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2024-01-01 17:37:44
一元复始,万象更新!龙年猛干
2024年龙年为大年,机会多多,经过去年近一年的下跌,今年沉淀过后必将有大机会。兄弟们积极起来了。 2023年收尾锁定在了MR和光伏上。MR接下来的催化还有不少,还是值得长期跟踪的,有新增量的逻辑在。光伏的话更多的是看做年底资金的调仓漂移,目前还没看到具备长期走牛的内在逻辑,再跟踪看看吧,另外量能也是限制光伏继续走加强再度爆发的一大因素,如果能维持在万亿以上那光伏行情不在话下,如果接下来突破不了8000多亿的量能还是要谨慎追高一下。 MR的核心:亚世光电 8板,力鼎光电 3板,五方光电 2板,时
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2023-12-10 19:17:35
洪灝:现在市场处于这一轮行情的底部(附图)
核心观点: 1、今年我们市场最难或最没有作出共识的判断是:明年美国经济的走势以及相应的美联储的政策。 今年市场一边倒认为美国要衰退,美国就是没有衰退,市场共识现在都一边倒觉得明年有可能美国就不衰退了,所以我明年反着做就可以了,但是,不是乱来。 2、今年不是说政策没有用,而是如果你认为短期印钱,零利率政策,可以在一年之内把经济拯救过来,翻盘不太可能。不是政策没有用,而是房地产是一个长周期的资产。 你要是奢望像以前那样踩一脚油门它又回去了,像2015年股市5000点泡沫的朋友们,一脚油门踩进去,当时
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2023-12-07 11:27:07
网达软件:谷歌多模态——AI下一杀手级应用
【中信证券:谷歌Gemini模型发布 AI进入多模态时代】财联社12月7日电,中信证券研报指出,近日,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini,再次引发市场对人工智能产业的持续关注。Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型,在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型。模型根据体量大小分为Gemini Ultra、Gemini Pro、以及Gemini Nano三个版本,支持在云端以及边缘测运行。同时谷歌同步发布最新版本的计算芯片TPU v5p,相较上一代TPU v4性价比提升2
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2023-12-03 18:25:59
AIGC应用Pika火出圈,能否成为23年收官月新周期?
AIGC应用Pika火出圈,AIGC多模态应用加速推进,能否成为23年收官月新周期? 【主题研究】AI应用 PIKA文生视频能力跃升,AIGC多模态应用加速推进 事件:2023年11月28日,文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0,此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 东吴证券研报认为,随着多模态技术迭代,视频生成等AIGC应用有望加速。后续MR+AI技术共振更有望共同驱动下一代生产力工具及文娱体验升级。 人工智能计算力发展评估报告:超
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2023-11-26 22:14:30
涉及北交所及长安汽车的资料汇总备用
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2023-11-20 23:05:17
嘉环-华为信息与网络技术学院
2014年与南京嘉环科技股份有限公司合作专业共建“嘉环·华为信息与网络技术学院”,企业投资700余万元建成“信息通信技术(ICT)人才培养基地”,将ICT先进的技术、产品、师资培训、课程体系、实训环境等引入到学院,南京嘉环科技股份有限公司全面负责专业课的教学组织实施和学生的实习、项目实训、就业推荐与安置工作。 嘉环·华为信息与网络技术学院围绕信息通信领域,以华为HCNA、HCNP等技术认证体系作为专业课程体系主轴,开展以就业为目标导向的现网实训环境专业教学,与学校共同开发项目课程和企业实训项目,
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2023-11-07 07:59:08
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106 电话会纪要链接:https://wwqk.lanzouq.com/iV0j61e17mab 坐实: 1. 不是CMO,是license agreement 模式,山德士·翰宇 北美旗舰店。 2. 翰宇协助山德士展开针对诺和诺德的专利挑战并且成功,国内首家。 3. 司美格鲁肽由于在专利设计上是对照于利拉的,因此接下去会依据利拉鲁肽的专利挑战模式,继续针对司美进行挑战。 4. 公司出海策略已经获得成功,也早就预见到集采的风险。辉凌和山德士
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2023-11-05 19:25:39
翰宇药业 9 倍预期差详细拆解,重大合同拆解
翰宇药业 - 九倍预期差拆解 华东医药利鲁平,298 元,18mg,3ml 诺和诺德 诺和益 含有 10.8mg 利拉鲁肽 装有3ml溶液,含有300单位徳谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽。 测算: 一支华东医药国产笔298 元,➗ 10.8mg ✖️ 1000=27593 元/g (原料零售价值量) 而利拉鲁肽原料药 3000 元/g (批发价值量) 得到:27593 元➗3000 元=9.2 倍 也即:批发价的利拉鲁肽原料药,如果最后装在注射笔中进行零售,可以卖出 9 倍的价格【这就是9 倍预
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2023-10-25 12:50:59
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间-【D北AI算力先锋】
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AI算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量为800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年。
算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空
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2023-10-22 17:33:12
