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不讲武德的老韭菜

2022-10-21 20:45:03

茅台为首的高价股血崩，A股结构重塑

茅台引领高价股阴跌不止自8月以来，一直提示远离茅台为首的高价股茅台自高点已经下跌近40%,最近更是开启了加速下跌的趋势; 禾迈股份自高点已经下跌33%,趋势下跌; 昱能科技自高点下跌35%，趋势下跌; 爱美客自高点下跌45% 趋势下跌; 宁德时代自高点下跌45% 趋势下跌; 德业股份自高点下跌近20% 趋势下跌; ............

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贵州茅台

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不讲武德的老韭菜

2022-10-21 15:45:04

复盘:信创短期见顶信号来临,医疗继续走趋势上涨

信创开始筑顶，这是南天信息昨天的调整开始。虽然中国软件中间拉伸，但是整个板块来说，已经开始调整迹象明显。但是后排的个股还是有机会，但是操作难度加大。信创走弱之后，医疗板块趋势股基本不受影响，这些趋势股不是情绪主导，继续在涨幅前排赵业绩增长确定和国产替代性强的个股。至于后面启动的半导体和证券，没有爆发性的消息刺激是不太容易上位的，今天的半导体芯片回落就是事实。目前参与参与的重点还是医疗，聚焦主线。盘中基建股最近有资金关注，主要是估值低，股价低，不断的大额合同。后面可以适当关注。

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心脉医疗
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佐力药业

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2022-10-21 12:06:45

复盘: A股定向“降息”

昨晚中国证券金融股份有限公司(以下简称中证金融)下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。从历史经验看，此前共有3次下调转融资费率事件发生，均对市场造成强烈的正面刺激，成为了A股“牛市发动机”。中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求中证金融官网昨晚发布消息称，2022年10月20日，决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。盘面点评

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新强联

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5.89
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2022-10-21 08:16:34

私密

芯片细分行业国内唯一 TSN芯片（打破国外垄断，国产替代）

时间敏感网络（TSN）是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。在工业领域，有很多对时间极其敏感的场景，有了TSN芯片，就能够将控制指令的传送过程控制在微秒级别的时间精度内。随着5G物联网、工业互联网等新一代信息通信技术的发展，TSN具有的确定性和微秒级交互特性，引发无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等科幻技术变现实。同时借助TSN打破智慧与机器的边界，将推动传统离散工业进行数字化转型和智能制造升级。根据全球市场研究公司最新报告

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通富微电
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华大九天
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大港股份
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士兰微
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江丰电子

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2022-10-21 06:54:53

东方通: 中间件龙头业绩开始恢复增长

受疫情影响业绩承压，电信行业营收增速较快： 2022 年 H1，公司营收有所下降，主要系疫情影响，实体经济对中间件的投入放缓，暂时拉低了市场增速的反弹，用户侧的项目建设进程有所放缓。分行业来看，政府行业实现营收 0.73 亿元，同比减少 24.00%，毛利率为 70.62%，同比减少 28.81pct；电信行业实现营收 0.81 亿元，同比增长 52.49%，毛利率为 48.84%，同比减少 21.75pct。公司毛利率下降主要系上半年部分战略拓展类项目前期投入成本增加以及行业竞争加剧所

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东方通

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2022-10-21 06:24:30

数字政通:城市运管平台的标准深度参与者，智慧城市的绝对龙头

运管服平台政策开启千亿市场，公司作为领先者有望持续获益 1）政策明确时间节点：今年3月住建部发布《关于全面加快建设城市运行管理平台的通知》，明确要求2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台；2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台；2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。 2）公

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数字政通

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2022-10-20 19:32:59

私密

医疗器械细分龙头+国产替代+业绩高速增长

公司在化学发光国产替代中受益。公司各型号全自动化学发光免疫分析仪全球累积装机超过23900台，面向全球销售的化学发光免疫诊断试剂项目达到191项；MALGUMIX8仪器速度高达600测试/小时，是目前国内外测速最快的机型之一。公司在仪器装机数量和试剂销售品类均有显著的领先优势，现已成为全球免疫诊断市场的重要竞争者。短期看，高速机X8带动国内装机量与单产提高实现进口替代；长期看，发光仪器具备性价比优势将占领海外市场，公司有潜力成为国际化学发光龙头。疫情下业绩稳定增长，海外发光仪器装机量加速放量

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2022-10-20 15:20:57

复盘（国产替代成了主线）

早盘大盘低开低走。指数逼近3000点，最低到了3013点。今天上午盘面在半导体芯片的带领下，绝地反击，下午盘面更是一度翻红。无奈在高价股和赛道股的打压下，指数还是微跌收盘今天盘面有几个方向说一下 1. 信创板块分歧加大，以榕基软件为代步的安全领域开始走强。可以观察持续性和盘面的扩散性。 2.医疗板块资金在个股上开始分歧。还是这句话，分歧就有机会。 3.半导体芯片板块大幅上涨。后面的持续性需要观察，如果参与可以选择龙头个股轻仓参与如大港股份等总体来看，今天上涨的板块都有一个特征，国产替代。自

