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孤独求败的公社达人

2023-06-06 10:54:54

空间计算，苹果划时代的新东西。空间计算的时代伟大历程的起点

iPhone带我们走进移动计算时代，，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。。库克表示，苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算。“Vision Pro建立在苹果几十年的创新基础上，领先多年，不同于以前创造的任何东西--具有革命性的新输入系统和数千项突破性的创新。

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孤独求败的公社达人

2023-06-06 09:17:29

苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代

苹果发布有史以来第一款MR头显设备 "Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。【郭明錤：空间计算=3D交互设计+3D电脑图像】苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计+3D电脑图像。中信证券：苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代 36氪获悉，中信证券研报指出

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孤独求败的公社达人

2023-06-05 12:37:21

【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据

【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据 1⃣️信创招标预计三四季度落地，当前信创板块可以左侧布局。看好数据库环节，预期数据库环节今年会格局收敛。 2⃣️华为openGauss路线是国内少数具备极限生存能力的数据库产品。 3⃣️公司是openGauss第一大商业发行版厂商与除华为外第二大代码贡献者，我们预计2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%。投资建议：海量数据是华为高斯生态龙头，当前估值处于相对低位，推荐关注。 ⚡️风险提示：技术研发不及预期；国产化政策不及预

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孤独求败的公社达人

2023-06-04 12:45:05

字越少，事儿越大！未来几个事件驱动总结

1、6月7日，华为云GaussDB数据库，给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯，钛媒体近日从华为内部独家获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能，分为三个层级：L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型；L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练

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孤独求败的公社达人

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大盘涨情绪差

大盘不错，情绪有点差。有了好的再干。6月不能怂。

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孤独求败的公社达人

2023-06-02 09:10:14

内容端+算力依然是接下来的重点，特别是英伟达苹果特斯拉巨头方向

昨晚外围不错，苹果巨头即将创出新高，英伟达巨头直接反包逼近万亿关口。英伟达还是前面的观点走上万亿市值是毋庸置疑的。这里虽然大盘感觉摇摇欲坠不涨不跌的，但是情绪还不错，量能也逼近万亿关口，一旦有量了，啥都不用怕了。即使大盘这里再跌一下也是为大干做准备。今天又逢周五，有了好的感觉还是得干的。所以接下来重点看内容端+算力这块。内容端节点是叠加了苹果MR设备的发布，昨晚还有个Meta VR设备也宣布发布。那发布的设备越多，越是利好内容端。算力这块依然还是重点，早上官媒还在发算力的新闻：开放计算更好

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2023-06-01 12:50:25

内容端也要重视下，特别是网游+传媒+vr的

内容端也要重视下，特别是网游+传媒+vr的。前期硬件强，现在软件强，接下来软件会推着硬件继续向上，这样慢慢形成共振，正向良性循环。

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2023-05-31 11:02:18

新国都业绩超预期，应用热度连登榜首，加速变现

1、新国都（更新）业绩超预期：主业支付业务全年预计6-7亿利润，海外AI子公司全年业绩超预期预计7000-8000万，成为AI少数优先产生超额利润的公司。 AI子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先接入GPT-4落地。其中AI换脸“去演”注册用户已上亿， AI绘画软件PicSo注册客户已上千万。由腾讯出来的团队负责，应用包括facemagic 、picso 、deepswap，已经在海外有千万级用户，远超百度的效果。 2、这个榜单前10名居然有3款

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2023-05-30 20:29:25

世运电路0530电话会议要点：

世运电路0530电话会议要点：特斯拉这块：供货不只是车，还有充电桩、家庭储能和特斯拉机器人（五家之一）。英伟达这块：加速卡主要用在大算力数据中心，A100有参与研发，已经量产的24层的已经有订单了。已经转量产了，给了半年的订单。自动驾驶的也已经量产。英特尔这块：服务器领域，去年完成了英特尔服务器存储器。大概记录了这么多，有些听不清楚没记录。有需要详细了解的也可以去反复听一下。

