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2023-10-25 07:19:01

NV提前断供带来的国产AI芯片机遇

【NV今日公告】取消一个月缓冲期，禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S，消费级的RTX 4090得到豁免。核心是立刻无法供货还是无法下单。我们从NV人士了解到：“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的，现在立刻生效，无法发货，所有的在途订单没发出来的就不给发货了” 结论：可能自今日起，【无法再发货】观点：此举将【极大程度】缩短国内大模型厂商向国产算力切换窗口期。推荐：强烈关注国产GPGPU及asic，【没有侥幸，没有退路】：【海光信

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2023-10-22 17:06:06

传媒的三季报反击

核心白马估值低位，持续关注AI、数据要素、彩票等方向本周分众传媒发布三季报业绩预告，23年Q3单季，公司预计归母净利12.8-13.8亿元，同比增长76%-89.8%，实现扣非归母净利12-13亿元，同比增长37.75-49.2%，三季度广告市场延续上半年修复态势，公司通过数字化手段和AI技术提升服务能力和运营效率，业绩保持持续高速增长。四季度是电商消费旺季，公司作为国内最大的生活圈媒体平台，有望持续获得消费类广告主青睐。 10月下旬传媒公司即将进入三季报密集披露期，建议关注业绩增速较好的游戏

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2023-10-16 13:04:54

【代糖新品=减肥药】猛干三元生物

【代糖新品=减肥药】阿洛酮糖是甜味剂新星。目前阿洛酮糖没有发现副作用，同等功效可释放GLP-1(胰高血糖素样肽-1)，可抗肥胖，抗糖尿病，。上市公司产能：保龄宝：公司新建3万吨阿洛酮糖项目目前处于在建状态，阿洛酮糖在国内获准使用后，公司会积极推进在C端销售。百龙创园：公司年产15000吨结晶糖项目可生产5000吨阿洛酮糖。三元生物：公司建有2万吨阿洛酮糖项目

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2023-10-09 21:38:50

复合集流体宁德入场，元琛科技5倍空间

璞泰来今日发布公告，与宁德开展战略合作，共同致力于复合铜箔集流体在新能源锂电池领域的研发、生产、推广、销售、应用，对此，我们点评如下： 1、工艺方面，璞泰来复合铝箔第二代低温蒸度法，复合铜箔采用3-3.5微米基膜+1-1.5微米胶水+2微米铜，量产速度更快，且复合铜箔远期规模化量产售价对标电解可以大幅降低，至少50%渗透率。按璞泰来规划，复合集流体明年一季度量产，全年实现大规模销售（亿平级别）。 2、技术路线选择：复合铜箔采用pet或者pp主要取决于下游，对于ptl的工艺没有问题，公司认为，未来

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2023-10-06 21:16:56

快评9月非农：大超预期，但并非坏事

中金海外：快评9月非农：大超预期，但并非坏事 1）新增就业大超预期：33.6万人，预期17.0万，前值18.7万（初值）。 2）失业率微升，劳动参与率持平：失业率3.8%，预期3.7%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.8%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3）时薪降温：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.2%，预期4.3%，前值4.3%。 1. 非农大超预期，再次与ADP背离，过去几个月已成“定式”，方向背离，是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力，

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【NV今日公告】取消一个月缓冲期，禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S，消费级的RTX 4090得到豁免。核心是立刻无法供货还是无法下单。我们从NV人士了解到：“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的，现在立刻生效，无法发货，所有的在途订单没发出来的就不给发货了” 结论：可能自今日起，【无法再发货】观点：此举将【极大程度】缩短国内大模型厂商向国产算力切换窗口期。推荐：强烈关注国产GPGPU及asic，【没有侥幸，没有退路】：【海光信

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传媒的三季报反击

核心白马估值低位，持续关注AI、数据要素、彩票等方向本周分众传媒发布三季报业绩预告，23年Q3单季，公司预计归母净利12.8-13.8亿元，同比增长76%-89.8%，实现扣非归母净利12-13亿元，同比增长37.75-49.2%，三季度广告市场延续上半年修复态势，公司通过数字化手段和AI技术提升服务能力和运营效率，业绩保持持续高速增长。四季度是电商消费旺季，公司作为国内最大的生活圈媒体平台，有望持续获得消费类广告主青睐。 10月下旬传媒公司即将进入三季报密集披露期，建议关注业绩增速较好的游戏

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【代糖新品=减肥药】猛干三元生物

【代糖新品=减肥药】阿洛酮糖是甜味剂新星。目前阿洛酮糖没有发现副作用，同等功效可释放GLP-1(胰高血糖素样肽-1)，可抗肥胖，抗糖尿病，。上市公司产能：保龄宝：公司新建3万吨阿洛酮糖项目目前处于在建状态，阿洛酮糖在国内获准使用后，公司会积极推进在C端销售。百龙创园：公司年产15000吨结晶糖项目可生产5000吨阿洛酮糖。三元生物：公司建有2万吨阿洛酮糖项目

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复合集流体宁德入场，元琛科技5倍空间

璞泰来今日发布公告，与宁德开展战略合作，共同致力于复合铜箔集流体在新能源锂电池领域的研发、生产、推广、销售、应用，对此，我们点评如下： 1、工艺方面，璞泰来复合铝箔第二代低温蒸度法，复合铜箔采用3-3.5微米基膜+1-1.5微米胶水+2微米铜，量产速度更快，且复合铜箔远期规模化量产售价对标电解可以大幅降低，至少50%渗透率。按璞泰来规划，复合集流体明年一季度量产，全年实现大规模销售（亿平级别）。 2、技术路线选择：复合铜箔采用pet或者pp主要取决于下游，对于ptl的工艺没有问题，公司认为，未来

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快评9月非农：大超预期，但并非坏事

中金海外：快评9月非农：大超预期，但并非坏事 1）新增就业大超预期：33.6万人，预期17.0万，前值18.7万（初值）。 2）失业率微升，劳动参与率持平：失业率3.8%，预期3.7%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.8%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3）时薪降温：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.2%，预期4.3%，前值4.3%。 1. 非农大超预期，再次与ADP背离，过去几个月已成“定式”，方向背离，是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力，

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中金海外：快评9月非农：大超预期，但并非坏事 1）新增就业大超预期：33.6万人，预期17.0万，前值18.7万（初值）。 2）失业率微升，劳动参与率持平：失业率3.8%，预期3.7%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.8%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3）时薪降温：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.2%，预期4.3%，前值4.3%。 1. 非农大超预期，再次与ADP背离，过去几个月已成“定式”，方向背离，是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力，

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中金海外：快评9月非农：大超预期，但并非坏事 1）新增就业大超预期：33.6万人，预期17.0万，前值18.7万（初值）。 2）失业率微升，劳动参与率持平：失业率3.8%，预期3.7%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.8%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3）时薪降温：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.2%，预期4.3%，前值4.3%。 1. 非农大超预期，再次与ADP背离，过去几个月已成“定式”，方向背离，是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力，

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