练心一剑用户主页-韭研公社

异动

登录注册

练心一剑

十年磨一剑，股市显锋芒。

IP属地：210000,210300

个人资料

练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:27:15

茅指数抄底手册！

来自君临财富的雪球专栏自今年春节起，以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤；而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力，成为领涨两市的风向标。此起彼伏，一涨一跌间，形成了市场眼中的“跷跷板”效应。时至当下，宁组合大幅上涨，内部也出现分化，一些板块呈现回调迹象；而茅指数在大幅下挫后，也跌出了投资机会。上涨积累风险，下跌意味着风险释放。潮水褪去，价值凸显，但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏，并非易事，既需要优秀的择股能力，深入的研究，更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .

S
贵州茅台

2

3

4

3.27
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:25:41

锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图

锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极

S
宁德时代

8

7

9

5.04
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 08:07:52

四种常见的投资偏见与来源

原创谢翔宇点拾投资作者：Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物，也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说，他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致，而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事，甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连，而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今

S
宁德时代

0

2

6

2.88
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 07:54:58

新能源化工材料

本文首发于微信公众号：概念爱好者一，认识光伏行业光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。同时，太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是分布式（以>6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状中国起步较晚，近年发展迅速。 2013年开始，我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系，供需重新平衡；2015年后为高速发展期

S
东方盛虹

7

7

9

6.23
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:34:56

私密

煤化工产业潜力巨大，积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。

9月15日，总书记近日在陕西省榆林市考察时强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。华阳股份（600348）【煤炭产品、电

S
华阳股份

1

5

7

2.05
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:24:48

全产业链布局，鸿蒙出世打造万物互联

（报告出品方：天风证券） 1. 5G+AIoT科技新时代，未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善，网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟，端-应用不断丰富物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品，应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端（芯片、传感器、模组、终端），管（网络连接），平台（物联网平台）和应用，随着物联网不断发展，产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力硬件价格下滑降低物联网成本，提供发展驱动力。物联网硬件设备

S
润和软件

4

7

13

4.77
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:48

电解液电话会纪要

来源：三思行研电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发

S
奥克股份

7

10

9

4.16
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:03

BIPV光伏建筑一体化

作者：江南一域锦囊 1、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（

S
启迪设计

3

9

14

2.31
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:13:49

细分涨价板块绩优股

作者：索罗神 1、锂：盛新锂能、雅化集团、江特电机、川能动力、永太科技（添加剂）。 2、铝：云铝股份、中国铝业、神火股份。 3、煤：昊华能源、兖州煤业。 4、钢：宝钢股份、八一钢铁、方大特钢、南钢股份。 5、磷：云天化、川恒股份、兴发集团、云图控股、湖北宜化。 6、硅：合盛硅业、新安股份 7、天然气：广汇能源、蓝焰控股、新天然气、新潮能源、首华燃气。 8、水泥：上峰水泥、塔牌集团、华新水泥、海螺水泥。 9、铜：铜陵有色、云南铜业。 10、镁：云海金属。 11、烧碱：氯碱化工、中盐化工。 12、电

S
盛新锂能

6

6

14

16.58
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:12:11

锂电池光伏16牛股

锂电池领域: 1.国内锂云母之王:江特电机； 2.国内vc布局之王:永太科技； 3.国内pvdf布局之王:联创股份； 4.国内电解液之王:天赐材料； 5.国内锂电池之王:宁德时代； 6.国内锂电池后起之秀:亿纬锂能； 7.国内锂矿双雄:天齐锂业，赣锋锂业！ 8.稀土之王:北方稀土！光伏领域: 1.全球逆变器之王:阳光电源: 2.硅片后起之秀:上机数控； 3.硅料大王:通威股份: 4.工业硅无冕之王:合盛硅业； 5.储能之王:上能电气； 6.异质结电池装备:金辰股份； 7.胶膜之王:福斯特； 8

S
江特电机

5

6

12

6.93
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 08:01:09

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

S
石大胜华

3

4

9

12.65
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 17:09:10

高景气赛道核心紧缺环节9月最新梳理

一、新能车产业链 1.锂盐产能方面，盐湖提锂技术尚不成熟，21年产能缺口6.1万吨，22年缺口预计8.4万吨。后续还将持续紧缺。碳酸锂当前价格115000、氢氧化锂当前价格13000。碳酸锂预期价格140000，氢氧化锂预期价格150000 标的及盈利预测：天齐锂业：23年产能9万吨（当前4.5w+安居2w+圭纳纳2.5我），盈利80亿 2.正极材料（1）LFP磷酸铁锂整体供应较为充足。需求高速增长，供给增速慢于需求。需求缺口预计持续至21年Q3。目前价格55500元标的及盈利预测：