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2023-05-30 18:12:04

世运电路：与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530

世运电路：与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530

世运电路：特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530.zip

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【东财电子独家】世运电路电话会议解读与特斯拉、英伟达的最新业务变化时间：2023年5月30日周二 15:30-16:30

出席嘉宾领导：董事长佘总，副总裁刘总，董秘尹总重点内容：公司与特斯拉、英伟达等客户的最新业务变化！欢迎领导报名参会！请联系东财电子团队：邹杰/刘琦18722289914

@韭妹：万事俱备，剩下看资金心情(*￣︶￣)

财联社5月29日电，消息人士称，特斯拉CEO埃隆·马斯克预计本周访问中国，并参观上海工厂。 (路透)据界面新闻了解，黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。万事俱备，剩下看资金心情。逻辑正不正可以自行研究，都是公开信息。

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万事俱备，剩下看资金心情(*￣︶￣)

财联社5月29日电，消息人士称，特斯拉CEO埃隆·马斯克预计本周访问中国，并参观上海工厂。 (路透) 据界面新闻了解，黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。万事俱备，剩下看资金心情。逻辑正不正可以自行研究，都是公开信息。

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市场杂音过后，必配置英伟达产业链

盘中杂音太多，市场杂音过后，终将会归正轨。今天必须配置英伟达产业链！再次提醒！！！

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孤独求败的公社达人

2023-05-29 11:52:53

只要有逻辑在不被证伪，那只会迟到不会缺席。英伟达产业链也是一样，中午又发酵了英伟达游戏类，接下来还是围绕英伟达产业链来。如果接下来英伟达稳步向上推进破万亿美元的话，那现在英伟达产业链行情还在山脚下。拭目以待。

@韭妹：新变化！弘信电子：AI算力服务器样机预计5、6月完成样机出品

弘信电子：公司与国内AI算力芯片龙头企业燧原科技签订战略合作协议，双方合作的几款AI算力服务器样机正在研发制造过程中，预计5、6月完成样机出品。弘信电子(300657)，互动平台回复：公司与燧原科技已经签订战略合作协议，双方建立战略合作关系后，已进行不同层级的全面互动，目标是深度结合燧原的AI算力芯

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孤独求败的公社达人

2023-05-28 15:21:46

AI新一波由英伟达这个触媒打开？

下半周最热的莫过于英伟达，万亿美元市值近在咫尺，应该说破万亿美元毫无压力。仅在一天内，市值暴涨了超2000亿美元。什么概念？相当于涨出了一个AMD、两个英特尔、三个美光……乐观点说长期运行于万亿美元上方是大概率，这个时代属于英伟达的时代。也侧面反映了，从前期的概念炒作走进现实炒作，实打实的业绩落地炒作。如果说划时代，iPhone4苹果手机是一个智能手机的划时代，特斯拉是一个新能源汽车的划时代，ChatGPT是人工智能的划时代。而英伟达呢目前是这个时代的主角。所以接下来的重点感觉还是英伟达这条线，

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空间计算，苹果划时代的新东西。空间计算的时代伟大历程的起点

iPhone带我们走进移动计算时代，，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。。库克表示，苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算。“Vision Pro建立在苹果几十年的创新基础上，领先多年，不同于以前创造的任何东西--具有革命性的新输入系统和数千项突破性的创新。

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苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代

苹果发布有史以来第一款MR头显设备 "Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。【郭明錤：空间计算=3D交互设计+3D电脑图像】苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计+3D电脑图像。中信证券：苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代 36氪获悉，中信证券研报指出

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【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据

【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据 1⃣️信创招标预计三四季度落地，当前信创板块可以左侧布局。看好数据库环节，预期数据库环节今年会格局收敛。 2⃣️华为openGauss路线是国内少数具备极限生存能力的数据库产品。 3⃣️公司是openGauss第一大商业发行版厂商与除华为外第二大代码贡献者，我们预计2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%。投资建议：海量数据是华为高斯生态龙头，当前估值处于相对低位，推荐关注。 ⚡️风险提示：技术研发不及预期；国产化政策不及预