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2022-10-20 12:38:47

下午绝地反击

富时中国A50指数期货直线拉升，一度涨超2%。截至发稿，富时中国A50指数期货涨0.55%，报12525点。

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2022-10-20 11:18:12

核心逻辑----国产替代抗起3000点指数

所有今天大盘的核心逻辑就是一个：国产替代 1. 半导体芯片：前面因为大家共知的利空因素，版块爆跌。今天版块得到在资金的推动下，版块大涨，尤其是chiplet 概念大港，文一，通富涨停。激发了版块的做多热情。芯片半导体是典型的国产替代概念。说明一下。目前版块的趋势还是不明确，并不确定是反转还是跌多了短线反弹。 2.信创板块：早盘榕基软件直线巨单拉板。盘面中国软件，海量数据积极做多。整个软件整块跟涨。信创板块，从节前就开始反弹，龙头南天信息，竞业达等走出了翻倍行情，但是做为国产替代的重

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2022-10-20 07:37:44

资金炒作亚欧大陆一体化概念

亚欧大陆一体化提出时间比较早，早在2015年就有了这个提法。对于资金炒作来说，亚欧大陆一体化的炒作路线就是一带一路的延伸版本。基本也就是下面几个方向。 1.物流，尤其是跨中欧的上市物流企业。如天顺股份，长久物流，华贸物流等。 2.港口，基本都是连云港，锦州港这几个北方港口。 3.新疆的上市公司（主要包括基建和交通设施）如新疆交建等 4.跨境贸易公司如跨境通等 5.跨境支付如京北方等

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不讲武德的老韭菜

2022-10-20 07:13:16

谨防指数再次下探3000点，减仓或轻仓应对

观点: 1.节后股市在跌破3000点后，在信创和医疗板块的迅猛上涨下，短期上涨140多点。 2.量能虽然在上涨过程中有四天温和放量，但是和A股的体量比，这个量能不足以支持A股持续走强。 3.信创板块和医疗板块连续三天走分歧，市场新兴明确不足，储能板块也可能独门难撑。 4.以白酒，家电，食品饮料为首的消费股持续杀跌回调，对指数和市场情绪影响比较大。 5.机构报团股开始集体松动，尤其是高价股。开始集体调整。整天出现阴跌不止的迹象暂时应对办法: 减仓或者轻仓应对，指数可能再次下探3000点，如果再3

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2022-10-19 15:23:38

信创和医疗盘中分歧加大，资金加速离开消费板块（京北方的打板是否破局信创+软件）

信创和医疗盘中走分歧，储能获利回吐，资金加速离开三高股 1.盘面观察信创主导的软件板块开始严重分歧，虽然龙头还在加速。板块已经没有合力，很难走远了。风险开始加大。南天已经开始调整，英飞拓和国脉科技已经挑战了监管的高度（8板），看今天晚上关不关起来。 2.医疗的分歧在于业绩的预期。集采基本落地，后面主要看三季度的业绩。 3.储能就是美人儿了。无论是市场需求还是业绩都是现在的热点。 4.继续提示:远离三高股。后面会阴跌不止。 5.资金大幅流出酿酒，家用电器等消费板块，后市指数可能还会考验3000点

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2022-10-19 08:51:34

太阳能电池转换效率突破，行业有望技术整体突破

钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（31%）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点。天风证券icon鲍荣富分析指出，随着头部企业产能的落地，钙钛矿电池的商业化进程有望逐步加快，未来有望成为新一代光伏技术。贝哲斯咨询预测，至2027年全球钙钛矿太阳能电池icon市场规模将以102.02%的复合增速达到746.56亿元。上市公司中，金晶科

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茅台为首的高价股血崩，A股结构重塑

茅台引领高价股阴跌不止自8月以来，一直提示远离茅台为首的高价股茅台自高点已经下跌近40%,最近更是开启了加速下跌的趋势; 禾迈股份自高点已经下跌33%,趋势下跌; 昱能科技自高点下跌35%，趋势下跌; 爱美客自高点下跌45% 趋势下跌; 宁德时代自高点下跌45% 趋势下跌; 德业股份自高点下跌近20% 趋势下跌; ............

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复盘:信创短期见顶信号来临,医疗继续走趋势上涨

信创开始筑顶，这是南天信息昨天的调整开始。虽然中国软件中间拉伸，但是整个板块来说，已经开始调整迹象明显。但是后排的个股还是有机会，但是操作难度加大。信创走弱之后，医疗板块趋势股基本不受影响，这些趋势股不是情绪主导，继续在涨幅前排赵业绩增长确定和国产替代性强的个股。至于后面启动的半导体和证券，没有爆发性的消息刺激是不太容易上位的，今天的半导体芯片回落就是事实。目前参与参与的重点还是医疗，聚焦主线。盘中基建股最近有资金关注，主要是估值低，股价低，不断的大额合同。后面可以适当关注。

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复盘: A股定向“降息”

昨晚中国证券金融股份有限公司(以下简称中证金融)下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。从历史经验看，此前共有3次下调转融资费率事件发生，均对市场造成强烈的正面刺激，成为了A股“牛市发动机”。中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求中证金融官网昨晚发布消息称，2022年10月20日，决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。盘面点评

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芯片细分行业国内唯一 TSN芯片（打破国外垄断，国产替代）

