的下一批百倍牛股

2021年第一季度国内医疗器械领域共有60起融资事件，其中医疗机器人领域实现了5起融资。越来越多的创投开始关注医药蓝海中的新贵-手术机器人。在过去10年中，以恒瑞医药、长春高新为代表的医药巨头股价上涨10倍以上，2020年新冠疫情的爆发，催生出很多10倍涨幅的医药股，越来越多的投资者开始关注医药赛道，都渴望寻找未来能有十倍乃至百倍增长的医药股。手术机器人虽然在上个世纪末就已经出现，但由于技术不够成熟，费用较为昂贵，直到近几年才逐渐出现在人们的视野中。随着科技水平的不断创新，手术机器人的技术也越

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最新！中国高端制造业龙头盘点②：十大稀有资源概念企业（名单）

十大稀有资源类企业：一、格林美（002340）垃圾分类龙头。公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。小薇在之前的文章中提到过该公司，不得不说公司现在的业务都踩在风口上，小薇个人依旧谨慎看好~ 二、驰宏锌锗（600497）目前中国是全球最大锗生产国和出口国，以高端产品满足国内需求的前提下拓展国际市场是根本方向。锗的价格行情波动受市场需求、国家政策(如收储)以及资本运作等多重因素影响。近年来卫星、通讯、光伏

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2021-09-08 22:03:36

芯朋微：模拟芯片（五大看点）

1. 品类丰富的电源芯片龙头。公司主要产品包括家用电器类芯片、标准电源类芯片、工控功率类芯片。公司产品线日渐丰富，从过去单一提供一款电源管理芯片，发展为向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、功率驱动（HV&LV）等多个电源管理芯片，缩短了终端客户的开发周期，显著提升公司各产品线的协同效应，提高销售效率。 2. 掌握核心技术、参与标准制定。公司率先掌握高低压集成电源芯片核心技术，开发并率先量产1000V 智能MOS开关电源管理芯片、零瓦待机的高

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芯朋微

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2021-09-07 13:02:16

高端制造迎来黄金投资期——机械行业2021年半年报综述

机械行业涨幅居前，业绩快速增长：2021年1-8月机械行业涨幅23.75%，位居28个A股行业第7位；机械行业2021H1营业收入10,485.40亿元，同比增长37.57%；归母净利润839.33亿元，同比增长48.59%，业绩快速增长的一个重要原因是下游产能扩张叠加自动化智能化升级，毛利率受原材料价格上涨等原因出现回落，净利率提升受益精益化管理带来的期间费用率下降；受基数变化，2021Q2业绩增速较2021Q1环比回落；净现比受提前储备原材料和核心零部件出现回落。子行业比较：相比过去三年，

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绿的谐波
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杭可科技
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中际联合
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奥特维

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2021-09-06 22:46:03

上海贝岭：老牌模拟芯片

事件： 2021年8月27日，上海贝岭发布中报，上半年实现营收10.19亿元，同比增加87.19%；实现归母净利润3.92亿元，同比增长337.22%。测算2021 Q2归母净利润2.53亿元，环比增加438.25%。点评： 1.消费工控齐头并进，营收快速增长：上海贝岭面向消费与工控两大板块，布局电源管理、智能计量及SoC、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等五大产品。受益于需求增长与公司产品竞争力提高，2021H1公司营收10.19亿元，同比增加87.19%，营收快速增长。 2.工业&

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上海贝岭

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2021-09-06 22:17:06

最新中国高端制造业龙头盘点！这十大高端制造企业值得长期关注

早在今年初公布的“十四五”规划纲要中，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，包括深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业。其中，在实施制造强国战略方面，提出坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。具体又包括，加强产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级等。实施新一轮制造业五年行动计划全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩在今年全国“两会”期间表示，推动制造业高质量

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三花智控
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中国船舶
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浙江鼎力

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2021-09-06 11:31:33

世纪华通要做硬科技赛道的“长跑者”

