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十年磨一剑，股市显锋芒。

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-12 08:04:27

电动车及新能源板块会议纪要

来源：坚守核心资产电动车行业电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属于高能耗，包括正极材料和负极石墨化、铜箔等，导致悲观预期，市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电，影响有限，对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响，大概率四季度缺电会有

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比亚迪

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3.80
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-10 20:49:46

周末影响一周市场的10大消息

转自券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度

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金龙鱼

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12.63
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-10 20:28:41

电价上涨的业绩弹性测算

转自研讯社电价或将迎来20%的价格上调，这有利于提升发电运营商业绩。最新会议提出，改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。此次上调电价符合预期，利好发电企业，包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改

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华能国际

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0.99
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-09 16:55:01

京东方A：业绩依旧亮眼

事件：2021年10月7日，公司发布2021年三季度业绩预告。报告期内，公司实现归母净利润198.62-200.62亿元，同比增长702%-710%；2021Q3单季度实现归母净利润71-73亿元，同比增长430%-445%。 TV面板价格大幅调整的情况下，Q3业绩依旧表现亮眼。我们认为原因主要有三点：1.龙头优势下，公司经营稳健，LCD主流应用市占率进一步提高。目前京东方占全球产能份额的25%，其中8.5代线份额占27%，10.5代线份额占48%，五大主流应用在8.5代线均有排产，且产线稼动率

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京东方A

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2.71
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-09 16:17:13

新能源车的下一场技术革命——5分钟闪充

转自君临财富的雪球专栏如果把智能手机和新能源汽车作一个比较的话，一个有意思的现象是： 4G技术的推广，提高了带宽和数据传输能力，让智能手机成为互联网时代的一个超级终端。从能源变革的视角看，能源的性质以及传输的方式，注定要让新能源汽车成为另一个终端。不同的是，前者下载的是比特，后者下载的是焦耳。相同的是，二者都需要“又快又好”。新能源汽车时代，整车的发展，技术的变革，在掀起一场汽车产业界的革命浪潮。但解决不了充电问题，革命也就无从谈起。今天的文章，我们聚焦新能源车快充技术，目前来看

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伊戈尔

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82.11
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-09 15:53:37

特斯拉股东大会总结

转自痛快舒畅的雪球专栏 @今日话题一、总结和预期 1. 2030 年交付目标为 2,000 万辆（2020年50万辆，2021年1-9月63万辆） 2. 如果有需要，特斯拉愿意，把自动驾驶技术授权给其余企业； 3. 新车不会叫 Model 2，Model 3 只是因为福特注册了 Model E 才叫 Model 3； 4. 特斯拉 Model 3 已是全球销量最高的单一新能源车型，在进一步产能提升之后 Model Y 有望成为全球所有车型中年销最高的单一车型； 5. 特斯拉自 2016Q4 后

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永太科技

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10.35
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-08 04:46:58

锂电池电解液行业资料收集

转自吉普赛007的雪球专栏电解液行业在这一轮的锂电行情中，表现最为突出除了近四年除了多氟多表现较差外，其他的个股像天赐、新宙邦和石大胜华表现都非常突出，包括异军突出的永太科技表现也颇为突出。从8年累计来看，天赐材料录得了70倍涨幅，第二名的先导大部分涨幅则是在第一年上市贡献的，第三位仍然是电解液板块石大胜华。这一篇我也尝试从更底层的逻辑对于这一段波澜壮阔的大牛行业做一个分析一.电解液成本概述网页链接这篇可以看看这个是另外一个成本占比，感觉可能更为准确些可以看出电解液质量来看：溶剂

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石大胜华

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-07 19:24:08

重磅突发！一场暴雨"浇灭"126座矿，节后煤电接着疯？

转自券商中国业界目前有一个普遍的结论：若煤的逻辑不理顺，中国产业链的逻辑就很难顺！而长假期间，山西的天气让煤的逻辑又变得复杂起来。据中国天气网10月7日消息，今年国庆假期，山西遭遇强降雨侵袭，多地降水量打破10月上旬纪录。7日，山西的降雨暂歇，但8-9日又将有一次降水过程。受暴雨影响，截至10月4日8时，山西共转移10704名群众，停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家，停工在建工程231个，关闭景区74个。有机构表示，国庆节期间，山西因防汛需要，二十余座煤矿关闭，恐在节后造成更大

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平煤股份

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4.26
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-07 18:14:18

燃烧中的化工板块（7）

乱炖碳化工1/7：燃烧中的化工板块（7）转自爱思考的汤姆猫的雪球专栏核心看点：石油涨价，石化普涨；煤炭、天然气和石油都大涨，碳化工股即将全面狂欢！（本文仅为个人观点，未必正确，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文看专栏）第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》（原文看专栏）的第七部分，建议结合其他部分的观点进行阅读。由于碳化工较为复杂，帖子较长，这个1/7部分）（另外，最近全网对本文搬运较多，敬请搬运时尽量全文搬运并携带作者

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中国石化

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 20:55:44

锂电铜箔龙头诺德股份、嘉元科技

铜箔主要分为标箔和锂电铜箔，前者是覆铜板和PCB的重要原料，后者是锂电池负极材料的重要载体，也是我们研究重点。锂电铜箔是锂电池四大原料之一，占锂电总成本的8%。适用于消费3C锂电、动力电池以及储能电池，应用场景十分广阔。目前消费锂电面临饱和，给铜箔凝固了需求端基本盘，增量盘则来自于出货高增的动力电池以及储能电池。铜箔景气度持续抬升。铜箔技术： “极薄化”成为锂电铜箔技术路径趋势，原因是锂电池产品向体积更小，能量密度更高的方向发展时，厚度要求会更轻薄。而铜箔的厚度轻薄可以减轻锂电池质量，

