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不讲武德的老韭菜

2022-08-30 14:34:03

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保险券商盘中护盘，建议观望。

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上午复盘

上午盘面就一个字“乱”。无热点板块，热点赛道在政策加持下继续杀跌，实在是无语至极。还是上周的观点，严格控制仓位，在没有出现热点板块或赛道股企稳的前提下。观望为好

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无热点，无确定性机会昨天盘中提示注意农业种子股今天还是继续谨慎看多

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2022-08-30 07:59:58

液流电池，大型储能的选择？

日前华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司等一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。此外本月中旬，科技部等九部门也发表文件，表示支持研发包括液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。另外在早些时候，钒电池概念异军突起，而实际上，钒电池就是液流电池的一种。股价前面炒作了一波，但

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虚拟电厂十大标的（修订二稿，昨天推出，大获成功）

我们选股逻辑主要是靠近国家电网和南方电网等核心业务的企业，具备智能电网和软件开发，电力大数据技术的相关企业。部分已经涉足虚拟电厂业务深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。据悉，这也是国内首家虚拟电厂管理中心。据了解，深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。预计到2025年，深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。 1.深

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周二预计打板标的（周一成功打板五只）

主要以储能+，能源电子储能高压快充等热门赛道为主今天会加入种子和光伏概念，推出备选名单 1.002469（储能+光热发电） 2.002090（智能电网+充电桩换电） 3.000065（风电+一带一路等概念） 4.002012（能源电子，储能，锂电池等概念） 5.002112（储能+能源电子+光伏等概念） 6.600537（Topcon） 7.000037（虚拟电厂，可能成为新的主线龙头，周末发酵的厉害） 8.002002 （染料电池） 9.002350 （储能+智能电网等多种概念） 10.

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农业股的黄金赛道（未来三年十倍以上股）

种子是现代农业的基石，如果过度依赖进口，一旦发生“断种”，引发的危机将甚于科技“卡脖子” 相关转基因文件落地在即，利好头部企业：22年4月29日，农业部公布22年转基因生物安全证书；6月8日，国家级转基因大豆玉米品种审定标准引发并正式实施，考虑相关绿色通道等政策的可能落地，转基因后续推广节奏有望超预期，预计转基因种子在2023年前后或实现商业化落地并上市销售。 1.乌克兰危机继续发酵，粮食危机开始蔓延到全球。 2.本几极端天气影响到全球，亚洲，欧洲和美洲主要产粮区都收到高温影响，减产是确定的。

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2022-08-30 06:52:42

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节能和“双碳”背后的机会

工信部和市场监管总局联合印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》数据显示，截至2020年我国电机保有量约为29.5亿千瓦，具有较大的节能潜力。根据工信部此前印发的《电机能效提升计划》，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。根据中国标准化研究院，按照全国年发电量5万亿千瓦时计算，如果工业电动机效率提升1%，那么一年节约用电量将相当于国内一个中等城市年度用电量。“双碳”背景下，高能耗行业低碳转型，倒逼电机更新换代，推动

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2022-08-30 06:39:52

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换电，新能源汽车的另一个热门赛道

预计2025年换电运营市场空间超千亿注明:十家标的都是换电和充电桩业务重复的企业，还部分带有储能概念十家有储能概念的，而且有充电桩业务布局的换电企业： 1.金智科技 002090(推荐聊好几次，昨日板) 公司亮点：国内电气自动化设备行业龙头企业。相关概念：公司持有南京能网新能源科技发展有限公司49%的股权，其主要从事充换电站的投资、建设及运营，也有分布式光伏、储能领域的投资、建设及运营。 2.盛弘股份 300693(推荐过) 公司亮点：国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之