代表前沿科技的硬科技赛道正成为资本的焦点。继6月首批9只“双创ETF”发行后，8月首批双创ETF联接基金也正式获批，意味着处于成长期的硬科技企业正备受金融市场的青睐。天风证券研报指出，2020年以来资本和政策红利进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集。另据清科研究中心的报告，2021年第一季度，我国人工智能、医疗健康、半导体及集成电路投资热度最高，且A轮及A轮前投资出现回升，科技创新的活力不断释放。事实上，发展硬科技产业已上升到国家战略层面的高度。2016年中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展

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ST华通

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2021-09-01 08:21:32

【安信计算机】太极股份深度报告：国资云至，太极风起

业务结构持续优化，加码云服务与信创等新兴板块。太极股份是中国电科（CETC）旗下专门从事信息化与国产化的中坚力量，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引，围绕“做中国最优秀的数字化服务提供商”的战略愿景，以技术和模式创新为基础，以数字政府、数字企业、信创和新基建为牵引，持续加大研发投入，形成“云+数+应用+生态”的太极模式，逐渐成为社会和经济数字化转型的核心力量。近年来公司云服务、信创等新兴板块迅速崛起，随着业务结构的不断优化，盈利能力稳中有升。政务云服务市场的“国家队”与“排头兵”

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太极股份

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2021-08-27 09:20:20

【机械】奥普特（688686）首次覆盖：产业链全面布局，多行

机器视觉零部件龙头，盈利能力向好：公司是机器视觉光源龙头，产品定位中高端市场，产品逐渐覆盖镜头、相机、视觉控制系统、光源控制器等环节。2019-2020年营收分别为4.22、5.25、6.42亿元，yoy39.50%、24.28%、22.46%，实现归母净利润1.37、2.06、2.44亿元，yoy80.47%、50.90%、18.27%。盈利能力优异，毛利率维持在71%以上，现金流情况较好，应收账款周转率和存货周转率保持较高水平。公司机器视觉产品多点开花，下游多个行业支撑发展：公司光源国内技

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奥普特

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2021-08-26 11:31:02

【计算机-吕伟】中控技术：业绩符合预期，持续突破重大项目

■事件：公司发布2021年中报。 ■业绩符合预期。根据公司公告，公司2021年上半年实现营收18.33亿元，同比增长51.27%；上半年实现归母净利润2.11亿元，同比增长52.83%，业绩表现整体复合预期。 ■持续突破重大项目，拟增资全世科技加强业务协同。根据公司公告，公司2021年上半年中标中国石化海南炼化100万吨/年乙烯项目、中化涪陵环保20万吨/年精细磷酸盐智能工厂、山西安昆新能源有限公司生产管控一体化平台、广西华谊新材料75万吨/年丙烯及下游深加工一体化项目、云南博晖创新生物有限公司

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中控技术

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2021-08-25 11:14:28

最新！2021年各行业最全龙头股名单（建议收藏）

一、食品和饮料产业链各类龙头 (1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒 (2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业） (3)火锅底料：日辰股份、颐海国际 (4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业） (5)榨菜：涪陵榨菜 (6)面包: 桃李面包 (7)坚果零食: 洽洽食品、良品铺子、盐津铺子 (8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒 (9)月饼：广州酒家、（元祖股份） (10)速冻食品: 安井食品、（三全食品） (11)卤制品: 绝味食品、煌上煌 (12)酵母

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宁德时代
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迈瑞医疗

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2021-08-22 18:25:05

最新机构投资者交流纪要

时间：2021年8月21日晚地点：上海陆家嘴参会人员：券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理一、关于宏观经济 1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投资数据和社融数据均走低于预期，预计8月数据可能更差。主要是原因是：随着疫苗接种的推进，海外生产逐渐恢复，供需缺口收敛，我国出口增速预期见顶回落。受疫情反复，目前消费和投资还是比较疲软。 2、央行于上月实行全面降准，确认了下半年宽

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三孚股份
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东方盛虹

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