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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
宁波韵升——电机扁线、稀土新龙头
(1)大涨题材:稀土永磁+业绩增长 公司隔夜发布中报,营收、归母净利润16.7 亿、2.39 亿元,分别同比增长61.47%和218%,主要得益于汽车、消费电子等领域营收大增公司为老牌钕铁硼磁材厂商,是国内主要电机及新能源汽车厂商的主力供应商之一。 另外,北方稀土今日公布8月稀土产品挂牌价格。其中氧化镨钕涨幅达17.5%,氧化钕涨幅超19%,金属镨钕涨幅超17%,金属钕涨幅达18.58%。 2)研报解读(中信证券、信达证券):行业、政策、内外围全面加持 ①7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持
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宁波韵升
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 21:15:37
私密
立中集团——贴合热点底部启动,研报目标翻倍
(1)大涨题材:汽车零部件+锂电池+有色铝 公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业,其中铝合金锭市场占有率约13%,是国内铸造原生/再生铝合金龙头企。 公司7月底公告,,拟投资12亿元建设新能源锂电材料项目,包括1.8万吨六氟磷酸锂(6F),8000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI),3000吨电子级氟化钠。一期项目建设期为2021年11月至2023年3月;二期项目建设期为2023年4月至2024年8月。 公司原主营对氟化盐原料的需求量较大,而生产六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺
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立中集团
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 12:16:20
军工产业链龙股名单
一、 军工产业链上游 1)电容器:鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等; 2)连接器:中航光电、航天电器; 3)碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科; 4)钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等; 5)高温合金:钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等; 6)石英材料:菲利华; 二、 军工产业链中游 1)集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰、天和防务等; 2)发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技等; 3)零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航
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鸿远电子
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 08:20:40
乐视还是宁德时代?锂业双巨头的未来充满变数
作者|Eastland 基辛格有句名言——谁控制了石油,就控制了所有国家;谁控制了粮食,就控制了人类;谁控制了货币,就控制了全球经济。 2020年,中国原油产量1.95亿吨,同比增长0.9%(2019年原油产量同比增长0.8%);2020年,中国原油进口量同比增长7.3%,创纪录地达到5.42亿吨,花费1763亿美元;2020年,中国汽油表观消费量为1.14亿吨,按1吨油炼0.2吨汽油计算,每年“喂饱”汽油车需要5.7亿吨原油(不包括柴油车)。#进口5亿吨原油,还不够汽油车烧!# 汽油车造成中国
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赣锋锂业
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天齐锂业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 08:17:31
圣泉集团—从玉米芯长出世界级化工龙头光刻胶TFT
圣泉集团董事长 唐一林 创新是公司发展的核心动力。我们有17个研究所,88个课题组,科研人员在公司享受中层干部待遇。现在,公司拥有境内授权专利719项,境外专利77项,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。” ◎记者刘立○编辑全泽源 “从无到有、从小到大,圣泉集团能发展起来靠的就是敢想敢干敢创新。”圣泉集团董事长唐一林说起话来,散发着山东人的豪爽。 8月10日,圣泉集团登陆沪市主板。很难想到,圣泉集团的前身竟是一家濒临破产的乡镇企业。30多年前,唐一林接手这家乡镇企业,通
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圣泉集团
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
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浙富控股
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
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科达利
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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隆平高科
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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上能电气
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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中航沈飞
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航发动力
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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诺德股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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阳光电源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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容百科技
