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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-23 10:00:51
锂电板块:业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑
一、 近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、 交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅,海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二
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科达制造
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赣锋锂业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-22 20:38:37
培育钻石产业专家交流纪要1021
培育钻石行业简介 顶压机的主要应用有两个,一个是人造金刚石,一个是国内非常火爆的培育钻石,二者是可以共用相同设备的。培育钻石产品从2020年下半年以来处于快速发展的阶段,合成商这边处于一个供不应求的状态。大多数合成企业都面临着客户提前3个月甚至半年给款提货的状态。即便是当前中印关系这种状态,印度的客户也都提前很久下单。 工艺角度,高温高压 vs. CVD两种方法? CVD:在真空环境下打入气体,让晶种片表面开始堆积,形成毛坯,形状是立方体。工艺的问题在于,工艺产量低,因为合成腔体放不了很多晶种片
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力量钻石
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-22 20:27:23
新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理 新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。 也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能源产业链核心方向和产业链优质龙头标的。供大家参考梳理产业链上下游,涉及锂电池、氢燃料、锂电池各核心环节产业链、光伏、风电、充电桩等30个产业链环节。 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-22 20:26:03
华为投资智能光伏,IGBT赛道是最大赢家
来源: 我是概念爱好者 一, 分布式光伏 分布式光伏简单说就是利用家家户户进行太阳能发电设备的安装,然后把多余的电量并网提供,而华为在这个系统里面涉及到的就是整套模组设备,也就是将发的电转为家用电以及并网这两个工作,这里面最重要的就是逆变器,把直流电向交流电转换,而因为电压的不稳定,所以这里面的核心模组其实是IGBT,所以来说说IGBT。 二, 功率半导体的优势 根据华泰证券的报告,当前技术手段相对成熟的节能提效领域主要为家电(变频家电)与工业(工业控制与自动化),两者的核心部件均对应功率半导体
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-21 22:02:13
银行股进入趋势爆发阶段
转自 研讯社 从业绩来看,部分银行三季度业绩披露,整体好于预期。 10月20日盘后,平安银行、杭州银行、常熟银行相继披露了2021年三季报,这也是首批披露三季报的上市银行。根据财报,三家银行的三季度业绩表现均较亮眼,好于市场预期,分别作为股份行、城商行、农商行的代表交出了一份不错的成绩单。 从具体的披露数据来看,三大银行的业绩存在以下共同点: 1)资产质量持续改善,助力利润释放。 今年以来,受益于资产质量的历史性出清,三家银行的不良贷款率持续下行,均达到历史低位,驱动银行利润顺利释放;拨备覆盖率
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常熟银行
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-21 07:41:17
IGBT专家交流电话会纪要
行业格局的整体判断 看好的三个原因: 1.从长远格局来看,太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线,新能源的占比提升带来的需求上升。 2.国产替代比例的提升,以斯达半导和时代电气为代表的国有替代商,技术上追赶非常快,目前来看量产上可能还有一定距离,但是从技术上来看基本上都达到了英飞凌第七代的产品水平。 二线/三线的供应商就也在不断的追赶,车规级目前来看是相对比较难,壁垒比较高。光伏是这两年才开始进行替代的,工业级/消费级的壁垒相对低。 3.从产能上看进入了释放周期,包括中车时代电气二期/士兰
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-20 20:43:44
双十一预售启动
●●●大●● 转自 研讯社 双十一预购已经全面启动:促销周期拉长,抖音、快手平台抢跑。 1)天猫:延续两波预售方案,第一轮预售期由上年的10月21日0点提前四小时至10月20日晚8点的“黄金时段”,商家也普遍更早开始筹备双11;平台津贴由2020年的“300减40”加大至“200减30”。商家扶持层面,天猫发布10项商家扶持举措,重点聚焦补贴降费、流量扶持,在淘宝APP首页上线“直播”一级频道,为商家直播引流,同时免费提前回款服务补足商家现金流。 2)京东:活动时间、平台津贴与天猫基本一致,其中
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南极电商
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-20 08:47:14
六氟磷酸锂
