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孤独求败的公社达人

2023-04-26 11:18:54

赛道反弹，谨慎追涨，重点看看剑桥的承接

赛道反弹，谨慎追涨，重点看剑桥科技的承接，作为总龙，不应该倒下。早上比较主动，如果尾盘能承接住的话，看看明天能不能带领AI反弹。关注点只有尾盘。反之，承接不住就不看了。有些股的逻辑确实是好逻辑，只不过节点没到，就像液冷，逻辑我发的很早，市场反映和机构覆盖都需要时间。所以有些分享的股是好股，逻辑也是好逻辑，只不过是时间节点没到，大家可以先做个标记，等节点到了可以第一时间想起来。千万别无脑。

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孤独求败的公社达人

2023-04-25 10:28:45

超级船周期

2020-2021超级航运周期诞生中远海控一年11倍，2023-2024是超级船周期，中船特气半导体+造船，两个超级周期的叠加。中远海控起步市值300亿，中船特气也是300亿。 2023至2024年，是大型集装箱船集中交付期。

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孤独求败的公社达人

2023-04-25 08:31:35

国林科技：今年批量供货。汤姆猫：大模型、运用、客户三位一体

国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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孤独求败的公社达人

2023-04-24 22:11:59

长江存储被曝向中国企业下了设备大单

大概统计了下回复“1”的比较多哈，那以后及时交流一些新观点新资讯。好多人私信问是不是不发帖子了？再回复下：帖子分享逻辑的方式还是会发的哈。就是新增加了一些即时的感觉比较好的新观点新资讯。长江存储被曝向中国企业下了设备大单中船特气：招股说明书中前五大客户的构成变化中看出：半导体制造客户越来越集中，22年上半年长江存储直接成为第一大客户（佐证了长江存储的快速发展和对特气的需求增加）。此外还新增了英特尔存储芯片制造商这样的重磅级客户。

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孤独求败的公社达人

2023-04-24 15:22:28

来个调查

两种调查计划： 1、盘中用短文的形式多发言，例如：突发的消息、盘面的个人看法及观点、预判等、个人觉得还不错的实时的一些个股消息资讯类。（这样有助于给消息闭塞的朋友一些参考，让平台充分发挥最大作用，不仅限于只发帖。） 2、只发帖为主，短文偶尔发言。（说实话只发帖发逻辑不是我想要的）有些评论和私信来不及回复，还请见谅，原因就是盘中太忙，私信太多，真没有精力挨个去回复。这里的一切发言仅是个人的观点及看法，还请您参考为主。不要问这个买不买，那个卖不卖，这种是最小白的问题。注意：任何时候韭妹都不会收费

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2023-04-23 08:51:41

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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中船特气

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孤独求败的公社达人

2023-04-18 22:31:08

芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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孤独求败的公社达人

2023-04-18 09:07:21

写的很清楚了，逻辑一点毛病都没有。做时间的玫瑰，静待花开。

@淘股吧春申华元：三年磨一剑，射频芯片新龙——经纬辉开

2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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2023-04-15 19:38:53

加快科技自立自强步伐解决外国“卡脖子”问题

自取：

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孤独求败的公社达人

2023-04-14 14:20:56

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海！不了解的可以去做做功课了解下这个人，堪比邓**回国。一点也不夸张。

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孤独求败的公社达人

2023-04-14 13:33:48

经纬辉开：终于众望所归，定增靴子落地。

经纬辉开：终于众望所归，定增靴子落地。从现在开始，经纬辉开正式踏上半导体芯片之路，必将价值重估。士兰微，2017年时最低价格5.82元，2019年12月最低在8元左右，芯片产线投产后，2021年7月最高价格达到74.78元。不到两年时间成就了十倍左右的大牛股。士兰微现在的每股净资产还没有经纬辉开高呢。经纬辉开定增项目生产的射频芯片模组是国内的紧缺品，如果能融合自己拥有股份的具有国际领先水平的诺思微射频芯片，那将如虎添翼，前景美好。为了定增压价，使得经纬辉开股价长期低于应有的价值，但现定增落

