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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-17 20:59:38
抽水蓄能为什么又火了?
转自 选股宝 未来15年,我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间 催化方面,国家能源局综合司近日印发【关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函】,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW。 要知道,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 另外,国家发展改革委4月30日发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,正式明确了抽水蓄能执行两部制电价,有助于为抽
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中国电建
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广东建工
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-17 20:52:03
储能热管理专家交流纪要0816
储能热管理基本情况介绍: 主持人:请李总对储能做一个简单的介绍,以国家电投为例,各大大型发电集团对储能的布局和商业模式,另外就是储能热管理目前市场规模、技术路线以及未来的发展趋势。 A:储能可以分为发电侧、电网侧和用户侧储能。发电侧包括“5大4小”,“5大”发电集团:国电投、华能、华电、国家能源集团和大唐,“4小”指地方性规模稍小的发电集团。电网侧主要就是国家电网和南方电网,可能还有地方电网。用户侧就比较宽泛了,包括的应用场景比较多。目前发电侧国电投、华能和华电在电化学储能做的比较多,发电侧国力
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英维克
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-17 20:50:49
华友钴业中报交流纪要20210817
转自 深圳财富club 基本情况 l 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.0
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华友钴业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-17 08:29:01
氢能燃爆了!北京发布重磅方案,印度狂砸8.8万亿
10万亿级别风口彻底爆发 今天上证指数表现尚可,但也只有该指数表现还行。截至收盘,上证指数微涨0.03%,报3517.34点,自3312低点反弹以来14日录得12阳;深证成指跌0.71%,创业板指跌1.31%,科创50跌0.31%。不过,从个股的表现来看,今天竟然呈现出涨多跌少的格局。外资的表现也相当给力,北向资金全天单边净买入62.02亿元,其中沪股通净买入40.99亿元,深股通净买入21.02亿元。只是盘面上的风格较为凌乱,唯一有持续性的风口就是氢能。 氢能板块午后彻底爆发,科融环境、厚普股
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中泰股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-17 07:40:52
核电、风电和光伏是实现中国电力减碳的关键
本文来自澎湃新闻 中国“3060”双碳目标的提出,为能源转型提供了更为紧迫明晰的时间表。电力行业碳排放占全国总量的40%,要实现碳达峰、碳中和,电力行业任务最重、责任最大,承担着主力军作用。经济增长和终端用能结构变化将继续拉升中国的用电量,发电行业如何在确保安全平稳供应的同时深度减排?业内既有共识,也不乏争议。 共识在于新能源的主体地位。今年3月召开的中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建
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隆基绿能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-16 22:32:18
【芯片】高端领域的国产替代
●●●大 转自 研讯社 芯片驱动逻辑的切换 ●●近期市场监管总局打击芯片囤货,同时随着下半年晶圆代工新产能开出,芯片涨价空间有限,未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国 产替代。 8月3日,国家市场监督管理总局发布消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日,台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%,此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季,市场对
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卓胜微
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三安光电
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-16 12:11:18
纪要 : 7月汽车销量乘联会交流
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108012 要点: 1. 7月份销量很好,主要是电动车供给和需求都比较强劲,后面国家层面在政策段还是会继续支持电动车的发展,整个今年全年对NEV的销量还是有很大的可能可以上修,乘用车NEV可能到280w辆,全年辆加上商用车可能上修到300w辆。结构上看,A00级和豪华车7月份环比没什么提升,A0级和A级更加经济实用的这两类车市占比不断提升的。后面的趋势上来看,也是非常看好电动车持续的增长。 2. 8月份还属于放高温假的阶段,这种放假很多都是合资企业放假
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-16 05:41:08
锂电设备第1篇 概述
来自吉普赛007的雪球专栏 一.概述 锂电设备在这一轮锂电行情中表现一般,远弱于上游资源锂、稀土,弱于中游6f磷酸锂、正极、负极、隔膜、电解液等。 锂电设备分为前段、中段和后段,以及物流、模组pack线。 资料来源:长江证券整理 1.1.前段设备 锂电池生产线中,前段设备价值量占比约为35%,核心是涂布。电极制作(前段)侧重电化学及材料研究。 资料来源:东吴证券整理 前段程序就是粉末→搅拌(搅拌机)→辊压(辊压机)→分切(分切机) 涂布机是前段工序的核心机械,目前国产化率高,达70%-80%。浩
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先导智能
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杭可科技
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精测电子
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-15 23:06:24
新能源高景气向上游化工扩散
转自 研讯社 新能源产业持续高景气,带动上游化工材料高增长。 自从碳达峰、碳中和政策之后,我国能源体系进行重构的趋势势不可挡,电动车、光伏的发展大幅超预期。此外,欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上,上游能源材料的市场有望飞速增长,预计到2025年复合增速达30%。 我国是全球重要的化工大国,中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口,很多高端材料技术尚处于实验室阶段,产能投产缓慢,多数产能预计2022、2023年才会完全投产。 未来全产业链自主可控是产业发
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联创股份