S
雅化集团

18

22

17

39.01
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 08:14:31

电新行业2021中报总结：景气依然，风光渐好

电力设备与工控板块中报概况电力设备与工控板块2021年上半年业绩同比高增。电力设备与工控板块共有68家上市公司列入统计，行业2020年合计实现营收3434亿元，同比增长11%；实现归母净利润339亿元，同比增长26%。2021H1，疫情影响逐渐消退、下游行业需求回暖，电力设备与工控板块营收和净利分别同比增长26%和56%。 2021H1，行业整体毛利率延续波动下降趋势，下降至31%；但平均净利率有小幅度增长，上升至14%。细分领域间比较来看，2021年上半年营收全部实现正增长，增速最高的子领

S
中国西电

2

6

13

17.49
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-12 20:51:02

【东吴电新】爆款平台车型驱动，锂电供不应求全面超预期

21年全球电动车销量增长确定性高，1H销量奠定高增基础，2H环比持续向上，全年同比增75%+。21年国内新车型MY放量，ID4交付，造车新势力再上台阶，带动toc端销量持续高增，Q1销量超50万辆，我们预计Q265万辆，全年销量上修至250-270万辆，同比增95%。欧洲21年碳排放考核进一步趋严，补贴力度基本持续，我们预计销量200万辆+，同比增长约58%，同时纯电动化平台车型密集推出，2H增长质量将提升。美国市场政策有望超市场预期，基数低爆发力极大，特斯拉MY上量带来持续增长，同时其他车企在

S
宁德时代

3

5

5

4.53
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-11 21:35:51

EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、纯碱、氟化工、磷化工

研报转自：国信证券我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端

S
联创股份

11

16

22

14.34

前往

页

练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:27:15

茅指数抄底手册！

来自君临财富的雪球专栏自今年春节起，以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤；而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力，成为领涨两市的风向标。此起彼伏，一涨一跌间，形成了市场眼中的“跷跷板”效应。时至当下，宁组合大幅上涨，内部也出现分化，一些板块呈现回调迹象；而茅指数在大幅下挫后，也跌出了投资机会。上涨积累风险，下跌意味着风险释放。潮水褪去，价值凸显，但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏，并非易事，既需要优秀的择股能力，深入的研究，更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .

S
贵州茅台

2

3

4

3.27
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:25:41

锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图

锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极

S
宁德时代

8

7

9

5.04
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 08:07:52

四种常见的投资偏见与来源

原创谢翔宇点拾投资作者：Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物，也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说，他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致，而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事，甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连，而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今

S
宁德时代

0

2

6

2.88
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 07:54:58

新能源化工材料

本文首发于微信公众号：概念爱好者一，认识光伏行业光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。同时，太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是分布式（以>6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状中国起步较晚，近年发展迅速。 2013年开始，我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系，供需重新平衡；2015年后为高速发展期

S
东方盛虹

7

7

9

6.23
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:34:56

私密

煤化工产业潜力巨大，积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。

9月15日，总书记近日在陕西省榆林市考察时强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。华阳股份（600348）【煤炭产品、电

S
华阳股份

1

5

7

2.05
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:24:48

全产业链布局，鸿蒙出世打造万物互联

（报告出品方：天风证券） 1. 5G+AIoT科技新时代，未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善，网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟，端-应用不断丰富物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品，应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端（芯片、传感器、模组、终端），管（网络连接），平台（物联网平台）和应用，随着物联网不断发展，产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力硬件价格下滑降低物联网成本，提供发展驱动力。物联网硬件设备

