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二十年战场的老兵

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 10:58:58

申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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申菱环境

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:24:26

私密

下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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道道全

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:08:36

转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:05:24

私密

申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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申菱环境

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5.22
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:29:53

私密

镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:16:05

私密

光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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久盛电气

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:53:50

私密

消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:40:33

私密

再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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龙源电力

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不讲武德的老韭菜

2022-08-17 19:57:14

转:光热发电+长时储能

】光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，分析师强call这一新型储热icon应用场景多、是长时储能赛道的潜力路线，规模有望实现跨越式增长熔盐icon储热（首航高科、鲁阳节能、安彩高科）精要： ①长时储能是未来新型电力系统的重要方向，当前发电侧电化学储能不能完全实现“削峰填谷”，而采用长时储能可以更好调节电力供需，同时可以更加充分利用峰谷电价提高利润； ②熔盐储能是长时储能的一种技术路线，具有规模大、时间长、寿命长和环保安全的特点，国海证券icon杨阳看好其规模有望实现跨越式增长； ③熔盐储能应用

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安彩高科

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 19:32:48

私密

明天谨慎做多股票

龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016 提示:轻仓参与。试错

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龙源电力

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 15:02:17

有一个板块，可能迎来高光时刻(政策已出)

有一个板块，可能长期走牛，复制新能源汽车，光伏太阳能的走势，国家大政策已出。欢迎股友留言索取。超过200人就无条件公布

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长信科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 14:13:16

下午盘面提示

上午盘面解读过，也有专门提醒短线资金可以从太阳能光伏热点赛道撤离。不是看空，是热的发烫，失去理智了。那就等冷下来再进去继续看多消费电子，尤其是中间的次新股

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智立方

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不讲武德的老韭菜

2022-08-17 12:28:22

私密

新能源汽车痛点解决方案之一：800v快充

新能源汽车三大痛点。充电慢，安全（自燃），不保值。今天讲一下充电慢的粗暴解决方案，高压充电。市面上的新能源汽车电压普遍集中在400V上下，充满电耗时也在6~8小时。这是除“里程焦虑”外，最让新能源车主诟病的痛点。受益于800V高电压平台及SiC器件的应用，车载电源单车配套价值有望进一步提升：在800V电压平台的趋势下，新能源车有望额外配置车载DC/DC升压器，此外为适配800V平台，车载电源的耐压等级需提升至800V，这将提升车载电源的单车价值。此外，欣锐公司目前绝大部分产品已经使用Si

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欣锐科技

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不讲武德的老韭菜

2022-08-17 12:08:04

上午盘面解读

上午盘面资金主要炒作光伏的三条技术路线(前面多次讲过)。盘中也提醒过，谨防退朝。自己最近一直在间隔性的攻击消费电子板块，上周也提醒过。尤其是东山精密，歌尔股份。紧密关注消费电子。如果选股困难可以考虑买入ETF

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歌尔股份

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 10:50:40

8月10日推荐的光伏炒作三条创新路线(现在公开)

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。结论 1.topcon技术路线 688223晶科能源 603398沐邦高科 688599天合光能 2.Hjt技术路线宝馨科技002514 （不建议介入），嘉寓股份300117 600546 山煤国际 002610爱康科技 3.钙钛矿技术路线 002623 亚玛顿 300776 帝尔激光 300724 捷佳伟创 4.逆变器 300763锦浪科技禾迈股份688032 300274 阳光电源 688390 固德威就技术

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金辰股份

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不讲武德的老韭菜

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申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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申菱环境

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下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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2022-08-18 08:05:24

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申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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申菱环境

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镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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转:光热发电+长时储能