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永和股份
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练心一剑
中线波段的老股民
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“专精特新”小巨人受关注 85家在科创板上市
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前召开的中央政治局会议首次提出,要发展专精特新中小企业,这也意味着支持“专精特新”中小企业被上升至国家层面。 截至2021年7月,工业和信息化部累计公布了三批共计4762家专精特新“小巨人”企业,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。 据《科创板日报》统计,其中有85家“小巨人”企业已在科创板上市,包括金博股份、纳微科技、国盾量子等,占科创板上市公司总数的26%。 “专精特新”的灵魂是创新 何为“专精特新”? 根据
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赛诺医疗
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-15 17:35:18
【天风联席】硬科技的盛宴,挖掘“专精特新”
【主持人】: 各位领导、各位投资者晚上好,我是刘晨明,今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场,昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场,昨天晚上是七各行业团队,今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。 昨天有电话会议,可能部分领导没有参加,我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会? 这里面我觉得主要有两个背景: 一是我们对于未来风格的判断,这也是近期讨论比较多的,因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致化之后比较明显的波动,风格上的漂移波动,让大
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泰晶科技
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-14 15:46:35
盐湖提锂产业链梳理
盐湖提锂 新能源汽车行业是目前市场的主要方向,锂电池是新能源汽车的热点方向,而盐湖提锂是锂电池的最强风口,那么背后的逻辑是什么? 第一,盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股,此外,国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速,热点概念具有持续性。 第二,技术突破,盐湖提锂迎来拐点之年,盐湖资源占锂资源储量80%以上,盐湖的开采成本越来越低,盐湖企业主要集中在青海和西藏,有很多公司是在高海拔地区。目前盐湖的开采成本可以做到很低,未来随着技术的进步,碳酸锂成本有可能下探到3万。 第三,市场需求巨大、锂矿供不应求
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盐湖股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-13 21:13:14
私密
加速布局制氢产业!相关公司汇总
越来越多的企业加速布局制氢产业,相关设备制造有望站上风口。 上海证券报记者从业内了解到,今年以来电解水制氢产业的推进带来设备需求的增加,目前包括氢能企业在内的很多生产商考虑切入电解槽等设备线,业内认为或将对该领域竞争格局产生影响。 有报告预计,电解槽市场今年将翻一番,并在2022年达到至少1.8吉瓦。电解槽市场规模今年预计将翻一番 中国氢能产业协会数据显示,今年上半年国内氢气产量同比去年增加了25%,其中利用新能源制氢的比例,同比提高了30%。 政策无疑是制氢产业发展的主要推手。
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厚普股份
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腾龙股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-13 20:48:06
转板上市实施 首日平均收益率超10倍 科创板后备军来了!
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前,观典防务成为首家公告转科创板的新三板精选层公司,引起了市场的广泛关注。随着转板上市进入实施阶段,后续还有哪些公司有望成为科创板后备军? 经星矿数据初步统计,截止8月12日收盘,在60家精选层个股中,有33家公司的市值与财务指标,满足科创板的第一套上市标准,未来或有望加入转板大军。 据安信证券统计的新三板转板收益情况,科创板为各大板块最高,首日平均转板收益率达到1077%。这对于新三板精选层企业来说,无疑产生更大的吸引力。不过,科创板对企业科创属性的硬性指
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华兴源创
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-13 20:40:05
正极前驱体专家会议纪要0812
专家介绍 发展背景:新能源行业受国家政策影响比较重,前些年是起起落落的,但是这些年由于碳排放,全世界都在出相关政策。尤其是对整个世界来说,我们国家,比如材料和电池是世界的主战场,政府也是想从新能源弯道超车。前些年国外比如日韩可能专注于电池,对于前驱体正极材料只是技术的研发,更多的是和中国企业的合作,培养了中国新能源电池整个产业链,产业链集中于中国。 中伟介绍:中伟是专业做前驱体的公司,占到全球份额的33%,目前行业的集中度比较高,主要集中在中伟、格林美和邦普,其他国家可能品位和成色没有这么高。中
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中伟股份
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华友钴业
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抽水蓄能为什么又火了?
转自 选股宝 未来15年,我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间 催化方面,国家能源局综合司近日印发【关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函】,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW。 要知道,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 另外,国家发展改革委4月30日发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,正式明确了抽水蓄能执行两部制电价,有助于为抽
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中国电建
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储能热管理专家交流纪要0816
储能热管理基本情况介绍: 主持人:请李总对储能做一个简单的介绍,以国家电投为例,各大大型发电集团对储能的布局和商业模式,另外就是储能热管理目前市场规模、技术路线以及未来的发展趋势。 A:储能可以分为发电侧、电网侧和用户侧储能。发电侧包括“5大4小”,“5大”发电集团:国电投、华能、华电、国家能源集团和大唐,“4小”指地方性规模稍小的发电集团。电网侧主要就是国家电网和南方电网,可能还有地方电网。用户侧就比较宽泛了,包括的应用场景比较多。目前发电侧国电投、华能和华电在电化学储能做的比较多,发电侧国力
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华友钴业中报交流纪要20210817