时间敏感网络（TSN）是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。在工业领域，有很多对时间极其敏感的场景，有了TSN芯片，就能够将控制指令的传送过程控制在微秒级别的时间精度内。随着5G物联网、工业互联网等新一代信息通信技术的发展，TSN具有的确定性和微秒级交互特性，引发无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等科幻技术变现实。同时借助TSN打破智慧与机器的边界，将推动传统离散工业进行数字化转型和智能制造升级。根据全球市场研究公司最新报告

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东方通: 中间件龙头业绩开始恢复增长

受疫情影响业绩承压，电信行业营收增速较快： 2022 年 H1，公司营收有所下降，主要系疫情影响，实体经济对中间件的投入放缓，暂时拉低了市场增速的反弹，用户侧的项目建设进程有所放缓。分行业来看，政府行业实现营收 0.73 亿元，同比减少 24.00%，毛利率为 70.62%，同比减少 28.81pct；电信行业实现营收 0.81 亿元，同比增长 52.49%，毛利率为 48.84%，同比减少 21.75pct。公司毛利率下降主要系上半年部分战略拓展类项目前期投入成本增加以及行业竞争加剧所

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运管服平台政策开启千亿市场，公司作为领先者有望持续获益 1）政策明确时间节点：今年3月住建部发布《关于全面加快建设城市运行管理平台的通知》，明确要求2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台；2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台；2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。 2）公

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医疗器械细分龙头+国产替代+业绩高速增长

公司在化学发光国产替代中受益。公司各型号全自动化学发光免疫分析仪全球累积装机超过23900台，面向全球销售的化学发光免疫诊断试剂项目达到191项；MALGUMIX8仪器速度高达600测试/小时，是目前国内外测速最快的机型之一。公司在仪器装机数量和试剂销售品类均有显著的领先优势，现已成为全球免疫诊断市场的重要竞争者。短期看，高速机X8带动国内装机量与单产提高实现进口替代；长期看，发光仪器具备性价比优势将占领海外市场，公司有潜力成为国际化学发光龙头。疫情下业绩稳定增长，海外发光仪器装机量加速放量

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复盘（国产替代成了主线）

早盘大盘低开低走。指数逼近3000点，最低到了3013点。今天上午盘面在半导体芯片的带领下，绝地反击，下午盘面更是一度翻红。无奈在高价股和赛道股的打压下，指数还是微跌收盘今天盘面有几个方向说一下 1. 信创板块分歧加大，以榕基软件为代步的安全领域开始走强。可以观察持续性和盘面的扩散性。 2.医疗板块资金在个股上开始分歧。还是这句话，分歧就有机会。 3.半导体芯片板块大幅上涨。后面的持续性需要观察，如果参与可以选择龙头个股轻仓参与如大港股份等总体来看，今天上涨的板块都有一个特征，国产替代。自

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富时中国A50指数期货直线拉升，一度涨超2%。截至发稿，富时中国A50指数期货涨0.55%，报12525点。

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所有今天大盘的核心逻辑就是一个：国产替代 1. 半导体芯片：前面因为大家共知的利空因素，版块爆跌。今天版块得到在资金的推动下，版块大涨，尤其是chiplet 概念大港，文一，通富涨停。激发了版块的做多热情。芯片半导体是典型的国产替代概念。说明一下。目前版块的趋势还是不明确，并不确定是反转还是跌多了短线反弹。 2.信创板块：早盘榕基软件直线巨单拉板。盘面中国软件，海量数据积极做多。整个软件整块跟涨。信创板块，从节前就开始反弹，龙头南天信息，竞业达等走出了翻倍行情，但是做为国产替代的重

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资金炒作亚欧大陆一体化概念

亚欧大陆一体化提出时间比较早，早在2015年就有了这个提法。对于资金炒作来说，亚欧大陆一体化的炒作路线就是一带一路的延伸版本。基本也就是下面几个方向。 1.物流，尤其是跨中欧的上市物流企业。如天顺股份，长久物流，华贸物流等。 2.港口，基本都是连云港，锦州港这几个北方港口。 3.新疆的上市公司（主要包括基建和交通设施）如新疆交建等 4.跨境贸易公司如跨境通等 5.跨境支付如京北方等

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谨防指数再次下探3000点，减仓或轻仓应对

观点: 1.节后股市在跌破3000点后，在信创和医疗板块的迅猛上涨下，短期上涨140多点。 2.量能虽然在上涨过程中有四天温和放量，但是和A股的体量比，这个量能不足以支持A股持续走强。 3.信创板块和医疗板块连续三天走分歧，市场新兴明确不足，储能板块也可能独门难撑。 4.以白酒，家电，食品饮料为首的消费股持续杀跌回调，对指数和市场情绪影响比较大。 5.机构报团股开始集体松动，尤其是高价股。开始集体调整。整天出现阴跌不止的迹象暂时应对办法: 减仓或者轻仓应对，指数可能再次下探3000点，如果再3

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信创和医疗盘中分歧加大，资金加速离开消费板块（京北方的打板是否破局信创+软件）

信创和医疗盘中走分歧，储能获利回吐，资金加速离开三高股 1.盘面观察信创主导的软件板块开始严重分歧，虽然龙头还在加速。板块已经没有合力，很难走远了。风险开始加大。南天已经开始调整，英飞拓和国脉科技已经挑战了监管的高度（8板），看今天晚上关不关起来。 2.医疗的分歧在于业绩的预期。集采基本落地，后面主要看三季度的业绩。 3.储能就是美人儿了。无论是市场需求还是业绩都是现在的热点。 4.继续提示:远离三高股。后面会阴跌不止。 5.资金大幅流出酿酒，家用电器等消费板块，后市指数可能还会考验3000点