】光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，分析师强call这一新型储热icon应用场景多、是长时储能赛道的潜力路线，规模有望实现跨越式增长熔盐icon储热（首航高科、鲁阳节能、安彩高科）精要： ①长时储能是未来新型电力系统的重要方向，当前发电侧电化学储能不能完全实现“削峰填谷”，而采用长时储能可以更好调节电力供需，同时可以更加充分利用峰谷电价提高利润； ②熔盐储能是长时储能的一种技术路线，具有规模大、时间长、寿命长和环保安全的特点，国海证券icon杨阳看好其规模有望实现跨越式增长； ③熔盐储能应用

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明天谨慎做多股票

龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016 提示:轻仓参与。试错

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有一个板块，可能迎来高光时刻(政策已出)

有一个板块，可能长期走牛，复制新能源汽车，光伏太阳能的走势，国家大政策已出。欢迎股友留言索取。超过200人就无条件公布

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下午盘面提示

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新能源汽车痛点解决方案之一：800v快充

新能源汽车三大痛点。充电慢，安全（自燃），不保值。今天讲一下充电慢的粗暴解决方案，高压充电。市面上的新能源汽车电压普遍集中在400V上下，充满电耗时也在6~8小时。这是除“里程焦虑”外，最让新能源车主诟病的痛点。受益于800V高电压平台及SiC器件的应用，车载电源单车配套价值有望进一步提升：在800V电压平台的趋势下，新能源车有望额外配置车载DC/DC升压器，此外为适配800V平台，车载电源的耐压等级需提升至800V，这将提升车载电源的单车价值。此外，欣锐公司目前绝大部分产品已经使用Si

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欣锐科技

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上午盘面解读

上午盘面资金主要炒作光伏的三条技术路线(前面多次讲过)。盘中也提醒过，谨防退朝。自己最近一直在间隔性的攻击消费电子板块，上周也提醒过。尤其是东山精密，歌尔股份。紧密关注消费电子。如果选股困难可以考虑买入ETF

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8月10日推荐的光伏炒作三条创新路线(现在公开)

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。结论 1.topcon技术路线 688223晶科能源 603398沐邦高科 688599天合光能 2.Hjt技术路线宝馨科技002514 （不建议介入），嘉寓股份300117 600546 山煤国际 002610爱康科技 3.钙钛矿技术路线 002623 亚玛顿 300776 帝尔激光 300724 捷佳伟创 4.逆变器 300763锦浪科技禾迈股份688032 300274 阳光电源 688390 固德威就技术

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下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:16:05

私密

光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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久盛电气

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0.32
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:53:50

私密

消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:40:33

私密

再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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龙源电力

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 19:57:14

转:光热发电+长时储能

】光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，分析师强call这一新型储热icon应用场景多、是长时储能赛道的潜力路线，规模有望实现跨越式增长熔盐icon储热（首航高科、鲁阳节能、安彩高科）精要： ①长时储能是未来新型电力系统的重要方向，当前发电侧电化学储能不能完全实现“削峰填谷”，而采用长时储能可以更好调节电力供需，同时可以更加充分利用峰谷电价提高利润； ②熔盐储能是长时储能的一种技术路线，具有规模大、时间长、寿命长和环保安全的特点，国海证券icon杨阳看好其规模有望实现跨越式增长； ③熔盐储能应用

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安彩高科

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 19:32:48

私密

明天谨慎做多股票

龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016 提示:轻仓参与。试错

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龙源电力

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不讲武德的老韭菜

2022-08-17 15:02:17

有一个板块，可能迎来高光时刻(政策已出)

有一个板块，可能长期走牛，复制新能源汽车，光伏太阳能的走势，国家大政策已出。欢迎股友留言索取。超过200人就无条件公布

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长信科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 14:13:16