转自 深圳财富club 基本情况 l 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.0
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氢能燃爆了!北京发布重磅方案,印度狂砸8.8万亿
10万亿级别风口彻底爆发 今天上证指数表现尚可,但也只有该指数表现还行。截至收盘,上证指数微涨0.03%,报3517.34点,自3312低点反弹以来14日录得12阳;深证成指跌0.71%,创业板指跌1.31%,科创50跌0.31%。不过,从个股的表现来看,今天竟然呈现出涨多跌少的格局。外资的表现也相当给力,北向资金全天单边净买入62.02亿元,其中沪股通净买入40.99亿元,深股通净买入21.02亿元。只是盘面上的风格较为凌乱,唯一有持续性的风口就是氢能。 氢能板块午后彻底爆发,科融环境、厚普股
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核电、风电和光伏是实现中国电力减碳的关键
本文来自澎湃新闻 中国“3060”双碳目标的提出,为能源转型提供了更为紧迫明晰的时间表。电力行业碳排放占全国总量的40%,要实现碳达峰、碳中和,电力行业任务最重、责任最大,承担着主力军作用。经济增长和终端用能结构变化将继续拉升中国的用电量,发电行业如何在确保安全平稳供应的同时深度减排?业内既有共识,也不乏争议。 共识在于新能源的主体地位。今年3月召开的中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建
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隆基绿能
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【芯片】高端领域的国产替代
●●●大 转自 研讯社 芯片驱动逻辑的切换 ●●近期市场监管总局打击芯片囤货,同时随着下半年晶圆代工新产能开出,芯片涨价空间有限,未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国 产替代。 8月3日,国家市场监督管理总局发布消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日,台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%,此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季,市场对
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纪要 : 7月汽车销量乘联会交流
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108012 要点: 1. 7月份销量很好,主要是电动车供给和需求都比较强劲,后面国家层面在政策段还是会继续支持电动车的发展,整个今年全年对NEV的销量还是有很大的可能可以上修,乘用车NEV可能到280w辆,全年辆加上商用车可能上修到300w辆。结构上看,A00级和豪华车7月份环比没什么提升,A0级和A级更加经济实用的这两类车市占比不断提升的。后面的趋势上来看,也是非常看好电动车持续的增长。 2. 8月份还属于放高温假的阶段,这种放假很多都是合资企业放假
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锂电设备第1篇 概述
来自吉普赛007的雪球专栏 一.概述 锂电设备在这一轮锂电行情中表现一般,远弱于上游资源锂、稀土,弱于中游6f磷酸锂、正极、负极、隔膜、电解液等。 锂电设备分为前段、中段和后段,以及物流、模组pack线。 资料来源:长江证券整理 1.1.前段设备 锂电池生产线中,前段设备价值量占比约为35%,核心是涂布。电极制作(前段)侧重电化学及材料研究。 资料来源:东吴证券整理 前段程序就是粉末→搅拌(搅拌机)→辊压(辊压机)→分切(分切机) 涂布机是前段工序的核心机械,目前国产化率高,达70%-80%。浩
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新能源高景气向上游化工扩散
转自 研讯社 新能源产业持续高景气,带动上游化工材料高增长。 自从碳达峰、碳中和政策之后,我国能源体系进行重构的趋势势不可挡,电动车、光伏的发展大幅超预期。此外,欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上,上游能源材料的市场有望飞速增长,预计到2025年复合增速达30%。 我国是全球重要的化工大国,中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口,很多高端材料技术尚处于实验室阶段,产能投产缓慢,多数产能预计2022、2023年才会完全投产。 未来全产业链自主可控是产业发
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“专精特新”小巨人受关注 85家在科创板上市
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前召开的中央政治局会议首次提出,要发展专精特新中小企业,这也意味着支持“专精特新”中小企业被上升至国家层面。 截至2021年7月,工业和信息化部累计公布了三批共计4762家专精特新“小巨人”企业,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。 据《科创板日报》统计,其中有85家“小巨人”企业已在科创板上市,包括金博股份、纳微科技、国盾量子等,占科创板上市公司总数的26%。 “专精特新”的灵魂是创新 何为“专精特新”? 根据
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【天风联席】硬科技的盛宴,挖掘“专精特新”
【主持人】: 各位领导、各位投资者晚上好,我是刘晨明,今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场,昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场,昨天晚上是七各行业团队,今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。 昨天有电话会议,可能部分领导没有参加,我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会? 这里面我觉得主要有两个背景: 一是我们对于未来风格的判断,这也是近期讨论比较多的,因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致化之后比较明显的波动,风格上的漂移波动,让大
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盐湖提锂产业链梳理
盐湖提锂 新能源汽车行业是目前市场的主要方向,锂电池是新能源汽车的热点方向,而盐湖提锂是锂电池的最强风口,那么背后的逻辑是什么? 第一,盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股,此外,国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速,热点概念具有持续性。 第二,技术突破,盐湖提锂迎来拐点之年,盐湖资源占锂资源储量80%以上,盐湖的开采成本越来越低,盐湖企业主要集中在青海和西藏,有很多公司是在高海拔地区。目前盐湖的开采成本可以做到很低,未来随着技术的进步,碳酸锂成本有可能下探到3万。 第三,市场需求巨大、锂矿供不应求
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加速布局制氢产业!相关公司汇总
越来越多的企业加速布局制氢产业,相关设备制造有望站上风口。 上海证券报记者从业内了解到,今年以来电解水制氢产业的推进带来设备需求的增加,目前包括氢能企业在内的很多生产商考虑切入电解槽等设备线,业内认为或将对该领域竞争格局产生影响。 有报告预计,电解槽市场今年将翻一番,并在2022年达到至少1.8吉瓦。电解槽市场规模今年预计将翻一番 中国氢能产业协会数据显示,今年上半年国内氢气产量同比去年增加了25%,其中利用新能源制氢的比例,同比提高了30%。 政策无疑是制氢产业发展的主要推手。
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转板上市实施 首日平均收益率超10倍 科创板后备军来了!
