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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:55:33
纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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ST爱康
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:53:16
私密
工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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创世纪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:30:33
纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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福斯特
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 08:35:03
有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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东岳硅材
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 21:13:44
纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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中国稀土
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 21:12:13
产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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高测股份
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迈为股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 11:08:07
重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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招商银行
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 10:58:14
纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 09:15:41
新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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宁德时代
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美锦能源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-21 21:26:30
军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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中航沈飞
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-21 14:09:39
深挖科技股的机会!
来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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卓胜微
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电连技术
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-20 21:22:52
纪要:华润微中报会议交流纪要
日期:202108019 许:如果是需求拉动景气,周期会更长,只是供给拉动,时间会短一些,功率半导体是供需两端 都有拉动。 李总:华润微电子今年上半年取得了亮丽成绩,销售额和净利润都有大幅提升。正在认真规划十四五布局。未来会继续在长三角、无锡、上海、重庆、深圳继续加大投入和布局。包括产能投资、研发 工艺提升,未来会更显著的提升,通过自有功率、集成电路、晶圆制造、封测服务四个板块 和外部收购兼并两条腿走路,巩固国内功率半导体龙头地位,五年后进入世界功率半导体第 一梯队。 Q当前怎么看行业景气度?后
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华润微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-20 21:20:47
私密
有机硅价格再度上涨,头部企业有望持续受益—龙头股汇总
近期,部分有机硅生产企业再次上调相关产品价格。生意社数据显示,8月11日内蒙古恒业成有机硅DMC(一级品)报价31500元/吨,相比8月4日30500元/吨上涨1000元; 鲁西化工也对同类产品价格进行上调,相比月初上涨800元。从年内价格走势看,相比2月初低点价格,部分有机硅产品价格涨幅约40%。 由于有机硅企业8月进入集中检修期,本月上旬开工率较7月上旬稍有下降,同时下游库存逐渐减少,带动有机硅价格短期内持续上涨。 此外,东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目由
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东岳硅材
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-20 13:02:32
芯片库存耗尽!全球最大汽车制造商丰田计划9月大幅减产40%
全球半导体短缺对丰田的影响开始凸显。 全球最大汽车制造商丰田周四表示,将在9月份将其全球产量削减 40%。 由于芯片短缺,其在日本的几乎所有工厂都将受到影响,27条生产线中断。全球业务的生产也将受到影响,北美和中国的工厂都将比预期指定交付少 80000 辆的汽车,欧洲产量将比最初计划减少 40000 辆。 在此之前,丰田凭借其在过去自然灾害中磨练出来的大量芯片库存和供应链管理技能,成功摆脱了最严重的短缺。 但随着Delta变体引起的新一波冠状病毒感染在东南亚蔓延,尤其是越南和马来西亚新冠病例的突
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紫光国微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-20 13:01:46
新能源车“动力心脏”:电机产业链迎来变革性机会
新能源车时代席卷而来,作为新能源车的“动力心脏”,电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速,电机产业链也迎来了变革性机会。 从上游看,稀土供需向好;中游看,高性能磁材产能不足,行业集中度提升;下游看,驱动电机市场三足鼎立,扁线电机迎来新趋势。 全球电动化叠加双电机效应,驱动电机市场前景广阔 新能源车销量超预期增长,双电机渗透率提升,驱动电机市场增长加快。 2020年中国新能源汽车驱动电机装机量为146.3万台,同比增长10.5%,据EVTank预测,2021
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中国稀土