S
润和软件

4

7

13

4.77
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:48

电解液电话会纪要

来源：三思行研电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发

S
奥克股份

7

10

9

4.16
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:03

BIPV光伏建筑一体化

作者：江南一域锦囊 1、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（

S
启迪设计

3

9

14

2.31
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:13:49

细分涨价板块绩优股

作者：索罗神 1、锂：盛新锂能、雅化集团、江特电机、川能动力、永太科技（添加剂）。 2、铝：云铝股份、中国铝业、神火股份。 3、煤：昊华能源、兖州煤业。 4、钢：宝钢股份、八一钢铁、方大特钢、南钢股份。 5、磷：云天化、川恒股份、兴发集团、云图控股、湖北宜化。 6、硅：合盛硅业、新安股份 7、天然气：广汇能源、蓝焰控股、新天然气、新潮能源、首华燃气。 8、水泥：上峰水泥、塔牌集团、华新水泥、海螺水泥。 9、铜：铜陵有色、云南铜业。 10、镁：云海金属。 11、烧碱：氯碱化工、中盐化工。 12、电

S
盛新锂能

6

6

14

16.58
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:12:11

锂电池光伏16牛股

锂电池领域: 1.国内锂云母之王:江特电机； 2.国内vc布局之王:永太科技； 3.国内pvdf布局之王:联创股份； 4.国内电解液之王:天赐材料； 5.国内锂电池之王:宁德时代； 6.国内锂电池后起之秀:亿纬锂能； 7.国内锂矿双雄:天齐锂业，赣锋锂业！ 8.稀土之王:北方稀土！光伏领域: 1.全球逆变器之王:阳光电源: 2.硅片后起之秀:上机数控； 3.硅料大王:通威股份: 4.工业硅无冕之王:合盛硅业； 5.储能之王:上能电气； 6.异质结电池装备:金辰股份； 7.胶膜之王:福斯特； 8

S
江特电机

5

6

12

6.93
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 08:01:09

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

S
石大胜华

3

4

9

12.65
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 17:09:10

高景气赛道核心紧缺环节9月最新梳理

一、新能车产业链 1.锂盐产能方面，盐湖提锂技术尚不成熟，21年产能缺口6.1万吨，22年缺口预计8.4万吨。后续还将持续紧缺。碳酸锂当前价格115000、氢氧化锂当前价格13000。碳酸锂预期价格140000，氢氧化锂预期价格150000 标的及盈利预测：天齐锂业：23年产能9万吨（当前4.5w+安居2w+圭纳纳2.5我），盈利80亿 2.正极材料（1）LFP磷酸铁锂整体供应较为充足。需求高速增长，供给增速慢于需求。需求缺口预计持续至21年Q3。目前价格55500元标的及盈利预测：

S
雅化集团

18

22

17

39.01
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 08:14:31

电新行业2021中报总结：景气依然，风光渐好

电力设备与工控板块中报概况电力设备与工控板块2021年上半年业绩同比高增。电力设备与工控板块共有68家上市公司列入统计，行业2020年合计实现营收3434亿元，同比增长11%；实现归母净利润339亿元，同比增长26%。2021H1，疫情影响逐渐消退、下游行业需求回暖，电力设备与工控板块营收和净利分别同比增长26%和56%。 2021H1，行业整体毛利率延续波动下降趋势，下降至31%；但平均净利率有小幅度增长，上升至14%。细分领域间比较来看，2021年上半年营收全部实现正增长，增速最高的子领

S
中国西电

2

6

13

17.49
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-12 20:51:02

【东吴电新】爆款平台车型驱动，锂电供不应求全面超预期

21年全球电动车销量增长确定性高，1H销量奠定高增基础，2H环比持续向上，全年同比增75%+。21年国内新车型MY放量，ID4交付，造车新势力再上台阶，带动toc端销量持续高增，Q1销量超50万辆，我们预计Q265万辆，全年销量上修至250-270万辆，同比增95%。欧洲21年碳排放考核进一步趋严，补贴力度基本持续，我们预计销量200万辆+，同比增长约58%，同时纯电动化平台车型密集推出，2H增长质量将提升。美国市场政策有望超市场预期，基数低爆发力极大，特斯拉MY上量带来持续增长，同时其他车企在

S
宁德时代

3

5

5

4.53
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-11 21:35:51

EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、纯碱、氟化工、磷化工

研报转自：国信证券我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端

S
联创股份

11

16

22

14.34

前往

页

练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:27:15

茅指数抄底手册！

来自君临财富的雪球专栏自今年春节起，以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤；而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力，成为领涨两市的风向标。此起彼伏，一涨一跌间，形成了市场眼中的“跷跷板”效应。时至当下，宁组合大幅上涨，内部也出现分化，一些板块呈现回调迹象；而茅指数在大幅下挫后，也跌出了投资机会。上涨积累风险，下跌意味着风险释放。潮水褪去，价值凸显，但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏，并非易事，既需要优秀的择股能力，深入的研究，更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .