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诺德股份
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嘉元科技

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 20:54:09

磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米

锂电池正极材料：目前动力电池的技术路线仍然以磷酸铁锂（LFP）为主，国内 LFP 装车量口径的市占率从1月的38%提升至8月的51%，8月的装车量占比首次超过三元。主机厂如特斯拉、大众等都推出或计划推出 LFP 版车型，海外电池厂LG也于近日宣布将布局 LFP 路线。磷酸铁锂技术路线有成本低、安全性好等优势，在 500km 续航以下的电动车和储能领域应用广泛，未来的发展势头依然高歌猛进。这块也存在技术迭代的问题，后面我们会讲到。推荐关注磷酸铁锂正极材料龙头：德方纳米。客户群体：公司

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德方纳米

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9.65
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 17:59:18

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，欧洲多国慌了，督促欧盟赶紧介入调查！港股油气板块大爆发原创金凌券商中国今天天然气价格又又又创新高了！隔夜国际能源市场再度大涨，天然气成为领涨龙头。欧洲天然气期货价格飙升22%，美国天然期货大涨10%，均创出近十余年来新高。受天然气价格上涨带动，今日港股市场相关个股逆势走高，A股天然气概念股节后有望继续走强。天然气价格创新高当地时间10月5日，荷兰TTF天然气期货大幅上涨，11月份合约大涨22%，收报117.9欧元/兆瓦时，创出历史新高，年内涨幅已接

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广汇能源

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 15:07:25

新能源材料：始于周期，赋予成长

转自：中信建投证券，郑勇 1 光伏材料光伏产业：未来仍有显著增长空间近年来，全球光伏发电产业取得了长足的发展，但在世界能源消耗中占比依然很小。2019 年全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占27.3%，其中，太阳能光伏发电仅占2.8%，未来发展空间较为广阔。光伏行业景气发展激发上游化工产品需求光伏产业链以硅为主线，上游主要包括硅料、硅片、EVA胶膜、PET基膜等材料的生产，光伏行业的景气发展促进光伏硅料及光伏组件的应用，从而带动上游三氯氢硅、EVA等化工产

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宁德时代

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-05 19:05:44

电动车2021中报景气度持续向上，价格弹性环节盈利高增

电动车2021年需求旺盛，销量持续超预期，板块业绩逐季大幅向上： 2021年H1国内和海外电动车分别销120.6/128.3万辆，同比+201.5%/+126%，超市场预期。我们所选取的99家企业2021年H1总体营收5,102.59亿元，同比增加59.16%，归母净利润321.76亿元，同比增加191.73%。龙头表现突出，中游环节盈利同环比持续向上，具备价格弹性环节盈利大增； 2021Q2环比进一步提升，实现营收2,803.69亿元，同比增加49.27%；实现归母净利润197.25亿元，同比

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比亚迪

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-05 18:38:53

重磅！美国贸易代表发声，阐述对华贸易政策愿景！A50快速拉升

券商中国陈书玉/整理据新华社报道，当地时间10月4日，美国贸易代表戴琪表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称，美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。受此消息刺激，港股由跌转涨。今日早盘，恒指一度大幅下跌1.5%，随后稳步拉升。截至午间收盘，恒生指数转为上涨。与此同时，富时中国A50指数期货更是直线拉升。美贸易代表称将与中方就经贸问题展开坦率对话新华社消息，美国贸易代表戴琪4日表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开

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宁德时代

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2021-10-12 08:04:27

电动车及新能源板块会议纪要

来源：坚守核心资产电动车行业电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属于高能耗，包括正极材料和负极石墨化、铜箔等，导致悲观预期，市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电，影响有限，对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响，大概率四季度缺电会有

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2021-10-10 20:49:46

周末影响一周市场的10大消息

转自券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度

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金龙鱼

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2021-10-10 20:28:41

电价上涨的业绩弹性测算

转自研讯社电价或将迎来20%的价格上调，这有利于提升发电运营商业绩。最新会议提出，改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。此次上调电价符合预期，利好发电企业，包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改

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华能国际

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2021-10-09 16:55:01

京东方A：业绩依旧亮眼

事件：2021年10月7日，公司发布2021年三季度业绩预告。报告期内，公司实现归母净利润198.62-200.62亿元，同比增长702%-710%；2021Q3单季度实现归母净利润71-73亿元，同比增长430%-445%。 TV面板价格大幅调整的情况下，Q3业绩依旧表现亮眼。我们认为原因主要有三点：1.龙头优势下，公司经营稳健，LCD主流应用市占率进一步提高。目前京东方占全球产能份额的25%，其中8.5代线份额占27%，10.5代线份额占48%，五大主流应用在8.5代线均有排产，且产线稼动率

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新能源车的下一场技术革命——5分钟闪充

转自君临财富的雪球专栏如果把智能手机和新能源汽车作一个比较的话，一个有意思的现象是： 4G技术的推广，提高了带宽和数据传输能力，让智能手机成为互联网时代的一个超级终端。从能源变革的视角看，能源的性质以及传输的方式，注定要让新能源汽车成为另一个终端。不同的是，前者下载的是比特，后者下载的是焦耳。相同的是，二者都需要“又快又好”。新能源汽车时代，整车的发展，技术的变革，在掀起一场汽车产业界的革命浪潮。但解决不了充电问题，革命也就无从谈起。今天的文章，我们聚焦新能源车快充技术，目前来看

