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淡淡的相思林
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2021-04-04 16:00:40
这波半导体该看哪里?
这波本质上最受益的就是全世界扩产带来的半导体设备和材料设备,三星电子,和台积电英特尔等未来将投入数万亿资本开支向这两个领域,看看美股就知道了。应用材料8000亿,阿斯麦1.7万亿。估值来看材料和封测已经出现30.40倍估值的,不足纳指80pe的一半,设备里用营收估值法和美股同一水平,我们增速更快。 国产的半导体材料平台看雅克科技,布局最全面之光刻胶和配套试剂,前驱体材料,封装材料,电子特气,输送设备并且可以说是材料里国际认可度最高的,三星电子,海力士,台积电,铠侠,中芯国际,长鑫存储,华虹半导体
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中信证券:一季报超预期 上调全志科技买入评级
投资建议:公司是国内优秀的应用处理器设计厂商,长期受益物联网大趋势, 智能硬件产品有望高速发展。考虑受益于公司部分产品涨价,同时在车载前装、 智能硬件、智慧视觉等领域加速突破,我们上调公司 2021-2022 年 EPS 预测至 0.96/1.56 元(原预测为 0.62/0.71 元),同时新增 2023 年 EPS 预测 2.21 元, 考虑到各业务板块加速突破带动业绩成长以及可比 IC 设计公司估值水平,给予 公司 2021 年目标 PE 60 倍,对应目标价 57.59 元,上调至“买入
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一年以来,美股半导体材料与设备已上涨5倍
隔夜美股芯片半导体再次暴涨 。 阿斯麦, 应用材料,拉姆研究和 科磊等半导体材料与设备制造商再次刷新历史新高,台积电大涨5点 阿斯麦市值突破1.7万亿人民币 应用材料突破了8千亿。 疫情以来,几大半导体材料与设备制造商已经上涨3到5倍。 【中芯国际4月1日后全线涨价 包括未交付订单】据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。 (爱集微) 台积电三星未来几年均将投入千亿美元建厂
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汽车电子全志科技大超预期?
干了点全志科技 一大早就要按计算器好辛苦 淡季一季度营收中值增长百分之90 跟去年最旺三季度差不多 利润带上中芯国际股权导致的-1500W 中值还有8500以上 掐指一算全年4亿以上 和最乐观天风算得2022年利润差不多 动态pe 应该不超过25才对,这里应该是可以搞一点的,具体问题可以在下周的业绩说明会上提问一下他具体是如何的。 不过这里也存在一种可能性 就是去年四季度的利润有没按时交货的挪到一季度来了 且看且走 如果是真的单纯的业绩爆发期 应该看翻倍了 S全志科技(sz300458)S S药
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A股杀估值 ing
之前支撑指数反弹的权重抱团股今天再度开启了扑街模式,创业板指数是重灾区,差点搞出新低了。调整的主要还是集中在创业板的光伏,新能源和各种抱团的高估值医药股里,宁德时代一个就贡献了34个点的跌幅。 最后看看回报也确实是在机构砸盘,这么搞要是基民赎回那就又是恶性循环。其实市场是很受短期风险偏好的影响的,短短一个月之前,光伏还是人见人爱的香饽饽,现在都快成过街老鼠了。一年前的半导体,17年的供给侧改革其实都是如此,只有能够不断维持成长性的公司才能真正得到时间的玫瑰。市场现在陷入的就是一种无差别的位置稍高
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江苏新能 江苏省属最大的纯新能源发电上司公司
江苏新能 由江苏国信 和盐城国投合资的江苏省属最大的纯清洁能源发电上市公司 风能发电1055MW 全部为清洁能源 其中风电848.5MW 光伏91MW 此外还有在建风电500MW 遍布江苏海岸线. 盐城大丰海上风电项目。根据构想,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取在2060年之前实现碳中和。今年全国两会,“碳达峰”、“碳中和”首次被写入了政府工作报告,也成为了代表委员热议的话题。澎湃新闻从江苏盐城市获悉,今年全国两会期间,全国人大代表、盐城市委书记戴源建议,聚焦可再生能源领域,
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半导体已存在大量30倍低估值
扬杰科技2020年去年3.8亿,+68%;一季报中值1.3亿,同比+120%-150%;目前200亿市值,对应去年估值50倍,考虑今年成长性,历史最高单季度为去年年底旺季利润1.2亿,半导体一季度一般为淡季,这样全年利润保守5.5亿,乐观上6亿,就是30倍估值 景嘉微一季报中值4700w 过去三年一季度分别为1400 2000 2500万 历史最高单季度6kw 同样的淡季逼近旺季 结合成长整个半导体板块的估值都已经下降到了一个很可以接受的地步 S雅克科技(sz002409)S S中芯国际(sh6
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天风中小市值吹票会2.0一张图
 如图 MEETING 尊敬的投资者 过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑: 第一,给DCF模型中的T(久期)极高的权重,凡是能看远期业绩的公司都给予了很多的估值溢价; 第二,给短期G(1年增速)不错,但没有T的公司很多是估值折价。 随着全球利率水平的底部抬升,阶段性来说,由于T占优的资产对贴现率更加敏感,因此波动性开始明显放大(17年外资进入A股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点)。 相对而言,G(短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟
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芯片缺货会持续多久?