S
贵州茅台

2

3

4

3.27
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:25:41

锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图

锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极

S
宁德时代

8

7

9

5.04
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 08:07:52

四种常见的投资偏见与来源

原创谢翔宇点拾投资作者：Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物，也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说，他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致，而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事，甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连，而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今

S
宁德时代

0

2

6

2.88
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 07:54:58

新能源化工材料

本文首发于微信公众号：概念爱好者一，认识光伏行业光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。同时，太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是分布式（以>6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状中国起步较晚，近年发展迅速。 2013年开始，我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系，供需重新平衡；2015年后为高速发展期

S
东方盛虹

7

7

9

6.23
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:34:56

私密

煤化工产业潜力巨大，积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。

9月15日，总书记近日在陕西省榆林市考察时强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。华阳股份（600348）【煤炭产品、电

S
华阳股份

1

5

7

2.05
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:24:48

全产业链布局，鸿蒙出世打造万物互联

（报告出品方：天风证券） 1. 5G+AIoT科技新时代，未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善，网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟，端-应用不断丰富物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品，应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端（芯片、传感器、模组、终端），管（网络连接），平台（物联网平台）和应用，随着物联网不断发展，产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力硬件价格下滑降低物联网成本，提供发展驱动力。物联网硬件设备

S
润和软件

4

7

13

4.77
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:48

电解液电话会纪要

来源：三思行研电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发

S
奥克股份

7

10

9

4.16
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:03

BIPV光伏建筑一体化

作者：江南一域锦囊 1、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（

S
启迪设计

3

9

14

2.31
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:13:49

细分涨价板块绩优股

作者：索罗神 1、锂：盛新锂能、雅化集团、江特电机、川能动力、永太科技（添加剂）。 2、铝：云铝股份、中国铝业、神火股份。 3、煤：昊华能源、兖州煤业。 4、钢：宝钢股份、八一钢铁、方大特钢、南钢股份。 5、磷：云天化、川恒股份、兴发集团、云图控股、湖北宜化。 6、硅：合盛硅业、新安股份 7、天然气：广汇能源、蓝焰控股、新天然气、新潮能源、首华燃气。 8、水泥：上峰水泥、塔牌集团、华新水泥、海螺水泥。 9、铜：铜陵有色、云南铜业。 10、镁：云海金属。 11、烧碱：氯碱化工、中盐化工。 12、电

S
盛新锂能

6

6

14

16.58
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:12:11

锂电池光伏16牛股

锂电池领域: 1.国内锂云母之王:江特电机； 2.国内vc布局之王:永太科技； 3.国内pvdf布局之王:联创股份； 4.国内电解液之王:天赐材料； 5.国内锂电池之王:宁德时代； 6.国内锂电池后起之秀:亿纬锂能； 7.国内锂矿双雄:天齐锂业，赣锋锂业！ 8.稀土之王:北方稀土！光伏领域: 1.全球逆变器之王:阳光电源: 2.硅片后起之秀:上机数控； 3.硅料大王:通威股份: 4.工业硅无冕之王:合盛硅业； 5.储能之王:上能电气； 6.异质结电池装备:金辰股份； 7.胶膜之王:福斯特； 8

S
江特电机

5

6

12

6.93
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 08:01:09

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

S
石大胜华

3

4

9

12.65
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 17:09:10

高景气赛道核心紧缺环节9月最新梳理

一、新能车产业链 1.锂盐产能方面，盐湖提锂技术尚不成熟，21年产能缺口6.1万吨，22年缺口预计8.4万吨。后续还将持续紧缺。碳酸锂当前价格115000、氢氧化锂当前价格13000。碳酸锂预期价格140000，氢氧化锂预期价格150000 标的及盈利预测：天齐锂业：23年产能9万吨（当前4.5w+安居2w+圭纳纳2.5我），盈利80亿 2.正极材料（1）LFP磷酸铁锂整体供应较为充足。需求高速增长，供给增速慢于需求。需求缺口预计持续至21年Q3。目前价格55500元标的及盈利预测：