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伊戈尔

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特斯拉股东大会总结

转自痛快舒畅的雪球专栏 @今日话题一、总结和预期 1. 2030 年交付目标为 2,000 万辆（2020年50万辆，2021年1-9月63万辆） 2. 如果有需要，特斯拉愿意，把自动驾驶技术授权给其余企业； 3. 新车不会叫 Model 2，Model 3 只是因为福特注册了 Model E 才叫 Model 3； 4. 特斯拉 Model 3 已是全球销量最高的单一新能源车型，在进一步产能提升之后 Model Y 有望成为全球所有车型中年销最高的单一车型； 5. 特斯拉自 2016Q4 后

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永太科技

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锂电池电解液行业资料收集

转自吉普赛007的雪球专栏电解液行业在这一轮的锂电行情中，表现最为突出除了近四年除了多氟多表现较差外，其他的个股像天赐、新宙邦和石大胜华表现都非常突出，包括异军突出的永太科技表现也颇为突出。从8年累计来看，天赐材料录得了70倍涨幅，第二名的先导大部分涨幅则是在第一年上市贡献的，第三位仍然是电解液板块石大胜华。这一篇我也尝试从更底层的逻辑对于这一段波澜壮阔的大牛行业做一个分析一.电解液成本概述网页链接这篇可以看看这个是另外一个成本占比，感觉可能更为准确些可以看出电解液质量来看：溶剂

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石大胜华

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重磅突发！一场暴雨"浇灭"126座矿，节后煤电接着疯？

转自券商中国业界目前有一个普遍的结论：若煤的逻辑不理顺，中国产业链的逻辑就很难顺！而长假期间，山西的天气让煤的逻辑又变得复杂起来。据中国天气网10月7日消息，今年国庆假期，山西遭遇强降雨侵袭，多地降水量打破10月上旬纪录。7日，山西的降雨暂歇，但8-9日又将有一次降水过程。受暴雨影响，截至10月4日8时，山西共转移10704名群众，停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家，停工在建工程231个，关闭景区74个。有机构表示，国庆节期间，山西因防汛需要，二十余座煤矿关闭，恐在节后造成更大

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平煤股份

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燃烧中的化工板块（7）

乱炖碳化工1/7：燃烧中的化工板块（7）转自爱思考的汤姆猫的雪球专栏核心看点：石油涨价，石化普涨；煤炭、天然气和石油都大涨，碳化工股即将全面狂欢！（本文仅为个人观点，未必正确，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文看专栏）第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》（原文看专栏）的第七部分，建议结合其他部分的观点进行阅读。由于碳化工较为复杂，帖子较长，这个1/7部分）（另外，最近全网对本文搬运较多，敬请搬运时尽量全文搬运并携带作者

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中国石化

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锂电铜箔龙头诺德股份、嘉元科技

铜箔主要分为标箔和锂电铜箔，前者是覆铜板和PCB的重要原料，后者是锂电池负极材料的重要载体，也是我们研究重点。锂电铜箔是锂电池四大原料之一，占锂电总成本的8%。适用于消费3C锂电、动力电池以及储能电池，应用场景十分广阔。目前消费锂电面临饱和，给铜箔凝固了需求端基本盘，增量盘则来自于出货高增的动力电池以及储能电池。铜箔景气度持续抬升。铜箔技术： “极薄化”成为锂电铜箔技术路径趋势，原因是锂电池产品向体积更小，能量密度更高的方向发展时，厚度要求会更轻薄。而铜箔的厚度轻薄可以减轻锂电池质量，

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磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米

锂电池正极材料：目前动力电池的技术路线仍然以磷酸铁锂（LFP）为主，国内 LFP 装车量口径的市占率从1月的38%提升至8月的51%，8月的装车量占比首次超过三元。主机厂如特斯拉、大众等都推出或计划推出 LFP 版车型，海外电池厂LG也于近日宣布将布局 LFP 路线。磷酸铁锂技术路线有成本低、安全性好等优势，在 500km 续航以下的电动车和储能领域应用广泛，未来的发展势头依然高歌猛进。这块也存在技术迭代的问题，后面我们会讲到。推荐关注磷酸铁锂正极材料龙头：德方纳米。客户群体：公司

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德方纳米

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一天飙涨22%！天然气彻底发疯，

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，欧洲多国慌了，督促欧盟赶紧介入调查！港股油气板块大爆发原创金凌券商中国今天天然气价格又又又创新高了！隔夜国际能源市场再度大涨，天然气成为领涨龙头。欧洲天然气期货价格飙升22%，美国天然期货大涨10%，均创出近十余年来新高。受天然气价格上涨带动，今日港股市场相关个股逆势走高，A股天然气概念股节后有望继续走强。天然气价格创新高当地时间10月5日，荷兰TTF天然气期货大幅上涨，11月份合约大涨22%，收报117.9欧元/兆瓦时，创出历史新高，年内涨幅已接

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新能源材料：始于周期，赋予成长

转自：中信建投证券，郑勇 1 光伏材料光伏产业：未来仍有显著增长空间近年来，全球光伏发电产业取得了长足的发展，但在世界能源消耗中占比依然很小。2019 年全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占27.3%，其中，太阳能光伏发电仅占2.8%，未来发展空间较为广阔。光伏行业景气发展激发上游化工产品需求光伏产业链以硅为主线，上游主要包括硅料、硅片、EVA胶膜、PET基膜等材料的生产，光伏行业的景气发展促进光伏硅料及光伏组件的应用，从而带动上游三氯氢硅、EVA等化工产

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宁德时代

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电动车2021中报景气度持续向上，价格弹性环节盈利高增

电动车2021年需求旺盛，销量持续超预期，板块业绩逐季大幅向上： 2021年H1国内和海外电动车分别销120.6/128.3万辆，同比+201.5%/+126%，超市场预期。我们所选取的99家企业2021年H1总体营收5,102.59亿元，同比增加59.16%，归母净利润321.76亿元，同比增加191.73%。龙头表现突出，中游环节盈利同环比持续向上，具备价格弹性环节盈利大增； 2021Q2环比进一步提升，实现营收2,803.69亿元，同比增加49.27%；实现归母净利润197.25亿元，同比

