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不讲武德的老韭菜

2022-09-15 12:48:29

公安部：10月1日起进一步放宽私家车检验周期

机动车检验是保障道路交通安全、推进大气污染防治的重要工作，直接关系到人民群众切身利益。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，解决好公共服务领域群众关注的“关键小事”，经国务院同意，近日，公安部、市场监管总局、生态环境部、交通运输部联合印发《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》（以下简称《意见》），部署深化车检制度改革。近年来，相关部门持续推进新车6年内免检、跨省异地检验、检验标志电子化、货车“三检合一”等多轮车检制度改革，在保障车辆安全环保性能的同时，不断提升车检服务水平。此次四部门

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2022-09-15 12:09:53

注册制前夜，大A股腥风血雨（悲哉）

盘面看的泪流满面还是八月份一直重复的观点，十一长假之前，控制仓位，远离赛道股。（我预料到赛道股的调整，没有料到时间周期会这么长，调整幅度还不够） 1.太阳能光伏在美国受到严厉打压，多家企业陷入诉讼纠纷，罚款多大数亿美金 2.美国对中国芯片半导体，光伏打压后，有开始对中国生物科技、新能源汽车打压（目前主要是补贴限制），但是我们都知道，补贴限制以后，单车的盈利空间基本就压制到了极限。 3.全面注册制的预期，注册制就是一场马拉松式的长跑赛事，就是一场优胜劣汰的淘汰赛。现在市场上一直有A股全面注册的预

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2022-09-15 07:03:38

国庆黄金周即将来临，影视资源股迎甘霖

国庆将至，影视资源股狂欢之时！从大城市停摆到防疫有序院线恢复，今年电影行业着实遭遇了非常时期！也是最困难时期，但中国跑出了让国人放心的加速度，院线票房快速修复，优质影片更创出全球年度名列前茅的票房成绩！实属振奋！今年上市影视公司的股价一直十阴跌不止，希望黄金周给老百姓带来一场视觉盛宴的同时，相关上市公司的股价也有所表现。目前黄金周预计上演的影片有由李幼斌、黄渤等主演的电影《撼沙》正式定档国庆档。根据真实事件改编，首部聚焦“外交官撤侨”的华语电影《万里归途》档期初定十月，也有望于十一期间上

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雅克科技签订大额合同20亿

9月14日晚，雅克科技(002409)公告，公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司(简称“沪东中华造船”)式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格20.66亿元。公告显示，该销售合同约定的履行期限为2023年01月至2027年06月，交货期将根据沪东中华造船的具体通知做出相应的安排。沪东中华造船于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款，剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。合同预计在2023年、2024年、202

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中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电关注传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效

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国常会核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目

李总理主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，要求确保绝对安全

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半导体设备部件，六大系统部件全整理（被市场忽视的芯片半导体）

最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。半导体零部件品类多、空间大半导体设备精密零部件指的是半导体设备中所用到的上游精密零部件，是半导体设备的重要组成部分，具体包括各种Pump（泵）、Valve（阀门）、ORing（密封圈）、ESC（静电吸盘）、Shower

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美国可能继续打压中国半导体芯片产业（芯片半导体个股开始悄悄的涨）

8月29日晚间，上市不到1个月的EDA软件及晶圆级电性测试设备公司披露了2022年半年度报告。报告显示，在内外部双重因素驱动下，公司全流程成品率提升业务闭环展现技术价值并提高技术壁垒，软硬件协同的差异化优势逐渐凸显，同时公司的业务扩展性进一步增强。2022年上半年，公司实现营业收入7770.83万元，较去年同期上涨71.54%；归属于上市公司股东的净利润为57.53万元，较去年同期上涨108.96%；经营活动产生的现金流量净额为7152.94万元，较去年同期上涨684.71%。公司表示，将紧抓产

