大飞机和航天军工（战斗机）今年是超级大年，也是业绩兑现的起点，叠加事件驱动，很多大飞机概念股走出了强趋势，如300的新劲刚（战机隐身材料），钢研高纳，图南股份，主板的航发动力，中航西飞等等，近几天最强的非 新研股份 莫属（大飞机C919的二级供应商），接下来我们来仔细分析一下下半年的大飞机事件驱动和

关注原因：中短线。有规划HJT产能，且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份，2021年7月完成最后最后26.25%股份收购，嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%，其中太阳能电池相关业务收入2.

　　▍投资建议：公司是国内大排量摩托领域的龙头企业，连续八年大排量摩托销量居首。通过收购老牌意大利摩托车品牌贝纳利，公司摩托车海外业务表现明显优于同行，新推出的QJMOTOR品牌丰富了产品矩阵17，定位国潮品牌与贝纳利形成互补，提升了经营效率。考虑原材料成本上升、运费高涨、外资发力竞争加剧等因素，我

光伏科普第二课——什么是TOPCon 什么是TOPCon： 看到这张图的理论极限如果昨天读了我钙钛矿太阳能电池的同学可能就发现了，这个理论极限是不如钙钛矿叠异质结的。但是这个TOPCon的优势是升级工艺相对简单。而且更便宜。所以结论是：钙钛矿叠异质结未来会赢，但是TOPCon赢在

 电解锰一个月涨了70%，预计还会持续暴涨下去，而且从去年价格9000每吨，涨到现在破3万每吨了，完全没有停下来的意思。是什么原因？原因是：限电限产和全国大规模关停。8.18日，全国大规模关停电解锰企业，比如电解锰企业最多的秀山县，18家电解锰企业，关停剩下4家。原文：秀山县现有电解锰生产

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。1、公司基本情况公司是一家煤炭类的上市公司，主要煤种是无烟煤，公司在产矿井是8座，公示的产能是2860万吨，在建的矿井是两座，合计产能是1000万吨，公

1 HIT之铟 ：株冶集团暴涨成2市明星（机构专用高位买入）；中飞股份 (仅大股东N年前的铟）周4 20CM；后起之秀金圆股份（传回收铟）周4大涨后，周5再涨停。 ---轮番表演中。2 氢：前阵暴涨，今天周5又集体大涨---中长期赛道（9月即有氢的大会）在周4晚公社同时挖掘出 新的铟：中创

今年新能源车产业链的股票简直就是放飞自我，从之前的美国电动车三傻，到今年比亚迪、小康等屡创新高，但我从身边的感受来看，好像买车选电动车的人并不太多呀~ 可能是因为所处的城市没有限号限行等政策，也可能是因为充电桩并未完全普及，种种原因导致路上和身边朋友买车并不会首选电动车，当然装X专用的特斯拉除外。

今年PE仅八倍，多家券商覆盖，国际领先的碳基材料公司：国恩股份。国恩股份碳基材料业务，为什么说称得上国际领先？因为他是很早就布局碳基材料的公司，并且和德国实验室合作，公司以现有工艺技术为基础，引进德国先进的复合材料生产技术，研发、生产具有低密度、高性能、轻量化等优异性能的国际领先高分子材料。国恩股份

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

提纲： 一、 行业题材研究 抽水蓄能，有预期差  数字基础建设 二、 个股研究 ST金正：单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份：锌价上涨利好公司收入 粤水电：抽水蓄能电站建设 海达股份：进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航：进入自动驾驶车企+农机自动

时间：2021年8月19日晚地点：上海陆家嘴参会人员：  券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投

何为工业母机？即是数控机床，工业母机是制造机器和机械的机器，又称工具机，主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等。工业母机制造业为各类工业提供各种机械设备，是构成现代工业的心脏，是机器制造业的主要生产品之一。工业母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链核心环节，决定着一个国家或地

来自军工龙头ETF的雪球专栏直播嘉宾：牛志冬，富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录： 主持人：复盘一下去年以来军工行业的表现？驱动力发生了什么变化？牛志冬：从去年年初以来，行业整体上涨了70%左右，过程中大致分为几个阶段：去年6、7月份，出现过一波明显的上涨，这波上涨是