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前,观典防务成为首家公告转科创板的新三板精选层公司,引起了市场的广泛关注。随着转板上市进入实施阶段,后续还有哪些公司有望成为科创板后备军? 经星矿数据初步统计,截止8月12日收盘,在60家精选层个股中,有33家公司的市值与财务指标,满足科创板的第一套上市标准,未来或有望加入转板大军。 据安信证券统计的新三板转板收益情况,科创板为各大板块最高,首日平均转板收益率达到1077%。这对于新三板精选层企业来说,无疑产生更大的吸引力。不过,科创板对企业科创属性的硬性指
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正极前驱体专家会议纪要0812
专家介绍 发展背景:新能源行业受国家政策影响比较重,前些年是起起落落的,但是这些年由于碳排放,全世界都在出相关政策。尤其是对整个世界来说,我们国家,比如材料和电池是世界的主战场,政府也是想从新能源弯道超车。前些年国外比如日韩可能专注于电池,对于前驱体正极材料只是技术的研发,更多的是和中国企业的合作,培养了中国新能源电池整个产业链,产业链集中于中国。 中伟介绍:中伟是专业做前驱体的公司,占到全球份额的33%,目前行业的集中度比较高,主要集中在中伟、格林美和邦普,其他国家可能品位和成色没有这么高。中
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中伟股份
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华友钴业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-17 20:59:38
抽水蓄能为什么又火了?
转自 选股宝 未来15年,我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间 催化方面,国家能源局综合司近日印发【关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函】,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW。 要知道,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 另外,国家发展改革委4月30日发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,正式明确了抽水蓄能执行两部制电价,有助于为抽
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中国电建
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练心一剑
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2021-08-17 20:52:03
储能热管理专家交流纪要0816
储能热管理基本情况介绍: 主持人:请李总对储能做一个简单的介绍,以国家电投为例,各大大型发电集团对储能的布局和商业模式,另外就是储能热管理目前市场规模、技术路线以及未来的发展趋势。 A:储能可以分为发电侧、电网侧和用户侧储能。发电侧包括“5大4小”,“5大”发电集团:国电投、华能、华电、国家能源集团和大唐,“4小”指地方性规模稍小的发电集团。电网侧主要就是国家电网和南方电网,可能还有地方电网。用户侧就比较宽泛了,包括的应用场景比较多。目前发电侧国电投、华能和华电在电化学储能做的比较多,发电侧国力
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英维克
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练心一剑
中线波段的老股民
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华友钴业中报交流纪要20210817
转自 深圳财富club 基本情况 l 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.0
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华友钴业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-17 08:29:01
氢能燃爆了!北京发布重磅方案,印度狂砸8.8万亿
10万亿级别风口彻底爆发 今天上证指数表现尚可,但也只有该指数表现还行。截至收盘,上证指数微涨0.03%,报3517.34点,自3312低点反弹以来14日录得12阳;深证成指跌0.71%,创业板指跌1.31%,科创50跌0.31%。不过,从个股的表现来看,今天竟然呈现出涨多跌少的格局。外资的表现也相当给力,北向资金全天单边净买入62.02亿元,其中沪股通净买入40.99亿元,深股通净买入21.02亿元。只是盘面上的风格较为凌乱,唯一有持续性的风口就是氢能。 氢能板块午后彻底爆发,科融环境、厚普股
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练心一剑
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2021-08-17 07:40:52
核电、风电和光伏是实现中国电力减碳的关键
本文来自澎湃新闻 中国“3060”双碳目标的提出,为能源转型提供了更为紧迫明晰的时间表。电力行业碳排放占全国总量的40%,要实现碳达峰、碳中和,电力行业任务最重、责任最大,承担着主力军作用。经济增长和终端用能结构变化将继续拉升中国的用电量,发电行业如何在确保安全平稳供应的同时深度减排?业内既有共识,也不乏争议。 共识在于新能源的主体地位。今年3月召开的中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建
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练心一剑
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2021-08-16 22:32:18
【芯片】高端领域的国产替代
●●●大 转自 研讯社 芯片驱动逻辑的切换 ●●近期市场监管总局打击芯片囤货,同时随着下半年晶圆代工新产能开出,芯片涨价空间有限,未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国 产替代。 8月3日,国家市场监督管理总局发布消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日,台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%,此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季,市场对
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三安光电
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练心一剑
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2021-08-16 12:11:18
纪要 : 7月汽车销量乘联会交流
