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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 20:04:52

私密

Topcon电池爆炒，实锤的设备提供商股价刚启动

topcon光伏电池炒作路线我推荐很久了。今天推荐一只股价刚启动，没有爆炒的设备提供商：大族激光大族激光iconTOPCon相关设备包括LPCVD、硼扩炉、PECVD、磷扩炉、退火炉icon、激光掺杂设备等，目前部分设备已经形成批量销售，部分设备正配合行业客户进行验证。大族激光8月16日在互动平台回答投资者提问时表示，公司是横跨消费电子、动力电池、PCB、显示面板等多个行业全球领先的平台型激光加工设备提供商，公司应用于HJT电池的PECVD、CVD等设备产品已研发出样机，正在客户处测试。

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大族激光

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1.22
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 19:42:41

私密

消费电子（下半年的优势赛道）

买在行业最低谷，或行业复苏的前夜。卖在行业最高光时刻。这就是大资金的逻辑。消费电子沉寂的时间太久。自新冠在全球传播以来。全球的经济都受到相当大的影响。美国虽然靠疯狂印钞支撑了一段时间，但是物价的飞涨也让加息，而且是大幅加息成了终结者。三年多的沉寂，在一些年事件的刺激下，消费电子这次可能是真的觉醒（记住，可能）八月很热闹，有全球元宇宙大会，VR产业大会，结合六月上海刚开的2国际VR/AR虚拟现实展览会。还有下半年一些基于消费电子的大会。都在暗示，基于消费电子复苏的时间点可能来临。结合A股

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德赛电池

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3

1.91
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 19:07:16

私密

在资金爆炒中找到核心标的

今天，资金爆炒了芯片半导体的分支--第三代半导体（碳化硅）。从盘面看，资金的炒作更想是想炒作整体板块效应，把板块温度升起来。然后再去确定核心标的和炒作逻辑。在这儿我们必须提前知道资金炒作的逻辑和可能的龙头，才可能在下面的交易日利润最大化。我个人判断，资金这波炒作一定会结合新能源汽车和光伏太阳能的炒作。这中间就有个过程我先简单说明一下，早些时候，新能源汽车主要都是用IGBT,在后来实验中，发现碳化硅（SiC）损耗更低，更省电；速度更快，频率更高；器件体积更小，更适合做电驱电控一体化。尤其是在

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欣锐科技

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2.79
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 15:11:18

盘面热点解读

今天盘面异常精彩。 1.热点赛道继续横强。尤其是光伏中的topcon技术路线。 2.汽车一体化压铸技术从设备模具到材料都大涨。关注300428（个人偏爱）.适当关注宜安科技，伊之密两只股票 3.上周一直提示的消费电子终于成了一个短期可以考虑的热点赛道。板块涨停个股十多只。 4.特别提示:关注一个新出来的板块，高压快充板块，个股晚上会推荐出来 5.新热点光学电子，这个板块其实涨很长时间了，从芯片半导体涨就一直开始涨，今天终于浮出水面了。这个我个人需要检讨。一直疏忽了。晚上推出个股推荐和分析关

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立中集团

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0.32
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 14:46:20

盘面个股提示立中集团

我个人说了立中集团多次了，逻辑很清楚，汽车一体化压铸化的核心材料供应商。市场上能提供免热铝材料，尤其是汽车压铸级别的。无他二选该股只要突破前面横盘高位43，就是龙入大海。

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立中集团

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1.53
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 12:17:49

感谢！

熟悉我的韭友知道，我选股逻辑就是这些 1.细分行业绝对龙头或者就是垄断如金三江 2.政策和市场双加持的热点赛道的细分行业机会如光伏太阳能的三条技术路线炒作。 3.行业的技术创新和带来的机会。如机房的冷风降温改液冷降温带来的投资机会申菱环境 4.行业材料涨价带来的确定机会，上半年的锂电和硅材料如天齐锂业等 5.行业材料降价带来的下游投资机会。可以这么说，先半年很多的投资机会都出自大宗商品降价带来的机会。如锂电池(收益金属材料降价可以对冲高锂矿价格) 6.突发事件引发的确定投机机会。如八月初的