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2022-08-29 21:54:21

29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议

总理说，今年在党中央坚强领导下，各方面落实党中央、国务院部署，在严峻环境中推动稳定发展。我们一方面用适度规模财政货币政策加力宏观调控，另一方面深化“放管服”改革增强发展内生动力，两者相辅相成产生倍增效应，在应对冲击中保持经济运行在合理区间，又没搞“大水漫灌”，稳定了物价，为经济行稳致远打基础。总理说，“放管服”改革是放开搞活、促进公平竞争、激发市场活力和社会创造力，重在培育壮大市场主体，目前已达1.6亿多户，比十年前增加近2倍，支撑了经济总量翻番，承载了7亿多人就业创业基本盘。政府刀刃向内删繁

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2022-08-29 20:26:29

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虚拟电厂（同时也是能源电子）核心企业之二

2022 年 8 月 19 日公司发布 2022 年半年度报告，公司实现营业收入 1.88 亿元，同比增长 69%；归母净利润 2572 万元，同比扭亏转盈；归母扣非净利润 2014 万元，同比扭亏转盈。公司在手订单持续增加，上半年公司新签合同 4.74 亿元。截止半年末，公司在手订单 7.35 亿元，同比增长 42%。 1.MCU 芯片采购持续改善，产品交付加速改善。MCU 芯片供给紧张态势较去年同期明显缓解，智能电力产品交付进度加快，产品收入大幅增长。报告期内公司智能电力产品收入 1.52

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2022-08-29 20:16:37

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虚拟电厂核心企业之一

公司致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家,主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品(包括功率预测系统及功率预测服务)为核心,以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。公司积极拓展新能源电力交易、虚拟电厂、新能源储能及分布式群控群调等： 1）电力交易辅助决策支持平台，为电力交易提供申报建

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业绩高增长，领先的特种材料。打破国外技术垄断

2022年8月27日披露中报，公司2022上半年实现营业总收入2.82亿元，同比增长81.9%；实现归母净利润7531万元，同比增长151.7%；每股收益为0.34元。公司全面布局超高分子量聚乙烯纤维防护制品，下游应用广泛，产品实现进口替代，性能处于国内行业领先。随着产品性能提高，应用场景拓展和厂商产能释放，拉动市场规模；另国内防弹制品换装订单持续释放，驱动稳健增长。行业龙头布局全产业链，产品性能达国际领先。公司首先打破国外垄断和技术封锁，实现国产替代。产能释放注入动力，防弹景气助力增收。

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2022-08-29 18:46:27

华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展

日前，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司(以下简称“广西联储新材料”)执行董事廖章辉一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。液流电池是将化学物质储存在液态化电解液中的储能电池技术，由于安全性高、寿命长，被认为是大规模储能技术的首选技术之一。根据电解液中活性物质的不同，液流电池可以分为铁铬液流电池、全钒

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2022-08-29 17:37:10

光伏三大技术路线，估计明天开始，又要翻出来炒了。没有办法，热门赛道，在加上政策加持。不爆都不行

@二十年战场的老兵：光伏技术创新路线和股票选择

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，

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我们选股逻辑主要是靠近国家电网和南方电网等核心业务的企业，具备智能电网和软件开发，电力大数据技术的相关企业。部分已经涉足虚拟电厂业务深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。据悉，这也是国内首家虚拟电厂管理中心。据了解，深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。预计到2025年，深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。 1.深

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周二预计打板标的（周一成功打板五只）

主要以储能+，能源电子储能高压快充等热门赛道为主今天会加入种子和光伏概念，推出备选名单 1.002469（储能+光热发电） 2.002090（智能电网+充电桩换电） 3.000065（风电+一带一路等概念） 4.002012（能源电子，储能，锂电池等概念） 5.002112（储能+能源电子+光伏等概念） 6.600537（Topcon） 7.000037（虚拟电厂，可能成为新的主线龙头，周末发酵的厉害） 8.002002 （染料电池） 9.002350 （储能+智能电网等多种概念） 10.

