6月中旬以来，高温趋势正在全国多地持续，相关数据显示，部分地区近一周最高气温甚至超过40℃。     持续的高温天气，河北、河南、江苏、山东等多省电网电力负荷创下历史新高，持续的高温天气利好供电端和消费端两个方面的企业。   一、  供电端 为保障

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。   7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

天桥起重，机器人万亿赛道核心受益方，赣能股份的最佳接班人猎守分别在7月1号全网首发强调了电力板块的大机会，点出了赣能股份这样的大牛股，并明确点出了这轮电力行情的发酵路径电力——储能——特高压现在看这轮电力的炒作基本和猎守预测的一致，甚至可以说一模一样具体链接如下：全球电力紧缺，电力板块将迎来爆发!概

重点一:今晚中核钛白发了一份重要的公告明星电力的钒矿就在甘肃周边，因为之前钒电池没有普及导致一直没有开采，如今国家储能大力发展钒电池，今年明星电力的钒矿开采是铁定的事实，大家珍惜这一财务自由的机会！两市里有帆矿的就只有两家:攀钢钒钛和明星电力！重点二:今晚能源局发布了一份重大利好明星电力主营水力发电

《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，机器人的应用场景涵盖toG端、toB端、toC端等多个维度，产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍。 中国机器人产业厚积薄发，工业机器人产业链完整，并且服务机器人产业链有望加速构建，相关智能硬件和软件领域也蕴藏机遇，重点公司包括： （1）机器人本体及

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年美国是微逆最大市场，市场规模

亚玛顿周五估计就是有消息的资金直接顶了，周日与天合光能签了74.15亿的合同，今天开盘直接买不到大几百万的封单都要把整个公司买下来了！ 再加上之前的安彩高科的起爆点也是与晶澳签订了25.39亿的合同，德力股份最小市值手握基隆55亿大单（有一种一个大哥带一个小弟的感觉了），图形筹码结构都不错

协鑫集成：协鑫国内协鑫光电（同一母公司）投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，将在今年投入量产京山轻机：牵手协鑫光电推进钙钛矿叠层电池技术合作开发。一年的时间完成了钙钛矿设备的量产交付钙钛矿不断吸引资本的眼球，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代的切入。作为H

转自茶师，逻辑很好，大家参考龙头京山轻机强势缩量板，京山除了是钙钛矿光伏电池设备龙头，也是hjt光伏设备的供应商。板块中今日涨停的北京科锐、星帅尔、罗博特科等同样是hjt异质结光伏分支。除了昨夜老美的光伏行业新文件落地催化，hjt分支走强的核心原因是行业巨头们近期开始纷纷落地加码，hjt光伏正式开始

新能源的大行情始于小康股份，从2020年9快左右启动到最高点83.83，翻了接近十倍，目前市值短短一个多月翻倍，成功站稳千亿市值。这一切主要是与华为达成紧密合作，从侧面上来说，华为认可了你的产品，技术含量，包括目前整车板块走得强势的长安汽车也是搭上了华为的高速列车。而储能作为是继新能源汽车赛道后潜力

革命性的技术——液体黄金轮胎，未来已来！！！重视软控股份、赛轮轮胎机会赛轮轮胎天猫旗舰店开业，旗舰店链接：https://m.tb.cn/h.fFFijEr，液体黄金正式走入普通消费者的视线。 轮胎行业的世纪行难题：不可能的魔鬼三角 被液体黄金轮胎全部攻克  

FPC方案在主流电动汽车车型上普遍被采用，FPC替代传统线束成趋势轻量化是未来汽车线束发展的主基调汽车线束作为整车重要零部件，占整车总重量的2%，且随着汽车电子设备的增加而继续扩大，线束轻量化对单车能耗的降低越来越重要。汽车线束中铜导线重量占比达到75%，是主要的轻量化方向。 一台车选用F

核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

一、行业&题材1、面板：关厂减产，需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂，完全退出LCD面板生产。>京东方，华星光电，惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量，三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能，其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的

6月中旬以来，高温趋势正在全国多地持续，相关数据显示，部分地区近一周最高气温甚至超过40℃。     持续的高温天气，河北、河南、江苏、山东等多省电网电力负荷创下历史新高，持续的高温天气利好供电端和消费端两个方面的企业。   一、  供电端 为保障

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。   7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