芯片缺货会持续多久? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 今天 收录于话题 1、 主动去库存(量价齐跌):上一轮衰退继续,需求疲软叠加供给侧的谨慎扩产和小厂出清。 2、 被动去库存(量跌价升):新一轮需求开启,需求开始因为价格下跌开始释放,但是产能收缩继续,涨价已经开始。 3、 主动补库存(量价齐升):需求持续增长,供给开始回补,但是库存水位仍然很低,涨价持续且伴随着量的增长。 4、 被动补库存(以量补价):价格因为供过于求开始下跌,但是由于补库存需求,依旧产能增长。 在传统的经济供需规律中
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雅克科技-百亿规模电子化工材料航母起航
雅克科技周五晚间公告了关于证监会定增问询的回复,170页算是见过定增最长的回复公告了。 首先是募投项目,公司目前业务板块主要分为封装材料+电子特气+面板光刻胶+半导体前驱体+LNG保温材料,下面结合定增项目讲一下公司各个板块的布局。 首先就是面板光刻胶,本次募集项目拟由公司全资子公司江苏先科实施,项目实施后将建成光刻胶产能总计达 19,680 吨/年、光刻胶配套试剂产能总计达 90,000 吨/年。总产量十万吨级,将会超过国内现有其他光刻胶企业产量总和。 江苏先科的光刻胶及光刻胶配套试剂产品将主
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雅克科技-国产半导体材料化工航母起航
雅克科技今天披露了证监会定增的回复意见。 这个面板国产光刻胶项目达产后光刻胶及配套试剂11万吨,预计产生营收四十亿。。。。一个顶国内所有光刻胶上市公司加起来营收,加上其他 电子特气和封装材料这个定增大概项目达产50亿营收。。。   已经大批量供应LG TCL华星光电 惠科 深天马A ,京东方A刚开始小批量供应,台湾群创光电和友达光电正在测试认证。。。 前驱体那里长江存储,合肥长鑫都开始用了,海力士和三星国内内存厂的主要供应商,今年该部分营收就有12亿以上,同时开始建设国内基地和韩国第二工
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新财富化工第二 电子第二 申万和天风强推
【申万化工】雅克科技推荐点评:板块回调带来买入良机,坚定看好电子材料龙头,持续强烈推荐! 受市场情绪影响公司股价近期有所回调,但公司基本面持续向好。国际客户订单持续增加,国内长存、中芯等客户规模放量,2021年业绩高增长可期。科美特电子特气技改项目于1月4日取得环评批复,公司定增、江苏先科新一代电子信息材料国产化项目均在加速推进。 从产品结构看,公司全面布局“芯”“屏”两大领域材料。半导体业务涵盖SOD、前驱体、电子特气、气体输送设备(LDS)、硅微粉,显示业务涵盖TFT光刻胶、彩色光刻胶、光刻
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天风策略&行业【开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】 2021.01.24晚间电话会议观点总结:
天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。 电子行业首席潘暕:比较要重视的包括雅克科技、木林森、精测电子、顺络电子、新洁能、蓝特光学、晶丰明源、洁美科技,这里8家公司是我筛选出来感觉质地很好。 雅克科技我们团队算是全市场跟踪最好的,估值目前还是比较低,利润今年可以看到
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抱团能否继续?
抱团能否继续? 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团票一炸,前面跌扑街的5G,半导体就站起来了。昨天大热门的新能源,光伏则是占了跌停榜的半壁江山,5G则是掀起了涨停潮,连大屁股的中兴通讯都拉板了。 图片 不得不感叹一声,铁打的白酒,流水的题材。今天这么大的分歧下白酒板块强度仍然比较高,新能源直接被按,但是成交回报来说。更多是短线资金按出来的,机构在跌停板上仍然大手笔接货。 就像昨天说的,这种短线博弈期内,大涨是没有追的必要的,等一个调整再去参与。其实跌的理由很简单,就是涨太多了,去年半导
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2020-12-28 21:48:53
市场抱团出了新高
抱团抱出了新高 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团这个话题其实最近大家在说,最近市场对抱团瓦解担忧的声音也一直没有停下,然而即使周末中信证券猛提示了一把抱团风险后今天也是大把的抱团机构票创了新高,就跟这沪深300指数一样。 图片 说实话,中信证券显然夹带了私货,今天一大早就给了酒鬼酒反手一个买入评级,本身今天山西汾酒+酒鬼酒双新高,叠加上本身板块内也有一头倒栽葱猛杀的直接来了个板块高潮。 中信证券指出,2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后,岁末年初的多重扰动会导致市场
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这波半导体该看哪里?
这波本质上最受益的就是全世界扩产带来的半导体设备和材料设备,三星电子,和台积电英特尔等未来将投入数万亿资本开支向这两个领域,看看美股就知道了。应用材料8000亿,阿斯麦1.7万亿。估值来看材料和封测已经出现30.40倍估值的,不足纳指80pe的一半,设备里用营收估值法和美股同一水平,我们增速更快。 国产的半导体材料平台看雅克科技,布局最全面之光刻胶和配套试剂,前驱体材料,封装材料,电子特气,输送设备并且可以说是材料里国际认可度最高的,三星电子,海力士,台积电,铠侠,中芯国际,长鑫存储,华虹半导体
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中信证券:一季报超预期 上调全志科技买入评级
投资建议:公司是国内优秀的应用处理器设计厂商,长期受益物联网大趋势, 智能硬件产品有望高速发展。考虑受益于公司部分产品涨价,同时在车载前装、 智能硬件、智慧视觉等领域加速突破,我们上调公司 2021-2022 年 EPS 预测至 0.96/1.56 元(原预测为 0.62/0.71 元),同时新增 2023 年 EPS 预测 2.21 元, 考虑到各业务板块加速突破带动业绩成长以及可比 IC 设计公司估值水平,给予 公司 2021 年目标 PE 60 倍,对应目标价 57.59 元,上调至“买入
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一年以来,美股半导体材料与设备已上涨5倍
隔夜美股芯片半导体再次暴涨 。 阿斯麦, 应用材料,拉姆研究和 科磊等半导体材料与设备制造商再次刷新历史新高,台积电大涨5点 阿斯麦市值突破1.7万亿人民币 应用材料突破了8千亿。 疫情以来,几大半导体材料与设备制造商已经上涨3到5倍。 【中芯国际4月1日后全线涨价 包括未交付订单】据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。 (爱集微) 台积电三星未来几年均将投入千亿美元建厂
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汽车电子全志科技大超预期?