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太阳能电池转换效率突破，行业有望技术整体突破

钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（31%）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点。天风证券icon鲍荣富分析指出，随着头部企业产能的落地，钙钛矿电池的商业化进程有望逐步加快，未来有望成为新一代光伏技术。贝哲斯咨询预测，至2027年全球钙钛矿太阳能电池icon市场规模将以102.02%的复合增速达到746.56亿元。上市公司中，金晶科

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茅台为首的高价股血崩，A股结构重塑

茅台引领高价股阴跌不止自8月以来，一直提示远离茅台为首的高价股茅台自高点已经下跌近40%,最近更是开启了加速下跌的趋势; 禾迈股份自高点已经下跌33%,趋势下跌; 昱能科技自高点下跌35%，趋势下跌; 爱美客自高点下跌45% 趋势下跌; 宁德时代自高点下跌45% 趋势下跌; 德业股份自高点下跌近20% 趋势下跌; ............

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贵州茅台

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3.25
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 15:45:04

复盘:信创短期见顶信号来临,医疗继续走趋势上涨

信创开始筑顶，这是南天信息昨天的调整开始。虽然中国软件中间拉伸，但是整个板块来说，已经开始调整迹象明显。但是后排的个股还是有机会，但是操作难度加大。信创走弱之后，医疗板块趋势股基本不受影响，这些趋势股不是情绪主导，继续在涨幅前排赵业绩增长确定和国产替代性强的个股。至于后面启动的半导体和证券，没有爆发性的消息刺激是不太容易上位的，今天的半导体芯片回落就是事实。目前参与参与的重点还是医疗，聚焦主线。盘中基建股最近有资金关注，主要是估值低，股价低，不断的大额合同。后面可以适当关注。

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心脉医疗
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佐力药业

0

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2.09
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 12:06:45

复盘: A股定向“降息”

昨晚中国证券金融股份有限公司(以下简称中证金融)下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。从历史经验看，此前共有3次下调转融资费率事件发生，均对市场造成强烈的正面刺激，成为了A股“牛市发动机”。中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求中证金融官网昨晚发布消息称，2022年10月20日，决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。盘面点评

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新强联

1

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8

5.89
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 08:16:34

私密

芯片细分行业国内唯一 TSN芯片（打破国外垄断，国产替代）

时间敏感网络（TSN）是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。在工业领域，有很多对时间极其敏感的场景，有了TSN芯片，就能够将控制指令的传送过程控制在微秒级别的时间精度内。随着5G物联网、工业互联网等新一代信息通信技术的发展，TSN具有的确定性和微秒级交互特性，引发无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等科幻技术变现实。同时借助TSN打破智慧与机器的边界，将推动传统离散工业进行数字化转型和智能制造升级。根据全球市场研究公司最新报告

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通富微电
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华大九天
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大港股份
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士兰微
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江丰电子

0

4

4

5.92
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 06:54:53

东方通: 中间件龙头业绩开始恢复增长

受疫情影响业绩承压，电信行业营收增速较快： 2022 年 H1，公司营收有所下降，主要系疫情影响，实体经济对中间件的投入放缓，暂时拉低了市场增速的反弹，用户侧的项目建设进程有所放缓。分行业来看，政府行业实现营收 0.73 亿元，同比减少 24.00%，毛利率为 70.62%，同比减少 28.81pct；电信行业实现营收 0.81 亿元，同比增长 52.49%，毛利率为 48.84%，同比减少 21.75pct。公司毛利率下降主要系上半年部分战略拓展类项目前期投入成本增加以及行业竞争加剧所

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东方通

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1.92
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 06:24:30

数字政通:城市运管平台的标准深度参与者，智慧城市的绝对龙头

运管服平台政策开启千亿市场，公司作为领先者有望持续获益 1）政策明确时间节点：今年3月住建部发布《关于全面加快建设城市运行管理平台的通知》，明确要求2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台；2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台；2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。 2）公

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数字政通

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11.87
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 19:32:59

私密

医疗器械细分龙头+国产替代+业绩高速增长

公司在化学发光国产替代中受益。公司各型号全自动化学发光免疫分析仪全球累积装机超过23900台，面向全球销售的化学发光免疫诊断试剂项目达到191项；MALGUMIX8仪器速度高达600测试/小时，是目前国内外测速最快的机型之一。公司在仪器装机数量和试剂销售品类均有显著的领先优势，现已成为全球免疫诊断市场的重要竞争者。短期看，高速机X8带动国内装机量与单产提高实现进口替代；长期看，发光仪器具备性价比优势将占领海外市场，公司有潜力成为国际化学发光龙头。疫情下业绩稳定增长，海外发光仪器装机量加速放量

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联影医疗
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开立医疗
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新产业
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大博医疗
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迈瑞医疗