短底将现,开始坚定看多。但需注意一个关键点
从预测角度,这里会形成一个较长时间的持续性反弹,暂时先看到11月中下旬,预测空间先看3150附近。 注意:短底支撑在2950附近,这里能支撑住将展开大反攻。但需注意一个关键点,2950附近不能再有大阴线去跌破,这里必须收出止跌的K线或者形态,才算有效。如果这里再来个大阴线跌破那真要去2863了。这里暂且也只能当反弹来看,后面走一步看一步。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2023-10-19 12:34:41
写在卫星互联网产业大爆发的前夜
一、大事件催化 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手
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2023-10-16 14:38:27
麦克奥迪:国内光学显微镜龙头,光刻机较大预期差
光刻机重点看一上海微,二亦庄。 光刻机拆解:EUV光刻机三大核心技术包括顶级的光源(激光系统)、高精度的镜头(物镜系统)、精密仪器制造技术(工作台),国望光学、科益虹源均是承担核心零部件研发企业。 国望光学:国内光刻机物镜系统供应商,完全继承了中科院股东单位在极大规模IC光刻机曝光光学系统研发领域的知识产权,从根本上解决我国IC制造投影光刻机曝光光学系统及高端精密光学装备的产业化问题。 科益虹源:国内第一、全球第三的光源企业,是国家02重大专项“准分子激光技术”成果的产业化载体,拥有准分子激光技
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2023-10-13 11:18:07
华为重磅大会:2023数字能源大会10月24日召开
事件:华为即将在 23 年10.24-25 于法国波尔多举办第七届全球ICT 能效峰会,该峰会将聚集全球数字能源知名人士,发布新品与技术,对数字能源未来展开讨论及计划; 解读: 1、背景: 本周二 (10 月 10日)发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明,人工智能 (AI) 对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现,人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大,甚至更多,可能会破坏全球减少碳排放的努力; 爱尔兰一家机构预测,预计 2030 年,Al 会消耗全球电力供应的 50% 2、重要意
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2023-09-15 07:25:13
【民生通信】卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向!
【民生通信】工信部再提前瞻谋划6G&卫星通信,中国电信卫星通信公司大幅增资,卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向! 据我们团队不完全统计,今年以来工信部已多次提及6G&卫星通信相关布局: 2023/02/06:将卫星互联网设备等纳入进网许可管理 2023/03/01:前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发 2023/04/20:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 2023/06/28:工信部率先在全球划分6G频段 2023/09/
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2023-07-22 11:40:56
COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型 光模块 = 逆变器 封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS:是什么? CoWoS(Chip on Wafer on Substrate,芯片在晶圆上再在基板上)是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。
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一元复始,万象更新!龙年猛干
2024年龙年为大年,机会多多,经过去年近一年的下跌,今年沉淀过后必将有大机会。兄弟们积极起来了。 2023年收尾锁定在了MR和光伏上。MR接下来的催化还有不少,还是值得长期跟踪的,有新增量的逻辑在。光伏的话更多的是看做年底资金的调仓漂移,目前还没看到具备长期走牛的内在逻辑,再跟踪看看吧,另外量能也是限制光伏继续走加强再度爆发的一大因素,如果能维持在万亿以上那光伏行情不在话下,如果接下来突破不了8000多亿的量能还是要谨慎追高一下。 MR的核心:亚世光电 8板,力鼎光电 3板,五方光电 2板,时
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洪灝:现在市场处于这一轮行情的底部(附图)
核心观点: 1、今年我们市场最难或最没有作出共识的判断是:明年美国经济的走势以及相应的美联储的政策。 今年市场一边倒认为美国要衰退,美国就是没有衰退,市场共识现在都一边倒觉得明年有可能美国就不衰退了,所以我明年反着做就可以了,但是,不是乱来。 2、今年不是说政策没有用,而是如果你认为短期印钱,零利率政策,可以在一年之内把经济拯救过来,翻盘不太可能。不是政策没有用,而是房地产是一个长周期的资产。 你要是奢望像以前那样踩一脚油门它又回去了,像2015年股市5000点泡沫的朋友们,一脚油门踩进去,当时
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网达软件:谷歌多模态——AI下一杀手级应用
【中信证券:谷歌Gemini模型发布 AI进入多模态时代】财联社12月7日电,中信证券研报指出,近日,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini,再次引发市场对人工智能产业的持续关注。Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型,在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型。模型根据体量大小分为Gemini Ultra、Gemini Pro、以及Gemini Nano三个版本,支持在云端以及边缘测运行。同时谷歌同步发布最新版本的计算芯片TPU v5p,相较上一代TPU v4性价比提升2
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AIGC应用Pika火出圈,能否成为23年收官月新周期?