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之前支撑指数反弹的权重抱团股今天再度开启了扑街模式,创业板指数是重灾区,差点搞出新低了。调整的主要还是集中在创业板的光伏,新能源和各种抱团的高估值医药股里,宁德时代一个就贡献了34个点的跌幅。 最后看看回报也确实是在机构砸盘,这么搞要是基民赎回那就又是恶性循环。其实市场是很受短期风险偏好的影响的,短短一个月之前,光伏还是人见人爱的香饽饽,现在都快成过街老鼠了。一年前的半导体,17年的供给侧改革其实都是如此,只有能够不断维持成长性的公司才能真正得到时间的玫瑰。市场现在陷入的就是一种无差别的位置稍高
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江苏新能 江苏省属最大的纯新能源发电上司公司
江苏新能 由江苏国信 和盐城国投合资的江苏省属最大的纯清洁能源发电上市公司 风能发电1055MW 全部为清洁能源 其中风电848.5MW 光伏91MW 此外还有在建风电500MW 遍布江苏海岸线. 盐城大丰海上风电项目。根据构想,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取在2060年之前实现碳中和。今年全国两会,“碳达峰”、“碳中和”首次被写入了政府工作报告,也成为了代表委员热议的话题。澎湃新闻从江苏盐城市获悉,今年全国两会期间,全国人大代表、盐城市委书记戴源建议,聚焦可再生能源领域,
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半导体已存在大量30倍低估值
扬杰科技2020年去年3.8亿,+68%;一季报中值1.3亿,同比+120%-150%;目前200亿市值,对应去年估值50倍,考虑今年成长性,历史最高单季度为去年年底旺季利润1.2亿,半导体一季度一般为淡季,这样全年利润保守5.5亿,乐观上6亿,就是30倍估值 景嘉微一季报中值4700w 过去三年一季度分别为1400 2000 2500万 历史最高单季度6kw 同样的淡季逼近旺季 结合成长整个半导体板块的估值都已经下降到了一个很可以接受的地步 S雅克科技(sz002409)S S中芯国际(sh6
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 如图 MEETING 尊敬的投资者 过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑: 第一,给DCF模型中的T(久期)极高的权重,凡是能看远期业绩的公司都给予了很多的估值溢价; 第二,给短期G(1年增速)不错,但没有T的公司很多是估值折价。 随着全球利率水平的底部抬升,阶段性来说,由于T占优的资产对贴现率更加敏感,因此波动性开始明显放大(17年外资进入A股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点)。 相对而言,G(短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟
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芯片缺货会持续多久? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 今天 收录于话题 1、 主动去库存(量价齐跌):上一轮衰退继续,需求疲软叠加供给侧的谨慎扩产和小厂出清。 2、 被动去库存(量跌价升):新一轮需求开启,需求开始因为价格下跌开始释放,但是产能收缩继续,涨价已经开始。 3、 主动补库存(量价齐升):需求持续增长,供给开始回补,但是库存水位仍然很低,涨价持续且伴随着量的增长。 4、 被动补库存(以量补价):价格因为供过于求开始下跌,但是由于补库存需求,依旧产能增长。 在传统的经济供需规律中
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雅克科技-百亿规模电子化工材料航母起航
雅克科技周五晚间公告了关于证监会定增问询的回复,170页算是见过定增最长的回复公告了。 首先是募投项目,公司目前业务板块主要分为封装材料+电子特气+面板光刻胶+半导体前驱体+LNG保温材料,下面结合定增项目讲一下公司各个板块的布局。 首先就是面板光刻胶,本次募集项目拟由公司全资子公司江苏先科实施,项目实施后将建成光刻胶产能总计达 19,680 吨/年、光刻胶配套试剂产能总计达 90,000 吨/年。总产量十万吨级,将会超过国内现有其他光刻胶企业产量总和。 江苏先科的光刻胶及光刻胶配套试剂产品将主
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雅克科技今天披露了证监会定增的回复意见。 这个面板国产光刻胶项目达产后光刻胶及配套试剂11万吨,预计产生营收四十亿。。。。一个顶国内所有光刻胶上市公司加起来营收,加上其他 电子特气和封装材料这个定增大概项目达产50亿营收。。。   已经大批量供应LG TCL华星光电 惠科 深天马A ,京东方A刚开始小批量供应,台湾群创光电和友达光电正在测试认证。。。 前驱体那里长江存储,合肥长鑫都开始用了,海力士和三星国内内存厂的主要供应商,今年该部分营收就有12亿以上,同时开始建设国内基地和韩国第二工
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新财富化工第二 电子第二 申万和天风强推
【申万化工】雅克科技推荐点评:板块回调带来买入良机,坚定看好电子材料龙头,持续强烈推荐! 受市场情绪影响公司股价近期有所回调,但公司基本面持续向好。国际客户订单持续增加,国内长存、中芯等客户规模放量,2021年业绩高增长可期。科美特电子特气技改项目于1月4日取得环评批复,公司定增、江苏先科新一代电子信息材料国产化项目均在加速推进。 从产品结构看,公司全面布局“芯”“屏”两大领域材料。半导体业务涵盖SOD、前驱体、电子特气、气体输送设备(LDS)、硅微粉,显示业务涵盖TFT光刻胶、彩色光刻胶、光刻
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天风策略&行业【开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】 2021.01.24晚间电话会议观点总结:
天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。 电子行业首席潘暕:比较要重视的包括雅克科技、木林森、精测电子、顺络电子、新洁能、蓝特光学、晶丰明源、洁美科技,这里8家公司是我筛选出来感觉质地很好。 雅克科技我们团队算是全市场跟踪最好的,估值目前还是比较低,利润今年可以看到
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抱团能否继续?
