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韭皇0916
这个人很懒,什么都没有留下
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韭皇0916
全梭哈的老韭菜
2021-11-27 22:49:24
做超人
@老丁·护生资本:想清楚愿意为什么死,然后为它而活
三天看完了一本书,简单写了点东西。
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韭皇0916
全梭哈的老韭菜
2021-11-23 18:45:39
真是专业,牛
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:晨化股份——风电领域“小联创”,PE仅4倍的固化剂龙头
今年的主旋律是价值重估,尤其是化工板块,牛股辈出新能源的上游湖北宜化(磷酸铁锂),涨幅7倍联创股份(PVDF),涨幅8倍清水源(三氯化磷),涨幅5倍永太科技(六氟磷酸锂)涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑,弹性最大,力度最猛,性价比最高以前,利润1个亿,估值按周期股给,10倍PE,合
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韭皇0916
全梭哈的老韭菜
2021-11-22 07:39:11
转:【风电】上游核心材料全方位分析
风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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宁波韵升
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金力永磁
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全梭哈的老韭菜
2021-11-22 07:38:57
转:【风电】上游核心材料全方位分析
风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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全梭哈的老韭菜
2021-11-21 13:06:41
很好,学习了
@好奇号123:浅谈景气产业链传导思路 2
TLDR,这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易
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韭皇0916
全梭哈的老韭菜
2021-11-19 15:54:35
这确实比较重要,门道摸索不来,比如昨天氢能起来被砸,今天又起来,如果说是那个太阳能制氢的逻辑,这个驱动因素我觉得以前好像也有,不够大不够新,到但今天他们确实牛,基本面驱动比如稀土永磁,这个倒是可以有预期差,但今天又很弱,这几天应该走轮动,潜伏低息比较好,打板像昨天锂电今天又很糟,不打板节奏又不好,难受
@白熊:【研究共享】请你也来说说逻辑驱动的经验
之前发布的帖子识别逻辑驱动的经验 反响强烈。其初衷本是抛砖引玉,吸引更多的人能加入该话题进行讨论和补充事件驱动的经验,在积累了一定工分之后,特来发布此悬赏贴。 
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韭皇0916
全梭哈的老韭菜
2021-11-18 23:01:16
学习
@无籽西瓜:十大新材料产业市场空间全梳理(强烈建议收藏)
总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿
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全梭哈的老韭菜
2021-11-15 09:12:11
学习
@立风:关于4680电池的东西都讲清楚了~~·
分享一份资料 写的贼全 科普文了东吴电新-4680电池资料整理1.2. 核心创新大电芯+全极耳+干电池技术1.3. 性能突破4680电池大幅提升了电池功率(6倍于2170电池),降低了电池成本(14%于2170电池),优化了散热性能、生产效率、充电速度,能量密度、循环性能
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全梭哈的老韭菜
2021-11-14 23:10:46
拓新停牌,情绪由远端传导到近段,再到开板次新,达到高潮,c次新绕不开
@强盗大魔王:次新历险记 2021-11-15 老铁们,出来看上帝!
次新历险记 2021-11-15 老铁们,出来看上帝! 兵无常势,水无常形,资本市场,阴晴不定,各自安好。 紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 依旧是作为终极大反指,也是贡献了自己的一份正能量。 今天的主题:明天北交所的show time,估计又要见证上帝时刻了。 &
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2021-11-14 01:38:18
讲的很好
@olyn123:汽车零部件 光伏 半导体追踪11.12
汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%,ASP达到700多元,宏发是全球第二,市占率20%,预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话,中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2
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全梭哈的老韭菜
2021-11-12 21:57:15
感觉要起飞
@强盗大魔王:2021-11-12 次新的钱,不就是让赌徒赚的吗
兵无常势,水无常形,资本市场,阴晴不定,各自安好。 紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 依旧是作为终极大反指,也是贡献了自己的一份正能量。 今天的主题:次新的钱,就是来让赌徒赚的啊。 先来揭晓昨日的战果,很多人周三上了强瑞技术和隆华新材,今天顺利收割了,昨天我预测的卖点
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全梭哈的老韭菜
2021-11-11 05:52:54
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@知行致远:养家心法
网上找的养家心法,发给大家学习下,共勉!!