$科华数据(SZ002335)$    $科士达(SZ002518)$    $盛弘股份(SZ300693)$   科华数据可谓是茶师的老情人了。 前两周储能暴涨的时候，科华贡献了茶师30多个点的波段涨幅。 但板块暴力拉涨的时候没什么必要详细写个股逻辑，游资在炒作的时候也只关心你有储能概念或业务就

大飞机和航天军工（战斗机）今年是超级大年，也是业绩兑现的起点，叠加事件驱动，很多大飞机概念股走出了强趋势，如300的新劲刚（战机隐身材料），钢研高纳，图南股份，主板的航发动力，中航西飞等等，近几天最强的非 新研股份 莫属（大飞机C919的二级供应商），接下来我们来仔细分析一下下半年的大飞机事件驱动和

关注原因：中短线。有规划HJT产能，且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份，2021年7月完成最后最后26.25%股份收购，嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%，其中太阳能电池相关业务收入2.

　　▍投资建议：公司是国内大排量摩托领域的龙头企业，连续八年大排量摩托销量居首。通过收购老牌意大利摩托车品牌贝纳利，公司摩托车海外业务表现明显优于同行，新推出的QJMOTOR品牌丰富了产品矩阵17，定位国潮品牌与贝纳利形成互补，提升了经营效率。考虑原材料成本上升、运费高涨、外资发力竞争加剧等因素，我

光伏科普第二课——什么是TOPCon 什么是TOPCon： 看到这张图的理论极限如果昨天读了我钙钛矿太阳能电池的同学可能就发现了，这个理论极限是不如钙钛矿叠异质结的。但是这个TOPCon的优势是升级工艺相对简单。而且更便宜。所以结论是：钙钛矿叠异质结未来会赢，但是TOPCon赢在

 电解锰一个月涨了70%，预计还会持续暴涨下去，而且从去年价格9000每吨，涨到现在破3万每吨了，完全没有停下来的意思。是什么原因？原因是：限电限产和全国大规模关停。8.18日，全国大规模关停电解锰企业，比如电解锰企业最多的秀山县，18家电解锰企业，关停剩下4家。原文：秀山县现有电解锰生产

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。1、公司基本情况公司是一家煤炭类的上市公司，主要煤种是无烟煤，公司在产矿井是8座，公示的产能是2860万吨，在建的矿井是两座，合计产能是1000万吨，公

1 HIT之铟 ：株冶集团暴涨成2市明星（机构专用高位买入）；中飞股份 (仅大股东N年前的铟）周4 20CM；后起之秀金圆股份（传回收铟）周4大涨后，周5再涨停。 ---轮番表演中。2 氢：前阵暴涨，今天周5又集体大涨---中长期赛道（9月即有氢的大会）在周4晚公社同时挖掘出 新的铟：中创

今年新能源车产业链的股票简直就是放飞自我，从之前的美国电动车三傻，到今年比亚迪、小康等屡创新高，但我从身边的感受来看，好像买车选电动车的人并不太多呀~ 可能是因为所处的城市没有限号限行等政策，也可能是因为充电桩并未完全普及，种种原因导致路上和身边朋友买车并不会首选电动车，当然装X专用的特斯拉除外。

今年PE仅八倍，多家券商覆盖，国际领先的碳基材料公司：国恩股份。国恩股份碳基材料业务，为什么说称得上国际领先？因为他是很早就布局碳基材料的公司，并且和德国实验室合作，公司以现有工艺技术为基础，引进德国先进的复合材料生产技术，研发、生产具有低密度、高性能、轻量化等优异性能的国际领先高分子材料。国恩股份

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

提纲： 一、 行业题材研究 抽水蓄能，有预期差  数字基础建设 二、 个股研究 ST金正：单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份：锌价上涨利好公司收入 粤水电：抽水蓄能电站建设 海达股份：进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航：进入自动驾驶车企+农机自动