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108012 要点: 1. 7月份销量很好,主要是电动车供给和需求都比较强劲,后面国家层面在政策段还是会继续支持电动车的发展,整个今年全年对NEV的销量还是有很大的可能可以上修,乘用车NEV可能到280w辆,全年辆加上商用车可能上修到300w辆。结构上看,A00级和豪华车7月份环比没什么提升,A0级和A级更加经济实用的这两类车市占比不断提升的。后面的趋势上来看,也是非常看好电动车持续的增长。 2. 8月份还属于放高温假的阶段,这种放假很多都是合资企业放假
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2021-08-16 05:41:08
锂电设备第1篇 概述
来自吉普赛007的雪球专栏 一.概述 锂电设备在这一轮锂电行情中表现一般,远弱于上游资源锂、稀土,弱于中游6f磷酸锂、正极、负极、隔膜、电解液等。 锂电设备分为前段、中段和后段,以及物流、模组pack线。 资料来源:长江证券整理 1.1.前段设备 锂电池生产线中,前段设备价值量占比约为35%,核心是涂布。电极制作(前段)侧重电化学及材料研究。 资料来源:东吴证券整理 前段程序就是粉末→搅拌(搅拌机)→辊压(辊压机)→分切(分切机) 涂布机是前段工序的核心机械,目前国产化率高,达70%-80%。浩
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新能源高景气向上游化工扩散
转自 研讯社 新能源产业持续高景气,带动上游化工材料高增长。 自从碳达峰、碳中和政策之后,我国能源体系进行重构的趋势势不可挡,电动车、光伏的发展大幅超预期。此外,欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上,上游能源材料的市场有望飞速增长,预计到2025年复合增速达30%。 我国是全球重要的化工大国,中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口,很多高端材料技术尚处于实验室阶段,产能投产缓慢,多数产能预计2022、2023年才会完全投产。 未来全产业链自主可控是产业发
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“专精特新”小巨人受关注 85家在科创板上市
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前召开的中央政治局会议首次提出,要发展专精特新中小企业,这也意味着支持“专精特新”中小企业被上升至国家层面。 截至2021年7月,工业和信息化部累计公布了三批共计4762家专精特新“小巨人”企业,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。 据《科创板日报》统计,其中有85家“小巨人”企业已在科创板上市,包括金博股份、纳微科技、国盾量子等,占科创板上市公司总数的26%。 “专精特新”的灵魂是创新 何为“专精特新”? 根据
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2021-08-15 17:35:18
【天风联席】硬科技的盛宴,挖掘“专精特新”
【主持人】: 各位领导、各位投资者晚上好,我是刘晨明,今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场,昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场,昨天晚上是七各行业团队,今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。 昨天有电话会议,可能部分领导没有参加,我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会? 这里面我觉得主要有两个背景: 一是我们对于未来风格的判断,这也是近期讨论比较多的,因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致化之后比较明显的波动,风格上的漂移波动,让大
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盐湖提锂产业链梳理
盐湖提锂 新能源汽车行业是目前市场的主要方向,锂电池是新能源汽车的热点方向,而盐湖提锂是锂电池的最强风口,那么背后的逻辑是什么? 第一,盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股,此外,国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速,热点概念具有持续性。 第二,技术突破,盐湖提锂迎来拐点之年,盐湖资源占锂资源储量80%以上,盐湖的开采成本越来越低,盐湖企业主要集中在青海和西藏,有很多公司是在高海拔地区。目前盐湖的开采成本可以做到很低,未来随着技术的进步,碳酸锂成本有可能下探到3万。 第三,市场需求巨大、锂矿供不应求
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盐湖股份
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练心一剑
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加速布局制氢产业!相关公司汇总
越来越多的企业加速布局制氢产业,相关设备制造有望站上风口。 上海证券报记者从业内了解到,今年以来电解水制氢产业的推进带来设备需求的增加,目前包括氢能企业在内的很多生产商考虑切入电解槽等设备线,业内认为或将对该领域竞争格局产生影响。 有报告预计,电解槽市场今年将翻一番,并在2022年达到至少1.8吉瓦。电解槽市场规模今年预计将翻一番 中国氢能产业协会数据显示,今年上半年国内氢气产量同比去年增加了25%,其中利用新能源制氢的比例,同比提高了30%。 政策无疑是制氢产业发展的主要推手。
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2021-08-13 20:48:06
转板上市实施 首日平均收益率超10倍 科创板后备军来了!
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前,观典防务成为首家公告转科创板的新三板精选层公司,引起了市场的广泛关注。随着转板上市进入实施阶段,后续还有哪些公司有望成为科创板后备军? 经星矿数据初步统计,截止8月12日收盘,在60家精选层个股中,有33家公司的市值与财务指标,满足科创板的第一套上市标准,未来或有望加入转板大军。 据安信证券统计的新三板转板收益情况,科创板为各大板块最高,首日平均转板收益率达到1077%。这对于新三板精选层企业来说,无疑产生更大的吸引力。不过,科创板对企业科创属性的硬性指
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华兴源创
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正极前驱体专家会议纪要0812
专家介绍 发展背景:新能源行业受国家政策影响比较重,前些年是起起落落的,但是这些年由于碳排放,全世界都在出相关政策。尤其是对整个世界来说,我们国家,比如材料和电池是世界的主战场,政府也是想从新能源弯道超车。前些年国外比如日韩可能专注于电池,对于前驱体正极材料只是技术的研发,更多的是和中国企业的合作,培养了中国新能源电池整个产业链,产业链集中于中国。 中伟介绍:中伟是专业做前驱体的公司,占到全球份额的33%,目前行业的集中度比较高,主要集中在中伟、格林美和邦普,其他国家可能品位和成色没有这么高。中
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抽水蓄能为什么又火了?