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2023-04-14 10:47:00

巨大预期差！经纬辉开：时隔3年引入盐城国资，射频模组芯片落地

核心要点： 1、昨晚定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技中微公司澜起科技、云天励飞等，投出的都是半导体独角兽，几百亿千亿公司；而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力，严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目，之所以跌下来是背书值得了怀疑，而本次定增下来后，盐城国资大举入局，为经纬辉开背书！ 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱，市场话语权有限，产品的产量和性能无法完

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经纬辉开

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这个数据也不错，关注看看能不能走出来

@k神你好：博瑞传播——全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商

一句话概括，成都文交所负责全球最大中文多媒体数据平台（中国数字图书馆）的交易与运营。一、全球最大的数字资源内容： 1、中国数字图书馆与博瑞传播各持有成都文交所45%股份； 2、中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容和服务提供商：这

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2023-04-13 08:46:03

连板有回暖迹象，继续关注数据

连板有回暖迹象，看看奥飞5板及其他连板的表现。赵晓光：ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为它无法解决数据来源（变得）更加丰富的问题，它只拿到了过去的开源的互联网的数据。因此，未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。

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特色稀缺数据！独一份！遥望科技：积累了大量直播电商相关数据

特色稀缺数据！独一份！遥望科技：公司自研的“遥望云”平台积累了大量直播电商相关数据遥望科技是国内直播电商的龙头企业，掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力，直播的号一共创造150亿左右GMV。目前，公司市值158亿，股价不到20元。在直播电商赛道上，遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购，2022年公司开始剥离鞋类业务，同年12月，星期六正式更名为遥望科技，转型移动互联网业务。此后，遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市

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遥望科技

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赛道反弹，谨慎追涨，重点看看剑桥的承接

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超级船周期

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国林科技：今年批量供货。汤姆猫：大模型、运用、客户三位一体

国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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特色稀缺数据！独一份！遥望科技：公司自研的“遥望云”平台积累了大量直播电商相关数据遥望科技是国内直播电商的龙头企业，掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力，直播的号一共创造150亿左右GMV。目前，公司市值158亿，股价不到20元。在直播电商赛道上，遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购，2022年公司开始剥离鞋类业务，同年12月，星期六正式更名为遥望科技，转型移动互联网业务。此后，遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市

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国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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2023-04-15 19:38:53

加快科技自立自强步伐解决外国“卡脖子”问题

自取：

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23.59
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-04-14 14:20:56

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海

这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海！不了解的可以去做做功课了解下这个人，堪比邓**回国。一点也不夸张。

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10.63
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孤独求败的公社达人

2023-04-14 13:33:48

经纬辉开：终于众望所归，定增靴子落地。

经纬辉开：终于众望所归，定增靴子落地。从现在开始，经纬辉开正式踏上半导体芯片之路，必将价值重估。士兰微，2017年时最低价格5.82元，2019年12月最低在8元左右，芯片产线投产后，2021年7月最高价格达到74.78元。不到两年时间成就了十倍左右的大牛股。士兰微现在的每股净资产还没有经纬辉开高呢。经纬辉开定增项目生产的射频芯片模组是国内的紧缺品，如果能融合自己拥有股份的具有国际领先水平的诺思微射频芯片，那将如虎添翼，前景美好。为了定增压价，使得经纬辉开股价长期低于应有的价值，但现定增落

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孤独求败的公社达人

2023-04-14 10:47:00

巨大预期差！经纬辉开：时隔3年引入盐城国资，射频模组芯片落地

核心要点： 1、昨晚定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技中微公司澜起科技、云天励飞等，投出的都是半导体独角兽，几百亿千亿公司；而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力，严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目，之所以跌下来是背书值得了怀疑，而本次定增下来后，盐城国资大举入局，为经纬辉开背书！ 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱，市场话语权有限，产品的产量和性能无法完

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经纬辉开

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59.15
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孤独求败的公社达人

2023-04-13 12:49:59

这个数据也不错，关注看看能不能走出来

@k神你好：博瑞传播——全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商

一句话概括，成都文交所负责全球最大中文多媒体数据平台（中国数字图书馆）的交易与运营。一、全球最大的数字资源内容： 1、中国数字图书馆与博瑞传播各持有成都文交所45%股份； 2、中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容和服务提供商：这