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全梭哈的老韭菜
2021-11-09 23:57:50
碳减支持工具长期间接利好的板块——银行
央行宣布推出碳减排支持工具。碳减排工具是什么?此模式类似于定向再贷款,效果类似于定向降息+定向宽信用。 碳减排工具模式为:“先贷后借”,银行先放贷款,央行按投放贷款本金的60%提供资金支持。对象是全国性银行。资金期限1年,可展期两次,即提供1-3年资金支持,期限超市场预期。 碳减排工具效果:①定向降息,对应碳减排贷款利率需与LPR大致持平。②定向宽信用,央行强调“用增量资金支持”,刺激新增投放,相当于定向宽信用。 中泰证券研究所所长戴志锋则表示,央行此举定位为“增量资金”,将一定程度起到稳信用效
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招商银行
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2021-11-02 23:21:05
讲的好
@好奇号123:浅谈景气产业链传导思路
近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听
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全梭哈的老韭菜
2021-11-01 06:28:56
@练心一剑:赚“预期差”的钱的三种方法
来自思想钢印9999的雪球专栏1/6、追求确定性,一切不轻信投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。分析师研报说,供需差带动高景气,短期产品价格有望维持高位——好好好,买买买。上市公司财报上说,本季利润不及预期,系加强销售网络建设、投入加大导致,加上研发费用大幅支出,有望提升产品竞争力——好好好,当
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真是专业,牛
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:晨化股份——风电领域“小联创”,PE仅4倍的固化剂龙头
今年的主旋律是价值重估,尤其是化工板块,牛股辈出新能源的上游湖北宜化(磷酸铁锂),涨幅7倍联创股份(PVDF),涨幅8倍清水源(三氯化磷),涨幅5倍永太科技(六氟磷酸锂)涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑,弹性最大,力度最猛,性价比最高以前,利润1个亿,估值按周期股给,10倍PE,合
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2021-11-22 07:39:11
转:【风电】上游核心材料全方位分析
风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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TLDR,这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易
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@白熊:【研究共享】请你也来说说逻辑驱动的经验
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总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿
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@强盗大魔王:次新历险记 2021-11-15 老铁们,出来看上帝!
次新历险记 2021-11-15 老铁们,出来看上帝! 兵无常势,水无常形,资本市场,阴晴不定,各自安好。 紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 依旧是作为终极大反指,也是贡献了自己的一份正能量。 今天的主题:明天北交所的show time,估计又要见证上帝时刻了。 &
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汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%,ASP达到700多元,宏发是全球第二,市占率20%,预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话,中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2
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央行宣布推出碳减排支持工具。碳减排工具是什么?此模式类似于定向再贷款,效果类似于定向降息+定向宽信用。 碳减排工具模式为:“先贷后借”,银行先放贷款,央行按投放贷款本金的60%提供资金支持。对象是全国性银行。资金期限1年,可展期两次,即提供1-3年资金支持,期限超市场预期。 碳减排工具效果:①定向降息,对应碳减排贷款利率需与LPR大致持平。②定向宽信用,央行强调“用增量资金支持”,刺激新增投放,相当于定向宽信用。 中泰证券研究所所长戴志锋则表示,央行此举定位为“增量资金”,将一定程度起到稳信用效
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近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听
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今年的主旋律是价值重估,尤其是化工板块,牛股辈出新能源的上游湖北宜化(磷酸铁锂),涨幅7倍联创股份(PVDF),涨幅8倍清水源(三氯化磷),涨幅5倍永太科技(六氟磷酸锂)涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑,弹性最大,力度最猛,性价比最高以前,利润1个亿,估值按周期股给,10倍PE,合
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风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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2021-11-14 23:10:46
拓新停牌,情绪由远端传导到近段,再到开板次新,达到高潮,c次新绕不开
@强盗大魔王:次新历险记 2021-11-15 老铁们,出来看上帝!