时间：2021年8月19日晚地点：上海陆家嘴参会人员：  券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投

何为工业母机？即是数控机床，工业母机是制造机器和机械的机器，又称工具机，主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等。工业母机制造业为各类工业提供各种机械设备，是构成现代工业的心脏，是机器制造业的主要生产品之一。工业母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链核心环节，决定着一个国家或地

来自军工龙头ETF的雪球专栏直播嘉宾：牛志冬，富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录： 主持人：复盘一下去年以来军工行业的表现？驱动力发生了什么变化？牛志冬：从去年年初以来，行业整体上涨了70%左右，过程中大致分为几个阶段：去年6、7月份，出现过一波明显的上涨，这波上涨是

$科华数据(SZ002335)$    $科士达(SZ002518)$    $盛弘股份(SZ300693)$   科华数据可谓是茶师的老情人了。 前两周储能暴涨的时候，科华贡献了茶师30多个点的波段涨幅。 但板块暴力拉涨的时候没什么必要详细写个股逻辑，游资在炒作的时候也只关心你有储能概念或业务就

大飞机和航天军工（战斗机）今年是超级大年，也是业绩兑现的起点，叠加事件驱动，很多大飞机概念股走出了强趋势，如300的新劲刚（战机隐身材料），钢研高纳，图南股份，主板的航发动力，中航西飞等等，近几天最强的非 新研股份 莫属（大飞机C919的二级供应商），接下来我们来仔细分析一下下半年的大飞机事件驱动和

关注原因：中短线。有规划HJT产能，且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份，2021年7月完成最后最后26.25%股份收购，嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%，其中太阳能电池相关业务收入2.

　　▍投资建议：公司是国内大排量摩托领域的龙头企业，连续八年大排量摩托销量居首。通过收购老牌意大利摩托车品牌贝纳利，公司摩托车海外业务表现明显优于同行，新推出的QJMOTOR品牌丰富了产品矩阵17，定位国潮品牌与贝纳利形成互补，提升了经营效率。考虑原材料成本上升、运费高涨、外资发力竞争加剧等因素，我

光伏科普第二课——什么是TOPCon 什么是TOPCon： 看到这张图的理论极限如果昨天读了我钙钛矿太阳能电池的同学可能就发现了，这个理论极限是不如钙钛矿叠异质结的。但是这个TOPCon的优势是升级工艺相对简单。而且更便宜。所以结论是：钙钛矿叠异质结未来会赢，但是TOPCon赢在

 电解锰一个月涨了70%，预计还会持续暴涨下去，而且从去年价格9000每吨，涨到现在破3万每吨了，完全没有停下来的意思。是什么原因？原因是：限电限产和全国大规模关停。8.18日，全国大规模关停电解锰企业，比如电解锰企业最多的秀山县，18家电解锰企业，关停剩下4家。原文：秀山县现有电解锰生产

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。1、公司基本情况公司是一家煤炭类的上市公司，主要煤种是无烟煤，公司在产矿井是8座，公示的产能是2860万吨，在建的矿井是两座，合计产能是1000万吨，公

1 HIT之铟 ：株冶集团暴涨成2市明星（机构专用高位买入）；中飞股份 (仅大股东N年前的铟）周4 20CM；后起之秀金圆股份（传回收铟）周4大涨后，周5再涨停。 ---轮番表演中。2 氢：前阵暴涨，今天周5又集体大涨---中长期赛道（9月即有氢的大会）在周4晚公社同时挖掘出 新的铟：中创

今年新能源车产业链的股票简直就是放飞自我，从之前的美国电动车三傻，到今年比亚迪、小康等屡创新高，但我从身边的感受来看，好像买车选电动车的人并不太多呀~ 可能是因为所处的城市没有限号限行等政策，也可能是因为充电桩并未完全普及，种种原因导致路上和身边朋友买车并不会首选电动车，当然装X专用的特斯拉除外。