转自: 我是概念爱好者 一, 事件背景 10月7日晚,多氟多发布业绩预告预计前三季度盈利7.18亿元-7.38亿元,同比增长5173.71%-5320.61%。其中,第三季度盈利4.1亿元–4.3亿元,同比扭亏。公司表示前三季度净利润大幅增长的原因主要是报告期内公司新材料产品市场需求旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提高。多氟多相关证券部工作人员告诉记者:“公司新材料产品主要是六氟磷酸锂和电子级氢氟酸,目前公司六氟磷酸锂产能15000吨,处于供应偏紧状态,存在订单排队现象。” 作为电解质的主要部分,六
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天赐材料
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 08:28:54
华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:59:06
私密
为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:42:58
锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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德方纳米
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-18 08:01:53
未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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中核钛白
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 10:28:23
军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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中国船舶
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 10:27:16
30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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爱美客
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-17 05:18:07
IGBT电话会议(附深度)
IGBT电话会议(附深度) 吴文吉、陈杭 半导体风向标 昨天
IGBT电话会议(附深度)
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锂电板块:业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑
一、 近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、 交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅,海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二
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培育钻石产业专家交流纪要1021
培育钻石行业简介 顶压机的主要应用有两个,一个是人造金刚石,一个是国内非常火爆的培育钻石,二者是可以共用相同设备的。培育钻石产品从2020年下半年以来处于快速发展的阶段,合成商这边处于一个供不应求的状态。大多数合成企业都面临着客户提前3个月甚至半年给款提货的状态。即便是当前中印关系这种状态,印度的客户也都提前很久下单。 工艺角度,高温高压 vs. CVD两种方法? CVD:在真空环境下打入气体,让晶种片表面开始堆积,形成毛坯,形状是立方体。工艺的问题在于,工艺产量低,因为合成腔体放不了很多晶种片
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新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理 新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。 也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能源产业链核心方向和产业链优质龙头标的。供大家参考梳理产业链上下游,涉及锂电池、氢燃料、锂电池各核心环节产业链、光伏、风电、充电桩等30个产业链环节。 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全
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华为投资智能光伏,IGBT赛道是最大赢家
来源: 我是概念爱好者 一, 分布式光伏 分布式光伏简单说就是利用家家户户进行太阳能发电设备的安装,然后把多余的电量并网提供,而华为在这个系统里面涉及到的就是整套模组设备,也就是将发的电转为家用电以及并网这两个工作,这里面最重要的就是逆变器,把直流电向交流电转换,而因为电压的不稳定,所以这里面的核心模组其实是IGBT,所以来说说IGBT。 二, 功率半导体的优势 根据华泰证券的报告,当前技术手段相对成熟的节能提效领域主要为家电(变频家电)与工业(工业控制与自动化),两者的核心部件均对应功率半导体
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银行股进入趋势爆发阶段
转自 研讯社 从业绩来看,部分银行三季度业绩披露,整体好于预期。 10月20日盘后,平安银行、杭州银行、常熟银行相继披露了2021年三季报,这也是首批披露三季报的上市银行。根据财报,三家银行的三季度业绩表现均较亮眼,好于市场预期,分别作为股份行、城商行、农商行的代表交出了一份不错的成绩单。 从具体的披露数据来看,三大银行的业绩存在以下共同点: 1)资产质量持续改善,助力利润释放。 今年以来,受益于资产质量的历史性出清,三家银行的不良贷款率持续下行,均达到历史低位,驱动银行利润顺利释放;拨备覆盖率