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国科微
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宁波韵升——电机扁线、稀土新龙头
(1)大涨题材:稀土永磁+业绩增长 公司隔夜发布中报,营收、归母净利润16.7 亿、2.39 亿元,分别同比增长61.47%和218%,主要得益于汽车、消费电子等领域营收大增公司为老牌钕铁硼磁材厂商,是国内主要电机及新能源汽车厂商的主力供应商之一。 另外,北方稀土今日公布8月稀土产品挂牌价格。其中氧化镨钕涨幅达17.5%,氧化钕涨幅超19%,金属镨钕涨幅超17%,金属钕涨幅达18.58%。 2)研报解读(中信证券、信达证券):行业、政策、内外围全面加持 ①7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持
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立中集团——贴合热点底部启动,研报目标翻倍
(1)大涨题材:汽车零部件+锂电池+有色铝 公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业,其中铝合金锭市场占有率约13%,是国内铸造原生/再生铝合金龙头企。 公司7月底公告,,拟投资12亿元建设新能源锂电材料项目,包括1.8万吨六氟磷酸锂(6F),8000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI),3000吨电子级氟化钠。一期项目建设期为2021年11月至2023年3月;二期项目建设期为2023年4月至2024年8月。 公司原主营对氟化盐原料的需求量较大,而生产六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺
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立中集团
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军工产业链龙股名单
一、 军工产业链上游 1)电容器:鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等; 2)连接器:中航光电、航天电器; 3)碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科; 4)钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等; 5)高温合金:钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等; 6)石英材料:菲利华; 二、 军工产业链中游 1)集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰、天和防务等; 2)发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技等; 3)零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航
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鸿远电子
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乐视还是宁德时代?锂业双巨头的未来充满变数
作者|Eastland 基辛格有句名言——谁控制了石油,就控制了所有国家;谁控制了粮食,就控制了人类;谁控制了货币,就控制了全球经济。 2020年,中国原油产量1.95亿吨,同比增长0.9%(2019年原油产量同比增长0.8%);2020年,中国原油进口量同比增长7.3%,创纪录地达到5.42亿吨,花费1763亿美元;2020年,中国汽油表观消费量为1.14亿吨,按1吨油炼0.2吨汽油计算,每年“喂饱”汽油车需要5.7亿吨原油(不包括柴油车)。#进口5亿吨原油,还不够汽油车烧!# 汽油车造成中国
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赣锋锂业
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圣泉集团—从玉米芯长出世界级化工龙头光刻胶TFT
圣泉集团董事长 唐一林 创新是公司发展的核心动力。我们有17个研究所,88个课题组,科研人员在公司享受中层干部待遇。现在,公司拥有境内授权专利719项,境外专利77项,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。” ◎记者刘立○编辑全泽源 “从无到有、从小到大,圣泉集团能发展起来靠的就是敢想敢干敢创新。”圣泉集团董事长唐一林说起话来,散发着山东人的豪爽。 8月10日,圣泉集团登陆沪市主板。很难想到,圣泉集团的前身竟是一家濒临破产的乡镇企业。30多年前,唐一林接手这家乡镇企业,通
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圣泉集团
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中线波段的老股民
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锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
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浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
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浙富控股
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科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
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科达利
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2021-08-09 20:55:33
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农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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容百科技
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国科微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
宁波韵升——电机扁线、稀土新龙头
(1)大涨题材:稀土永磁+业绩增长 公司隔夜发布中报,营收、归母净利润16.7 亿、2.39 亿元,分别同比增长61.47%和218%,主要得益于汽车、消费电子等领域营收大增公司为老牌钕铁硼磁材厂商,是国内主要电机及新能源汽车厂商的主力供应商之一。 另外,北方稀土今日公布8月稀土产品挂牌价格。其中氧化镨钕涨幅达17.5%,氧化钕涨幅超19%,金属镨钕涨幅超17%,金属钕涨幅达18.58%。 2)研报解读(中信证券、信达证券):行业、政策、内外围全面加持 ①7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持