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算力即是国力，公司是算力龙头企业

人工智能分成数据、算法和算力三个重点,公司专注提供AI算力产品,提供通用AIBOX、AI服务器及行业AI终端,与第三方算法公司合作,助力安防、零售、电力、交通、工业等行业AI场景落地。坚持“端-边-云-网”战略布局赋能长期可持续发展近年来，随着5G、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展，我国智能硬件产业进入快速发展时期，行业前景一片蓝海，据前瞻产业研究院数据显示，2020-2026年中国智能硬件行业市场规模将会保持较快发展，按照20%的年均复合增长率预计，到2026年中国智能硬件行业

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就一句话，芯片半导体个股在偷偷的涨前面多次说，下半年芯片半导体可能是赛道。

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受益于海运价格下跌，行业基本面发生根本性好转

自2020新冠疫情以来，国际海运价格上涨了10倍以上。疫后全球海运出现极大的供需矛盾，且供给因素更为复杂。欧美国家对自中国进口商品形成“单向”路径依赖、出口国集装箱船“有去无回”；大量集装箱在欧美港口堆积拥堵及港口等物流环节工作人员数量下降导致疫后欧美等区域港口效率下降；出口国运输业“招工难”、劳工成本上升。在过匀的两年，对于很多外贸企业来说是非常艰难的，因为海运费一直居高不下。根据最新消息报道，海运费已经暴涨10倍还抢不到货柜。进入到2022年，由于全球经济形势的不景气，疫情得不到有

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公安部：10月1日起进一步放宽私家车检验周期

机动车检验是保障道路交通安全、推进大气污染防治的重要工作，直接关系到人民群众切身利益。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，解决好公共服务领域群众关注的“关键小事”，经国务院同意，近日，公安部、市场监管总局、生态环境部、交通运输部联合印发《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》（以下简称《意见》），部署深化车检制度改革。近年来，相关部门持续推进新车6年内免检、跨省异地检验、检验标志电子化、货车“三检合一”等多轮车检制度改革，在保障车辆安全环保性能的同时，不断提升车检服务水平。此次四部门

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中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电关注传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效

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最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。半导体零部件品类多、空间大半导体设备精密零部件指的是半导体设备中所用到的上游精密零部件，是半导体设备的重要组成部分，具体包括各种Pump（泵）、Valve（阀门）、ORing（密封圈）、ESC（静电吸盘）、Shower

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美国可能继续打压中国半导体芯片产业（芯片半导体个股开始悄悄的涨）

8月29日晚间，上市不到1个月的EDA软件及晶圆级电性测试设备公司披露了2022年半年度报告。报告显示，在内外部双重因素驱动下，公司全流程成品率提升业务闭环展现技术价值并提高技术壁垒，软硬件协同的差异化优势逐渐凸显，同时公司的业务扩展性进一步增强。2022年上半年，公司实现营业收入7770.83万元，较去年同期上涨71.54%；归属于上市公司股东的净利润为57.53万元，较去年同期上涨108.96%；经营活动产生的现金流量净额为7152.94万元，较去年同期上涨684.71%。公司表示，将紧抓产

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自2020新冠疫情以来，国际海运价格上涨了10倍以上。疫后全球海运出现极大的供需矛盾，且供给因素更为复杂。欧美国家对自中国进口商品形成“单向”路径依赖、出口国集装箱船“有去无回”；大量集装箱在欧美港口堆积拥堵及港口等物流环节工作人员数量下降导致疫后欧美等区域港口效率下降；出口国运输业“招工难”、劳工成本上升。在过匀的两年，对于很多外贸企业来说是非常艰难的，因为海运费一直居高不下。根据最新消息报道，海运费已经暴涨10倍还抢不到货柜。进入到2022年，由于全球经济形势的不景气，疫情得不到有

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盘面看的泪流满面还是八月份一直重复的观点，十一长假之前，控制仓位，远离赛道股。（我预料到赛道股的调整，没有料到时间周期会这么长，调整幅度还不够） 1.太阳能光伏在美国受到严厉打压，多家企业陷入诉讼纠纷，罚款多大数亿美金 2.美国对中国芯片半导体，光伏打压后，有开始对中国生物科技、新能源汽车打压（目前主要是补贴限制），但是我们都知道，补贴限制以后，单车的盈利空间基本就压制到了极限。 3.全面注册制的预期，注册制就是一场马拉松式的长跑赛事，就是一场优胜劣汰的淘汰赛。现在市场上一直有A股全面注册的预