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重磅！美国贸易代表发声，阐述对华贸易政策愿景！A50快速拉升

券商中国陈书玉/整理据新华社报道，当地时间10月4日，美国贸易代表戴琪表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称，美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。受此消息刺激，港股由跌转涨。今日早盘，恒指一度大幅下跌1.5%，随后稳步拉升。截至午间收盘，恒生指数转为上涨。与此同时，富时中国A50指数期货更是直线拉升。美贸易代表称将与中方就经贸问题展开坦率对话新华社消息，美国贸易代表戴琪4日表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开

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2021-10-12 08:04:27

电动车及新能源板块会议纪要

来源：坚守核心资产电动车行业电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属于高能耗，包括正极材料和负极石墨化、铜箔等，导致悲观预期，市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电，影响有限，对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响，大概率四季度缺电会有

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比亚迪

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3.80
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-10 20:49:46

周末影响一周市场的10大消息

转自券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度

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金龙鱼

2

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12.63
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-10 20:28:41

电价上涨的业绩弹性测算

转自研讯社电价或将迎来20%的价格上调，这有利于提升发电运营商业绩。最新会议提出，改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。此次上调电价符合预期，利好发电企业，包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改

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华能国际

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0.99
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-09 16:55:01

京东方A：业绩依旧亮眼

事件：2021年10月7日，公司发布2021年三季度业绩预告。报告期内，公司实现归母净利润198.62-200.62亿元，同比增长702%-710%；2021Q3单季度实现归母净利润71-73亿元，同比增长430%-445%。 TV面板价格大幅调整的情况下，Q3业绩依旧表现亮眼。我们认为原因主要有三点：1.龙头优势下，公司经营稳健，LCD主流应用市占率进一步提高。目前京东方占全球产能份额的25%，其中8.5代线份额占27%，10.5代线份额占48%，五大主流应用在8.5代线均有排产，且产线稼动率

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京东方A

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2.71
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-09 16:17:13

新能源车的下一场技术革命——5分钟闪充

转自君临财富的雪球专栏如果把智能手机和新能源汽车作一个比较的话，一个有意思的现象是： 4G技术的推广，提高了带宽和数据传输能力，让智能手机成为互联网时代的一个超级终端。从能源变革的视角看，能源的性质以及传输的方式，注定要让新能源汽车成为另一个终端。不同的是，前者下载的是比特，后者下载的是焦耳。相同的是，二者都需要“又快又好”。新能源汽车时代，整车的发展，技术的变革，在掀起一场汽车产业界的革命浪潮。但解决不了充电问题，革命也就无从谈起。今天的文章，我们聚焦新能源车快充技术，目前来看

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伊戈尔

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82.11
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-09 15:53:37

特斯拉股东大会总结

转自痛快舒畅的雪球专栏 @今日话题一、总结和预期 1. 2030 年交付目标为 2,000 万辆（2020年50万辆，2021年1-9月63万辆） 2. 如果有需要，特斯拉愿意，把自动驾驶技术授权给其余企业； 3. 新车不会叫 Model 2，Model 3 只是因为福特注册了 Model E 才叫 Model 3； 4. 特斯拉 Model 3 已是全球销量最高的单一新能源车型，在进一步产能提升之后 Model Y 有望成为全球所有车型中年销最高的单一车型； 5. 特斯拉自 2016Q4 后

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永太科技

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10.35
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-08 04:46:58

锂电池电解液行业资料收集

转自吉普赛007的雪球专栏电解液行业在这一轮的锂电行情中，表现最为突出除了近四年除了多氟多表现较差外，其他的个股像天赐、新宙邦和石大胜华表现都非常突出，包括异军突出的永太科技表现也颇为突出。从8年累计来看，天赐材料录得了70倍涨幅，第二名的先导大部分涨幅则是在第一年上市贡献的，第三位仍然是电解液板块石大胜华。这一篇我也尝试从更底层的逻辑对于这一段波澜壮阔的大牛行业做一个分析一.电解液成本概述网页链接这篇可以看看这个是另外一个成本占比，感觉可能更为准确些可以看出电解液质量来看：溶剂

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石大胜华

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-07 19:24:08

重磅突发！一场暴雨"浇灭"126座矿，节后煤电接着疯？

转自券商中国业界目前有一个普遍的结论：若煤的逻辑不理顺，中国产业链的逻辑就很难顺！而长假期间，山西的天气让煤的逻辑又变得复杂起来。据中国天气网10月7日消息，今年国庆假期，山西遭遇强降雨侵袭，多地降水量打破10月上旬纪录。7日，山西的降雨暂歇，但8-9日又将有一次降水过程。受暴雨影响，截至10月4日8时，山西共转移10704名群众，停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家，停工在建工程231个，关闭景区74个。有机构表示，国庆节期间，山西因防汛需要，二十余座煤矿关闭，恐在节后造成更大

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平煤股份

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4.26
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-07 18:14:18

燃烧中的化工板块（7）

乱炖碳化工1/7：燃烧中的化工板块（7）转自爱思考的汤姆猫的雪球专栏核心看点：石油涨价，石化普涨；煤炭、天然气和石油都大涨，碳化工股即将全面狂欢！（本文仅为个人观点，未必正确，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文看专栏）第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》（原文看专栏）的第七部分，建议结合其他部分的观点进行阅读。由于碳化工较为复杂，帖子较长，这个1/7部分）（另外，最近全网对本文搬运较多，敬请搬运时尽量全文搬运并携带作者

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中国石化

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5.12
练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 20:55:44

