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十年磨一剑，股市显锋芒。

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中线波段的老股民

2021-07-31 09:46:51

储能逆变器专家电话会纪要

来源：宏策股主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的投资机会。储能逆变器在整个储能产业链里内单位价值量较高，行业壁垒较高，单位整体盈利能力较强。因此在整体投资结构上为最核心的投资方向。阳光电源，德业股份，锦浪科技、固德威，上能电气，盛弘股份等公司在储能变流器方面有较为突出的表现。 Q1: 目前储能行业景气度很高，订单饱满。目前储能市场情况如何？国内，欧洲美国各市场的体量、增速、主要市场经营状况、渠道情况及主要参与者这些方面情况如何？各市

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上能电气
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阳光电源

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267.82
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-30 21:26:38

新型储能政策落地—全面开启高增时代—龙头股汇总

2121年7月23，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。政策推动新型储能全面提升，电化学储能为主要发展方向。预计，2024年和2025年，累计规模分别达到32.7GW和55.9GW。近日，《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。《指导意见》将进一步鼓励推动新型储能行业的发展

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百川股份
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盛弘股份
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上能电气
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新风光
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四方股份

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143.15
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-30 08:53:18

新能源第三个超级赛道----储能

7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后在需要时利用的技术。储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。电储能是主要的储能方式，又可以分为电化学储能和机械储能。电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能；机械储能包括

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德业股份
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锦浪科技

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9.88
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-29 23:27:04

私密

宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%

7月29日晚宁德时代在发布会上表示，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。宁德时代称，总体来看，第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面，具有明显的优势，特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg，公司还表示，已经开始进行

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宁德时代
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翔丰华

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39.50
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中线波段的老股民

2021-07-29 16:36:33

7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

非常好的总结

7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

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国民技术
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星云股份

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1.41
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中线波段的老股民

2021-07-29 08:11:16

车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

1、股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合重点推荐：华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司；受益标的：芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑半导体行业：重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体（包括功率半导体）等细分方向。半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺

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北京君正
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精测电子

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26.21
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中线波段的老股民

2021-07-29 08:04:05

私密

四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴，受益股分析

7月28日，四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。消息面上，日前，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面，提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施，开启我国人口发展新阶段。　　开源证券认为，“三胎”

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海伦钢琴

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22.30
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中线波段的老股民

2021-07-28 22:44:41

私密

疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机

截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市，同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响，我国外防输入压力持续加大，体外诊断行业迎来快速发展。体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体外诊断产品属于医疗器械的一种，包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人

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达安基因
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博晖创新

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43.04
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-28 22:01:29

医药生物基金持仓环比回升，板块仍具备潜在增配空间

行情回顾：上周， A股医药生物指数下跌2.42%，跑输沪深300指数2.31pp，跑输创业板综指4.46pp，排名22/28，表现相对较弱，高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%，跑输恒生国企指数2.1pp，排名11/11。上市公司研发进度跟踪：上周，康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办，恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办，荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。本周观点：2021Q2医药生物基金持仓环比回升，

A2_cms_f_20210728114230059692.pdf

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达安基因

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3.46
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中线波段的老股民

2021-07-28 08:23:54

公募重仓TOP100

公募重仓TOP100 从个股来看，公募基金二季度调仓积极，二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源；对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。具体看100大持仓，最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股，而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”，正好验证了当前科技、新能源的火爆，前100大持仓中，比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。另一个显眼的是港股的李宁，公募基金二季度持仓较上期大幅增加40

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宁德时代

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3.95
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中线波段的老股民

2021-07-28 08:19:17

私密

大基金二期又出手了！2亿元入股光刻胶龙头子公司

7月27日晚间，南大光电公告表示，控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元，加速推进光刻胶国产化进程。大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%，增资价格为2.72元/注册资本。公告显示，本次增资完成后，宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本，其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后，宁波南大光电仍为

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南大光电

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59.26
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-27 12:51:59

21Q2公募持股半导体变化趋势

1、公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些？公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为：韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体)，均为核心赛道的龙头公司。如果我们把排名前20家公司作为组合，其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%)，21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时，能获得较好的Beta收益

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紫光国微

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26.19
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-27 12:44:39

私密

华为首款Mini LED智慧屏产业链公司曝光（附名单）

华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。　　华为将发布首款Mini LED智慧屏　　7月26日，华为发布海报，定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示，该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片，精细控光，还能真实还原自然色彩。同时，该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后，华为发布的首款MiniLED产品。　　在7月29日的华为发布会，还将发布P50系列手机，So