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IGBT专家交流电话会纪要
行业格局的整体判断 看好的三个原因: 1.从长远格局来看,太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线,新能源的占比提升带来的需求上升。 2.国产替代比例的提升,以斯达半导和时代电气为代表的国有替代商,技术上追赶非常快,目前来看量产上可能还有一定距离,但是从技术上来看基本上都达到了英飞凌第七代的产品水平。 二线/三线的供应商就也在不断的追赶,车规级目前来看是相对比较难,壁垒比较高。光伏是这两年才开始进行替代的,工业级/消费级的壁垒相对低。 3.从产能上看进入了释放周期,包括中车时代电气二期/士兰
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●●●大●● 转自 研讯社 双十一预购已经全面启动:促销周期拉长,抖音、快手平台抢跑。 1)天猫:延续两波预售方案,第一轮预售期由上年的10月21日0点提前四小时至10月20日晚8点的“黄金时段”,商家也普遍更早开始筹备双11;平台津贴由2020年的“300减40”加大至“200减30”。商家扶持层面,天猫发布10项商家扶持举措,重点聚焦补贴降费、流量扶持,在淘宝APP首页上线“直播”一级频道,为商家直播引流,同时免费提前回款服务补足商家现金流。 2)京东:活动时间、平台津贴与天猫基本一致,其中
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六氟磷酸锂
转自: 我是概念爱好者 一, 事件背景 10月7日晚,多氟多发布业绩预告预计前三季度盈利7.18亿元-7.38亿元,同比增长5173.71%-5320.61%。其中,第三季度盈利4.1亿元–4.3亿元,同比扭亏。公司表示前三季度净利润大幅增长的原因主要是报告期内公司新材料产品市场需求旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提高。多氟多相关证券部工作人员告诉记者:“公司新材料产品主要是六氟磷酸锂和电子级氢氟酸,目前公司六氟磷酸锂产能15000吨,处于供应偏紧状态,存在订单排队现象。” 作为电解质的主要部分,六
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华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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锂电板块:业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑
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培育钻石产业专家交流纪要1021
培育钻石行业简介 顶压机的主要应用有两个,一个是人造金刚石,一个是国内非常火爆的培育钻石,二者是可以共用相同设备的。培育钻石产品从2020年下半年以来处于快速发展的阶段,合成商这边处于一个供不应求的状态。大多数合成企业都面临着客户提前3个月甚至半年给款提货的状态。即便是当前中印关系这种状态,印度的客户也都提前很久下单。 工艺角度,高温高压 vs. CVD两种方法? CVD:在真空环境下打入气体,让晶种片表面开始堆积,形成毛坯,形状是立方体。工艺的问题在于,工艺产量低,因为合成腔体放不了很多晶种片
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力量钻石
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-22 20:27:23
新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理 新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。 也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能源产业链核心方向和产业链优质龙头标的。供大家参考梳理产业链上下游,涉及锂电池、氢燃料、锂电池各核心环节产业链、光伏、风电、充电桩等30个产业链环节。 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-22 20:26:03
华为投资智能光伏,IGBT赛道是最大赢家
来源: 我是概念爱好者 一, 分布式光伏 分布式光伏简单说就是利用家家户户进行太阳能发电设备的安装,然后把多余的电量并网提供,而华为在这个系统里面涉及到的就是整套模组设备,也就是将发的电转为家用电以及并网这两个工作,这里面最重要的就是逆变器,把直流电向交流电转换,而因为电压的不稳定,所以这里面的核心模组其实是IGBT,所以来说说IGBT。 二, 功率半导体的优势 根据华泰证券的报告,当前技术手段相对成熟的节能提效领域主要为家电(变频家电)与工业(工业控制与自动化),两者的核心部件均对应功率半导体
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-21 22:02:13
银行股进入趋势爆发阶段
转自 研讯社 从业绩来看,部分银行三季度业绩披露,整体好于预期。 10月20日盘后,平安银行、杭州银行、常熟银行相继披露了2021年三季报,这也是首批披露三季报的上市银行。根据财报,三家银行的三季度业绩表现均较亮眼,好于市场预期,分别作为股份行、城商行、农商行的代表交出了一份不错的成绩单。 从具体的披露数据来看,三大银行的业绩存在以下共同点: 1)资产质量持续改善,助力利润释放。 今年以来,受益于资产质量的历史性出清,三家银行的不良贷款率持续下行,均达到历史低位,驱动银行利润顺利释放;拨备覆盖率
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常熟银行