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字越少，事儿越大！未来几个事件驱动总结

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内容端+算力依然是接下来的重点，特别是英伟达苹果特斯拉巨头方向

昨晚外围不错，苹果巨头即将创出新高，英伟达巨头直接反包逼近万亿关口。英伟达还是前面的观点走上万亿市值是毋庸置疑的。这里虽然大盘感觉摇摇欲坠不涨不跌的，但是情绪还不错，量能也逼近万亿关口，一旦有量了，啥都不用怕了。即使大盘这里再跌一下也是为大干做准备。今天又逢周五，有了好的感觉还是得干的。所以接下来重点看内容端+算力这块。内容端节点是叠加了苹果MR设备的发布，昨晚还有个Meta VR设备也宣布发布。那发布的设备越多，越是利好内容端。算力这块依然还是重点，早上官媒还在发算力的新闻：开放计算更好

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新国都业绩超预期，应用热度连登榜首，加速变现

1、新国都（更新）业绩超预期：主业支付业务全年预计6-7亿利润，海外AI子公司全年业绩超预期预计7000-8000万，成为AI少数优先产生超额利润的公司。 AI子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先接入GPT-4落地。其中AI换脸“去演”注册用户已上亿， AI绘画软件PicSo注册客户已上千万。由腾讯出来的团队负责，应用包括facemagic 、picso 、deepswap，已经在海外有千万级用户，远超百度的效果。 2、这个榜单前10名居然有3款

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@韭妹：新变化！弘信电子：AI算力服务器样机预计5、6月完成样机出品

弘信电子：公司与国内AI算力芯片龙头企业燧原科技签订战略合作协议，双方合作的几款AI算力服务器样机正在研发制造过程中，预计5、6月完成样机出品。弘信电子(300657)，互动平台回复：公司与燧原科技已经签订战略合作协议，双方建立战略合作关系后，已进行不同层级的全面互动，目标是深度结合燧原的AI算力芯

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下半周最热的莫过于英伟达，万亿美元市值近在咫尺，应该说破万亿美元毫无压力。仅在一天内，市值暴涨了超2000亿美元。什么概念？相当于涨出了一个AMD、两个英特尔、三个美光……乐观点说长期运行于万亿美元上方是大概率，这个时代属于英伟达的时代。也侧面反映了，从前期的概念炒作走进现实炒作，实打实的业绩落地炒作。如果说划时代，iPhone4苹果手机是一个智能手机的划时代，特斯拉是一个新能源汽车的划时代，ChatGPT是人工智能的划时代。而英伟达呢目前是这个时代的主角。所以接下来的重点感觉还是英伟达这条线，

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【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据 1⃣️信创招标预计三四季度落地，当前信创板块可以左侧布局。看好数据库环节，预期数据库环节今年会格局收敛。 2⃣️华为openGauss路线是国内少数具备极限生存能力的数据库产品。 3⃣️公司是openGauss第一大商业发行版厂商与除华为外第二大代码贡献者，我们预计2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%。投资建议：海量数据是华为高斯生态龙头，当前估值处于相对低位，推荐关注。 ⚡️风险提示：技术研发不及预期；国产化政策不及预

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1、6月7日，华为云GaussDB数据库，给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯，钛媒体近日从华为内部独家获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能，分为三个层级：L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型；L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练

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昨晚外围不错，苹果巨头即将创出新高，英伟达巨头直接反包逼近万亿关口。英伟达还是前面的观点走上万亿市值是毋庸置疑的。这里虽然大盘感觉摇摇欲坠不涨不跌的，但是情绪还不错，量能也逼近万亿关口，一旦有量了，啥都不用怕了。即使大盘这里再跌一下也是为大干做准备。今天又逢周五，有了好的感觉还是得干的。所以接下来重点看内容端+算力这块。内容端节点是叠加了苹果MR设备的发布，昨晚还有个Meta VR设备也宣布发布。那发布的设备越多，越是利好内容端。算力这块依然还是重点，早上官媒还在发算力的新闻：开放计算更好