今年PE仅八倍，多家券商覆盖，国际领先的碳基材料公司：国恩股份。国恩股份碳基材料业务，为什么说称得上国际领先？因为他是很早就布局碳基材料的公司，并且和德国实验室合作，公司以现有工艺技术为基础，引进德国先进的复合材料生产技术，研发、生产具有低密度、高性能、轻量化等优异性能的国际领先高分子材料。国恩股份

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

提纲： 一、 行业题材研究 抽水蓄能，有预期差  数字基础建设 二、 个股研究 ST金正：单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份：锌价上涨利好公司收入 粤水电：抽水蓄能电站建设 海达股份：进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航：进入自动驾驶车企+农机自动

时间：2021年8月19日晚地点：上海陆家嘴参会人员：  券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投

何为工业母机？即是数控机床，工业母机是制造机器和机械的机器，又称工具机，主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等。工业母机制造业为各类工业提供各种机械设备，是构成现代工业的心脏，是机器制造业的主要生产品之一。工业母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链核心环节，决定着一个国家或地

来自军工龙头ETF的雪球专栏直播嘉宾：牛志冬，富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录： 主持人：复盘一下去年以来军工行业的表现？驱动力发生了什么变化？牛志冬：从去年年初以来，行业整体上涨了70%左右，过程中大致分为几个阶段：去年6、7月份，出现过一波明显的上涨，这波上涨是

$科华数据(SZ002335)$    $科士达(SZ002518)$    $盛弘股份(SZ300693)$   科华数据可谓是茶师的老情人了。 前两周储能暴涨的时候，科华贡献了茶师30多个点的波段涨幅。 但板块暴力拉涨的时候没什么必要详细写个股逻辑，游资在炒作的时候也只关心你有储能概念或业务就

大飞机和航天军工（战斗机）今年是超级大年，也是业绩兑现的起点，叠加事件驱动，很多大飞机概念股走出了强趋势，如300的新劲刚（战机隐身材料），钢研高纳，图南股份，主板的航发动力，中航西飞等等，近几天最强的非 新研股份 莫属（大飞机C919的二级供应商），接下来我们来仔细分析一下下半年的大飞机事件驱动和

关注原因：中短线。有规划HJT产能，且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份，2021年7月完成最后最后26.25%股份收购，嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%，其中太阳能电池相关业务收入2.

　　▍投资建议：公司是国内大排量摩托领域的龙头企业，连续八年大排量摩托销量居首。通过收购老牌意大利摩托车品牌贝纳利，公司摩托车海外业务表现明显优于同行，新推出的QJMOTOR品牌丰富了产品矩阵17，定位国潮品牌与贝纳利形成互补，提升了经营效率。考虑原材料成本上升、运费高涨、外资发力竞争加剧等因素，我

光伏科普第二课——什么是TOPCon 什么是TOPCon： 看到这张图的理论极限如果昨天读了我钙钛矿太阳能电池的同学可能就发现了，这个理论极限是不如钙钛矿叠异质结的。但是这个TOPCon的优势是升级工艺相对简单。而且更便宜。所以结论是：钙钛矿叠异质结未来会赢，但是TOPCon赢在

 电解锰一个月涨了70%，预计还会持续暴涨下去，而且从去年价格9000每吨，涨到现在破3万每吨了，完全没有停下来的意思。是什么原因？原因是：限电限产和全国大规模关停。8.18日，全国大规模关停电解锰企业，比如电解锰企业最多的秀山县，18家电解锰企业，关停剩下4家。原文：秀山县现有电解锰生产

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1 HIT之铟 ：株冶集团暴涨成2市明星（机构专用高位买入）；中飞股份 (仅大股东N年前的铟）周4 20CM；后起之秀金圆股份（传回收铟）周4大涨后，周5再涨停。 ---轮番表演中。2 氢：前阵暴涨，今天周5又集体大涨---中长期赛道（9月即有氢的大会）在周4晚公社同时挖掘出 新的铟：中创