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纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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纪要:华润微中报会议交流纪要
日期:202108019 许:如果是需求拉动景气,周期会更长,只是供给拉动,时间会短一些,功率半导体是供需两端 都有拉动。 李总:华润微电子今年上半年取得了亮丽成绩,销售额和净利润都有大幅提升。正在认真规划十四五布局。未来会继续在长三角、无锡、上海、重庆、深圳继续加大投入和布局。包括产能投资、研发 工艺提升,未来会更显著的提升,通过自有功率、集成电路、晶圆制造、封测服务四个板块 和外部收购兼并两条腿走路,巩固国内功率半导体龙头地位,五年后进入世界功率半导体第 一梯队。 Q当前怎么看行业景气度?后
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有机硅价格再度上涨,头部企业有望持续受益—龙头股汇总
近期,部分有机硅生产企业再次上调相关产品价格。生意社数据显示,8月11日内蒙古恒业成有机硅DMC(一级品)报价31500元/吨,相比8月4日30500元/吨上涨1000元; 鲁西化工也对同类产品价格进行上调,相比月初上涨800元。从年内价格走势看,相比2月初低点价格,部分有机硅产品价格涨幅约40%。 由于有机硅企业8月进入集中检修期,本月上旬开工率较7月上旬稍有下降,同时下游库存逐渐减少,带动有机硅价格短期内持续上涨。 此外,东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目由
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芯片库存耗尽!全球最大汽车制造商丰田计划9月大幅减产40%
全球半导体短缺对丰田的影响开始凸显。 全球最大汽车制造商丰田周四表示,将在9月份将其全球产量削减 40%。 由于芯片短缺,其在日本的几乎所有工厂都将受到影响,27条生产线中断。全球业务的生产也将受到影响,北美和中国的工厂都将比预期指定交付少 80000 辆的汽车,欧洲产量将比最初计划减少 40000 辆。 在此之前,丰田凭借其在过去自然灾害中磨练出来的大量芯片库存和供应链管理技能,成功摆脱了最严重的短缺。 但随着Delta变体引起的新一波冠状病毒感染在东南亚蔓延,尤其是越南和马来西亚新冠病例的突
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新能源车“动力心脏”:电机产业链迎来变革性机会
新能源车时代席卷而来,作为新能源车的“动力心脏”,电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速,电机产业链也迎来了变革性机会。 从上游看,稀土供需向好;中游看,高性能磁材产能不足,行业集中度提升;下游看,驱动电机市场三足鼎立,扁线电机迎来新趋势。 全球电动化叠加双电机效应,驱动电机市场前景广阔 新能源车销量超预期增长,双电机渗透率提升,驱动电机市场增长加快。 2020年中国新能源汽车驱动电机装机量为146.3万台,同比增长10.5%,据EVTank预测,2021
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:55:33
纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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ST爱康
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:53:16
私密
工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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创世纪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:30:33
纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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福斯特
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 08:35:03
有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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东岳硅材
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练心一剑
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2021-08-22 21:13:44
纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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中国稀土
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 21:12:13
产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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高测股份
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迈为股份
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练心一剑
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2021-08-22 11:08:07
重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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招商银行
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练心一剑
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2021-08-22 10:58:14
纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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宁德时代
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2021-08-22 09:15:41
新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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宁德时代
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美锦能源
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练心一剑
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2021-08-21 21:26:30
军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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中航沈飞
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2021-08-21 14:09:39
深挖科技股的机会!