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农业股的黄金赛道（未来三年十倍以上股）

种子是现代农业的基石，如果过度依赖进口，一旦发生“断种”，引发的危机将甚于科技“卡脖子” 相关转基因文件落地在即，利好头部企业：22年4月29日，农业部公布22年转基因生物安全证书；6月8日，国家级转基因大豆玉米品种审定标准引发并正式实施，考虑相关绿色通道等政策的可能落地，转基因后续推广节奏有望超预期，预计转基因种子在2023年前后或实现商业化落地并上市销售。 1.乌克兰危机继续发酵，粮食危机开始蔓延到全球。 2.本几极端天气影响到全球，亚洲，欧洲和美洲主要产粮区都收到高温影响，减产是确定的。

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工信部和市场监管总局联合印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》数据显示，截至2020年我国电机保有量约为29.5亿千瓦，具有较大的节能潜力。根据工信部此前印发的《电机能效提升计划》，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。根据中国标准化研究院，按照全国年发电量5万亿千瓦时计算，如果工业电动机效率提升1%，那么一年节约用电量将相当于国内一个中等城市年度用电量。“双碳”背景下，高能耗行业低碳转型，倒逼电机更新换代，推动

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预计2025年换电运营市场空间超千亿注明:十家标的都是换电和充电桩业务重复的企业，还部分带有储能概念十家有储能概念的，而且有充电桩业务布局的换电企业： 1.金智科技 002090(推荐聊好几次，昨日板) 公司亮点：国内电气自动化设备行业龙头企业。相关概念：公司持有南京能网新能源科技发展有限公司49%的股权，其主要从事充换电站的投资、建设及运营，也有分布式光伏、储能领域的投资、建设及运营。 2.盛弘股份 300693(推荐过) 公司亮点：国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之

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总理说，今年在党中央坚强领导下，各方面落实党中央、国务院部署，在严峻环境中推动稳定发展。我们一方面用适度规模财政货币政策加力宏观调控，另一方面深化“放管服”改革增强发展内生动力，两者相辅相成产生倍增效应，在应对冲击中保持经济运行在合理区间，又没搞“大水漫灌”，稳定了物价，为经济行稳致远打基础。总理说，“放管服”改革是放开搞活、促进公平竞争、激发市场活力和社会创造力，重在培育壮大市场主体，目前已达1.6亿多户，比十年前增加近2倍，支撑了经济总量翻番，承载了7亿多人就业创业基本盘。政府刀刃向内删繁

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2022 年 8 月 19 日公司发布 2022 年半年度报告，公司实现营业收入 1.88 亿元，同比增长 69%；归母净利润 2572 万元，同比扭亏转盈；归母扣非净利润 2014 万元，同比扭亏转盈。公司在手订单持续增加，上半年公司新签合同 4.74 亿元。截止半年末，公司在手订单 7.35 亿元，同比增长 42%。 1.MCU 芯片采购持续改善，产品交付加速改善。MCU 芯片供给紧张态势较去年同期明显缓解，智能电力产品交付进度加快，产品收入大幅增长。报告期内公司智能电力产品收入 1.52

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公司致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家,主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品(包括功率预测系统及功率预测服务)为核心,以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。公司积极拓展新能源电力交易、虚拟电厂、新能源储能及分布式群控群调等： 1）电力交易辅助决策支持平台，为电力交易提供申报建

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2022年8月27日披露中报，公司2022上半年实现营业总收入2.82亿元，同比增长81.9%；实现归母净利润7531万元，同比增长151.7%；每股收益为0.34元。公司全面布局超高分子量聚乙烯纤维防护制品，下游应用广泛，产品实现进口替代，性能处于国内行业领先。随着产品性能提高，应用场景拓展和厂商产能释放，拉动市场规模；另国内防弹制品换装订单持续释放，驱动稳健增长。行业龙头布局全产业链，产品性能达国际领先。公司首先打破国外垄断和技术封锁，实现国产替代。产能释放注入动力，防弹景气助力增收。

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华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展

日前，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司(以下简称“广西联储新材料”)执行董事廖章辉一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。液流电池是将化学物质储存在液态化电解液中的储能电池技术，由于安全性高、寿命长，被认为是大规模储能技术的首选技术之一。根据电解液中活性物质的不同，液流电池可以分为铁铬液流电池、全钒