下午盘面提示

上午盘面解读过，也有专门提醒短线资金可以从太阳能光伏热点赛道撤离。不是看空，是热的发烫，失去理智了。那就等冷下来再进去继续看多消费电子，尤其是中间的次新股

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智立方

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不讲武德的老韭菜

2022-08-17 12:28:22

私密

新能源汽车痛点解决方案之一：800v快充

新能源汽车三大痛点。充电慢，安全（自燃），不保值。今天讲一下充电慢的粗暴解决方案，高压充电。市面上的新能源汽车电压普遍集中在400V上下，充满电耗时也在6~8小时。这是除“里程焦虑”外，最让新能源车主诟病的痛点。受益于800V高电压平台及SiC器件的应用，车载电源单车配套价值有望进一步提升：在800V电压平台的趋势下，新能源车有望额外配置车载DC/DC升压器，此外为适配800V平台，车载电源的耐压等级需提升至800V，这将提升车载电源的单车价值。此外，欣锐公司目前绝大部分产品已经使用Si

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欣锐科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 12:08:04

上午盘面解读

上午盘面资金主要炒作光伏的三条技术路线(前面多次讲过)。盘中也提醒过，谨防退朝。自己最近一直在间隔性的攻击消费电子板块，上周也提醒过。尤其是东山精密，歌尔股份。紧密关注消费电子。如果选股困难可以考虑买入ETF

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歌尔股份

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不讲武德的老韭菜

2022-08-17 10:50:40

8月10日推荐的光伏炒作三条创新路线(现在公开)

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。结论 1.topcon技术路线 688223晶科能源 603398沐邦高科 688599天合光能 2.Hjt技术路线宝馨科技002514 （不建议介入），嘉寓股份300117 600546 山煤国际 002610爱康科技 3.钙钛矿技术路线 002623 亚玛顿 300776 帝尔激光 300724 捷佳伟创 4.逆变器 300763锦浪科技禾迈股份688032 300274 阳光电源 688390 固德威就技术

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金辰股份

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前往

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不讲武德的老韭菜

2022-08-18 10:58:58

申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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申菱环境

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0.32
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:24:26

私密

下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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道道全

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0.44
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:08:36

转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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二十年战场的老兵

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2022-08-18 08:05:24

私密

申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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申菱环境

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5.22
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:29:53

私密

镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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德赛电池

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2022-08-18 07:16:05

私密

光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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久盛电气

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2022-08-18 06:53:50

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消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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转:光热发电+长时储能

】光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，分析师强call这一新型储热icon应用场景多、是长时储能赛道的潜力路线，规模有望实现跨越式增长熔盐icon储热（首航高科、鲁阳节能、安彩高科）精要： ①长时储能是未来新型电力系统的重要方向，当前发电侧电化学储能不能完全实现“削峰填谷”，而采用长时储能可以更好调节电力供需，同时可以更加充分利用峰谷电价提高利润； ②熔盐储能是长时储能的一种技术路线，具有规模大、时间长、寿命长和环保安全的特点，国海证券icon杨阳看好其规模有望实现跨越式增长； ③熔盐储能应用

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安彩高科

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明天谨慎做多股票

龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016 提示:轻仓参与。试错

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有一个板块，可能迎来高光时刻(政策已出)

有一个板块，可能长期走牛，复制新能源汽车，光伏太阳能的走势，国家大政策已出。欢迎股友留言索取。超过200人就无条件公布

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下午盘面提示

上午盘面解读过，也有专门提醒短线资金可以从太阳能光伏热点赛道撤离。不是看空，是热的发烫，失去理智了。那就等冷下来再进去继续看多消费电子，尤其是中间的次新股

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新能源汽车痛点解决方案之一：800v快充

新能源汽车三大痛点。充电慢，安全（自燃），不保值。今天讲一下充电慢的粗暴解决方案，高压充电。市面上的新能源汽车电压普遍集中在400V上下，充满电耗时也在6~8小时。这是除“里程焦虑”外，最让新能源车主诟病的痛点。受益于800V高电压平台及SiC器件的应用，车载电源单车配套价值有望进一步提升：在800V电压平台的趋势下，新能源车有望额外配置车载DC/DC升压器，此外为适配800V平台，车载电源的耐压等级需提升至800V，这将提升车载电源的单车价值。此外，欣锐公司目前绝大部分产品已经使用Si