天桥起重，机器人万亿赛道核心受益方，赣能股份的最佳接班人猎守分别在7月1号全网首发强调了电力板块的大机会，点出了赣能股份这样的大牛股，并明确点出了这轮电力行情的发酵路径电力——储能——特高压现在看这轮电力的炒作基本和猎守预测的一致，甚至可以说一模一样具体链接如下：全球电力紧缺，电力板块将迎来爆发!概

重点一:今晚中核钛白发了一份重要的公告明星电力的钒矿就在甘肃周边，因为之前钒电池没有普及导致一直没有开采，如今国家储能大力发展钒电池，今年明星电力的钒矿开采是铁定的事实，大家珍惜这一财务自由的机会！两市里有帆矿的就只有两家:攀钢钒钛和明星电力！重点二:今晚能源局发布了一份重大利好明星电力主营水力发电

《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，机器人的应用场景涵盖toG端、toB端、toC端等多个维度，产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍。 中国机器人产业厚积薄发，工业机器人产业链完整，并且服务机器人产业链有望加速构建，相关智能硬件和软件领域也蕴藏机遇，重点公司包括： （1）机器人本体及

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年美国是微逆最大市场，市场规模

亚玛顿周五估计就是有消息的资金直接顶了，周日与天合光能签了74.15亿的合同，今天开盘直接买不到大几百万的封单都要把整个公司买下来了！ 再加上之前的安彩高科的起爆点也是与晶澳签订了25.39亿的合同，德力股份最小市值手握基隆55亿大单（有一种一个大哥带一个小弟的感觉了），图形筹码结构都不错

协鑫集成：协鑫国内协鑫光电（同一母公司）投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，将在今年投入量产京山轻机：牵手协鑫光电推进钙钛矿叠层电池技术合作开发。一年的时间完成了钙钛矿设备的量产交付钙钛矿不断吸引资本的眼球，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代的切入。作为H

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新能源的大行情始于小康股份，从2020年9快左右启动到最高点83.83，翻了接近十倍，目前市值短短一个多月翻倍，成功站稳千亿市值。这一切主要是与华为达成紧密合作，从侧面上来说，华为认可了你的产品，技术含量，包括目前整车板块走得强势的长安汽车也是搭上了华为的高速列车。而储能作为是继新能源汽车赛道后潜力

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核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

一、行业&题材1、面板：关厂减产，需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂，完全退出LCD面板生产。>京东方，华星光电，惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量，三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能，其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的

6月中旬以来，高温趋势正在全国多地持续，相关数据显示，部分地区近一周最高气温甚至超过40℃。     持续的高温天气，河北、河南、江苏、山东等多省电网电力负荷创下历史新高，持续的高温天气利好供电端和消费端两个方面的企业。   一、  供电端 为保障

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。   7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

天桥起重，机器人万亿赛道核心受益方，赣能股份的最佳接班人猎守分别在7月1号全网首发强调了电力板块的大机会，点出了赣能股份这样的大牛股，并明确点出了这轮电力行情的发酵路径电力——储能——特高压现在看这轮电力的炒作基本和猎守预测的一致，甚至可以说一模一样具体链接如下：全球电力紧缺，电力板块将迎来爆发!概

重点一:今晚中核钛白发了一份重要的公告明星电力的钒矿就在甘肃周边，因为之前钒电池没有普及导致一直没有开采，如今国家储能大力发展钒电池，今年明星电力的钒矿开采是铁定的事实，大家珍惜这一财务自由的机会！两市里有帆矿的就只有两家:攀钢钒钛和明星电力！重点二:今晚能源局发布了一份重大利好明星电力主营水力发电

《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，机器人的应用场景涵盖toG端、toB端、toC端等多个维度，产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍。 中国机器人产业厚积薄发，工业机器人产业链完整，并且服务机器人产业链有望加速构建，相关智能硬件和软件领域也蕴藏机遇，重点公司包括： （1）机器人本体及

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年美国是微逆最大市场，市场规模

亚玛顿周五估计就是有消息的资金直接顶了，周日与天合光能签了74.15亿的合同，今天开盘直接买不到大几百万的封单都要把整个公司买下来了！ 再加上之前的安彩高科的起爆点也是与晶澳签订了25.39亿的合同，德力股份最小市值手握基隆55亿大单（有一种一个大哥带一个小弟的感觉了），图形筹码结构都不错