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4.00
练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-21 07:41:17
IGBT专家交流电话会纪要
行业格局的整体判断 看好的三个原因: 1.从长远格局来看,太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线,新能源的占比提升带来的需求上升。 2.国产替代比例的提升,以斯达半导和时代电气为代表的国有替代商,技术上追赶非常快,目前来看量产上可能还有一定距离,但是从技术上来看基本上都达到了英飞凌第七代的产品水平。 二线/三线的供应商就也在不断的追赶,车规级目前来看是相对比较难,壁垒比较高。光伏是这两年才开始进行替代的,工业级/消费级的壁垒相对低。 3.从产能上看进入了释放周期,包括中车时代电气二期/士兰
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士兰微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-20 20:43:44
双十一预售启动
●●●大●● 转自 研讯社 双十一预购已经全面启动:促销周期拉长,抖音、快手平台抢跑。 1)天猫:延续两波预售方案,第一轮预售期由上年的10月21日0点提前四小时至10月20日晚8点的“黄金时段”,商家也普遍更早开始筹备双11;平台津贴由2020年的“300减40”加大至“200减30”。商家扶持层面,天猫发布10项商家扶持举措,重点聚焦补贴降费、流量扶持,在淘宝APP首页上线“直播”一级频道,为商家直播引流,同时免费提前回款服务补足商家现金流。 2)京东:活动时间、平台津贴与天猫基本一致,其中
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南极电商
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-20 08:47:14
六氟磷酸锂
转自: 我是概念爱好者 一, 事件背景 10月7日晚,多氟多发布业绩预告预计前三季度盈利7.18亿元-7.38亿元,同比增长5173.71%-5320.61%。其中,第三季度盈利4.1亿元–4.3亿元,同比扭亏。公司表示前三季度净利润大幅增长的原因主要是报告期内公司新材料产品市场需求旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提高。多氟多相关证券部工作人员告诉记者:“公司新材料产品主要是六氟磷酸锂和电子级氢氟酸,目前公司六氟磷酸锂产能15000吨,处于供应偏紧状态,存在订单排队现象。” 作为电解质的主要部分,六
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天赐材料
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 08:28:54
华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-19 04:59:06
私密
为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
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锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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德方纳米
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练心一剑
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2021-10-18 08:01:53
未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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中核钛白
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练心一剑
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2021-10-17 10:28:23
军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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中国船舶
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30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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爱美客
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IGBT电话会议(附深度)
IGBT电话会议(附深度) 吴文吉、陈杭 半导体风向标 昨天
IGBT电话会议(附深度)
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2021-10-23 10:00:51
锂电板块:业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑
一、 近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、 交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅,海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二
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科达制造