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欣锐科技

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上午盘面解读

上午盘面资金主要炒作光伏的三条技术路线(前面多次讲过)。盘中也提醒过，谨防退朝。自己最近一直在间隔性的攻击消费电子板块，上周也提醒过。尤其是东山精密，歌尔股份。紧密关注消费电子。如果选股困难可以考虑买入ETF

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8月10日推荐的光伏炒作三条创新路线(现在公开)

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。结论 1.topcon技术路线 688223晶科能源 603398沐邦高科 688599天合光能 2.Hjt技术路线宝馨科技002514 （不建议介入），嘉寓股份300117 600546 山煤国际 002610爱康科技 3.钙钛矿技术路线 002623 亚玛顿 300776 帝尔激光 300724 捷佳伟创 4.逆变器 300763锦浪科技禾迈股份688032 300274 阳光电源 688390 固德威就技术

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申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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】光热发电+供热供汽+火电灵活性改造，分析师强call这一新型储热icon应用场景多、是长时储能赛道的潜力路线，规模有望实现跨越式增长熔盐icon储热（首航高科、鲁阳节能、安彩高科）精要： ①长时储能是未来新型电力系统的重要方向，当前发电侧电化学储能不能完全实现“削峰填谷”，而采用长时储能可以更好调节电力供需，同时可以更加充分利用峰谷电价提高利润； ②熔盐储能是长时储能的一种技术路线，具有规模大、时间长、寿命长和环保安全的特点，国海证券icon杨阳看好其规模有望实现跨越式增长； ③熔盐储能应用

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明天谨慎做多股票

龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016 提示:轻仓参与。试错

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有一个板块，可能迎来高光时刻(政策已出)

有一个板块，可能长期走牛，复制新能源汽车，光伏太阳能的走势，国家大政策已出。欢迎股友留言索取。超过200人就无条件公布

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长信科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 14:13:16

下午盘面提示

上午盘面解读过，也有专门提醒短线资金可以从太阳能光伏热点赛道撤离。不是看空，是热的发烫，失去理智了。那就等冷下来再进去继续看多消费电子，尤其是中间的次新股

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智立方

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 12:28:22

私密

新能源汽车痛点解决方案之一：800v快充

新能源汽车三大痛点。充电慢，安全（自燃），不保值。今天讲一下充电慢的粗暴解决方案，高压充电。市面上的新能源汽车电压普遍集中在400V上下，充满电耗时也在6~8小时。这是除“里程焦虑”外，最让新能源车主诟病的痛点。受益于800V高电压平台及SiC器件的应用，车载电源单车配套价值有望进一步提升：在800V电压平台的趋势下，新能源车有望额外配置车载DC/DC升压器，此外为适配800V平台，车载电源的耐压等级需提升至800V，这将提升车载电源的单车价值。此外，欣锐公司目前绝大部分产品已经使用Si

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欣锐科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 12:08:04

上午盘面解读

上午盘面资金主要炒作光伏的三条技术路线(前面多次讲过)。盘中也提醒过，谨防退朝。自己最近一直在间隔性的攻击消费电子板块，上周也提醒过。尤其是东山精密，歌尔股份。紧密关注消费电子。如果选股困难可以考虑买入ETF

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歌尔股份

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-17 10:50:40

8月10日推荐的光伏炒作三条创新路线(现在公开)

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。结论 1.topcon技术路线 688223晶科能源 603398沐邦高科 688599天合光能 2.Hjt技术路线宝馨科技002514 （不建议介入），嘉寓股份300117 600546 山煤国际 002610爱康科技 3.钙钛矿技术路线 002623 亚玛顿 300776 帝尔激光 300724 捷佳伟创 4.逆变器 300763锦浪科技禾迈股份688032 300274 阳光电源 688390 固德威就技术

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金辰股份

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