抱团能否继续? 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团票一炸,前面跌扑街的5G,半导体就站起来了。昨天大热门的新能源,光伏则是占了跌停榜的半壁江山,5G则是掀起了涨停潮,连大屁股的中兴通讯都拉板了。 图片 不得不感叹一声,铁打的白酒,流水的题材。今天这么大的分歧下白酒板块强度仍然比较高,新能源直接被按,但是成交回报来说。更多是短线资金按出来的,机构在跌停板上仍然大手笔接货。 就像昨天说的,这种短线博弈期内,大涨是没有追的必要的,等一个调整再去参与。其实跌的理由很简单,就是涨太多了,去年半导
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市场抱团出了新高
抱团抱出了新高 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团这个话题其实最近大家在说,最近市场对抱团瓦解担忧的声音也一直没有停下,然而即使周末中信证券猛提示了一把抱团风险后今天也是大把的抱团机构票创了新高,就跟这沪深300指数一样。 图片 说实话,中信证券显然夹带了私货,今天一大早就给了酒鬼酒反手一个买入评级,本身今天山西汾酒+酒鬼酒双新高,叠加上本身板块内也有一头倒栽葱猛杀的直接来了个板块高潮。 中信证券指出,2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后,岁末年初的多重扰动会导致市场
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这波半导体该看哪里?
这波本质上最受益的就是全世界扩产带来的半导体设备和材料设备,三星电子,和台积电英特尔等未来将投入数万亿资本开支向这两个领域,看看美股就知道了。应用材料8000亿,阿斯麦1.7万亿。估值来看材料和封测已经出现30.40倍估值的,不足纳指80pe的一半,设备里用营收估值法和美股同一水平,我们增速更快。 国产的半导体材料平台看雅克科技,布局最全面之光刻胶和配套试剂,前驱体材料,封装材料,电子特气,输送设备并且可以说是材料里国际认可度最高的,三星电子,海力士,台积电,铠侠,中芯国际,长鑫存储,华虹半导体
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中信证券:一季报超预期 上调全志科技买入评级
投资建议:公司是国内优秀的应用处理器设计厂商,长期受益物联网大趋势, 智能硬件产品有望高速发展。考虑受益于公司部分产品涨价,同时在车载前装、 智能硬件、智慧视觉等领域加速突破,我们上调公司 2021-2022 年 EPS 预测至 0.96/1.56 元(原预测为 0.62/0.71 元),同时新增 2023 年 EPS 预测 2.21 元, 考虑到各业务板块加速突破带动业绩成长以及可比 IC 设计公司估值水平,给予 公司 2021 年目标 PE 60 倍,对应目标价 57.59 元,上调至“买入
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一年以来,美股半导体材料与设备已上涨5倍
隔夜美股芯片半导体再次暴涨 。 阿斯麦, 应用材料,拉姆研究和 科磊等半导体材料与设备制造商再次刷新历史新高,台积电大涨5点 阿斯麦市值突破1.7万亿人民币 应用材料突破了8千亿。 疫情以来,几大半导体材料与设备制造商已经上涨3到5倍。 【中芯国际4月1日后全线涨价 包括未交付订单】据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。 (爱集微) 台积电三星未来几年均将投入千亿美元建厂
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汽车电子全志科技大超预期?
干了点全志科技 一大早就要按计算器好辛苦 淡季一季度营收中值增长百分之90 跟去年最旺三季度差不多 利润带上中芯国际股权导致的-1500W 中值还有8500以上 掐指一算全年4亿以上 和最乐观天风算得2022年利润差不多 动态pe 应该不超过25才对,这里应该是可以搞一点的,具体问题可以在下周的业绩说明会上提问一下他具体是如何的。 不过这里也存在一种可能性 就是去年四季度的利润有没按时交货的挪到一季度来了 且看且走 如果是真的单纯的业绩爆发期 应该看翻倍了 S全志科技(sz300458)S S药
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A股杀估值 ing
之前支撑指数反弹的权重抱团股今天再度开启了扑街模式,创业板指数是重灾区,差点搞出新低了。调整的主要还是集中在创业板的光伏,新能源和各种抱团的高估值医药股里,宁德时代一个就贡献了34个点的跌幅。 最后看看回报也确实是在机构砸盘,这么搞要是基民赎回那就又是恶性循环。其实市场是很受短期风险偏好的影响的,短短一个月之前,光伏还是人见人爱的香饽饽,现在都快成过街老鼠了。一年前的半导体,17年的供给侧改革其实都是如此,只有能够不断维持成长性的公司才能真正得到时间的玫瑰。市场现在陷入的就是一种无差别的位置稍高
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江苏新能 江苏省属最大的纯新能源发电上司公司
江苏新能 由江苏国信 和盐城国投合资的江苏省属最大的纯清洁能源发电上市公司 风能发电1055MW 全部为清洁能源 其中风电848.5MW 光伏91MW 此外还有在建风电500MW 遍布江苏海岸线. 盐城大丰海上风电项目。根据构想,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取在2060年之前实现碳中和。今年全国两会,“碳达峰”、“碳中和”首次被写入了政府工作报告,也成为了代表委员热议的话题。澎湃新闻从江苏盐城市获悉,今年全国两会期间,全国人大代表、盐城市委书记戴源建议,聚焦可再生能源领域,
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半导体已存在大量30倍低估值
扬杰科技2020年去年3.8亿,+68%;一季报中值1.3亿,同比+120%-150%;目前200亿市值,对应去年估值50倍,考虑今年成长性,历史最高单季度为去年年底旺季利润1.2亿,半导体一季度一般为淡季,这样全年利润保守5.5亿,乐观上6亿,就是30倍估值 景嘉微一季报中值4700w 过去三年一季度分别为1400 2000 2500万 历史最高单季度6kw 同样的淡季逼近旺季 结合成长整个半导体板块的估值都已经下降到了一个很可以接受的地步 S雅克科技(sz002409)S S中芯国际(sh6
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天风中小市值吹票会2.0一张图
 如图 MEETING 尊敬的投资者 过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑: 第一,给DCF模型中的T(久期)极高的权重,凡是能看远期业绩的公司都给予了很多的估值溢价; 第二,给短期G(1年增速)不错,但没有T的公司很多是估值折价。 随着全球利率水平的底部抬升,阶段性来说,由于T占优的资产对贴现率更加敏感,因此波动性开始明显放大(17年外资进入A股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点)。 相对而言,G(短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟
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芯片缺货会持续多久?