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大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，

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周二预计打板标的（周一成功打板五只）

主要以储能+，能源电子储能高压快充等热门赛道为主今天会加入种子和光伏概念，推出备选名单 1.002469（储能+光热发电） 2.002090（智能电网+充电桩换电） 3.000065（风电+一带一路等概念） 4.002012（能源电子，储能，锂电池等概念） 5.002112（储能+能源电子+光伏等概念） 6.600537（Topcon） 7.000037（虚拟电厂，可能成为新的主线龙头，周末发酵的厉害） 8.002002 （染料电池） 9.002350 （储能+智能电网等多种概念） 10.

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2022-08-30 07:07:16

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农业股的黄金赛道（未来三年十倍以上股）

种子是现代农业的基石，如果过度依赖进口，一旦发生“断种”，引发的危机将甚于科技“卡脖子” 相关转基因文件落地在即，利好头部企业：22年4月29日，农业部公布22年转基因生物安全证书；6月8日，国家级转基因大豆玉米品种审定标准引发并正式实施，考虑相关绿色通道等政策的可能落地，转基因后续推广节奏有望超预期，预计转基因种子在2023年前后或实现商业化落地并上市销售。 1.乌克兰危机继续发酵，粮食危机开始蔓延到全球。 2.本几极端天气影响到全球，亚洲，欧洲和美洲主要产粮区都收到高温影响，减产是确定的。

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2022-08-30 06:52:42

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节能和“双碳”背后的机会

工信部和市场监管总局联合印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》数据显示，截至2020年我国电机保有量约为29.5亿千瓦，具有较大的节能潜力。根据工信部此前印发的《电机能效提升计划》，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。根据中国标准化研究院，按照全国年发电量5万亿千瓦时计算，如果工业电动机效率提升1%，那么一年节约用电量将相当于国内一个中等城市年度用电量。“双碳”背景下，高能耗行业低碳转型，倒逼电机更新换代，推动

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2022-08-30 06:39:52

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换电，新能源汽车的另一个热门赛道

预计2025年换电运营市场空间超千亿注明:十家标的都是换电和充电桩业务重复的企业，还部分带有储能概念十家有储能概念的，而且有充电桩业务布局的换电企业： 1.金智科技 002090(推荐聊好几次，昨日板) 公司亮点：国内电气自动化设备行业龙头企业。相关概念：公司持有南京能网新能源科技发展有限公司49%的股权，其主要从事充换电站的投资、建设及运营，也有分布式光伏、储能领域的投资、建设及运营。 2.盛弘股份 300693(推荐过) 公司亮点：国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之

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2022-08-29 21:54:21

29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议

总理说，今年在党中央坚强领导下，各方面落实党中央、国务院部署，在严峻环境中推动稳定发展。我们一方面用适度规模财政货币政策加力宏观调控，另一方面深化“放管服”改革增强发展内生动力，两者相辅相成产生倍增效应，在应对冲击中保持经济运行在合理区间，又没搞“大水漫灌”，稳定了物价，为经济行稳致远打基础。总理说，“放管服”改革是放开搞活、促进公平竞争、激发市场活力和社会创造力，重在培育壮大市场主体，目前已达1.6亿多户，比十年前增加近2倍，支撑了经济总量翻番，承载了7亿多人就业创业基本盘。政府刀刃向内删繁

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2022-08-29 20:26:29

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虚拟电厂（同时也是能源电子）核心企业之二

2022 年 8 月 19 日公司发布 2022 年半年度报告，公司实现营业收入 1.88 亿元，同比增长 69%；归母净利润 2572 万元，同比扭亏转盈；归母扣非净利润 2014 万元，同比扭亏转盈。公司在手订单持续增加，上半年公司新签合同 4.74 亿元。截止半年末，公司在手订单 7.35 亿元，同比增长 42%。 1.MCU 芯片采购持续改善，产品交付加速改善。MCU 芯片供给紧张态势较去年同期明显缓解，智能电力产品交付进度加快，产品收入大幅增长。报告期内公司智能电力产品收入 1.52