S
雅化集团

18

22

17

39.01
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 08:14:31

电新行业2021中报总结：景气依然，风光渐好

电力设备与工控板块中报概况电力设备与工控板块2021年上半年业绩同比高增。电力设备与工控板块共有68家上市公司列入统计，行业2020年合计实现营收3434亿元，同比增长11%；实现归母净利润339亿元，同比增长26%。2021H1，疫情影响逐渐消退、下游行业需求回暖，电力设备与工控板块营收和净利分别同比增长26%和56%。 2021H1，行业整体毛利率延续波动下降趋势，下降至31%；但平均净利率有小幅度增长，上升至14%。细分领域间比较来看，2021年上半年营收全部实现正增长，增速最高的子领

S
中国西电

2

6

13

17.49
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-12 20:51:02

【东吴电新】爆款平台车型驱动，锂电供不应求全面超预期

21年全球电动车销量增长确定性高，1H销量奠定高增基础，2H环比持续向上，全年同比增75%+。21年国内新车型MY放量，ID4交付，造车新势力再上台阶，带动toc端销量持续高增，Q1销量超50万辆，我们预计Q265万辆，全年销量上修至250-270万辆，同比增95%。欧洲21年碳排放考核进一步趋严，补贴力度基本持续，我们预计销量200万辆+，同比增长约58%，同时纯电动化平台车型密集推出，2H增长质量将提升。美国市场政策有望超市场预期，基数低爆发力极大，特斯拉MY上量带来持续增长，同时其他车企在

S
宁德时代

3

5

5

4.53
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-11 21:35:51

EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、纯碱、氟化工、磷化工

研报转自：国信证券我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端

S
联创股份

11

16

22

14.34

前往

页

练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:27:15

茅指数抄底手册！

来自君临财富的雪球专栏自今年春节起，以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤；而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力，成为领涨两市的风向标。此起彼伏，一涨一跌间，形成了市场眼中的“跷跷板”效应。时至当下，宁组合大幅上涨，内部也出现分化，一些板块呈现回调迹象；而茅指数在大幅下挫后，也跌出了投资机会。上涨积累风险，下跌意味着风险释放。潮水褪去，价值凸显，但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏，并非易事，既需要优秀的择股能力，深入的研究，更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .

S
贵州茅台

2

3

4

3.27
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:25:41

锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图

锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极

S
宁德时代

8

7

9

5.04
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 08:07:52

四种常见的投资偏见与来源

原创谢翔宇点拾投资作者：Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物，也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说，他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致，而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事，甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连，而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今

S
宁德时代

0

2

6

2.88
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 07:54:58

新能源化工材料

本文首发于微信公众号：概念爱好者一，认识光伏行业光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。同时，太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是分布式（以>6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状中国起步较晚，近年发展迅速。 2013年开始，我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系，供需重新平衡；2015年后为高速发展期

S
东方盛虹

7

7

9

6.23
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:34:56

私密

煤化工产业潜力巨大，积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。

9月15日，总书记近日在陕西省榆林市考察时强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。华阳股份（600348）【煤炭产品、电

S
华阳股份

1

5

7

2.05
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:24:48

全产业链布局，鸿蒙出世打造万物互联

（报告出品方：天风证券） 1. 5G+AIoT科技新时代，未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善，网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟，端-应用不断丰富物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品，应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端（芯片、传感器、模组、终端），管（网络连接），平台（物联网平台）和应用，随着物联网不断发展，产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力硬件价格下滑降低物联网成本，提供发展驱动力。物联网硬件设备

S
润和软件

4

7

13

4.77
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:48

电解液电话会纪要

来源：三思行研电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发

S
奥克股份

7

10

9

4.16
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:03

BIPV光伏建筑一体化

作者：江南一域锦囊 1、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（

S
启迪设计

3

9

14

2.31
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:13:49

细分涨价板块绩优股

作者：索罗神 1、锂：盛新锂能、雅化集团、江特电机、川能动力、永太科技（添加剂）。 2、铝：云铝股份、中国铝业、神火股份。 3、煤：昊华能源、兖州煤业。 4、钢：宝钢股份、八一钢铁、方大特钢、南钢股份。 5、磷：云天化、川恒股份、兴发集团、云图控股、湖北宜化。 6、硅：合盛硅业、新安股份 7、天然气：广汇能源、蓝焰控股、新天然气、新潮能源、首华燃气。 8、水泥：上峰水泥、塔牌集团、华新水泥、海螺水泥。 9、铜：铜陵有色、云南铜业。 10、镁：云海金属。 11、烧碱：氯碱化工、中盐化工。 12、电