芯片缺货会持续多久? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 今天 收录于话题 1、 主动去库存(量价齐跌):上一轮衰退继续,需求疲软叠加供给侧的谨慎扩产和小厂出清。 2、 被动去库存(量跌价升):新一轮需求开启,需求开始因为价格下跌开始释放,但是产能收缩继续,涨价已经开始。 3、 主动补库存(量价齐升):需求持续增长,供给开始回补,但是库存水位仍然很低,涨价持续且伴随着量的增长。 4、 被动补库存(以量补价):价格因为供过于求开始下跌,但是由于补库存需求,依旧产能增长。 在传统的经济供需规律中
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雅克科技-百亿规模电子化工材料航母起航
雅克科技周五晚间公告了关于证监会定增问询的回复,170页算是见过定增最长的回复公告了。 首先是募投项目,公司目前业务板块主要分为封装材料+电子特气+面板光刻胶+半导体前驱体+LNG保温材料,下面结合定增项目讲一下公司各个板块的布局。 首先就是面板光刻胶,本次募集项目拟由公司全资子公司江苏先科实施,项目实施后将建成光刻胶产能总计达 19,680 吨/年、光刻胶配套试剂产能总计达 90,000 吨/年。总产量十万吨级,将会超过国内现有其他光刻胶企业产量总和。 江苏先科的光刻胶及光刻胶配套试剂产品将主
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雅克科技-国产半导体材料化工航母起航
雅克科技今天披露了证监会定增的回复意见。 这个面板国产光刻胶项目达产后光刻胶及配套试剂11万吨,预计产生营收四十亿。。。。一个顶国内所有光刻胶上市公司加起来营收,加上其他 电子特气和封装材料这个定增大概项目达产50亿营收。。。   已经大批量供应LG TCL华星光电 惠科 深天马A ,京东方A刚开始小批量供应,台湾群创光电和友达光电正在测试认证。。。 前驱体那里长江存储,合肥长鑫都开始用了,海力士和三星国内内存厂的主要供应商,今年该部分营收就有12亿以上,同时开始建设国内基地和韩国第二工
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2021-02-03 15:18:41
新财富化工第二 电子第二 申万和天风强推
【申万化工】雅克科技推荐点评:板块回调带来买入良机,坚定看好电子材料龙头,持续强烈推荐! 受市场情绪影响公司股价近期有所回调,但公司基本面持续向好。国际客户订单持续增加,国内长存、中芯等客户规模放量,2021年业绩高增长可期。科美特电子特气技改项目于1月4日取得环评批复,公司定增、江苏先科新一代电子信息材料国产化项目均在加速推进。 从产品结构看,公司全面布局“芯”“屏”两大领域材料。半导体业务涵盖SOD、前驱体、电子特气、气体输送设备(LDS)、硅微粉,显示业务涵盖TFT光刻胶、彩色光刻胶、光刻
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天风策略&行业【开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】 2021.01.24晚间电话会议观点总结:
天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。 电子行业首席潘暕:比较要重视的包括雅克科技、木林森、精测电子、顺络电子、新洁能、蓝特光学、晶丰明源、洁美科技,这里8家公司是我筛选出来感觉质地很好。 雅克科技我们团队算是全市场跟踪最好的,估值目前还是比较低,利润今年可以看到
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抱团能否继续? 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团票一炸,前面跌扑街的5G,半导体就站起来了。昨天大热门的新能源,光伏则是占了跌停榜的半壁江山,5G则是掀起了涨停潮,连大屁股的中兴通讯都拉板了。 图片 不得不感叹一声,铁打的白酒,流水的题材。今天这么大的分歧下白酒板块强度仍然比较高,新能源直接被按,但是成交回报来说。更多是短线资金按出来的,机构在跌停板上仍然大手笔接货。 就像昨天说的,这种短线博弈期内,大涨是没有追的必要的,等一个调整再去参与。其实跌的理由很简单,就是涨太多了,去年半导
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市场抱团出了新高
抱团抱出了新高 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团这个话题其实最近大家在说,最近市场对抱团瓦解担忧的声音也一直没有停下,然而即使周末中信证券猛提示了一把抱团风险后今天也是大把的抱团机构票创了新高,就跟这沪深300指数一样。 图片 说实话,中信证券显然夹带了私货,今天一大早就给了酒鬼酒反手一个买入评级,本身今天山西汾酒+酒鬼酒双新高,叠加上本身板块内也有一头倒栽葱猛杀的直接来了个板块高潮。 中信证券指出,2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后,岁末年初的多重扰动会导致市场
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这波半导体该看哪里?
这波本质上最受益的就是全世界扩产带来的半导体设备和材料设备,三星电子,和台积电英特尔等未来将投入数万亿资本开支向这两个领域,看看美股就知道了。应用材料8000亿,阿斯麦1.7万亿。估值来看材料和封测已经出现30.40倍估值的,不足纳指80pe的一半,设备里用营收估值法和美股同一水平,我们增速更快。 国产的半导体材料平台看雅克科技,布局最全面之光刻胶和配套试剂,前驱体材料,封装材料,电子特气,输送设备并且可以说是材料里国际认可度最高的,三星电子,海力士,台积电,铠侠,中芯国际,长鑫存储,华虹半导体
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中信证券:一季报超预期 上调全志科技买入评级
投资建议:公司是国内优秀的应用处理器设计厂商,长期受益物联网大趋势, 智能硬件产品有望高速发展。考虑受益于公司部分产品涨价,同时在车载前装、 智能硬件、智慧视觉等领域加速突破,我们上调公司 2021-2022 年 EPS 预测至 0.96/1.56 元(原预测为 0.62/0.71 元),同时新增 2023 年 EPS 预测 2.21 元, 考虑到各业务板块加速突破带动业绩成长以及可比 IC 设计公司估值水平,给予 公司 2021 年目标 PE 60 倍,对应目标价 57.59 元,上调至“买入
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一年以来,美股半导体材料与设备已上涨5倍
隔夜美股芯片半导体再次暴涨 。 阿斯麦, 应用材料,拉姆研究和 科磊等半导体材料与设备制造商再次刷新历史新高,台积电大涨5点 阿斯麦市值突破1.7万亿人民币 应用材料突破了8千亿。 疫情以来,几大半导体材料与设备制造商已经上涨3到5倍。 【中芯国际4月1日后全线涨价 包括未交付订单】据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。 (爱集微) 台积电三星未来几年均将投入千亿美元建厂
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汽车电子全志科技大超预期?