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储能热管理专家交流纪要0816
储能热管理基本情况介绍: 主持人:请李总对储能做一个简单的介绍,以国家电投为例,各大大型发电集团对储能的布局和商业模式,另外就是储能热管理目前市场规模、技术路线以及未来的发展趋势。 A:储能可以分为发电侧、电网侧和用户侧储能。发电侧包括“5大4小”,“5大”发电集团:国电投、华能、华电、国家能源集团和大唐,“4小”指地方性规模稍小的发电集团。电网侧主要就是国家电网和南方电网,可能还有地方电网。用户侧就比较宽泛了,包括的应用场景比较多。目前发电侧国电投、华能和华电在电化学储能做的比较多,发电侧国力
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华友钴业中报交流纪要20210817
转自 深圳财富club 基本情况 l 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.0
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氢能燃爆了!北京发布重磅方案,印度狂砸8.8万亿
10万亿级别风口彻底爆发 今天上证指数表现尚可,但也只有该指数表现还行。截至收盘,上证指数微涨0.03%,报3517.34点,自3312低点反弹以来14日录得12阳;深证成指跌0.71%,创业板指跌1.31%,科创50跌0.31%。不过,从个股的表现来看,今天竟然呈现出涨多跌少的格局。外资的表现也相当给力,北向资金全天单边净买入62.02亿元,其中沪股通净买入40.99亿元,深股通净买入21.02亿元。只是盘面上的风格较为凌乱,唯一有持续性的风口就是氢能。 氢能板块午后彻底爆发,科融环境、厚普股
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核电、风电和光伏是实现中国电力减碳的关键
本文来自澎湃新闻 中国“3060”双碳目标的提出,为能源转型提供了更为紧迫明晰的时间表。电力行业碳排放占全国总量的40%,要实现碳达峰、碳中和,电力行业任务最重、责任最大,承担着主力军作用。经济增长和终端用能结构变化将继续拉升中国的用电量,发电行业如何在确保安全平稳供应的同时深度减排?业内既有共识,也不乏争议。 共识在于新能源的主体地位。今年3月召开的中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建
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【芯片】高端领域的国产替代
●●●大 转自 研讯社 芯片驱动逻辑的切换 ●●近期市场监管总局打击芯片囤货,同时随着下半年晶圆代工新产能开出,芯片涨价空间有限,未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国 产替代。 8月3日,国家市场监督管理总局发布消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日,台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%,此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季,市场对
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纪要 : 7月汽车销量乘联会交流
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108012 要点: 1. 7月份销量很好,主要是电动车供给和需求都比较强劲,后面国家层面在政策段还是会继续支持电动车的发展,整个今年全年对NEV的销量还是有很大的可能可以上修,乘用车NEV可能到280w辆,全年辆加上商用车可能上修到300w辆。结构上看,A00级和豪华车7月份环比没什么提升,A0级和A级更加经济实用的这两类车市占比不断提升的。后面的趋势上来看,也是非常看好电动车持续的增长。 2. 8月份还属于放高温假的阶段,这种放假很多都是合资企业放假
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锂电设备第1篇 概述
来自吉普赛007的雪球专栏 一.概述 锂电设备在这一轮锂电行情中表现一般,远弱于上游资源锂、稀土,弱于中游6f磷酸锂、正极、负极、隔膜、电解液等。 锂电设备分为前段、中段和后段,以及物流、模组pack线。 资料来源:长江证券整理 1.1.前段设备 锂电池生产线中,前段设备价值量占比约为35%,核心是涂布。电极制作(前段)侧重电化学及材料研究。 资料来源:东吴证券整理 前段程序就是粉末→搅拌(搅拌机)→辊压(辊压机)→分切(分切机) 涂布机是前段工序的核心机械,目前国产化率高,达70%-80%。浩
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新能源高景气向上游化工扩散
转自 研讯社 新能源产业持续高景气,带动上游化工材料高增长。 自从碳达峰、碳中和政策之后,我国能源体系进行重构的趋势势不可挡,电动车、光伏的发展大幅超预期。此外,欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上,上游能源材料的市场有望飞速增长,预计到2025年复合增速达30%。 我国是全球重要的化工大国,中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口,很多高端材料技术尚处于实验室阶段,产能投产缓慢,多数产能预计2022、2023年才会完全投产。 未来全产业链自主可控是产业发
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“专精特新”小巨人受关注 85家在科创板上市
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前召开的中央政治局会议首次提出,要发展专精特新中小企业,这也意味着支持“专精特新”中小企业被上升至国家层面。 截至2021年7月,工业和信息化部累计公布了三批共计4762家专精特新“小巨人”企业,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。 据《科创板日报》统计,其中有85家“小巨人”企业已在科创板上市,包括金博股份、纳微科技、国盾量子等,占科创板上市公司总数的26%。 “专精特新”的灵魂是创新 何为“专精特新”? 根据
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【天风联席】硬科技的盛宴,挖掘“专精特新”
【主持人】: 各位领导、各位投资者晚上好,我是刘晨明,今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场,昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场,昨天晚上是七各行业团队,今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。 昨天有电话会议,可能部分领导没有参加,我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会? 这里面我觉得主要有两个背景: 一是我们对于未来风格的判断,这也是近期讨论比较多的,因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致化之后比较明显的波动,风格上的漂移波动,让大
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盐湖提锂产业链梳理
盐湖提锂 新能源汽车行业是目前市场的主要方向,锂电池是新能源汽车的热点方向,而盐湖提锂是锂电池的最强风口,那么背后的逻辑是什么? 第一,盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股,此外,国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速,热点概念具有持续性。 第二,技术突破,盐湖提锂迎来拐点之年,盐湖资源占锂资源储量80%以上,盐湖的开采成本越来越低,盐湖企业主要集中在青海和西藏,有很多公司是在高海拔地区。目前盐湖的开采成本可以做到很低,未来随着技术的进步,碳酸锂成本有可能下探到3万。 第三,市场需求巨大、锂矿供不应求
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加速布局制氢产业!相关公司汇总
越来越多的企业加速布局制氢产业,相关设备制造有望站上风口。 上海证券报记者从业内了解到,今年以来电解水制氢产业的推进带来设备需求的增加,目前包括氢能企业在内的很多生产商考虑切入电解槽等设备线,业内认为或将对该领域竞争格局产生影响。 有报告预计,电解槽市场今年将翻一番,并在2022年达到至少1.8吉瓦。电解槽市场规模今年预计将翻一番 中国氢能产业协会数据显示,今年上半年国内氢气产量同比去年增加了25%,其中利用新能源制氢的比例,同比提高了30%。 政策无疑是制氢产业发展的主要推手。
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转板上市实施 首日平均收益率超10倍 科创板后备军来了!