S
盛新锂能

6

6

14

16.58
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:12:11

锂电池光伏16牛股

锂电池领域: 1.国内锂云母之王:江特电机； 2.国内vc布局之王:永太科技； 3.国内pvdf布局之王:联创股份； 4.国内电解液之王:天赐材料； 5.国内锂电池之王:宁德时代； 6.国内锂电池后起之秀:亿纬锂能； 7.国内锂矿双雄:天齐锂业，赣锋锂业！ 8.稀土之王:北方稀土！光伏领域: 1.全球逆变器之王:阳光电源: 2.硅片后起之秀:上机数控； 3.硅料大王:通威股份: 4.工业硅无冕之王:合盛硅业； 5.储能之王:上能电气； 6.异质结电池装备:金辰股份； 7.胶膜之王:福斯特； 8

S
江特电机

5

6

12

6.93
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 08:01:09

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

S
石大胜华

3

4

9

12.65
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 17:09:10

高景气赛道核心紧缺环节9月最新梳理

一、新能车产业链 1.锂盐产能方面，盐湖提锂技术尚不成熟，21年产能缺口6.1万吨，22年缺口预计8.4万吨。后续还将持续紧缺。碳酸锂当前价格115000、氢氧化锂当前价格13000。碳酸锂预期价格140000，氢氧化锂预期价格150000 标的及盈利预测：天齐锂业：23年产能9万吨（当前4.5w+安居2w+圭纳纳2.5我），盈利80亿 2.正极材料（1）LFP磷酸铁锂整体供应较为充足。需求高速增长，供给增速慢于需求。需求缺口预计持续至21年Q3。目前价格55500元标的及盈利预测：

S
雅化集团

18

22

17

39.01
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 08:14:31

电新行业2021中报总结：景气依然，风光渐好

电力设备与工控板块中报概况电力设备与工控板块2021年上半年业绩同比高增。电力设备与工控板块共有68家上市公司列入统计，行业2020年合计实现营收3434亿元，同比增长11%；实现归母净利润339亿元，同比增长26%。2021H1，疫情影响逐渐消退、下游行业需求回暖，电力设备与工控板块营收和净利分别同比增长26%和56%。 2021H1，行业整体毛利率延续波动下降趋势，下降至31%；但平均净利率有小幅度增长，上升至14%。细分领域间比较来看，2021年上半年营收全部实现正增长，增速最高的子领

S
中国西电

2

6

13

17.49
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-12 20:51:02

【东吴电新】爆款平台车型驱动，锂电供不应求全面超预期

21年全球电动车销量增长确定性高，1H销量奠定高增基础，2H环比持续向上，全年同比增75%+。21年国内新车型MY放量，ID4交付，造车新势力再上台阶，带动toc端销量持续高增，Q1销量超50万辆，我们预计Q265万辆，全年销量上修至250-270万辆，同比增95%。欧洲21年碳排放考核进一步趋严，补贴力度基本持续，我们预计销量200万辆+，同比增长约58%，同时纯电动化平台车型密集推出，2H增长质量将提升。美国市场政策有望超市场预期，基数低爆发力极大，特斯拉MY上量带来持续增长，同时其他车企在

S
宁德时代

3

5

5

4.53
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-11 21:35:51

EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、纯碱、氟化工、磷化工

研报转自：国信证券我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端

S
联创股份

11

16

22

14.34

前往

页

练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:27:15

茅指数抄底手册！

来自君临财富的雪球专栏自今年春节起，以茅台、格力等为代表的“茅指数”开始大幅回撤；而宁德时代、隆基股份领头的“宁组合”集体发力，成为领涨两市的风向标。此起彼伏，一涨一跌间，形成了市场眼中的“跷跷板”效应。时至当下，宁组合大幅上涨，内部也出现分化，一些板块呈现回调迹象；而茅指数在大幅下挫后，也跌出了投资机会。上涨积累风险，下跌意味着风险释放。潮水褪去，价值凸显，但在当前的市场中把握住核心资产的投资节奏，并非易事，既需要优秀的择股能力，深入的研究，更需要风物长宜放眼量的战略定力。 1 .