AIGC应用Pika火出圈,AIGC多模态应用加速推进,能否成为23年收官月新周期? 【主题研究】AI应用 PIKA文生视频能力跃升,AIGC多模态应用加速推进 事件:2023年11月28日,文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0,此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 东吴证券研报认为,随着多模态技术迭代,视频生成等AIGC应用有望加速。后续MR+AI技术共振更有望共同驱动下一代生产力工具及文娱体验升级。 人工智能计算力发展评估报告:超
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嘉环-华为信息与网络技术学院
2014年与南京嘉环科技股份有限公司合作专业共建“嘉环·华为信息与网络技术学院”,企业投资700余万元建成“信息通信技术(ICT)人才培养基地”,将ICT先进的技术、产品、师资培训、课程体系、实训环境等引入到学院,南京嘉环科技股份有限公司全面负责专业课的教学组织实施和学生的实习、项目实训、就业推荐与安置工作。 嘉环·华为信息与网络技术学院围绕信息通信领域,以华为HCNA、HCNP等技术认证体系作为专业课程体系主轴,开展以就业为目标导向的现网实训环境专业教学,与学校共同开发项目课程和企业实训项目,
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翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106 电话会纪要链接:https://wwqk.lanzouq.com/iV0j61e17mab 坐实: 1. 不是CMO,是license agreement 模式,山德士·翰宇 北美旗舰店。 2. 翰宇协助山德士展开针对诺和诺德的专利挑战并且成功,国内首家。 3. 司美格鲁肽由于在专利设计上是对照于利拉的,因此接下去会依据利拉鲁肽的专利挑战模式,继续针对司美进行挑战。 4. 公司出海策略已经获得成功,也早就预见到集采的风险。辉凌和山德士
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翰宇药业 9 倍预期差详细拆解,重大合同拆解
翰宇药业 - 九倍预期差拆解 华东医药利鲁平,298 元,18mg,3ml 诺和诺德 诺和益 含有 10.8mg 利拉鲁肽 装有3ml溶液,含有300单位徳谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽。 测算: 一支华东医药国产笔298 元,➗ 10.8mg ✖️ 1000=27593 元/g (原料零售价值量) 而利拉鲁肽原料药 3000 元/g (批发价值量) 得到:27593 元➗3000 元=9.2 倍 也即:批发价的利拉鲁肽原料药,如果最后装在注射笔中进行零售,可以卖出 9 倍的价格【这就是9 倍预
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🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间-【D北AI算力先锋】
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AI算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量为800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年。
算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空
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短底将现,开始坚定看多。但需注意一个关键点
从预测角度,这里会形成一个较长时间的持续性反弹,暂时先看到11月中下旬,预测空间先看3150附近。 注意:短底支撑在2950附近,这里能支撑住将展开大反攻。但需注意一个关键点,2950附近不能再有大阴线去跌破,这里必须收出止跌的K线或者形态,才算有效。如果这里再来个大阴线跌破那真要去2863了。这里暂且也只能当反弹来看,后面走一步看一步。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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写在卫星互联网产业大爆发的前夜
一、大事件催化 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手
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麦克奥迪:国内光学显微镜龙头,光刻机较大预期差
光刻机重点看一上海微,二亦庄。 光刻机拆解:EUV光刻机三大核心技术包括顶级的光源(激光系统)、高精度的镜头(物镜系统)、精密仪器制造技术(工作台),国望光学、科益虹源均是承担核心零部件研发企业。 国望光学:国内光刻机物镜系统供应商,完全继承了中科院股东单位在极大规模IC光刻机曝光光学系统研发领域的知识产权,从根本上解决我国IC制造投影光刻机曝光光学系统及高端精密光学装备的产业化问题。 科益虹源:国内第一、全球第三的光源企业,是国家02重大专项“准分子激光技术”成果的产业化载体,拥有准分子激光技
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华为重磅大会:2023数字能源大会10月24日召开
事件:华为即将在 23 年10.24-25 于法国波尔多举办第七届全球ICT 能效峰会,该峰会将聚集全球数字能源知名人士,发布新品与技术,对数字能源未来展开讨论及计划; 解读: 1、背景: 本周二 (10 月 10日)发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明,人工智能 (AI) 对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现,人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大,甚至更多,可能会破坏全球减少碳排放的努力; 爱尔兰一家机构预测,预计 2030 年,Al 会消耗全球电力供应的 50% 2、重要意
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【民生通信】卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向!