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宁波韵升
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 21:15:37
私密
立中集团——贴合热点底部启动,研报目标翻倍
(1)大涨题材:汽车零部件+锂电池+有色铝 公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业,其中铝合金锭市场占有率约13%,是国内铸造原生/再生铝合金龙头企。 公司7月底公告,,拟投资12亿元建设新能源锂电材料项目,包括1.8万吨六氟磷酸锂(6F),8000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI),3000吨电子级氟化钠。一期项目建设期为2021年11月至2023年3月;二期项目建设期为2023年4月至2024年8月。 公司原主营对氟化盐原料的需求量较大,而生产六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺
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立中集团
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练心一剑
中线波段的老股民
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军工产业链龙股名单
一、 军工产业链上游 1)电容器:鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等; 2)连接器:中航光电、航天电器; 3)碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科; 4)钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等; 5)高温合金:钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等; 6)石英材料:菲利华; 二、 军工产业链中游 1)集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰、天和防务等; 2)发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技等; 3)零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航
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鸿远电子
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练心一剑
中线波段的老股民
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乐视还是宁德时代?锂业双巨头的未来充满变数
作者|Eastland 基辛格有句名言——谁控制了石油,就控制了所有国家;谁控制了粮食,就控制了人类;谁控制了货币,就控制了全球经济。 2020年,中国原油产量1.95亿吨,同比增长0.9%(2019年原油产量同比增长0.8%);2020年,中国原油进口量同比增长7.3%,创纪录地达到5.42亿吨,花费1763亿美元;2020年,中国汽油表观消费量为1.14亿吨,按1吨油炼0.2吨汽油计算,每年“喂饱”汽油车需要5.7亿吨原油(不包括柴油车)。#进口5亿吨原油,还不够汽油车烧!# 汽油车造成中国
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赣锋锂业
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天齐锂业
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练心一剑
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圣泉集团—从玉米芯长出世界级化工龙头光刻胶TFT
圣泉集团董事长 唐一林 创新是公司发展的核心动力。我们有17个研究所,88个课题组,科研人员在公司享受中层干部待遇。现在,公司拥有境内授权专利719项,境外专利77项,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。” ◎记者刘立○编辑全泽源 “从无到有、从小到大,圣泉集团能发展起来靠的就是敢想敢干敢创新。”圣泉集团董事长唐一林说起话来,散发着山东人的豪爽。 8月10日,圣泉集团登陆沪市主板。很难想到,圣泉集团的前身竟是一家濒临破产的乡镇企业。30多年前,唐一林接手这家乡镇企业,通
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圣泉集团
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
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宁德时代
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练心一剑
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浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
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浙富控股
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
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科达利
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 20:55:33
私密
农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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隆平高科
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练心一剑
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2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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上能电气
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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中航沈飞
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航发动力
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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诺德股份