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明微电子
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三安光电
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ST智云

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17.48
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-26 21:56:44

从国内Fab厂招标数据，看半导体设备国产化进程

近年来，在国家政策与资金双重支持下，国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下，国内Fab厂（晶圆厂）也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯，全球晶圆厂掀起了扩产潮，对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动，转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。长江存储国产化率已攀升至 16%，二期将进一步提振国产设备需求长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目，该项目

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中微公司
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至纯科技
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精测电子

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18.70
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-26 20:10:06

储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析

作为国内电动电池市场的“霸主”，电池龙头企业，宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露，宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群表示：“我们的技术在发展，钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池，钠离子电池有三大优势： 1）是存量丰富，钠是地壳中第六丰富的元素，地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%，大约是锂元素的1000倍。 2）钠离子不会与铝形成合金，钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体，双铝集流体不存在过放电问题。 3）钠盐的电导率高于锂盐，钠离子电

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华阳股份
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圣阳股份
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山东章鼓

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储能逆变器专家电话会纪要

来源：宏策股主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的投资机会。储能逆变器在整个储能产业链里内单位价值量较高，行业壁垒较高，单位整体盈利能力较强。因此在整体投资结构上为最核心的投资方向。阳光电源，德业股份，锦浪科技、固德威，上能电气，盛弘股份等公司在储能变流器方面有较为突出的表现。 Q1: 目前储能行业景气度很高，订单饱满。目前储能市场情况如何？国内，欧洲美国各市场的体量、增速、主要市场经营状况、渠道情况及主要参与者这些方面情况如何？各市

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新型储能政策落地—全面开启高增时代—龙头股汇总

2121年7月23，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。政策推动新型储能全面提升，电化学储能为主要发展方向。预计，2024年和2025年，累计规模分别达到32.7GW和55.9GW。近日，《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。《指导意见》将进一步鼓励推动新型储能行业的发展

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新能源第三个超级赛道----储能

7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后在需要时利用的技术。储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。电储能是主要的储能方式，又可以分为电化学储能和机械储能。电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能；机械储能包括

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宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%

7月29日晚宁德时代在发布会上表示，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。宁德时代称，总体来看，第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面，具有明显的优势，特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg，公司还表示，已经开始进行

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7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

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车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

1、股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合重点推荐：华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司；受益标的：芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑半导体行业：重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体（包括功率半导体）等细分方向。半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺

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四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴，受益股分析

7月28日，四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。消息面上，日前，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面，提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施，开启我国人口发展新阶段。　　开源证券认为，“三胎”

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疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机

截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市，同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响，我国外防输入压力持续加大，体外诊断行业迎来快速发展。体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体外诊断产品属于医疗器械的一种，包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人

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医药生物基金持仓环比回升，板块仍具备潜在增配空间

行情回顾：上周， A股医药生物指数下跌2.42%，跑输沪深300指数2.31pp，跑输创业板综指4.46pp，排名22/28，表现相对较弱，高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%，跑输恒生国企指数2.1pp，排名11/11。上市公司研发进度跟踪：上周，康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办，恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办，荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。本周观点：2021Q2医药生物基金持仓环比回升，

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公募重仓TOP100

公募重仓TOP100 从个股来看，公募基金二季度调仓积极，二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源；对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。具体看100大持仓，最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股，而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”，正好验证了当前科技、新能源的火爆，前100大持仓中，比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。另一个显眼的是港股的李宁，公募基金二季度持仓较上期大幅增加40

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大基金二期又出手了！2亿元入股光刻胶龙头子公司

7月27日晚间，南大光电公告表示，控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元，加速推进光刻胶国产化进程。大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%，增资价格为2.72元/注册资本。公告显示，本次增资完成后，宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本，其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后，宁波南大光电仍为

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1、公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些？公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为：韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体)，均为核心赛道的龙头公司。如果我们把排名前20家公司作为组合，其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%)，21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时，能获得较好的Beta收益

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华为首款Mini LED智慧屏产业链公司曝光（附名单）

华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。　　华为将发布首款Mini LED智慧屏　　7月26日，华为发布海报，定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示，该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片，精细控光，还能真实还原自然色彩。同时，该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后，华为发布的首款MiniLED产品。　　在7月29日的华为发布会，还将发布P50系列手机，So

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从国内Fab厂招标数据，看半导体设备国产化进程

近年来，在国家政策与资金双重支持下，国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下，国内Fab厂（晶圆厂）也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯，全球晶圆厂掀起了扩产潮，对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动，转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。长江存储国产化率已攀升至 16%，二期将进一步提振国产设备需求长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目，该项目