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2022-08-29 20:16:37

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虚拟电厂核心企业之一

公司致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家,主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品(包括功率预测系统及功率预测服务)为核心,以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。公司积极拓展新能源电力交易、虚拟电厂、新能源储能及分布式群控群调等： 1）电力交易辅助决策支持平台，为电力交易提供申报建

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2022-08-29 19:47:16

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业绩高增长，领先的特种材料。打破国外技术垄断

2022年8月27日披露中报，公司2022上半年实现营业总收入2.82亿元，同比增长81.9%；实现归母净利润7531万元，同比增长151.7%；每股收益为0.34元。公司全面布局超高分子量聚乙烯纤维防护制品，下游应用广泛，产品实现进口替代，性能处于国内行业领先。随着产品性能提高，应用场景拓展和厂商产能释放，拉动市场规模；另国内防弹制品换装订单持续释放，驱动稳健增长。行业龙头布局全产业链，产品性能达国际领先。公司首先打破国外垄断和技术封锁，实现国产替代。产能释放注入动力，防弹景气助力增收。

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2022-08-29 18:46:27

华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展

日前，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司(以下简称“广西联储新材料”)执行董事廖章辉一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。液流电池是将化学物质储存在液态化电解液中的储能电池技术，由于安全性高、寿命长，被认为是大规模储能技术的首选技术之一。根据电解液中活性物质的不同，液流电池可以分为铁铬液流电池、全钒

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2022-08-29 17:37:10

光伏三大技术路线，估计明天开始，又要翻出来炒了。没有办法，热门赛道，在加上政策加持。不爆都不行

@二十年战场的老兵：光伏技术创新路线和股票选择

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，

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2022-08-30 14:34:03

盘面提示

保险券商盘中护盘，建议观望。

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上午复盘

上午盘面就一个字“乱”。无热点板块，热点赛道在政策加持下继续杀跌，实在是无语至极。还是上周的观点，严格控制仓位，在没有出现热点板块或赛道股企稳的前提下。观望为好

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盘面提示

无热点，无确定性机会昨天盘中提示注意农业种子股今天还是继续谨慎看多

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2022-08-30 07:59:58

液流电池，大型储能的选择？

日前华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司等一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。此外本月中旬，科技部等九部门也发表文件，表示支持研发包括液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。另外在早些时候，钒电池概念异军突起，而实际上，钒电池就是液流电池的一种。股价前面炒作了一波，但

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2022-08-30 07:47:48

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虚拟电厂十大标的（修订二稿，昨天推出，大获成功）

我们选股逻辑主要是靠近国家电网和南方电网等核心业务的企业，具备智能电网和软件开发，电力大数据技术的相关企业。部分已经涉足虚拟电厂业务深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。据悉，这也是国内首家虚拟电厂管理中心。据了解，深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。预计到2025年，深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。 1.深

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周二预计打板标的（周一成功打板五只）

主要以储能+，能源电子储能高压快充等热门赛道为主今天会加入种子和光伏概念，推出备选名单 1.002469（储能+光热发电） 2.002090（智能电网+充电桩换电） 3.000065（风电+一带一路等概念） 4.002012（能源电子，储能，锂电池等概念） 5.002112（储能+能源电子+光伏等概念） 6.600537（Topcon） 7.000037（虚拟电厂，可能成为新的主线龙头，周末发酵的厉害） 8.002002 （染料电池） 9.002350 （储能+智能电网等多种概念） 10.