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1、新国都（更新）业绩超预期：主业支付业务全年预计6-7亿利润，海外AI子公司全年业绩超预期预计7000-8000万，成为AI少数优先产生超额利润的公司。 AI子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先接入GPT-4落地。其中AI换脸“去演”注册用户已上亿， AI绘画软件PicSo注册客户已上千万。由腾讯出来的团队负责，应用包括facemagic 、picso 、deepswap，已经在海外有千万级用户，远超百度的效果。 2、这个榜单前10名居然有3款

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世运电路0530电话会议要点：特斯拉这块：供货不只是车，还有充电桩、家庭储能和特斯拉机器人（五家之一）。英伟达这块：加速卡主要用在大算力数据中心，A100有参与研发，已经量产的24层的已经有订单了。已经转量产了，给了半年的订单。自动驾驶的也已经量产。英特尔这块：服务器领域，去年完成了英特尔服务器存储器。大概记录了这么多，有些听不清楚没记录。有需要详细了解的也可以去反复听一下。

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世运电路：与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530

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出席嘉宾领导：董事长佘总，副总裁刘总，董秘尹总重点内容：公司与特斯拉、英伟达等客户的最新业务变化！欢迎领导报名参会！请联系东财电子团队：邹杰/刘琦18722289914

@韭妹：万事俱备，剩下看资金心情(*￣︶￣)

财联社5月29日电，消息人士称，特斯拉CEO埃隆·马斯克预计本周访问中国，并参观上海工厂。 (路透)据界面新闻了解，黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。万事俱备，剩下看资金心情。逻辑正不正可以自行研究，都是公开信息。

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孤独求败的公社达人

2023-05-29 21:21:13

万事俱备，剩下看资金心情(*￣︶￣)

财联社5月29日电，消息人士称，特斯拉CEO埃隆·马斯克预计本周访问中国，并参观上海工厂。 (路透) 据界面新闻了解，黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。万事俱备，剩下看资金心情。逻辑正不正可以自行研究，都是公开信息。

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2023-05-29 14:36:37

市场杂音过后，必配置英伟达产业链

盘中杂音太多，市场杂音过后，终将会归正轨。今天必须配置英伟达产业链！再次提醒！！！

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孤独求败的公社达人

2023-05-29 11:52:53

只要有逻辑在不被证伪，那只会迟到不会缺席。英伟达产业链也是一样，中午又发酵了英伟达游戏类，接下来还是围绕英伟达产业链来。如果接下来英伟达稳步向上推进破万亿美元的话，那现在英伟达产业链行情还在山脚下。拭目以待。

@韭妹：新变化！弘信电子：AI算力服务器样机预计5、6月完成样机出品

弘信电子：公司与国内AI算力芯片龙头企业燧原科技签订战略合作协议，双方合作的几款AI算力服务器样机正在研发制造过程中，预计5、6月完成样机出品。弘信电子(300657)，互动平台回复：公司与燧原科技已经签订战略合作协议，双方建立战略合作关系后，已进行不同层级的全面互动，目标是深度结合燧原的AI算力芯

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2023-05-28 15:21:46

AI新一波由英伟达这个触媒打开？

下半周最热的莫过于英伟达，万亿美元市值近在咫尺，应该说破万亿美元毫无压力。仅在一天内，市值暴涨了超2000亿美元。什么概念？相当于涨出了一个AMD、两个英特尔、三个美光……乐观点说长期运行于万亿美元上方是大概率，这个时代属于英伟达的时代。也侧面反映了，从前期的概念炒作走进现实炒作，实打实的业绩落地炒作。如果说划时代，iPhone4苹果手机是一个智能手机的划时代，特斯拉是一个新能源汽车的划时代，ChatGPT是人工智能的划时代。而英伟达呢目前是这个时代的主角。所以接下来的重点感觉还是英伟达这条线，