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练心一剑
中线波段的老股民
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阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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阳光电源
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练心一剑
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硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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容百科技
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宁波韵升——电机扁线、稀土新龙头
(1)大涨题材:稀土永磁+业绩增长 公司隔夜发布中报,营收、归母净利润16.7 亿、2.39 亿元,分别同比增长61.47%和218%,主要得益于汽车、消费电子等领域营收大增公司为老牌钕铁硼磁材厂商,是国内主要电机及新能源汽车厂商的主力供应商之一。 另外,北方稀土今日公布8月稀土产品挂牌价格。其中氧化镨钕涨幅达17.5%,氧化钕涨幅超19%,金属镨钕涨幅超17%,金属钕涨幅达18.58%。 2)研报解读(中信证券、信达证券):行业、政策、内外围全面加持 ①7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持
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立中集团——贴合热点底部启动,研报目标翻倍
(1)大涨题材:汽车零部件+锂电池+有色铝 公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业,其中铝合金锭市场占有率约13%,是国内铸造原生/再生铝合金龙头企。 公司7月底公告,,拟投资12亿元建设新能源锂电材料项目,包括1.8万吨六氟磷酸锂(6F),8000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI),3000吨电子级氟化钠。一期项目建设期为2021年11月至2023年3月;二期项目建设期为2023年4月至2024年8月。 公司原主营对氟化盐原料的需求量较大,而生产六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺
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军工产业链龙股名单
一、 军工产业链上游 1)电容器:鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等; 2)连接器:中航光电、航天电器; 3)碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科; 4)钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等; 5)高温合金:钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等; 6)石英材料:菲利华; 二、 军工产业链中游 1)集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰、天和防务等; 2)发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技等; 3)零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航
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乐视还是宁德时代?锂业双巨头的未来充满变数
作者|Eastland 基辛格有句名言——谁控制了石油,就控制了所有国家;谁控制了粮食,就控制了人类;谁控制了货币,就控制了全球经济。 2020年,中国原油产量1.95亿吨,同比增长0.9%(2019年原油产量同比增长0.8%);2020年,中国原油进口量同比增长7.3%,创纪录地达到5.42亿吨,花费1763亿美元;2020年,中国汽油表观消费量为1.14亿吨,按1吨油炼0.2吨汽油计算,每年“喂饱”汽油车需要5.7亿吨原油(不包括柴油车)。#进口5亿吨原油,还不够汽油车烧!# 汽油车造成中国
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圣泉集团—从玉米芯长出世界级化工龙头光刻胶TFT
圣泉集团董事长 唐一林 创新是公司发展的核心动力。我们有17个研究所,88个课题组,科研人员在公司享受中层干部待遇。现在,公司拥有境内授权专利719项,境外专利77项,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。” ◎记者刘立○编辑全泽源 “从无到有、从小到大,圣泉集团能发展起来靠的就是敢想敢干敢创新。”圣泉集团董事长唐一林说起话来,散发着山东人的豪爽。 8月10日,圣泉集团登陆沪市主板。很难想到,圣泉集团的前身竟是一家濒临破产的乡镇企业。30多年前,唐一林接手这家乡镇企业,通
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锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
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浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
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科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
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农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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练心一剑
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2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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容百科技
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国科微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-10 21:30:22
宁波韵升——电机扁线、稀土新龙头