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农业股的黄金赛道（未来三年十倍以上股）

种子是现代农业的基石，如果过度依赖进口，一旦发生“断种”，引发的危机将甚于科技“卡脖子” 相关转基因文件落地在即，利好头部企业：22年4月29日，农业部公布22年转基因生物安全证书；6月8日，国家级转基因大豆玉米品种审定标准引发并正式实施，考虑相关绿色通道等政策的可能落地，转基因后续推广节奏有望超预期，预计转基因种子在2023年前后或实现商业化落地并上市销售。 1.乌克兰危机继续发酵，粮食危机开始蔓延到全球。 2.本几极端天气影响到全球，亚洲，欧洲和美洲主要产粮区都收到高温影响，减产是确定的。

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节能和“双碳”背后的机会

工信部和市场监管总局联合印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》数据显示，截至2020年我国电机保有量约为29.5亿千瓦，具有较大的节能潜力。根据工信部此前印发的《电机能效提升计划》，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。根据中国标准化研究院，按照全国年发电量5万亿千瓦时计算，如果工业电动机效率提升1%，那么一年节约用电量将相当于国内一个中等城市年度用电量。“双碳”背景下，高能耗行业低碳转型，倒逼电机更新换代，推动

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预计2025年换电运营市场空间超千亿注明:十家标的都是换电和充电桩业务重复的企业，还部分带有储能概念十家有储能概念的，而且有充电桩业务布局的换电企业： 1.金智科技 002090(推荐聊好几次，昨日板) 公司亮点：国内电气自动化设备行业龙头企业。相关概念：公司持有南京能网新能源科技发展有限公司49%的股权，其主要从事充换电站的投资、建设及运营，也有分布式光伏、储能领域的投资、建设及运营。 2.盛弘股份 300693(推荐过) 公司亮点：国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之

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29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议

总理说，今年在党中央坚强领导下，各方面落实党中央、国务院部署，在严峻环境中推动稳定发展。我们一方面用适度规模财政货币政策加力宏观调控，另一方面深化“放管服”改革增强发展内生动力，两者相辅相成产生倍增效应，在应对冲击中保持经济运行在合理区间，又没搞“大水漫灌”，稳定了物价，为经济行稳致远打基础。总理说，“放管服”改革是放开搞活、促进公平竞争、激发市场活力和社会创造力，重在培育壮大市场主体，目前已达1.6亿多户，比十年前增加近2倍，支撑了经济总量翻番，承载了7亿多人就业创业基本盘。政府刀刃向内删繁

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虚拟电厂（同时也是能源电子）核心企业之二

2022 年 8 月 19 日公司发布 2022 年半年度报告，公司实现营业收入 1.88 亿元，同比增长 69%；归母净利润 2572 万元，同比扭亏转盈；归母扣非净利润 2014 万元，同比扭亏转盈。公司在手订单持续增加，上半年公司新签合同 4.74 亿元。截止半年末，公司在手订单 7.35 亿元，同比增长 42%。 1.MCU 芯片采购持续改善，产品交付加速改善。MCU 芯片供给紧张态势较去年同期明显缓解，智能电力产品交付进度加快，产品收入大幅增长。报告期内公司智能电力产品收入 1.52

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虚拟电厂核心企业之一

公司致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家,主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品(包括功率预测系统及功率预测服务)为核心,以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。公司积极拓展新能源电力交易、虚拟电厂、新能源储能及分布式群控群调等： 1）电力交易辅助决策支持平台，为电力交易提供申报建

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业绩高增长，领先的特种材料。打破国外技术垄断

2022年8月27日披露中报，公司2022上半年实现营业总收入2.82亿元，同比增长81.9%；实现归母净利润7531万元，同比增长151.7%；每股收益为0.34元。公司全面布局超高分子量聚乙烯纤维防护制品，下游应用广泛，产品实现进口替代，性能处于国内行业领先。随着产品性能提高，应用场景拓展和厂商产能释放，拉动市场规模；另国内防弹制品换装订单持续释放，驱动稳健增长。行业龙头布局全产业链，产品性能达国际领先。公司首先打破国外垄断和技术封锁，实现国产替代。产能释放注入动力，防弹景气助力增收。

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华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展

日前，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司(以下简称“广西联储新材料”)执行董事廖章辉一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。液流电池是将化学物质储存在液态化电解液中的储能电池技术，由于安全性高、寿命长，被认为是大规模储能技术的首选技术之一。根据电解液中活性物质的不同，液流电池可以分为铁铬液流电池、全钒