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孤独求败的公社达人

2023-06-06 10:54:54

空间计算，苹果划时代的新东西。空间计算的时代伟大历程的起点

iPhone带我们走进移动计算时代，，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。。库克表示，苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算。“Vision Pro建立在苹果几十年的创新基础上，领先多年，不同于以前创造的任何东西--具有革命性的新输入系统和数千项突破性的创新。

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2023-06-06 09:17:29

苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代

苹果发布有史以来第一款MR头显设备 "Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。【郭明錤：空间计算=3D交互设计+3D电脑图像】苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计+3D电脑图像。中信证券：苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代 36氪获悉，中信证券研报指出

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2023-06-05 12:37:21

【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据

【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据 1⃣️信创招标预计三四季度落地，当前信创板块可以左侧布局。看好数据库环节，预期数据库环节今年会格局收敛。 2⃣️华为openGauss路线是国内少数具备极限生存能力的数据库产品。 3⃣️公司是openGauss第一大商业发行版厂商与除华为外第二大代码贡献者，我们预计2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%。投资建议：海量数据是华为高斯生态龙头，当前估值处于相对低位，推荐关注。 ⚡️风险提示：技术研发不及预期；国产化政策不及预

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2023-06-04 12:45:05

字越少，事儿越大！未来几个事件驱动总结

1、6月7日，华为云GaussDB数据库，给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯，钛媒体近日从华为内部独家获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能，分为三个层级：L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型；L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练

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大盘涨情绪差

大盘不错，情绪有点差。有了好的再干。6月不能怂。

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2023-06-02 09:10:14

内容端+算力依然是接下来的重点，特别是英伟达苹果特斯拉巨头方向

昨晚外围不错，苹果巨头即将创出新高，英伟达巨头直接反包逼近万亿关口。英伟达还是前面的观点走上万亿市值是毋庸置疑的。这里虽然大盘感觉摇摇欲坠不涨不跌的，但是情绪还不错，量能也逼近万亿关口，一旦有量了，啥都不用怕了。即使大盘这里再跌一下也是为大干做准备。今天又逢周五，有了好的感觉还是得干的。所以接下来重点看内容端+算力这块。内容端节点是叠加了苹果MR设备的发布，昨晚还有个Meta VR设备也宣布发布。那发布的设备越多，越是利好内容端。算力这块依然还是重点，早上官媒还在发算力的新闻：开放计算更好

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2023-06-01 12:50:25

内容端也要重视下，特别是网游+传媒+vr的

内容端也要重视下，特别是网游+传媒+vr的。前期硬件强，现在软件强，接下来软件会推着硬件继续向上，这样慢慢形成共振，正向良性循环。

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2023-05-31 11:02:18

新国都业绩超预期，应用热度连登榜首，加速变现

1、新国都（更新）业绩超预期：主业支付业务全年预计6-7亿利润，海外AI子公司全年业绩超预期预计7000-8000万，成为AI少数优先产生超额利润的公司。 AI子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先接入GPT-4落地。其中AI换脸“去演”注册用户已上亿， AI绘画软件PicSo注册客户已上千万。由腾讯出来的团队负责，应用包括facemagic 、picso 、deepswap，已经在海外有千万级用户，远超百度的效果。 2、这个榜单前10名居然有3款

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2023-05-30 20:29:25

世运电路0530电话会议要点：

世运电路0530电话会议要点：特斯拉这块：供货不只是车，还有充电桩、家庭储能和特斯拉机器人（五家之一）。英伟达这块：加速卡主要用在大算力数据中心，A100有参与研发，已经量产的24层的已经有订单了。已经转量产了，给了半年的订单。自动驾驶的也已经量产。英特尔这块：服务器领域，去年完成了英特尔服务器存储器。大概记录了这么多，有些听不清楚没记录。有需要详细了解的也可以去反复听一下。