协鑫集成：协鑫国内协鑫光电（同一母公司）投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，将在今年投入量产京山轻机：牵手协鑫光电推进钙钛矿叠层电池技术合作开发。一年的时间完成了钙钛矿设备的量产交付钙钛矿不断吸引资本的眼球，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代的切入。作为H

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新能源的大行情始于小康股份，从2020年9快左右启动到最高点83.83，翻了接近十倍，目前市值短短一个多月翻倍，成功站稳千亿市值。这一切主要是与华为达成紧密合作，从侧面上来说，华为认可了你的产品，技术含量，包括目前整车板块走得强势的长安汽车也是搭上了华为的高速列车。而储能作为是继新能源汽车赛道后潜力

革命性的技术——液体黄金轮胎，未来已来！！！重视软控股份、赛轮轮胎机会赛轮轮胎天猫旗舰店开业，旗舰店链接：https://m.tb.cn/h.fFFijEr，液体黄金正式走入普通消费者的视线。 轮胎行业的世纪行难题：不可能的魔鬼三角 被液体黄金轮胎全部攻克  

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核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

一、行业&题材1、面板：关厂减产，需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂，完全退出LCD面板生产。>京东方，华星光电，惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量，三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能，其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的

6月中旬以来，高温趋势正在全国多地持续，相关数据显示，部分地区近一周最高气温甚至超过40℃。     持续的高温天气，河北、河南、江苏、山东等多省电网电力负荷创下历史新高，持续的高温天气利好供电端和消费端两个方面的企业。   一、  供电端 为保障

自疫情开始的通胀行情，在俄乌战争刺激下达到高潮，至2022年5月，各大宗价格已无力再涨，高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点，往后应该多去布局原材料下降利好的行业。   7月初因动力煤降价预期，启动的火电行情，为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。

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《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，机器人的应用场景涵盖toG端、toB端、toC端等多个维度，产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍。 中国机器人产业厚积薄发，工业机器人产业链完整，并且服务机器人产业链有望加速构建，相关智能硬件和软件领域也蕴藏机遇，重点公司包括： （1）机器人本体及

微逆：提高发电效率，彻底解决火灾隐患。组件级产品，可提高发电效率和发电量；安全性较高，彻底解决高压拉弧引起的火灾；单瓦价格较高，主要应用于分布式；欧美是微逆最主要市场，出货量合计占比超过80%，拉美地区出货量增速较快。市场空间：分布式占比、微逆渗透率双驱动。预计2025年美国是微逆最大市场，市场规模

亚玛顿周五估计就是有消息的资金直接顶了，周日与天合光能签了74.15亿的合同，今天开盘直接买不到大几百万的封单都要把整个公司买下来了！ 再加上之前的安彩高科的起爆点也是与晶澳签订了25.39亿的合同，德力股份最小市值手握基隆55亿大单（有一种一个大哥带一个小弟的感觉了），图形筹码结构都不错

协鑫集成：协鑫国内协鑫光电（同一母公司）投建的全球首条100MW量产线已在昆山完成厂房和主要硬件建设，将在今年投入量产京山轻机：牵手协鑫光电推进钙钛矿叠层电池技术合作开发。一年的时间完成了钙钛矿设备的量产交付钙钛矿不断吸引资本的眼球，既有光伏业内企业纷纷研究布局，又有业界外大佬宁德时代的切入。作为H

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新能源的大行情始于小康股份，从2020年9快左右启动到最高点83.83，翻了接近十倍，目前市值短短一个多月翻倍，成功站稳千亿市值。这一切主要是与华为达成紧密合作，从侧面上来说，华为认可了你的产品，技术含量，包括目前整车板块走得强势的长安汽车也是搭上了华为的高速列车。而储能作为是继新能源汽车赛道后潜力

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核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

一、行业&题材1、面板：关厂减产，需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂，完全退出LCD面板生产。>京东方，华星光电，惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量，三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能，其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的

6月中旬以来，高温趋势正在全国多地持续，相关数据显示，部分地区近一周最高气温甚至超过40℃。     持续的高温天气，河北、河南、江苏、山东等多省电网电力负荷创下历史新高，持续的高温天气利好供电端和消费端两个方面的企业。   一、  供电端 为保障

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核心逻辑：1、比亚迪铁芯核心供应商，占比亚迪电机定转子50%的市场份额通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商，目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元（福达股份单件价值800元），占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始，比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户，比亚迪的

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

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