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培育钻石产业专家交流纪要1021
培育钻石行业简介 顶压机的主要应用有两个,一个是人造金刚石,一个是国内非常火爆的培育钻石,二者是可以共用相同设备的。培育钻石产品从2020年下半年以来处于快速发展的阶段,合成商这边处于一个供不应求的状态。大多数合成企业都面临着客户提前3个月甚至半年给款提货的状态。即便是当前中印关系这种状态,印度的客户也都提前很久下单。 工艺角度,高温高压 vs. CVD两种方法? CVD:在真空环境下打入气体,让晶种片表面开始堆积,形成毛坯,形状是立方体。工艺的问题在于,工艺产量低,因为合成腔体放不了很多晶种片
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新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理 新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。 也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能源产业链核心方向和产业链优质龙头标的。供大家参考梳理产业链上下游,涉及锂电池、氢燃料、锂电池各核心环节产业链、光伏、风电、充电桩等30个产业链环节。 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全
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华为投资智能光伏,IGBT赛道是最大赢家
来源: 我是概念爱好者 一, 分布式光伏 分布式光伏简单说就是利用家家户户进行太阳能发电设备的安装,然后把多余的电量并网提供,而华为在这个系统里面涉及到的就是整套模组设备,也就是将发的电转为家用电以及并网这两个工作,这里面最重要的就是逆变器,把直流电向交流电转换,而因为电压的不稳定,所以这里面的核心模组其实是IGBT,所以来说说IGBT。 二, 功率半导体的优势 根据华泰证券的报告,当前技术手段相对成熟的节能提效领域主要为家电(变频家电)与工业(工业控制与自动化),两者的核心部件均对应功率半导体
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银行股进入趋势爆发阶段
转自 研讯社 从业绩来看,部分银行三季度业绩披露,整体好于预期。 10月20日盘后,平安银行、杭州银行、常熟银行相继披露了2021年三季报,这也是首批披露三季报的上市银行。根据财报,三家银行的三季度业绩表现均较亮眼,好于市场预期,分别作为股份行、城商行、农商行的代表交出了一份不错的成绩单。 从具体的披露数据来看,三大银行的业绩存在以下共同点: 1)资产质量持续改善,助力利润释放。 今年以来,受益于资产质量的历史性出清,三家银行的不良贷款率持续下行,均达到历史低位,驱动银行利润顺利释放;拨备覆盖率
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IGBT专家交流电话会纪要
行业格局的整体判断 看好的三个原因: 1.从长远格局来看,太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线,新能源的占比提升带来的需求上升。 2.国产替代比例的提升,以斯达半导和时代电气为代表的国有替代商,技术上追赶非常快,目前来看量产上可能还有一定距离,但是从技术上来看基本上都达到了英飞凌第七代的产品水平。 二线/三线的供应商就也在不断的追赶,车规级目前来看是相对比较难,壁垒比较高。光伏是这两年才开始进行替代的,工业级/消费级的壁垒相对低。 3.从产能上看进入了释放周期,包括中车时代电气二期/士兰
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●●●大●● 转自 研讯社 双十一预购已经全面启动:促销周期拉长,抖音、快手平台抢跑。 1)天猫:延续两波预售方案,第一轮预售期由上年的10月21日0点提前四小时至10月20日晚8点的“黄金时段”,商家也普遍更早开始筹备双11;平台津贴由2020年的“300减40”加大至“200减30”。商家扶持层面,天猫发布10项商家扶持举措,重点聚焦补贴降费、流量扶持,在淘宝APP首页上线“直播”一级频道,为商家直播引流,同时免费提前回款服务补足商家现金流。 2)京东:活动时间、平台津贴与天猫基本一致,其中
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六氟磷酸锂
转自: 我是概念爱好者 一, 事件背景 10月7日晚,多氟多发布业绩预告预计前三季度盈利7.18亿元-7.38亿元,同比增长5173.71%-5320.61%。其中,第三季度盈利4.1亿元–4.3亿元,同比扭亏。公司表示前三季度净利润大幅增长的原因主要是报告期内公司新材料产品市场需求旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提高。多氟多相关证券部工作人员告诉记者:“公司新材料产品主要是六氟磷酸锂和电子级氢氟酸,目前公司六氟磷酸锂产能15000吨,处于供应偏紧状态,存在订单排队现象。” 作为电解质的主要部分,六
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华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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锂电板块:业绩是下一阶段板块核心驱动逻辑
一、 近期板块的下跌反应了什么? 我们从交易层面和基本面两个角度分析: 1、 交易层面:三季度板块累计涨幅较大。 本轮板块性上涨从6月中旬开始持续到9月中旬,天齐锂业、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、盛新锂能、海南矿业等个股轮番领涨,平均涨幅一倍以上,其中包括有江特电机的3个月3倍涨幅,海南矿业8月单月翻倍涨幅等。过去一个季度锂板块涨幅大且获利盘较重。 从演绎路径看,从6月底起,板块开始反应价格上涨预期;到9月初起现货价格开始加速上涨,但股价表现相较于现货价格已经出现钝化;再到9月中,皮尔巴拉第二