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申菱环境

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不讲武德的老韭菜

2022-08-18 11:26:16

盘面潜在热点提前分析(高压快充)

新能源汽车的痛点之一就是不敢跑高速，里程焦虑今天的盘面就是这个热点 .中恒电气 002364 欣锐科技 300745 万祥科技301180 永贵电器 300351 可以继续发酵跟踪

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欣锐科技

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2022-08-18 10:58:58

申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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申菱环境

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:24:26

私密

下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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道道全

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不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:08:36

转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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2022-08-18 08:05:24

私密

申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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申菱环境

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5.22
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:29:53

私密

镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:16:05

私密

光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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久盛电气

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:53:50

私密

消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:40:33

私密

再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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龙源电力

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Topcon电池爆炒，实锤的设备提供商股价刚启动

topcon光伏电池炒作路线我推荐很久了。今天推荐一只股价刚启动，没有爆炒的设备提供商：大族激光大族激光iconTOPCon相关设备包括LPCVD、硼扩炉、PECVD、磷扩炉、退火炉icon、激光掺杂设备等，目前部分设备已经形成批量销售，部分设备正配合行业客户进行验证。大族激光8月16日在互动平台回答投资者提问时表示，公司是横跨消费电子、动力电池、PCB、显示面板等多个行业全球领先的平台型激光加工设备提供商，公司应用于HJT电池的PECVD、CVD等设备产品已研发出样机，正在客户处测试。

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消费电子（下半年的优势赛道）

买在行业最低谷，或行业复苏的前夜。卖在行业最高光时刻。这就是大资金的逻辑。消费电子沉寂的时间太久。自新冠在全球传播以来。全球的经济都受到相当大的影响。美国虽然靠疯狂印钞支撑了一段时间，但是物价的飞涨也让加息，而且是大幅加息成了终结者。三年多的沉寂，在一些年事件的刺激下，消费电子这次可能是真的觉醒（记住，可能）八月很热闹，有全球元宇宙大会，VR产业大会，结合六月上海刚开的2国际VR/AR虚拟现实展览会。还有下半年一些基于消费电子的大会。都在暗示，基于消费电子复苏的时间点可能来临。结合A股

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在资金爆炒中找到核心标的

今天，资金爆炒了芯片半导体的分支--第三代半导体（碳化硅）。从盘面看，资金的炒作更想是想炒作整体板块效应，把板块温度升起来。然后再去确定核心标的和炒作逻辑。在这儿我们必须提前知道资金炒作的逻辑和可能的龙头，才可能在下面的交易日利润最大化。我个人判断，资金这波炒作一定会结合新能源汽车和光伏太阳能的炒作。这中间就有个过程我先简单说明一下，早些时候，新能源汽车主要都是用IGBT,在后来实验中，发现碳化硅（SiC）损耗更低，更省电；速度更快，频率更高；器件体积更小，更适合做电驱电控一体化。尤其是在

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盘面热点解读

今天盘面异常精彩。 1.热点赛道继续横强。尤其是光伏中的topcon技术路线。 2.汽车一体化压铸技术从设备模具到材料都大涨。关注300428（个人偏爱）.适当关注宜安科技，伊之密两只股票 3.上周一直提示的消费电子终于成了一个短期可以考虑的热点赛道。板块涨停个股十多只。 4.特别提示:关注一个新出来的板块，高压快充板块，个股晚上会推荐出来 5.新热点光学电子，这个板块其实涨很长时间了，从芯片半导体涨就一直开始涨，今天终于浮出水面了。这个我个人需要检讨。一直疏忽了。晚上推出个股推荐和分析关

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盘面个股提示立中集团

我个人说了立中集团多次了，逻辑很清楚，汽车一体化压铸化的核心材料供应商。市场上能提供免热铝材料，尤其是汽车压铸级别的。无他二选该股只要突破前面横盘高位43，就是龙入大海。