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 15:20:57

复盘（国产替代成了主线）

早盘大盘低开低走。指数逼近3000点，最低到了3013点。今天上午盘面在半导体芯片的带领下，绝地反击，下午盘面更是一度翻红。无奈在高价股和赛道股的打压下，指数还是微跌收盘今天盘面有几个方向说一下 1. 信创板块分歧加大，以榕基软件为代步的安全领域开始走强。可以观察持续性和盘面的扩散性。 2.医疗板块资金在个股上开始分歧。还是这句话，分歧就有机会。 3.半导体芯片板块大幅上涨。后面的持续性需要观察，如果参与可以选择龙头个股轻仓参与如大港股份等总体来看，今天上涨的板块都有一个特征，国产替代。自

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榕基软件
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中国长城
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大港股份
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通富微电
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康强电子

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 12:38:47

下午绝地反击

富时中国A50指数期货直线拉升，一度涨超2%。截至发稿，富时中国A50指数期货涨0.55%，报12525点。

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神州数码
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神州信息

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 11:18:12

核心逻辑----国产替代抗起3000点指数

所有今天大盘的核心逻辑就是一个：国产替代 1. 半导体芯片：前面因为大家共知的利空因素，版块爆跌。今天版块得到在资金的推动下，版块大涨，尤其是chiplet 概念大港，文一，通富涨停。激发了版块的做多热情。芯片半导体是典型的国产替代概念。说明一下。目前版块的趋势还是不明确，并不确定是反转还是跌多了短线反弹。 2.信创板块：早盘榕基软件直线巨单拉板。盘面中国软件，海量数据积极做多。整个软件整块跟涨。信创板块，从节前就开始反弹，龙头南天信息，竞业达等走出了翻倍行情，但是做为国产替代的重

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 07:37:44

资金炒作亚欧大陆一体化概念

亚欧大陆一体化提出时间比较早，早在2015年就有了这个提法。对于资金炒作来说，亚欧大陆一体化的炒作路线就是一带一路的延伸版本。基本也就是下面几个方向。 1.物流，尤其是跨中欧的上市物流企业。如天顺股份，长久物流，华贸物流等。 2.港口，基本都是连云港，锦州港这几个北方港口。 3.新疆的上市公司（主要包括基建和交通设施）如新疆交建等 4.跨境贸易公司如跨境通等 5.跨境支付如京北方等

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京北方
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跨境通
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长久物流
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华贸物流

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 07:13:16

谨防指数再次下探3000点，减仓或轻仓应对

观点: 1.节后股市在跌破3000点后，在信创和医疗板块的迅猛上涨下，短期上涨140多点。 2.量能虽然在上涨过程中有四天温和放量，但是和A股的体量比，这个量能不足以支持A股持续走强。 3.信创板块和医疗板块连续三天走分歧，市场新兴明确不足，储能板块也可能独门难撑。 4.以白酒，家电，食品饮料为首的消费股持续杀跌回调，对指数和市场情绪影响比较大。 5.机构报团股开始集体松动，尤其是高价股。开始集体调整。整天出现阴跌不止的迹象暂时应对办法: 减仓或者轻仓应对，指数可能再次下探3000点，如果再3

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连云港
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中远海特

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-19 15:23:38

信创和医疗盘中分歧加大，资金加速离开消费板块（京北方的打板是否破局信创+软件）

信创和医疗盘中走分歧，储能获利回吐，资金加速离开三高股 1.盘面观察信创主导的软件板块开始严重分歧，虽然龙头还在加速。板块已经没有合力，很难走远了。风险开始加大。南天已经开始调整，英飞拓和国脉科技已经挑战了监管的高度（8板），看今天晚上关不关起来。 2.医疗的分歧在于业绩的预期。集采基本落地，后面主要看三季度的业绩。 3.储能就是美人儿了。无论是市场需求还是业绩都是现在的热点。 4.继续提示:远离三高股。后面会阴跌不止。 5.资金大幅流出酿酒，家用电器等消费板块，后市指数可能还会考验3000点

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京北方
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数字政通
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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-19 08:51:34

太阳能电池转换效率突破，行业有望技术整体突破

钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（31%）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点。天风证券icon鲍荣富分析指出，随着头部企业产能的落地，钙钛矿电池的商业化进程有望逐步加快，未来有望成为新一代光伏技术。贝哲斯咨询预测，至2027年全球钙钛矿太阳能电池icon市场规模将以102.02%的复合增速达到746.56亿元。上市公司中，金晶科

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茅台为首的高价股血崩，A股结构重塑

茅台引领高价股阴跌不止自8月以来，一直提示远离茅台为首的高价股茅台自高点已经下跌近40%,最近更是开启了加速下跌的趋势; 禾迈股份自高点已经下跌33%,趋势下跌; 昱能科技自高点下跌35%，趋势下跌; 爱美客自高点下跌45% 趋势下跌; 宁德时代自高点下跌45% 趋势下跌; 德业股份自高点下跌近20% 趋势下跌; ............