来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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卓胜微
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电连技术
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练心一剑
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2021-08-20 21:22:52
纪要:华润微中报会议交流纪要
日期:202108019 许:如果是需求拉动景气,周期会更长,只是供给拉动,时间会短一些,功率半导体是供需两端 都有拉动。 李总:华润微电子今年上半年取得了亮丽成绩,销售额和净利润都有大幅提升。正在认真规划十四五布局。未来会继续在长三角、无锡、上海、重庆、深圳继续加大投入和布局。包括产能投资、研发 工艺提升,未来会更显著的提升,通过自有功率、集成电路、晶圆制造、封测服务四个板块 和外部收购兼并两条腿走路,巩固国内功率半导体龙头地位,五年后进入世界功率半导体第 一梯队。 Q当前怎么看行业景气度?后
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华润微
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2021-08-20 21:20:47
私密
有机硅价格再度上涨,头部企业有望持续受益—龙头股汇总
近期,部分有机硅生产企业再次上调相关产品价格。生意社数据显示,8月11日内蒙古恒业成有机硅DMC(一级品)报价31500元/吨,相比8月4日30500元/吨上涨1000元; 鲁西化工也对同类产品价格进行上调,相比月初上涨800元。从年内价格走势看,相比2月初低点价格,部分有机硅产品价格涨幅约40%。 由于有机硅企业8月进入集中检修期,本月上旬开工率较7月上旬稍有下降,同时下游库存逐渐减少,带动有机硅价格短期内持续上涨。 此外,东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目由
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东岳硅材
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2021-08-20 13:02:32
芯片库存耗尽!全球最大汽车制造商丰田计划9月大幅减产40%
全球半导体短缺对丰田的影响开始凸显。 全球最大汽车制造商丰田周四表示,将在9月份将其全球产量削减 40%。 由于芯片短缺,其在日本的几乎所有工厂都将受到影响,27条生产线中断。全球业务的生产也将受到影响,北美和中国的工厂都将比预期指定交付少 80000 辆的汽车,欧洲产量将比最初计划减少 40000 辆。 在此之前,丰田凭借其在过去自然灾害中磨练出来的大量芯片库存和供应链管理技能,成功摆脱了最严重的短缺。 但随着Delta变体引起的新一波冠状病毒感染在东南亚蔓延,尤其是越南和马来西亚新冠病例的突
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紫光国微
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练心一剑
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2021-08-20 13:01:46
新能源车“动力心脏”:电机产业链迎来变革性机会
新能源车时代席卷而来,作为新能源车的“动力心脏”,电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速,电机产业链也迎来了变革性机会。 从上游看,稀土供需向好;中游看,高性能磁材产能不足,行业集中度提升;下游看,驱动电机市场三足鼎立,扁线电机迎来新趋势。 全球电动化叠加双电机效应,驱动电机市场前景广阔 新能源车销量超预期增长,双电机渗透率提升,驱动电机市场增长加快。 2020年中国新能源汽车驱动电机装机量为146.3万台,同比增长10.5%,据EVTank预测,2021
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中国稀土
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纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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有机硅价格再度上涨,头部企业有望持续受益—龙头股汇总
近期,部分有机硅生产企业再次上调相关产品价格。生意社数据显示,8月11日内蒙古恒业成有机硅DMC(一级品)报价31500元/吨,相比8月4日30500元/吨上涨1000元; 鲁西化工也对同类产品价格进行上调,相比月初上涨800元。从年内价格走势看,相比2月初低点价格,部分有机硅产品价格涨幅约40%。 由于有机硅企业8月进入集中检修期,本月上旬开工率较7月上旬稍有下降,同时下游库存逐渐减少,带动有机硅价格短期内持续上涨。 此外,东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目由
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芯片库存耗尽!全球最大汽车制造商丰田计划9月大幅减产40%
全球半导体短缺对丰田的影响开始凸显。 全球最大汽车制造商丰田周四表示,将在9月份将其全球产量削减 40%。 由于芯片短缺,其在日本的几乎所有工厂都将受到影响,27条生产线中断。全球业务的生产也将受到影响,北美和中国的工厂都将比预期指定交付少 80000 辆的汽车,欧洲产量将比最初计划减少 40000 辆。 在此之前,丰田凭借其在过去自然灾害中磨练出来的大量芯片库存和供应链管理技能,成功摆脱了最严重的短缺。 但随着Delta变体引起的新一波冠状病毒感染在东南亚蔓延,尤其是越南和马来西亚新冠病例的突
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新能源车“动力心脏”:电机产业链迎来变革性机会
新能源车时代席卷而来,作为新能源车的“动力心脏”,电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速,电机产业链也迎来了变革性机会。 从上游看,稀土供需向好;中游看,高性能磁材产能不足,行业集中度提升;下游看,驱动电机市场三足鼎立,扁线电机迎来新趋势。 全球电动化叠加双电机效应,驱动电机市场前景广阔 新能源车销量超预期增长,双电机渗透率提升,驱动电机市场增长加快。 2020年中国新能源汽车驱动电机装机量为146.3万台,同比增长10.5%,据EVTank预测,2021
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纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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ST爱康
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练心一剑
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2021-08-23 20:53:16
私密
工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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创世纪
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2021-08-23 20:30:33
纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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福斯特
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2021-08-23 08:35:03
有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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东岳硅材
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纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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中国稀土
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产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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高测股份
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迈为股份
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2021-08-22 11:08:07
重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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招商银行
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纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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宁德时代
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2021-08-22 09:15:41
新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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宁德时代
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美锦能源
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2021-08-21 21:26:30
军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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中航沈飞
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深挖科技股的机会!