【民生通信】工信部再提前瞻谋划6G&卫星通信,中国电信卫星通信公司大幅增资,卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向! 据我们团队不完全统计,今年以来工信部已多次提及6G&卫星通信相关布局: 2023/02/06:将卫星互联网设备等纳入进网许可管理 2023/03/01:前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发 2023/04/20:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 2023/06/28:工信部率先在全球划分6G频段 2023/09/
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2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型 光模块 = 逆变器 封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS:是什么? CoWoS(Chip on Wafer on Substrate,芯片在晶圆上再在基板上)是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。
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一元复始,万象更新!龙年猛干
2024年龙年为大年,机会多多,经过去年近一年的下跌,今年沉淀过后必将有大机会。兄弟们积极起来了。 2023年收尾锁定在了MR和光伏上。MR接下来的催化还有不少,还是值得长期跟踪的,有新增量的逻辑在。光伏的话更多的是看做年底资金的调仓漂移,目前还没看到具备长期走牛的内在逻辑,再跟踪看看吧,另外量能也是限制光伏继续走加强再度爆发的一大因素,如果能维持在万亿以上那光伏行情不在话下,如果接下来突破不了8000多亿的量能还是要谨慎追高一下。 MR的核心:亚世光电 8板,力鼎光电 3板,五方光电 2板,时
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2023-12-10 19:17:35
洪灝:现在市场处于这一轮行情的底部(附图)
核心观点: 1、今年我们市场最难或最没有作出共识的判断是:明年美国经济的走势以及相应的美联储的政策。 今年市场一边倒认为美国要衰退,美国就是没有衰退,市场共识现在都一边倒觉得明年有可能美国就不衰退了,所以我明年反着做就可以了,但是,不是乱来。 2、今年不是说政策没有用,而是如果你认为短期印钱,零利率政策,可以在一年之内把经济拯救过来,翻盘不太可能。不是政策没有用,而是房地产是一个长周期的资产。 你要是奢望像以前那样踩一脚油门它又回去了,像2015年股市5000点泡沫的朋友们,一脚油门踩进去,当时
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2023-12-07 11:27:07
网达软件:谷歌多模态——AI下一杀手级应用
【中信证券:谷歌Gemini模型发布 AI进入多模态时代】财联社12月7日电,中信证券研报指出,近日,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini,再次引发市场对人工智能产业的持续关注。Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型,在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型。模型根据体量大小分为Gemini Ultra、Gemini Pro、以及Gemini Nano三个版本,支持在云端以及边缘测运行。同时谷歌同步发布最新版本的计算芯片TPU v5p,相较上一代TPU v4性价比提升2
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2023-12-03 18:25:59
AIGC应用Pika火出圈,能否成为23年收官月新周期?
AIGC应用Pika火出圈,AIGC多模态应用加速推进,能否成为23年收官月新周期? 【主题研究】AI应用 PIKA文生视频能力跃升,AIGC多模态应用加速推进 事件:2023年11月28日,文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0,此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 东吴证券研报认为,随着多模态技术迭代,视频生成等AIGC应用有望加速。后续MR+AI技术共振更有望共同驱动下一代生产力工具及文娱体验升级。 人工智能计算力发展评估报告:超
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涉及北交所及长安汽车的资料汇总备用
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2023-11-20 23:05:17
嘉环-华为信息与网络技术学院
2014年与南京嘉环科技股份有限公司合作专业共建“嘉环·华为信息与网络技术学院”,企业投资700余万元建成“信息通信技术(ICT)人才培养基地”,将ICT先进的技术、产品、师资培训、课程体系、实训环境等引入到学院,南京嘉环科技股份有限公司全面负责专业课的教学组织实施和学生的实习、项目实训、就业推荐与安置工作。 嘉环·华为信息与网络技术学院围绕信息通信领域,以华为HCNA、HCNP等技术认证体系作为专业课程体系主轴,开展以就业为目标导向的现网实训环境专业教学,与学校共同开发项目课程和企业实训项目,
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2023-11-07 07:59:08
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106 电话会纪要链接:https://wwqk.lanzouq.com/iV0j61e17mab 坐实: 1. 不是CMO,是license agreement 模式,山德士·翰宇 北美旗舰店。 2. 翰宇协助山德士展开针对诺和诺德的专利挑战并且成功,国内首家。 3. 司美格鲁肽由于在专利设计上是对照于利拉的,因此接下去会依据利拉鲁肽的专利挑战模式,继续针对司美进行挑战。 4. 公司出海策略已经获得成功,也早就预见到集采的风险。辉凌和山德士
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2023-11-05 19:25:39
翰宇药业 9 倍预期差详细拆解,重大合同拆解
翰宇药业 - 九倍预期差拆解 华东医药利鲁平,298 元,18mg,3ml 诺和诺德 诺和益 含有 10.8mg 利拉鲁肽 装有3ml溶液,含有300单位徳谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽。 测算: 一支华东医药国产笔298 元,➗ 10.8mg ✖️ 1000=27593 元/g (原料零售价值量) 而利拉鲁肽原料药 3000 元/g (批发价值量) 得到:27593 元➗3000 元=9.2 倍 也即:批发价的利拉鲁肽原料药,如果最后装在注射笔中进行零售,可以卖出 9 倍的价格【这就是9 倍预
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2023-10-25 12:50:59