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储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析

作为国内电动电池市场的“霸主”，电池龙头企业，宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露，宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群表示：“我们的技术在发展，钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池，钠离子电池有三大优势： 1）是存量丰富，钠是地壳中第六丰富的元素，地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%，大约是锂元素的1000倍。 2）钠离子不会与铝形成合金，钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体，双铝集流体不存在过放电问题。 3）钠盐的电导率高于锂盐，钠离子电

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2021-07-31 09:46:51

储能逆变器专家电话会纪要

来源：宏策股主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的投资机会。储能逆变器在整个储能产业链里内单位价值量较高，行业壁垒较高，单位整体盈利能力较强。因此在整体投资结构上为最核心的投资方向。阳光电源，德业股份，锦浪科技、固德威，上能电气，盛弘股份等公司在储能变流器方面有较为突出的表现。 Q1: 目前储能行业景气度很高，订单饱满。目前储能市场情况如何？国内，欧洲美国各市场的体量、增速、主要市场经营状况、渠道情况及主要参与者这些方面情况如何？各市

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上能电气
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阳光电源

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267.82
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-30 21:26:38

新型储能政策落地—全面开启高增时代—龙头股汇总

2121年7月23，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。政策推动新型储能全面提升，电化学储能为主要发展方向。预计，2024年和2025年，累计规模分别达到32.7GW和55.9GW。近日，《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。《指导意见》将进一步鼓励推动新型储能行业的发展

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百川股份
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盛弘股份
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上能电气
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新风光
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四方股份

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143.15
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-30 08:53:18

新能源第三个超级赛道----储能

7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后在需要时利用的技术。储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。电储能是主要的储能方式，又可以分为电化学储能和机械储能。电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能；机械储能包括

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德业股份
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锦浪科技

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-29 23:27:04

私密

宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%

7月29日晚宁德时代在发布会上表示，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。宁德时代称，总体来看，第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面，具有明显的优势，特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg，公司还表示，已经开始进行

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宁德时代
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翔丰华

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39.50
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-29 16:36:33

7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

非常好的总结

7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

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国民技术
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星云股份

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-29 08:11:16

车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

1、股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合重点推荐：华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司；受益标的：芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑半导体行业：重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体（包括功率半导体）等细分方向。半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺

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北京君正
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精测电子

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-29 08:04:05

私密

四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴，受益股分析

7月28日，四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。消息面上，日前，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面，提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施，开启我国人口发展新阶段。　　开源证券认为，“三胎”

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海伦钢琴

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22.30
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-28 22:44:41

私密

疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机

截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市，同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响，我国外防输入压力持续加大，体外诊断行业迎来快速发展。体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体外诊断产品属于医疗器械的一种，包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人

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达安基因
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博晖创新

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-28 22:01:29

医药生物基金持仓环比回升，板块仍具备潜在增配空间

行情回顾：上周， A股医药生物指数下跌2.42%，跑输沪深300指数2.31pp，跑输创业板综指4.46pp，排名22/28，表现相对较弱，高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%，跑输恒生国企指数2.1pp，排名11/11。上市公司研发进度跟踪：上周，康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办，恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办，荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。本周观点：2021Q2医药生物基金持仓环比回升，

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达安基因

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-28 08:23:54

公募重仓TOP100

公募重仓TOP100 从个股来看，公募基金二季度调仓积极，二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源；对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。具体看100大持仓，最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股，而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”，正好验证了当前科技、新能源的火爆，前100大持仓中，比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。另一个显眼的是港股的李宁，公募基金二季度持仓较上期大幅增加40

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宁德时代

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3.95
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-28 08:19:17

私密

大基金二期又出手了！2亿元入股光刻胶龙头子公司

7月27日晚间，南大光电公告表示，控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元，加速推进光刻胶国产化进程。大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%，增资价格为2.72元/注册资本。公告显示，本次增资完成后，宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本，其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后，宁波南大光电仍为

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南大光电

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-27 12:51:59

21Q2公募持股半导体变化趋势

1、公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些？公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为：韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体)，均为核心赛道的龙头公司。如果我们把排名前20家公司作为组合，其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%)，21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时，能获得较好的Beta收益

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紫光国微

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26.19
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-27 12:44:39