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9月14日晚，雅克科技(002409)公告，公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司(简称“沪东中华造船”)式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格20.66亿元。公告显示，该销售合同约定的履行期限为2023年01月至2027年06月，交货期将根据沪东中华造船的具体通知做出相应的安排。沪东中华造船于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款，剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。合同预计在2023年、2024年、202

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公安部：10月1日起进一步放宽私家车检验周期

机动车检验是保障道路交通安全、推进大气污染防治的重要工作，直接关系到人民群众切身利益。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，解决好公共服务领域群众关注的“关键小事”，经国务院同意，近日，公安部、市场监管总局、生态环境部、交通运输部联合印发《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》（以下简称《意见》），部署深化车检制度改革。近年来，相关部门持续推进新车6年内免检、跨省异地检验、检验标志电子化、货车“三检合一”等多轮车检制度改革，在保障车辆安全环保性能的同时，不断提升车检服务水平。此次四部门

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安车检测

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10.08
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-15 12:09:53

注册制前夜，大A股腥风血雨（悲哉）

盘面看的泪流满面还是八月份一直重复的观点，十一长假之前，控制仓位，远离赛道股。（我预料到赛道股的调整，没有料到时间周期会这么长，调整幅度还不够） 1.太阳能光伏在美国受到严厉打压，多家企业陷入诉讼纠纷，罚款多大数亿美金 2.美国对中国芯片半导体，光伏打压后，有开始对中国生物科技、新能源汽车打压（目前主要是补贴限制），但是我们都知道，补贴限制以后，单车的盈利空间基本就压制到了极限。 3.全面注册制的预期，注册制就是一场马拉松式的长跑赛事，就是一场优胜劣汰的淘汰赛。现在市场上一直有A股全面注册的预

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平安银行

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-15 07:03:38

国庆黄金周即将来临，影视资源股迎甘霖

国庆将至，影视资源股狂欢之时！从大城市停摆到防疫有序院线恢复，今年电影行业着实遭遇了非常时期！也是最困难时期，但中国跑出了让国人放心的加速度，院线票房快速修复，优质影片更创出全球年度名列前茅的票房成绩！实属振奋！今年上市影视公司的股价一直十阴跌不止，希望黄金周给老百姓带来一场视觉盛宴的同时，相关上市公司的股价也有所表现。目前黄金周预计上演的影片有由李幼斌、黄渤等主演的电影《撼沙》正式定档国庆档。根据真实事件改编，首部聚焦“外交官撤侨”的华语电影《万里归途》档期初定十月，也有望于十一期间上

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华策影视

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4.53
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2022-09-15 06:41:21

雅克科技签订大额合同20亿

9月14日晚，雅克科技(002409)公告，公司及下属孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司(简称“沪东中华造船”)式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格20.66亿元。公告显示，该销售合同约定的履行期限为2023年01月至2027年06月，交货期将根据沪东中华造船的具体通知做出相应的安排。沪东中华造船于合同签订并收到双方签字盖章的合同正本后支付合同总价款的50%作为预付款，剩余款项依据卖方送货的批次分批付款。合同预计在2023年、2024年、202

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雅克科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-14 21:44:27

中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电关注传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效

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蒙娜丽莎

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不讲武德的老韭菜

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国常会核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目

李总理主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，要求确保绝对安全

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中核科技

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2022-09-14 19:13:52

私密

半导体设备部件，六大系统部件全整理（被市场忽视的芯片半导体）

最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。半导体零部件品类多、空间大半导体设备精密零部件指的是半导体设备中所用到的上游精密零部件，是半导体设备的重要组成部分，具体包括各种Pump（泵）、Valve（阀门）、ORing（密封圈）、ESC（静电吸盘）、Shower