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复盘:信创短期见顶信号来临,医疗继续走趋势上涨

信创开始筑顶，这是南天信息昨天的调整开始。虽然中国软件中间拉伸，但是整个板块来说，已经开始调整迹象明显。但是后排的个股还是有机会，但是操作难度加大。信创走弱之后，医疗板块趋势股基本不受影响，这些趋势股不是情绪主导，继续在涨幅前排赵业绩增长确定和国产替代性强的个股。至于后面启动的半导体和证券，没有爆发性的消息刺激是不太容易上位的，今天的半导体芯片回落就是事实。目前参与参与的重点还是医疗，聚焦主线。盘中基建股最近有资金关注，主要是估值低，股价低，不断的大额合同。后面可以适当关注。

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复盘: A股定向“降息”

昨晚中国证券金融股份有限公司(以下简称中证金融)下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。从历史经验看，此前共有3次下调转融资费率事件发生，均对市场造成强烈的正面刺激，成为了A股“牛市发动机”。中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求中证金融官网昨晚发布消息称，2022年10月20日，决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。盘面点评

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新强联

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私密

芯片细分行业国内唯一 TSN芯片（打破国外垄断，国产替代）

时间敏感网络（TSN）是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。在工业领域，有很多对时间极其敏感的场景，有了TSN芯片，就能够将控制指令的传送过程控制在微秒级别的时间精度内。随着5G物联网、工业互联网等新一代信息通信技术的发展，TSN具有的确定性和微秒级交互特性，引发无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等科幻技术变现实。同时借助TSN打破智慧与机器的边界，将推动传统离散工业进行数字化转型和智能制造升级。根据全球市场研究公司最新报告

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东方通: 中间件龙头业绩开始恢复增长

受疫情影响业绩承压，电信行业营收增速较快： 2022 年 H1，公司营收有所下降，主要系疫情影响，实体经济对中间件的投入放缓，暂时拉低了市场增速的反弹，用户侧的项目建设进程有所放缓。分行业来看，政府行业实现营收 0.73 亿元，同比减少 24.00%，毛利率为 70.62%，同比减少 28.81pct；电信行业实现营收 0.81 亿元，同比增长 52.49%，毛利率为 48.84%，同比减少 21.75pct。公司毛利率下降主要系上半年部分战略拓展类项目前期投入成本增加以及行业竞争加剧所

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数字政通:城市运管平台的标准深度参与者，智慧城市的绝对龙头

运管服平台政策开启千亿市场，公司作为领先者有望持续获益 1）政策明确时间节点：今年3月住建部发布《关于全面加快建设城市运行管理平台的通知》，明确要求2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台；2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台；2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。 2）公

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医疗器械细分龙头+国产替代+业绩高速增长

公司在化学发光国产替代中受益。公司各型号全自动化学发光免疫分析仪全球累积装机超过23900台，面向全球销售的化学发光免疫诊断试剂项目达到191项；MALGUMIX8仪器速度高达600测试/小时，是目前国内外测速最快的机型之一。公司在仪器装机数量和试剂销售品类均有显著的领先优势，现已成为全球免疫诊断市场的重要竞争者。短期看，高速机X8带动国内装机量与单产提高实现进口替代；长期看，发光仪器具备性价比优势将占领海外市场，公司有潜力成为国际化学发光龙头。疫情下业绩稳定增长，海外发光仪器装机量加速放量

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复盘（国产替代成了主线）

早盘大盘低开低走。指数逼近3000点，最低到了3013点。今天上午盘面在半导体芯片的带领下，绝地反击，下午盘面更是一度翻红。无奈在高价股和赛道股的打压下，指数还是微跌收盘今天盘面有几个方向说一下 1. 信创板块分歧加大，以榕基软件为代步的安全领域开始走强。可以观察持续性和盘面的扩散性。 2.医疗板块资金在个股上开始分歧。还是这句话，分歧就有机会。 3.半导体芯片板块大幅上涨。后面的持续性需要观察，如果参与可以选择龙头个股轻仓参与如大港股份等总体来看，今天上涨的板块都有一个特征，国产替代。自

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富时中国A50指数期货直线拉升，一度涨超2%。截至发稿，富时中国A50指数期货涨0.55%，报12525点。

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核心逻辑----国产替代抗起3000点指数

所有今天大盘的核心逻辑就是一个：国产替代 1. 半导体芯片：前面因为大家共知的利空因素，版块爆跌。今天版块得到在资金的推动下，版块大涨，尤其是chiplet 概念大港，文一，通富涨停。激发了版块的做多热情。芯片半导体是典型的国产替代概念。说明一下。目前版块的趋势还是不明确，并不确定是反转还是跌多了短线反弹。 2.信创板块：早盘榕基软件直线巨单拉板。盘面中国软件，海量数据积极做多。整个软件整块跟涨。信创板块，从节前就开始反弹，龙头南天信息，竞业达等走出了翻倍行情，但是做为国产替代的重

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资金炒作亚欧大陆一体化概念

亚欧大陆一体化提出时间比较早，早在2015年就有了这个提法。对于资金炒作来说，亚欧大陆一体化的炒作路线就是一带一路的延伸版本。基本也就是下面几个方向。 1.物流，尤其是跨中欧的上市物流企业。如天顺股份，长久物流，华贸物流等。 2.港口，基本都是连云港，锦州港这几个北方港口。 3.新疆的上市公司（主要包括基建和交通设施）如新疆交建等 4.跨境贸易公司如跨境通等 5.跨境支付如京北方等

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谨防指数再次下探3000点，减仓或轻仓应对

观点: 1.节后股市在跌破3000点后，在信创和医疗板块的迅猛上涨下，短期上涨140多点。 2.量能虽然在上涨过程中有四天温和放量，但是和A股的体量比，这个量能不足以支持A股持续走强。 3.信创板块和医疗板块连续三天走分歧，市场新兴明确不足，储能板块也可能独门难撑。 4.以白酒，家电，食品饮料为首的消费股持续杀跌回调，对指数和市场情绪影响比较大。 5.机构报团股开始集体松动，尤其是高价股。开始集体调整。整天出现阴跌不止的迹象暂时应对办法: 减仓或者轻仓应对，指数可能再次下探3000点，如果再3