私密

华为首款Mini LED智慧屏产业链公司曝光（附名单）

华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。　　华为将发布首款Mini LED智慧屏　　7月26日，华为发布海报，定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示，该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片，精细控光，还能真实还原自然色彩。同时，该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后，华为发布的首款MiniLED产品。　　在7月29日的华为发布会，还将发布P50系列手机，So

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明微电子
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三安光电
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ST智云

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17.48
练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-26 21:56:44

从国内Fab厂招标数据，看半导体设备国产化进程

近年来，在国家政策与资金双重支持下，国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下，国内Fab厂（晶圆厂）也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯，全球晶圆厂掀起了扩产潮，对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动，转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。长江存储国产化率已攀升至 16%，二期将进一步提振国产设备需求长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目，该项目

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中微公司
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至纯科技
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精测电子

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练心一剑

中线波段的老股民

2021-07-26 20:10:06

储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析

作为国内电动电池市场的“霸主”，电池龙头企业，宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露，宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群表示：“我们的技术在发展，钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池，钠离子电池有三大优势： 1）是存量丰富，钠是地壳中第六丰富的元素，地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%，大约是锂元素的1000倍。 2）钠离子不会与铝形成合金，钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体，双铝集流体不存在过放电问题。 3）钠盐的电导率高于锂盐，钠离子电

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华阳股份
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圣阳股份
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山东章鼓

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储能逆变器专家电话会纪要

来源：宏策股主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的投资机会。储能逆变器在整个储能产业链里内单位价值量较高，行业壁垒较高，单位整体盈利能力较强。因此在整体投资结构上为最核心的投资方向。阳光电源，德业股份，锦浪科技、固德威，上能电气，盛弘股份等公司在储能变流器方面有较为突出的表现。 Q1: 目前储能行业景气度很高，订单饱满。目前储能市场情况如何？国内，欧洲美国各市场的体量、增速、主要市场经营状况、渠道情况及主要参与者这些方面情况如何？各市

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新型储能政策落地—全面开启高增时代—龙头股汇总

2121年7月23，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。政策推动新型储能全面提升，电化学储能为主要发展方向。预计，2024年和2025年，累计规模分别达到32.7GW和55.9GW。近日，《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。《指导意见》将进一步鼓励推动新型储能行业的发展

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新能源第三个超级赛道----储能

7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后在需要时利用的技术。储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。电储能是主要的储能方式，又可以分为电化学储能和机械储能。电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能；机械储能包括

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宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%

7月29日晚宁德时代在发布会上表示，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。宁德时代称，总体来看，第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面，具有明显的优势，特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg，公司还表示，已经开始进行

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7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

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车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

1、股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合重点推荐：华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司；受益标的：芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑半导体行业：重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体（包括功率半导体）等细分方向。半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺

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四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴，受益股分析

7月28日，四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。消息面上，日前，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面，提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施，开启我国人口发展新阶段。　　开源证券认为，“三胎”

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疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机

截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市，同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响，我国外防输入压力持续加大，体外诊断行业迎来快速发展。体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体外诊断产品属于医疗器械的一种，包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人

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医药生物基金持仓环比回升，板块仍具备潜在增配空间

行情回顾：上周， A股医药生物指数下跌2.42%，跑输沪深300指数2.31pp，跑输创业板综指4.46pp，排名22/28，表现相对较弱，高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%，跑输恒生国企指数2.1pp，排名11/11。上市公司研发进度跟踪：上周，康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办，恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办，荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。本周观点：2021Q2医药生物基金持仓环比回升，

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公募重仓TOP100

公募重仓TOP100 从个股来看，公募基金二季度调仓积极，二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源；对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。具体看100大持仓，最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股，而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”，正好验证了当前科技、新能源的火爆，前100大持仓中，比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。另一个显眼的是港股的李宁，公募基金二季度持仓较上期大幅增加40

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大基金二期又出手了！2亿元入股光刻胶龙头子公司

7月27日晚间，南大光电公告表示，控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元，加速推进光刻胶国产化进程。大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%，增资价格为2.72元/注册资本。公告显示，本次增资完成后，宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本，其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后，宁波南大光电仍为

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1、公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些？公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为：韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体)，均为核心赛道的龙头公司。如果我们把排名前20家公司作为组合，其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%)，21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时，能获得较好的Beta收益

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华为首款Mini LED智慧屏产业链公司曝光（附名单）

华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。　　华为将发布首款Mini LED智慧屏　　7月26日，华为发布海报，定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示，该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片，精细控光，还能真实还原自然色彩。同时，该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后，华为发布的首款MiniLED产品。　　在7月29日的华为发布会，还将发布P50系列手机，So