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2023-04-13 08:46:03

连板有回暖迹象，继续关注数据

连板有回暖迹象，看看奥飞5板及其他连板的表现。赵晓光：ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为它无法解决数据来源（变得）更加丰富的问题，它只拿到了过去的开源的互联网的数据。因此，未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景。

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2023-04-12 09:39:29

特色稀缺数据！独一份！遥望科技：积累了大量直播电商相关数据

特色稀缺数据！独一份！遥望科技：公司自研的“遥望云”平台积累了大量直播电商相关数据遥望科技是国内直播电商的龙头企业，掌握孵化主播、流量和内容运营以及供应链等核心能力，直播的号一共创造150亿左右GMV。目前，公司市值158亿，股价不到20元。在直播电商赛道上，遥望科技是一个较为独特的存在。2019年3月遥望科技被“女鞋第一股”星期六并购，2022年公司开始剥离鞋类业务，同年12月，星期六正式更名为遥望科技，转型移动互联网业务。此后，遥望科技成为了A股市场上少有的以直播带货为主业的上市

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遥望科技

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前往

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孤独求败的公社达人

2023-04-26 11:18:54

赛道反弹，谨慎追涨，重点看看剑桥的承接

赛道反弹，谨慎追涨，重点看剑桥科技的承接，作为总龙，不应该倒下。早上比较主动，如果尾盘能承接住的话，看看明天能不能带领AI反弹。关注点只有尾盘。反之，承接不住就不看了。有些股的逻辑确实是好逻辑，只不过节点没到，就像液冷，逻辑我发的很早，市场反映和机构覆盖都需要时间。所以有些分享的股是好股，逻辑也是好逻辑，只不过是时间节点没到，大家可以先做个标记，等节点到了可以第一时间想起来。千万别无脑。

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2023-04-25 10:28:45

超级船周期

2020-2021超级航运周期诞生中远海控一年11倍，2023-2024是超级船周期，中船特气半导体+造船，两个超级周期的叠加。中远海控起步市值300亿，中船特气也是300亿。 2023至2024年，是大型集装箱船集中交付期。

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2023-04-25 08:31:35

国林科技：今年批量供货。汤姆猫：大模型、运用、客户三位一体

国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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孤独求败的公社达人

2023-04-24 22:11:59

长江存储被曝向中国企业下了设备大单

大概统计了下回复“1”的比较多哈，那以后及时交流一些新观点新资讯。好多人私信问是不是不发帖子了？再回复下：帖子分享逻辑的方式还是会发的哈。就是新增加了一些即时的感觉比较好的新观点新资讯。长江存储被曝向中国企业下了设备大单中船特气：招股说明书中前五大客户的构成变化中看出：半导体制造客户越来越集中，22年上半年长江存储直接成为第一大客户（佐证了长江存储的快速发展和对特气的需求增加）。此外还新增了英特尔存储芯片制造商这样的重磅级客户。

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来个调查

两种调查计划： 1、盘中用短文的形式多发言，例如：突发的消息、盘面的个人看法及观点、预判等、个人觉得还不错的实时的一些个股消息资讯类。（这样有助于给消息闭塞的朋友一些参考，让平台充分发挥最大作用，不仅限于只发帖。） 2、只发帖为主，短文偶尔发言。（说实话只发帖发逻辑不是我想要的）有些评论和私信来不及回复，还请见谅，原因就是盘中太忙，私信太多，真没有精力挨个去回复。这里的一切发言仅是个人的观点及看法，还请您参考为主。不要问这个买不买，那个卖不卖，这种是最小白的问题。注意：任何时候韭妹都不会收费

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2023-04-23 08:51:41

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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中船特气

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2023-04-18 22:31:08

芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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孤独求败的公社达人

2023-04-18 09:07:21

写的很清楚了，逻辑一点毛病都没有。做时间的玫瑰，静待花开。

@淘股吧春申华元：三年磨一剑，射频芯片新龙——经纬辉开

2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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加快科技自立自强步伐解决外国“卡脖子”问题