锂电铜箔龙头诺德股份、嘉元科技

铜箔主要分为标箔和锂电铜箔，前者是覆铜板和PCB的重要原料，后者是锂电池负极材料的重要载体，也是我们研究重点。锂电铜箔是锂电池四大原料之一，占锂电总成本的8%。适用于消费3C锂电、动力电池以及储能电池，应用场景十分广阔。目前消费锂电面临饱和，给铜箔凝固了需求端基本盘，增量盘则来自于出货高增的动力电池以及储能电池。铜箔景气度持续抬升。铜箔技术： “极薄化”成为锂电铜箔技术路径趋势，原因是锂电池产品向体积更小，能量密度更高的方向发展时，厚度要求会更轻薄。而铜箔的厚度轻薄可以减轻锂电池质量，

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诺德股份
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嘉元科技

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 20:54:09

磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米

锂电池正极材料：目前动力电池的技术路线仍然以磷酸铁锂（LFP）为主，国内 LFP 装车量口径的市占率从1月的38%提升至8月的51%，8月的装车量占比首次超过三元。主机厂如特斯拉、大众等都推出或计划推出 LFP 版车型，海外电池厂LG也于近日宣布将布局 LFP 路线。磷酸铁锂技术路线有成本低、安全性好等优势，在 500km 续航以下的电动车和储能领域应用广泛，未来的发展势头依然高歌猛进。这块也存在技术迭代的问题，后面我们会讲到。推荐关注磷酸铁锂正极材料龙头：德方纳米。客户群体：公司

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德方纳米

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 17:59:18

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，欧洲多国慌了，督促欧盟赶紧介入调查！港股油气板块大爆发原创金凌券商中国今天天然气价格又又又创新高了！隔夜国际能源市场再度大涨，天然气成为领涨龙头。欧洲天然气期货价格飙升22%，美国天然期货大涨10%，均创出近十余年来新高。受天然气价格上涨带动，今日港股市场相关个股逆势走高，A股天然气概念股节后有望继续走强。天然气价格创新高当地时间10月5日，荷兰TTF天然气期货大幅上涨，11月份合约大涨22%，收报117.9欧元/兆瓦时，创出历史新高，年内涨幅已接

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广汇能源

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-06 15:07:25

新能源材料：始于周期，赋予成长

转自：中信建投证券，郑勇 1 光伏材料光伏产业：未来仍有显著增长空间近年来，全球光伏发电产业取得了长足的发展，但在世界能源消耗中占比依然很小。2019 年全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占27.3%，其中，太阳能光伏发电仅占2.8%，未来发展空间较为广阔。光伏行业景气发展激发上游化工产品需求光伏产业链以硅为主线，上游主要包括硅料、硅片、EVA胶膜、PET基膜等材料的生产，光伏行业的景气发展促进光伏硅料及光伏组件的应用，从而带动上游三氯氢硅、EVA等化工产

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宁德时代

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-05 19:05:44

电动车2021中报景气度持续向上，价格弹性环节盈利高增

电动车2021年需求旺盛，销量持续超预期，板块业绩逐季大幅向上： 2021年H1国内和海外电动车分别销120.6/128.3万辆，同比+201.5%/+126%，超市场预期。我们所选取的99家企业2021年H1总体营收5,102.59亿元，同比增加59.16%，归母净利润321.76亿元，同比增加191.73%。龙头表现突出，中游环节盈利同环比持续向上，具备价格弹性环节盈利大增； 2021Q2环比进一步提升，实现营收2,803.69亿元，同比增加49.27%；实现归母净利润197.25亿元，同比

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比亚迪

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-05 18:38:53

重磅！美国贸易代表发声，阐述对华贸易政策愿景！A50快速拉升

券商中国陈书玉/整理据新华社报道，当地时间10月4日，美国贸易代表戴琪表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称，美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。受此消息刺激，港股由跌转涨。今日早盘，恒指一度大幅下跌1.5%，随后稳步拉升。截至午间收盘，恒生指数转为上涨。与此同时，富时中国A50指数期货更是直线拉升。美贸易代表称将与中方就经贸问题展开坦率对话新华社消息，美国贸易代表戴琪4日表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开

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宁德时代

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-12 08:04:27

电动车及新能源板块会议纪要

来源：坚守核心资产电动车行业电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属于高能耗，包括正极材料和负极石墨化、铜箔等，导致悲观预期，市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电，影响有限，对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响，大概率四季度缺电会有

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比亚迪

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周末影响一周市场的10大消息

转自券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度

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金龙鱼

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2021-10-10 20:28:41

电价上涨的业绩弹性测算

转自研讯社电价或将迎来20%的价格上调，这有利于提升发电运营商业绩。最新会议提出，改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。此次上调电价符合预期，利好发电企业，包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改

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华能国际

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-10-09 16:55:01

京东方A：业绩依旧亮眼

事件：2021年10月7日，公司发布2021年三季度业绩预告。报告期内，公司实现归母净利润198.62-200.62亿元，同比增长702%-710%；2021Q3单季度实现归母净利润71-73亿元，同比增长430%-445%。 TV面板价格大幅调整的情况下，Q3业绩依旧表现亮眼。我们认为原因主要有三点：1.龙头优势下，公司经营稳健，LCD主流应用市占率进一步提高。目前京东方占全球产能份额的25%，其中8.5代线份额占27%，10.5代线份额占48%，五大主流应用在8.5代线均有排产，且产线稼动率

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新能源车的下一场技术革命——5分钟闪充

转自君临财富的雪球专栏如果把智能手机和新能源汽车作一个比较的话，一个有意思的现象是： 4G技术的推广，提高了带宽和数据传输能力，让智能手机成为互联网时代的一个超级终端。从能源变革的视角看，能源的性质以及传输的方式，注定要让新能源汽车成为另一个终端。不同的是，前者下载的是比特，后者下载的是焦耳。相同的是，二者都需要“又快又好”。新能源汽车时代，整车的发展，技术的变革，在掀起一场汽车产业界的革命浪潮。但解决不了充电问题，革命也就无从谈起。今天的文章，我们聚焦新能源车快充技术，目前来看