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从国内Fab厂招标数据，看半导体设备国产化进程

近年来，在国家政策与资金双重支持下，国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下，国内Fab厂（晶圆厂）也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯，全球晶圆厂掀起了扩产潮，对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动，转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。长江存储国产化率已攀升至 16%，二期将进一步提振国产设备需求长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目，该项目

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储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析

作为国内电动电池市场的“霸主”，电池龙头企业，宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露，宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群表示：“我们的技术在发展，钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池，钠离子电池有三大优势： 1）是存量丰富，钠是地壳中第六丰富的元素，地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%，大约是锂元素的1000倍。 2）钠离子不会与铝形成合金，钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体，双铝集流体不存在过放电问题。 3）钠盐的电导率高于锂盐，钠离子电

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2021-07-31 09:46:51

储能逆变器专家电话会纪要

来源：宏策股主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的投资机会。储能逆变器在整个储能产业链里内单位价值量较高，行业壁垒较高，单位整体盈利能力较强。因此在整体投资结构上为最核心的投资方向。阳光电源，德业股份，锦浪科技、固德威，上能电气，盛弘股份等公司在储能变流器方面有较为突出的表现。 Q1: 目前储能行业景气度很高，订单饱满。目前储能市场情况如何？国内，欧洲美国各市场的体量、增速、主要市场经营状况、渠道情况及主要参与者这些方面情况如何？各市

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上能电气
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阳光电源

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2021-07-30 21:26:38

新型储能政策落地—全面开启高增时代—龙头股汇总

2121年7月23，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。政策推动新型储能全面提升，电化学储能为主要发展方向。预计，2024年和2025年，累计规模分别达到32.7GW和55.9GW。近日，《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。《指导意见》将进一步鼓励推动新型储能行业的发展

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百川股份
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盛弘股份
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上能电气
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新风光
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四方股份

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2021-07-30 08:53:18

新能源第三个超级赛道----储能

7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来，以便以后在需要时利用的技术。储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。电储能是主要的储能方式，又可以分为电化学储能和机械储能。电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能；机械储能包括

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德业股份
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锦浪科技

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2021-07-29 23:27:04

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宁德时代发布第一代钠离子电池15分钟可充电80%

7月29日晚宁德时代在发布会上表示，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。宁德时代称，总体来看，第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面，具有明显的优势，特别是在高寒地区高功率应用场景。宁德时代下一代钠离子电池能量密度将突破200Wh/kg，公司还表示，已经开始进行

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宁德时代
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翔丰华

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2021-07-29 16:36:33

7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

非常好的总结

7月29创历史新高股票星云股份、国民技术等46股

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国民技术
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星云股份

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2021-07-29 08:11:16

车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

1、股票组合及变化 1.1 本周重点推荐及推荐组合重点推荐：华峰测控、斯达半导、捷捷微电、思瑞浦、新洁能、京东方A、TCL科技、立昂微、恒玄科技、三安光电、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、兆易创新、鹏鼎控股、立讯精密、北方华创、中芯国际、风华高科、锐科激光、澜起科技、柏楚电子、中微公司；受益标的：芯朋微、深南电路、歌尔股份。 1.2 核心公司投资逻辑半导体行业：重点推荐半导体设备和材料、汽车半导体（包括功率半导体）等细分方向。半导体是未来3-5年科技投资主线。半导体行业在过去数十年内呈现螺

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北京君正
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精测电子

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2021-07-29 08:04:05

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四川生育二、三孩家庭每月每孩500元补贴，受益股分析

7月28日，四川省攀枝花市公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。消息面上，日前，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本等方面，提出了一揽子实施三孩生育政策及配套支持措施，开启我国人口发展新阶段。　　开源证券认为，“三胎”

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海伦钢琴

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2021-07-28 22:44:41

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疫情反复压力剧增,体外诊断股迎来契机

截止7月26日南京疫情传播链已经涉及5省10市，同时受周边国家和地区疫情依然呈现爆发蔓延态势的影响，我国外防输入压力持续加大，体外诊断行业迎来快速发展。体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体外诊断产品属于医疗器械的一种，包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人

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达安基因
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博晖创新