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间-【D北AI算力先锋】
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AI算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量为800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年。
算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空
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2023-10-22 17:33:12
短底将现,开始坚定看多。但需注意一个关键点
从预测角度,这里会形成一个较长时间的持续性反弹,暂时先看到11月中下旬,预测空间先看3150附近。 注意:短底支撑在2950附近,这里能支撑住将展开大反攻。但需注意一个关键点,2950附近不能再有大阴线去跌破,这里必须收出止跌的K线或者形态,才算有效。如果这里再来个大阴线跌破那真要去2863了。这里暂且也只能当反弹来看,后面走一步看一步。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2023-10-19 12:34:41
写在卫星互联网产业大爆发的前夜
一、大事件催化 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手
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2023-10-16 14:38:27
麦克奥迪:国内光学显微镜龙头,光刻机较大预期差
光刻机重点看一上海微,二亦庄。 光刻机拆解:EUV光刻机三大核心技术包括顶级的光源(激光系统)、高精度的镜头(物镜系统)、精密仪器制造技术(工作台),国望光学、科益虹源均是承担核心零部件研发企业。 国望光学:国内光刻机物镜系统供应商,完全继承了中科院股东单位在极大规模IC光刻机曝光光学系统研发领域的知识产权,从根本上解决我国IC制造投影光刻机曝光光学系统及高端精密光学装备的产业化问题。 科益虹源:国内第一、全球第三的光源企业,是国家02重大专项“准分子激光技术”成果的产业化载体,拥有准分子激光技
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2023-10-13 11:18:07
华为重磅大会:2023数字能源大会10月24日召开
事件:华为即将在 23 年10.24-25 于法国波尔多举办第七届全球ICT 能效峰会,该峰会将聚集全球数字能源知名人士,发布新品与技术,对数字能源未来展开讨论及计划; 解读: 1、背景: 本周二 (10 月 10日)发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明,人工智能 (AI) 对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现,人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大,甚至更多,可能会破坏全球减少碳排放的努力; 爱尔兰一家机构预测,预计 2030 年,Al 会消耗全球电力供应的 50% 2、重要意
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2023-09-15 07:25:13
【民生通信】卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向!
【民生通信】工信部再提前瞻谋划6G&卫星通信,中国电信卫星通信公司大幅增资,卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向! 据我们团队不完全统计,今年以来工信部已多次提及6G&卫星通信相关布局: 2023/02/06:将卫星互联网设备等纳入进网许可管理 2023/03/01:前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发 2023/04/20:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 2023/06/28:工信部率先在全球划分6G频段 2023/09/
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COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型 光模块 = 逆变器 封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS:是什么? CoWoS(Chip on Wafer on Substrate,芯片在晶圆上再在基板上)是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。
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一元复始,万象更新!龙年猛干
2024年龙年为大年,机会多多,经过去年近一年的下跌,今年沉淀过后必将有大机会。兄弟们积极起来了。 2023年收尾锁定在了MR和光伏上。MR接下来的催化还有不少,还是值得长期跟踪的,有新增量的逻辑在。光伏的话更多的是看做年底资金的调仓漂移,目前还没看到具备长期走牛的内在逻辑,再跟踪看看吧,另外量能也是限制光伏继续走加强再度爆发的一大因素,如果能维持在万亿以上那光伏行情不在话下,如果接下来突破不了8000多亿的量能还是要谨慎追高一下。 MR的核心:亚世光电 8板,力鼎光电 3板,五方光电 2板,时
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核心观点: 1、今年我们市场最难或最没有作出共识的判断是:明年美国经济的走势以及相应的美联储的政策。 今年市场一边倒认为美国要衰退,美国就是没有衰退,市场共识现在都一边倒觉得明年有可能美国就不衰退了,所以我明年反着做就可以了,但是,不是乱来。 2、今年不是说政策没有用,而是如果你认为短期印钱,零利率政策,可以在一年之内把经济拯救过来,翻盘不太可能。不是政策没有用,而是房地产是一个长周期的资产。 你要是奢望像以前那样踩一脚油门它又回去了,像2015年股市5000点泡沫的朋友们,一脚油门踩进去,当时
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网达软件:谷歌多模态——AI下一杀手级应用
【中信证券:谷歌Gemini模型发布 AI进入多模态时代】财联社12月7日电,中信证券研报指出,近日,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini,再次引发市场对人工智能产业的持续关注。Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型,在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型。模型根据体量大小分为Gemini Ultra、Gemini Pro、以及Gemini Nano三个版本,支持在云端以及边缘测运行。同时谷歌同步发布最新版本的计算芯片TPU v5p,相较上一代TPU v4性价比提升2
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AIGC应用Pika火出圈,能否成为23年收官月新周期?