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汉钟精机

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2022-09-14 16:22:41

私密

美国可能继续打压中国半导体芯片产业（芯片半导体个股开始悄悄的涨）

8月29日晚间，上市不到1个月的EDA软件及晶圆级电性测试设备公司披露了2022年半年度报告。报告显示，在内外部双重因素驱动下，公司全流程成品率提升业务闭环展现技术价值并提高技术壁垒，软硬件协同的差异化优势逐渐凸显，同时公司的业务扩展性进一步增强。2022年上半年，公司实现营业收入7770.83万元，较去年同期上涨71.54%；归属于上市公司股东的净利润为57.53万元，较去年同期上涨108.96%；经营活动产生的现金流量净额为7152.94万元，较去年同期上涨684.71%。公司表示，将紧抓产

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比亚迪

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算力即是国力，公司是算力龙头企业

人工智能分成数据、算法和算力三个重点,公司专注提供AI算力产品,提供通用AIBOX、AI服务器及行业AI终端,与第三方算法公司合作,助力安防、零售、电力、交通、工业等行业AI场景落地。坚持“端-边-云-网”战略布局赋能长期可持续发展近年来，随着5G、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展，我国智能硬件产业进入快速发展时期，行业前景一片蓝海，据前瞻产业研究院数据显示，2020-2026年中国智能硬件行业市场规模将会保持较快发展，按照20%的年均复合增长率预计，到2026年中国智能硬件行业

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比亚迪

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二十年战场的老兵

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复盘

就一句话，芯片半导体个股在偷偷的涨前面多次说，下半年芯片半导体可能是赛道。

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北方华创

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2022-09-14 09:05:31

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受益于海运价格下跌，行业基本面发生根本性好转

自2020新冠疫情以来，国际海运价格上涨了10倍以上。疫后全球海运出现极大的供需矛盾，且供给因素更为复杂。欧美国家对自中国进口商品形成“单向”路径依赖、出口国集装箱船“有去无回”；大量集装箱在欧美港口堆积拥堵及港口等物流环节工作人员数量下降导致疫后欧美等区域港口效率下降；出口国运输业“招工难”、劳工成本上升。在过匀的两年，对于很多外贸企业来说是非常艰难的，因为海运费一直居高不下。根据最新消息报道，海运费已经暴涨10倍还抢不到货柜。进入到2022年，由于全球经济形势的不景气，疫情得不到有

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爱丽家居

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公安部：10月1日起进一步放宽私家车检验周期

机动车检验是保障道路交通安全、推进大气污染防治的重要工作，直接关系到人民群众切身利益。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，解决好公共服务领域群众关注的“关键小事”，经国务院同意，近日，公安部、市场监管总局、生态环境部、交通运输部联合印发《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》（以下简称《意见》），部署深化车检制度改革。近年来，相关部门持续推进新车6年内免检、跨省异地检验、检验标志电子化、货车“三检合一”等多轮车检制度改革，在保障车辆安全环保性能的同时，不断提升车检服务水平。此次四部门

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注册制前夜，大A股腥风血雨（悲哉）

盘面看的泪流满面还是八月份一直重复的观点，十一长假之前，控制仓位，远离赛道股。（我预料到赛道股的调整，没有料到时间周期会这么长，调整幅度还不够） 1.太阳能光伏在美国受到严厉打压，多家企业陷入诉讼纠纷，罚款多大数亿美金 2.美国对中国芯片半导体，光伏打压后，有开始对中国生物科技、新能源汽车打压（目前主要是补贴限制），但是我们都知道，补贴限制以后，单车的盈利空间基本就压制到了极限。 3.全面注册制的预期，注册制就是一场马拉松式的长跑赛事，就是一场优胜劣汰的淘汰赛。现在市场上一直有A股全面注册的预