次新历险记 2021-11-15 老铁们,出来看上帝! 兵无常势,水无常形,资本市场,阴晴不定,各自安好。 紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 依旧是作为终极大反指,也是贡献了自己的一份正能量。 今天的主题:明天北交所的show time,估计又要见证上帝时刻了。 &
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2021-11-14 01:38:18
讲的很好
@olyn123:汽车零部件 光伏 半导体追踪11.12
汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%,ASP达到700多元,宏发是全球第二,市占率20%,预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话,中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2
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2021-11-12 21:57:15
感觉要起飞
@强盗大魔王:2021-11-12 次新的钱,不就是让赌徒赚的吗
兵无常势,水无常形,资本市场,阴晴不定,各自安好。 紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 依旧是作为终极大反指,也是贡献了自己的一份正能量。 今天的主题:次新的钱,就是来让赌徒赚的啊。 先来揭晓昨日的战果,很多人周三上了强瑞技术和隆华新材,今天顺利收割了,昨天我预测的卖点
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@知行致远:养家心法
网上找的养家心法,发给大家学习下,共勉!!
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2021-11-09 23:57:50
碳减支持工具长期间接利好的板块——银行
央行宣布推出碳减排支持工具。碳减排工具是什么?此模式类似于定向再贷款,效果类似于定向降息+定向宽信用。 碳减排工具模式为:“先贷后借”,银行先放贷款,央行按投放贷款本金的60%提供资金支持。对象是全国性银行。资金期限1年,可展期两次,即提供1-3年资金支持,期限超市场预期。 碳减排工具效果:①定向降息,对应碳减排贷款利率需与LPR大致持平。②定向宽信用,央行强调“用增量资金支持”,刺激新增投放,相当于定向宽信用。 中泰证券研究所所长戴志锋则表示,央行此举定位为“增量资金”,将一定程度起到稳信用效
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招商银行
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2021-11-02 23:21:05
讲的好
@好奇号123:浅谈景气产业链传导思路
近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听
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2021-11-01 06:28:56
@练心一剑:赚“预期差”的钱的三种方法
来自思想钢印9999的雪球专栏1/6、追求确定性,一切不轻信投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。分析师研报说,供需差带动高景气,短期产品价格有望维持高位——好好好,买买买。上市公司财报上说,本季利润不及预期,系加强销售网络建设、投入加大导致,加上研发费用大幅支出,有望提升产品竞争力——好好好,当
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做超人
@老丁·护生资本:想清楚愿意为什么死,然后为它而活
三天看完了一本书,简单写了点东西。
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2021-11-23 18:45:39
真是专业,牛
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:晨化股份——风电领域“小联创”,PE仅4倍的固化剂龙头
今年的主旋律是价值重估,尤其是化工板块,牛股辈出新能源的上游湖北宜化(磷酸铁锂),涨幅7倍联创股份(PVDF),涨幅8倍清水源(三氯化磷),涨幅5倍永太科技(六氟磷酸锂)涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑,弹性最大,力度最猛,性价比最高以前,利润1个亿,估值按周期股给,10倍PE,合
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2021-11-22 07:39:11
转:【风电】上游核心材料全方位分析
风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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2021-11-21 13:06:41
很好,学习了
@好奇号123:浅谈景气产业链传导思路 2
TLDR,这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易
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2021-11-19 15:54:35
这确实比较重要,门道摸索不来,比如昨天氢能起来被砸,今天又起来,如果说是那个太阳能制氢的逻辑,这个驱动因素我觉得以前好像也有,不够大不够新,到但今天他们确实牛,基本面驱动比如稀土永磁,这个倒是可以有预期差,但今天又很弱,这几天应该走轮动,潜伏低息比较好,打板像昨天锂电今天又很糟,不打板节奏又不好,难受
@白熊:【研究共享】请你也来说说逻辑驱动的经验
之前发布的帖子识别逻辑驱动的经验 反响强烈。其初衷本是抛砖引玉,吸引更多的人能加入该话题进行讨论和补充事件驱动的经验,在积累了一定工分之后,特来发布此悬赏贴。 