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这个人要是回来会怎么样？必将是星辰大海

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经纬辉开：终于众望所归，定增靴子落地。

经纬辉开：终于众望所归，定增靴子落地。从现在开始，经纬辉开正式踏上半导体芯片之路，必将价值重估。士兰微，2017年时最低价格5.82元，2019年12月最低在8元左右，芯片产线投产后，2021年7月最高价格达到74.78元。不到两年时间成就了十倍左右的大牛股。士兰微现在的每股净资产还没有经纬辉开高呢。经纬辉开定增项目生产的射频芯片模组是国内的紧缺品，如果能融合自己拥有股份的具有国际领先水平的诺思微射频芯片，那将如虎添翼，前景美好。为了定增压价，使得经纬辉开股价长期低于应有的价值，但现定增落

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巨大预期差！经纬辉开：时隔3年引入盐城国资，射频模组芯片落地

核心要点： 1、昨晚定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技中微公司澜起科技、云天励飞等，投出的都是半导体独角兽，几百亿千亿公司；而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力，严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目，之所以跌下来是背书值得了怀疑，而本次定增下来后，盐城国资大举入局，为经纬辉开背书！ 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱，市场话语权有限，产品的产量和性能无法完

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经纬辉开

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特色稀缺数据！独一份！遥望科技：积累了大量直播电商相关数据

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超级船周期

2020-2021超级航运周期诞生中远海控一年11倍，2023-2024是超级船周期，中船特气半导体+造船，两个超级周期的叠加。中远海控起步市值300亿，中船特气也是300亿。 2023至2024年，是大型集装箱船集中交付期。

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国林科技：今年批量供货。汤姆猫：大模型、运用、客户三位一体

国林科技：芯片臭氧设备今年批量供货（最新电话纪要）。半导体制造清洗环节占比30%以上 2025年臭氧设备中国市场预估55亿增速3-5% 国产化低，逐步突破原本臭氧市场25亿用于半导体后翻倍75个亿左右臭氧要求：浓度和总量半导体总量不高但是对于浓度要求高对于发生装置要求突破，国林有优势国林是国内头部臭氧发生公司去年下半年已经进入测试，一年到一年半，今年可以出货实现0-1的突破普通的臭氧设备国林科技市占20-25% 臭氧用于半导体，今年成规模出货业绩今年预期1.5 明年2.

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头 [玫瑰]继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代

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芯片半导体近期事件驱动节点

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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2013年，陈建波收购了世界500强伟创力在深圳的全资子公司新辉开。2017年，经纬电材完成了对新辉开100％股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构。经纬电材仰仗上市公司地位这块珍贵的金字招牌资源在收购新辉开的定价方面是占便宜的，当时如按市场法评估新辉

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经纬辉开：终于众望所归，定增靴子落地。从现在开始，经纬辉开正式踏上半导体芯片之路，必将价值重估。士兰微，2017年时最低价格5.82元，2019年12月最低在8元左右，芯片产线投产后，2021年7月最高价格达到74.78元。不到两年时间成就了十倍左右的大牛股。士兰微现在的每股净资产还没有经纬辉开高呢。经纬辉开定增项目生产的射频芯片模组是国内的紧缺品，如果能融合自己拥有股份的具有国际领先水平的诺思微射频芯片，那将如虎添翼，前景美好。为了定增压价，使得经纬辉开股价长期低于应有的价值，但现定增落

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核心要点： 1、昨晚定增落地，7亿定增，盐城国资拿了将近5亿。 2、盐城国资眼光非常独到，之前投资了拓荆科技中微公司澜起科技、云天励飞等，投出的都是半导体独角兽，几百亿千亿公司；而对比下来经纬会开才35亿。非常有潜力，严重低估。 3、经纬辉开定增的项目是【射频模组芯片研发及产业化项目】之前几年经委辉开爆炒的原因就是这个国内卡脖子项目，之所以跌下来是背书值得了怀疑，而本次定增下来后，盐城国资大举入局，为经纬辉开背书！ 4、射频前端模组国内厂商整体实力偏弱，市场话语权有限，产品的产量和性能无法完

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特色稀缺数据！独一份！遥望科技：积累了大量直播电商相关数据

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