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之前支撑指数反弹的权重抱团股今天再度开启了扑街模式,创业板指数是重灾区,差点搞出新低了。调整的主要还是集中在创业板的光伏,新能源和各种抱团的高估值医药股里,宁德时代一个就贡献了34个点的跌幅。 最后看看回报也确实是在机构砸盘,这么搞要是基民赎回那就又是恶性循环。其实市场是很受短期风险偏好的影响的,短短一个月之前,光伏还是人见人爱的香饽饽,现在都快成过街老鼠了。一年前的半导体,17年的供给侧改革其实都是如此,只有能够不断维持成长性的公司才能真正得到时间的玫瑰。市场现在陷入的就是一种无差别的位置稍高
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江苏新能 江苏省属最大的纯新能源发电上司公司
江苏新能 由江苏国信 和盐城国投合资的江苏省属最大的纯清洁能源发电上市公司 风能发电1055MW 全部为清洁能源 其中风电848.5MW 光伏91MW 此外还有在建风电500MW 遍布江苏海岸线. 盐城大丰海上风电项目。根据构想,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取在2060年之前实现碳中和。今年全国两会,“碳达峰”、“碳中和”首次被写入了政府工作报告,也成为了代表委员热议的话题。澎湃新闻从江苏盐城市获悉,今年全国两会期间,全国人大代表、盐城市委书记戴源建议,聚焦可再生能源领域,
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半导体已存在大量30倍低估值
扬杰科技2020年去年3.8亿,+68%;一季报中值1.3亿,同比+120%-150%;目前200亿市值,对应去年估值50倍,考虑今年成长性,历史最高单季度为去年年底旺季利润1.2亿,半导体一季度一般为淡季,这样全年利润保守5.5亿,乐观上6亿,就是30倍估值 景嘉微一季报中值4700w 过去三年一季度分别为1400 2000 2500万 历史最高单季度6kw 同样的淡季逼近旺季 结合成长整个半导体板块的估值都已经下降到了一个很可以接受的地步 S雅克科技(sz002409)S S中芯国际(sh6
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芯片缺货会持续多久? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 今天 收录于话题 1、 主动去库存(量价齐跌):上一轮衰退继续,需求疲软叠加供给侧的谨慎扩产和小厂出清。 2、 被动去库存(量跌价升):新一轮需求开启,需求开始因为价格下跌开始释放,但是产能收缩继续,涨价已经开始。 3、 主动补库存(量价齐升):需求持续增长,供给开始回补,但是库存水位仍然很低,涨价持续且伴随着量的增长。 4、 被动补库存(以量补价):价格因为供过于求开始下跌,但是由于补库存需求,依旧产能增长。 在传统的经济供需规律中
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雅克科技-百亿规模电子化工材料航母起航
雅克科技周五晚间公告了关于证监会定增问询的回复,170页算是见过定增最长的回复公告了。 首先是募投项目,公司目前业务板块主要分为封装材料+电子特气+面板光刻胶+半导体前驱体+LNG保温材料,下面结合定增项目讲一下公司各个板块的布局。 首先就是面板光刻胶,本次募集项目拟由公司全资子公司江苏先科实施,项目实施后将建成光刻胶产能总计达 19,680 吨/年、光刻胶配套试剂产能总计达 90,000 吨/年。总产量十万吨级,将会超过国内现有其他光刻胶企业产量总和。 江苏先科的光刻胶及光刻胶配套试剂产品将主
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雅克科技-国产半导体材料化工航母起航
雅克科技今天披露了证监会定增的回复意见。 这个面板国产光刻胶项目达产后光刻胶及配套试剂11万吨,预计产生营收四十亿。。。。一个顶国内所有光刻胶上市公司加起来营收,加上其他 电子特气和封装材料这个定增大概项目达产50亿营收。。。   已经大批量供应LG TCL华星光电 惠科 深天马A ,京东方A刚开始小批量供应,台湾群创光电和友达光电正在测试认证。。。 前驱体那里长江存储,合肥长鑫都开始用了,海力士和三星国内内存厂的主要供应商,今年该部分营收就有12亿以上,同时开始建设国内基地和韩国第二工
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新财富化工第二 电子第二 申万和天风强推
【申万化工】雅克科技推荐点评:板块回调带来买入良机,坚定看好电子材料龙头,持续强烈推荐! 受市场情绪影响公司股价近期有所回调,但公司基本面持续向好。国际客户订单持续增加,国内长存、中芯等客户规模放量,2021年业绩高增长可期。科美特电子特气技改项目于1月4日取得环评批复,公司定增、江苏先科新一代电子信息材料国产化项目均在加速推进。 从产品结构看,公司全面布局“芯”“屏”两大领域材料。半导体业务涵盖SOD、前驱体、电子特气、气体输送设备(LDS)、硅微粉,显示业务涵盖TFT光刻胶、彩色光刻胶、光刻
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天风策略&行业【开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】 2021.01.24晚间电话会议观点总结:
天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。 电子行业首席潘暕:比较要重视的包括雅克科技、木林森、精测电子、顺络电子、新洁能、蓝特光学、晶丰明源、洁美科技,这里8家公司是我筛选出来感觉质地很好。 雅克科技我们团队算是全市场跟踪最好的,估值目前还是比较低,利润今年可以看到
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抱团能否继续?