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国庆黄金周即将来临，影视资源股迎甘霖

国庆将至，影视资源股狂欢之时！从大城市停摆到防疫有序院线恢复，今年电影行业着实遭遇了非常时期！也是最困难时期，但中国跑出了让国人放心的加速度，院线票房快速修复，优质影片更创出全球年度名列前茅的票房成绩！实属振奋！今年上市影视公司的股价一直十阴跌不止，希望黄金周给老百姓带来一场视觉盛宴的同时，相关上市公司的股价也有所表现。目前黄金周预计上演的影片有由李幼斌、黄渤等主演的电影《撼沙》正式定档国庆档。根据真实事件改编，首部聚焦“外交官撤侨”的华语电影《万里归途》档期初定十月，也有望于十一期间上

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雅克科技签订大额合同20亿

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中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电

中信重大推荐：最具预期差的板块，陶瓷产线依托锂渣资源技改转产锂电关注传统锂矿提锂工艺中，约有 0.5%品位的氧化锂会在浸出提锂中被废渣带走，造成资源的浪费，而随着锂价的高涨，含有氧化锂的废渣也具有较高的提锂价值。由于锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产有相通性，通过对陶瓷生产线进行改造（单条窑炉改造金额约在千万左右），将上游锂电企业的固废锂渣与聚凝剂在陶瓷窑炉中进行中温焙烧，烧制成锂渣坯再返回给锂电企业进行浸提碳酸锂，实现废弃资源利用的同时能产生较高的经济效

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半导体设备部件，六大系统部件全整理（被市场忽视的芯片半导体）

最被忽视的半导体股票（设备零部件），部分股票在大盘调整时候，已经开始悄悄走强。最主要的六大系统部件全部整理国内晶圆厂大规模扩产，将带来半导体设备/材料领域的国产替代。此前我们已经多次对半导体设备/材料领域做出过梳理，本期我们重点梳理一个很容易被忽视的领域——半导体关键零部件。半导体零部件品类多、空间大半导体设备精密零部件指的是半导体设备中所用到的上游精密零部件，是半导体设备的重要组成部分，具体包括各种Pump（泵）、Valve（阀门）、ORing（密封圈）、ESC（静电吸盘）、Shower

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美国可能继续打压中国半导体芯片产业（芯片半导体个股开始悄悄的涨）

8月29日晚间，上市不到1个月的EDA软件及晶圆级电性测试设备公司披露了2022年半年度报告。报告显示，在内外部双重因素驱动下，公司全流程成品率提升业务闭环展现技术价值并提高技术壁垒，软硬件协同的差异化优势逐渐凸显，同时公司的业务扩展性进一步增强。2022年上半年，公司实现营业收入7770.83万元，较去年同期上涨71.54%；归属于上市公司股东的净利润为57.53万元，较去年同期上涨108.96%；经营活动产生的现金流量净额为7152.94万元，较去年同期上涨684.71%。公司表示，将紧抓产

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算力即是国力，公司是算力龙头企业

人工智能分成数据、算法和算力三个重点,公司专注提供AI算力产品,提供通用AIBOX、AI服务器及行业AI终端,与第三方算法公司合作,助力安防、零售、电力、交通、工业等行业AI场景落地。坚持“端-边-云-网”战略布局赋能长期可持续发展近年来，随着5G、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展，我国智能硬件产业进入快速发展时期，行业前景一片蓝海，据前瞻产业研究院数据显示，2020-2026年中国智能硬件行业市场规模将会保持较快发展，按照20%的年均复合增长率预计，到2026年中国智能硬件行业

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受益于海运价格下跌，行业基本面发生根本性好转

自2020新冠疫情以来，国际海运价格上涨了10倍以上。疫后全球海运出现极大的供需矛盾，且供给因素更为复杂。欧美国家对自中国进口商品形成“单向”路径依赖、出口国集装箱船“有去无回”；大量集装箱在欧美港口堆积拥堵及港口等物流环节工作人员数量下降导致疫后欧美等区域港口效率下降；出口国运输业“招工难”、劳工成本上升。在过匀的两年，对于很多外贸企业来说是非常艰难的，因为海运费一直居高不下。根据最新消息报道，海运费已经暴涨10倍还抢不到货柜。进入到2022年，由于全球经济形势的不景气，疫情得不到有

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