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伊戈尔

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中线波段的老股民

2021-10-09 15:53:37

特斯拉股东大会总结

转自痛快舒畅的雪球专栏 @今日话题一、总结和预期 1. 2030 年交付目标为 2,000 万辆（2020年50万辆，2021年1-9月63万辆） 2. 如果有需要，特斯拉愿意，把自动驾驶技术授权给其余企业； 3. 新车不会叫 Model 2，Model 3 只是因为福特注册了 Model E 才叫 Model 3； 4. 特斯拉 Model 3 已是全球销量最高的单一新能源车型，在进一步产能提升之后 Model Y 有望成为全球所有车型中年销最高的单一车型； 5. 特斯拉自 2016Q4 后

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永太科技

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锂电池电解液行业资料收集

转自吉普赛007的雪球专栏电解液行业在这一轮的锂电行情中，表现最为突出除了近四年除了多氟多表现较差外，其他的个股像天赐、新宙邦和石大胜华表现都非常突出，包括异军突出的永太科技表现也颇为突出。从8年累计来看，天赐材料录得了70倍涨幅，第二名的先导大部分涨幅则是在第一年上市贡献的，第三位仍然是电解液板块石大胜华。这一篇我也尝试从更底层的逻辑对于这一段波澜壮阔的大牛行业做一个分析一.电解液成本概述网页链接这篇可以看看这个是另外一个成本占比，感觉可能更为准确些可以看出电解液质量来看：溶剂

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石大胜华

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重磅突发！一场暴雨"浇灭"126座矿，节后煤电接着疯？

转自券商中国业界目前有一个普遍的结论：若煤的逻辑不理顺，中国产业链的逻辑就很难顺！而长假期间，山西的天气让煤的逻辑又变得复杂起来。据中国天气网10月7日消息，今年国庆假期，山西遭遇强降雨侵袭，多地降水量打破10月上旬纪录。7日，山西的降雨暂歇，但8-9日又将有一次降水过程。受暴雨影响，截至10月4日8时，山西共转移10704名群众，停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家，停工在建工程231个，关闭景区74个。有机构表示，国庆节期间，山西因防汛需要，二十余座煤矿关闭，恐在节后造成更大

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平煤股份

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燃烧中的化工板块（7）

乱炖碳化工1/7：燃烧中的化工板块（7）转自爱思考的汤姆猫的雪球专栏核心看点：石油涨价，石化普涨；煤炭、天然气和石油都大涨，碳化工股即将全面狂欢！（本文仅为个人观点，未必正确，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文看专栏）第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》（原文看专栏）的第七部分，建议结合其他部分的观点进行阅读。由于碳化工较为复杂，帖子较长，这个1/7部分）（另外，最近全网对本文搬运较多，敬请搬运时尽量全文搬运并携带作者

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中国石化

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锂电铜箔龙头诺德股份、嘉元科技

铜箔主要分为标箔和锂电铜箔，前者是覆铜板和PCB的重要原料，后者是锂电池负极材料的重要载体，也是我们研究重点。锂电铜箔是锂电池四大原料之一，占锂电总成本的8%。适用于消费3C锂电、动力电池以及储能电池，应用场景十分广阔。目前消费锂电面临饱和，给铜箔凝固了需求端基本盘，增量盘则来自于出货高增的动力电池以及储能电池。铜箔景气度持续抬升。铜箔技术： “极薄化”成为锂电铜箔技术路径趋势，原因是锂电池产品向体积更小，能量密度更高的方向发展时，厚度要求会更轻薄。而铜箔的厚度轻薄可以减轻锂电池质量，

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磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米

锂电池正极材料：目前动力电池的技术路线仍然以磷酸铁锂（LFP）为主，国内 LFP 装车量口径的市占率从1月的38%提升至8月的51%，8月的装车量占比首次超过三元。主机厂如特斯拉、大众等都推出或计划推出 LFP 版车型，海外电池厂LG也于近日宣布将布局 LFP 路线。磷酸铁锂技术路线有成本低、安全性好等优势，在 500km 续航以下的电动车和储能领域应用广泛，未来的发展势头依然高歌猛进。这块也存在技术迭代的问题，后面我们会讲到。推荐关注磷酸铁锂正极材料龙头：德方纳米。客户群体：公司

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一天飙涨22%！天然气彻底发疯，

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，欧洲多国慌了，督促欧盟赶紧介入调查！港股油气板块大爆发原创金凌券商中国今天天然气价格又又又创新高了！隔夜国际能源市场再度大涨，天然气成为领涨龙头。欧洲天然气期货价格飙升22%，美国天然期货大涨10%，均创出近十余年来新高。受天然气价格上涨带动，今日港股市场相关个股逆势走高，A股天然气概念股节后有望继续走强。天然气价格创新高当地时间10月5日，荷兰TTF天然气期货大幅上涨，11月份合约大涨22%，收报117.9欧元/兆瓦时，创出历史新高，年内涨幅已接

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新能源材料：始于周期，赋予成长

转自：中信建投证券，郑勇 1 光伏材料光伏产业：未来仍有显著增长空间近年来，全球光伏发电产业取得了长足的发展，但在世界能源消耗中占比依然很小。2019 年全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占27.3%，其中，太阳能光伏发电仅占2.8%，未来发展空间较为广阔。光伏行业景气发展激发上游化工产品需求光伏产业链以硅为主线，上游主要包括硅料、硅片、EVA胶膜、PET基膜等材料的生产，光伏行业的景气发展促进光伏硅料及光伏组件的应用，从而带动上游三氯氢硅、EVA等化工产