S
贵州茅台

2

3

4

3.27
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-18 20:25:41

锂电池产业产业链全景梳理及区域热力地图

锂电池行业上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极

S
宁德时代

8

7

9

5.04
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 08:07:52

四种常见的投资偏见与来源

原创谢翔宇点拾投资作者：Michael J. Mauboussin • 人类是社会动物，也常希望在人群中找到自己的归属感。对社会中从众行为的研究表明集体的看法可能会影响人们对情形局势的判断。对于那些能够特立独行保持自我的人来说，他们能够不受影响似乎是受到了某部分大脑的活跃所致，而这部分大脑通常与恐惧情绪相连。 • 我们总喜欢循着规律办事，甚至不惜依靠蛛丝马迹去推导完全不存在的关联。人类的大脑总是倾向于擅自将两种事物以因果相连，而这也让我们时常会得出错误的结论。 • 为了将未来的价值转换到今

S
宁德时代

0

2

6

2.88
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-17 07:54:58

新能源化工材料

本文首发于微信公众号：概念爱好者一，认识光伏行业光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。同时，太阳能光伏发电系统分类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是分布式（以>6MW为分界），如工商企业厂房屋顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。 1.行业现状中国起步较晚，近年发展迅速。 2013年开始，我国逐步完善光伏行业价格及竞争体系，供需重新平衡；2015年后为高速发展期

S
东方盛虹

7

7

9

6.23
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:34:56

私密

煤化工产业潜力巨大，积极发展煤基特种燃料、可降解材料等。

9月15日，总书记近日在陕西省榆林市考察时强调，榆林是国家重要能源基地，为国家经济社会发展作出了重要贡献。煤炭作为我国主体能源，要按照绿色低碳的发展方向，对标实现碳达峰、碳中和目标任务，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推进煤炭消费转型升级。煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。华阳股份（600348）【煤炭产品、电

S
华阳股份

1

5

7

2.05
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:24:48

全产业链布局，鸿蒙出世打造万物互联

（报告出品方：天风证券） 1. 5G+AIoT科技新时代，未来物联网大有可为 1.1. 产业链基础设施建设完善，网络技术进步赋能物联网发展 1.1.1. 产业链逐渐成熟，端-应用不断丰富物联网产业链端、管、平台、已有丰富产品，应用场景逐步扩展。物联网产业链包括端（芯片、传感器、模组、终端），管（网络连接），平台（物联网平台）和应用，随着物联网不断发展，产业链各部分均逐渐布局完善。 1.1.2. 硬件设备价格下降提供物联网发展原始驱动力硬件价格下滑降低物联网成本，提供发展驱动力。物联网硬件设备

S
润和软件

4

7

13

4.77
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:48

电解液电话会纪要

来源：三思行研电解液是锂电池四大关键材料之一，成本、技术及先发优势构筑核心壁垒。电解质是锂离子迁移和电荷传递的介质，通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂、和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%~12%、80%-85%、3%-5%，成本占比分别为40%~50%、30%~40%、10%~20%。电解液行业上游为存在显著供需周期的化工行业，下游为拥有持续降本诉求的制造业，头部企业的核心壁垒主要由成本、技术和先发

S
奥克股份

7

10

9

4.16
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-15 20:23:03

BIPV光伏建筑一体化

作者：江南一域锦囊 1、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。 2、光伏组件及设备： 1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。 2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。 3）光伏胶膜：福斯特、海优新材。 4）设备商：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、上机数控、京运通、金辰股份。 5）其它：海达股份(密封件)、芯能科技（分布式光伏电站）、晶科科技（分布式光伏电站）、爱康科技（

S
启迪设计

3

9

14

2.31
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:13:49

细分涨价板块绩优股

作者：索罗神 1、锂：盛新锂能、雅化集团、江特电机、川能动力、永太科技（添加剂）。 2、铝：云铝股份、中国铝业、神火股份。 3、煤：昊华能源、兖州煤业。 4、钢：宝钢股份、八一钢铁、方大特钢、南钢股份。 5、磷：云天化、川恒股份、兴发集团、云图控股、湖北宜化。 6、硅：合盛硅业、新安股份 7、天然气：广汇能源、蓝焰控股、新天然气、新潮能源、首华燃气。 8、水泥：上峰水泥、塔牌集团、华新水泥、海螺水泥。 9、铜：铜陵有色、云南铜业。 10、镁：云海金属。 11、烧碱：氯碱化工、中盐化工。 12、电