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新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理 新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。 也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能源产业链核心方向和产业链优质龙头标的。供大家参考梳理产业链上下游,涉及锂电池、氢燃料、锂电池各核心环节产业链、光伏、风电、充电桩等30个产业链环节。 电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全
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2021-10-22 20:26:03
华为投资智能光伏,IGBT赛道是最大赢家
来源: 我是概念爱好者 一, 分布式光伏 分布式光伏简单说就是利用家家户户进行太阳能发电设备的安装,然后把多余的电量并网提供,而华为在这个系统里面涉及到的就是整套模组设备,也就是将发的电转为家用电以及并网这两个工作,这里面最重要的就是逆变器,把直流电向交流电转换,而因为电压的不稳定,所以这里面的核心模组其实是IGBT,所以来说说IGBT。 二, 功率半导体的优势 根据华泰证券的报告,当前技术手段相对成熟的节能提效领域主要为家电(变频家电)与工业(工业控制与自动化),两者的核心部件均对应功率半导体
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-21 22:02:13
银行股进入趋势爆发阶段
转自 研讯社 从业绩来看,部分银行三季度业绩披露,整体好于预期。 10月20日盘后,平安银行、杭州银行、常熟银行相继披露了2021年三季报,这也是首批披露三季报的上市银行。根据财报,三家银行的三季度业绩表现均较亮眼,好于市场预期,分别作为股份行、城商行、农商行的代表交出了一份不错的成绩单。 从具体的披露数据来看,三大银行的业绩存在以下共同点: 1)资产质量持续改善,助力利润释放。 今年以来,受益于资产质量的历史性出清,三家银行的不良贷款率持续下行,均达到历史低位,驱动银行利润顺利释放;拨备覆盖率
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常熟银行
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中线波段的老股民
2021-10-21 07:41:17
IGBT专家交流电话会纪要
行业格局的整体判断 看好的三个原因: 1.从长远格局来看,太阳能光伏/新能源汽车/储能等以碳中和为主线,新能源的占比提升带来的需求上升。 2.国产替代比例的提升,以斯达半导和时代电气为代表的国有替代商,技术上追赶非常快,目前来看量产上可能还有一定距离,但是从技术上来看基本上都达到了英飞凌第七代的产品水平。 二线/三线的供应商就也在不断的追赶,车规级目前来看是相对比较难,壁垒比较高。光伏是这两年才开始进行替代的,工业级/消费级的壁垒相对低。 3.从产能上看进入了释放周期,包括中车时代电气二期/士兰
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2021-10-20 20:43:44
双十一预售启动
●●●大●● 转自 研讯社 双十一预购已经全面启动:促销周期拉长,抖音、快手平台抢跑。 1)天猫:延续两波预售方案,第一轮预售期由上年的10月21日0点提前四小时至10月20日晚8点的“黄金时段”,商家也普遍更早开始筹备双11;平台津贴由2020年的“300减40”加大至“200减30”。商家扶持层面,天猫发布10项商家扶持举措,重点聚焦补贴降费、流量扶持,在淘宝APP首页上线“直播”一级频道,为商家直播引流,同时免费提前回款服务补足商家现金流。 2)京东:活动时间、平台津贴与天猫基本一致,其中
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南极电商
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2021-10-20 08:47:14
六氟磷酸锂
转自: 我是概念爱好者 一, 事件背景 10月7日晚,多氟多发布业绩预告预计前三季度盈利7.18亿元-7.38亿元,同比增长5173.71%-5320.61%。其中,第三季度盈利4.1亿元–4.3亿元,同比扭亏。公司表示前三季度净利润大幅增长的原因主要是报告期内公司新材料产品市场需求旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提高。多氟多相关证券部工作人员告诉记者:“公司新材料产品主要是六氟磷酸锂和电子级氢氟酸,目前公司六氟磷酸锂产能15000吨,处于供应偏紧状态,存在订单排队现象。” 作为电解质的主要部分,六
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天赐材料
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2021-10-19 08:28:54
华为重磅出击,斩获全球最大储能项目
引爆12000亿赛道?华为重磅出击,斩获全球最大储能项目!超级赛道"提前"暴涨,新能源"王者归来"? 这则重磅消息的主角是华为,10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。 市场预期,华为的这笔重大订单,或将再次点燃A股的储能赛道。10月18日,龙头宁德时代(300750)大涨4.57%,再创历史新高,总市值攀升至13858亿元;与宁德时代在储能业务密切
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宁德时代
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2021-10-19 04:59:06
私密
为什么宁德时代等锂电巨头要绑定磷矿?