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电动车2021中报景气度持续向上，价格弹性环节盈利高增

电动车2021年需求旺盛，销量持续超预期，板块业绩逐季大幅向上： 2021年H1国内和海外电动车分别销120.6/128.3万辆，同比+201.5%/+126%，超市场预期。我们所选取的99家企业2021年H1总体营收5,102.59亿元，同比增加59.16%，归母净利润321.76亿元，同比增加191.73%。龙头表现突出，中游环节盈利同环比持续向上，具备价格弹性环节盈利大增； 2021Q2环比进一步提升，实现营收2,803.69亿元，同比增加49.27%；实现归母净利润197.25亿元，同比

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重磅！美国贸易代表发声，阐述对华贸易政策愿景！A50快速拉升

券商中国陈书玉/整理据新华社报道，当地时间10月4日，美国贸易代表戴琪表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称，美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。受此消息刺激，港股由跌转涨。今日早盘，恒指一度大幅下跌1.5%，随后稳步拉升。截至午间收盘，恒生指数转为上涨。与此同时，富时中国A50指数期货更是直线拉升。美贸易代表称将与中方就经贸问题展开坦率对话新华社消息，美国贸易代表戴琪4日表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开

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电动车及新能源板块会议纪要

来源：坚守核心资产电动车行业电动车数据亮眼：特斯拉创季度历史新高，快接近工厂交付上限。国内造车新势力的交付数据也非常亮眼，从电动车数据看，金九数据超预期，十月应该也不会太差。节前新能源板块表现较弱，调整原因主要是1）经过快速上涨后板块估值较高；2）中下旬以来全国各地限电政策超出投资者预期，动力电池的材料环节属于高能耗，包括正极材料和负极石墨化、铜箔等，导致悲观预期，市场存在对四季度材料卡脖子影响后期销量的担忧。关于限电，影响有限，对材料端的影响类似今年一季度缺芯的影响，大概率四季度缺电会有

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2021-10-10 20:49:46

周末影响一周市场的10大消息

转自券商中国 1 刘鹤与美贸易代表戴琪通话 10月9日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方进行了务实、坦诚、建设性的交流，讨论了三个方面的问题：一是中美经贸关系对两国和世界都非常重要，应该加强双边经贸往来与合作。二是双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。三是双方表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。双方同意本着平等和相互尊重的态度

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金龙鱼

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2021-10-10 20:28:41

电价上涨的业绩弹性测算

转自研讯社电价或将迎来20%的价格上调，这有利于提升发电运营商业绩。最新会议提出，改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。此次上调电价符合预期，利好发电企业，包括火电和新能源发电企业。这次将上浮下浮比例改

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华能国际

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2021-10-09 16:55:01

京东方A：业绩依旧亮眼

事件：2021年10月7日，公司发布2021年三季度业绩预告。报告期内，公司实现归母净利润198.62-200.62亿元，同比增长702%-710%；2021Q3单季度实现归母净利润71-73亿元，同比增长430%-445%。 TV面板价格大幅调整的情况下，Q3业绩依旧表现亮眼。我们认为原因主要有三点：1.龙头优势下，公司经营稳健，LCD主流应用市占率进一步提高。目前京东方占全球产能份额的25%，其中8.5代线份额占27%，10.5代线份额占48%，五大主流应用在8.5代线均有排产，且产线稼动率

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京东方A

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2021-10-09 16:17:13

新能源车的下一场技术革命——5分钟闪充

转自君临财富的雪球专栏如果把智能手机和新能源汽车作一个比较的话，一个有意思的现象是： 4G技术的推广，提高了带宽和数据传输能力，让智能手机成为互联网时代的一个超级终端。从能源变革的视角看，能源的性质以及传输的方式，注定要让新能源汽车成为另一个终端。不同的是，前者下载的是比特，后者下载的是焦耳。相同的是，二者都需要“又快又好”。新能源汽车时代，整车的发展，技术的变革，在掀起一场汽车产业界的革命浪潮。但解决不了充电问题，革命也就无从谈起。今天的文章，我们聚焦新能源车快充技术，目前来看

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伊戈尔

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2021-10-09 15:53:37

特斯拉股东大会总结

转自痛快舒畅的雪球专栏 @今日话题一、总结和预期 1. 2030 年交付目标为 2,000 万辆（2020年50万辆，2021年1-9月63万辆） 2. 如果有需要，特斯拉愿意，把自动驾驶技术授权给其余企业； 3. 新车不会叫 Model 2，Model 3 只是因为福特注册了 Model E 才叫 Model 3； 4. 特斯拉 Model 3 已是全球销量最高的单一新能源车型，在进一步产能提升之后 Model Y 有望成为全球所有车型中年销最高的单一车型； 5. 特斯拉自 2016Q4 后

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永太科技

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2021-10-08 04:46:58

锂电池电解液行业资料收集

转自吉普赛007的雪球专栏电解液行业在这一轮的锂电行情中，表现最为突出除了近四年除了多氟多表现较差外，其他的个股像天赐、新宙邦和石大胜华表现都非常突出，包括异军突出的永太科技表现也颇为突出。从8年累计来看，天赐材料录得了70倍涨幅，第二名的先导大部分涨幅则是在第一年上市贡献的，第三位仍然是电解液板块石大胜华。这一篇我也尝试从更底层的逻辑对于这一段波澜壮阔的大牛行业做一个分析一.电解液成本概述网页链接这篇可以看看这个是另外一个成本占比，感觉可能更为准确些可以看出电解液质量来看：溶剂