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2023-05-30 18:12:04

世运电路：与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530

世运电路：与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530

世运电路：特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530.zip

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2023-05-30 12:16:28

【东财电子独家】世运电路电话会议解读与特斯拉、英伟达的最新业务变化时间：2023年5月30日周二 15:30-16:30

出席嘉宾领导：董事长佘总，副总裁刘总，董秘尹总重点内容：公司与特斯拉、英伟达等客户的最新业务变化！欢迎领导报名参会！请联系东财电子团队：邹杰/刘琦18722289914

@韭妹：万事俱备，剩下看资金心情(*￣︶￣)

财联社5月29日电，消息人士称，特斯拉CEO埃隆·马斯克预计本周访问中国，并参观上海工厂。 (路透)据界面新闻了解，黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。万事俱备，剩下看资金心情。逻辑正不正可以自行研究，都是公开信息。

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万事俱备，剩下看资金心情(*￣︶￣)

财联社5月29日电，消息人士称，特斯拉CEO埃隆·马斯克预计本周访问中国，并参观上海工厂。 (路透) 据界面新闻了解，黄仁勋结束本次中国台湾行程后还将到访中国大陆，与员工见面并拜访客户。万事俱备，剩下看资金心情。逻辑正不正可以自行研究，都是公开信息。

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市场杂音过后，必配置英伟达产业链

盘中杂音太多，市场杂音过后，终将会归正轨。今天必须配置英伟达产业链！再次提醒！！！

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2023-05-29 11:52:53

只要有逻辑在不被证伪，那只会迟到不会缺席。英伟达产业链也是一样，中午又发酵了英伟达游戏类，接下来还是围绕英伟达产业链来。如果接下来英伟达稳步向上推进破万亿美元的话，那现在英伟达产业链行情还在山脚下。拭目以待。

@韭妹：新变化！弘信电子：AI算力服务器样机预计5、6月完成样机出品

弘信电子：公司与国内AI算力芯片龙头企业燧原科技签订战略合作协议，双方合作的几款AI算力服务器样机正在研发制造过程中，预计5、6月完成样机出品。弘信电子(300657)，互动平台回复：公司与燧原科技已经签订战略合作协议，双方建立战略合作关系后，已进行不同层级的全面互动，目标是深度结合燧原的AI算力芯

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AI新一波由英伟达这个触媒打开？

下半周最热的莫过于英伟达，万亿美元市值近在咫尺，应该说破万亿美元毫无压力。仅在一天内，市值暴涨了超2000亿美元。什么概念？相当于涨出了一个AMD、两个英特尔、三个美光……乐观点说长期运行于万亿美元上方是大概率，这个时代属于英伟达的时代。也侧面反映了，从前期的概念炒作走进现实炒作，实打实的业绩落地炒作。如果说划时代，iPhone4苹果手机是一个智能手机的划时代，特斯拉是一个新能源汽车的划时代，ChatGPT是人工智能的划时代。而英伟达呢目前是这个时代的主角。所以接下来的重点感觉还是英伟达这条线，

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空间计算，苹果划时代的新东西。空间计算的时代伟大历程的起点

iPhone带我们走进移动计算时代，，而Vision Pro带我们走进的则是空间计算时代。。库克表示，苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算。“Vision Pro建立在苹果几十年的创新基础上，领先多年，不同于以前创造的任何东西--具有革命性的新输入系统和数千项突破性的创新。

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苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代

苹果发布有史以来第一款MR头显设备 "Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。【郭明錤：空间计算=3D交互设计+3D电脑图像】苹果如期发布首款MR头显设备Apple Vision Pro，称其新界面是空间计算。知名苹果分析师郭明錤发文解释，空间计算=3D交互设计+3D电脑图像。中信证券：苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代 36氪获悉，中信证券研报指出

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【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据

【东吴计算机】看好华为系国产数据库海量数据 1⃣️信创招标预计三四季度落地，当前信创板块可以左侧布局。看好数据库环节，预期数据库环节今年会格局收敛。 2⃣️华为openGauss路线是国内少数具备极限生存能力的数据库产品。 3⃣️公司是openGauss第一大商业发行版厂商与除华为外第二大代码贡献者，我们预计2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%。投资建议：海量数据是华为高斯生态龙头，当前估值处于相对低位，推荐关注。 ⚡️风险提示：技术研发不及预期；国产化政策不及预