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熟悉我的韭友知道，我选股逻辑就是这些 1.细分行业绝对龙头或者就是垄断如金三江 2.政策和市场双加持的热点赛道的细分行业机会如光伏太阳能的三条技术路线炒作。 3.行业的技术创新和带来的机会。如机房的冷风降温改液冷降温带来的投资机会申菱环境 4.行业材料涨价带来的确定机会，上半年的锂电和硅材料如天齐锂业等 5.行业材料降价带来的下游投资机会。可以这么说，先半年很多的投资机会都出自大宗商品降价带来的机会。如锂电池(收益金属材料降价可以对冲高锂矿价格) 6.突发事件引发的确定投机机会。如八月初的

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盘面潜在热点提前分析(高压快充)

新能源汽车的痛点之一就是不敢跑高速，里程焦虑今天的盘面就是这个热点 .中恒电气 002364 欣锐科技 300745 万祥科技301180 永贵电器 300351 可以继续发酵跟踪

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申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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买在行业最低谷，或行业复苏的前夜。卖在行业最高光时刻。这就是大资金的逻辑。消费电子沉寂的时间太久。自新冠在全球传播以来。全球的经济都受到相当大的影响。美国虽然靠疯狂印钞支撑了一段时间，但是物价的飞涨也让加息，而且是大幅加息成了终结者。三年多的沉寂，在一些年事件的刺激下，消费电子这次可能是真的觉醒（记住，可能）八月很热闹，有全球元宇宙大会，VR产业大会，结合六月上海刚开的2国际VR/AR虚拟现实展览会。还有下半年一些基于消费电子的大会。都在暗示，基于消费电子复苏的时间点可能来临。结合A股

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在资金爆炒中找到核心标的

今天，资金爆炒了芯片半导体的分支--第三代半导体（碳化硅）。从盘面看，资金的炒作更想是想炒作整体板块效应，把板块温度升起来。然后再去确定核心标的和炒作逻辑。在这儿我们必须提前知道资金炒作的逻辑和可能的龙头，才可能在下面的交易日利润最大化。我个人判断，资金这波炒作一定会结合新能源汽车和光伏太阳能的炒作。这中间就有个过程我先简单说明一下，早些时候，新能源汽车主要都是用IGBT,在后来实验中，发现碳化硅（SiC）损耗更低，更省电；速度更快，频率更高；器件体积更小，更适合做电驱电控一体化。尤其是在

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 15:11:18

盘面热点解读

今天盘面异常精彩。 1.热点赛道继续横强。尤其是光伏中的topcon技术路线。 2.汽车一体化压铸技术从设备模具到材料都大涨。关注300428（个人偏爱）.适当关注宜安科技，伊之密两只股票 3.上周一直提示的消费电子终于成了一个短期可以考虑的热点赛道。板块涨停个股十多只。 4.特别提示:关注一个新出来的板块，高压快充板块，个股晚上会推荐出来 5.新热点光学电子，这个板块其实涨很长时间了，从芯片半导体涨就一直开始涨，今天终于浮出水面了。这个我个人需要检讨。一直疏忽了。晚上推出个股推荐和分析关

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立中集团

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 14:46:20

盘面个股提示立中集团

我个人说了立中集团多次了，逻辑很清楚，汽车一体化压铸化的核心材料供应商。市场上能提供免热铝材料，尤其是汽车压铸级别的。无他二选该股只要突破前面横盘高位43，就是龙入大海。

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立中集团

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 12:17:49

感谢！

熟悉我的韭友知道，我选股逻辑就是这些 1.细分行业绝对龙头或者就是垄断如金三江 2.政策和市场双加持的热点赛道的细分行业机会如光伏太阳能的三条技术路线炒作。 3.行业的技术创新和带来的机会。如机房的冷风降温改液冷降温带来的投资机会申菱环境 4.行业材料涨价带来的确定机会，上半年的锂电和硅材料如天齐锂业等 5.行业材料降价带来的下游投资机会。可以这么说，先半年很多的投资机会都出自大宗商品降价带来的机会。如锂电池(收益金属材料降价可以对冲高锂矿价格) 6.突发事件引发的确定投机机会。如八月初的