抱团能否继续? 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团票一炸,前面跌扑街的5G,半导体就站起来了。昨天大热门的新能源,光伏则是占了跌停榜的半壁江山,5G则是掀起了涨停潮,连大屁股的中兴通讯都拉板了。 图片 不得不感叹一声,铁打的白酒,流水的题材。今天这么大的分歧下白酒板块强度仍然比较高,新能源直接被按,但是成交回报来说。更多是短线资金按出来的,机构在跌停板上仍然大手笔接货。 就像昨天说的,这种短线博弈期内,大涨是没有追的必要的,等一个调整再去参与。其实跌的理由很简单,就是涨太多了,去年半导
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中兴通讯
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2020-12-28 21:48:53
市场抱团出了新高
抱团抱出了新高 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团这个话题其实最近大家在说,最近市场对抱团瓦解担忧的声音也一直没有停下,然而即使周末中信证券猛提示了一把抱团风险后今天也是大把的抱团机构票创了新高,就跟这沪深300指数一样。 图片 说实话,中信证券显然夹带了私货,今天一大早就给了酒鬼酒反手一个买入评级,本身今天山西汾酒+酒鬼酒双新高,叠加上本身板块内也有一头倒栽葱猛杀的直接来了个板块高潮。 中信证券指出,2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后,岁末年初的多重扰动会导致市场
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洛阳钼业
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2021-04-04 16:00:40
这波半导体该看哪里?
这波本质上最受益的就是全世界扩产带来的半导体设备和材料设备,三星电子,和台积电英特尔等未来将投入数万亿资本开支向这两个领域,看看美股就知道了。应用材料8000亿,阿斯麦1.7万亿。估值来看材料和封测已经出现30.40倍估值的,不足纳指80pe的一半,设备里用营收估值法和美股同一水平,我们增速更快。 国产的半导体材料平台看雅克科技,布局最全面之光刻胶和配套试剂,前驱体材料,封装材料,电子特气,输送设备并且可以说是材料里国际认可度最高的,三星电子,海力士,台积电,铠侠,中芯国际,长鑫存储,华虹半导体
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北方华创
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2021-04-03 08:26:49
中信证券:一季报超预期 上调全志科技买入评级
投资建议:公司是国内优秀的应用处理器设计厂商,长期受益物联网大趋势, 智能硬件产品有望高速发展。考虑受益于公司部分产品涨价,同时在车载前装、 智能硬件、智慧视觉等领域加速突破,我们上调公司 2021-2022 年 EPS 预测至 0.96/1.56 元(原预测为 0.62/0.71 元),同时新增 2023 年 EPS 预测 2.21 元, 考虑到各业务板块加速突破带动业绩成长以及可比 IC 设计公司估值水平,给予 公司 2021 年目标 PE 60 倍,对应目标价 57.59 元,上调至“买入
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全志科技
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北方华创
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2021-04-02 06:39:07
一年以来,美股半导体材料与设备已上涨5倍
隔夜美股芯片半导体再次暴涨 。 阿斯麦, 应用材料,拉姆研究和 科磊等半导体材料与设备制造商再次刷新历史新高,台积电大涨5点 阿斯麦市值突破1.7万亿人民币 应用材料突破了8千亿。 疫情以来,几大半导体材料与设备制造商已经上涨3到5倍。 【中芯国际4月1日后全线涨价 包括未交付订单】据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。 (爱集微) 台积电三星未来几年均将投入千亿美元建厂
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北方华创
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韦尔股份
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雅克科技
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中芯国际
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2021-03-31 10:47:10
汽车电子全志科技大超预期?
干了点全志科技 一大早就要按计算器好辛苦 淡季一季度营收中值增长百分之90 跟去年最旺三季度差不多 利润带上中芯国际股权导致的-1500W 中值还有8500以上 掐指一算全年4亿以上 和最乐观天风算得2022年利润差不多 动态pe 应该不超过25才对,这里应该是可以搞一点的,具体问题可以在下周的业绩说明会上提问一下他具体是如何的。 不过这里也存在一种可能性 就是去年四季度的利润有没按时交货的挪到一季度来了 且看且走 如果是真的单纯的业绩爆发期 应该看翻倍了 S全志科技(sz300458)S S药
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卓胜微
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全志科技
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药明康德
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康龙化成
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2021-03-15 20:32:01
A股杀估值 ing
之前支撑指数反弹的权重抱团股今天再度开启了扑街模式,创业板指数是重灾区,差点搞出新低了。调整的主要还是集中在创业板的光伏,新能源和各种抱团的高估值医药股里,宁德时代一个就贡献了34个点的跌幅。 最后看看回报也确实是在机构砸盘,这么搞要是基民赎回那就又是恶性循环。其实市场是很受短期风险偏好的影响的,短短一个月之前,光伏还是人见人爱的香饽饽,现在都快成过街老鼠了。一年前的半导体,17年的供给侧改革其实都是如此,只有能够不断维持成长性的公司才能真正得到时间的玫瑰。市场现在陷入的就是一种无差别的位置稍高
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2021-03-12 10:43:43
江苏新能 江苏省属最大的纯新能源发电上司公司
江苏新能 由江苏国信 和盐城国投合资的江苏省属最大的纯清洁能源发电上市公司 风能发电1055MW 全部为清洁能源 其中风电848.5MW 光伏91MW 此外还有在建风电500MW 遍布江苏海岸线. 盐城大丰海上风电项目。根据构想,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取在2060年之前实现碳中和。今年全国两会,“碳达峰”、“碳中和”首次被写入了政府工作报告,也成为了代表委员热议的话题。澎湃新闻从江苏盐城市获悉,今年全国两会期间,全国人大代表、盐城市委书记戴源建议,聚焦可再生能源领域,
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中材节能
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华菱钢铁
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2021-03-12 09:51:11
半导体已存在大量30倍低估值
扬杰科技2020年去年3.8亿,+68%;一季报中值1.3亿,同比+120%-150%;目前200亿市值,对应去年估值50倍,考虑今年成长性,历史最高单季度为去年年底旺季利润1.2亿,半导体一季度一般为淡季,这样全年利润保守5.5亿,乐观上6亿,就是30倍估值 景嘉微一季报中值4700w 过去三年一季度分别为1400 2000 2500万 历史最高单季度6kw 同样的淡季逼近旺季 结合成长整个半导体板块的估值都已经下降到了一个很可以接受的地步 S雅克科技(sz002409)S S中芯国际(sh6
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比亚迪
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2021-03-06 17:13:18
天风中小市值吹票会2.0一张图
 如图 MEETING 尊敬的投资者 过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑: 第一,给DCF模型中的T(久期)极高的权重,凡是能看远期业绩的公司都给予了很多的估值溢价; 第二,给短期G(1年增速)不错,但没有T的公司很多是估值折价。 随着全球利率水平的底部抬升,阶段性来说,由于T占优的资产对贴现率更加敏感,因此波动性开始明显放大(17年外资进入A股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点)。 相对而言,G(短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟
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贵州茅台
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2021-03-02 10:46:38
芯片缺货会持续多久?