来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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卓胜微
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电连技术
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2021-08-20 21:22:52
纪要:华润微中报会议交流纪要
日期:202108019 许:如果是需求拉动景气,周期会更长,只是供给拉动,时间会短一些,功率半导体是供需两端 都有拉动。 李总:华润微电子今年上半年取得了亮丽成绩,销售额和净利润都有大幅提升。正在认真规划十四五布局。未来会继续在长三角、无锡、上海、重庆、深圳继续加大投入和布局。包括产能投资、研发 工艺提升,未来会更显著的提升,通过自有功率、集成电路、晶圆制造、封测服务四个板块 和外部收购兼并两条腿走路,巩固国内功率半导体龙头地位,五年后进入世界功率半导体第 一梯队。 Q当前怎么看行业景气度?后
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华润微
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2021-08-20 21:20:47
私密
有机硅价格再度上涨,头部企业有望持续受益—龙头股汇总
近期,部分有机硅生产企业再次上调相关产品价格。生意社数据显示,8月11日内蒙古恒业成有机硅DMC(一级品)报价31500元/吨,相比8月4日30500元/吨上涨1000元; 鲁西化工也对同类产品价格进行上调,相比月初上涨800元。从年内价格走势看,相比2月初低点价格,部分有机硅产品价格涨幅约40%。 由于有机硅企业8月进入集中检修期,本月上旬开工率较7月上旬稍有下降,同时下游库存逐渐减少,带动有机硅价格短期内持续上涨。 此外,东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目由
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东岳硅材
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练心一剑
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芯片库存耗尽!全球最大汽车制造商丰田计划9月大幅减产40%
全球半导体短缺对丰田的影响开始凸显。 全球最大汽车制造商丰田周四表示,将在9月份将其全球产量削减 40%。 由于芯片短缺,其在日本的几乎所有工厂都将受到影响,27条生产线中断。全球业务的生产也将受到影响,北美和中国的工厂都将比预期指定交付少 80000 辆的汽车,欧洲产量将比最初计划减少 40000 辆。 在此之前,丰田凭借其在过去自然灾害中磨练出来的大量芯片库存和供应链管理技能,成功摆脱了最严重的短缺。 但随着Delta变体引起的新一波冠状病毒感染在东南亚蔓延,尤其是越南和马来西亚新冠病例的突
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紫光国微
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2021-08-20 13:01:46
新能源车“动力心脏”:电机产业链迎来变革性机会
新能源车时代席卷而来,作为新能源车的“动力心脏”,电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速,电机产业链也迎来了变革性机会。 从上游看,稀土供需向好;中游看,高性能磁材产能不足,行业集中度提升;下游看,驱动电机市场三足鼎立,扁线电机迎来新趋势。 全球电动化叠加双电机效应,驱动电机市场前景广阔 新能源车销量超预期增长,双电机渗透率提升,驱动电机市场增长加快。 2020年中国新能源汽车驱动电机装机量为146.3万台,同比增长10.5%,据EVTank预测,2021
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中国稀土
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