今年新能源车产业链的股票简直就是放飞自我，从之前的美国电动车三傻，到今年比亚迪、小康等屡创新高，但我从身边的感受来看，好像买车选电动车的人并不太多呀~ 可能是因为所处的城市没有限号限行等政策，也可能是因为充电桩并未完全普及，种种原因导致路上和身边朋友买车并不会首选电动车，当然装X专用的特斯拉除外。

今年PE仅八倍，多家券商覆盖，国际领先的碳基材料公司：国恩股份。国恩股份碳基材料业务，为什么说称得上国际领先？因为他是很早就布局碳基材料的公司，并且和德国实验室合作，公司以现有工艺技术为基础，引进德国先进的复合材料生产技术，研发、生产具有低密度、高性能、轻量化等优异性能的国际领先高分子材料。国恩股份

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

提纲： 一、 行业题材研究 抽水蓄能，有预期差  数字基础建设 二、 个股研究 ST金正：单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证 锌业股份：锌价上涨利好公司收入 粤水电：抽水蓄能电站建设 海达股份：进入大飞机领域+集装箱密封部件饱和生产 华测导航：进入自动驾驶车企+农机自动

时间：2021年8月19日晚地点：上海陆家嘴参会人员：  券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投

何为工业母机？即是数控机床，工业母机是制造机器和机械的机器，又称工具机，主要有车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等。工业母机制造业为各类工业提供各种机械设备，是构成现代工业的心脏，是机器制造业的主要生产品之一。工业母机类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，处于产业链核心环节，决定着一个国家或地

来自军工龙头ETF的雪球专栏直播嘉宾：牛志冬，富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录： 主持人：复盘一下去年以来军工行业的表现？驱动力发生了什么变化？牛志冬：从去年年初以来，行业整体上涨了70%左右，过程中大致分为几个阶段：去年6、7月份，出现过一波明显的上涨，这波上涨是

$科华数据(SZ002335)$    $科士达(SZ002518)$    $盛弘股份(SZ300693)$   科华数据可谓是茶师的老情人了。 前两周储能暴涨的时候，科华贡献了茶师30多个点的波段涨幅。 但板块暴力拉涨的时候没什么必要详细写个股逻辑，游资在炒作的时候也只关心你有储能概念或业务就

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1 HIT之铟 ：株冶集团暴涨成2市明星（机构专用高位买入）；中飞股份 (仅大股东N年前的铟）周4 20CM；后起之秀金圆股份（传回收铟）周4大涨后，周5再涨停。 ---轮番表演中。2 氢：前阵暴涨，今天周5又集体大涨---中长期赛道（9月即有氢的大会）在周4晚公社同时挖掘出 新的铟：中创

今年新能源车产业链的股票简直就是放飞自我，从之前的美国电动车三傻，到今年比亚迪、小康等屡创新高，但我从身边的感受来看，好像买车选电动车的人并不太多呀~ 可能是因为所处的城市没有限号限行等政策，也可能是因为充电桩并未完全普及，种种原因导致路上和身边朋友买车并不会首选电动车，当然装X专用的特斯拉除外。

今年PE仅八倍，多家券商覆盖，国际领先的碳基材料公司：国恩股份。国恩股份碳基材料业务，为什么说称得上国际领先？因为他是很早就布局碳基材料的公司，并且和德国实验室合作，公司以现有工艺技术为基础，引进德国先进的复合材料生产技术，研发、生产具有低密度、高性能、轻量化等优异性能的国际领先高分子材料。国恩股份

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

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时间：2021年8月19日晚地点：上海陆家嘴参会人员：  券商资管、公募基金、养老保险、私募基金投研高管及投资经理 一、关于宏观经济1、整体来看，中国经济已经在第二季度见到高点，后面两个季度将会逐季向下。7月份宏观经济各项数据悉数走弱，特别是消费数据、进口数据、房地产投

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$科华数据(SZ002335)$    $科士达(SZ002518)$    $盛弘股份(SZ300693)$   科华数据可谓是茶师的老情人了。 前两周储能暴涨的时候，科华贡献了茶师30多个点的波段涨幅。 但板块暴力拉涨的时候没什么必要详细写个股逻辑，游资在炒作的时候也只关心你有储能概念或业务就