因为近几年争抢的是净化磷酸的配额,再未来量再大了,争抢的就是磷矿石了。磷酸铁锂的前驱体磷酸铁制备有三条路线, 一条是用黄磷制备热法净化磷酸, 一条是用湿法净化磷酸, 一条是用工业一铵。 黄磷双控后,大量供应很难了。工业一铵制备的成本比较高。所以你可以看到现在主要路线都是找磷矿企业购买湿法净化磷酸制备磷酸铁。但市场上磷矿企业对外卖湿法净化磷酸是不多的,尤其当磷矿企业自己要去做磷酸铁的时候,谁还会大量卖净化磷酸给其它的锂电材料企业呢? 你可能会问,那我直接买磷矿石来制造湿法净化磷酸行不行? 湿法会产
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宁德时代
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2021-10-19 04:42:58
锂电各主要环节供需
转自长江电新 1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺,石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些, 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧,优质产能还是缺 3)盈利能力 有望边际上扬的环节:电池,隔膜 继续保持稳定的环节:铜箔,负极(石墨化储备丰富,璞泰来), 电解液
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德方纳米
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2021-10-18 08:01:53
未来2年,谁最有可能成为10倍牛股?
作者:凌乐 链接:网页链接 01 牛股的第一特征 一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。 二、当前的股价高于2015年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。 三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。 经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。 牛股的第二个特征是稳定 那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷
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中核钛白
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2021-10-17 10:28:23
军工股进入3~5年景气周期
来源:证券市场红周刊 军工股进入3~5年景气周期 甚至有15年超长周期 《红周刊》:去年下半年以来,军工板块频频发力,至今已走出了三波上升行情。什么原因驱动了军工板块走出如此表现?和以往有什么不同吗? 孔令峰:我们是从去年三季度开始关注军工板块的。这是军工股历史上首次凭借业绩驱动而走出的大涨行情。 回看之前的军工股上涨,市场都是围绕着边缘紧张去炒作的短期刺激。但今年中报很好的验证了军工行业的高景气度,像洪都航空、中航沈飞、航发动力的合同负债、预收账款均实现了大幅增长。甚至现金流也实现了从未有过的
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中国船舶
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2021-10-17 10:27:16
30家毛利率超高的顶级龙头公司
转自 芮轩 芮轩笔记 哪些行业未来空间巨大,行业会持续景气呢? 我认为主要是消费、医药、科技、新基建这4个方向。 具体展开来讲,就涉及到很多细分领域了,比如:电动车、零售、休闲食品、纸巾、创新药、CRO、眼科、口腔、心脑血管、骨科、第3方医学检验、高端医疗器械、血制品、疫苗、免税品、芯片、半导体、在线医疗、在线教育、化妆品、宠物、白酒、复合调味料…… 以上这些行业的龙头企业,基本上都是未来确定会长期受益的。为什么要优选行业内的龙头企业呢?那是因为龙头企业往往拥有较好的技术、品牌、牌照资源或者市场
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爱美客
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2021-10-17 05:18:07
IGBT电话会议(附深度)
IGBT电话会议(附深度) 吴文吉、陈杭 半导体风向标 昨天
IGBT电话会议(附深度)
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