(1)大涨题材:稀土永磁+业绩增长 公司隔夜发布中报,营收、归母净利润16.7 亿、2.39 亿元,分别同比增长61.47%和218%,主要得益于汽车、消费电子等领域营收大增公司为老牌钕铁硼磁材厂商,是国内主要电机及新能源汽车厂商的主力供应商之一。 另外,北方稀土今日公布8月稀土产品挂牌价格。其中氧化镨钕涨幅达17.5%,氧化钕涨幅超19%,金属镨钕涨幅超17%,金属钕涨幅达18.58%。 2)研报解读(中信证券、信达证券):行业、政策、内外围全面加持 ①7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持
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宁波韵升
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练心一剑
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2021-08-10 21:15:37
私密
立中集团——贴合热点底部启动,研报目标翻倍
(1)大涨题材:汽车零部件+锂电池+有色铝 公司主营再生铸造铝合金材料、铝合金车轮、功能中间合金新材料三大产业,其中铝合金锭市场占有率约13%,是国内铸造原生/再生铝合金龙头企。 公司7月底公告,,拟投资12亿元建设新能源锂电材料项目,包括1.8万吨六氟磷酸锂(6F),8000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI),3000吨电子级氟化钠。一期项目建设期为2021年11月至2023年3月;二期项目建设期为2023年4月至2024年8月。 公司原主营对氟化盐原料的需求量较大,而生产六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺
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立中集团
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练心一剑
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2021-08-10 12:16:20
军工产业链龙股名单
一、 军工产业链上游 1)电容器:鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技等; 2)连接器:中航光电、航天电器; 3)碳纤维:光威复材、中简科技、中航高科; 4)钛合金:宝钛股份、西部超导、西部材料等; 5)高温合金:钢研高纳、抚顺特钢、图南股份等; 6)石英材料:菲利华; 二、 军工产业链中游 1)集成电路:紫光国微、景嘉微、振芯科技、高德红外、睿创微纳、大立科技、亚光科技、和而泰、天和防务等; 2)发动机配套:应流股份、航发控制、航发科技等; 3)零部件加工:利君股份、华伍股份、上海沪工、中航
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鸿远电子
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练心一剑
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2021-08-10 08:20:40
乐视还是宁德时代?锂业双巨头的未来充满变数
作者|Eastland 基辛格有句名言——谁控制了石油,就控制了所有国家;谁控制了粮食,就控制了人类;谁控制了货币,就控制了全球经济。 2020年,中国原油产量1.95亿吨,同比增长0.9%(2019年原油产量同比增长0.8%);2020年,中国原油进口量同比增长7.3%,创纪录地达到5.42亿吨,花费1763亿美元;2020年,中国汽油表观消费量为1.14亿吨,按1吨油炼0.2吨汽油计算,每年“喂饱”汽油车需要5.7亿吨原油(不包括柴油车)。#进口5亿吨原油,还不够汽油车烧!# 汽油车造成中国
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赣锋锂业
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天齐锂业
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练心一剑
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2021-08-10 08:17:31
圣泉集团—从玉米芯长出世界级化工龙头光刻胶TFT
圣泉集团董事长 唐一林 创新是公司发展的核心动力。我们有17个研究所,88个课题组,科研人员在公司享受中层干部待遇。现在,公司拥有境内授权专利719项,境外专利77项,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。” ◎记者刘立○编辑全泽源 “从无到有、从小到大,圣泉集团能发展起来靠的就是敢想敢干敢创新。”圣泉集团董事长唐一林说起话来,散发着山东人的豪爽。 8月10日,圣泉集团登陆沪市主板。很难想到,圣泉集团的前身竟是一家濒临破产的乡镇企业。30多年前,唐一林接手这家乡镇企业,通
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圣泉集团
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练心一剑
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2021-08-09 21:38:12
锂电未来危机四伏!
以下文章来源于锦缎 ,作者愚老头 编辑 | 国际能源网 S.H.E有一首《Super Star》:“锂是光,锂是电,锂是唯一的神话……” 可惜我当时太年轻,没听懂内涵。 开个玩笑。 自从2021年以来,锂电池行业就非常的繁荣,可以说火得发烫。 下游电动车销量近乎翻番,因为疫情居家时间增加电动工具需求爆发,都是引爆锂电池行业需求的理由。 下游的需求传到了锂电池厂,然后就顺利成章的传导到了上游的原材料锂上。 一时间,市场是谈锂色变,但凡跟锂沾上边的,不管三七二十一,涨了再说。这些公司,我们可以列出一
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宁德时代
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2021-08-09 21:03:13
浙富控股——即将拥有电池级硫酸钴生产能力
浙富控股:再生金属工艺能够显著减少碳排放,即将拥有电池级硫酸钴生产能力 【技改后,将拥有电池级硫酸钴生产能力】 公司从事危废深度资源化业务时,可再生提取多种稀贵金属,包括铜、金、银、钯、锡、镍、铅、锌、铂、锑、铋、铑等品种。 其中镍产能为3,300吨/年(精制硫酸镍产能为15,000吨/年,镍含量为22%)、钴产能为3,075吨/年(精制硫酸钴产能为15,000吨/年)。硫酸钴项目技改正在进行中,未来具备电池级硫酸钴生产能力。 【再生金属工艺能够显著减少碳排放】 公司每生产一吨再生铜就可以少排放
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浙富控股
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2021-08-09 21:01:51
科达利:主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量