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申菱环境

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1.00
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 11:26:16

盘面潜在热点提前分析(高压快充)

新能源汽车的痛点之一就是不敢跑高速，里程焦虑今天的盘面就是这个热点 .中恒电气 002364 欣锐科技 300745 万祥科技301180 永贵电器 300351 可以继续发酵跟踪

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欣锐科技

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不讲武德的老韭菜

2022-08-18 10:58:58

申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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申菱环境

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0.32
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:24:26

私密

下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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道道全

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:08:36

转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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2022-08-18 08:05:24

私密

申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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申菱环境

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5.22
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:29:53

私密

镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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德赛电池

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2022-08-18 07:16:05

私密

光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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久盛电气

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二十年战场的老兵

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2022-08-18 06:53:50

私密

消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:40:33

私密

再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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龙源电力

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私密

Topcon电池爆炒，实锤的设备提供商股价刚启动

topcon光伏电池炒作路线我推荐很久了。今天推荐一只股价刚启动，没有爆炒的设备提供商：大族激光大族激光iconTOPCon相关设备包括LPCVD、硼扩炉、PECVD、磷扩炉、退火炉icon、激光掺杂设备等，目前部分设备已经形成批量销售，部分设备正配合行业客户进行验证。大族激光8月16日在互动平台回答投资者提问时表示，公司是横跨消费电子、动力电池、PCB、显示面板等多个行业全球领先的平台型激光加工设备提供商，公司应用于HJT电池的PECVD、CVD等设备产品已研发出样机，正在客户处测试。

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大族激光

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不讲武德的老韭菜

2022-08-18 19:42:41

私密

消费电子（下半年的优势赛道）

买在行业最低谷，或行业复苏的前夜。卖在行业最高光时刻。这就是大资金的逻辑。消费电子沉寂的时间太久。自新冠在全球传播以来。全球的经济都受到相当大的影响。美国虽然靠疯狂印钞支撑了一段时间，但是物价的飞涨也让加息，而且是大幅加息成了终结者。三年多的沉寂，在一些年事件的刺激下，消费电子这次可能是真的觉醒（记住，可能）八月很热闹，有全球元宇宙大会，VR产业大会，结合六月上海刚开的2国际VR/AR虚拟现实展览会。还有下半年一些基于消费电子的大会。都在暗示，基于消费电子复苏的时间点可能来临。结合A股

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

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私密

在资金爆炒中找到核心标的

今天，资金爆炒了芯片半导体的分支--第三代半导体（碳化硅）。从盘面看，资金的炒作更想是想炒作整体板块效应，把板块温度升起来。然后再去确定核心标的和炒作逻辑。在这儿我们必须提前知道资金炒作的逻辑和可能的龙头，才可能在下面的交易日利润最大化。我个人判断，资金这波炒作一定会结合新能源汽车和光伏太阳能的炒作。这中间就有个过程我先简单说明一下，早些时候，新能源汽车主要都是用IGBT,在后来实验中，发现碳化硅（SiC）损耗更低，更省电；速度更快，频率更高；器件体积更小，更适合做电驱电控一体化。尤其是在

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欣锐科技

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盘面热点解读

今天盘面异常精彩。 1.热点赛道继续横强。尤其是光伏中的topcon技术路线。 2.汽车一体化压铸技术从设备模具到材料都大涨。关注300428（个人偏爱）.适当关注宜安科技，伊之密两只股票 3.上周一直提示的消费电子终于成了一个短期可以考虑的热点赛道。板块涨停个股十多只。 4.特别提示:关注一个新出来的板块，高压快充板块，个股晚上会推荐出来 5.新热点光学电子，这个板块其实涨很长时间了，从芯片半导体涨就一直开始涨，今天终于浮出水面了。这个我个人需要检讨。一直疏忽了。晚上推出个股推荐和分析关