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字越少，事儿越大！未来几个事件驱动总结

1、6月7日，华为云GaussDB数据库，给世界一个更优选择。 2、财联社6月3日讯，钛媒体近日从华为内部独家获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。华为云盘古大模型的核心定位是为各行各业进行赋能，分为三个层级：L0是类似于GPT3这样的基础通用大模型；L1是基础模型与行业数据结合进行混合训练

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大盘涨情绪差

大盘不错，情绪有点差。有了好的再干。6月不能怂。

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内容端+算力依然是接下来的重点，特别是英伟达苹果特斯拉巨头方向

昨晚外围不错，苹果巨头即将创出新高，英伟达巨头直接反包逼近万亿关口。英伟达还是前面的观点走上万亿市值是毋庸置疑的。这里虽然大盘感觉摇摇欲坠不涨不跌的，但是情绪还不错，量能也逼近万亿关口，一旦有量了，啥都不用怕了。即使大盘这里再跌一下也是为大干做准备。今天又逢周五，有了好的感觉还是得干的。所以接下来重点看内容端+算力这块。内容端节点是叠加了苹果MR设备的发布，昨晚还有个Meta VR设备也宣布发布。那发布的设备越多，越是利好内容端。算力这块依然还是重点，早上官媒还在发算力的新闻：开放计算更好

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内容端也要重视下，特别是网游+传媒+vr的

内容端也要重视下，特别是网游+传媒+vr的。前期硬件强，现在软件强，接下来软件会推着硬件继续向上，这样慢慢形成共振，正向良性循环。

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新国都业绩超预期，应用热度连登榜首，加速变现

1、新国都（更新）业绩超预期：主业支付业务全年预计6-7亿利润，海外AI子公司全年业绩超预期预计7000-8000万，成为AI少数优先产生超额利润的公司。 AI子公司新国都智能布局AI内容生成、视频处理技术，在海外市场推出多款产品，有望率先接入GPT-4落地。其中AI换脸“去演”注册用户已上亿， AI绘画软件PicSo注册客户已上千万。由腾讯出来的团队负责，应用包括facemagic 、picso 、deepswap，已经在海外有千万级用户，远超百度的效果。 2、这个榜单前10名居然有3款

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世运电路0530电话会议要点：特斯拉这块：供货不只是车，还有充电桩、家庭储能和特斯拉机器人（五家之一）。英伟达这块：加速卡主要用在大算力数据中心，A100有参与研发，已经量产的24层的已经有订单了。已经转量产了，给了半年的订单。自动驾驶的也已经量产。英特尔这块：服务器领域，去年完成了英特尔服务器存储器。大概记录了这么多，有些听不清楚没记录。有需要详细了解的也可以去反复听一下。

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世运电路：与特斯拉、英伟达的最新业务变化-东财电子独家0530

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弘信电子：公司与国内AI算力芯片龙头企业燧原科技签订战略合作协议，双方合作的几款AI算力服务器样机正在研发制造过程中，预计5、6月完成样机出品。弘信电子(300657)，互动平台回复：公司与燧原科技已经签订战略合作协议，双方建立战略合作关系后，已进行不同层级的全面互动，目标是深度结合燧原的AI算力芯

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下半周最热的莫过于英伟达，万亿美元市值近在咫尺，应该说破万亿美元毫无压力。仅在一天内，市值暴涨了超2000亿美元。什么概念？相当于涨出了一个AMD、两个英特尔、三个美光……乐观点说长期运行于万亿美元上方是大概率，这个时代属于英伟达的时代。也侧面反映了，从前期的概念炒作走进现实炒作，实打实的业绩落地炒作。如果说划时代，iPhone4苹果手机是一个智能手机的划时代，特斯拉是一个新能源汽车的划时代，ChatGPT是人工智能的划时代。而英伟达呢目前是这个时代的主角。所以接下来的重点感觉还是英伟达这条线，

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