芯片缺货会持续多久? 原创 电子首席 l 陈杭 半导体风向标 今天 收录于话题 1、 主动去库存(量价齐跌):上一轮衰退继续,需求疲软叠加供给侧的谨慎扩产和小厂出清。 2、 被动去库存(量跌价升):新一轮需求开启,需求开始因为价格下跌开始释放,但是产能收缩继续,涨价已经开始。 3、 主动补库存(量价齐升):需求持续增长,供给开始回补,但是库存水位仍然很低,涨价持续且伴随着量的增长。 4、 被动补库存(以量补价):价格因为供过于求开始下跌,但是由于补库存需求,依旧产能增长。 在传统的经济供需规律中
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2021-02-21 18:22:59
雅克科技-百亿规模电子化工材料航母起航
雅克科技周五晚间公告了关于证监会定增问询的回复,170页算是见过定增最长的回复公告了。 首先是募投项目,公司目前业务板块主要分为封装材料+电子特气+面板光刻胶+半导体前驱体+LNG保温材料,下面结合定增项目讲一下公司各个板块的布局。 首先就是面板光刻胶,本次募集项目拟由公司全资子公司江苏先科实施,项目实施后将建成光刻胶产能总计达 19,680 吨/年、光刻胶配套试剂产能总计达 90,000 吨/年。总产量十万吨级,将会超过国内现有其他光刻胶企业产量总和。 江苏先科的光刻胶及光刻胶配套试剂产品将主
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京东方A
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雅克科技
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万华化学
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2021-02-19 21:52:13
雅克科技-国产半导体材料化工航母起航
雅克科技今天披露了证监会定增的回复意见。 这个面板国产光刻胶项目达产后光刻胶及配套试剂11万吨,预计产生营收四十亿。。。。一个顶国内所有光刻胶上市公司加起来营收,加上其他 电子特气和封装材料这个定增大概项目达产50亿营收。。。   已经大批量供应LG TCL华星光电 惠科 深天马A ,京东方A刚开始小批量供应,台湾群创光电和友达光电正在测试认证。。。 前驱体那里长江存储,合肥长鑫都开始用了,海力士和三星国内内存厂的主要供应商,今年该部分营收就有12亿以上,同时开始建设国内基地和韩国第二工
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洛阳钼业
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雅克科技
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新财富化工第二 电子第二 申万和天风强推
【申万化工】雅克科技推荐点评:板块回调带来买入良机,坚定看好电子材料龙头,持续强烈推荐! 受市场情绪影响公司股价近期有所回调,但公司基本面持续向好。国际客户订单持续增加,国内长存、中芯等客户规模放量,2021年业绩高增长可期。科美特电子特气技改项目于1月4日取得环评批复,公司定增、江苏先科新一代电子信息材料国产化项目均在加速推进。 从产品结构看,公司全面布局“芯”“屏”两大领域材料。半导体业务涵盖SOD、前驱体、电子特气、气体输送设备(LDS)、硅微粉,显示业务涵盖TFT光刻胶、彩色光刻胶、光刻
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天风策略&行业【开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】 2021.01.24晚间电话会议观点总结:
天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。 电子行业首席潘暕:比较要重视的包括雅克科技、木林森、精测电子、顺络电子、新洁能、蓝特光学、晶丰明源、洁美科技,这里8家公司是我筛选出来感觉质地很好。 雅克科技我们团队算是全市场跟踪最好的,估值目前还是比较低,利润今年可以看到
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抱团能否继续?
抱团能否继续? 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团票一炸,前面跌扑街的5G,半导体就站起来了。昨天大热门的新能源,光伏则是占了跌停榜的半壁江山,5G则是掀起了涨停潮,连大屁股的中兴通讯都拉板了。 图片 不得不感叹一声,铁打的白酒,流水的题材。今天这么大的分歧下白酒板块强度仍然比较高,新能源直接被按,但是成交回报来说。更多是短线资金按出来的,机构在跌停板上仍然大手笔接货。 就像昨天说的,这种短线博弈期内,大涨是没有追的必要的,等一个调整再去参与。其实跌的理由很简单,就是涨太多了,去年半导
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市场抱团出了新高
抱团抱出了新高 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 抱团这个话题其实最近大家在说,最近市场对抱团瓦解担忧的声音也一直没有停下,然而即使周末中信证券猛提示了一把抱团风险后今天也是大把的抱团机构票创了新高,就跟这沪深300指数一样。 图片 说实话,中信证券显然夹带了私货,今天一大早就给了酒鬼酒反手一个买入评级,本身今天山西汾酒+酒鬼酒双新高,叠加上本身板块内也有一头倒栽葱猛杀的直接来了个板块高潮。 中信证券指出,2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后,岁末年初的多重扰动会导致市场
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