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盘面个股提示立中集团

我个人说了立中集团多次了，逻辑很清楚，汽车一体化压铸化的核心材料供应商。市场上能提供免热铝材料，尤其是汽车压铸级别的。无他二选该股只要突破前面横盘高位43，就是龙入大海。

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感谢！

熟悉我的韭友知道，我选股逻辑就是这些 1.细分行业绝对龙头或者就是垄断如金三江 2.政策和市场双加持的热点赛道的细分行业机会如光伏太阳能的三条技术路线炒作。 3.行业的技术创新和带来的机会。如机房的冷风降温改液冷降温带来的投资机会申菱环境 4.行业材料涨价带来的确定机会，上半年的锂电和硅材料如天齐锂业等 5.行业材料降价带来的下游投资机会。可以这么说，先半年很多的投资机会都出自大宗商品降价带来的机会。如锂电池(收益金属材料降价可以对冲高锂矿价格) 6.突发事件引发的确定投机机会。如八月初的

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盘面潜在热点提前分析(高压快充)

新能源汽车的痛点之一就是不敢跑高速，里程焦虑今天的盘面就是这个热点 .中恒电气 002364 欣锐科技 300745 万祥科技301180 永贵电器 300351 可以继续发酵跟踪

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申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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私密

下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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Topcon电池爆炒，实锤的设备提供商股价刚启动

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消费电子（下半年的优势赛道）

买在行业最低谷，或行业复苏的前夜。卖在行业最高光时刻。这就是大资金的逻辑。消费电子沉寂的时间太久。自新冠在全球传播以来。全球的经济都受到相当大的影响。美国虽然靠疯狂印钞支撑了一段时间，但是物价的飞涨也让加息，而且是大幅加息成了终结者。三年多的沉寂，在一些年事件的刺激下，消费电子这次可能是真的觉醒（记住，可能）八月很热闹，有全球元宇宙大会，VR产业大会，结合六月上海刚开的2国际VR/AR虚拟现实展览会。还有下半年一些基于消费电子的大会。都在暗示，基于消费电子复苏的时间点可能来临。结合A股

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在资金爆炒中找到核心标的

今天，资金爆炒了芯片半导体的分支--第三代半导体（碳化硅）。从盘面看，资金的炒作更想是想炒作整体板块效应，把板块温度升起来。然后再去确定核心标的和炒作逻辑。在这儿我们必须提前知道资金炒作的逻辑和可能的龙头，才可能在下面的交易日利润最大化。我个人判断，资金这波炒作一定会结合新能源汽车和光伏太阳能的炒作。这中间就有个过程我先简单说明一下，早些时候，新能源汽车主要都是用IGBT,在后来实验中，发现碳化硅（SiC）损耗更低，更省电；速度更快，频率更高；器件体积更小，更适合做电驱电控一体化。尤其是在

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盘面热点解读

今天盘面异常精彩。 1.热点赛道继续横强。尤其是光伏中的topcon技术路线。 2.汽车一体化压铸技术从设备模具到材料都大涨。关注300428（个人偏爱）.适当关注宜安科技，伊之密两只股票 3.上周一直提示的消费电子终于成了一个短期可以考虑的热点赛道。板块涨停个股十多只。 4.特别提示:关注一个新出来的板块，高压快充板块，个股晚上会推荐出来 5.新热点光学电子，这个板块其实涨很长时间了，从芯片半导体涨就一直开始涨，今天终于浮出水面了。这个我个人需要检讨。一直疏忽了。晚上推出个股推荐和分析关

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盘面潜在热点提前分析(高压快充)

新能源汽车的痛点之一就是不敢跑高速，里程焦虑今天的盘面就是这个热点 .中恒电气 002364 欣锐科技 300745 万祥科技301180 永贵电器 300351 可以继续发酵跟踪

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欣锐科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 10:58:58

申菱环境，给我挣气

真争气，推荐你半个多月了

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申菱环境

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:24:26

私密

下半年股市确定机会(大宗商品降价)