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信创和医疗盘中分歧加大，资金加速离开消费板块（京北方的打板是否破局信创+软件）

信创和医疗盘中走分歧，储能获利回吐，资金加速离开三高股 1.盘面观察信创主导的软件板块开始严重分歧，虽然龙头还在加速。板块已经没有合力，很难走远了。风险开始加大。南天已经开始调整，英飞拓和国脉科技已经挑战了监管的高度（8板），看今天晚上关不关起来。 2.医疗的分歧在于业绩的预期。集采基本落地，后面主要看三季度的业绩。 3.储能就是美人儿了。无论是市场需求还是业绩都是现在的热点。 4.继续提示:远离三高股。后面会阴跌不止。 5.资金大幅流出酿酒，家用电器等消费板块，后市指数可能还会考验3000点

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太阳能电池转换效率突破，行业有望技术整体突破

钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（31%）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点。天风证券icon鲍荣富分析指出，随着头部企业产能的落地，钙钛矿电池的商业化进程有望逐步加快，未来有望成为新一代光伏技术。贝哲斯咨询预测，至2027年全球钙钛矿太阳能电池icon市场规模将以102.02%的复合增速达到746.56亿元。上市公司中，金晶科

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茅台为首的高价股血崩，A股结构重塑

茅台引领高价股阴跌不止自8月以来，一直提示远离茅台为首的高价股茅台自高点已经下跌近40%,最近更是开启了加速下跌的趋势; 禾迈股份自高点已经下跌33%,趋势下跌; 昱能科技自高点下跌35%，趋势下跌; 爱美客自高点下跌45% 趋势下跌; 宁德时代自高点下跌45% 趋势下跌; 德业股份自高点下跌近20% 趋势下跌; ............

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贵州茅台

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3.25
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 15:45:04

复盘:信创短期见顶信号来临,医疗继续走趋势上涨

信创开始筑顶，这是南天信息昨天的调整开始。虽然中国软件中间拉伸，但是整个板块来说，已经开始调整迹象明显。但是后排的个股还是有机会，但是操作难度加大。信创走弱之后，医疗板块趋势股基本不受影响，这些趋势股不是情绪主导，继续在涨幅前排赵业绩增长确定和国产替代性强的个股。至于后面启动的半导体和证券，没有爆发性的消息刺激是不太容易上位的，今天的半导体芯片回落就是事实。目前参与参与的重点还是医疗，聚焦主线。盘中基建股最近有资金关注，主要是估值低，股价低，不断的大额合同。后面可以适当关注。

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心脉医疗
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佐力药业

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2.09
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 12:06:45

复盘: A股定向“降息”

昨晚中国证券金融股份有限公司(以下简称中证金融)下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。从历史经验看，此前共有3次下调转融资费率事件发生，均对市场造成强烈的正面刺激，成为了A股“牛市发动机”。中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求中证金融官网昨晚发布消息称，2022年10月20日，决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。盘面点评

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新强联

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5.89
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 08:16:34

私密

芯片细分行业国内唯一 TSN芯片（打破国外垄断，国产替代）

时间敏感网络（TSN）是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。在工业领域，有很多对时间极其敏感的场景，有了TSN芯片，就能够将控制指令的传送过程控制在微秒级别的时间精度内。随着5G物联网、工业互联网等新一代信息通信技术的发展，TSN具有的确定性和微秒级交互特性，引发无人驾驶、边缘计算、虚拟现实等科幻技术变现实。同时借助TSN打破智慧与机器的边界，将推动传统离散工业进行数字化转型和智能制造升级。根据全球市场研究公司最新报告

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通富微电
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华大九天
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大港股份
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士兰微
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江丰电子

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 06:54:53

东方通: 中间件龙头业绩开始恢复增长

受疫情影响业绩承压，电信行业营收增速较快： 2022 年 H1，公司营收有所下降，主要系疫情影响，实体经济对中间件的投入放缓，暂时拉低了市场增速的反弹，用户侧的项目建设进程有所放缓。分行业来看，政府行业实现营收 0.73 亿元，同比减少 24.00%，毛利率为 70.62%，同比减少 28.81pct；电信行业实现营收 0.81 亿元，同比增长 52.49%，毛利率为 48.84%，同比减少 21.75pct。公司毛利率下降主要系上半年部分战略拓展类项目前期投入成本增加以及行业竞争加剧所

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东方通

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-21 06:24:30

数字政通:城市运管平台的标准深度参与者，智慧城市的绝对龙头

运管服平台政策开启千亿市场，公司作为领先者有望持续获益 1）政策明确时间节点：今年3月住建部发布《关于全面加快建设城市运行管理平台的通知》，明确要求2022年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台；2023年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台；2025年底前，城市运行管理“一网统管”体制机制基本完善，城市运行效率和风险防控能力明显增强，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。 2）公

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数字政通

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11.87
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 19:32:59