AIGC应用Pika火出圈,AIGC多模态应用加速推进,能否成为23年收官月新周期? 【主题研究】AI应用 PIKA文生视频能力跃升,AIGC多模态应用加速推进 事件:2023年11月28日,文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0,此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 东吴证券研报认为,随着多模态技术迭代,视频生成等AIGC应用有望加速。后续MR+AI技术共振更有望共同驱动下一代生产力工具及文娱体验升级。 人工智能计算力发展评估报告:超
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嘉环-华为信息与网络技术学院
2014年与南京嘉环科技股份有限公司合作专业共建“嘉环·华为信息与网络技术学院”,企业投资700余万元建成“信息通信技术(ICT)人才培养基地”,将ICT先进的技术、产品、师资培训、课程体系、实训环境等引入到学院,南京嘉环科技股份有限公司全面负责专业课的教学组织实施和学生的实习、项目实训、就业推荐与安置工作。 嘉环·华为信息与网络技术学院围绕信息通信领域,以华为HCNA、HCNP等技术认证体系作为专业课程体系主轴,开展以就业为目标导向的现网实训环境专业教学,与学校共同开发项目课程和企业实训项目,
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翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106 电话会纪要链接:https://wwqk.lanzouq.com/iV0j61e17mab 坐实: 1. 不是CMO,是license agreement 模式,山德士·翰宇 北美旗舰店。 2. 翰宇协助山德士展开针对诺和诺德的专利挑战并且成功,国内首家。 3. 司美格鲁肽由于在专利设计上是对照于利拉的,因此接下去会依据利拉鲁肽的专利挑战模式,继续针对司美进行挑战。 4. 公司出海策略已经获得成功,也早就预见到集采的风险。辉凌和山德士
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翰宇药业 9 倍预期差详细拆解,重大合同拆解
翰宇药业 - 九倍预期差拆解 华东医药利鲁平,298 元,18mg,3ml 诺和诺德 诺和益 含有 10.8mg 利拉鲁肽 装有3ml溶液,含有300单位徳谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽。 测算: 一支华东医药国产笔298 元,➗ 10.8mg ✖️ 1000=27593 元/g (原料零售价值量) 而利拉鲁肽原料药 3000 元/g (批发价值量) 得到:27593 元➗3000 元=9.2 倍 也即:批发价的利拉鲁肽原料药,如果最后装在注射笔中进行零售,可以卖出 9 倍的价格【这就是9 倍预
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🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间-【D北AI算力先锋】
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AI算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量为800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年。
算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空
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短底将现,开始坚定看多。但需注意一个关键点
从预测角度,这里会形成一个较长时间的持续性反弹,暂时先看到11月中下旬,预测空间先看3150附近。 注意:短底支撑在2950附近,这里能支撑住将展开大反攻。但需注意一个关键点,2950附近不能再有大阴线去跌破,这里必须收出止跌的K线或者形态,才算有效。如果这里再来个大阴线跌破那真要去2863了。这里暂且也只能当反弹来看,后面走一步看一步。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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写在卫星互联网产业大爆发的前夜
一、大事件催化 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手
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麦克奥迪:国内光学显微镜龙头,光刻机较大预期差
光刻机重点看一上海微,二亦庄。 光刻机拆解:EUV光刻机三大核心技术包括顶级的光源(激光系统)、高精度的镜头(物镜系统)、精密仪器制造技术(工作台),国望光学、科益虹源均是承担核心零部件研发企业。 国望光学:国内光刻机物镜系统供应商,完全继承了中科院股东单位在极大规模IC光刻机曝光光学系统研发领域的知识产权,从根本上解决我国IC制造投影光刻机曝光光学系统及高端精密光学装备的产业化问题。 科益虹源:国内第一、全球第三的光源企业,是国家02重大专项“准分子激光技术”成果的产业化载体,拥有准分子激光技
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华为重磅大会:2023数字能源大会10月24日召开
事件:华为即将在 23 年10.24-25 于法国波尔多举办第七届全球ICT 能效峰会,该峰会将聚集全球数字能源知名人士,发布新品与技术,对数字能源未来展开讨论及计划; 解读: 1、背景: 本周二 (10 月 10日)发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明,人工智能 (AI) 对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现,人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大,甚至更多,可能会破坏全球减少碳排放的努力; 爱尔兰一家机构预测,预计 2030 年,Al 会消耗全球电力供应的 50% 2、重要意
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【民生通信】卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向!