1. 新能源汽车赛道选择电池细分行业，主要收益大宗商品尤其是金属跌价。铜，钴，镍降价明显。电解液跌价也幅度比较大，对冲了锂矿上涨的成本。下半年有机会，个股推荐德赛电池欣旺达 2.农业大宗商品降价，如大豆，油菜籽等，利好食用油，推荐道道全，金龙鱼等 3.铜，钢铁等大降价，利好下游产业，如家电，机械制造如空调(格力，美的)，大型机械制造(三一，中联等) 基于大宗商品跌价的大背景，我们认为很多行业，尤其是大消费行业的业绩改善有不错的投资机会(家电，机械制造，调味品等) 提示:炒股必须逻辑正确，

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道道全

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:08:36

转 :消费电子细分行业机会折叠屏

折叠屏成为消费电子趋势性创新方向，铰链、UTG、OLED细分赛道有望孕育新蓝海。 2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布ZFold 4/ZFlip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部(YoY: 254%)，预计2026年出货量将达到5468万部(21-26年CAGR: 47%)，高增长驱动力来源于：1)折叠屏打破各类电子终端的物理形态局

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长信科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 08:05:24

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申菱环境（机房温控技术革命的先行者）

机房温控行业直接收益国家大数据的发展。最近二十年，互联网，电子商务，物联网，云计算等行业的高速发展。直接带点了IDC发展今天我们主要讲机房温度控制。温控设备占比数据中心建设成本16.7%，将受到下游IDC行业需求强力拉动。机房必须具备一定的湿度、温度等环境条件，防止 IT 设备中的元器件及集成电路受到温度、湿度、尘埃等干扰，保持可靠运行状态。机房温控节能产品可对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度进行控制调节，从而达到提高主设备的稳定性、可靠性及使用寿命的目的，并兼顾节能环保的相关要求

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申菱环境

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:29:53

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镍钴铜+电解液”跌价对冲锂价上涨，行业盈利能力复苏

最近市场上金属镍、钴降价，电解液降价明显欧美，由于对经济衰退的担忧加剧，最近两个月铜、镍等工业金属价格出现暴跌将迎来国内，碳酸锂价格下跌、电解液价格下跌、铜箔价格下跌、大宗商品镍、锡、锰、钼、铜、铝、铬等有色金属价格下跌、膈膜价格下跌。与电池生产相关的主要金属除锂矿以为，都开启了下跌之路而在在需求方面 1.电动汽车销量急速增长 2.储能电池需求旺盛 3.手机、家电、笔记本电脑需求爆发消费类电池供不应求。结论：电池生产商的盈利时代来临，正常利润回归净利润保证20%，上游原材料50%至70

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 07:16:05

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光热储能，注意细分机会

光热发电最近热的发烫，光热储能作为储能的核心应用。也在国家储能政策的刺激下，也迎来实质性利好。今天主要讲光热储能熔盐光热储能中熔盐是实现能量变换的核心，高纯硝酸盐要求99.9%纯度（硝酸钠icon：硝酸钾6:4配比）。100MW项目对应4-6万吨二元熔盐填充，补料及备料1-2万吨合计5-7万吨，价格6.5-9k/吨不等。23年底2.5gw并网，带来二元熔盐一年新增需求130万吨。硝酸钾下游15%中的高纯度可以匹配熔盐需求，硝酸钠下游10-15%可用于熔盐。21年存量二元熔盐产量80万吨（

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久盛电气

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:53:50

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消费电子已经成为主流赛道

经过近十多天的盘面观察和资金进出判断，消费电子已经可以确定为下半年的主流赛道个股推荐德赛电池000049 长盈精密300115 歌尔股份 002241 注意：消费电子个股比较多，可以考虑ETF 个股选择一定买强者恒强个股

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德赛电池

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-18 06:40:33

私密

再生能源实质性利好，长期持有者惊喜吗？

日前，为推动可再生能源行业健康发展，助力实现碳达峰、碳中和目标，南方电网公司按照《国家发展改革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司（简称“广州可再生能源公司”）个股推荐龙源电力001289 江苏新能 603693 金开新能 600821 节能风电 601016

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龙源电力

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