私密

医疗器械细分龙头+国产替代+业绩高速增长

公司在化学发光国产替代中受益。公司各型号全自动化学发光免疫分析仪全球累积装机超过23900台，面向全球销售的化学发光免疫诊断试剂项目达到191项；MALGUMIX8仪器速度高达600测试/小时，是目前国内外测速最快的机型之一。公司在仪器装机数量和试剂销售品类均有显著的领先优势，现已成为全球免疫诊断市场的重要竞争者。短期看，高速机X8带动国内装机量与单产提高实现进口替代；长期看，发光仪器具备性价比优势将占领海外市场，公司有潜力成为国际化学发光龙头。疫情下业绩稳定增长，海外发光仪器装机量加速放量

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联影医疗
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开立医疗
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新产业
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大博医疗
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迈瑞医疗

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 15:20:57

复盘（国产替代成了主线）

早盘大盘低开低走。指数逼近3000点，最低到了3013点。今天上午盘面在半导体芯片的带领下，绝地反击，下午盘面更是一度翻红。无奈在高价股和赛道股的打压下，指数还是微跌收盘今天盘面有几个方向说一下 1. 信创板块分歧加大，以榕基软件为代步的安全领域开始走强。可以观察持续性和盘面的扩散性。 2.医疗板块资金在个股上开始分歧。还是这句话，分歧就有机会。 3.半导体芯片板块大幅上涨。后面的持续性需要观察，如果参与可以选择龙头个股轻仓参与如大港股份等总体来看，今天上涨的板块都有一个特征，国产替代。自

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榕基软件
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中国长城
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大港股份
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通富微电
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康强电子

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4.58
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 12:38:47

下午绝地反击

富时中国A50指数期货直线拉升，一度涨超2%。截至发稿，富时中国A50指数期货涨0.55%，报12525点。

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神州数码
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神州信息

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 11:18:12

核心逻辑----国产替代抗起3000点指数

所有今天大盘的核心逻辑就是一个：国产替代 1. 半导体芯片：前面因为大家共知的利空因素，版块爆跌。今天版块得到在资金的推动下，版块大涨，尤其是chiplet 概念大港，文一，通富涨停。激发了版块的做多热情。芯片半导体是典型的国产替代概念。说明一下。目前版块的趋势还是不明确，并不确定是反转还是跌多了短线反弹。 2.信创板块：早盘榕基软件直线巨单拉板。盘面中国软件，海量数据积极做多。整个软件整块跟涨。信创板块，从节前就开始反弹，龙头南天信息，竞业达等走出了翻倍行情，但是做为国产替代的重

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榕基软件
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神州数码
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中国软件
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通富微电
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东港股份

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 07:37:44

资金炒作亚欧大陆一体化概念

亚欧大陆一体化提出时间比较早，早在2015年就有了这个提法。对于资金炒作来说，亚欧大陆一体化的炒作路线就是一带一路的延伸版本。基本也就是下面几个方向。 1.物流，尤其是跨中欧的上市物流企业。如天顺股份，长久物流，华贸物流等。 2.港口，基本都是连云港，锦州港这几个北方港口。 3.新疆的上市公司（主要包括基建和交通设施）如新疆交建等 4.跨境贸易公司如跨境通等 5.跨境支付如京北方等

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京北方
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跨境通
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长久物流
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华贸物流

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-20 07:13:16

谨防指数再次下探3000点，减仓或轻仓应对

观点: 1.节后股市在跌破3000点后，在信创和医疗板块的迅猛上涨下，短期上涨140多点。 2.量能虽然在上涨过程中有四天温和放量，但是和A股的体量比，这个量能不足以支持A股持续走强。 3.信创板块和医疗板块连续三天走分歧，市场新兴明确不足，储能板块也可能独门难撑。 4.以白酒，家电，食品饮料为首的消费股持续杀跌回调，对指数和市场情绪影响比较大。 5.机构报团股开始集体松动，尤其是高价股。开始集体调整。整天出现阴跌不止的迹象暂时应对办法: 减仓或者轻仓应对，指数可能再次下探3000点，如果再3

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连云港
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中远海特

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-19 15:23:38

信创和医疗盘中分歧加大，资金加速离开消费板块（京北方的打板是否破局信创+软件）

信创和医疗盘中走分歧，储能获利回吐，资金加速离开三高股 1.盘面观察信创主导的软件板块开始严重分歧，虽然龙头还在加速。板块已经没有合力，很难走远了。风险开始加大。南天已经开始调整，英飞拓和国脉科技已经挑战了监管的高度（8板），看今天晚上关不关起来。 2.医疗的分歧在于业绩的预期。集采基本落地，后面主要看三季度的业绩。 3.储能就是美人儿了。无论是市场需求还是业绩都是现在的热点。 4.继续提示:远离三高股。后面会阴跌不止。 5.资金大幅流出酿酒，家用电器等消费板块，后市指数可能还会考验3000点

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京北方
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海量数据
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数字政通
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卫宁健康
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天融信

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-10-19 08:51:34

太阳能电池转换效率突破，行业有望技术整体突破

钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（31%）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点。天风证券icon鲍荣富分析指出，随着头部企业产能的落地，钙钛矿电池的商业化进程有望逐步加快，未来有望成为新一代光伏技术。贝哲斯咨询预测，至2027年全球钙钛矿太阳能电池icon市场规模将以102.02%的复合增速达到746.56亿元。上市公司中，金晶科

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金晶科技
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捷佳伟创
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京山轻机

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