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石大胜华

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2021-10-07 19:24:08

重磅突发！一场暴雨"浇灭"126座矿，节后煤电接着疯？

转自券商中国业界目前有一个普遍的结论：若煤的逻辑不理顺，中国产业链的逻辑就很难顺！而长假期间，山西的天气让煤的逻辑又变得复杂起来。据中国天气网10月7日消息，今年国庆假期，山西遭遇强降雨侵袭，多地降水量打破10月上旬纪录。7日，山西的降雨暂歇，但8-9日又将有一次降水过程。受暴雨影响，截至10月4日8时，山西共转移10704名群众，停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家，停工在建工程231个，关闭景区74个。有机构表示，国庆节期间，山西因防汛需要，二十余座煤矿关闭，恐在节后造成更大

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平煤股份

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2021-10-07 18:14:18

燃烧中的化工板块（7）

乱炖碳化工1/7：燃烧中的化工板块（7）转自爱思考的汤姆猫的雪球专栏核心看点：石油涨价，石化普涨；煤炭、天然气和石油都大涨，碳化工股即将全面狂欢！（本文仅为个人观点，未必正确，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文看专栏）第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》（原文看专栏）的第七部分，建议结合其他部分的观点进行阅读。由于碳化工较为复杂，帖子较长，这个1/7部分）（另外，最近全网对本文搬运较多，敬请搬运时尽量全文搬运并携带作者

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中国石化

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2021-10-06 20:55:44

锂电铜箔龙头诺德股份、嘉元科技

铜箔主要分为标箔和锂电铜箔，前者是覆铜板和PCB的重要原料，后者是锂电池负极材料的重要载体，也是我们研究重点。锂电铜箔是锂电池四大原料之一，占锂电总成本的8%。适用于消费3C锂电、动力电池以及储能电池，应用场景十分广阔。目前消费锂电面临饱和，给铜箔凝固了需求端基本盘，增量盘则来自于出货高增的动力电池以及储能电池。铜箔景气度持续抬升。铜箔技术： “极薄化”成为锂电铜箔技术路径趋势，原因是锂电池产品向体积更小，能量密度更高的方向发展时，厚度要求会更轻薄。而铜箔的厚度轻薄可以减轻锂电池质量，

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诺德股份
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嘉元科技

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练心一剑

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2021-10-06 20:54:09

磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米

锂电池正极材料：目前动力电池的技术路线仍然以磷酸铁锂（LFP）为主，国内 LFP 装车量口径的市占率从1月的38%提升至8月的51%，8月的装车量占比首次超过三元。主机厂如特斯拉、大众等都推出或计划推出 LFP 版车型，海外电池厂LG也于近日宣布将布局 LFP 路线。磷酸铁锂技术路线有成本低、安全性好等优势，在 500km 续航以下的电动车和储能领域应用广泛，未来的发展势头依然高歌猛进。这块也存在技术迭代的问题，后面我们会讲到。推荐关注磷酸铁锂正极材料龙头：德方纳米。客户群体：公司

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德方纳米

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练心一剑

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2021-10-06 17:59:18

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，

一天飙涨22%！天然气彻底发疯，欧洲多国慌了，督促欧盟赶紧介入调查！港股油气板块大爆发原创金凌券商中国今天天然气价格又又又创新高了！隔夜国际能源市场再度大涨，天然气成为领涨龙头。欧洲天然气期货价格飙升22%，美国天然期货大涨10%，均创出近十余年来新高。受天然气价格上涨带动，今日港股市场相关个股逆势走高，A股天然气概念股节后有望继续走强。天然气价格创新高当地时间10月5日，荷兰TTF天然气期货大幅上涨，11月份合约大涨22%，收报117.9欧元/兆瓦时，创出历史新高，年内涨幅已接

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广汇能源

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练心一剑

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2021-10-06 15:07:25

新能源材料：始于周期，赋予成长

转自：中信建投证券，郑勇 1 光伏材料光伏产业：未来仍有显著增长空间近年来，全球光伏发电产业取得了长足的发展，但在世界能源消耗中占比依然很小。2019 年全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占27.3%，其中，太阳能光伏发电仅占2.8%，未来发展空间较为广阔。光伏行业景气发展激发上游化工产品需求光伏产业链以硅为主线，上游主要包括硅料、硅片、EVA胶膜、PET基膜等材料的生产，光伏行业的景气发展促进光伏硅料及光伏组件的应用，从而带动上游三氯氢硅、EVA等化工产

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宁德时代

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练心一剑

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2021-10-05 19:05:44

电动车2021中报景气度持续向上，价格弹性环节盈利高增

电动车2021年需求旺盛，销量持续超预期，板块业绩逐季大幅向上： 2021年H1国内和海外电动车分别销120.6/128.3万辆，同比+201.5%/+126%，超市场预期。我们所选取的99家企业2021年H1总体营收5,102.59亿元，同比增加59.16%，归母净利润321.76亿元，同比增加191.73%。龙头表现突出，中游环节盈利同环比持续向上，具备价格弹性环节盈利大增； 2021Q2环比进一步提升，实现营收2,803.69亿元，同比增加49.27%；实现归母净利润197.25亿元，同比

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比亚迪

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练心一剑

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2021-10-05 18:38:53

重磅！美国贸易代表发声，阐述对华贸易政策愿景！A50快速拉升

券商中国陈书玉/整理据新华社报道，当地时间10月4日，美国贸易代表戴琪表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称，美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。受此消息刺激，港股由跌转涨。今日早盘，恒指一度大幅下跌1.5%，随后稳步拉升。截至午间收盘，恒生指数转为上涨。与此同时，富时中国A50指数期货更是直线拉升。美贸易代表称将与中方就经贸问题展开坦率对话新华社消息，美国贸易代表戴琪4日表示，美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开

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宁德时代

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