【民生通信】工信部再提前瞻谋划6G&卫星通信,中国电信卫星通信公司大幅增资,卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向! 据我们团队不完全统计,今年以来工信部已多次提及6G&卫星通信相关布局: 2023/02/06:将卫星互联网设备等纳入进网许可管理 2023/03/01:前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发 2023/04/20:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 2023/06/28:工信部率先在全球划分6G频段 2023/09/
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2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型 光模块 = 逆变器 封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS:是什么? CoWoS(Chip on Wafer on Substrate,芯片在晶圆上再在基板上)是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。
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2024年龙年为大年,机会多多,经过去年近一年的下跌,今年沉淀过后必将有大机会。兄弟们积极起来了。 2023年收尾锁定在了MR和光伏上。MR接下来的催化还有不少,还是值得长期跟踪的,有新增量的逻辑在。光伏的话更多的是看做年底资金的调仓漂移,目前还没看到具备长期走牛的内在逻辑,再跟踪看看吧,另外量能也是限制光伏继续走加强再度爆发的一大因素,如果能维持在万亿以上那光伏行情不在话下,如果接下来突破不了8000多亿的量能还是要谨慎追高一下。 MR的核心:亚世光电 8板,力鼎光电 3板,五方光电 2板,时
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咸亨国际
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2023-12-10 19:17:35
洪灝:现在市场处于这一轮行情的底部(附图)
核心观点: 1、今年我们市场最难或最没有作出共识的判断是:明年美国经济的走势以及相应的美联储的政策。 今年市场一边倒认为美国要衰退,美国就是没有衰退,市场共识现在都一边倒觉得明年有可能美国就不衰退了,所以我明年反着做就可以了,但是,不是乱来。 2、今年不是说政策没有用,而是如果你认为短期印钱,零利率政策,可以在一年之内把经济拯救过来,翻盘不太可能。不是政策没有用,而是房地产是一个长周期的资产。 你要是奢望像以前那样踩一脚油门它又回去了,像2015年股市5000点泡沫的朋友们,一脚油门踩进去,当时
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贵州茅台
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2023-12-07 11:27:07
网达软件:谷歌多模态——AI下一杀手级应用
【中信证券:谷歌Gemini模型发布 AI进入多模态时代】财联社12月7日电,中信证券研报指出,近日,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini,再次引发市场对人工智能产业的持续关注。Gemini模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型,在性能上是第一个在MMLU上超越人类专家的模型。模型根据体量大小分为Gemini Ultra、Gemini Pro、以及Gemini Nano三个版本,支持在云端以及边缘测运行。同时谷歌同步发布最新版本的计算芯片TPU v5p,相较上一代TPU v4性价比提升2
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网达软件
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2023-12-03 18:25:59
AIGC应用Pika火出圈,能否成为23年收官月新周期?
AIGC应用Pika火出圈,AIGC多模态应用加速推进,能否成为23年收官月新周期? 【主题研究】AI应用 PIKA文生视频能力跃升,AIGC多模态应用加速推进 事件:2023年11月28日,文生视频公司Pika于官网推出Pika 1.0,此次重大产品升级包括能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影等多种风格视频的新AI模型。 东吴证券研报认为,随着多模态技术迭代,视频生成等AIGC应用有望加速。后续MR+AI技术共振更有望共同驱动下一代生产力工具及文娱体验升级。 人工智能计算力发展评估报告:超
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信雅达
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南兴股份
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2023-11-26 22:14:30
涉及北交所及长安汽车的资料汇总备用
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凯华材料
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2023-11-20 23:05:17
嘉环-华为信息与网络技术学院
2014年与南京嘉环科技股份有限公司合作专业共建“嘉环·华为信息与网络技术学院”,企业投资700余万元建成“信息通信技术(ICT)人才培养基地”,将ICT先进的技术、产品、师资培训、课程体系、实训环境等引入到学院,南京嘉环科技股份有限公司全面负责专业课的教学组织实施和学生的实习、项目实训、就业推荐与安置工作。 嘉环·华为信息与网络技术学院围绕信息通信领域,以华为HCNA、HCNP等技术认证体系作为专业课程体系主轴,开展以就业为目标导向的现网实训环境专业教学,与学校共同开发项目课程和企业实训项目,
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嘉环科技
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2023-11-07 07:59:08
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106
翰宇药业收到利拉鲁肽采购订单的事件解读电话会20231106 电话会纪要链接:https://wwqk.lanzouq.com/iV0j61e17mab 坐实: 1. 不是CMO,是license agreement 模式,山德士·翰宇 北美旗舰店。 2. 翰宇协助山德士展开针对诺和诺德的专利挑战并且成功,国内首家。 3. 司美格鲁肽由于在专利设计上是对照于利拉的,因此接下去会依据利拉鲁肽的专利挑战模式,继续针对司美进行挑战。 4. 公司出海策略已经获得成功,也早就预见到集采的风险。辉凌和山德士