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2021-11-18 23:01:16
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@无籽西瓜:十大新材料产业市场空间全梳理(强烈建议收藏)
总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿
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2021-11-15 09:12:11
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@立风:关于4680电池的东西都讲清楚了~~·
分享一份资料 写的贼全 科普文了东吴电新-4680电池资料整理1.2. 核心创新大电芯+全极耳+干电池技术1.3. 性能突破4680电池大幅提升了电池功率(6倍于2170电池),降低了电池成本(14%于2170电池),优化了散热性能、生产效率、充电速度,能量密度、循环性能
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次新历险记 2021-11-15 老铁们,出来看上帝! 兵无常势,水无常形,资本市场,阴晴不定,各自安好。 紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 依旧是作为终极大反指,也是贡献了自己的一份正能量。 今天的主题:明天北交所的show time,估计又要见证上帝时刻了。 &
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汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%,ASP达到700多元,宏发是全球第二,市占率20%,预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话,中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2
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兵无常势,水无常形,资本市场,阴晴不定,各自安好。 紧跟强盗,重仓被套,强盗反买,别墅靠海。 依旧是作为终极大反指,也是贡献了自己的一份正能量。 今天的主题:次新的钱,就是来让赌徒赚的啊。 先来揭晓昨日的战果,很多人周三上了强瑞技术和隆华新材,今天顺利收割了,昨天我预测的卖点
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碳减支持工具长期间接利好的板块——银行
央行宣布推出碳减排支持工具。碳减排工具是什么?此模式类似于定向再贷款,效果类似于定向降息+定向宽信用。 碳减排工具模式为:“先贷后借”,银行先放贷款,央行按投放贷款本金的60%提供资金支持。对象是全国性银行。资金期限1年,可展期两次,即提供1-3年资金支持,期限超市场预期。 碳减排工具效果:①定向降息,对应碳减排贷款利率需与LPR大致持平。②定向宽信用,央行强调“用增量资金支持”,刺激新增投放,相当于定向宽信用。 中泰证券研究所所长戴志锋则表示,央行此举定位为“增量资金”,将一定程度起到稳信用效
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近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听
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今年的主旋律是价值重估,尤其是化工板块,牛股辈出新能源的上游湖北宜化(磷酸铁锂),涨幅7倍联创股份(PVDF),涨幅8倍清水源(三氯化磷),涨幅5倍永太科技(六氟磷酸锂)涨幅4倍等等 这是超级主线的上游细分逻辑,弹性最大,力度最猛,性价比最高以前,利润1个亿,估值按周期股给,10倍PE,合
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风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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风电装机持续增长,预计未来5年年均复合增速超20%。 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,风电装机总容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%。今年1-10月,风电新增装机为19.19GW,同比增加0.9GW。 展望未来,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW。预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2
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TLDR,这是一篇马后炮。在A股中有三个几乎是永恒的推动力,政策预期、业绩拐点和并购重组。这三个也是按照时间来的,先有政策预期,后有业绩拐点,最后是并购重组。11月2日写了一个文章浅谈景气产业链传导思路。这个就属于业绩预期的一种。当时预判这个思路有机会走出主线,值得谈一谈。这种比较泛泛的东西,和交易
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@白熊:【研究共享】请你也来说说逻辑驱动的经验
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近期盘面有一个比较明显的特征,就是景气产业链的利润传导。因为新能源(光伏、风能、储能、车)产业链的空间非常高,资金介入很深,发动这个方向很容易获得持续性。而这个空间又主要由上游原材料个股占据,一旦产能放量叠加大宗商品走弱,那么受制于原材料涨价压榨利润的零配件企业将获得明显的业绩修复。这也就是我们经听
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