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前,观典防务成为首家公告转科创板的新三板精选层公司,引起了市场的广泛关注。随着转板上市进入实施阶段,后续还有哪些公司有望成为科创板后备军? 经星矿数据初步统计,截止8月12日收盘,在60家精选层个股中,有33家公司的市值与财务指标,满足科创板的第一套上市标准,未来或有望加入转板大军。 据安信证券统计的新三板转板收益情况,科创板为各大板块最高,首日平均转板收益率达到1077%。这对于新三板精选层企业来说,无疑产生更大的吸引力。不过,科创板对企业科创属性的硬性指
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-13 20:40:05
正极前驱体专家会议纪要0812
专家介绍 发展背景:新能源行业受国家政策影响比较重,前些年是起起落落的,但是这些年由于碳排放,全世界都在出相关政策。尤其是对整个世界来说,我们国家,比如材料和电池是世界的主战场,政府也是想从新能源弯道超车。前些年国外比如日韩可能专注于电池,对于前驱体正极材料只是技术的研发,更多的是和中国企业的合作,培养了中国新能源电池整个产业链,产业链集中于中国。 中伟介绍:中伟是专业做前驱体的公司,占到全球份额的33%,目前行业的集中度比较高,主要集中在中伟、格林美和邦普,其他国家可能品位和成色没有这么高。中
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中伟股份
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华友钴业
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练心一剑
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2021-08-17 20:59:38
抽水蓄能为什么又火了?
转自 选股宝 未来15年,我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间 催化方面,国家能源局综合司近日印发【关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函】,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW。 要知道,截止2021年6月底,我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.14GW,这意味着未来15年我国抽水蓄能装机将有近10倍的增长空间。 另外,国家发展改革委4月30日发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,正式明确了抽水蓄能执行两部制电价,有助于为抽
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中国电建
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广东建工
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2021-08-17 20:52:03
储能热管理专家交流纪要0816
储能热管理基本情况介绍: 主持人:请李总对储能做一个简单的介绍,以国家电投为例,各大大型发电集团对储能的布局和商业模式,另外就是储能热管理目前市场规模、技术路线以及未来的发展趋势。 A:储能可以分为发电侧、电网侧和用户侧储能。发电侧包括“5大4小”,“5大”发电集团:国电投、华能、华电、国家能源集团和大唐,“4小”指地方性规模稍小的发电集团。电网侧主要就是国家电网和南方电网,可能还有地方电网。用户侧就比较宽泛了,包括的应用场景比较多。目前发电侧国电投、华能和华电在电化学储能做的比较多,发电侧国力
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英维克
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练心一剑
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2021-08-17 20:50:49
华友钴业中报交流纪要20210817
转自 深圳财富club 基本情况 l 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.0
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华友钴业
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2021-08-17 08:29:01
氢能燃爆了!北京发布重磅方案,印度狂砸8.8万亿
10万亿级别风口彻底爆发 今天上证指数表现尚可,但也只有该指数表现还行。截至收盘,上证指数微涨0.03%,报3517.34点,自3312低点反弹以来14日录得12阳;深证成指跌0.71%,创业板指跌1.31%,科创50跌0.31%。不过,从个股的表现来看,今天竟然呈现出涨多跌少的格局。外资的表现也相当给力,北向资金全天单边净买入62.02亿元,其中沪股通净买入40.99亿元,深股通净买入21.02亿元。只是盘面上的风格较为凌乱,唯一有持续性的风口就是氢能。 氢能板块午后彻底爆发,科融环境、厚普股
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中泰股份
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练心一剑
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2021-08-17 07:40:52
核电、风电和光伏是实现中国电力减碳的关键
本文来自澎湃新闻 中国“3060”双碳目标的提出,为能源转型提供了更为紧迫明晰的时间表。电力行业碳排放占全国总量的40%,要实现碳达峰、碳中和,电力行业任务最重、责任最大,承担着主力军作用。经济增长和终端用能结构变化将继续拉升中国的用电量,发电行业如何在确保安全平稳供应的同时深度减排?业内既有共识,也不乏争议。 共识在于新能源的主体地位。今年3月召开的中央财经委员会第九次会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建
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隆基绿能
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2021-08-16 22:32:18
【芯片】高端领域的国产替代
●●●大 转自 研讯社 芯片驱动逻辑的切换 ●●近期市场监管总局打击芯片囤货,同时随着下半年晶圆代工新产能开出,芯片涨价空间有限,未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国 产替代。 8月3日,国家市场监督管理总局发布消息称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,将严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 8月13日,台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%,此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季,市场对
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卓胜微
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三安光电
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2021-08-16 12:11:18
纪要 : 7月汽车销量乘联会交流