科达利 主攻高端大客户,锂电结构件订单持续放量 【公司覆盖高端市场、主流大客户】 公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。 目前,公司客户包含CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等国外知名客户。 公司国内外各大客户积极布局动力电池市场,对公司新能源汽车动力电池精密结构件产能需求进一步加速,订单持续增加。 【紧密跟随
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科达利
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农业玉米种子——花期已至
周期拐点向上+转基因商业化提速,种子市场空间三年有望翻倍。 1)价格驱动:7月份,中央连续3次冻猪肉收储合计5.3万吨,政策提振市场信心。且传统猪肉消费旺季来临,Q3供需结构改善、猪价止跌反弹,玉米景气区间有望持续至2022Q2,玉米种子景气区间将持续至2023年。 2)种植拐点:2020年玉米库存消费比下降至38.75%。2月25日,农业农村部明确要求玉米面积增1000万亩,从上到下开始多次提及增加玉米种植面积,政策驱动下新一轮种植结构调整周期即将开启。 3)行业成长:新品种权保护政策不断推出
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练心一剑
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2021-08-09 20:31:58
从海外逆变器龙头估值变化看国内逆变器厂商
方正证券认为,全球光伏平价时代到来,逆变器市场需求多点开花,国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益, 高速成长确定性高。 1)海外逆变器龙头估值随光伏景气度和公司盈利而波动,2019年以来,估值持续提升核心在于两个维度的变化。 一是欧美光伏装机复苏乃至大幅增长,随后叠加碳中和确定未来光伏主体地位,出货增长,盈利改善。受光伏政策及区域装机波动影响,SMA历史出货量与利润波动较大,上升期业绩估值双升,反之亦然。2019年以来欧洲光伏装机复苏,SMA出货量增长,扭亏为盈,估值亦快速提升。 S
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上能电气
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练心一剑
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2021-08-09 08:45:50
私密
军工迎“逻辑切换”拐点,业绩兑现—市场认可
军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。中信证券认为行业具备基本面支撑,同时将自Q3起拐点向上,核心标的需要长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。 (1)军工板块介绍及板块特点 ①行业: 军费投入与经济周期关联度较弱; 官方数据较少、传闻较多,带有神秘感; 部分信息可能涉及国家机密; ②上市公司: 多为国有企业,多数带有典型老国有企业的经营管理风格; 多数估值高、弹性大; 部分企业不愿意与市场沟通,或较少沟通; 享受一定程度的信息披露豁免,公开信息较少
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中航沈飞
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练心一剑
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2021-08-09 08:22:48
A股30家储能龙头,下一个万亿蓝海市场
碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道,其中锂电池和光伏已经上涨比较多,属于资金的存量博弈市场,而储能板块目前还是增量资金市场。 未来,新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块,这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。 在说储能龙头股之前,我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么? 第一,市场成长空间大。 近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破,呈现爆发式增长的趋势。预计,到2025年我国新型储能
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上能电气
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-09 08:18:40
锂、铜箔、隔膜是下半年最强3条主线?
核心观点: 电动车发展不同的阶段,其实投资主线不一样,2018、2019需求不及预期,分析纬度竞争格局是最强的逻辑;在供需失衡时,供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂,铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点,我们认为下半年最重要的三条主线,其实就是在上游的锂资源、中游的隔膜和铜箔。 下半年销量情况: 近期板块波动有点大,跟市场情绪有关,大家关心两个问题: 1、新能源车的景气度到底怎么样,6月份上升比较快,7月份欧洲稍微有一点点下滑
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诺德股份
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练心一剑
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2021-08-08 17:03:43
阳光电源调研纪要
阳光电源调研纪要0804 需求方面,今年由于组件涨价,压制了部分需求,后市将伴随上游扩产得到缓解,刺激下游装机。预计明年光伏需求会非常旺。 供给方面,igbt的缺货使业内交付出现一定紧张,公司备货充足,交付无忧,且能通过涨价转嫁成本,保持毛利率稳定。此外,公司进一步提升全球市占率逻辑依然清晰。Igbt的缺货可能要到2022下半年才能得到缓解,在此之前行业供给格局无忧。 中性预期公司明年有望实现38-40亿净利润,以39亿计,公司现价对应定增后市值大约为2300亿,对应2022年动态pe59倍。
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阳光电源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-08 10:19:13
硬科技盛宴——来自214份科创财报的蛛丝马迹
以下文章来源于分析师徐彪 ,作者天风策略 摘要 核心结论: 1、 权益市场的融资功能和定价功能,往往是经济和产业结构、政策导向的缩影: 十九大以来,发展思路逐步由总量扩张向提质增效过渡,以科创板、创业板注册制为标志性事件,权益市场更多地承担起对新兴产业的融资功能,过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%。 2、 从融资结构、政策引导来看,自上而下贯彻高质量发展、扶持新兴产业、维护
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