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光伏三大技术路线，估计明天开始，又要翻出来炒了。没有办法，热门赛道，在加上政策加持。不爆都不行

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大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，

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工信部和市场监管总局联合印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》数据显示，截至2020年我国电机保有量约为29.5亿千瓦，具有较大的节能潜力。根据工信部此前印发的《电机能效提升计划》，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。根据中国标准化研究院，按照全国年发电量5万亿千瓦时计算，如果工业电动机效率提升1%，那么一年节约用电量将相当于国内一个中等城市年度用电量。“双碳”背景下，高能耗行业低碳转型，倒逼电机更新换代，推动

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2022-08-29 21:54:21

29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议

总理说，今年在党中央坚强领导下，各方面落实党中央、国务院部署，在严峻环境中推动稳定发展。我们一方面用适度规模财政货币政策加力宏观调控，另一方面深化“放管服”改革增强发展内生动力，两者相辅相成产生倍增效应，在应对冲击中保持经济运行在合理区间，又没搞“大水漫灌”，稳定了物价，为经济行稳致远打基础。总理说，“放管服”改革是放开搞活、促进公平竞争、激发市场活力和社会创造力，重在培育壮大市场主体，目前已达1.6亿多户，比十年前增加近2倍，支撑了经济总量翻番，承载了7亿多人就业创业基本盘。政府刀刃向内删繁

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2022-08-29 20:26:29

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虚拟电厂（同时也是能源电子）核心企业之二

2022 年 8 月 19 日公司发布 2022 年半年度报告，公司实现营业收入 1.88 亿元，同比增长 69%；归母净利润 2572 万元，同比扭亏转盈；归母扣非净利润 2014 万元，同比扭亏转盈。公司在手订单持续增加，上半年公司新签合同 4.74 亿元。截止半年末，公司在手订单 7.35 亿元，同比增长 42%。 1.MCU 芯片采购持续改善，产品交付加速改善。MCU 芯片供给紧张态势较去年同期明显缓解，智能电力产品交付进度加快，产品收入大幅增长。报告期内公司智能电力产品收入 1.52

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2022-08-29 20:16:37

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虚拟电厂核心企业之一

公司致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家,主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品(包括功率预测系统及功率预测服务)为核心,以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。公司积极拓展新能源电力交易、虚拟电厂、新能源储能及分布式群控群调等： 1）电力交易辅助决策支持平台，为电力交易提供申报建

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2022-08-29 19:47:16

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业绩高增长，领先的特种材料。打破国外技术垄断

2022年8月27日披露中报，公司2022上半年实现营业总收入2.82亿元，同比增长81.9%；实现归母净利润7531万元，同比增长151.7%；每股收益为0.34元。公司全面布局超高分子量聚乙烯纤维防护制品，下游应用广泛，产品实现进口替代，性能处于国内行业领先。随着产品性能提高，应用场景拓展和厂商产能释放，拉动市场规模；另国内防弹制品换装订单持续释放，驱动稳健增长。行业龙头布局全产业链，产品性能达国际领先。公司首先打破国外垄断和技术封锁，实现国产替代。产能释放注入动力，防弹景气助力增收。

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2022-08-29 18:46:27

华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展

日前，华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司(以下简称“广西联储新材料”)执行董事廖章辉一行，到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展，从产业合作及投资角度来讲，液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密，具有很强的可操作性。液流电池是将化学物质储存在液态化电解液中的储能电池技术，由于安全性高、寿命长，被认为是大规模储能技术的首选技术之一。根据电解液中活性物质的不同，液流电池可以分为铁铬液流电池、全钒

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2022-08-29 17:37:10

光伏三大技术路线，估计明天开始，又要翻出来炒了。没有办法，热门赛道，在加上政策加持。不爆都不行

@二十年战场的老兵：光伏技术创新路线和股票选择

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，

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