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108012 要点: 1. 7月份销量很好,主要是电动车供给和需求都比较强劲,后面国家层面在政策段还是会继续支持电动车的发展,整个今年全年对NEV的销量还是有很大的可能可以上修,乘用车NEV可能到280w辆,全年辆加上商用车可能上修到300w辆。结构上看,A00级和豪华车7月份环比没什么提升,A0级和A级更加经济实用的这两类车市占比不断提升的。后面的趋势上来看,也是非常看好电动车持续的增长。 2. 8月份还属于放高温假的阶段,这种放假很多都是合资企业放假
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比亚迪
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2021-08-16 05:41:08
锂电设备第1篇 概述
来自吉普赛007的雪球专栏 一.概述 锂电设备在这一轮锂电行情中表现一般,远弱于上游资源锂、稀土,弱于中游6f磷酸锂、正极、负极、隔膜、电解液等。 锂电设备分为前段、中段和后段,以及物流、模组pack线。 资料来源:长江证券整理 1.1.前段设备 锂电池生产线中,前段设备价值量占比约为35%,核心是涂布。电极制作(前段)侧重电化学及材料研究。 资料来源:东吴证券整理 前段程序就是粉末→搅拌(搅拌机)→辊压(辊压机)→分切(分切机) 涂布机是前段工序的核心机械,目前国产化率高,达70%-80%。浩
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先导智能
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2021-08-15 23:06:24
新能源高景气向上游化工扩散
转自 研讯社 新能源产业持续高景气,带动上游化工材料高增长。 自从碳达峰、碳中和政策之后,我国能源体系进行重构的趋势势不可挡,电动车、光伏的发展大幅超预期。此外,欧洲、美国的新能源发展也大幅超预期。在此基础上,上游能源材料的市场有望飞速增长,预计到2025年复合增速达30%。 我国是全球重要的化工大国,中国占全球化工品市场约40%。但目前我国多数上游化工材料仍较为依赖进口,很多高端材料技术尚处于实验室阶段,产能投产缓慢,多数产能预计2022、2023年才会完全投产。 未来全产业链自主可控是产业发
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联创股份
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“专精特新”小巨人受关注 85家在科创板上市
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前召开的中央政治局会议首次提出,要发展专精特新中小企业,这也意味着支持“专精特新”中小企业被上升至国家层面。 截至2021年7月,工业和信息化部累计公布了三批共计4762家专精特新“小巨人”企业,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域。 据《科创板日报》统计,其中有85家“小巨人”企业已在科创板上市,包括金博股份、纳微科技、国盾量子等,占科创板上市公司总数的26%。 “专精特新”的灵魂是创新 何为“专精特新”? 根据
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赛诺医疗
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练心一剑
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2021-08-15 17:35:18
【天风联席】硬科技的盛宴,挖掘“专精特新”
【主持人】: 各位领导、各位投资者晚上好,我是刘晨明,今天是我们关于“专精特新”电话会议的下半场,昨天七点半我们召开了“专精特新”上半场,昨天晚上是七各行业团队,今天晚上也有七个团队行业更新一下“专精特新”挖掘。 昨天有电话会议,可能部分领导没有参加,我们策略这边再跟各位领导汇报一下我们为什么要在“专精特新”这个方向里寻找机会? 这里面我觉得主要有两个背景: 一是我们对于未来风格的判断,这也是近期讨论比较多的,因为在最近一段时间整个市场的风格出现了极致化之后比较明显的波动,风格上的漂移波动,让大
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泰晶科技
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2021-08-14 15:46:35
盐湖提锂产业链梳理
盐湖提锂 新能源汽车行业是目前市场的主要方向,锂电池是新能源汽车的热点方向,而盐湖提锂是锂电池的最强风口,那么背后的逻辑是什么? 第一,盐湖提锂龙头ST盐湖已经回归A股,此外,国泰君安也提出了膜法提锂进口替代加速,热点概念具有持续性。 第二,技术突破,盐湖提锂迎来拐点之年,盐湖资源占锂资源储量80%以上,盐湖的开采成本越来越低,盐湖企业主要集中在青海和西藏,有很多公司是在高海拔地区。目前盐湖的开采成本可以做到很低,未来随着技术的进步,碳酸锂成本有可能下探到3万。 第三,市场需求巨大、锂矿供不应求
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盐湖股份
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2021-08-13 21:13:14
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加速布局制氢产业!相关公司汇总
越来越多的企业加速布局制氢产业,相关设备制造有望站上风口。 上海证券报记者从业内了解到,今年以来电解水制氢产业的推进带来设备需求的增加,目前包括氢能企业在内的很多生产商考虑切入电解槽等设备线,业内认为或将对该领域竞争格局产生影响。 有报告预计,电解槽市场今年将翻一番,并在2022年达到至少1.8吉瓦。电解槽市场规模今年预计将翻一番 中国氢能产业协会数据显示,今年上半年国内氢气产量同比去年增加了25%,其中利用新能源制氢的比例,同比提高了30%。 政策无疑是制氢产业发展的主要推手。
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厚普股份
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腾龙股份
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2021-08-13 20:48:06
转板上市实施 首日平均收益率超10倍 科创板后备军来了!
科创板日报(上海,记者 黄心怡)讯,日前,观典防务成为首家公告转科创板的新三板精选层公司,引起了市场的广泛关注。随着转板上市进入实施阶段,后续还有哪些公司有望成为科创板后备军? 经星矿数据初步统计,截止8月12日收盘,在60家精选层个股中,有33家公司的市值与财务指标,满足科创板的第一套上市标准,未来或有望加入转板大军。 据安信证券统计的新三板转板收益情况,科创板为各大板块最高,首日平均转板收益率达到1077%。这对于新三板精选层企业来说,无疑产生更大的吸引力。不过,科创板对企业科创属性的硬性指
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华兴源创
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中线波段的老股民
2021-08-13 20:40:05
正极前驱体专家会议纪要0812
专家介绍 发展背景:新能源行业受国家政策影响比较重,前些年是起起落落的,但是这些年由于碳排放,全世界都在出相关政策。尤其是对整个世界来说,我们国家,比如材料和电池是世界的主战场,政府也是想从新能源弯道超车。前些年国外比如日韩可能专注于电池,对于前驱体正极材料只是技术的研发,更多的是和中国企业的合作,培养了中国新能源电池整个产业链,产业链集中于中国。 中伟介绍:中伟是专业做前驱体的公司,占到全球份额的33%,目前行业的集中度比较高,主要集中在中伟、格林美和邦普,其他国家可能品位和成色没有这么高。中
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中伟股份
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华友钴业
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