S
盛新锂能

6

6

14

16.58
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 20:12:11

锂电池光伏16牛股

锂电池领域: 1.国内锂云母之王:江特电机； 2.国内vc布局之王:永太科技； 3.国内pvdf布局之王:联创股份； 4.国内电解液之王:天赐材料； 5.国内锂电池之王:宁德时代； 6.国内锂电池后起之秀:亿纬锂能； 7.国内锂矿双雄:天齐锂业，赣锋锂业！ 8.稀土之王:北方稀土！光伏领域: 1.全球逆变器之王:阳光电源: 2.硅片后起之秀:上机数控； 3.硅料大王:通威股份: 4.工业硅无冕之王:合盛硅业； 5.储能之王:上能电气； 6.异质结电池装备:金辰股份； 7.胶膜之王:福斯特； 8

S
江特电机

5

6

12

6.93
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-14 08:01:09

锂电之电解液EMC溶剂专题会议

1 EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种。 EC因为介电常数较大同时可以参与负极SEI膜的形成，有利于稳定负极并且阻抗适中，因此在锂离子电池中使用比较普遍，但因为EC粘度较大（粘度1.9）、熔点较高（熔点36.4℃），常温状态下为固态，低温性能极差，因此必须与低粘度、低熔点的溶剂混合使用。 EMC又叫碳酸甲乙酯，分子结构同时具有甲基和乙基两种官能团，具有DMC和DEC的性能，EMC粘度

S
石大胜华

3

4

9

12.65
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 17:09:10

高景气赛道核心紧缺环节9月最新梳理

一、新能车产业链 1.锂盐产能方面，盐湖提锂技术尚不成熟，21年产能缺口6.1万吨，22年缺口预计8.4万吨。后续还将持续紧缺。碳酸锂当前价格115000、氢氧化锂当前价格13000。碳酸锂预期价格140000，氢氧化锂预期价格150000 标的及盈利预测：天齐锂业：23年产能9万吨（当前4.5w+安居2w+圭纳纳2.5我），盈利80亿 2.正极材料（1）LFP磷酸铁锂整体供应较为充足。需求高速增长，供给增速慢于需求。需求缺口预计持续至21年Q3。目前价格55500元标的及盈利预测：

S
雅化集团

18

22

17

39.01
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-13 08:14:31

电新行业2021中报总结：景气依然，风光渐好

电力设备与工控板块中报概况电力设备与工控板块2021年上半年业绩同比高增。电力设备与工控板块共有68家上市公司列入统计，行业2020年合计实现营收3434亿元，同比增长11%；实现归母净利润339亿元，同比增长26%。2021H1，疫情影响逐渐消退、下游行业需求回暖，电力设备与工控板块营收和净利分别同比增长26%和56%。 2021H1，行业整体毛利率延续波动下降趋势，下降至31%；但平均净利率有小幅度增长，上升至14%。细分领域间比较来看，2021年上半年营收全部实现正增长，增速最高的子领

S
中国西电

2

6

13

17.49
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-12 20:51:02

【东吴电新】爆款平台车型驱动，锂电供不应求全面超预期

21年全球电动车销量增长确定性高，1H销量奠定高增基础，2H环比持续向上，全年同比增75%+。21年国内新车型MY放量，ID4交付，造车新势力再上台阶，带动toc端销量持续高增，Q1销量超50万辆，我们预计Q265万辆，全年销量上修至250-270万辆，同比增95%。欧洲21年碳排放考核进一步趋严，补贴力度基本持续，我们预计销量200万辆+，同比增长约58%，同时纯电动化平台车型密集推出，2H增长质量将提升。美国市场政策有望超市场预期，基数低爆发力极大，特斯拉MY上量带来持续增长，同时其他车企在

S
宁德时代

3

5

5

4.53
练心一剑

中线波段的老股民

2021-09-11 21:35:51

EVA、DMC、三氯氢硅、PVDF、纯碱、氟化工、磷化工

研报转自：国信证券我国化工行业的发展总是要匹配着国民经济产业的前进，无论是解放前的“三酸两碱”，还是解放后的“化肥农药”，乃至改革开放后的化纤、橡塑产业的快速发展，无不都是为我国的社会经济发展、产业结构升级而服务。而未来碳中和愿景下的能源变革和长期深度减排是我国未来经济社会发展的必然趋势，将大力推动我国低排放技术的快速发展，促进石油与化学工业朝着更高质量和更可持续的方向发展。此外，“石油化工十四五发展规划”将加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，推动化工行业向高端

S
联创股份

11

16

22

14.34

前往

页

85

关注

4895

粉丝

13166.80

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41