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翰宇药业
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2023-11-05 19:25:39
翰宇药业 9 倍预期差详细拆解,重大合同拆解
翰宇药业 - 九倍预期差拆解 华东医药利鲁平,298 元,18mg,3ml 诺和诺德 诺和益 含有 10.8mg 利拉鲁肽 装有3ml溶液,含有300单位徳谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽。 测算: 一支华东医药国产笔298 元,➗ 10.8mg ✖️ 1000=27593 元/g (原料零售价值量) 而利拉鲁肽原料药 3000 元/g (批发价值量) 得到:27593 元➗3000 元=9.2 倍 也即:批发价的利拉鲁肽原料药,如果最后装在注射笔中进行零售,可以卖出 9 倍的价格【这就是9 倍预
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翰宇药业
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2023-10-25 12:50:59
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间
🔥算力租赁出海第一人,中贝通信打开成长空间-【D北AI算力先锋】
事件:中贝子公司贝通信国际与WILDLOOKTECHPTE签订了算力服务框架协议,双方合作开展AI算力服务业务,合同金额2000万美元。租赁容量为800P(FP16),租赁价格为2.5万美元/P/年,租赁周期为1年。
算力租赁出海,打开成长空间。中贝具备较强的海外业务渠道,积极开拓海外算力租赁业务,可以有效避免国内的内卷,凸显海外渠道的优势。市场容量也快速打开,海外算力租赁规模至少为国内的5倍,长期成长空
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中贝通信
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2023-10-22 17:33:12
短底将现,开始坚定看多。但需注意一个关键点
从预测角度,这里会形成一个较长时间的持续性反弹,暂时先看到11月中下旬,预测空间先看3150附近。 注意:短底支撑在2950附近,这里能支撑住将展开大反攻。但需注意一个关键点,2950附近不能再有大阴线去跌破,这里必须收出止跌的K线或者形态,才算有效。如果这里再来个大阴线跌破那真要去2863了。这里暂且也只能当反弹来看,后面走一步看一步。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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2023-10-19 12:34:41
写在卫星互联网产业大爆发的前夜
一、大事件催化 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手
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创意信息
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上海沪工
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2023-10-16 14:38:27
麦克奥迪:国内光学显微镜龙头,光刻机较大预期差
光刻机重点看一上海微,二亦庄。 光刻机拆解:EUV光刻机三大核心技术包括顶级的光源(激光系统)、高精度的镜头(物镜系统)、精密仪器制造技术(工作台),国望光学、科益虹源均是承担核心零部件研发企业。 国望光学:国内光刻机物镜系统供应商,完全继承了中科院股东单位在极大规模IC光刻机曝光光学系统研发领域的知识产权,从根本上解决我国IC制造投影光刻机曝光光学系统及高端精密光学装备的产业化问题。 科益虹源:国内第一、全球第三的光源企业,是国家02重大专项“准分子激光技术”成果的产业化载体,拥有准分子激光技
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2023-10-13 11:18:07
华为重磅大会:2023数字能源大会10月24日召开
事件:华为即将在 23 年10.24-25 于法国波尔多举办第七届全球ICT 能效峰会,该峰会将聚集全球数字能源知名人士,发布新品与技术,对数字能源未来展开讨论及计划; 解读: 1、背景: 本周二 (10 月 10日)发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明,人工智能 (AI) 对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现,人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大,甚至更多,可能会破坏全球减少碳排放的努力; 爱尔兰一家机构预测,预计 2030 年,Al 会消耗全球电力供应的 50% 2、重要意
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2023-09-15 07:25:13
【民生通信】卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向!
【民生通信】工信部再提前瞻谋划6G&卫星通信,中国电信卫星通信公司大幅增资,卫星互联网就是在“5G兼容+6G融合”的整个系统建设环节中最确定的增量方向! 据我们团队不完全统计,今年以来工信部已多次提及6G&卫星通信相关布局: 2023/02/06:将卫星互联网设备等纳入进网许可管理 2023/03/01:前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发 2023/04/20:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 2023/06/28:工信部率先在全球划分6G频段 2023/09/
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上海瀚讯
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2023-07-22 11:40:56
COWOS(封力)大周期,拐点已至!
2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型 光模块 = 逆变器 封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿,位置 远低于当时的 HJT,但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS:是什么? CoWoS(Chip on Wafer on Substrate,芯片在晶圆上再在基板上)是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。
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通富微电
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