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2021-07-28 22:01:29

医药生物基金持仓环比回升，板块仍具备潜在增配空间

行情回顾：上周， A股医药生物指数下跌2.42%，跑输沪深300指数2.31pp，跑输创业板综指4.46pp，排名22/28，表现相对较弱，高估值板块有所回调。港股恒生医疗健康指数收跌5.2%，跑输恒生国企指数2.1pp，排名11/11。上市公司研发进度跟踪：上周，康方生物的AK112注射液和AK120注射液的临床申请新进承办，恒瑞医药的氟唑帕利胶囊和盐酸伊立替康脂质体注射液的IND申请新进承办，荣昌制药的注射用RC118的临床申请新进承办。本周观点：2021Q2医药生物基金持仓环比回升，

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达安基因

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2021-07-28 08:23:54

公募重仓TOP100

公募重仓TOP100 从个股来看，公募基金二季度调仓积极，二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源；对白酒进行结构性调整。银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。具体看100大持仓，最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股，而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的“崛起”，正好验证了当前科技、新能源的火爆，前100大持仓中，比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。另一个显眼的是港股的李宁，公募基金二季度持仓较上期大幅增加40

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宁德时代

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2021-07-28 08:19:17

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大基金二期又出手了！2亿元入股光刻胶龙头子公司

7月27日晚间，南大光电公告表示，控股子公司获“大基金二期”增资1.83亿元，加速推进光刻胶国产化进程。大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%，增资价格为2.72元/注册资本。公告显示，本次增资完成后，宁波南大光电的注册资本由3亿元增加至3.67亿元。投资金额中的6733.19万元计入新增注册资本，其余1.16亿元计入资本公积。公司的持股比例由71.67%降至58.53%。本次交易完成后，宁波南大光电仍为

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南大光电

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2021-07-27 12:51:59

21Q2公募持股半导体变化趋势

1、公募机构21Q2季度“持仓市值”最多的半导体公司有哪些？公募基金2季度持仓市值前5名半导体公司为：韦尔股份(CMOS摄像头芯片)、北方华创(半导体设备)、卓胜微(5G射频芯片)、紫光国微(特种集成电路芯片)、三安光电(LED及化合物半导体)，均为核心赛道的龙头公司。如果我们把排名前20家公司作为组合，其21Q2平均收益率达61.8% (同期沪深300涨跌幅3.48%)，21Q1 其值为-9.3%(同期沪深300指数涨跌幅1.78%)。半导体龙头公司在行情来临时，能获得较好的Beta收益

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紫光国微

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2021-07-27 12:44:39

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华为首款Mini LED智慧屏产业链公司曝光（附名单）

华为定于7月29日发布搭载4万多颗SuperMiniLED 芯片智慧屏V75 Super。　　华为将发布首款Mini LED智慧屏　　7月26日，华为发布海报，定于7月29日发布华为智慧屏V75 Super。海报显示，该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片，精细控光，还能真实还原自然色彩。同时，该智慧屏系统将采用HarmonyOS2。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后，华为发布的首款MiniLED产品。　　在7月29日的华为发布会，还将发布P50系列手机，So

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明微电子
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ST智云

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2021-07-26 21:56:44

从国内Fab厂招标数据，看半导体设备国产化进程

近年来，在国家政策与资金双重支持下，国内半导体设备产业迎来了发展契机。特别是在中美科技战背景下，国内Fab厂（晶圆厂）也加大了对于国产半导体化设备的扶持。而随着去年以来的全球缺芯，全球晶圆厂掀起了扩产潮，对于半导体设备需求激增。国内半导体设备也由原先依靠长江存储、中芯国际、华虹半导体等大厂订单拉动，转变为国内各类 IDM/代工/特色工艺晶圆厂多方位需求共振。长江存储国产化率已攀升至 16%，二期将进一步提振国产设备需求长江存储于 2016 年总投资约 1600 亿元建设国家存储器项目，该项目

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中微公司
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至纯科技
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精测电子

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2021-07-26 20:10:06

储能放量时代新势力——钠离子电池龙头解析

作为国内电动电池市场的“霸主”，电池龙头企业，宁德时代董事长5月23日曾毓群在公司股东大会上透露，宁德时代将于今年7月左右发布钠离子电池。在谈及电池技术的发展趋势时，曾毓群表示：“我们的技术在发展，钠离子电池已经成熟了。” 相比锂电池，钠离子电池有三大优势： 1）是存量丰富，钠是地壳中第六丰富的元素，地球中的钠含量占比约2.5%-3.0%，大约是锂元素的1000倍。 2）钠离子不会与铝形成合金，钠电池的负极可以用金属铝箔作为集流体，双铝集流体不存在过放电问题。 3）钠盐的电导率高于锂盐，钠离子电

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华阳股份
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圣阳股份
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山东章鼓

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